Các chủ doanh nghiệp nhỏ đều hiểu rõ những khó khăn này: hộp thư đến ngập tràn email của khách hàng, hóa đơn chưa thanh toán chồng chất và hợp đồng nằm rải rác trên bàn làm việc. Đến thứ Sáu, bạn chìm ngập trong công việc quản trị thay vì làm những việc mình yêu thích.
Hệ thống CRM Dubsado và HoneyBook đã thay đổi hoàn toàn cách thức này. Chúng thu thập khách hàng tiềm năng, tự động hóa việc theo dõi và thu thập thanh toán trong khi bạn ngủ. Hãy tưởng tượng bạn kết thúc một ngày làm việc với danh sách công việc cần làm trống rỗng và có không gian tinh thần để thực sự phát triển kinh doanh của mình.
Nhưng câu hỏi thực sự là: Các CRM này có thể mang lại kết quả như bạn mong đợi không? Nếu bạn đang cân nhắc cách chọn CRM phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình, chúng tôi có so sánh Dubsado và HoneyBook để bạn tham khảo.
🌟 Lưu ý: Hãy ở lại đến cuối để khám phá một lựa chọn khác tốt hơn cả hai! 😉
Dubsado là gì?
Dubsado là CRM được thiết kế cho chủ doanh nghiệp nhỏ, freelancer và chuyên gia dịch vụ. Nó giúp quản lý khách hàng mới, hợp đồng, lập hóa đơn và quy trình làm việc — tất cả ở một nơi.
Các biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh của Dubsado và bộ lập lịch tích hợp cho phép các doanh nghiệp quản lý tương tác với khách hàng một cách dễ dàng và giúp bạn có thêm thời gian để tập trung vào phát triển kinh doanh.
Tính năng của Dubsado
Dubsado đơn giản hóa hoạt động kinh doanh bằng cách kết hợp các công cụ quản lý khách hàng, tự động hóa và tài chính. Hãy cùng khám phá các tính năng của nó.
🌟 Tính năng #1: Biểu mẫu và mẫu có thể tùy chỉnh cho mọi tương tác với khách hàng
Các mẫu và biểu mẫu có thể tùy chỉnh của Dubsado giúp đơn giản hóa thủ tục giấy tờ của khách hàng ở mọi giai đoạn của hành trình khách hàng. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh và sử dụng lại các biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng, đề xuất cho khách hàng, thỏa thuận kinh doanh và bảng câu hỏi để đảm bảo giao tiếp với khách hàng nhất quán và thu thập khách hàng tiềm năng nhanh chóng.
Khách hàng có thể xem, ký và thanh toán trong một bước liền mạch, giảm thiểu việc qua lại nhiều lần cho hoạt động kinh doanh tự do.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luồng tiếp nhận khách hàng của bạn sẽ định hình mối quan hệ của bạn trong tương lai. Dưới đây là cách ClickUp Forms thực hiện việc này! 👇🏼
🌟 Tính năng #2: Tự động hóa lập hóa đơn và theo dõi thanh toán trực tuyến
Các doanh nghiệp nhỏ thường gặp khó khăn trong việc theo dõi hóa đơn và trạng thái thanh toán của khách hàng. Dubsado giúp việc này trở nên dễ dàng hơn với tính năng lập hóa đơn tùy chỉnh, nhắc nhở thanh toán tự động và thanh toán định kỳ.
Bạn có thể tạo hóa đơn thương mại, kết nối bộ xử lý thanh toán và gửi trực tiếp cho khách hàng mà không cần theo dõi thủ công.
🌟 Tính năng #3: Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và theo dõi khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc của Dubsado đảm nhận việc liên lạc với khách hàng, lên lịch và lập hóa đơn mà không làm mất đi sự cá nhân hóa.
Nó cho phép bạn thiết lập email tự động, nhắc nhở thanh toán và kích hoạt công việc để dự án luôn tiến triển. Các trường thông minh tự động điền thông tin khách hàng để giảm nỗ lực thủ công. Trong khi đó, quy trình công việc tùy chỉnh giúp theo dõi các công việc tiếp theo, hợp đồng và các công việc quan trọng.
Một quy trình CRM có cấu trúc như thế này giúp các doanh nghiệp tạo ra các quy trình quản lý khách hàng hiệu quả hơn.
🌟 Tính năng #4: Lập lịch tích hợp để đặt lịch hẹn với khách hàng một cách liền mạch
Dubsado cũng cung cấp một bộ lập lịch tích hợp để tự động hóa việc đặt lịch hẹn. Chỉ cần kết nối lịch của bạn, cài đặt thời gian rảnh và để khách hàng đặt phiên trực tiếp từ trang web của bạn.
Hệ thống sẽ kiểm tra các xung đột trước khi cung cấp các khoảng thời gian miễn phí và đính kèm biểu mẫu đăng ký vào các cuộc hẹn để thu thập thông tin chi tiết của khách hàng trước. Điều này đảm bảo các cuộc họp diễn ra suôn sẻ và hiệu quả hơn.
Giá cả của Dubsado
- Miễn phí
- Gói Starter: 20 USD/tháng
- Gói Premier: 40 USD/tháng
🧠 Bạn có biết? Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, 23% doanh nghiệp nhỏ thất bại trong năm đầu tiên và gần một nửa không tồn tại quá 5 năm, thường là do hệ thống quản lý tài chính và khách hàng kém.
HoneyBook là gì?
HoneyBook là giải pháp CRM để quản lý đề xuất, hợp đồng, lập hóa đơn và giao tiếp với khách hàng.
Là một phần mềm CRM dựa trên đám mây, HoneyBook cho phép bạn quản lý tương tác với khách hàng từ mọi nơi. Bằng cách này, bạn có thể hợp tác liền mạch mà không bị ràng buộc với một thiết bị duy nhất.
Tính năng của HoneyBook
HoneyBook kết hợp các công cụ quản lý khách hàng và lập hóa đơn để giúp các doanh nghiệp nhỏ hợp lý hóa hoạt động và cải thiện tương tác với khách hàng. Bạn có thể sử dụng nó để thu thập khách hàng tiềm năng, gửi đề xuất kinh doanh, quản lý dự án của khách hàng, tạo hóa đơn cho khách hàng và chấp nhận thanh toán một cách dễ dàng.
Hãy cùng khám phá chi tiết các tính năng của nó.
🌟 Tính năng #1: Trợ lý hỗ trợ bởi AI để quản lý kinh doanh thông minh hơn
Dữ liệu khách hàng tiềm năng phân tán trên nhiều nền tảng và thiếu kho lưu trữ thông tin tập trung có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc xác định khách hàng tiềm năng chất lượng cao. Đó là lúc trợ lý AI của HoneyBook bước vào cuộc.
Nó tìm kiếm các khách hàng tiềm năng có giá trị cao, thu thập chi tiết liên hệ, liên kết mạng xã hội và các thông tin liên quan khác, đồng thời dự đoán khả năng chuyển đổi.
Ngoài ra, công cụ AI còn giúp bạn chuẩn bị cho các cuộc gọi khám phá bằng cách tóm tắt thông tin khách hàng và các cuộc thảo luận. Bạn cũng có thể sử dụng trình soạn thảo AI để tạo email được cá nhân hóa.
🌟 Tính năng #2: Lập lịch linh hoạt với tính năng sẵn sàng theo thời gian thực
Lên lịch cuộc họp không nên giống như một trò chơi đoán mò. Công cụ lên lịch của HoneyBook cho phép bạn đặt lịch trình, chia sẻ liên kết đặt lịch và đồng bộ với Lịch Google theo thời gian thực.
Bạn có thể tùy chỉnh loại cuộc họp, thời lượng và thời gian dự phòng để tránh xung đột, trong khi các tùy chọn nhắc nhở và sắp xếp lại lịch tự động giúp giảm thiểu tình trạng khách hàng không đến. Điều này giúp việc đặt lịch trở nên dễ dàng cho cả bạn và khách hàng.
📖 Đọc thêm: Cách tạo bảng tính CRM để hợp lý hóa dữ liệu khách hàng
🌟 Tính năng #3: Hợp đồng trực tuyến có thể tùy chỉnh với chữ ký điện tử
HoneyBook cho phép bạn tạo, tùy chỉnh và gửi hợp đồng để ký điện tử chỉ với vài cú nhấp chuột. Khách hàng có thể xem và ký từ bất kỳ thiết bị nào, trong khi hướng dẫn tương tác đảm bảo họ hoàn thành từng bước.
Với tùy chỉnh thương hiệu, theo dõi chữ ký và quyền truy cập vào các mẫu được luật sư phê duyệt, bạn có thể hợp lý hóa các thỏa thuận đồng thời đảm bảo tính chuyên nghiệp và hợp pháp.
🌟 Tính năng #4: Tự động hóa giao tiếp với khách hàng và quản lý công việc
Việc theo kịp thông tin liên lạc với khách hàng không nên chiếm hết thời gian của bạn. Các công cụ tự động hóa của HoneyBook cho phép bạn tạo quy trình công việc tùy chỉnh để tự động gửi email, tệp tin và thư theo dõi. Bạn có thể đặt kích hoạt dựa trên hành động của khách hàng hoặc ngày quan trọng để lên lịch phản hồi, chia sẻ liên kết đặt chỗ hoặc gửi tài liệu tiếp thị ngay lập tức.
🌟 Tính năng #5: Lập hóa đơn trực tuyến đơn giản để thanh toán nhanh hơn
Hóa đơn phải giúp tăng tốc luồng tiền mặt của bạn, không phải làm chậm bạn lại. Với ứng dụng di động HoneyBook, bạn có thể gửi hóa đơn chuyên nghiệp chỉ với vài cú nhấp chuột. Ứng dụng này cũng cho phép bạn chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán tự động từ bất kỳ thiết bị nào.
Không còn phải theo đuổi thanh toán nữa! Tiền gửi trực tiếp giúp bạn nhận thanh toán nhanh hơn bằng cách cắt giảm thời gian chờ đợi từ vài ngày xuống vài phút. Cùng với hóa đơn, bạn còn có tùy chọn gửi đề xuất cho khách hàng trực tiếp qua HoneyBook.
Bạn cũng có thể khám phá các lựa chọn thay thế HoneyBook cung cấp các tính năng và tính linh hoạt khác nhau dựa trên mô hình kinh doanh của bạn.
Giá cả của HoneyBook
- Dùng thử miễn phí: 7 ngày
- Gói Starter: $36 mỗi tháng
- Gói Cơ bản: $59 mỗi tháng
- Premium: $129 mỗi tháng
🧠 Bạn có biết? HoneyBook cung cấp dịch vụ trợ giúp miễn phí để giúp bạn tải lên các mẫu đề xuất và hợp đồng hiện có, giúp kinh doanh của bạn diễn ra suôn sẻ.
Dubsado vs. HoneyBook: So sánh tính năng
Cả HoneyBook và Dubsado đều là những ví dụ thực tế mạnh mẽ về CRM, nhưng phục vụ các nhu cầu khác nhau.
Dubsado nổi trội trong tùy chỉnh và tự động hóa, lý tưởng cho các doanh nghiệp cần quy trình làm việc phù hợp. HoneyBook tập trung vào sự đơn giản, hợp lý hóa hóa đơn, lập lịch và thanh toán để mang lại trải nghiệm khách hàng trực quan hơn.
Dưới đây là bảng tóm tắt các tính năng chính của Dubsado và HoneyBook:
| Tính năng | Dubsado | HoneyBook | Phần thưởng: ClickUp ✨ |
| Quản lý khách hàng | Quy trình làm việc tùy chỉnh, theo dõi khách hàng tiềm năng và cổng thông tin khách hàng để cải thiện trải nghiệm khách hàng | Bảng điều khiển khách hàng tập trung, tự động theo dõi | Không gian làm việc tập trung với Chế độ xem tùy chỉnh để theo dõi quy trình bán hàng, giá trị trọn đời của khách hàng và quy mô giao dịch trung bình. Tập hợp các hoạt động tiếp cận khách hàng với tích hợp email |
| Lập hóa đơn và thanh toán | Hóa đơn tùy chỉnh, kế hoạch thanh toán và nhắc nhở tự động cho quá trình xử lý thanh toán | Lập hóa đơn trực tuyến với các tùy chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng và thanh toán tự động | Mẫu hóa đơn với các trường tự động điền để trích xuất dữ liệu khách hàng |
| Tự động hóa | Quy trình công việc tùy chỉnh cho email, biểu mẫu và kích hoạt công việc | Tự động hóa theo dõi, mẫu email và tóm tắt cuộc họp dựa trên AI | Trình tạo tự động hóa dựa trên AI để tự động hóa quy trình làm việc dựa trên kích hoạt |
| Giao diện người dùng | Giàu tính năng nhưng cần thời gian làm quen | Giao diện trực quan và thân thiện với người mới bắt đầu | Quy trình công việc tùy chỉnh có thể điều chỉnh để đáp ứng mục tiêu kinh doanh của bạn |
| Phiên bản miễn phí | Dùng thử miễn phí (không giới hạn thời gian) | Dùng thử miễn phí (7 ngày) | Kế hoạch miễn phí với các tính năng và mẫu phong phú |
| Phù hợp nhất cho | Freelancer và doanh nghiệp cần tùy chỉnh sâu và tự động hóa | Các doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm một CRM tất cả trong một, dễ sử dụng | Các freelancer và doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp tất cả trong một cho quản lý khách hàng, tự động hóa công việc và phân tích nâng cao |
Bây giờ, đã đến lúc phân tích HoneyBook và Dubsado, từng tính năng một. Hãy xem chúng so sánh như thế nào.
🌟 Tính năng #1: Quản lý và tiếp nhận khách hàng mới
Dubsado: Quá trình giới thiệu có cấu trúc với quy trình làm việc tùy chỉnh
Dubsado cung cấp trải nghiệm kết nối khách hàng có thể tùy chỉnh cao, lý tưởng cho các doanh nghiệp yêu cầu quy trình tiếp nhận chi tiết. Bạn có thể thiết lập quy trình làm việc tùy chỉnh để tự động hóa các bước kết nối, chẳng hạn như gửi email chào mừng, hợp đồng, hóa đơn và bảng câu hỏi ngay khi khách hàng mới được thêm vào.
Đối với các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ khác cần kiểm soát hoàn toàn hành trình của khách hàng, tự động hóa quy trình công việc có cấu trúc của Dubsado có thể là một lợi thế lớn.
HoneyBook: Quy trình onboarding đơn giản và hướng dẫn chi tiết hơn
HoneyBook áp dụng cách tiếp cận hợp lý hơn để thu hút khách hàng, tập trung vào tính dễ sử dụng. Nó cung cấp các mẫu sẵn có cho đề xuất, hợp đồng và hóa đơn, giúp các doanh nghiệp kinh doanh nhanh chóng.
Chế độ xem đường ống của nền tảng giúp bạn theo dõi trạng thái kết nối của từng khách hàng trong nháy mắt. Thay vì quản lý các bước thủ công, HoneyBook tự động hóa các điểm tiếp xúc quan trọng như email theo dõi, nhắc nhở và yêu cầu thanh toán.
Đối với các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ ưa thích phương pháp hướng dẫn, không cần can thiệp, sự đơn giản của HoneyBook giúp quản lý khách hàng trở nên dễ dàng.
🏆 Người chiến thắng: Dubsado là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn kiểm soát và tùy chỉnh toàn bộ quá trình giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, nếu bạn thích một hệ thống sẵn sàng sử dụng và trực quan, HoneyBook là lựa chọn phù hợp với quá trình giới thiệu sản phẩm có hướng dẫn.
🌟 Tính năng #2: Tự động hóa quy trình làm việc và quản lý công việc
Dubsado: Tùy chỉnh nâng cao cho quy trình làm việc tự động hóa
Tài khoản Dubsado được thiết kế cho các doanh nghiệp cần kiểm soát tự động hóa sâu. Bạn có thể tạo quy trình công việc tùy chỉnh để kích hoạt email, hợp đồng, hóa đơn và nhắc nhở dựa trên các hành động cụ thể, như yêu cầu của khách hàng mới hoặc thanh toán đã hoàn thành.
Một tính năng nổi bật là logic có điều kiện, điều chỉnh quy trình làm việc dựa trên hành động của khách hàng. Ví dụ: nếu khách hàng ký hợp đồng, bước tiếp theo có thể là tự động gửi hóa đơn. Nếu khách hàng không ký hợp đồng, Dubsado có thể kích hoạt email theo dõi thay thế.
Dubsado cũng tích hợp tự động hóa với quản lý công việc, cho phép người dùng phân công công việc nội bộ, đặt thời hạn và nhận nhắc nhở trong các dự án.
HoneyBook: Tự động hóa đơn giản, không cần can thiệp
HoneyBook áp dụng cách tiếp cận tự động hóa trực quan hơn. Thay vì quy trình làm việc phức tạp, HoneyBook cung cấp các chuỗi thao tác được tạo sẵn để tự động hóa giao tiếp với khách hàng, theo dõi và nhắc nhở thanh toán.
Các thông báo thông minh của nó giúp bạn cập nhật hoạt động của khách hàng mà không cần theo dõi công việc thủ công. Mặc dù HoneyBook không cung cấp logic có điều kiện như Dubsado, nhưng nó cung cấp một hệ thống có cấu trúc hơn, thân thiện với người mới bắt đầu, tự động hóa các tương tác hàng ngày với khách hàng mà không làm người dùng cảm thấy quá tải.
🏆 Người chiến thắng: Chọn HoneyBook để có một hệ thống đơn giản, không cần can thiệp để tự động hóa các tương tác với khách hàng. Nếu bạn cần quy trình làm việc nâng cao, có thể tùy chỉnh với logic điều kiện, hãy chọn Dubsado.
🌟 Tính năng #3: Báo cáo và thông tin kinh doanh
Dubsado: Báo cáo chi tiết cho phân tích kinh doanh
Cổng thông tin khách hàng Dubsado cung cấp các công cụ báo cáo chi tiết cho phép doanh nghiệp theo dõi thu nhập, hóa đơn chưa thanh toán và nguồn khách hàng tiềm năng. Bạn có thể tạo báo cáo tài chính để phân tích xu hướng doanh thu và xác định dịch vụ hoặc khách hàng nào mang lại thu nhập cao nhất.
Một tính năng hữu ích khác là thẻ và bộ lọc tùy chỉnh, giúp doanh nghiệp phân khúc khách hàng dựa trên các tiêu chí như nguồn khách hàng tiềm năng, loại dự án hoặc lịch sử thanh toán.
Tuy nhiên, báo cáo của Dubsado rất toàn diện nhưng yêu cầu thiết lập thủ công để có thông tin chi tiết hơn. Người dùng muốn có bảng điều khiển phân tích tự động có thể thấy nền tảng này hơi kém trực quan.
HoneyBook: Báo cáo đơn giản, sẵn sàng sử dụng
HoneyBook giúp báo cáo trở nên đơn giản và dễ tiếp cận. Nền tảng này cung cấp báo cáo tài chính được tạo sẵn hiển thị tổng doanh thu, các khoản thanh toán chưa thanh toán và thu nhập hàng tháng theo định dạng dễ đọc.
Tính năng theo dõi hoạt động của khách hàng hiển thị các tương tác, hợp đồng đang chờ xử lý và các khoản thanh toán sắp tới, rất hữu ích cho các doanh nghiệp muốn có cái nhìn tổng quan nhanh về hoạt động của mình mà không cần tùy chỉnh sâu.
Mặc dù báo cáo của HoneyBook thiếu độ sâu và tính linh hoạt của Dubsado, nhưng nó cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng, cắm và chạy, ít cần thiết lập thủ công.
🏆 Người chiến thắng: Dubsado cho phân tích sâu. Nếu bạn thích bản tóm tắt tài chính sẵn sàng, dễ đọc, HoneyBook là lựa chọn thân thiện với người dùng hơn.
Dubsado vs. HoneyBook trên Reddit
Trải nghiệm thực tế của người dùng có thể cung cấp những thông tin quý giá ngoài danh sách tính năng. Để hiểu cách Dubsado và HoneyBook hoạt động trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày, chúng tôi đã khám phá các cuộc thảo luận trên Reddit, nơi người dùng chia sẻ trải nghiệm trực tiếp của họ. Dưới đây là những gì họ nói.
Một người dùng Reddit đã khen ngợi Dubsado vì mức độ tùy chỉnh và tính linh hoạt cao, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp cần quy trình làm việc chi tiết:
Chúng tôi rất thích Dubsado, nhưng nó thực sự phụ thuộc vào tính cách và mức độ chi tiết của bạn. Chúng tôi muốn có nhiều chi tiết và khả năng tùy chỉnh mọi thứ, và Dubsado đã thực sự cung cấp điều đó cho chúng tôi. Dubsado cho phép sử dụng nhiều thương hiệu, có bộ lập lịch và cổng thông tin khách hàng tích hợp, cùng với trình tạo biểu mẫu kéo thả khá tuyệt vời mà chúng tôi rất thích cài đặt.
Chúng tôi rất thích Dubsado, nhưng nó thực sự phụ thuộc vào tính cách và mức độ chi tiết của bạn. Chúng tôi muốn có nhiều chi tiết và khả năng tùy chỉnh mọi thứ, và Dubsado đã thực sự cung cấp điều đó cho chúng tôi. Dubsado cho phép sử dụng nhiều thương hiệu, có bộ lập lịch và cổng thông tin khách hàng tích hợp, cùng với trình tạo biểu mẫu kéo thả khá tuyệt vời mà chúng tôi rất thích cài đặt.
Tương tự, một chủ doanh nghiệp nhỏ đã sử dụng HoneyBook trong vài tháng nhấn mạnh tính năng tùy chỉnh hợp đồng và sự dễ sử dụng tổng thể của sản phẩm này:
Tôi đã sử dụng HoneyBook được vài tháng và thấy khá tốt. Có một số cải tiến mà tôi muốn đề xuất, nhưng nhìn chung tôi không có phàn nàn gì đáng kể. Các tính năng hợp đồng khá tốt và có thể tùy chỉnh. Có thể mất một chút thời gian để tùy chỉnh theo ý thích của bạn, nhưng bạn có thể lưu mẫu để tăng tốc quá trình này trong lần tiếp theo.
Tôi đã sử dụng HoneyBook được vài tháng và thấy khá tốt. Có một số cải tiến mà tôi muốn đề xuất, nhưng nhìn chung tôi không có phàn nàn gì đáng kể. Các tính năng hợp đồng khá tốt và có thể tùy chỉnh. Có thể mất một chút thời gian để tùy chỉnh theo ý thích của bạn, nhưng bạn có thể lưu mẫu để tăng tốc quá trình này trong lần tiếp theo.
🏆 Kết luận cuối cùng? Trong khi Dubsado cung cấp tùy chỉnh, HoneyBook tập trung vào sự đơn giản để thiết lập nhanh chóng. Sự lựa chọn phụ thuộc vào việc bạn coi trọng tính linh hoạt hay sự dễ sử dụng.
Gặp gỡ ClickUp: Giải pháp thay thế tốt nhất cho Dubsado và HoneyBook
Nhưng nếu bạn có thể sử dụng phần mềm kết hợp quản lý khách hàng, theo dõi dự án và tự động hóa thì sao?
ClickUp loại bỏ tình huống khó xử này. Đây là ứng dụng công việc toàn diện, vừa có thể tùy chỉnh vừa dễ sử dụng.
ClickUp không chỉ xử lý các công việc CRM mà còn tích hợp các tính năng quản lý dự án, tự động hóa và cộng tác nhóm vào một tài khoản duy nhất.
Hãy cùng xem ClickUp nổi bật như thế nào so với Dubsado và HoneyBook và tại sao nhiều doanh nghiệp chọn nó làm ứng dụng duy nhất cho công việc của họ!
ClickUp vượt trội hơn #1: Quá trình giới thiệu sản phẩm thông minh hơn với ClickUp Forms
ClickUp Forms giúp bạn dễ dàng thu thập phản hồi từ khách hàng và chuyển công việc đến quy trình làm việc phù hợp ngay lập tức. Cho dù đó là yêu cầu bán hàng, yêu cầu IT, phê duyệt sáng tạo hay phản hồi của khách hàng, ClickUp sẽ biến các bài nộp/gửi biểu mẫu thành công việc có thể theo dõi để thực hiện ngay lập tức.
Với trải nghiệm tạo biểu mẫu trực quan mới, các khối thông tin, mô tả câu hỏi, Trung tâm biểu mẫu tập trung và các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao của ClickUp, việc thu thập và sử dụng thông tin chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Không chỉ thu thập dữ liệu, hãy tận dụng dữ liệu đó với phân tích dựa trên AI của ClickUp Forms đồng thời cung cấp hướng dẫn rõ ràng và các yếu tố trực quan cho người trả lời.
Tùy chỉnh tất cả các biểu mẫu cho bất kỳ quy trình làm việc nào
- Chuyển hướng khách hàng tiềm năng: Cập nhật động các trường biểu mẫu dựa trên phản hồi và phân công khách hàng tiềm năng ngay lập tức cho nhân viên tài khoản phù hợp
- Phản hồi về sản phẩm: Thu thập các yêu cầu sáng tạo, đề xuất tính năng hoặc thông tin chi tiết về khách hàng và chuyển đổi chúng thành các công việc có thể theo dõi để hành động ngay lập tức
- Khảo sát: Cho phép nhân viên, khách hàng và khách hàng tiềm năng chia sẻ phản hồi có liên quan, sau đó tự động sắp xếp và phân tích dữ liệu phản hồi
Nâng cao hiệu quả với Biểu mẫu ClickUp
- Logic điều kiện: Biểu mẫu điều chỉnh động dựa trên phản hồi của người dùng để thu thập thông tin liên quan nhanh hơn
- Sẵn sàng tự động hóa: Các phản hồi tự động kích hoạt quy trình làm việc, giúp các nhóm phối hợp nhịp nhàng và loại bỏ việc theo dõi thủ công
- Cộng tác liền mạch: Các biểu mẫu đã gửi được kết nối trực tiếp với các nhiệm vụ ClickUp, đảm bảo thực hiện suôn sẻ từ khi nhận đến khi hoàn thành
Với ClickUp Forms, các doanh nghiệp có thể chuyển biểu mẫu khách hàng tiềm năng từ yêu cầu đến giải quyết một cách dễ dàng, giúp hoạt động diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
ClickUp vượt trội hơn #2: Quản lý mối quan hệ khách hàng với ClickUp CRM
Quản lý mối quan hệ với khách hàng không chỉ đơn thuần là theo dõi các giao dịch. Bạn cần hợp lý hóa quy trình làm việc, cải thiện sự hợp tác và giữ cho dữ liệu khách hàng được tổ chức. Không giống như các CRM truyền thống, ClickUp CRM cho phép các doanh nghiệp hiển thị trực quan các dự án đang thực hiện, theo dõi tương tác với khách hàng và quản lý tài khoản—tất cả chỉ trong một nơi.
Với tính linh hoạt của phần mềm CRM có thể tùy chỉnh, bạn có thể điều chỉnh quy trình công việc, bảng điều khiển và tự động hóa để phù hợp với các quy trình riêng biệt của họ, đảm bảo hiệu quả mà không có giới hạn cứng nhắc.
CRM được thiết kế cho sự phát triển
- Quản lý đường ống: Sử dụng Trạng thái tùy chỉnh để theo dõi các giao dịch từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ giao dịch nào
- Báo cáo nâng cao: Tính toán kích thước giao dịch, dự báo doanh thu và giá trị trọn đời của khách hàng với các trường số tích hợp và tiện ích bảng điều khiển với ClickUp Dashboards
- Phụ thuộc công việc: Thiết lập quy trình làm việc tự động với các phụ thuộc để nhóm bán hàng và thành công khách hàng biết chính xác công việc cần ưu tiên tiếp theo
- Trường Tùy chỉnh và bộ lọc: Sắp xếp danh bạ, khách hàng và giao dịch bằng Thẻ Tùy chỉnh và nhanh chóng lọc dữ liệu để tìm tài khoản khóa
- Quản lý tài liệu: Tạo wiki khách hàng, đề xuất, SOP và hợp đồng với ClickUp Docs và cộng tác trong thời gian thực
- Đang theo dõi dựa trên địa điểm: Thêm trường dữ liệu địa lý để hiển thị vị trí của khách hàng và theo dõi hiệu suất theo khu vực
Với ClickUp CRM, các doanh nghiệp có thể từ bỏ các nền tảng cứng nhắc, một kích thước phù hợp cho tất cả và xây dựng một hệ thống có thể mở rộng, phát triển theo nhu cầu của họ.
ClickUp là công cụ quản lý dự án và CRM tốt nhất mà tôi từng biết. Tính linh hoạt của nó cho phép bạn thực sự xử lý tất cả các công việc của mình ở một nơi mà không cần đăng ký nhiều dịch vụ khác.
ClickUp là công cụ quản lý dự án và CRM tốt nhất mà tôi từng biết. Tính linh hoạt của nó cho phép bạn thực sự xử lý tất cả các công việc của mình ở một nơi mà không cần đăng ký nhiều dịch vụ khác.
ClickUp vượt trội hơn #3: Tự động hóa tương tác với khách hàng bằng ClickUp Automations
Các công việc lặp đi lặp lại làm chậm tiến độ của nhóm — nhưng nếu bạn có thể tự động hóa chúng trong vài giây thì sao? Với ClickUp Automations, các doanh nghiệp có thể loại bỏ công việc thủ công, hợp lý hóa quy trình và tiết kiệm thời gian cho các công việc có tác động lớn.
Cho dù bạn đang quản lý dự án, chiến dịch tiếp thị, quy trình tài chính hay chuyển giao khách hàng, ClickUp đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ và hiệu quả với các quy tắc tự động hóa "Khi-Thì" dễ sử dụng
Tự động hóa thông minh hơn, nỗ lực ít hơn
- Trình tạo tự động hóa dựa trên AI: ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp của ClickUp, cho phép bạn tạo tự động hóa bằng tiếng Anh đơn giản — chỉ cần mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, không cần thiết lập phức tạp
- Hơn 100 mẫu sẵn có: Áp dụng ngay các mẫu tự động hóa sẵn sàng sử dụng để phân công công việc, cập nhật trạng thái, đăng bình luận và hơn thế nữa
- Người được giao nhiệm vụ động: Tự động điều chỉnh chủ sở hữu công việc dựa trên thay đổi vai trò, đảm bảo quy trình làm việc luôn được cập nhật
- Tự động hóa email: Gửi phản hồi tức thì, cập nhật cho khách hàng và thông báo dự án mà không cần động tay
- Phím tắt dự án: Tăng tốc quy trình làm việc bằng cách tự động phân công thành viên nhóm và người theo dõi cho các công việc mới trong các dự án
📮ClickUp Insight: 18% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng AI để tổ chức cuộc sống của họ thông qua lịch, nhiệm vụ và nhắc nhở. 15% khác muốn AI xử lý các công việc thường ngày và công việc hành chính.
Để làm được điều này, AI cần có khả năng: hiểu mức độ ưu tiên của từng công việc trong quy trình làm việc, thực hiện các bước cần thiết để tạo công việc hoặc điều chỉnh công việc, và thiết lập quy trình làm việc tự động. Hầu hết các công cụ đều có một hoặc hai bước trong số này.
Tuy nhiên, ClickUp đã giúp người dùng hợp nhất hơn 5 ứng dụng bằng nền tảng của chúng tôi! Trải nghiệm lập lịch dựa trên AI, nơi các công việc và cuộc họp có thể dễ dàng được phân bổ vào các khoảng trống trong lịch của bạn dựa trên mức độ ưu tiên. Bạn cũng có thể thiết lập các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh qua ClickUp Brain để xử lý các công việc thường ngày. Nói lời tạm biệt với công việc bận rộn!
ClickUp vượt trội hơn #4: Gửi hóa đơn bằng mẫu có sẵn
Quản lý khách hàng và tự động hóa quy trình làm việc chỉ là một phần của công việc — nhận thanh toán đúng hạn cũng quan trọng không kém. Trong khi Dubsado và HoneyBook cung cấp tính năng lập hóa đơn, ClickUp còn tiến thêm một bước bằng cách tích hợp tính năng thanh toán vào quy trình làm việc của dự án.
Mẫu hóa đơn ClickUp giúp đơn giản hóa việc lập hóa đơn. Các trường tự động điền sẽ trích xuất thông tin khách hàng và dự án từ cơ sở dữ liệu CRM, nên bạn không cần mất thời gian thêm từng chi tiết thủ công.
Mẫu này cho phép bạn:
- Lập kế hoạch và quản lý thời gian gửi hóa đơn và thời gian dự kiến thanh toán với Chế độ xem lịch
- Quản lý tất cả các khoản thanh toán bạn đã nhận bằng Chế độ xem thu nhập đã thanh toán
- Theo dõi hóa đơn cho từng khách hàng với Chế độ xem hóa đơn theo khách hàng
Nó chắc chắn đã đơn giản hóa năng suất của chúng tôi, và một phần lớn là nhờ vào tất cả các tích hợp khác nhau và ClickApps mà ClickUp cung cấp. Các tự động hóa có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn và cho phép chúng tôi tập trung vào các dự án thực tế đang thực hiện thực sự có lợi cho chúng tôi và toàn bộ công ty.
Nó chắc chắn đã đơn giản hóa năng suất của chúng tôi, và một phần lớn là nhờ vào tất cả các tích hợp khác nhau và ClickApps mà ClickUp cung cấp. Các tự động hóa có thể làm cho cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn và cho phép chúng tôi tập trung vào các dự án thực tế đang thực hiện thực sự có lợi cho chúng tôi và toàn bộ công ty.
Quản lý khách hàng và dự án một cách liền mạch với ClickUp
Cả Dubsado và HoneyBook đều là những ứng dụng mạnh mẽ trong quản lý khách hàng, nhưng chúng bị giới hạn ở các hàm CRM, để lại những lỗ hổng trong tự động hóa quy trình làm việc, hợp tác và quản lý dự án.
ClickUp vượt xa quản lý mối quan hệ khách hàng. Đây là một nền tảng tất cả trong một giúp bạn quản lý mối quan hệ khách hàng và tích hợp các công việc, tự động hóa, báo cáo, lập hóa đơn và hợp tác nhóm — tất cả trong một cơ sở dữ liệu tập trung.
Với các tính năng như ClickUp CRM, Tự động hóa, Chế độ xem biểu mẫu và lập hóa đơn tích hợp, ClickUp đảm bảo mọi tương tác với khách hàng đều kết nối liền mạch với công việc của bạn. Nếu bạn muốn một giải pháp đơn giản hóa việc quản lý khách hàng đồng thời tăng cường năng suất, ClickUp là lựa chọn rõ ràng nhất.
Một nền tảng, vô hạn khả năng. Đăng ký ClickUp miễn phí và kiểm soát kinh doanh của bạn như chưa từng có.