Hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) của bạn đang hoạt động có hiệu quả hay ngược lại? Cho dù bạn là một công ty nhỏ hay thành viên của Big Four, bạn cần CRM tốt nhất cho các nhà tư vấn trong nhóm của mình. 🙌
Theo báo cáo Thị trường Tư vấn Quản lý Toàn cầu 2024, ngành tư vấn được định giá 307,62 tỷ đô la vào năm 2022, con số này dự kiến sẽ tăng lên 511,88 tỷ đô la vào năm 2028. Và mặc dù những con số lớn thường đồng nghĩa với doanh số lớn, nhưng nó cũng có thể dẫn đến tình trạng kiệt sức (đọc: làm việc muộn, làm việc cuối tuần, uống nhiều cốc — ừm, bình? — cà phê). ☕
Để giúp nhóm tư vấn của bạn làm việc thông minh hơn, không cần làm việc nhiều hơn, bạn cần một hệ thống CRM tự động hóa các công việc, giúp việc theo dõi trở nên dễ dàng, ghi lại các hoạt động bán hàng và cuối cùng là giúp việc chốt giao dịch trở nên dễ dàng hơn.
May mắn thay, chúng tôi đã hoàn thành công việc khó khăn này cho bạn. Dưới đây, hãy tìm danh sách 10 CRM hàng đầu cho các công ty tư vấn.
Những yếu tố nào cần xem xét khi chọn CRM cho tư vấn viên?
Trước khi biến danh sách 10 sản phẩm hàng đầu này thành lựa chọn hàng đầu của bạn, bạn cần biết những gì cần tìm kiếm. Trong suốt quá trình lựa chọn CRM, hãy ghi nhớ những tính năng bắt buộc sau đây:
- Tích hợp gốc: Mục đích của hệ thống phần mềm CRM là đơn giản hóa quy trình bán hàng và các quy trình kinh doanh tổng thể. Do đó, hệ thống của bạn sẽ cần tích hợp với các nền tảng tiếp thị qua email, thương mại điện tử, kế toán hoặc trợ giúp của bạn
- Tính năng tài khoản tùy chỉnh: Hệ thống phần mềm CRM có thể khá cứng nhắc khi mới sử dụng. Hãy tìm kiếm các hệ thống đáp ứng nhu cầu riêng của bạn thông qua các trường, báo cáo và chế độ xem tùy chỉnh
- Đội ngũ hỗ trợ: Nếu bạn không có quản trị viên CRM nội bộ, bạn sẽ cần một nền tảng cung cấp hỗ trợ qua trò chuyện, điện thoại hoặc email để giúp tùy chỉnh giải pháp của mình
- Quy trình công việc tự động: Chiến lược CRM phù hợp có thể tiết kiệm vô số thời gian cho doanh nghiệp của bạn. Hãy tìm một nền tảng có thể tự động hóa việc tạo/lập hoạt động bán hàng, công việc theo dõi hoặc quy trình phê duyệt hợp đồng. Hệ thống CRM sẽ còn tốt hơn nếu cung cấp các tính năng tự động hóa tiếp thị, kết nối quy trình bán hàng với nhóm tiếp thị.
10 phần mềm CRM tốt nhất cho các chuyên gia tư vấn
Bạn đang tìm kiếm nền tảng CRM tốt nhất cho công ty tư vấn của mình? Sử dụng danh sách này để tìm giải pháp phù hợp với nhu cầu riêng của bạn.
1. ClickUp
ClickUp cung cấp công cụ CRM có thể tùy chỉnh cao cho các công ty tư vấn thuộc mọi kích thước. Là trung tâm năng suất tất cả trong một, nơi các chuyên gia tư vấn có thể cộng tác qua Tài liệu, Trò chuyện và Bảng trắng, ClickUp cho phép bạn chốt nhiều giao dịch hơn đồng thời phục vụ khách hàng hiện tại tốt hơn. 🤩
Các công ty tư vấn có thể tận dụng các công cụ CRM của ClickUp để tạo khách hàng tiềm năng, cung cấp hỗ trợ khách hàng và bán thêm cho khách hàng hiện tại. Để bắt đầu, nhóm tư vấn của bạn có thể tải xuống mẫu CRM của ClickUp, sau đó tùy chỉnh chế độ xem, trạng thái và trường để phù hợp với hoạt động kinh doanh riêng của bạn.
Với các tiện ích bảng điều khiển phong phú, các nhà tư vấn có thể dễ dàng thu thập dữ liệu về các tài khoản cá nhân hoặc toàn bộ quy trình bán hàng để báo cáo hàng quý cho nhóm điều hành. Để tiết kiệm thời gian quản lý khách hàng, các thành viên trong nhóm có thể phân công công việc, tạo đề xuất và xin phê duyệt của cấp trên bằng các quy trình công việc tự động hóa, có thể tùy chỉnh.
Các tính năng tốt nhất của ClickUp
- Hiểu rõ đối tượng của bạn trong nháy mắt bằng 10 chế độ xem có thể tùy chỉnh
- Dễ dàng trình bày dữ liệu khách hàng cho nhóm điều hành của bạn bằng hơn 50 tiện ích bảng điều khiển, bao gồm giá trị trọn đời của khách hàng, kích thước giao dịch và các phân tích khác
- Tích hợp biểu mẫu web để thu thập dữ liệu về khách hàng tiềm năng mới và tự động phân công công việc
- Dễ dàng quản lý khách hàng và khách hàng tiềm năng khi đang di chuyển bằng Mobile CRM của ClickUp
- Theo dõi các hoạt động bán hàng với các mẫu tư vấn tích hợp sẵn
- Tăng tốc giao tiếp với khách hàng và giữ các thành viên trong nhóm đồng bộ thông tin thông qua quản lý email liền mạch
- Đóng giao dịch nhanh hơn thông qua quy trình công việc tự động hóa, phân công công việc, kích hoạt cập nhật trạng thái, thông báo cho đồng nghiệp và cuối cùng là đóng giao dịch nhanh hơn
- Giữ tài khoản của bạn được tổ chức và phục vụ khách hàng tốt hơn thông qua việc sử dụng thẻ tùy chỉnh
- Tạo Trường Tùy chỉnh cho thông tin khách hàng, chi tiết dự án và các dữ liệu liên quan khác cho công việc tư vấn của bạn
- Tiết kiệm thời gian bằng cách tích hợp phần mềm CRM của bạn với hơn 1.000 công cụ phổ biến, chẳng hạn như Dropbox, Slack, Zoom, Loom và các công cụ khác
- Tự động hóa quy trình bán hàng cho hoạt động kinh doanh tư vấn của bạn bằng cách thêm các trạng thái tùy chỉnh, để bạn biết được các giao dịch nào đang trong tiến độ, đang nhận báo giá hoặc sắp hoàn tất
Giới hạn của ClickUp
- Số lượng tính năng quá nhiều có thể quá sức đối với những người đang tìm kiếm một công cụ quản lý dự án đơn giản
- Việc đào tạo và hướng dẫn các chuyên gia tư vấn mới sử dụng hệ thống CRM có thể mất vài ngày
- Không phải tất cả các mẫu CRM đều có sẵn trên ứng dụng di động (chưa!)
Giá ClickUp
- Miễn phí vĩnh viễn
- Không giới hạn: 7 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Kinh doanh: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: Liên hệ để biết giá
- ClickUp Brain: Có sẵn trên tất cả các gói trả phí với giá 5 USD/thành viên Không gian Làm việc/tháng
Xếp hạng và đánh giá ClickUp
- G2: 4.7/5 (8.500+ đánh giá)
- Capterra: 4.7/5 (3.700+ đánh giá)
2. HubSpot
Với hơn 100.000 khách hàng trên toàn thế giới, HubSpot giúp khách hàng tiềm năng tiến xa hơn trong quy trình bán hàng.
Được thiết kế cho các công ty tư vấn từ quy mô nhỏ đến doanh nghiệp, nền tảng CRM của HubSpot đơn giản hóa trải nghiệm khách hàng bằng cách tự động ghi lại dữ liệu. HubSpot CRM tích hợp với email kinh doanh của các chuyên gia tư vấn để theo dõi các hoạt động bán hàng trong toàn tổ chức. Các chuyên gia tư vấn có thể giao tiếp với khách hàng tiềm năng thông qua các đoạn trích, trả lời email hoặc chiến dịch tự động.
Bộ CRM HubSpot đi kèm với các công cụ tiếp thị của HubSpot, cho phép bạn khởi chạy các chiến dịch tiếp thị qua email, phân tích lưu lượng truy cập web và xây dựng các biểu mẫu web tùy chỉnh để đơn giản hóa việc tạo khách hàng tiềm năng. Với các công cụ quản lý quảng cáo, theo dõi trả lời email và trò chuyện trực tiếp, HubSpot giúp các nhóm tiếp thị và bán hàng của bạn hoạt động trơn tru hơn.
Các tính năng tốt nhất của HubSpot
- Hợp lý hóa các công việc hàng ngày của các chuyên gia tư vấn bằng cách tập trung tất cả các chức năng quản lý công việc và CRM vào một nơi duy nhất
- Tích hợp với Gmail hoặc Outlook để tự động ghi lại hoạt động cho doanh nghiệp tư vấn của bạn
- Giữ năng suất của các chuyên gia tư vấn khi họ đang di chuyển nhờ ứng dụng di động
- Đơn giản hóa hỗ trợ khách hàng thông qua việc sử dụng các đoạn văn bản ngắn, có thể tái sử dụng
- Dễ dàng thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng thông qua các biểu mẫu tùy chỉnh với trình tạo kéo và thả
Giới hạn của HubSpot
- Các gói giá thấp hơn không được trang bị một số tính năng cần thiết
- Một số tính năng có thể thiếu tùy chỉnh, chẳng hạn như chế độ xem
- Kế hoạch chuyên nghiệp có thể quá đắt đối với các công ty tư vấn nhỏ hoặc tư vấn độc lập
Giá của HubSpot
- Công cụ miễn phí của CRM Suite: $0
- CRM Suite Starter: 20 USD/tháng cho mỗi người dùng
- CRM Suite Professional: 1.600 USD/tháng cho mỗi người dùng
Xếp hạng và đánh giá HubSpot
- G2: 4.4/5 (10.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (3.000+ đánh giá)
3. Zoho CRM
Nền tảng CRM thân thiện với người dùng của Zoho giúp dễ dàng thực hiện quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý giao dịch và quản lý hợp đồng, tất cả tại một nơi. Các nhà tư vấn có thể chấm điểm khách hàng tiềm năng để xác định các giao dịch có cơ hội chuyển đổi cao nhất. Từ đó, các công cụ tự động hóa của Zoho CRM giúp dễ dàng hợp lý hóa giao tiếp với khách hàng và nhận được sự chấp thuận của cấp quản lý.
Zoho CRM đồng bộ với các công cụ tiếp thị tích hợp sẵn của Zoho, bao gồm biểu mẫu web-to-lead, trò chuyện trực tiếp và chiến dịch tiếp thị qua email. Zoho cũng được tích hợp hoàn chỉnh với các công cụ hỗ trợ phổ biến, như Zendesk hoặc Salesforce Desk, để phục vụ và bán thêm cho khách hàng hiện tại tốt hơn.
Các tính năng tốt nhất của Zoho CRM
- Cá nhân hóa quản lý liên hệ với 500 trường tùy chỉnh cho mỗi mô-đun
- Cho phép quản trị viên CRM thử nghiệm các công cụ, trường hoặc mô-đun mới thông qua việc sử dụng hộp cát
- Tăng năng suất cho nhóm tư vấn của bạn thông qua 1.000 thông báo email cho mỗi người dùng
- Đồng bộ hóa các nỗ lực tự động hóa bán hàng và tiếp thị của bạn thông qua các mẫu email không giới hạn
- Dễ dàng thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng mới thông qua việc sử dụng 100 biểu mẫu web-to-lead cho mỗi mô-đun
Giới hạn của Zoho CRM
- Một số hàm tùy chỉnh yêu cầu kiến thức về mã hóa, điều này có thể khó khăn đối với một số công ty tư vấn
- Các mô-đun sẵn có có thể bị giới hạn và bạn có thể cần thuê quản trị viên để tùy chỉnh nền tảng cho nhu cầu kinh doanh riêng của mình
Giá cả của Zoho CRM
- Tiêu chuẩn: 14 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 23 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 40 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Ultimate: 52 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Zoho CRM
- G2: 4/5 (2.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.3/5 (6.000+ đánh giá)
4. Keap
Các giải pháp CRM của Keap được xây dựng đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ. Được xếp hạng trong top 50 trong Giải thưởng Phần mềm Tốt nhất của G2 cho cả sản phẩm bán hàng và tiếp thị, Keap được biết đến với tính dễ sử dụng và hỗ trợ khách hàng hàng đầu.
Keap xử lý việc thu thập khách hàng tiềm năng, theo dõi khách hàng tiềm năng, lập hóa đơn, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và thu thanh toán, tất cả ở một nơi. Các công cụ tiếp thị tích hợp cho phép bạn kết nối và yêu cầu giới thiệu từ khách hàng hiện tại.
Nhìn chung, các tính năng khóa của Keap cho phép bạn dành ít thời gian hơn cho công việc bận rộn, để nhóm bán hàng của bạn có thể tập trung vào việc chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng thành khách hàng.
Các tính năng tốt nhất của Keap
- Gửi hóa đơn, tạo đề xuất và chấp nhận thanh toán cho tất cả khách hàng tư vấn của bạn
- Giữ năng suất của các chuyên gia tư vấn khi đang di chuyển nhờ ứng dụng di động Keap
- Liên hệ với khách hàng tiềm năng qua email, mạng xã hội, hỗ trợ trò chuyện và các công cụ khác trực tiếp từ hồ sơ liên hệ
- Dễ dàng đồng bộ hóa công cụ CRM của bạn với các nền tảng phổ biến như Gmail, PayPal, QuickBooks và hơn thế nữa
- Dành ít thời gian hơn cho việc liên lạc với khách hàng tiềm năng nhờ sử dụng các mẫu email, kích hoạt và chiến dịch email được phân khúc
Giới hạn của Keap
- Một số tính năng bắt buộc phải có, như chấm điểm khách hàng tiềm năng hoặc báo cáo nâng cao, không có trong gói pro
- Một số tính năng của phần mềm CRM, chẳng hạn như ứng dụng lịch, thiếu một số tùy chỉnh
Giá cả của Keap
- Pro: 159 USD/tháng cho hai người dùng
- Tối đa: 229 USD/tháng cho ba người dùng
Đánh giá và nhận xét về Keap
- G2: 4.2/5 (1.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.1/5 (1.000+ đánh giá)
5. Bitrix24
Với hơn 35 công cụ kinh doanh, Bitrix24 giúp 12 triệu công ty trên toàn thế giới hoạt động hiệu quả hơn.
Các doanh nghiệp đang mở rộng quy mô có thể thực hiện các hoạt động bán hàng, chiến dịch tiếp thị và hoạt động kinh doanh trên một nền tảng duy nhất với Bitrix24. Với trình tạo trang web kéo thả, tự động hóa quy trình làm việc, bộ phận trợ giúp, tiếp thị qua SMS và các công cụ thương mại điện tử, Bitrix24 có thể củng cố mối quan hệ với khách hàng hiện tại đồng thời ký kết các hợp đồng kinh doanh mới.
Ngoài ra, các công cụ CRM của Bitrix24 cho phép các nhà tư vấn gửi nhật ký theo dõi thời gian, theo dõi KPI, phân công công việc và chuyển đổi khách hàng tiềm năng. Trò chuyện trực tiếp, biểu mẫu web và hệ thống điện thoại VoIP giúp hợp lý hóa dịch vụ khách hàng, trong khi không gian làm việc thống nhất cho phép bạn lưu trữ tất cả tài liệu của khách hàng ở một nơi.
Các tính năng tốt nhất của Bitrix24
- Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ tất cả các tài liệu cho hoạt động kinh doanh tư vấn của bạn trong hệ thống lưu trữ dựa trên đám mây
- Tận dụng đồng hồ chấm công trực tuyến, hội nghị video và công việc trực tuyến để duy trì năng suất của nhân viên làm việc từ xa
- Khởi chạy các chiến dịch tiếp thị và xây dựng trang đích để đưa khách hàng tiềm năng xuống kênh bán hàng
- Gửi báo giá và hóa đơn cho khách hàng
- Tái kết nối khách hàng cũ bằng tính năng kích hoạt lại khách hàng, sử dụng phần mềm theo dõi khách hàng của Bitrix24
Giới hạn của Bitrix24
- Có đường cong học tập có thể hơi dốc đối với những người chưa quen với phần mềm CRM
- Với trình tạo trang web, quản lý nhân sự, quản lý dự án và các công cụ khác có sẵn trên một nền tảng duy nhất, nó có thể quá phức tạp đối với những người đang tìm kiếm một nền tảng CRM đơn giản
- Một số tính năng bắt buộc phải có, như phân tích CRM, kích hoạt, trường bắt buộc và tích hợp email, không có sẵn trong gói miễn phí
Giá cả của Bitrix24
- Cơ bản: 43 USD/tháng cho năm người dùng
- Tiêu chuẩn: 87 USD/tháng cho 50 người dùng
- Chuyên nghiệp: 175 USD/tháng cho 100 người dùng
- Enterprise: Bắt đầu từ 325 USD/tháng cho 250 người dùng (có thể tùy chỉnh cho tối đa 10.000 người dùng)
Đánh giá và nhận xét về Bitrix24
- G2: 4.1/5 (400+ đánh giá)
- Capterra: 4.1/5 (700+ đánh giá)
6. Freshworks
Freshworks CRM, hay Freshsales, là nền tảng được 60.000 doanh nghiệp trên toàn cầu tin cậy.
Freshworks sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định các khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao nhất và tự động hóa giao tiếp theo dõi. Với Pipeline Management 2. 0, người dùng có thể dự đoán hiệu suất giao dịch, tương tác với khách hàng tiềm năng, dự báo doanh thu cho các nhà quản lý và cuối cùng là chuyển giao dịch qua các giai đoạn của quy trình.
Các chuyên gia tư vấn có thể có cái nhìn toàn diện về khách hàng tiềm năng của mình thông qua dòng thời gian hoạt động, chế độ xem có thể tùy chỉnh, thẻ nổi bật và nhiều chuỗi bán hàng.
Các tính năng tốt nhất của Freshworks
- Ngăn chặn tranh chấp hoa hồng thông qua việc sử dụng nhóm bán hàng và quản lý lãnh thổ
- Có cái nhìn rõ hơn về dự báo bán hàng của bạn với thông tin chi tiết dựa trên AI và thẻ liên hệ kéo thả
- Đóng các khách hàng tiềm năng hiệu quả hơn thông qua chấm điểm liên hệ và chuỗi bán hàng được hỗ trợ bởi AI
- Tạo nhiều kênh bán hàng cho các dịch vụ tư vấn khác nhau
- Cộng tác với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại thông qua các công cụ trò chuyện, email và hỗ trợ qua điện thoại tích hợp sẵn
Giới hạn của Freshworks
- Phiên bản di động thiếu một số tính năng có sẵn trên máy tính để bàn
- Vì Freshsales là một nền tảng khác với các nền tảng Freshworks khác, như Freshdesk, Freshmarketer hoặc Freshservice, nên có thể khó hiểu các tính năng nào thuộc về nền tảng nào
Giá cả của Freshworks
- Freshsales Miễn phí: 0 USD
- Freshsales Growth: 15 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Freshsales Pro: 39 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 69 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Freshworks
- G2: 4.5/5 (1.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (500+ đánh giá)
7. Salesforce
Salesforce CRM, hay Salesforce Sales Cloud, cho phép bạn quản lý hoạt động, quản lý khách hàng tiềm năng và quản lý cơ hội, tất cả ở một nơi.
Salesforce cung cấp các tính năng định tuyến khách hàng tiềm năng, chấm điểm khách hàng tiềm năng, năng suất email, chỉ số khách hàng tiềm năng, bảng điều khiển và báo cáo tùy chỉnh, tạo hợp đồng, cho phép bạn đưa khách hàng tiềm năng đến đích.
Thiếu thứ gì đó? Bạn thậm chí có thể xây dựng ứng dụng Salesforce của riêng mình thông qua Lightning App Builder.
Các tính năng tốt nhất của Salesforce
- Xác định những khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao nhất thông qua đánh giá cơ hội
- Chỉ định giá sản phẩm, tạo đơn đặt hàng, tạo báo giá và gửi hợp đồng để phê duyệt, tất cả trên một nền tảng duy nhất
- Hợp tác với các chuyên gia tư vấn khác hoặc bên thứ ba thông qua Salesforce Chatter
- Tạo thêm cơ hội bán thêm và giải quyết nhu cầu cụ thể của khách hàng hiện tại thông qua quản lý trường hợp
- Lưu trữ tất cả tài liệu của khách hàng ở một nơi với tính năng lưu trữ tệp
Giới hạn của Salesforce
- Một số tùy chỉnh, như chế độ xem, không khả dụng trên ứng dụng di động
- Bạn có thể cần sự hỗ trợ từ chuyên gia tư vấn hoặc nhà phát triển Salesforce để tùy chỉnh giải pháp sẵn có cho các quy trình kinh doanh riêng biệt của bạn
Giá cả của Salesforce
- Sales Cloud Starter: 25 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Sales Cloud Professional: 80 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Sales Cloud Enterprise: 165 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Sales Cloud Không giới hạn: 330 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Salesforce
- G2: 4.3/5 (15.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (17.000+ đánh giá)
8. Capsule
Capsule là một nền tảng CRM đơn giản, dễ học, được xây dựng cho các công ty tư vấn quy mô nhỏ và vừa. Trải nghiệm người dùng có độ khó học thấp hơn so với một số đối thủ cạnh tranh, cho phép bạn bắt đầu sử dụng ngay lập tức.
Capsule cho phép bạn theo dõi các cột mốc quan trọng, tạo công việc cho các cuộc họp và cuộc hẹn, gửi email nhắc nhở, tạo quy trình phê duyệt tự động và kích hoạt các chuỗi hoạt động tiếp thị.
Ngoài ra, các chuyên gia tư vấn có thể đồng bộ hóa CRM của họ với Gmail hoặc Outlook một cách liền mạch để tự động ghi lại các hoạt động của khách hàng tiềm năng.
Các tính năng tốt nhất của Capsule
- Tích hợp nền tảng CRM của bạn với các nền tảng phổ biến như Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp và Zapier
- Tiết kiệm thời gian và tăng lợi nhuận cho công ty tư vấn của bạn thông qua tự động hóa quy trình làm việc và 1.000 trợ lý AI
- Tạo các kênh bán hàng khác nhau cho các dịch vụ tư vấn khác nhau
- Dành ít thời gian hơn cho hộp thư đến với các mẫu email dễ sử dụng (lên đến 500 mẫu trong gói Enterprise)
- Hiểu rõ cơ hội của bạn với hơn 10 báo cáo về cơ hội thành công/thất bại, sự phát triển của pipeline và thời gian trung bình của cơ hội
Giới hạn của Capsule
- Capsule là một công ty mới với thị phần nhỏ hơn nhiều đối thủ cạnh tranh, vì vậy rất khó để hiểu được ưu và nhược điểm của sản phẩm với số lượng đánh giá và nghiên cứu trường hợp còn ít
- Khả năng báo cáo không mạnh mẽ bằng nhiều đối thủ cạnh tranh
Giá cả linh hoạt
- Miễn phí
- Chuyên nghiệp: 18 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Nhóm: 36 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 54 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Capsule
- G2: 4.4/5 (90+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (100+ đánh giá)
9. Salesflare
Được Capterra công nhận vào năm 2022 là hệ thống CRM có giá trị và dễ sử dụng nhất, Salesflare đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp đang mở rộng quy mô.
Salesflare là nhà cung cấp CRM được xây dựng cho các doanh nghiệp B2B muốn tiết kiệm thời gian trong chu kỳ bán hàng. Nền tảng đơn giản nhưng hiệu quả này thực hiện quản lý tài khoản, quản lý đường ống và tự động hóa tiếp thị, tất cả ở một nơi.
Với Salesflare, các nhà tư vấn có thể soạn thảo chuỗi email, phân khúc đối tượng, theo dõi khách truy cập web và tạo báo cáo và bảng điều khiển, tất cả tại một địa điểm.
Các tính năng tốt nhất của Salesflare
- Theo dõi liên kết và lượt truy cập trang web thông qua tập lệnh theo dõi web
- Tích hợp CRM của bạn với tài khoản Gmail, Microsoft 365, iCloud hoặc LinkedIn
- Bổ sung tài khoản và danh bạ hiện có của bạn bằng các nguồn công khai
- Nhận nhắc nhở tự động để theo dõi, thêm ghi chú, trả lời email hoặc tham dự cuộc họp để bạn không bao giờ bỏ lỡ thông tin liên lạc với khách hàng
- Tìm hiểu cách sử dụng hệ thống với chương trình giới thiệu miễn phí và phiên đào tạo cá nhân
Giới hạn của Salesflare
- Đây là một công ty trẻ và chưa có nhiều tích hợp như các đối thủ cạnh tranh
- Một số tính năng bắt buộc phải có, như báo cáo tùy chỉnh, chỉ có sẵn trong gói pro hoặc enterprise
Giá cả của Salesflare
- Tăng trưởng: 29 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Pro: 49 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 99 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Salesflare
- G2: 4.8/5 (200+ đánh giá)
- Capterra: 4.7/5 (100+ đánh giá)
10. Pipedrive
Với 100.000 khách hàng trả phí tại gần 180 quốc gia, các công ty tư vấn bị thu hút bởi Pipedrive vì trải nghiệm người dùng đơn giản. Với Pipedrive, bạn có thể tạo đường ống bán hàng từ mẫu có sẵn, sau đó tiến hành dự báo bán hàng, phân khúc khách hàng tiềm năng và các hoạt động theo dõi, tất cả tại một nơi.
Ngoài ra, các giải pháp phần mềm CRM của Pipedrive còn đi kèm với các công cụ tiếp thị qua email và quản lý dự án.
Các tính năng tốt nhất của Pipedrive
- Đồng bộ nền tảng tư vấn CRM của bạn với 400 công cụ, bao gồm Google, Xero, Asana, Slack và Kixie
- Tạo và đánh giá khách hàng tiềm năng thông qua các biểu mẫu trực tuyến có thể tùy chỉnh
- Trong quá trình triển khai CRM, hãy xây dựng một đường ống cá nhân hóa để mô phỏng chu kỳ bán hàng của bạn
- Sử dụng công nghệ AI để xác định các cơ hội kinh doanh tiềm năng
- Hợp tác với đồng nghiệp trong thời gian thực trên các giao dịch mới và hoạt động bán hàng
Giới hạn của Pipedrive
- Có ít tích hợp sẵn, hầu hết các công cụ của bên thứ ba cần được kết nối qua Zapier
- Kích hoạt không khả dụng cho quy trình công việc tự động hóa
Giá cả của Pipedrive
- Cần thiết: 14,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Nâng cao: 27,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Chuyên nghiệp: 49,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Giá: 64,90 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 99 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Pipedrive
- G2: 4.2/5 (1.000+ đánh giá)
- Capterra: 4.5/5 (2.000+ đánh giá)
Tìm kiếm phần mềm CRM tốt nhất cho các chuyên gia tư vấn
Nền tảng CRM phù hợp giúp các chuyên gia tư vấn của bạn tiết kiệm thời gian, dễ dàng bán thêm cho khách hàng hiện tại và ký kết hợp đồng mới, đồng thời lưu trữ tất cả thông tin liên hệ ở một nơi. Mặc dù việc lựa chọn một hệ thống mới có thể khó khăn, nhưng việc lựa chọn một hệ thống có các tính năng tự động hóa, tùy chỉnh và báo cáo phù hợp có thể giúp nhóm bán hàng của bạn hoạt động hiệu quả hơn. 👊
ClickUp là lựa chọn hàng đầu của các công ty tư vấn thuộc mọi kích thước. Tại sao? Với hơn 1.000 tích hợp, 50 tiện ích có thể tùy chỉnh, 10 chế độ xem có thể tùy chỉnh và các mẫu CRM có sẵn, nó có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu riêng của bạn. Với ClickUp, các chuyên gia tư vấn của bạn có thể dành ít thời gian hơn để thúc đẩy khách hàng tiềm năng qua kênh bán hàng và có nhiều thời gian hơn để ăn mừng thành công mới nhất của họ.