Cổ phần tư nhân hoạt động với tốc độ nhanh, với các giao dịch, nhà đầu tư và công ty danh mục đầu tư liên tục thay đổi — luôn có điều gì đó cần theo dõi.
Khi thông tin nằm rải rác trong các email và bảng tính, mọi thứ sẽ trở nên lộn xộn và những chi tiết bị bỏ sót có thể dẫn đến cơ hội bị bỏ lỡ.
Một hệ thống CRM (quản lý mối quan hệ khách hàng) vững chắc giúp mọi thứ được tập trung ở một nơi. Từ quản lý luồng giao dịch đến theo dõi mối quan hệ với nhà đầu tư, công cụ phù hợp có thể tiết kiệm thời gian và giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ.
Nếu bạn đang tìm kiếm CRM tốt nhất cho vốn cổ phần tư nhân, đây là 10 lựa chọn mang lại giá trị. ✉️
⏰ Tóm tắt trong 60 giây
Dưới đây là các đề xuất của chúng tôi về CRM tốt nhất cho quỹ đầu tư tư nhân:
- ClickUp ( Tốt nhất để hợp lý hóa các giao dịch vốn cổ phần tư nhân và quản lý công việc)
- DealCloud (Tốt nhất cho quản lý quy trình giao dịch)
- Altvia (Phù hợp nhất cho quan hệ nhà đầu tư)
- 4Degrees (Tốt nhất cho thông tin mối quan hệ)
- Dynamo (Phù hợp nhất cho quản lý quỹ)
- Affinity (Tốt nhất cho việc tìm kiếm giao dịch)
- Navatar (Phù hợp nhất cho quy trình làm việc chuyên ngành)
- Xpedition Private CRM Accelerator (Tốt nhất cho tích hợp Microsoft)
- Clienteer (Tốt nhất cho các công ty đầu tư vốn riêng tư nhỏ)
- SatuitCRM (Phù hợp nhất cho nhà quản lý đầu tư thay thế)
Bạn nên tìm kiếm điều gì ở CRM tốt nhất cho quỹ đầu tư tư nhân?
CRM phù hợp cho các công ty cổ phần tư nhân sẽ giúp bạn quản lý giao dịch, theo dõi mối quan hệ với nhà đầu tư và giữ mọi thứ được tổ chức. Một CRM tốt sẽ giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn, không phức tạp hơn.
Dưới đây là những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn CRM:
- Thông tin mối quan hệ: Giữ dữ liệu nhà đầu tư được tổ chức, theo dõi các tương tác và đảm bảo việc theo dõi diễn ra suôn sẻ
- Quản lý luồng giao dịch toàn diện: Hợp lý hóa các đường ống, tự động hóa quy trình làm việc và duy trì tiến độ giao dịch mà không bị chậm trễ
- Báo cáo và phân tích mạnh mẽ: Cung cấp thông tin thời gian thực về hiệu suất, tương tác với nhà đầu tư và xu hướng thị trường
- Bảo mật và tuân thủ: Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm bằng kiểm soát truy cập mã hóa và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý
- Khả năng mở rộng và tùy chỉnh: Thích ứng với sự phát triển của công ty bạn bằng các tính năng linh hoạt, trường tùy chỉnh và quy trình công việc phù hợp với các chiến lược đầu tư độc đáo của bạn
📖 Xem thêm: Các phần mềm CRM tốt nhất cho tư vấn
10 CRM tốt nhất cho quỹ đầu tư tư nhân
Không phải tất cả các giải pháp CRM thay thế đều được thiết kế cho vốn cổ phần tư nhân. Bạn cần một giải pháp có thể xử lý các giao dịch phức tạp, theo dõi mối quan hệ với nhà đầu tư và cải thiện quản lý danh mục đầu tư.
Dưới đây là 10 giải pháp CRM tốt nhất cho quỹ đầu tư riêng tư được thiết kế để thực hiện chính xác những việc đó. 📝
1. ClickUp (Tốt nhất để hợp lý hóa các giao dịch vốn cổ phần tư nhân và quản lý công việc)
ClickUp là ứng dụng tất cả trong một cho công việc, tập hợp luồng giao dịch, quan hệ nhà đầu tư và quản lý công việc trong một nền tảng duy nhất. Các tính năng quản lý dự án được tích hợp vào Giải pháp CRM ClickUp giúp các công ty cổ phần tư nhân theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý tài khoản và giám sát tương tác với khách hàng mà không cần phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau.
Chế độ xem ClickUp
Với hơn 10 chế độ xem ClickUp có thể tùy chỉnh, bao gồm Danh sách, Bảng Kanban và Gantt, ClickUp cho phép bạn trực quan hóa các đường ống, theo dõi mối quan hệ với khách hàng và nắm bắt mọi giao dịch. Chế độ xem Danh sách có thể hiển thị mọi giao dịch, được sắp xếp theo giai đoạn, trong khi chế độ xem Bảng cung cấp giao diện kéo và thả để theo dõi tiến độ.
Ví dụ: một nhóm đầu tư vốn cổ phần tư nhân đánh giá các công ty khởi nghiệp công nghệ có thể tạo một bảng, trong đó mỗi cột đại diện cho một giai đoạn tài trợ khác nhau, đảm bảo chế độ xem rõ ràng về các khoản đầu tư tiềm năng.
Bảng điều khiển ClickUp
Để theo dõi hiệu suất, Bảng điều khiển ClickUp tập hợp tất cả các chỉ số quan trọng vào một nơi.
Thay vì lấy báo cáo từ các công cụ khác nhau, các chuyên gia đầu tư vốn riêng tư có thể tạo bảng điều khiển hiển thị xu hướng doanh thu, thay đổi định giá và các công việc thẩm định còn tồn đọng.
Một công ty đầu tư giám sát các công ty trong danh mục đầu tư có thể xem ngay tình hình tài chính, phân phối khối lượng công việc và tiến độ giao dịch, đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra dựa trên dữ liệu thời gian thực.
Tự động hóa ClickUp
Các công việc lặp đi lặp lại làm chậm tốc độ làm việc của nhóm, nhưng ClickUp Automations sẽ lo liệu tất cả.
Khi một nhà phân tích cập nhật trạng thái của một giao dịch thành "Thẩm định", tự động hóa có thể ngay lập tức chỉ định các đánh giá pháp lý, thông báo cho các bên liên quan và cập nhật các công việc liên quan. Điều này giúp nhóm tập trung vào công việc có giá trị cao.
Trò chuyện ClickUp
ClickUp Chat giúp hợp tác trở nên dễ dàng bằng cách lưu trữ tất cả các cuộc hội thoại liên quan đến giao dịch ở một nơi.
Biết rằng các cuộc thảo luận quan trọng luôn có thể truy cập được, các nhóm có thể tập trung vào công việc sâu sắc thay vì lo lắng về việc bỏ lỡ các cập nhật quan trọng.
Cần cập nhật thông tin sau thời gian vắng mặt? Tóm tắt dựa trên AI cung cấp bản tóm tắt nhanh các cuộc hội thoại đã bỏ lỡ để các thành viên trong nhóm có thể nhanh chóng bắt kịp tiến độ mà không cần cuộn qua hàng loạt tin nhắn.
Tại sao phải xây dựng hệ thống CRM từ đầu khi bạn có thể bắt đầu với một hệ thống đã được chứng minh hiệu quả?
Mẫu ClickUp CRM giúp các doanh nghiệp theo dõi doanh số bán hàng, quản lý khách hàng tiềm năng và cải thiện mối quan hệ với khách hàng mà không cần phải cài đặt mọi thứ một cách phức tạp bằng tay.
Nó cung cấp nhiều chế độ xem để đơn giản hóa việc quản lý CRM. Chế độ xem quy trình bán hàng giúp các nhóm theo dõi khách hàng tiềm năng qua các giai đoạn, trong khi Chế độ xem chào mừng đảm bảo trải nghiệm được cá nhân hóa cho mọi khách hàng.
Bạn cũng có thể mời thành viên hoặc khách hợp tác trực tiếp trong ClickUp, giúp dễ dàng quản lý mối quan hệ ở mọi giai đoạn.
Các tính năng tốt nhất của ClickUp
- Tập hợp tất cả các công cụ của bạn: Kết nối với Salesforce và HubSpot để tập trung dữ liệu khách hàng và các cuộc hội thoại để có quy trình làm việc liền mạch
- Tìm thấy những gì bạn cần ngay lập tức: Sử dụng giao diện trực quan để theo dõi khách hàng tiềm năng, cập nhật thông tin khách hàng và quản lý các dự án một cách dễ dàng — không cần phải mất thời gian học hỏi
- Phát triển không giới hạn: Tận dụng quy trình công việc tùy chỉnh, tự động hóa và báo cáo nâng cao để hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước và xử lý nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng
- Không bao giờ bỏ lỡ việc theo dõi: Đặt nhắc nhở và ngày đáo hạn để đảm bảo nhân viên bán hàng không bao giờ bỏ lỡ khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện tại
- Chỉ định khách hàng tiềm năng ngay lập tức: Sử dụng quyền truy cập dựa trên vai trò và phân công công việc để chỉ định khách hàng tiềm năng ngay lập tức và theo dõi quyền sở hữu trong toàn nhóm
Giới hạn của ClickUp
- Nếu không có sự điều chỉnh, các cập nhật và cảnh báo thường xuyên có thể khiến các nhóm lớn cảm thấy quá tải
- Ứng dụng di động rất hữu ích để cập nhật nhanh nhưng có thể không cung cấp đầy đủ các chức năng của phiên bản máy tính
Giá ClickUp
Xếp hạng và đánh giá ClickUp
- G2: 4.7/5 (10.040+ đánh giá)
- Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?
Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá G2 về ClickUp
Tôi thích tính linh hoạt của ClickUp và nhóm của chúng tôi có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với mọi tình huống – nó không chỉ là một công cụ quản lý dự án; nó là một Trung tâm điều hành toàn diện cho chúng tôi! Chúng tôi quản lý mọi thứ, từ công việc của khách hàng đến CRM và thích sự linh hoạt của các tùy chọn và tính năng tự động hóa tích hợp sẵn. Chúng tôi cũng thích ClickUp không ngừng phát triển và luôn lắng nghe khách hàng!
Tôi thích tính linh hoạt của ClickUp và việc nhóm của chúng tôi có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với mọi tình huống – nó không chỉ là một công cụ quản lý dự án; nó là một Trung tâm điều hành toàn diện cho chúng tôi! Chúng tôi quản lý mọi thứ, từ công việc của khách hàng đến CRM và thích tính linh hoạt của các tùy chọn và tính năng tự động hóa tích hợp sẵn. Chúng tôi cũng thích ClickUp không ngừng phát triển và luôn lắng nghe khách hàng!
📮 ClickUp Insight: Khoảng 35% người tham gia khảo sát của chúng tôi đánh giá Monday là ngày kém năng suất nhất trong tuần. Việc không xác định rõ ưu tiên khi bắt đầu tuần làm việc có thể là một yếu tố góp phần dẫn đến kết quả này.
ClickUp loại bỏ việc phỏng đoán này bằng cách cho phép bạn và nhóm của bạn đặt mức độ ưu tiên rõ ràng cho tất cả các công việc được giao. Ngoài ra, bạn còn có ClickUp Brain, một trợ lý AI mạnh mẽ có thể trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Với ClickUp, bạn luôn biết chính xác việc cần làm và thời gian hoàn thành.
2. DealCloud (Tốt nhất cho quản lý quy trình giao dịch)
Các công ty cổ phần tư nhân phải đối mặt với những thách thức riêng khi quản lý các giao dịch phức tạp, và DealCloud giải quyết trực tiếp những vấn đề này. CRM có thể tùy chỉnh này nổi bật nhờ sự hiểu biết sâu sắc về quy trình làm việc của PE (cổ phần tư nhân) — từ tìm kiếm nguồn ban đầu đến giám sát sau khi đóng giao dịch.
Các nhóm giao dịch đặc biệt đánh giá cao cách nó kết nối thông tin mối quan hệ với dữ liệu giao dịch, giúp dễ dàng phát hiện các mẫu và cơ hội. Khả năng tích hợp với Capital IQ và PitchBook hợp lý hóa quá trình thẩm định, trong khi bảng điều khiển có thể tùy chỉnh thích ứng với các chiến lược đầu tư khác nhau.
Đối với các công ty đầu tư mạo hiểm xử lý nhiều giao dịch cùng lúc, tính năng theo dõi tự động và cập nhật thời gian thực của nền tảng giúp duy trì đà phát triển trong toàn bộ vòng đời giao dịch.
Các tính năng tốt nhất của DealCloud
- Xây dựng quy trình giao dịch tùy chỉnh phù hợp với tiêu chí đầu tư của bạn đồng thời tự động thông báo cho các bên liên quan về những thay đổi và hành động cần thiết
- Truy cập các tính năng lập bản đồ mối quan hệ toàn diện để khám phá các kết nối ẩn giữa các công ty trong danh mục đầu tư
- Tạo báo cáo và bảng điều khiển động để hiển thị hiệu suất quỹ, yêu cầu vốn và dữ liệu phân phối theo thời gian thực
- Thiết lập thu thập dữ liệu tự động từ nhiều nguồn để duy trì thông tin tài chính, nghiên cứu thị trường và thông tin cạnh tranh cập nhật của công ty
Giới hạn của DealCloud
- Thiết lập phức tạp đòi hỏi cấu hình ban đầu đáng kể
- Quá trình học tập có thể khó khăn đối với các nhóm nhỏ
- Báo cáo tùy chỉnh yêu cầu chuyên môn kỹ thuật
Giá cả của DealCloud
- Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét của DealCloud
- G2: Chưa có đủ đánh giá
- Capterra: 4.5/5 (20 đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về DealCloud?
Dưới đây là đánh giá của một người dùng Capterra về DealCloud
Nền tảng DealCloud được thiết kế cho một số lĩnh vực giao dịch như PE, IB, cho vay chuyên biệt, v.v. Nhưng điểm tuyệt vời của nền tảng này là các trường hợp sử dụng "sẵn sàng sử dụng" này có thể được cấu hình thêm cho các quy trình kinh doanh cụ thể của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục phát triển giải pháp DealCloud cùng với sự phát triển của doanh nghiệp.
Nền tảng DealCloud được thiết kế cho một số lĩnh vực kinh doanh theo chiều dọc như PE, IB, cho vay chuyên ngành, v.v. Nhưng điểm tuyệt vời của nền tảng này là các trường hợp sử dụng "sẵn sàng sử dụng" này có thể được cấu hình thêm cho các quy trình kinh doanh cụ thể của chúng tôi. Chúng tôi đã tiếp tục phát triển giải pháp DealCloud cùng với sự phát triển của kinh doanh.
🔍 Bạn có biết? Công ty cổ phần tư nhân đầu tiên, American Research and Development Corporation (ARDC), được thành lập vào năm 1946 bởi nhà tài chính Georges Doriot. ARDC nổi tiếng với khoản đầu tư ban đầu vào Digital Equipment Corporation (DEC), công ty trở thành một trong những công ty tăng trưởng cao đầu tiên nhận được tài trợ từ cổ phần tư nhân.
3. Altvia (Phù hợp nhất cho quan hệ nhà đầu tư)
Altvia mang lại sự rõ ràng cho thế giới quan hệ nhà đầu tư thường phức tạp trong các công ty cổ phần tư nhân. Nền tảng này xuất sắc trong việc tinh chỉnh giao tiếp và báo cáo LP (đối tác hữu hạn), khiến nó trở nên đặc biệt có giá trị trong mùa gây quỹ.
Nó duy trì hồ sơ chi tiết của nhà đầu tư, bao gồm sở thích giao tiếp và lịch sử đầu tư, điều này rất có giá trị trong việc xây dựng mối quan hệ. Khả năng báo cáo tự động giúp giảm đáng kể thời gian dành cho việc cập nhật hàng quý, trong khi cổng thông tin nhà đầu tư an toàn giúp các LP luôn được cập nhật thông tin mà không gây quá tải cho nhóm IR (quan hệ nhà đầu tư).
Các tính năng tốt nhất của Altvia
- Lên lịch và theo dõi các yêu cầu vốn thông qua hệ thống tự động tính toán các cam kết và gửi thông báo mục tiêu
- Tự động tạo báo cáo tuân thủ ILPA (Hiệp hội các đối tác hữu hạn tổ chức) bằng cách lấy dữ liệu từ hệ thống giám sát danh mục đầu tư
- Phân khúc các nhà đầu tư vốn cổ phần riêng tư dựa trên lịch sử đầu tư và sở thích để tạo các chiến dịch gây quỹ có mục tiêu
- Theo dõi các chỉ số tương tác trên cổng thông tin nhà đầu tư để xác định những LP cần được quan tâm hoặc hỗ trợ thêm
- Tạo các tài liệu đăng ký tùy chỉnh được điền sẵn thông tin nhà đầu tư
Giới hạn của Altvia
- Cần cải thiện các tính năng báo cáo của công ty danh mục đầu tư
- Tùy chọn tích hợp giới hạn với một số phần mềm PE phổ biến
- Kiểm soát phiên bản tài liệu có thể gây nhầm lẫn
Giá cả của Altvia
- Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét của Altvia
- G2: Chưa có đủ đánh giá
- Capterra: Không đủ đánh giá
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không phải tất cả các giao dịch đều được đưa vào quy trình chính thức, nhưng việc theo dõi những giao dịch không được tiến hành — cùng với lý do tại sao — sẽ giúp cải thiện việc tìm kiếm giao dịch trong tương lai. Tạo một "Quy trình dự phòng" trong CRM của bạn để xem lại các giao dịch khi điều kiện thay đổi.
4. 4Degrees (Tốt nhất cho thông tin mối quan hệ)
4Degrees tiếp cận quản lý mối quan hệ trong đầu tư vốn riêng tư từ một góc độ độc đáo, tập trung vào chất lượng và tiềm năng của các kết nối mạng.
Phần mềm CRM dựa trên đám mây này phân tích các mẫu giao tiếp trong toàn công ty để khám phá những thông tin quý giá về mối quan hệ mà nếu không có phần mềm này, có thể sẽ bị ẩn giấu. Các nhóm giao dịch thấy giá trị đặc biệt trong khả năng xác định các con đường giới thiệu thân thiện đến các công ty mục tiêu và những người ra quyết định quan trọng. Chấm điểm mối quan hệ tự động giúp ưu tiên các nỗ lực tiếp cận, trong khi theo dõi tương tác đảm bảo rằng không có kết nối quý giá nào bị bỏ lỡ.
Các tính năng tốt nhất của 4Degrees
- Phân tích cảm xúc trong email và tỷ lệ phản hồi để đánh giá sức mạnh mối quan hệ và mức độ tương tác
- Xác định các kết nối chung giữa các thành viên trong nhóm và các công ty mục tiêu thông qua bản đồ mạng được hỗ trợ bởi AI
- Tạo các lộ trình giới thiệu cho thấy con đường ngắn nhất để tiếp cận các nhà ra quyết định mục tiêu thông qua mạng lưới của bạn
- Theo dõi lịch sử tương tác giữa các thành viên trong nhóm để duy trì sự phát triển mối quan hệ nhất quán
Giới hạn của 4Degrees
- Khả năng giám sát công ty danh mục đầu tư hạn chế
- Đánh giá mối quan hệ đôi khi có thể đơn giản hóa quá mức các mối quan hệ chuyên nghiệp phức tạp
- Cần cải thiện tính năng gửi email hàng loạt
Giá cả của 4Degrees
- Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét của 4Degrees
- G2: Chưa có đủ đánh giá
- Capterra: Không đủ đánh giá
🧠 Thông tin thú vị: Một số công ty cổ phần tư nhân đã tạo ra khối tài sản khổng lồ cho những người sáng lập. Ví dụ, người sáng lập Blackstone, Stephen Schwarzman, có tài sản ròng hơn 20 tỷ đô la, và những người sáng lập Carlyle Group, như David Rubenstein, cũng đạt được thành công tương tự.
5. Dynamo (Tốt nhất cho quản lý quỹ)
Dynamo áp dụng một cách tiếp cận khác đối với phần mềm CRM cho quỹ đầu tư tư nhân bằng cách tập trung chủ yếu vào khía cạnh vận hành của quản lý quỹ.
Nó đặc biệt giúp các nhóm trung gian và hậu cần với khả năng tích hợp kế toán mạnh mẽ và khả năng đối chiếu tự động. Nền tảng này xuất sắc trong việc quản lý các tài liệu đăng ký và quy trình làm việc của nhà đầu tư mới, đồng thời duy trì các bản ghi kiểm tra chi tiết để đảm bảo tuân thủ.
Đối với các công ty phải quản lý nhiều cấu trúc quỹ, Dynamo cung cấp các công cụ giúp đơn giản hóa các hoạt động phức tạp của quỹ.
Các tính năng tốt nhất của Dynamo
- Xử lý tài liệu đăng ký thông qua quy trình làm việc kỹ thuật số tự động xác minh thông tin nhà đầu tư
- Tính toán và theo dõi phí quản lý trên nhiều cấu trúc quỹ với các thỏa thuận phí khác nhau
- Tạo báo cáo tài khoản vốn tự động với các mẫu có thể tùy chỉnh cho các loại nhà đầu tư khác nhau
- Giám sát các yêu cầu tuân thủ và thời hạn sắp tới thông qua bảng điều khiển tập trung
- Tạo quy trình làm việc tùy chỉnh cho việc tiếp nhận nhà đầu tư phù hợp với các yêu cầu quy định
Giới hạn của Dynamo
- Các tính năng về đường ống giao dịch chưa phát triển bằng các đối thủ cạnh tranh
- Giao diện người dùng có vẻ lỗi thời so với các lựa chọn thay thế hiện đại
- Việc tùy chỉnh báo cáo yêu cầu kiến thức kỹ thuật
Giá cả linh hoạt
- Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét của Dynamo
- G2: Chưa có đủ đánh giá
- Capterra: 4.6/5 (35+ đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Dynamo?
Hãy xem đánh giá của một người dùng G2 về Dynamo,
Tôi thích cách bố trí của nó, bạn có thể thấy mọi thứ và cũng có thể thay đổi để xem theo cách khác, tùy thuộc vào cách suy nghĩ của bạn.
Tôi thích cách trình bày của nó, bạn có thể thấy mọi thứ và cũng có thể thay đổi để xem theo cách khác, tùy thuộc vào cách suy nghĩ của bạn.
6. Affinity (Phù hợp nhất cho việc tìm kiếm giao dịch)
Affinity nổi bật nhờ tự động thu thập dữ liệu mối quan hệ mà không cần nhập liệu thủ công. Phần mềm này tận dụng AI để phân tích các mẫu giao tiếp và xác định các cơ hội đầu tư tiềm năng.
Các nhóm giao dịch đánh giá cao cách thức phần mềm này loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công trong khi vẫn duy trì hồ sơ mối quan hệ chính xác. Nền tảng này xuất sắc trong việc xác định các mẫu trong luồng giao dịch và mạng lưới mối quan hệ mà các phương pháp theo dõi truyền thống có thể bỏ sót.
Đối với các công ty tập trung vào việc mở rộng danh mục giao dịch, khả năng thu thập thông tin và nhận dạng mẫu tự động của Affinity đặc biệt hữu ích.
Các tính năng tốt nhất của Affinity
- Tự động thu thập dữ liệu mối quan hệ từ email và lịch tương tác để xây dựng hồ sơ liên hệ toàn diện
- Dự đoán mức độ phù hợp của giao dịch dựa trên lịch sử sở thích của công ty và các khoản đầu tư thành công trong quá khứ
- Theo dõi động thái giao dịch của đối thủ cạnh tranh bằng cách giám sát mối quan hệ giữa các công ty khác và các công ty mục tiêu
- Tạo các nhóm giao dịch ảo dựa trên chuyên môn trong lĩnh vực và sức mạnh mối quan hệ với các bên liên quan quan trọng
- Tạo điểm số sức khỏe mối quan hệ dựa trên cả số lượng và chất lượng các tương tác
Giới hạn về mối quan hệ
- Các tính năng giám sát danh mục đầu tư là cơ bản
- Tính năng quản lý quỹ giới hạn
- Các tùy chọn tùy chỉnh cho báo cáo có thể linh hoạt hơn
Giá ưu đãi cho khách hàng cùng lĩnh vực
- Cần thiết: 2.000 USD/năm cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)
- Quy mô: 2.300 USD/năm cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)
- Nâng cao: 2.700 USD/năm cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)
- Enterprise: Giá tùy chỉnh
Đánh giá và xếp hạng theo sở thích
- G2: 4.4/5 (60+ đánh giá)
- Capterra: Không đủ đánh giá
🔍 Bạn có biết? Thập niên 1980 thường được gọi là "Thời kỳ hoàng kim " của vốn cổ phần tư nhân, đặc biệt là do sự gia tăng của các thương vụ mua lại bằng đòn bẩy (LBO).
7. Navatar (Phù hợp nhất cho quy trình làm việc chuyên ngành)
Được xây dựng trên nền tảng Salesforce, Navatar tiếp cận CRM cho quỹ đầu tư tư nhân từ góc độ ưu tiên quy trình. Giải pháp này chuyên về các quy trình công việc cụ thể cho ngành, phù hợp với cách thức hoạt động của các công ty PE.
Điểm nổi bật của nó là cách xử lý các quy trình giao dịch phức tạp, nhiều giai đoạn trong khi vẫn duy trì các yêu cầu tuân thủ. Navatar cung cấp các giải pháp dành riêng cho vốn cổ phần tư nhân, kết hợp tùy chỉnh với chức năng sẵn sàng sử dụng, loại bỏ nhu cầu thiết lập kỹ thuật phức tạp.
Các tính năng tốt nhất của Navatar
- Triển khai các quy trình giao dịch đã được kiểm chứng trong ngành, phù hợp với quy trình tiêu chuẩn của PE và yêu cầu tuân thủ
- Theo dõi các phê duyệt và quyết định của ủy ban đầu tư thông qua các quy trình bỏ phiếu và lập hồ sơ có cấu trúc
- Quản lý các cơ hội đồng đầu tư thông qua các công cụ theo dõi và phân bổ nhà đầu tư chuyên dụng
- Tạo báo cáo tuân thủ phù hợp với các yêu cầu pháp lý ở các khu vực pháp lý khác nhau
Giới hạn của Navatar
- Giao diện có thể cảm thấy lộn xộn với các tính năng không sử dụng
- Quá trình thiết lập phức tạp cho các quy trình công việc tùy chỉnh
- Đường cong học tập dốc hơn so với các giải pháp độc lập
Giá cả của Navatar
- Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét của Navatar
- G2: Không đủ đánh giá
- Capterra: Không đủ đánh giá
8. Xpedition Private CRM Accelerator (Tốt nhất cho tích hợp Microsoft)
Được xây dựng trên Microsoft Dynamics 365, Xpedition mang đến một cách tiếp cận mới cho các công ty PE đã đầu tư vào hệ sinh thái Microsoft. Nó thu hẹp khoảng cách giữa quản lý giao dịch và các công cụ Microsoft hàng ngày như Outlook, Teams và Power BI.
Bạn có thể tiết kiệm đáng kể thời gian nhờ tích hợp sẵn với các mô hình tài chính Excel và bản trình bày PowerPoint. Không giống như các CRM khác yêu cầu các nhóm phải áp dụng quy trình làm việc hoàn toàn mới, Xpedition cải thiện các quy trình CRM dựa trên Microsoft hiện có đồng thời bổ sung các tính năng dành riêng cho PE.
Với quyền truy cập di động an toàn, đầy đủ tính năng, Xpedition đảm bảo quá trình ra quyết định diễn ra suôn sẻ khi bạn đang di chuyển. Các cải tiến dựa trên AI với Microsoft Copilot giúp cá nhân hóa hơn nữa các tương tác với nhà đầu tư, tự động hóa các công việc thường ngày và cung cấp thông tin chi tiết thông minh, cho phép các nhóm tập trung vào các hoạt động có giá trị cao.
Các tính năng tốt nhất của Xpedition
- Chuyển đổi các mô hình tài chính Excel trực tiếp thành bảng điều khiển tương tác bằng cách tích hợp Power BI
- Đồng bộ ghi chú cuộc họp từ Teams trực tiếp vào hồ sơ giao dịch với tính năng phân công công việc tự động
- Xây dựng ứng dụng tùy chỉnh bằng Power Platform để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của công ty mà không cần mã hóa
- Tự động tạo bản trình bày bằng cách kéo dữ liệu giao dịch trực tiếp vào mẫu PowerPoint
Giới hạn của Xpedition
- Sự phụ thuộc quá nhiều vào hệ sinh thái Microsoft giới hạn tính linh hoạt
- Việc tùy chỉnh yêu cầu chuyên môn phát triển của Microsoft
- Tùy chọn tích hợp bên thứ ba giới hạn
Giá Xpedition
- Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét của Xpedition
- G2: Không đủ đánh giá
- Capterra: Không đủ đánh giá
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các giao dịch vốn cổ phần tư nhân mất nhiều năm để hoàn thành, vì vậy hãy chọn một CRM được thiết kế để quản lý mối quan hệ lâu dài. Một CRM tốt sẽ theo dõi mọi tương tác — từ lần tiếp xúc đầu tiên đến khi kết thúc — đảm bảo bạn duy trì sự liên tục và cam kết chiến lược trong vòng 5-10 năm.
9. Clienteer (Phù hợp nhất cho các công ty PE quy mô nhỏ)
Clienteer, hiện là một phần của Dynamo Software thông qua việc mua lại Imagineer Technology Group, là nền tảng CRM và quan hệ nhà đầu tư hàng đầu thị trường, được thiết kế cho các công ty đầu tư và vốn cổ phần riêng tư. Ví dụ về phần mềm CRM này tập trung vào các hoạt động PE thiết yếu mà không có các giải pháp doanh nghiệp cồng kềnh.
Cách tiếp cận hợp lý hóa quản lý giao dịch và quan hệ nhà đầu tư phù hợp với các nhóm muốn duy trì các quy trình cấp tổ chức mà không cần dành nguồn lực cho việc quản lý hệ thống phức tạp. Clienteer đơn giản hóa quá trình chuyển đổi từ bảng tính sang CRM dành riêng cho vốn cổ phần tư nhân, cung cấp cho các công ty một cách liền mạch để quản lý quan hệ nhà đầu tư và luồng giao dịch.
Các tính năng tốt nhất của Clienteer
- Thiết kế quy trình họp ủy ban đầu tư đơn giản hóa, đảm bảo tính nghiêm ngặt đồng thời giảm thiểu gánh nặng hành chính
- Tạo các mẫu so sánh giao dịch tiêu chuẩn hóa giúp các nhóm nhỏ hơn đánh giá cơ hội một cách nhất quán
- Thiết lập bảng điều khiển giám sát danh mục đầu tư cơ bản tập trung vào các chỉ số chính mà không cần phức tạp không cần thiết
- Theo dõi tiến độ gây quỹ thông qua các hình ảnh trực quan, nổi bật trạng thái cam kết
- Quản lý tài liệu nhà đầu tư thông qua một cổng thông tin nhẹ, yêu cầu hỗ trợ CNTT tối thiểu
Giới hạn của Clienteer
- Khả năng báo cáo nâng cao bị giới hạn
- Các tính năng theo dõi mối quan hệ cơ bản
- Tùy chọn tự động hóa tối thiểu
- Không phù hợp khi công ty phát triển quy mô lớn
Giá cả của Clienteer
- Giá tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét của Clienteer
- G2: Chưa có đủ đánh giá
- Capterra: Không đủ đánh giá
Người dùng thực tế nói gì về Clienteer?
Dưới đây là đánh giá của người dùng G2 về Clienteer,
Clienteer là một nền tảng quản lý mối quan hệ trực quan và có khả năng cấu hình cao, được thiết kế đặc biệt cho các quỹ đầu tư và nhà quản lý tài sản tổ chức để hỗ trợ trong các lĩnh vực quan hệ nhà đầu tư, bán hàng & tiếp thị, hoạt động, tuân thủ và các quy trình công việc khác nhau liên quan đến các hoạt động này. Nó bao gồm một bộ tính năng toàn diện được gói gọn trong giao diện người dùng mạnh mẽ và dễ sử dụng, cho phép người dùng quản lý thông tin liên lạc với các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng của họ, đồng thời theo dõi tài khoản và giao dịch của khách hàng.
Clienteer là một nền tảng quản lý mối quan hệ trực quan và có thể cấu hình cao, được thiết kế đặc biệt cho các quỹ đầu tư và nhà quản lý tài sản tổ chức để hỗ trợ trong các lĩnh vực quan hệ nhà đầu tư, bán hàng & tiếp thị, hoạt động, tuân thủ và các quy trình công việc khác nhau liên quan đến các hoạt động này. Nó bao gồm một bộ tính năng toàn diện được gói gọn trong giao diện người dùng mạnh mẽ và dễ sử dụng, cho phép người dùng quản lý thông tin liên lạc với các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng của họ, đồng thời theo dõi tài khoản và giao dịch của khách hàng.
🔍 Bạn có biết? Michael McCafferty được mệnh danh là "Cha đẻ của CRM" vì đã phát minh ra TeleMagic, phần mềm CRM đầu tiên, vào năm 1985.
10. SatuitCRM (Phù hợp nhất cho nhà quản lý đầu tư thay thế)
SatuitCRM áp dụng cách tiếp cận rộng hơn, phục vụ các công ty PE cũng quản lý các khoản đầu tư thay thế khác. Nó được thiết kế riêng cho các chuyên gia đầu tư mua, bao gồm các nhà quản lý tài sản tổ chức, công ty cổ phần tư nhân, quỹ đầu cơ, nhà quản lý tài sản và công ty đầu tư thay thế. Công cụ này rất xuất sắc trong việc xử lý các chiến lược đầu tư hỗn hợp và cấu trúc quỹ phức tạp.
Giải pháp này đặc biệt hữu ích cho các công ty quản lý cả đầu tư trực tiếp và chiến lược quỹ đầu tư, cung cấp các công cụ linh hoạt phù hợp với nhiều phương pháp đầu tư khác nhau.
Ngoài ra, việc tuân thủ quy định pháp lý được tích hợp liền mạch vào nền tảng, cho phép các công ty quản lý các quy định ngày càng tăng trong ngành đầu tư vốn riêng tư bằng quy trình làm việc tự động hóa và các công cụ tuân thủ tích hợp sẵn.
Các tính năng tốt nhất của SatuitCRM
- Quản lý các chiến lược đầu tư kết hợp thông qua bảng điều khiển thống nhất xử lý cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp
- Theo dõi cấu trúc phí phức tạp trên các loại đầu tư và loại cổ phiếu khác nhau
- Tạo báo cáo nhà đầu tư tổng hợp kết hợp dữ liệu từ nhiều công cụ đầu tư
- Cấu hình các quy trình đầu tư khác nhau cho các chiến lược khác nhau đồng thời duy trì quy trình nhất quán
- Thiết lập các kiểm tra tuân thủ tự động dành riêng cho các loại hình đầu tư và khu vực pháp lý khác nhau
Giới hạn của SatuitCRM
- Các tính năng tìm kiếm giao dịch tương đối cơ bản
- Giao diện trông lỗi thời so với các giải pháp mới hơn
- Khả năng thông tin mối quan hệ hạn chế
- Ứng dụng di động cần được cải thiện đáng kể
Giá cả của SatuitCRM
Các tính năng cơ bản: 150 USD/tháng cho mỗi người dùng
Premium: 200 USD/tháng cho mỗi người dùng
Enterprise: 300 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về SatuitCRM
- G2: Chưa có đủ đánh giá
- Capterra: Không đủ đánh giá
Người dùng thực tế nói gì về SatuitCRM?
Dưới đây là đánh giá của một người dùng Capterra về công cụ này
Rất hài lòng với cách chúng tôi theo dõi tất cả các liên hệ, hoạt động kinh doanh, cơ hội giao dịch, v.v. Tiết kiệm nhiều thời gian vì chỉ có 1 cơ sở dữ liệu (do đó, việc nhập dữ liệu chỉ được thực hiện một lần), sau đó bạn có thể dễ dàng lấy thông tin từ hệ thống một cách rất trực quan.
Rất hài lòng với cách chúng tôi theo dõi tất cả các liên hệ, hoạt động kinh doanh, cơ hội giao dịch, v.v. Tiết kiệm nhiều thời gian vì chỉ có 1 cơ sở dữ liệu (do đó, việc nhập dữ liệu chỉ được thực hiện một lần), sau đó bạn có thể dễ dàng lấy thông tin từ hệ thống một cách rất trực quan.
📖 Đọc thêm: Phần mềm CRM tốt nhất cho các doanh nghiệp dịch vụ
ClickUp: Bước đi mạnh mẽ của quỹ đầu tư tư nhân
Đầu tư vốn cổ phần là một trò chơi có rủi ro cao. Nó không dành cho những người do dự, hay quên hoặc mất dấu. Mỗi cuộc họp, mỗi nhà đầu tư, mỗi giao dịch — tất cả đều cần được ghi chép lại, nếu không bạn sẽ có nguy cơ bị tụt hậu.
ClickUp CRM giữ mọi thứ ở đúng vị trí với bảng điều khiển tùy chỉnh, tự động hóa mạnh mẽ và chế độ xem linh hoạt được thiết kế cho vốn cổ phần tư nhân.
Danh sách cơ hội của bạn? Rõ ràng.
Công việc của bạn? Đã được theo dõi.
Nhóm của bạn? Luôn đồng bộ.
Không cần phỏng đoán, không cần tranh giành, không lãng phí thời gian. Chỉ cần quản lý giao dịch nhanh chóng, hiệu quả để bạn luôn dẫn đầu — vị trí xứng đáng của bạn. Các công ty tốt nhất không bị chìm trong bảng tính và ghi chú rải rác. Họ sử dụng ClickUp. Nếu bạn nghiêm túc với đầu tư vốn cổ phần, đây là bước tiếp theo của bạn. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅