Đã gần ba năm kể từ khi ClickUp giới thiệu Chế độ xem biểu mẫu. Kể từ đó, tính năng này đã trở thành tính năng yêu thích của người dùng vì Biểu mẫu là cách chính mà người dùng của chúng tôi thu thập thông tin từ mọi người và đưa dữ liệu đó vào ClickUp.
Các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình đều sử dụng Biểu mẫu, từ các công ty phần mềm thu thập khách hàng tiềm năng đến các đội xe ô tô gửi yêu cầu phụ tùng. Do có vô số trường hợp sử dụng, việc cấu hình Biểu mẫu để thu thập thông tin chính xác từ đúng người có thể khá phức tạp.
Chúng tôi hiểu điều đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã nỗ lực làm việc để biến ClickUp Forms trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu một trong những tính năng được yêu cầu nhiều nhất, Logic điều kiện trong Biểu mẫu — một tính năng mới ấn tượng cho phép bạn tạo Biểu mẫu thông minh hơn cho các quy trình công việc phức tạp nhất.
Điều kiện logic là gì?
Logic điều kiện cho phép bạn tạo một biểu mẫu động duy nhất hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng, tiết kiệm thời gian quý báu cho bạn và người điền biểu mẫu!
Với Logic điều kiện trong Biểu mẫu, bạn có thể:
- Tạo một biểu mẫu có thể điều chỉnh nhanh chóng dựa trên các lựa chọn trường trước đó để hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng khác nhau
- Hợp lý hóa việc hoàn thành biểu mẫu bằng cách chỉ hiển thị cho người dùng các trường phù hợp với nhu cầu của họ
- Xử lý các quy trình phức tạp bằng cách thu thập thông tin chính xác hơn từ người trả lời để kích hoạt các quy trình công việc hoặc tự động hóa cụ thể
Ví dụ về biểu mẫu động giúp tiết kiệm thời gian
Bạn cần một số ý tưởng để bắt đầu? Dưới đây là một số cách phổ biến nhất mà cộng đồng của chúng tôi sử dụng Biểu mẫu:
- Phản hồi về sản phẩm: ClickUp Forms giúp các nhóm sản phẩm dễ dàng cho phép người dùng báo cáo lỗi, gửi yêu cầu tính năng hoặc đề xuất cải tiến UX. Giờ đây, với Logic điều kiện, họ có thể thu thập tất cả thông tin này bằng một biểu mẫu. Tùy thuộc vào loại phản hồi mà người dùng gửi, biểu mẫu sẽ hiển thị các trường thích hợp để họ điền. Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tự động hóa để chuyển phản hồi đến nhóm phù hợp hoặc thậm chí thêm phản hồi vào sprint của tuần tiếp theo.
- Yêu cầu sáng tạo: Bạn gặp khó khăn trong việc yêu cầu các bên liên quan áp dụng quy trình yêu cầu tài sản sáng tạo của nhóm? Sử dụng Biểu mẫu với Logic có điều kiện có thể giúp bạn dễ dàng nhận được các thông tin đầu vào chính xác, chẳng hạn như kịch bản cho video hoặc thông số kỹ thuật cho đồ họa mới. Bạn sẽ thu thập chính xác thông tin cần thiết, bất kể loại tài sản, và nhóm của bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn bao giờ hết!
- Chuyển tiếp khách hàng tiềm năng: Đảm bảo mọi khách hàng tiềm năng đều được đội ngũ bán hàng của bạn phục vụ tận tình. Với Logic có điều kiện, bạn có thể thực hiện các việc như đặt các câu hỏi khác nhau dựa trên sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà khách hàng tiềm năng quan tâm, sau đó chuyển tiếp khách hàng tiềm năng một cách phù hợp.
- Yêu cầu dịch vụ CNTT: Các nhóm CNTT giờ đây có thể cung cấp cho đồng nghiệp của mình một biểu mẫu duy nhất cho tất cả các yêu cầu công nghệ, cho dù đồng nghiệp của bạn cần truy cập vào một phần mềm mới hay một máy tính mới. Ví dụ: với Logic điều kiện, bạn có thể hỏi nhân viên xem họ sử dụng Mac hay PC, và dựa trên lựa chọn của họ, hiển thị danh sách các phiên bản MacOS hoặc Windows OS trong trường tiếp theo. Cuối cùng, bạn sẽ tạo ra một quy trình hợp lý, dễ dàng cho tất cả mọi người!
Tăng cường biểu mẫu với tự động hóa
Như bạn đã biết, gửi biểu mẫu chỉ là bước đầu tiên! Kết hợp biểu mẫu với tự động hóa là nơi bạn có thể thực sự bắt đầu tự động hóa hoàn toàn các quy trình trong toàn bộ doanh nghiệp, tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Dưới đây là một số thủ thuật yêu thích của tôi để giúp bạn đặt Biểu mẫu vào chế độ tự động:
- Phân công công việc: Sử dụng Logic điều kiện trong Biểu mẫu để thu thập thông tin liên quan về một chủ đề nhằm phân công công việc cho thành viên nhóm phù hợp. Ví dụ: bạn có thể phân công các công việc phản hồi sản phẩm khác nhau dựa trên Trưởng phòng sản phẩm sở hữu tính năng liên quan.
- Thêm công việc vào nhiều danh sách: Giảm thời gian phản hồi bằng cách chuyển bài nộp/gửi biểu mẫu đến nhóm nào cần xử lý công việc đó. Ví dụ: bạn có thể muốn gửi yêu cầu máy tính mới đến danh sách của Nhóm Đào tạo và chuyển yêu cầu phần mềm đến danh sách Yêu cầu Dịch vụ CNTT.
- Áp dụng mẫu: Bắt đầu với các khóa của bạn trong bộ khởi động và có tất cả các công việc con, người được giao và mối quan hệ đã được thiết lập sẵn khi bài nộp/gửi biểu mẫu đến.
- Gửi thông báo: Thêm nhận xét @đề cập để người khác xem xét, để công việc hiển thị trong thông báo của họ.
Cho dù bạn đang muốn thu thập phản hồi về sản phẩm, hợp lý hóa quy trình tiếp nhận hay tăng hiệu quả bán hàng, Logic điều kiện trong Biểu mẫu có thể giúp bạn thực hiện việc đó. Và điều tuyệt vời nhất là gì? Tính năng này đã có sẵn!
Nâng cấp lên Business Plus hoặc Enterprise và tự mình trải nghiệm sức mạnh của Logic điều kiện trong Biểu mẫu.