Bạn đã dồn hết tâm huyết vào ý tưởng kinh doanh của mình. Bạn có một sản phẩm (hoặc dịch vụ) tuyệt vời, tầm nhìn rõ ràng và động lực để thành công. Nhưng rồi thực tế ập đến. Ngân sách cần được theo dõi, kế hoạch tiếp thị cần được xây dựng và thời hạn dự án đang đến gần. Đột nhiên, giấc mơ khởi nghiệp trở nên hỗn loạn.
Nhưng bạn không đơn độc.
Theo Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA), các doanh nghiệp nhỏ chiếm 99,7% tổng số doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Đó là rất nhiều người có ước mơ đang phải đối mặt với những thách thức tương tự.
Và chúng tôi có giải pháp cho tất cả.
Dưới đây là 10 mẫu miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ — các bản thiết kế định dạng sẵn để giúp bạn hợp lý hóa hoạt động, lập kế hoạch dự án với sự tập trung cao độ, tổ chức và giám sát tài chính, đồng thời phát triển các chiến lược tiếp thị hiệu quả.
Từ bản trình bày ngân sách hàng năm đến kế hoạch kinh doanh, các mẫu này sẽ giúp bạn thực hiện nhanh chóng tất cả các ý tưởng lớn của mình và không còn cảm thấy quá tải.
Mẫu cho doanh nghiệp nhỏ là gì?
Mẫu cho doanh nghiệp nhỏ là các tài liệu được thiết kế sẵn, cung cấp nền tảng cho các công việc quan trọng để vận hành một doanh nghiệp thành công. Chúng đóng vai trò như bản thiết kế giúp bạn cấu trúc và tổ chức các khía cạnh thiết yếu của doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian và nỗ lực xây dựng mọi thứ từ đầu.
Các mẫu này có nhiều định dạng khác nhau, đáp ứng nhu cầu cụ thể của các doanh nhân, nhà sáng lập startup, freelancer và nhà quản lý.
Cho dù bạn đang gặp khó khăn trong việc tổ chức hoạt động hàng ngày, tìm cách vận hành các công cụ hợp tác, lập bản đồ dòng thời gian dự án, quản lý tài chính hiệu quả hay xây dựng chiến lược tiếp thị thành công, luôn có một mẫu để giúp bạn vượt qua thách thức.
Điều gì tạo nên một mẫu kinh doanh nhỏ tốt?
Đây là những yếu tố tạo nên một mẫu tốt cho doanh nghiệp nhỏ:
- Tập trung vào hiệu quả: Thời gian là tiền bạc, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của một doanh nghiệp. Các freelancer và nhà sáng lập startup đánh giá cao các mẫu rõ ràng, ngắn gọn và giúp họ hoàn thành công việc nhanh chóng. Tìm các mẫu có các phần được điền sẵn và hướng dẫn dễ hiểu để giảm thiểu thời gian chỉnh sửa
- Thông tin chi tiết có thể hành động: Các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp cần dữ liệu để đưa ra quyết định sáng suốt. Các mẫu vượt xa bố cục cơ bản và cung cấp công thức hoặc tính toán tích hợp sẵn là những công cụ hữu ích. Ví dụ: mẫu tài chính tự động tính toán tỷ suất lợi nhuận hoặc lịch có công cụ tiếp thị tích hợp sẵn để theo dõi hiệu suất chiến dịch có thể giúp bạn tiết kiệm hàng giờ phân tích
- Tính nhất quán của thương hiệu: Hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Các mẫu cho phép dễ dàng tùy chỉnh với logo, bảng màu và phông chữ của bạn đảm bảo các tài liệu của bạn — từ hóa đơn đến đề xuất dự án — duy trì vẻ ngoài chuyên nghiệp và thống nhất
- Khả năng truy cập và cộng tác: Ngày nay, nhiều doanh nghiệp hoạt động từ xa hoặc với các nhóm phân phối. Tìm các mẫu dựa trên đám mây hoặc dễ dàng chia sẻ trong nhóm của bạn. Điều này thúc đẩy cộng tác thời gian thực và đảm bảo mọi người đều làm việc trên cùng một phiên bản
- Khả năng mở rộng: Các doanh nhân luôn nỗ lực để phát triển. Do đó, hãy chọn các mẫu có thể thích ứng với sự phát triển của doanh nghiệp. Tìm các tùy chọn cho phép bạn thêm hoặc xóa các phần, sao chép các yếu tố cho nhiều dự án hoặc tích hợp với phần mềm quản lý tiếp thị và các công cụ khác mà bạn sử dụng
Bằng cách ưu tiên các tính năng này, bạn sẽ tìm thấy các mẫu dành cho doanh nghiệp nhỏ trở thành những trợ thủ đắc lực trong hành trình khởi nghiệp, giúp bạn xây dựng một doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ.
10 mẫu miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ
Cách tốt nhất để chọn mẫu phù hợp cho bước tiếp theo là ngồi lại với nhóm của bạn và quyết định những gì doanh nghiệp nhỏ của bạn muốn đạt được. Tạo danh sách ưu tiên và chọn từ các mẫu dưới đây để phù hợp với mục tiêu của bạn.
1. Mẫu báo cáo chi phí kinh doanh nhỏ của ClickUp
Là chủ một doanh nghiệp nhỏ, bạn phải đảm nhiệm nhiều vai trò. Nhưng vai trò của giám đốc tài chính không nên khiến bạn mất ngủ. Đó là lúc Mẫu báo cáo chi phí cho doanh nghiệp nhỏ của ClickUp có thể giúp bạn.
Mẫu này giúp hợp lý hóa quy trình theo dõi chi phí — không còn phải lục lọi các hóa đơn giấy hay tự hỏi mình đã lưu hóa đơn mới nhất vào thư mục nào.
Hình dung dữ liệu của bạn thành biểu đồ và đồ thị dễ đọc. Xem chính xác tiền của bạn đang được sử dụng vào đâu và đưa ra quyết định sáng suốt cho các dự án trong tương lai.
Tự động hóa quy trình theo dõi chi phí, giải phóng thời gian quý báu của bạn để tập trung vào điều quan trọng nhất — phát triển doanh nghiệp của bạn.
Tùy chỉnh trạng thái để theo dõi quá trình phê duyệt, phân loại chi tiêu bằng các trường tùy chỉnh và xây dựng quy trình làm việc được cá nhân hóa trong phần mềm quản lý dự án ClickUp, tích hợp với các quy trình hiện có của bạn.
Các tính năng khác của mẫu này cho phép bạn liên kết chi phí với các dự án cụ thể, theo dõi thời gian đã sử dụng và cộng tác với nhóm của bạn — tất cả trong cùng một nền tảng.
2. Mẫu đăng ký hàng tồn kho kinh doanh đơn giản của ClickUp
Hàng tồn kho chiếm khoảng 25% đến 35% ngân sách trung bình của các doanh nghiệp nhỏ. Do đó, duy trì mức hàng tồn kho chính xác là rất quan trọng cho sức khỏe tài chính của bạn. Bạn sẽ muốn tránh khối lượng vốn quá lớn bị khóa vào hàng tồn kho, đồng thời đảm bảo có đủ hàng để đáp ứng nhu cầu, kể cả những đợt tăng đột biến. Ngay cả cố vấn kinh doanh của bạn cũng sẽ thừa nhận rằng việc này có thể nhanh chóng trở thành một cuộc đấu trí.
Mẫu Đăng ký hàng tồn kho kinh doanh đơn giản của ClickUp sắp xếp và theo dõi hàng tồn kho của bạn một cách dễ dàng, đảm bảo bạn luôn có đúng sản phẩm với số lượng phù hợp.
Bước đầu tiên để triển khai mẫu là thu thập thông tin khóa về từng mục trong kho của bạn. Thông tin này bao gồm tên mục, số lượng hiện có, đơn giá, tổng chi phí và các chi tiết liên quan cụ thể đến doanh nghiệp của bạn (ví dụ: kích thước, màu sắc). Bảng điều khiển trực quan trong mẫu có thể cung cấp cho bạn chế độ xem tập trung các dữ liệu quan trọng này, cho phép bạn theo dõi mức tồn kho và xác định xu hướng trong nháy mắt.
Việc tạo sổ đăng ký hàng tồn kho trở nên dễ dàng với chế độ xem Bảng của ClickUp. Định dạng có thể tùy chỉnh này hoạt động như một bảng tính kỹ thuật số, cho phép bạn liệt kê từng mục và các chi tiết tương ứng. Chỉ cần thêm các cột cho tên mục, số lượng, đơn giá, tổng chi phí và bất kỳ dữ liệu bổ sung nào phù hợp với nhu cầu của bạn.
Thay thế nhập dữ liệu thủ công bằng các trường tùy chỉnh thân thiện với người dùng. Bạn có thể tùy chỉnh các trường này để thu thập thông tin cụ thể mà bạn cần cho từng mục, đơn giản hóa quy trình nhập dữ liệu và giảm thiểu lỗi. Tính tổng chi phí và các chỉ số quan trọng khác trực tiếp trong chế độ xem bảng, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về tình trạng kho hàng của bạn.
Việc xem xét và cập nhật thường xuyên là rất cần thiết để đảm bảo quản lý hàng tồn kho tối ưu. Chức năng nhiệm vụ định kỳ trong ClickUp cho phép bạn lên lịch nhắc nhở tự động để xem xét sổ đăng ký hàng tồn kho thường xuyên. Cách tiếp cận chủ động này đảm bảo dữ liệu của bạn luôn chính xác và phản ánh mọi thay đổi về mức hàng tồn kho.
Sử dụng mẫu này, bạn có thể biến việc quản lý hàng tồn kho từ một công việc tốn thời gian thành một quy trình trơn tru và hiệu quả. Với dữ liệu thời gian thực trong tầm tay, bạn sẽ có được sự kiểm soát và hiển thị cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt và điều hành doanh nghiệp của mình một cách suôn sẻ.
3. Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp
Xây dựng ngân sách vững chắc là nền tảng của mọi doanh nghiệp thành công và là cốt lõi của các mục tiêu kinh doanh nhỏ. Ngân sách hướng dẫn các quyết định tài chính của bạn, đảm bảo bạn có đủ nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu và duy trì hoạt động kinh doanh đi đúng hướng.
Mẫu Ngân sách Doanh nghiệp ClickUp giúp bạn tạo và quản lý ngân sách dễ dàng. Bạn có thể truy cập và sử dụng các công cụ quan trọng để có được thông tin chi tiết cần thiết cho việc lập kế hoạch tài chính sáng suốt.
Chế độ xem Hướng dẫn bắt đầu trong mẫu đóng vai trò như la bàn ngân sách của bạn. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy giải thích rõ ràng về các nguyên tắc cơ bản của lập ngân sách và tổng quan toàn diện về các chế độ xem linh hoạt có sẵn trong mẫu.
Chế độ xem Theo dõi ngân sách theo cửa hàng cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết, cho phép bạn theo dõi chi phí và quản lý ngân sách cho từng địa điểm cửa hàng trong doanh nghiệp của bạn. Mức độ chi tiết này đảm bảo bạn có thể xác định xu hướng chi tiêu và tối ưu hóa ngân sách để đạt được tình hình tài chính tối ưu cho toàn bộ hoạt động của mình.
Chế độ xem Tổng ngân sách cung cấp cái nhìn toàn cảnh về tình hình tài chính của bạn. Phân tích tất cả các chi phí để đánh giá tình hình tài chính tổng thể và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để đảm bảo doanh nghiệp của bạn luôn đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu tài chính.
Hệ thống quản lý công việc trực quan giúp bạn phân loại công việc thành mười bốn trạng thái riêng biệt. Các giai đoạn được đánh dấu 'Đang mở', 'Đã được phê duyệt' và 'Đang xem xét' giúp đơn giản hóa việc theo dõi tiến độ và giữ cho các bên liên quan được thông báo trong suốt quá trình lập ngân sách. Khi ngân sách của bạn thay đổi, bạn có thể cập nhật trạng thái để phản ánh những thay đổi theo thời gian thực, đảm bảo mọi người đều có cùng thông tin.
Hệ thống thông báo của mẫu này giúp bạn luôn cập nhật các thay đổi về ngân sách. Bạn sẽ nhận được thông báo tự động mỗi khi có cập nhật và có thể điều chỉnh kịp thời.
Đừng quên rằng các công cụ trực quan hóa dữ liệu cho phép bạn theo dõi và phân tích các công việc liên quan đến ngân sách của bạn. Bạn có thể có được những hiểu biết quý giá về hiệu quả lập ngân sách và xác định các lĩnh vực cần cải thiện, cuối cùng là tối đa hóa hiệu quả của nhóm trong việc quản lý tài nguyên tài chính.
4. Mẫu lộ trình kinh doanh ClickUp
Một trong những lý do khiến các doanh nghiệp nhỏ thất bại là họ không biết bước tiếp theo của mình. Mẫu Lộ trình kinh doanh ClickUp cung cấp một khung công tác mạnh mẽ để cài đặt mục tiêu, tổ chức các sáng kiến và theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu.
Phần Xem tất cả các sáng kiến theo quý cho phép bạn lập bản đồ chi tiết các sáng kiến của mình trong các quý, đảm bảo mỗi bước phù hợp với mục tiêu kinh doanh tổng thể và giúp bạn đi đúng hướng để đạt được thành công.
Phần Chế độ xem mục tiêu chiến lược biến lộ trình của bạn thành công cụ theo dõi tiến độ động. Bạn có thể hình dung các sáng kiến của mình đang đóng góp như thế nào vào việc đạt được các mục tiêu chiến lược, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và ăn mừng các cột mốc quan trọng trên con đường phát triển.
Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng mẫu này, hãy truy cập phần Chế độ xem Hướng dẫn bắt đầu. Hướng dẫn từng bước này cung cấp cho bạn kiến thức và công cụ cần thiết để bắt đầu quá trình tạo/lập lộ trình.
Phần Chế độ xem Gantt Lộ trình cung cấp một bản trình bày trực quan rõ ràng và toàn diện về dòng thời gian của lộ trình của bạn. Xem tất cả các sáng kiến được sắp xếp theo thứ tự thời gian để sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc, xác định các phụ thuộc và đảm bảo luồng công việc diễn ra suôn sẻ và hiệu quả trong suốt dự án của bạn.
Sử dụng và cập nhật các trạng thái như "Đang tiến hành", "Đã hoàn thành" và "Đang chờ xử lý" để hiển thị sự phát triển của lộ trình của bạn.
Phần Chế độ xem Dòng thời gian theo loại hình kinh doanh giúp bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc một cách chiến lược trong lộ trình của mình. Bạn có thể sắp xếp các sáng kiến theo loại để đảm bảo tất cả các lĩnh vực kinh doanh đều được giải quyết và các sáng kiến quan trọng được thực hiện đúng tiến độ để hoàn thành kịp thời.
5. Mẫu tài liệu Gói Doanh nghiệp ClickUp
Trong thế giới khởi nghiệp, một kế hoạch kinh doanh rõ ràng sẽ mang lại khoản đầu tư lớn và sự hợp tác tuyệt vời trong nhóm. Nhưng thực tế là, việc xây dựng một kế hoạch kinh doanh truyền thống từ đầu có thể khiến bạn cảm thấy quá sức.
Mẫu tài liệu Gói Doanh nghiệp của ClickUp giúp loại bỏ những thông tin không cần thiết, cung cấp một khung công việc thân thiện với người dùng để lập kế hoạch chi tiết, đặt nền tảng cho một doanh nghiệp thành công.
Mẫu tài liệu là bản thiết kế của bạn, được định dạng sẵn với các phần thiết yếu phù hợp với bất kỳ doanh nghiệp nhỏ nào. Tùy chỉnh từng phần với thông tin chi tiết độc đáo của công ty bạn. Kể câu chuyện của bạn trong phần "Bối cảnh công ty", nêu rõ tầm nhìn, sứ mệnh và đội ngũ tài năng đằng sau giấc mơ của bạn.
Xây dựng nghiên cứu thị trường vững chắc với phần 'Phân tích thị trường', xác định chính xác vấn đề bạn giải quyết, đối tượng mục tiêu và bối cảnh cạnh tranh. Phát triển chiến lược thành công trong phần 'Bán hàng và tiếp thị', giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cùng với các kênh tiếp thị bạn sẽ tận dụng để phát triển.
Phần "Chiến lược hoạt động" cho phép bạn vạch ra nền tảng hoạt động của mình, bao gồm địa điểm, nhân sự, nhu cầu thiết bị và dự báo thu nhập hàng tháng. Củng cố kế hoạch của bạn với phần "Cột mốc và chỉ số", xác định các điểm chuẩn và chỉ số quan trọng để theo dõi tiến độ của bạn.
Tích hợp mẫu một cách liền mạch với AI Writer For Work của ClickUp Brain. Dễ dàng chỉnh sửa, tóm tắt, hiệu đính và dịch kế hoạch của bạn, đảm bảo giao tiếp rõ ràng và súc tích, gây ấn tượng với các nhà đầu tư và các bên liên quan. Bạn cũng có thể sử dụng nó với các công cụ CRM cho doanh nghiệp nhỏ của mình để soạn thảo email hoặc bản tin.
6. Mẫu báo cáo trạng thái kinh doanh hàng tháng của ClickUp
Việc lọc dữ liệu và soạn thảo báo cáo trạng thái hàng tháng có thể làm lãng phí thời gian quý báu, đặc biệt là đối với các startup cần thời gian để xây dựng sản phẩm và dịch vụ. Mẫu Báo cáo Trạng thái Kinh doanh Hàng tháng của ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi các chỉ số chính, phân tích xu hướng và cung cấp các báo cáo có tác động để hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược.
Với mẫu này, tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi tiến độ của bạn một cách trực quan. Điền vào bảng điều khiển của bạn bằng các biểu đồ, tiện ích và đồ thị tương tác phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Theo dõi mọi thứ từ lưu lượng truy cập trang web và số liệu bán hàng đến phản hồi của khách hàng — tất cả ở một địa điểm tập trung.
Mẫu này giúp bạn xác định các chỉ số quan trọng nhất. Tạo trường tùy chỉnh để thu thập các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và theo dõi chúng trong suốt tháng. Sự tập trung này đảm bảo bạn thu thập được dữ liệu có giá trị nhất.
Sau khi thu thập dữ liệu, giao diện trực quan của mẫu này giúp bạn phân tích dễ dàng. Chế độ xem bảng cho phép bạn xem xét và so sánh các điểm dữ liệu trong định dạng bảng tính tương tác. Xác định các mẫu và xu hướng trong hiệu suất của bạn, tập trung vào các lĩnh vực mà bạn có thể tối ưu hóa và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.
Bạn có thể tổng hợp các kết quả của mình vào một báo cáo rõ ràng và súc tích. Chế độ xem tài liệu tích hợp có thể tạo tài liệu chuyên nghiệp hoặc tận dụng mẫu có sẵn để tăng hiệu quả. Chế độ này cho phép bạn bao gồm tất cả dữ liệu, biểu đồ và quan sát sâu sắc để thể hiện rõ ràng hiệu suất kinh doanh của bạn. Chia sẻ báo cáo của bạn với nhóm, chỉnh sửa báo cáo theo thời gian thực với tính năng phát hiện cộng tác và đảm bảo mọi người luôn thống nhất với các mục tiêu chiến lược của bạn.
7. Mẫu lộ trình kinh doanh chiến lược ClickUp
Bạn cần trợ giúp để có tầm nhìn rõ ràng và kế hoạch chiến lược cho doanh nghiệp của mình?
Mẫu Lộ trình kinh doanh chiến lược của ClickUp giúp bạn tạo lộ trình dựa trên thời gian, đóng vai trò như la bàn chỉ đường, phác thảo vị trí hiện tại của công ty, mục tiêu tương lai và con đường để đạt được mục tiêu đó.
Mẫu này cung cấp sáu chế độ xem tích hợp linh hoạt, cho phép bạn tùy chỉnh lộ trình để phù hợp hoàn hảo với nhu cầu kinh doanh của mình. Phần Lộ trình chiến lược cung cấp chế độ xem dòng thời gian theo từng bộ phận.
Bạn có thể truy cập các công việc liên quan đến hỗ trợ, tiếp thị, bán hàng và sản phẩm tại một địa điểm tập trung, đảm bảo chế độ xem toàn diện về toàn bộ hoạt động của bạn. Chế độ xem này cũng nêu bật các công việc quá hạn và chưa được lên lịch, cho phép bạn xác định các lĩnh vực cần được chú ý ngay lập tức.
Phần Bảng tiến độ hoạt động giống như bảng Kanban, giúp bạn hình dung các công việc của từng bộ phận được phân loại thành 'Có rủi ro', 'Đang tiến triển' và 'Chậm trễ'. Bức tranh tổng quan thời gian thực này cho phép bạn nhanh chóng đánh giá hiệu suất của các bộ phận và giữ cho nhóm tinh gọn của bạn tiếp tục tiến lên thông qua giao tiếp và điều chỉnh rõ ràng.
Tận dụng tối đa khả năng của nhóm là điều tối quan trọng. Chế độ xem Sức chứa hiện tại của mẫu này cho thấy khối lượng công việc của nhóm thông qua các biểu đồ và biểu đồ cột chi tiết. Có quyền truy cập chi tiết vào khối lượng công việc của từng cá nhân trong bất kỳ khoảng thời gian nào (tuần, tháng hoặc năm) để phân công công việc một cách chiến lược và đảm bảo mọi người làm việc với hiệu quả cao nhất.
Phần Cơ sở dữ liệu chiến lược đóng vai trò là trung tâm tập trung cho tất cả các công việc của các bộ phận, tương tự như phần mềm cơ sở dữ liệu dành cho doanh nghiệp nhỏ. Bạn có thể phân loại công việc một cách cẩn thận thành các phần như 'Đang chờ xử lý', 'Đã đóng', 'Đang tiến hành', 'Đã lên lịch' và 'Đã đề xuất'.
Mỗi công việc cũng bao bao gồm các chi tiết quan trọng như ngày bắt đầu và ngày đáo hạn, tỷ lệ hoàn thành, tác động, nỗ lực cần thiết và tiến độ chiến lược tổng thể. Mức độ tổ chức này đảm bảo sự rõ ràng và ưu tiên cho cả bạn và nhóm của bạn.
Tiếp theo, chế độ xem Biểu đồ Gantt là lựa chọn lý tưởng để trình bày thành tích cho các bên liên quan. Xem các mục tiêu của bộ phận trở thành hiện thực thông qua các biểu đồ và đồ thị hấp dẫn. Nhúng các tài liệu có liên quan với thông tin cụ thể về dự án trực tiếp vào lộ trình, cung cấp bối cảnh và đảm bảo tất cả thành viên trong nhóm có quyền truy cập vào thông tin họ cần. Cách kể chuyện trực quan này cho phép bạn truyền đạt tiến độ một cách hiệu quả và đảm bảo sự ủng hộ liên tục cho tầm nhìn chiến lược của bạn.
8. Mẫu Brainstorming kinh doanh ClickUp
Là người sáng lập một startup, việc tạo ra những ý tưởng đột phá là rất quan trọng cho sự thành công của bạn. Tuy nhiên, các phiên brainstorming đôi khi có thể giống như đuổi theo bướm — cố gắng nắm bắt những ý tưởng thoáng qua, khó nắm bắt và khó hoàn thiện. Mẫu Brainstorming Kinh Doanh của ClickUp cung cấp một khung công tác mạnh mẽ để biến những ý tưởng sáng tạo thành chiến lược hành động.
Điểm mấu chốt của mẫu này nằm ở chế độ xem trực quan "Brainstorming View" — một bảng trắng kỹ thuật số. Tại đây, bạn và nhóm của mình có thể ghi lại các ý tưởng khác nhau và phân loại chúng bằng cách sử dụng một khung đã được chứng minh: "Những gì bạn yêu thích", "Những gì bạn biết", "Những gì thế giới cần" và "Những gì mọi người sẵn sàng chi trả", từ đó tạo ra một kho ý tưởng toàn diện.
Mẫu này không để bạn phải tự mình thực hiện quá trình động não. Chế độ xem "Hướng dẫn bắt đầu" cung cấp các mẹo hữu ích và hướng dẫn từng bước để giúp nhóm của bạn động não.
Theo dõi ý tưởng và tiến độ là rất quan trọng. Hệ thống quản lý công việc trong mẫu cho phép bạn phân loại công việc thành hai trạng thái riêng biệt: 'Đang mở' và 'Hoàn thành'. Hệ thống đơn giản nhưng hiệu quả này lập bản đồ quá trình brainstorming của bạn và cập nhật trạng thái công việc khi bạn tiến độ, đảm bảo các bên liên quan luôn được thông báo về những phát triển mới nhất.
9. Mẫu Gói Doanh nghiệp Lean của ClickUp
Không có ngân sách lớn? Muốn bắt đầu kế hoạch kinh doanh mà không lo lắng về hạn chế nguồn lực?
Sử dụng Mẫu Gói Doanh nghiệp Lean của ClickUp để nắm bắt hiệu quả bản chất của doanh nghiệp của bạn trong một định dạng hợp lý. Tập trung vào những gì thực sự quan trọng: xác định mục tiêu, nhận diện cơ hội và giữ cho doanh nghiệp của bạn đi đúng hướng để thành công.
Bắt đầu bằng việc đặt nền móng. Tạo tài liệu nêu rõ bản chất kinh doanh của bạn — tên, mô tả công ty, mục đích và sản phẩm hoặc dịch vụ. Bản tóm tắt này giúp bạn và các nhà đầu tư tiềm năng hiểu rõ giá trị mà bạn mang lại.
Hiểu thị trường mục tiêu là điều tối quan trọng. Bạn đang cố gắng tiếp cận ai? Nhu cầu và mong muốn của họ là gì? Bạn có thể tạo các công việc dành riêng cho việc nghiên cứu và xác định hồ sơ khách hàng lý tưởng của mình. Bạn có thể phát triển chiến lược tiếp thị và bán hàng có mục tiêu, phù hợp với đối tượng mục tiêu bằng cách xác định chính xác nhu cầu và mong muốn của họ.
Mục tiêu là lộ trình dẫn đến thành công. Sử dụng mẫu này để xác định các mục tiêu rõ ràng, khả thi, phù hợp và có thời hạn (SMART) cho tầm nhìn ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp. Tận dụng chức năng cột mốc để đặt các mốc thành tựu quan trọng trong quá trình thực hiện. Lộ trình trực quan này giúp bạn tập trung và duy trì động lực trên con đường hiện thực hóa tầm nhìn của mình.
Khi đã đặt mục tiêu, đã đến lúc lập ngân sách thực tế. Sử dụng chế độ xem Bảng để thiết kế bảng tính ngân sách toàn diện, bao gồm tất cả các chi phí dự kiến, chẳng hạn như tiếp thị, quảng cáo, chi phí nhân sự và bất kỳ khoản đầu tư ban đầu nào. Phân công công việc liên quan đến ngân sách cho các thành viên trong nhóm để thúc đẩy sự hợp tác và đảm bảo mọi người đều tuân thủ chiến lược tài chính của bạn.
Cuối cùng, chức năng biểu đồ Gantt cho phép bạn theo dõi tiến độ so với mục tiêu và cột mốc đã định. Hình dung hành trình của bạn và xác định các lĩnh vực cần điều chỉnh. Cách tiếp cận dựa trên dữ liệu này giúp điều chỉnh chiến lược khi cần thiết, giữ cho doanh nghiệp của bạn linh hoạt và phản ứng nhanh trong thị trường đầy biến động.
10. Mẫu Gói Doanh nghiệp Excel của Vertex42
Nhiều doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Mẫu Gói Doanh nghiệp Excel của Vertex42 bỏ qua các hướng dẫn phức tạp và thay vào đó giúp bạn lập kế hoạch rõ ràng và súc tích.
Mẫu được thiết kế để dễ sử dụng. Mỗi phần phục vụ một khía cạnh cụ thể trong kế hoạch kinh doanh của bạn, đảm bảo tài liệu logic và có tổ chức.
Phần Trợ giúp cung cấp các quy tắc và mẹo hữu ích về cách sử dụng mẫu hiệu quả. Cho dù bạn là một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm hay một chủ doanh nghiệp khởi nghiệp mới, phần này sẽ trang bị cho bạn những kiến thức cần thiết để điều hướng quá trình lập kế hoạch.
Phần Điểm nổi bật đóng vai trò như la bàn tài chính của bạn. Ai cần báo cáo luồng tiền phức tạp khi nó giúp bạn dự báo các chỉ số quan trọng như lợi nhuận ròng, doanh thu và chi phí trong tối đa ba năm? Bảng phân tích chi tiết về chi phí, tài sản và thặng dư cung cấp lộ trình tài chính toàn diện, hỗ trợ bạn ra quyết định chiến lược.
Mẫu này cũng dành một phần riêng cho phân tích thị trường. Bạn có thể tạo hồ sơ khách hàng, phân tích nhân khẩu học và trực quan hóa sự phát triển của họ thông qua các biểu đồ trực quan theo dõi tăng trưởng hàng năm và Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR).
Bạn cũng có thể đặt mục tiêu theo năm với ngày bắt đầu và ngày đáo hạn cụ thể, phân bổ ngân sách và bao gồm các tiêu chí bổ sung như phản hồi hoặc nhận xét.
Giúp doanh nghiệp nhỏ của bạn thành công với ClickUp
Vậy là xong! Mười mẫu miễn phí có thể tải xuống để giúp hoạt động kinh doanh nhỏ của bạn diễn ra suôn sẻ. Hãy nhớ rằng, mặc dù các mẫu này cung cấp nền tảng vững chắc, nhưng mỗi doanh nghiệp là duy nhất. Hãy tùy chỉnh chúng để phù hợp với nhu cầu cụ thể và bản sắc thương hiệu của bạn.
Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có tất cả các mẫu trong tầm tay phải không? ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho bạn! Gây ấn tượng với khách hàng bằng giao diện trực quan, thú vị này để quản lý công việc và hợp tác nhóm hiệu quả.
Nếu bạn không tin ClickUp có thể tăng năng suất của tổ chức mình, đây là bằng chứng từ một doanh nghiệp nhỏ khác:
Tôi không thể nói đủ những điều tốt về nó. Giữa tự động hóa, mẫu và tất cả các loại theo dõi và chế độ xem khác nhau, không có cách nào để ClickUp làm bạn thất vọng.
Tôi không thể nói đủ những điều tốt về nó. Giữa tự động hóa, mẫu và tất cả các loại theo dõi và chế độ xem khác nhau, không có cách nào để ClickUp làm bạn thất vọng.
Đăng ký ClickUp ngay hôm nay; đăng ký để đạt được thành công (không nhỏ) cho doanh nghiệp nhỏ của bạn!