Khi Lisa bắt đầu kinh doanh thiết kế tự do, cô thấy mình chìm ngập trong email, bảng tính rườm rà và các deadline bị lỡ.
Một ngày nọ, một khách hàng tình cờ hỏi: "Bạn có mẫu đề xuất nào để tôi xem không?" Lisa sững sờ — cô không có gì sẵn sàng cả.
Đó là khi cô phát hiện ra Dubsado, một công cụ để tạo các biểu mẫu và đề xuất dự án tuyệt đẹp, chuyên nghiệp, hấp dẫn về mặt thị giác và có chức năng cao.
Sử dụng Dubsado, Lisa đã biến quy trình làm việc hỗn loạn của mình thành một hệ thống chuyên nghiệp, hoàn hảo, không chỉ gây ấn tượng với khách hàng mà còn giúp cô tiết kiệm vô số thời gian.
Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá một số biểu mẫu và mẫu Dubsado thực sự hữu ích và đẹp mắt. Ngoài ra, còn có những lợi ích và mẹo để tạo biểu mẫu và đề xuất hiệu quả.
Điều gì tạo nên một mẫu Dubsado tốt?
Một mẫu Dubsado tốt phải là sự kết hợp hoàn hảo giữa chức năng và thẩm mỹ.
Dưới đây là những gì bạn cần tìm:
- Quy trình làm việc tự động: Kết nối với các quy trình làm việc tự động để hỗ trợ khách hàng mới và quản lý dự án
- Tính năng tiết kiệm thời gian: Sử dụng các tính năng tích hợp sẵn như chữ ký điện tử, xử lý thanh toán và cổng thông tin khách hàng để giảm bớt công việc thủ công
- Điều khoản và điều kiện có thể tùy chỉnh: Điều chỉnh các điều khoản và điều kiện cho phù hợp với các dịch vụ và sản phẩm cụ thể của bạn
- Tùy chỉnh theo thương hiệu: Cá nhân hóa mẫu với phông chữ, màu sắc và logo của thương hiệu bạn
- Các điều khoản dễ hiểu: Tránh sử dụng thuật ngữ pháp lý và sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu cho khách hàng
- Nội dung được cấu trúc tốt: Sắp xếp thông tin một cách logic và chia thành các phần dễ hiểu
Mẫu Dubsado cho quy trình công việc
Dưới đây là một số mẫu Dubsado có thể dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn:
1. Mẫu đề xuất Dubsado của Ema Katiraee
Bạn muốn gây ấn tượng với khách hàng tiềm năng bằng một bản đề xuất chuyên nghiệp và ấn tượng? Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể thêm Mẫu đề xuất Dubsado của Ema Katiraee vào tài khoản Dubsado của mình và dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với thương hiệu độc đáo của bạn.
Chỉ cần chỉnh sửa mẫu để phản ánh dịch vụ, giá cả và thương hiệu của bạn. Mẫu được xây dựng trên trình tạo biểu mẫu Dubsado, đảm bảo khả năng tương thích trong tương lai và cập nhật dễ dàng.
Thiết kế thân thiện với thiết bị di động cho phép khách hàng của bạn xem và ký đề xuất trên mọi thiết bị.
Sau khi tải xuống, video hướng dẫn từng bước sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình tùy chỉnh, đảm bảo bạn tạo ra bản đề xuất thể hiện hoàn hảo hoạt động kinh doanh của mình.
✨Lý tưởng cho: Các giám đốc marketing muốn tạo biểu mẫu miễn phí mã trong Dubsado.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Đảm bảo mẫu của bạn thân thiện với thiết bị di động để khách hàng có thể xem và ký đề xuất trên bất kỳ thiết bị nào.
2. Gói mẫu biểu mẫu Dubsado của The Passions Collective
Gói mẫu biểu mẫu Dubsado của The Passions Collective là bộ sưu tập được thiết kế để biến đổi trải nghiệm của khách hàng.
Gói này bao gồm năm mẫu có thể tùy chỉnh và sao chép hoàn toàn: hai biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, một hợp đồng, một bảng câu hỏi và một đề xuất dự án động. Tất cả các mẫu đều có hướng dẫn dễ hiểu để thêm phông chữ và phong cách độc đáo của thương hiệu bạn.
Với quyền truy cập tức thì, bạn sẽ nhận được các mẫu, video demo hướng dẫn từng bước trong quá trình thiết lập và tùy chỉnh, cùng với hỗ trợ chuyên dụng để giải đáp mọi thắc mắc.
Các mẫu đề xuất đi kèm với các phần có thể kết hợp linh hoạt như 'Giới thiệu về tôi/chúng tôi', 'Gói & Tiện ích bổ sung', 'Chi tiết thanh toán', 'Lời chứng thực', 'Câu hỏi thường gặp' và 'Thư viện/Danh mục đầu tư' — cho phép bạn điều chỉnh từng biểu mẫu cho phù hợp với thương hiệu của mình.
✨Lý tưởng cho: Các nhà sáng lập startup đang tìm kiếm gói mẫu Dubsado miễn phí, không cần mã để thu hút khách hàng.
3. Bộ sưu tập mẫu Juniper Dubsado theo biểu mẫu và luồng
Bộ sưu tập mẫu Juniper Dubsado của Forms and Flows được thiết kế để tạo thuận lợi cho trải nghiệm của khách hàng. Nó giúp bạn dễ dàng giữ thương hiệu của mình ở vị trí trung tâm trong khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng trả tiền.
Nó được tạo bằng các đoạn mã tùy chỉnh tích hợp liền mạch với trình chỉnh sửa Dubsado! Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn sẽ có quyền truy cập vào năm mẫu được thiết kế tùy chỉnh, bao gồm đề xuất, bảng câu hỏi, biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng và hợp đồng, đảm bảo tất cả các biểu mẫu của bạn đều phù hợp với thương hiệu.
Nó cũng bao gồm các video và hướng dẫn bằng văn bản chi tiết, cung cấp cho bạn tất cả các công cụ để thiết lập và tùy chỉnh từng mẫu một cách tự tin.
Bạn cũng sẽ nhận được tám mẫu Canva cho băng rôn cổng thông tin khách hàng trên máy tính để bàn và thiết bị di động, giúp bạn tạo ra trải nghiệm hấp dẫn, mang đậm dấu ấn thương hiệu từ đầu đến cuối.
✨Lý tưởng cho: Doanh nhân điều hành các doanh nghiệp dịch vụ.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Hãy theo dõi video và hướng dẫn bằng văn bản cẩn thận để tìm hiểu cách thiết lập và tùy chỉnh từng mẫu.
4. Mẫu Dubsado mới của Search and Grow
Mẫu Dubsado mới của Search and Grow là bộ mẫu đầy đủ với mọi thứ bạn cần để tạo đề xuất, hợp đồng, bảng câu hỏi và biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng ấn tượng mà không cần chạm vào một dòng mã nào.
Với 17 trình tạo mã tùy chỉnh, bản xem trước trực tiếp và 23 kiểu thiết kế độc đáo, bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn các biểu mẫu Dubsado và nâng cao hình ảnh thương hiệu của mình chỉ với vài cú nhấp chuột.
Bạn sẽ tìm thấy các công cụ nâng cao như trình tạo khách hàng tiềm năng và điều hướng cố định, cho phép khách hàng truy cập ngay vào hợp đồng và hóa đơn.
Ngoài ra, bộ mẫu này phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn với các bản cập nhật trọn đời, hỗ trợ nhanh chóng và tùy chọn yêu cầu tính năng mới.
✨Lý tưởng cho: Những nhà sáng lập sáng tạo muốn nâng cao trải nghiệm của khách hàng từ đầu đến cuối.
5. Mẫu đề xuất Lola Dubsado của Etsy
Với Mẫu đề xuất Lola Dubsado của Etsy, bạn không cần Canva hay tải lên phức tạp. Mẫu đề xuất thân thiện với thiết bị di động này được cài đặt ngay lập tức vào tài khoản Dubsado của bạn chỉ với một cú nhấp chuột, giúp bạn bắt đầu tạo các đề xuất đẹp mắt, phù hợp với thương hiệu mà không gặp bất kỳ khó khăn nào về thiết kế.
Nó đi kèm với các phần có thể tùy chỉnh để tạo ra một đề xuất hấp dẫn và hoàn hảo. Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần, bao gồm 'Phần chào mừng', 'Logo nổi bật', 'Băng rôn văn bản cuộn', 'Giới thiệu', 'Dòng thời gian & Quy trình', 'Trình chiếu lời chứng thực', 'Gói & Tiện ích bổ sung', 'Câu hỏi thường gặp', 'Bước tiếp theo' và thậm chí cả liên kết mạng xã hội ở chân trang.
Khi tải xuống các mẫu đề xuất dự án, bạn sẽ nhận được một khóa học ngắn với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn tùy chỉnh từng phần của đề xuất và một sổ tay lập kế hoạch thương hiệu và nội dung để hỗ trợ kế hoạch chiến lược của bạn.
✨Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ phụ trách các hoạt động tiếp thị cốt lõi.
➡️ Cũng nên đọc: 9 mẫu biểu mẫu tiếp nhận khách hàng miễn phí trong Word & ClickUp
Giới hạn khi sử dụng Dubsado cho biểu mẫu đề xuất dự án
Mặc dù các mẫu Dubsado rất phổ biến để tạo đề xuất dự án và biểu mẫu khách hàng đơn giản, nhưng chúng có những giới hạn có thể không phù hợp với nhu cầu của mọi doanh nghiệp. Dưới đây là một số lĩnh vực mà các mẫu Dubsado có thể không đáp ứng được:
🚫 Tính linh hoạt trong thiết kế bị giới hạn
Các mẫu biểu mẫu của Dubsado cung cấp một số tùy chọn tùy chỉnh, nhưng tính linh hoạt trong thiết kế bị hạn chế. Nếu bạn muốn các yếu tố thương hiệu được thiết kế riêng hoặc bố cục nâng cao, bạn có thể thấy trình chỉnh sửa tích hợp của Dubsado có giới hạn.
Xem thêm: Những lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Dubsado là gì?
👉🏽 Có thể cần kiến thức về mã hóa để tùy chỉnh nâng cao
Đối với người dùng muốn triển khai các kiểu hoặc tính năng độc đáo, chẳng hạn như đoạn mã tùy chỉnh, cần có kiến thức cơ bản về mã HTML/CSS, điều này khiến việc tùy chỉnh trở nên khó khăn đối với những người không có kỹ năng mã hóa.
🔧 Quá trình thiết lập phức tạp cho người dùng mới
Việc thiết lập biểu mẫu Dubsado, đặc biệt là khi phải xử lý nhiều phần như đề xuất, thu thập khách hàng tiềm năng hoặc hợp đồng, có thể khiến những người mới sử dụng nền tảng này cảm thấy khó khăn. Có thể mất thêm thời gian để làm quen với cách điều hướng và các tính năng.
📞 Thiếu tính năng cộng tác thời gian thực
Các mẫu Dubsado không hỗ trợ cộng tác thời gian thực hoặc lịch sử phiên bản, điều này có thể gây bất lợi cho các nhóm cần xem xét và sửa đổi đề xuất dự án tập thể.
< Giới hạn trong logic điều kiện và tự động hóa biểu mẫu
Dubsado cung cấp tính năng tự động hóa cho các công việc như gửi email theo dõi, nhưng logic điều kiện cho biểu mẫu bị giới hạn. Điều này có thể cản trở việc tạo/lập các biểu mẫu được cá nhân hóa cao hoặc đa đường dẫn dựa trên phản hồi của khách hàng, tính năng này đôi khi có sẵn trong các công cụ CRM khác.
Ngoài ra, nếu các trường thông minh không được sử dụng đúng cách, chúng có thể dẫn đến lỗi trong tài liệu của bạn, chẳng hạn như khoảng trống hoặc thông tin không chính xác.
➡️ Cũng nên đọc: Biểu mẫu thông minh hơn được hỗ trợ bởi logic điều kiện Hỗ trợ các quy trình làm việc phức tạp nhất của bạn
Mẫu Dubsado thay thế
Đối với các nhóm đang tìm kiếm một giải pháp thay thế toàn diện cho các mẫu Dubsado, ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện, cung cấp giải pháp toàn diện với các mẫu biểu mẫu miễn phí cho mọi nhu cầu đề xuất.
Dubsado được thiết kế để tăng cường tương tác với khách hàng, cung cấp các công cụ lập hóa đơn, lên lịch và giao tiếp với khách hàng. ClickUp tích hợp các hàm này với các tính năng quản lý dự án và công việc chi tiết.
Các tính năng có thể mở rộng của ClickUp khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp cần nhiều hơn là chỉ quản lý mối quan hệ với khách hàng; nó được thiết kế để hỗ trợ hiệu quả hoạt động trên mọi mặt, từ phân công công việc đến theo dõi thời hạn.
Là người dùng ClickUp, Ansh Prabhakar, một nhà phân tích cải tiến quy trình kinh doanh, cho biết:
ClickUp cung cấp rất nhiều tính năng trong một nơi, chẳng hạn như quản lý dự án, tùy chọn động não, quản lý nhiệm vụ, lập kế hoạch dự án, quản lý tài liệu, v.v. Nó chắc chắn đã làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn vì dễ sử dụng, giao diện người dùng được thiết kế tốt và việc hợp tác trong nhóm và với các nhóm khác trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi có thể quản lý công việc tốt hơn, theo dõi và báo cáo công việc dễ dàng, và dựa trên tiến độ hàng ngày, việc lập kế hoạch cho tương lai trở nên dễ dàng.
ClickUp cung cấp rất nhiều tính năng trong một nơi, chẳng hạn như quản lý dự án, tùy chọn động não, quản lý công việc, lập kế hoạch dự án, quản lý tài liệu, v.v. Nó chắc chắn đã làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn vì dễ sử dụng, giao diện người dùng được thiết kế tốt và việc hợp tác trong nhóm cũng như với các nhóm khác trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi có thể quản lý công việc tốt hơn, theo dõi và báo cáo công việc dễ dàng, và dựa trên tiến độ hàng ngày, việc lập kế hoạch cho tương lai trở nên dễ dàng.
Dưới đây là một số mẫu ClickUp miễn phí có thể thay thế cho các mẫu Dubsado:
➡️ Cũng nên đọc: Cách tự động hóa và mẫu nhiệm vụ ClickUp cải thiện quy trình làm việc của chúng tôi
1. Mẫu biểu mẫu ClickUp
Mẫu biểu mẫu của ClickUp là biểu mẫu đăng ký linh hoạt, sẵn sàng sử dụng, được thiết kế để đơn giản hóa việc thu thập và sắp xếp thông tin từ đối tượng mục tiêu của bạn.
Cho dù bạn đang quản lý đăng ký sự kiện, yêu cầu của khách hàng hay phản hồi của nhóm, Mẫu biểu mẫu của ClickUp đảm bảo quy trình làm việc của bạn luôn được tổ chức và hiệu quả. Với mẫu này, bạn có thể:
- Tạo biểu mẫu tùy chỉnh với các trường phù hợp để thu thập thông tin liên quan
- Thu thập và quản lý phản hồi một cách hiệu quả với tính năng bảo mật dữ liệu mạnh mẽ
- Sắp xếp và xem xét các bài nộp/gửi trong chế độ xem hợp lý
Để hỗ trợ thiết lập liền mạch, mẫu bao gồm Hướng dẫn bắt đầu để hướng dẫn bạn qua quá trình tùy chỉnh và các phương pháp hay nhất. Ngoài ra, các chế độ xem bổ sung giúp nâng cao chức năng:
- Chế độ xem biểu mẫu đăng ký để thu thập dữ liệu người dùng
- Chế độ xem các giai đoạn để theo dõi tiến độ của từng biểu mẫu
- Chế độ xem tóm tắt để xem tổng quan về tất cả các biểu mẫu và trạng thái của chúng
✨Lý tưởng cho: Các nhà quản lý dự án muốn tổ chức và thu thập dữ liệu một cách dễ dàng.
2. Mẫu biểu mẫu thanh toán ClickUp
Với Mẫu biểu mẫu thanh toán của ClickUp, bạn có thể đơn giản hóa quá trình thu thập và quản lý thông tin thanh toán. Mẫu này kết hợp chi tiết đơn đặt hàng và theo dõi thanh toán trong một biểu mẫu có tổ chức, dễ sử dụng.
Việc chấp nhận thanh toán trực tuyến có thể phức tạp, nhưng mẫu này giúp khách hàng và thành viên nhóm thực hiện việc này một cách dễ dàng. Sử dụng mẫu này, bạn có thể:
- Theo dõi trạng thái giao dịch như 'Hóa đơn đã gửi' và 'Đã nhận thanh toán' trong thời gian thực
- Dễ dàng điều hướng thông tin liên quan đến thanh toán với năm chế độ xem độc đáo — 'Theo dõi thanh toán', 'Bảng xử lý', 'Bán vé', 'Hướng dẫn bắt đầu' và 'Biểu mẫu thanh toán'
- Tăng năng suất với tính năng theo dõi thời gian, gắn thẻ và tự động hóa email
✨Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp và giám đốc bán hàng muốn theo dõi thanh toán dễ dàng.
3. Mẫu biểu mẫu báo giá ClickUp
Cho dù xử lý một số ít báo giá hay một lượng lớn yêu cầu, Mẫu biểu mẫu báo giá của ClickUp đảm bảo bạn thu thập được các chi tiết cần thiết để cung cấp giá cả, dòng thời gian và dịch vụ chính xác.
Mẫu này rất mạnh mẽ, với 6 trạng thái công việc có thể tùy chỉnh (Đang xem xét, Đã sẵn sàng, Đã bị từ chối, Đã gửi báo giá và Đang tiến hành) và 10 thuộc tính chi tiết để theo dõi mọi thứ, từ dịch vụ cung cấp đến giá theo giờ.
Bạn có thể dễ dàng tạo công việc cho từng yêu cầu báo giá, phối hợp với nhóm của mình và cập nhật thông tin mới nhất thông qua các thông báo tự động.
Hơn hết, chế độ xem biểu mẫu động cho phép bạn sắp xếp dữ liệu khách hàng quan trọng, như email của người phát biểu, mô tả công việc và ngày bắt đầu dự kiến, giúp bạn dễ dàng theo dõi và quản lý báo giá.
✨Phù hợp cho: Chuyên viên bán hàng cần tạo và quản lý báo giá.
➡️ Cũng nên đọc: 10 mẫu đơn đặt hàng công việc miễn phí trong Excel & ClickUp
4. Mẫu nhiệm vụ biểu mẫu đánh giá ClickUp
Mẫu Nhiệm vụ Biểu mẫu Đánh giá của ClickUp đơn giản hóa quy trình đánh giá nhân viên 360 độ, cho phép các nhà quản lý đánh giá và tổ chức hiệu suất của nhân viên trong một không gian làm việc duy nhất, trực quan.
Mẫu mạnh mẽ này hợp lý hóa việc theo dõi hiệu suất của nhân viên với mười trạng thái công việc có thể tùy chỉnh, số liệu chi tiết để đánh giá kỹ năng và các tính năng lưu trữ hồ sơ toàn diện. Bạn có thể ghi lại mọi thứ, từ xếp hạng kỹ năng kỹ thuật và giao tiếp đến dữ liệu định lượng như công việc đã hoàn thành, khối lượng công việc đang chờ xử lý và tổng số giờ làm việc.
Ngoài ra, nó còn bao gồm các trường dành riêng để ghi lại thành tích nghề nghiệp, giải thưởng và cột mốc quan trọng, đồng thời giúp xác định cơ hội phát triển và đặt mục tiêu có thể đo lường được để tiếp tục phát triển.
✨Phù hợp cho: Quản lý nhân sự muốn thực hiện đánh giá hiệu suất nhân viên.
5. Mẫu đề xuất công việc ClickUp
Với Mẫu đề xuất công việc ClickUp, bạn có thể thể hiện chính xác kỹ năng và kinh nghiệm của mình sẽ đóng góp như thế nào vào thành công của nhà tuyển dụng, đồng thời giữ cho đề xuất của bạn có tổ chức và chuyên nghiệp.
Với mẫu này, bạn có thể:
- Tạo dự án để theo dõi tiến độ từng giai đoạn của đề xuất công việc
- Động não và tạo nội dung giúp nêu bật kỹ năng và kinh nghiệm của bạn một cách hiệu quả
- Sắp xếp công việc và đặt thời hạn để đảm bảo mỗi phần của đề xuất được hoàn thành hiệu quả
- Mời các bên liên quan hợp tác hoặc xem xét đề xuất, đảm bảo đề xuất được hoàn thiện và đạt mục tiêu
✨Phù hợp cho: Ứng viên tìm việc muốn tạo và gửi tài liệu đề xuất cho nhà tuyển dụng một cách dễ dàng.
6. Mẫu đề xuất tài trợ ClickUp
Đăng ký xin trợ cấp đôi khi có thể phức tạp và khó khăn. Tuy nhiên, Mẫu đề xuất trợ cấp ClickUp giúp đơn giản hóa quá trình này bằng cách hướng dẫn bạn từng bước qua các yếu tố cần thiết và đảm bảo đề xuất hoàn chỉnh, mạch lạc, giúp tăng cơ hội thành công.
Mẫu này được thiết kế để hợp lý hóa và tổ chức quy trình xin trợ cấp, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tập trung vào những việc quan trọng nhất.
Gói này bao gồm:
- Chế độ xem lịch trình dự án để theo dõi dòng thời gian và thời hạn của bạn
- Chế độ xem danh sách để sắp xếp tất cả các nghiên cứu, ý tưởng và đơn xin tài trợ của bạn
- Chế độ xem Bảng giúp bạn hình dung tiến độ và theo dõi các công việc đang thực hiện
✨Phù hợp cho: Các nhà nghiên cứu muốn tạo ra các đề xuất tài trợ thành công.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Tích hợp với Google Drive hoặc Dropbox để lưu trữ và truy cập các tài liệu đề xuất của bạn.
7. Mẫu đề xuất sách ClickUp
Mẫu đề xuất sách ClickUp đơn giản hóa quy trình đề xuất. Nó giúp bạn tạo tài liệu nêu bật tính khả thi về mặt thương mại của ý tưởng sách và thuyết phục các nhà xuất bản đầu tư vào dự án của bạn.
Cấu trúc trực quan của mẫu này giúp tổ chức ý tưởng của tác giả đầy tham vọng, tiến hành nghiên cứu thị trường và phác thảo đề xuất của họ theo cách thu hút sự quan tâm của nhà xuất bản.
Bạn (hoặc nhóm của bạn) có thể thu thập các tài liệu nghiên cứu trong các tài liệu được chia sẻ, trình bày ý tưởng của bạn một cách trực quan trong chế độ xem Bảng và chia nhỏ tất cả các chi tiết quan trọng (như tóm tắt cốt truyện và mô tả ký tự) thành các công việc có thể quản lý được.
Ngoài ra, với Trường Tùy chỉnh và cột mốc để giúp bạn đi đúng hướng, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng hoặc thời hạn nào. Phần hay nhất? Bạn có thể thiết lập nhắc nhở tự động để theo dõi các nhà xuất bản để luôn cập nhật các bài nộp/gửi của mình.
✨Phù hợp cho: Các tác giả mới bắt đầu muốn gửi bản đề xuất sách của mình cho các nhà xuất bản tiềm năng.
8. Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp
Mẫu đề xuất ngân sách của ClickUp phác thảo các chi phí dự kiến để đảm bảo nguồn vốn cho dự án tiếp theo của bạn.
Mẫu này giúp bạn phân tích tất cả các thành phần chi phí, cung cấp cho các bên liên quan một bức tranh rõ ràng về các yêu cầu tài chính và lợi ích hoặc bất lợi tiềm năng của việc tham gia.
Với mẫu này, bạn có thể:
- Sắp xếp và lưu trữ chi tiết dự án bằng ClickUp Docs để tập trung tất cả thông tin ngân sách quan trọng
- Sử dụng Chế độ xem Biểu đồ Gantt để bố trí dòng thời gian dự án trực quan, giúp điều chỉnh các giai đoạn ngân sách phù hợp với các cột mốc của dự án
- Tạo Trường Tùy chỉnh để theo dõi và tính toán chính xác tất cả chi phí ước tính, cung cấp tổng quan ngân sách toàn diện
- Thiết lập Chế độ xem bảng để trình bày đề xuất ngân sách của bạn một cách rõ ràng và tùy chỉnh
✨Lý tưởng cho: Các nhà quản lý dự án muốn gửi đề xuất ngân sách cho các bên liên quan.
9. Mẫu đề xuất kinh doanh ClickUp
Đôi khi, bạn cần phải vượt ra ngoài ngân sách tiêu chuẩn và nêu rõ lý do tại sao bạn là sự lựa chọn tốt nhất. Bạn cũng cần thiết lập các cột mốc dự án rõ ràng và cung cấp dòng thời gian chi tiết và lịch thanh toán, tất cả ở một nơi có tổ chức.
Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp sẽ giúp bạn làm điều đó. Bạn có thể soạn thảo các đề xuất thuyết phục, mạch lạc và ấn tượng, trang bị cho bạn mọi thứ cần thiết để tạo ra các bản trình bày hấp dẫn, có cấu trúc cho khách hàng tiềm năng hoặc các bên liên quan.
Dưới đây là cách thực hiện:
- Lập kế hoạch chính xác: Chế độ xem các bước đề xuất kinh doanh hướng dẫn bạn qua từng giai đoạn, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào
- Giao tiếp dễ dàng: Chế độ xem Mẫu email cung cấp quyền truy cập nhanh vào các mẫu được soạn sẵn để giao tiếp hiệu quả với khách hàng
- Ưu tiên hiệu quả: Chế độ xem Ưu tiên giúp bạn tập trung vào các công việc quan trọng nhất, tối đa hóa thời gian và nguồn lực của bạn
✨Lý tưởng cho: Các nhà quản lý kinh doanh muốn thu hút khách hàng và kinh doanh mới.
10. Mẫu đề xuất tiếp thị ClickUp
Cho dù bạn là một nhà tiếp thị giàu kinh nghiệm hay mới bắt đầu, Mẫu đề xuất tiếp thị ClickUp bao gồm mọi yếu tố cần thiết — từ xác định đối tượng mục tiêu đến thiết lập ngân sách và dòng thời gian.
Giải pháp lập kế hoạch tiếp thị toàn diện này hợp lý hóa toàn bộ quy trình làm việc của bạn bằng cách kết hợp tổ chức nghiên cứu, tài liệu điều hành, quản lý công việc và theo dõi ngân sách trong một nền tảng thống nhất.
Với các tính năng trực quan như Chế độ xem Bảng để hiểu rõ hơn, Tài liệu tích hợp để phát triển chiến lược, tạo công việc có thể tùy chỉnh và quản lý dòng thời gian trực quan thông qua biểu đồ Gantt, nó biến các kế hoạch tiếp thị phức tạp thành lộ trình rõ ràng, có thể thực hiện được.
✨Lý tưởng cho: Các giám đốc marketing đang tìm kiếm khách hàng mới.
➡️ Cũng nên đọc: Dubsado vs ClickUp: Giải pháp quản lý kinh doanh nào là tốt nhất?
Nâng cao hiệu quả công việc với ClickUp
Các mẫu Dubsado mà chúng tôi đã giới thiệu cung cấp cho các nhà sáng lập startup và giám đốc điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả để tạo ra các biểu mẫu và đề xuất chuyên nghiệp, ấn tượng, giúp gây ấn tượng với khách hàng và hợp lý hóa quy trình làm việc của họ.
Các mẫu này giúp bạn dễ dàng tạo các tài liệu phù hợp với thương hiệu, truyền đạt giá trị của bạn, làm rõ kỳ vọng của dự án và củng cố mối quan hệ với khách hàng — tất cả đều là những yếu tố cần thiết cho sự thành công trong kinh doanh.
Tuy nhiên, ClickUp là một giải pháp thay thế đa năng, kết hợp các mẫu biểu mẫu và đề xuất với các công cụ quản lý dự án và cộng tác nhóm mạnh mẽ cho những ai muốn tiến xa hơn.
Bạn có thể quản lý tất cả các hàm kinh doanh và tiếp thị từ một nền tảng tập trung, tích hợp với các công cụ phổ biến và tổ chức mọi thứ từ tương tác với khách hàng đến dòng thời gian công việc và theo dõi hiệu suất.
Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!