O que torna uma equipe de vendas bem-sucedida? É o talento, o tamanho ou as ferramentas sofisticadas? Embora todos esses elementos sejam cruciais, as melhores equipes de vendas se concentram incansavelmente em gerenciar e expandir seu pipeline de vendas.
O pipeline de vendas é uma parte essencial da previsão de receita e da formação de uma estratégia de vendas sólida.
No entanto, as equipes de vendas frequentemente enfrentam desafios como leads desorganizados, falta de visibilidade da jornada de vendas dos clientes potenciais e dificuldades no processo de acompanhamento ao estruturar seu pipeline de vendas.
Um modelo de pipeline de vendas pode ajudá-lo a otimizar seu processo de vendas, gerenciar leads, acompanhar o progresso das vendas e melhorar as taxas de conversão.
Este artigo compartilha 10 modelos gratuitos de pipeline de vendas que você pode usar para fortalecer seu pipeline de vendas e melhorar a eficiência e o desempenho das vendas.
O que é um modelo de pipeline de vendas?
Um modelo de pipeline de vendas mapeia visualmente todas as fases do processo de vendas, incluindo prospecção, qualificação de leads, nutrição de leads e finalização de negócios. Ele ajuda a contextualizar todos os dados do pipeline de vendas para que você possa acompanhar os negócios de forma eficaz, concentrar-se nas oportunidades certas e implementar uma estratégia bem planejada.
Um modelo eficaz de pipeline de vendas fornece uma estrutura clara que pode ser dividida em geração de leads, qualificação, divulgação, acompanhamento, negociações e fechamento de negócios. Se você não quer que seus negócios escapem, um modelo de pipeline de vendas é uma excelente adição ao seu arsenal de softwares, ferramentas e recursos de acompanhamento de vendas.
Os departamentos de vendas utilizam esses modelos para definir metas realistas, identificar obstáculos e oportunidades de vendas, acompanhar o progresso em todas as etapas do pipeline de vendas e prever vendas.
Idealmente, todo modelo de pipeline de vendas deve incluir os seguintes componentes:
- Número de oportunidades no seu pipeline: o seu pipeline tem oportunidades suficientes para se converter em vendas?
- Tamanho e valor de cada oportunidade: Qual é o tamanho médio dos negócios e os registros dos negócios? Quais representantes de vendas estão trabalhando no negócio, etc.?
- Tempo entre as fases do pipeline de vendas: quanto tempo leva para cada oportunidade passar de um estágio para outro, incluindo a data prevista de fechamento, a probabilidade de sucesso e o tempo total para fechar negócios.
Antes de adotar um para sua equipe, é útil entender o que torna um modelo de pipeline de vendas bom.
O que torna um modelo de pipeline de vendas bom?
Seu modelo de pipeline de vendas deve ser um recurso, não uma distração, que permite gerenciar seu pipeline de vendas com eficiência e atingir suas metas de receita.
Para obter o máximo retorno sobre o investimento do seu modelo de pipeline de vendas, veja o que você precisa observar:
Etapas bem definidas
Você deve definir cada etapa do processo de vendas para garantir que seus representantes estejam alinhados sobre como mover uma oportunidade da geração de leads para a qualificação e o fechamento, e para evitar falhas de comunicação.
Representação visual
Um modelo eficaz de pipeline de vendas deve permitir uma representação visual das métricas e KPIs críticos do pipeline de vendas.
Recursos de colaboração
Escolha um modelo de relatório de pipeline de vendas com edição em tempo real, recursos de formatação para tornar o modelo visualmente atraente e a capacidade de colaborar usando menções, tags e comentários.
Recursos de relatórios
O modelo gratuito de pipeline de vendas deve fornecer uma análise detalhada da saúde do seu pipeline e dos dados de vendas, além de acompanhar o desempenho dos representantes de vendas.
Integração com seus fluxos de trabalho
Por fim, suas equipes de vendas devem ser capazes de integrar esse modelo aos fluxos de trabalho existentes. Por exemplo, você deve ser capaz de importar automaticamente os dados do pipeline do modelo para o seu CRM, garantindo um fluxo de dados sem erros.
10 modelos gratuitos de pipeline de vendas
Se você está pronto para criar seu primeiro pipeline de vendas, aqui estão os 10 melhores modelos que você pode baixar gratuitamente e usar hoje mesmo.
1. Modelo de gerenciamento do funil de vendas do ClickUp
2. Modelo de pipeline de vendas ClickUp
Seu pipeline de vendas é de onde vem toda a sua receita. Acompanhar de perto seus leads de vendas do início ao fim ajuda a otimizar para obter melhores resultados.
Você precisa do modelo de pipeline de vendas do ClickUp para visualizar seu processo de vendas e priorizar leads com base em critérios como urgência e potencial.
Adicione leads coletados de chamadas telefônicas, referências e e-mails e separe-os gradualmente nas diferentes etapas do seu ciclo de vendas. Em seguida, delegue seus representantes a outros conjuntos de leads ou diferentes etapas do pipeline de vendas.
Este modelo gratuito de pipeline de vendas ajuda você a criar fluxos de trabalho eficientes e rotular tarefas em status personalizados, como cancelado, acompanhamento e atenção necessária. Um pipeline de vendas eficaz leva a previsões mais precisas de vendas futuras e ao desenvolvimento mais rápido de produtos. Ele também aproxima você de suas metas de vendas.
💡Dica profissional: usar um software de CRM confiável para centralizar os dados dos clientes e gerenciar todos os movimentos dos leads pode tornar suas equipes de vendas mais produtivas. Esta lista selecionada dos 20 melhores softwares de CRM irá ajudá-lo a começar.
3. Passos do ClickUp para criar um modelo de funil de vendas
Um componente essencial do funil de vendas é o funil de vendas. Ele mostra o número de leads de vendas que passam do estágio de conhecimento da sua marca até a compra final.
O modelo ClickUp Steps to Create Sales Funnel ajuda as equipes de vendas a orientar seus clientes desde a fase de prospects até a de leads e clientes, além de visualizar as diferentes etapas do funil para prever, gerenciar e melhorar o desempenho das vendas.
Este modelo inclui a visualização ClickUp Board, que você pode usar para visualizar todas as etapas, incluindo geração de leads, qualificação, nutrição e conversão.
Com este modelo, você pode monitorar constantemente como um lead qualificado passa por cada estágio e tomar as medidas adequadas em resposta. Analisar esses estágios de negociação ajuda você a criar e selecionar conteúdo direcionado e materiais complementares para nutrir clientes potenciais de maneira eficaz.
O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, alivia a pressão sobre sua equipe de vendas ao preencher previamente os dados em seus modelos de pipeline de vendas. Além disso, o ClickUp Brain ajuda a:
- Entenda as preferências dos clientes
- Identifique rapidamente potenciais clientes
- Interaja com os clientes prontamente
Por exemplo, as equipes de vendas podem usar o ClickUp Brain para escrever e-mails envolventes para os clientes quando suas assinaturas estiverem prestes a expirar.
Aqui está outro caso de uso de IA em vendas: use o ClickUp Brain com o ClickUp Clips para criar vídeos com transcrições geradas por IA. Você também pode assistir a este vídeo para entender melhor:
Esse recurso é útil ao integrar um novo cliente e criar um vídeo de demonstração personalizado para explicar conceitos complexos.
📮 ClickUp Insight: Cerca de 35% dos participantes da nossa pesquisa classificam a segunda-feira como o dia menos produtivo da semana. Prioridades pouco claras no início da semana de trabalho podem ser um fator que contribui para isso.
A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp elimina essas suposições, permitindo que você e sua equipe definam níveis de prioridade claros para todas as tarefas atribuídas. Além disso, você conta com o ClickUp Brain, um poderoso assistente de IA que responde a todas as suas perguntas. Com o ClickUp, você sempre sabe exatamente o que precisa ser feito e quando.
4. Modelo de rastreador de vendas ClickUp
Para que os representantes de vendas tenham um desempenho máximo, você precisa de um processo de vendas completo. Use o modelo ClickUp Sales Tracker para ter uma visão abrangente de todas as partes do seu processo de vendas.
Este modelo ajuda você a criar um plano de vendas infalível, acompanhando seu desempenho em relação às metas de vendas e obtendo visibilidade do desempenho individual e da equipe.
Os líderes de vendas podem monitorar todas as interações entre o cliente potencial e o representante de vendas, capturar feedback e agendar e-mails de acompanhamento oportunos.
Use os painéis do ClickUp em seus modelos de plano de vendas para identificar e acompanhar métricas importantes, como o valor da vida útil do cliente. Adicione um quadro de negócios padrão, a probabilidade de sucesso e a receita média por cliente, conforme sua preferência.
💡Dica profissional: ClickUp Milestones divide metas maiores em tarefas menores, mantendo todos alinhados com as metas principais. Não se esqueça de comemorar pequenas vitórias para manter sua equipe motivada!
5. Modelo de relatório de vendas ClickUp
O modelo de relatório de vendas do ClickUp é uma planilha simples para acompanhar as principais métricas e obter insights sobre seu progresso e planos futuros.
Os gráficos visuais permitem identificar oportunidades e tendências, analisar o desempenho das vendas e otimizar seus processos de planejamento de vendas e operações (S&OP).
Embora você possa criar relatórios de vendas em planilhas do Excel, os modelos de relatórios de vendas oferecem visualizações de projetos comparáveis e recursos de automação para aumentar sua produtividade.
6. Modelo de mapa da jornada do cliente ClickUp
O modelo ClickUp Customer Journey Map é um modelo de quadro branco que ajuda você a entender as experiências dos seus clientes com a sua marca. Esse modelo descreve os pontos fracos, ações, necessidades e expectativas dos clientes para melhorar a jornada do cliente em cada ponto de contato.
Os representantes de vendas que trabalham com negócios complexos podem usar este modelo para obter insights mais profundos sobre o comportamento e as sensibilidades dos clientes, permitindo-lhes apresentar os produtos de forma mais eficaz.
💡Dica profissional: Para apoiar seus esforços de mapeamento da jornada do cliente, considere investir em um software de banco de dados de clientes que se alinhe às suas necessidades. Isso ajudará você a obter insights valiosos sobre as interações com seus clientes.
7. Modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp
Como especialista em vendas, você deseja acompanhar regularmente KPIs cruciais, como a relação entre leads e oportunidades, a taxa de conversão de leads, as vendas por região e o volume de vendas por canal.
O modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp é uma ótima maneira de acompanhar métricas importantes, planejar o sucesso futuro e otimizar o desempenho da sua equipe em um local centralizado, em vez de usar várias ferramentas para reunir essas informações.
Use este modelo para analisar dados essenciais para seus relatórios semanais de vendas, como o número de leads e vendas geradas.
Analise esses dados em relação ao desempenho de vendas anterior, como relatórios semanais, mensais ou trimestrais, para identificar padrões no pipeline de vendas, anomalias na fase de negociação e possibilidades de melhoria nas atividades de vendas.
Ao atribuir tarefas semanais à sua equipe de vendas, use a Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp para avaliar a carga de trabalho, garantir que todos trabalhem em sua capacidade ideal e reatribuir tarefas com base em suas conclusões para evitar o esgotamento.
💡 Dica profissional: Capacite sua equipe de vendas com as ferramentas e recursos necessários para ajudá-la a ter o melhor desempenho possível. Aqui está uma lista das principais ferramentas de capacitação de vendas para melhorar sua estratégia de vendas.
8. Planilha Pipeline Tracker da Sales Hacker
Você está procurando um modelo simples de pipeline de vendas que se concentre principalmente nos números? Então, a planilha Pipeline Tracker da Sales Hacker pode ser uma boa opção. Ela fornece uma visão geral trimestral dos seus números de vendas, permitindo que você se mantenha organizado e tome decisões baseadas em dados para impulsionar as vendas.
Bônus: Confira esta lista de mais de 30 ferramentas de vendas necessárias para se destacar e criar um processo de vendas mais eficiente.
9. Modelo de pipeline de vendas do Excel da OnePageCRM
Use o modelo de pipeline de vendas do Excel do OnePageCRM para mapear sua estratégia de pipeline de vendas
O modelo de pipeline de vendas do Excel da OnePageCRM foi criado para mapear sua estratégia de pipeline do zero e preparar sua equipe de vendas para o sucesso.
Eles incluem tudo o que seus representantes de vendas precisam para gerenciar o pipeline, desde o nome do contato, organização, estágio da negociação, probabilidade de fechamento, data prevista para fechamento e previsão ponderada. Insira seus dados nesta planilha do Excel e comece a acompanhar seu pipeline de vendas.
10. Modelo de funil de vendas do Excel da SalesFlare
O modelo de funil de vendas do Excel da SalesFlare é perfeito para criar etapas personalizadas do funil de vendas que correspondam ao seu processo de vendas exclusivo.
Você pode adicionar e remover etapas, gerenciar membros da equipe, criar metas e até mesmo definir lembretes para acompanhamento de leads.
Este modelo gratuito está disponível nos formatos Google Sheets e Excel, permitindo um processo de otimização de vendas simples, mas eficaz.
Importe este modelo de gerenciamento de pipeline de vendas para o seu Salesflare CRM, elimine a inserção manual de dados e concentre-se em construir relacionamentos mais sólidos. O Salesflare também envia notificações úteis para acompanhar e manter o controle das suas tarefas.
Feche mais negócios com os modelos de pipeline de vendas do ClickUp
Quando você estiver cansado de inserir manualmente os dados para gerenciar seu pipeline de vendas e clientes no Excel, experimente os modelos gratuitos pré-construídos do ClickUp.
O conjunto de recursos do ClickUp — do ClickUp Brain para automatizar o preenchimento prévio de modelos, Milestones para visualizar o progresso, Automations para eliminar o trabalho repetitivo e CRM para importar todos os dados relacionados às interações com clientes e leads para uma plataforma centralizada — é amplamente utilizado por equipes de vendas de alto desempenho.
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