Todo líder de vendas se esforça para fechar mais negócios, aumentar a receita de vendas, gerenciar melhor os clientes e expandir para novos mercados.
A Pesquisa de Metas de Vendas 2024 da Gartner destaca as principais prioridades para o departamento de vendas: aumentar a receita (52%), melhorar a experiência do cliente (50%), aprimorar a experiência do representante de vendas (32%) e aumentar a produtividade (24%).
Mas, para atingir esses objetivos, é necessário analisar dados relevantes, melhorar a visibilidade e permitir que as equipes de vendas se concentrem em tarefas criativas e estratégicas, em vez de repetitivas.
Embora as planilhas tradicionais sejam úteis, elas muitas vezes têm dificuldade em lidar com grandes conjuntos de dados, o que leva à ineficiência.
A solução? Modelos de vendas especializados do Google Sheets que otimizam as operações e aumentam a produtividade.
Compilamos uma lista de seis modelos gratuitos de vendas do Google Sheets. Também discutimos suas limitações e exploramos alternativas válidas ao Google Sheets para ajudá-lo a economizar tempo e melhorar a eficiência dos representantes de vendas.
O que torna um modelo de vendas do Google Sheets bom?
Veja o que diferencia um excelente modelo de vendas do Google Sheets dos demais:
- Facilidade de uso: certifique-se de que o modelo do Google Sheets seja fácil de navegar, permitindo que todos os membros da equipe o utilizem sem necessidade de treinamento extensivo.
- Personalização: permita a fácil modificação dos campos do cliente, a definição de KPIs e o gerenciamento de notificações para atender às necessidades específicas de vendas.
- Colaboração: possibilite uma colaboração perfeita criando tarefas, acompanhando operações, deixando comentários e compartilhando relatórios de vendas com a equipe de vendas.
- Visualização e relatórios: inclua recursos de relatórios para visualizar os dados de vendas em gráficos, barras ou painéis para uma interpretação mais clara.
- Cálculos integrados: escolha um modelo com fórmulas integradas e cálculos avançados para automatizar a receita total e a previsão de vendas, economizando tempo e reduzindo erros.
- Integração: garanta a compatibilidade com CRMs, ferramentas de marketing e plataformas de produtividade de vendas existentes para uma transferência de dados tranquila.
Modelos de vendas do Google Sheets
1. Modelo de CRM do Google Sheets da Hubspot
Se você deseja acompanhar as tarefas de vendas e gerenciar as interações com os clientes sem investir totalmente em um software de CRM, o modelo de CRM do Google Sheets da Hubspot deve ser sua escolha.
Você pode baixar este modelo gratuito do Google Sheets e personalizá-lo adicionando ou removendo campos para alinhá-lo com o pipeline de vendas da sua empresa e aproveitar todo o seu potencial.
Em seguida, inclua detalhes do cliente, como nome, endereço de e-mail, gerente de conta, canal de comunicação, site, data e estágio de vendas.
Analise os dados de vendas e gere um relatório para descobrir tendências e padrões dos clientes e melhorar a gestão do relacionamento com o cliente.
2. Rastreador de leads de vendas do Google Sheets da Hubspot
O Google Sheets Sales Lead Tracker da Hubspot permite acompanhar a jornada dos seus leads e analisar dados para personalizar os esforços de divulgação, aprimorar o funil de vendas e melhorar as conversões. Para começar a acompanhar os leads usando este modelo gratuito, baixe-o no formato Google Sheets e configure-o de acordo com as suas etapas de vendas.
Navegue até a guia “Dados” e preencha os detalhes sobre seus leads — nome, pessoa de contato, fonte, região, endereço de e-mail, probabilidade de fechamento, estágio e status da negociação e valor estimado.
Em seguida, você pode usar o painel do modelo, que oferece insights sobre taxas de conversão, valor médio, ciclo de vida do cliente e tamanho dos negócios. Com essas informações, você pode criar estratégias de vendas e operações para impulsionar as vendas.
3. Modelo de painel de vendas do Google Sheets da Hubspot
Nem sempre é fácil acompanhar KPIs e métricas e compartilhar o relatório entre as equipes para aumentar a visibilidade e a transparência.
Com o modelo de painel de vendas do Google Sheets da Hubspot, você pode monitorar facilmente os dados de vendas mensais, organizar os componentes do painel, configurar filtros e identificar padrões.
Para obter insights do seu relatório, insira os detalhes de vendas no modelo do Google Sheets e defina métricas de vendas essenciais, como vendas totais, taxa de conversão, valor médio de vendas, receita semanal e mensal e custos de aquisição de clientes.
A melhor parte é que você pode configurar notificações automáticas para alertar as partes interessadas sempre que uma métrica exceder ou ficar abaixo dos limites predefinidos. Isso permite que você comemore o sucesso dos negócios e tome medidas de controle para enfrentar os desafios nos processos de vendas.
4. Modelo de registro de chamadas de vendas da Template.net
O modelo de registro de chamadas de vendas da Template.net é um modelo simples, mas poderoso, do Google Sheets que ajuda você a analisar chamadas de vendas para melhorar a eficiência da equipe. Baixe-o no formato Google Sheets e personalize-o para começar a usá-lo em seus fluxos de trabalho de vendas.
Além disso, você pode usar vários campos, como nome do cliente, empresa, data, hora e notas, para manter os detalhes do cliente organizados. O modelo de planilha inclui fórmulas integradas e elementos visuais, como gráficos e barras, para projetar vendas e rastrear dados de maneira eficaz.
5. Modelo de formulário de relatório de vendas diárias da Template.net
Quer registrar as transações de vendas diárias e avaliar o desempenho de cada representante de vendas? O modelo de formulário de relatório de vendas diárias da Template.net é uma ótima opção.
Este modelo gratuito do Google Sheets permite que você registre suas informações de vendas diárias em um único local. Ele inclui detalhes essenciais, como o nome do representante de vendas, a hora, o nome do produto, a quantidade e o preço unitário. O modelo de planilha calcula automaticamente o total e mostra as vendas diárias de cada representante em um gráfico de barras.
Isso permite que você acompanhe facilmente o desempenho, identifique os produtos mais vendidos e avalie a receita gerada em relação às metas. É uma ótima maneira de monitorar o progresso.
6. Modelo de previsão de vendas baseado em oportunidades da Template.net
Um processo preciso de previsão de vendas é crucial para a alocação eficaz de recursos, orçamento, definição de metas e gerenciamento de estoque. O modelo de previsão de vendas baseado em oportunidades da Template.net permite consolidar oportunidades de vendas e prever com precisão as receitas futuras com facilidade.
Este modelo inclui campos como agente de vendas, localização, detalhes da conta, valor previsto, probabilidade e previsão de fechamento. Você pode facilmente prever as vendas para um período específico — um mês, trimestre ou ano. Os cálculos integrados neste modelo de planilha preenchem automaticamente a previsão ponderada e o valor total da sua empresa.
Este modelo do Google Sheets também oferece recursos avançados, como relatórios do funil de vendas, previsões baseadas no tempo e estimativas de valor baseadas em oportunidades, para prever conversões de vendas e receita.
Leitura sugerida: 10 dicas do Google Sheets que facilitarão seu trabalho
Limitações do uso do Google Sheets para modelos de vendas
Apesar de serem funcionais e fáceis de usar, esses modelos gratuitos do Google Sheets têm suas limitações. Os vendedores que usam o Google Sheets podem ter dificuldades com:
- Falta de automação: os modelos do Google Sheets não podem automatizar fluxos de trabalho de vendas enviando e-mails, criando tarefas e gerando relatórios. Dessa forma, as equipes de vendas não conseguem economizar tempo e aumentar a produtividade.
- Integração limitada: a integração do Google Sheets, mesmo com ferramentas de vendas simples, geralmente requer complementos adicionais, o que pode ser complicado e limitar a transferência contínua de dados.
- Personalização restrita: as opções de personalização são frequentemente limitadas, tornando difícil adaptar os modelos a processos de vendas complexos ou necessidades comerciais específicas.
Alternativas aos modelos de vendas do Google Sheets
Agora que você conhece as ofertas, funcionalidades e limitações dos modelos do Google Sheets para operações de vendas, vamos explorar algumas alternativas.
O ClickUp é um software versátil de gerenciamento de projetos que aprimora o gerenciamento avançado de tarefas, a colaboração em tempo real, o estabelecimento de metas e o acompanhamento de KPIs.
O software de gerenciamento de projetos de vendas da ClickUp permite que você gerencie todas as tarefas de vendas — desde o acompanhamento de clientes potenciais até a colaboração com sua equipe de vendas, treinamento de funcionários e integração de clientes — tudo em um só lugar.
Você pode quebrar silos e substituir o Excel ou o Google Sheets, que são pesados.
O ClickUp Brain, a rede neural do ClickUp, usa IA para conectar pessoas a tarefas, documentos, bases de conhecimento e dados de clientes para descobrir insights ocultos e fazer projeções de receita. Ele personaliza o alcance para aumentar o engajamento e realiza análises de sentimento para refinar estratégias.
Além disso, com uma biblioteca de modelos pré-construídos, totalmente personalizáveis e gratuitos, o ClickUp é uma ferramenta indispensável em seu conjunto de tecnologias de vendas.
1. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp
Seu funil de vendas oferece uma visão clara de todo o processo de vendas: prospecção, qualificação de leads, proposta, negociação, fechamento de negócios e garantia de contratos. Essa visibilidade ajuda a melhorar o desenvolvimento de produtos, o gerenciamento de estoque, a previsão de receita e o enfrentamento de desafios.
Por exemplo, o modelo ClickUp Sales Pipeline é um modelo totalmente personalizável que permite gerenciar dados de leads e visualizar o funil de vendas.
Com mais de 30 status personalizados, quatro visualizações personalizadas diferentes, campos personalizados e recursos de gerenciamento de projetos, você pode otimizar cada etapa do processo de vendas, melhorar a comunicação e a colaboração entre os representantes de vendas e priorizar os leads com base na urgência, no valor e no potencial.
2. Modelo de acompanhamento de vendas do ClickUp
Você está cansado de usar várias ferramentas para coletar dados de vendas?
Use o modelo ClickUp Sales Tracker para ter uma visão clara das partes móveis do seu processo de vendas.
Você pode definir as metas de vendas semanais e mensais da sua equipe e organizar as tarefas em cinco status, incluindo “Meta atingida”, “Meta não atingida”, “Concluída”, “Não iniciada” e “Em andamento”, para acompanhar o progresso.
Este modelo gratuito permite monitorar o desempenho individual e da equipe em tempo real, analisar dados, compará-los com registros históricos e tomar decisões baseadas em dados.
Após analisar os dados de vendas, compartilhe suas conclusões em relatórios ou apresentações para revisar, recompensar funcionários e definir novas metas semanais/mensais.
Leia também: Os 10 melhores softwares de acompanhamento de vendas e modelos de relatórios de vendas do Excel
3. Modelo de relatório de vendas do ClickUp
Gerar um relatório de vendas detalhado e acompanhar métricas não precisa ser complicado. O modelo de relatório de vendas do ClickUp facilita o acompanhamento das principais métricas, o monitoramento do progresso das vendas e a identificação de áreas que precisam de melhorias.
Crie campos personalizados, como Região de vendas, Realização de vendas, Ano de vendas, Trimestre de vendas e muito mais para armazenar e visualizar dados críticos. Use a Visualização de tabela do ClickUp para analisar padrões e tendências no desempenho de vendas para entender melhor os clientes e descobrir oportunidades de crescimento.
Depois de concluir o monitoramento dos dados, compartilhe insights e descobertas em um relatório visual com as partes interessadas.
💡Dica profissional: a maneira mais inteligente de acompanhar dados críticos de vendas e o desempenho da equipe é por meio dos painéis do ClickUp. Crie um painel de vendas personalizado para acompanhar e destacar as principais métricas e tomar decisões baseadas em dados.
4. Modelo de KPI de vendas do ClickUp
O modelo de KPI de vendas do ClickUp ajuda você a definir metas mensuráveis, monitorar os principais KPIs e medir o sucesso da sua estratégia de vendas. Ele é fundamental para melhorar o desempenho das vendas, aproveitar oportunidades e aumentar a receita.
Para visualizar o desempenho das vendas, configure KPIs usando campos personalizados, como receita mensal de vendas, valor médio dos pedidos, taxa de conversão, valor da vida útil do cliente e vendas repetidas.
Pense neste modelo como um mapa que oferece total transparência e clareza nos KPIs para facilitar a tomada de decisões mais rápidas e alcançar os objetivos de vendas da empresa.
5. Modelo de chamadas de vendas do ClickUp
Está com dificuldades para gerenciar o contato com os clientes?
O modelo de chamadas de vendas do ClickUp ajuda você a registrar detalhes das chamadas, analisar o desempenho dos representantes de vendas e atribuir tarefas de acompanhamento. Como resultado, você pode controlar as operações de vendas, maximizar a eficiência e economizar tempo.
Este modelo de vendas específico ajuda você a monitorar as ligações de vendas e medir o desempenho dos representantes de vendas para identificar áreas que precisam ser melhoradas. Você pode convidar representantes de vendas para colaborar e garantir que todas as partes interessadas estejam em sintonia com esses dados consolidados.
💡Dica profissional: use o ClickUp Docs para armazenar todos os documentos necessários para ligações de vendas, como roteiros, brochuras, apresentações e materiais gratuitos, em um único lugar. Convide sua equipe para compartilhar sugestões usando o recurso de colaboração em tempo real.
6. Modelo de plano de vendas do ClickUp
Como executivo de vendas, criar o plano de vendas certo, estabelecer objetivos claros e desenvolver estratégias pode ser uma tarefa difícil.
O modelo de plano de vendas do ClickUp ajuda a criar um plano de vendas abrangente para impulsionar os resultados. Este modelo fácil de usar é perfeito para quem deseja entender melhor os clientes, definir uma estrutura de tarefas clara e aumentar a visibilidade do progresso das vendas.
Com cinco status personalizados, quatro campos personalizados e cinco visualizações personalizadas diferentes, você pode acessar dados facilmente, visualizar as etapas de um plano de vendas e monitorar o progresso. Além disso, você pode melhorar o acompanhamento do plano de vendas com funcionalidades sofisticadas, como marcação, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e rótulos de prioridade.
No geral, este modelo gratuito de plano de vendas garantirá que os membros da equipe permaneçam em sintonia durante todo o processo de vendas — definindo metas, acompanhando o desempenho, superando possíveis atrasos e desafios e alcançando o sucesso.
7. Modelo de processo de vendas ClickUp
O modelo de processo de vendas do ClickUp orienta representantes de vendas, executivos e equipe de suporte ao cliente na conversão de leads em clientes fiéis.
Com este modelo fácil de usar para iniciantes, você pode esclarecer seu processo de vendas e fornecer uma estrutura para que as equipes de vendas se concentrem nas próximas etapas. Além de identificar áreas que precisam ser melhoradas e permitir que as equipes otimizem o processo de vendas, o modelo ajuda a integrar novos funcionários de vendas com facilidade, pois eles podem começar a trabalhar nas tarefas consultando-o.
Este modelo gratuito foi projetado para ajudar todos os membros da equipe de vendas a gerenciar todo o processo de vendas de forma mais rápida e eficiente. Você pode otimizar o processo de vendas com recursos avançados, como gráficos, tags, avisos de dependência, e-mails, etc.
8. Modelo de integração de vendas do ClickUp
Criar material de integração de vendas do zero exige muito tempo e esforço.
É aí que o modelo de integração de vendas do ClickUp simplifica o processo. Cinco campos personalizados, como e-mail, número de contato, tipo de emprego, data oficial de início e data de orientação, ajudam a capturar as informações necessárias para a integração. A visualização do gráfico de Gantt do ClickUp facilita a visualização dos fluxos de trabalho de integração, o gerenciamento de tarefas com rótulos de prioridade e o acompanhamento do progresso em tempo real.
Aproveite o ClickUp Docs para compartilhar recursos como documentação do processo de vendas, informações sobre produtos e materiais de treinamento com novos funcionários. O ClickUp Automation ajuda a automatizar tarefas repetitivas para liberar os representantes de vendas e otimizar o gerenciamento de projetos para as equipes de vendas.
O modelo de integração de vendas do ClickUp permite que você crie um processo de integração tranquilo, ajudando os novos funcionários a se adaptarem rapidamente e maximizando a produtividade da equipe de vendas existente.
9. Modelo de CRM de vendas do ClickUp
O modelo de CRM de vendas do ClickUp ajuda a gerenciar leads, visualizar oportunidades de vendas, organizar contatos e descobrir insights exclusivos.
Crie tarefas com mais de 20 status personalizados, como “Ativo”, “Em andamento”, “Em negociação”, “Integração” e “Encerrado”.
O ClickUp Automation vai além, automatizando o fluxo de trabalho de e-mails para enviar atualizações oportunas sem esforço manual.
Por exemplo, você precisa enviar e-mails de acompanhamento para clientes potenciais com quem você teve conversas preliminares na semana passada. O ClickUp Brain pode gerar e-mails personalizados para cada cliente potencial. Isso economiza horas e encurta o ciclo de vendas, automatizando os acompanhamentos.
Basta digitar sua consulta e você receberá orientações personalizadas do seu próprio assistente de IA.
Leia também: As 10 melhores ferramentas de software CRM B2B
Crie estratégias de vendas eficazes usando o ClickUp
Um modelo de vendas ajuda a acompanhar as atualizações da sua equipe de vendas, gerenciar clientes potenciais, entender melhor seus clientes e criar planos de vendas eficazes.
O que faz o ClickUp se destacar? Seus recursos avançados permitem que você colabore com a equipe de vendas, ajude a expandir de forma sustentável e personalize seus fluxos de trabalho de vendas.
A melhor parte?
Os recursos de automação e IA do ClickUp economizam seu tempo, melhoram a eficiência e otimizam todo o processo de vendas, ajudando você a transformar leads em clientes fiéis.
Pronto para elevar sua estratégia de vendas a um novo patamar? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp para baixar e usar esses modelos de vendas eficazes.