Um modelo de formulário do Excel é um grande salva-vidas para gerentes de projeto e profissionais ocupados.
Um modelo de formulário preenchível do Excel adequado facilita a coleta de informações em um formato padronizado e o compartilhamento com as partes interessadas e colegas.
Se você deseja coletar feedback de clientes, fazer pesquisas com consumidores ou otimizar candidaturas a vagas de emprego, comece imediatamente com os formulários do Excel.
Reunimos os melhores modelos do Excel para economizar seu tempo e dinheiro. E se você é um usuário avançado que deseja fazer mais, temos modelos de formulários alternativos ao Excel para levá-lo ao próximo nível.
Vamos começar.
O que é um modelo de formulário do Excel?
Um modelo de formulário do Excel é uma ferramenta de coleta de dados com um layout estruturado para inserir e organizar dados no Microsoft Excel. O design permite simplificar a entrada de dados e garantir a consistência no formato das informações.
Como gerente de projetos, é fácil adaptar o formulário pré-construído para atender às suas necessidades específicas e usar modelos de formulários do Excel pré-construídos para alinhar os membros da equipe no projeto e compartilhar o progresso com as partes interessadas.
Crie orçamentos, faturas, cronogramas, planejadores para gestão financeira, rastreadores de projetos e calendários personalizados com modelos personalizáveis do Excel. As fórmulas integradas, a validação de dados e a formatação facilitam a inserção de informações e a análise de dados pelos usuários.
Personalize e compartilhe os modelos de formulários do Excel de acordo com o seu caso de uso, eliminando a necessidade de começar do zero todas as vezes. Tudo o que você precisa fazer é inserir seus dados no modelo e enviá-lo às pessoas certas.
5 modelos de formulários do Excel
Aqui estão os modelos gratuitos do Excel que irão impulsionar o seu trabalho quando precisar processar alguns números ou dados.
1. Modelo de formulário de pedido simples gratuito
O modelo de formulário de pedido fácil de usar simplifica o processo de criação de pedidos com base nas suas necessidades específicas, seja para encomendar produtos ou atender às exigências dos clientes.
Automatize a coleta de dados com este formulário de entrada de dados personalizado para que você tenha mais tempo para aumentar sua receita e atrair mais pedidos.
2. Pesquisa sobre novos produtos
Obtenha informações valiosas de seus compradores potenciais e clientes existentes usando este modelo de planilha do Excel.
As perguntas recomendadas são um ótimo ponto de partida quando você está ocupado. Adicione suas perguntas de pesquisa, personalize o texto e as imagens e publique o modelo de formulário Pesquisa sobre novos produtos em qualquer lugar em poucos minutos.
3. Modelo de formulário de despesas
O relatório de despesas é essencial para qualquer empresa, pois equilibra perfeitamente suas contas. No entanto, criar esses relatórios manualmente é demorado.
Com o modelo de gerenciamento de despesas do MS Forms, acompanhar e enviar despesas se torna muito fácil. Simplifique os relatórios de despesas dos seus funcionários com este modelo gratuito do Excel, com um design clean e um formato fácil de ler.
Bônus: como criar um formulário preenchível no Google Docs!
4. Pesquisa de planejamento de eventos em equipe
Você precisa de uma infinidade de dados e métricas para criar uma experiência memorável, seja organizando uma reunião externa da equipe ou uma conferência para seus executivos.
Reúna todas as informações relevantes sobre os palestrantes e participantes usando a pesquisa do modelo de formulários para planejamento de eventos em equipe. Defina diferentes perguntas, como múltipla escolha, classificações e escala Likert, para que os respondentes não se cansem de responder às perguntas.
5. Modelo de formulário de ordem de compra
Um modelo de formulário de pedido de compra adequado simplifica suas operações de aquisição, reduz erros e poupa o trabalho pesado de inserir dados manualmente.
Seja você proprietário de uma pequena empresa em ascensão ou um fornecedor estabelecido que busca melhorar a produtividade, este modelo gratuito do Excel ajuda a gerenciar compras, controlar despesas e manter uma comunicação clara entre o comprador e o fornecedor.
Limitações do uso de modelos de formulários do Excel
Em um mundo onde as transações comerciais estão se tornando cada vez mais digitais, os formulários do Excel têm demorado a acompanhar essa evolução.
Embora tornem a coleta e a inserção de dados um processo simples e conveniente se você estiver fazendo tudo manualmente, eles têm limitações significativas.
Limitações nos campos
Os formulários de entrada de dados do Excel permitem apenas 32 campos. Você precisará de uma alternativa ao Excel se tiver grandes quantidades de dados complexos a serem divididos em várias categorias e subcategorias.
Recursos de colaboração limitados
Depois de criar um formulário do Excel, se você quiser colaborar com os membros da sua equipe, a coautoria tem algumas limitações. Por exemplo, os formatos .xlsm, .xlsx e .xlsb suportam coautoria, mas se você estiver trabalhando com o formato .csv ou .xls, primeiro deverá atualizar o arquivo para um tipo compatível.
Idealmente, um bom modelo de planilha deve permitir que você veja quando um membro da sua equipe está editando-o em tempo real, o que é possível em alternativas ao Excel, como o Google Sheets. Dessa forma, você não precisa ficar perguntando “Já terminou?”.
Falta de integrações
Os modelos do Microsoft Excel são eficientes se você estiver usando o pacote de produtos Microsoft 365. No entanto, a integração com outros sistemas, como CRM, gerenciamento de contas ou gerenciamento de projetos, é complicada e cara, exigindo tempo e recursos financeiros.
10 modelos alternativos de formulários do Excel
Sua busca por uma alternativa poderosa aos modelos de formulários preenchíveis do Excel termina aqui, no ClickUp.
Os modelos do ClickUp ajudam você a superar várias limitações dos formulários do Excel, incluindo as seguintes.
- Personalização das visualizações de tabelas e colunas
- Colabore nos formulários com os membros da equipe na área de trabalho do ClickUp
- Incorporar o modelo de formulário em diferentes canais leva a altas taxas de resposta à pesquisa
Aqui estão nossos modelos de formulários ClickUp gratuitos favoritos para atender às suas necessidades, independentemente do setor em que você atua.
1. Modelo de formulário ClickUp
Um modelo de formulário bem projetado simplifica a coleta de informações de clientes, funcionários e outras partes interessadas. Para um gerente que realiza várias tarefas, ele melhora a precisão e a consistência dos dados, fornecendo um formato de coleta de dados consistente para todos os usuários. Isso evita o trabalho de selecionar diferentes formatos de dados de várias fontes.
Suponhamos que você seja um gerente de projetos em uma empresa de software que deseja otimizar o processo de relatório de bugs. O modelo de formulário do ClickUp possui um conjunto de campos e opções predefinidos que evitam entradas duplicadas e garantem que você colete todas as informações essenciais em um formato padrão.
Ao contrário dos modelos de planilhas do Excel com funcionalidades de incorporação limitadas, compartilhe os modelos de formulários do ClickUp em seu site, em seu software e em outros canais de comunicação.
Os gerentes de projeto analisam as respostas e as atribuem aos membros relevantes da equipe para resolução, tornando-o uma alternativa poderosa ao Excel.
2. Formulário de solicitação criativa ClickUp
O Formulário de Solicitação Criativa da ClickUp é um salva-vidas para designers, equipes de marketing, gerentes de projeto e partes interessadas, pois ajuda todos a gerenciar melhor seu trabalho, comunicar-se de forma eficaz e conhecer todos os detalhes do projeto.
Os projetos criativos são complicados — você precisa garantir que eles estejam no caminho certo, mas não quer estruturá-los de forma a torná-los formulaicos. Com foco igual na criatividade e na estrutura, os modelos de solicitação criativa trazem responsabilidade e consistência ao longo do projeto.
O modelo personalizável de formato livre possui status personalizados, como Concluído, Entregue, Aprovado, Para revisão e Em andamento, para acompanhar o progresso de cada solicitação criativa.
O ClickUp também possui uma biblioteca de modelos para designers e equipes criativas criarem fluxos de trabalho de design personalizados para refletir seu processo de design.
Quanto aos recursos, o ClickUp Docs é o editor de documentos ideal para escrever modelos de solicitações criativas que as partes interessadas entendam sem precisar de orientações do gerente de projeto.
Para agências, integre este modelo ao software do portal do cliente para que seus clientes possam encontrar o status de suas solicitações.
3. Modelo de formulário de solicitação ClickUp
Os formulários de solicitação estabelecem um processo formal para coletar informações precisas dos funcionários e organizar as solicitações de todos os departamentos em um único lugar.
O modelo de formulário de solicitação da ClickUp rastreia com precisão as solicitações e reduz o tempo e o custo de processamento para que você obtenha as informações corretas.
Suponha que você seja gerente de projetos em uma empresa de construção. Use este modelo de formulário de solicitação gratuito para organizar informações, registrar detalhes essenciais do projeto, datas de início e término, termos do contrato, materiais necessários e informações de contato dos fornecedores.
Em setores como o da construção, onde o não cumprimento de prazos pode levar a custos excessivos do projeto, o Gráfico de Gantt e a Visualização Kanban permitem acompanhar o progresso de cada solicitação e visualizar o fluxo de trabalho.
E a melhor parte: o Milestones no ClickUp mantém todos alinhados com as principais metas. Os membros da equipe visualizam como as tarefas dependentes se conectam às metas maiores do projeto.
Embora os modelos de formulários do Excel permitam criar campos personalizados, eles não oferecem a integração abrangente que o ClickUp oferece para um fluxo de dados tranquilo entre sistemas comerciais de terceiros, como software de gerenciamento de operações, software de gerenciamento de funcionários e suas ferramentas de gerenciamento de projetos.
4. Modelo de formulário de contato ClickUp
Com o modelo de formulário de contato do ClickUp, crie e personalize seus formulários de contato em poucos minutos. Todas as consultas dos seus clientes ficam em um local central, facilitando o acompanhamento do andamento delas.
O modelo de formulário pré-construído captura os dados dos clientes e os armazena em um banco de dados central para acesso rápido quando você deseja coletar feedback valioso dos clientes por meio de pesquisas e enquetes.
Suponhamos que seu gerente de produto esteja pesquisando a opinião dos usuários sobre os recursos freemium. Depois de definir os objetivos do projeto (melhorar a experiência do usuário ou lançar novos recursos), envie este modelo de formulário por e-mail aos respondentes.
A melhor parte é que o modelo gratuito do ClickUp sincroniza com o recurso de preenchimento automático do navegador do visitante, permitindo que ele preencha o formulário com pouco esforço.
Os gerentes de produto analisam e monitoram as respostas e atualizam os status para informar as partes interessadas sobre o andamento do projeto.
5. Modelo de formulário de contato com o cliente ClickUp
Você já se viu em uma situação em que perdeu um acompanhamento importante com um cliente porque não conseguiu encontrar suas informações de contato em planilhas desorganizadas ou longas conversas por e-mail?
Se sua resposta for sim, preste atenção.
O modelo de formulário de contato com o cliente da ClickUp permite que você crie seu próprio formulário de contato personalizado em poucos minutos. Gerencie todos os seus contatos importantes, consultas de clientes e informações relacionadas em um único local centralizado — para oferecer a eles o melhor serviço possível — tudo a partir da ClickUp.
Além disso, permite que seus clientes enviem informações confidenciais com segurança, reforçando a confiança deles em sua empresa.
Depois de integrar o modelo de formulário em seu site ou outros canais, as mais de 100 opções de automação do ClickUp permitem enviar uma resposta automática às pessoas que preencherem o formulário. O que poderia ser melhor do que informá-las que você entrará em contato em breve?
O MS Forms não possui integrações abrangentes, portanto, não é possível enviar respostas automáticas confirmando o recebimento das informações de contato.
6. Modelo de formulário de candidatura a emprego ClickUp
O processo de candidatura a um emprego sobrecarrega funcionários e candidatos. Obter todas as informações necessárias sobre potenciais funcionários usando um modelo de candidatura a um emprego é uma prática que economiza tempo.
O modelo de formulário de candidatura a emprego da ClickUp simplifica a coleta de todas as informações necessárias dos candidatos a emprego, incluindo dados pessoais, formação acadêmica e histórico profissional.
O modelo tem duas finalidades: o departamento de recrutamento rastreia e armazena os dados dos candidatos em um único lugar, enquanto os candidatos em potencial obtêm uma plataforma online fácil de usar para enviar suas informações.
Crie e atualize status rapidamente para processos de várias etapas, como recrutamento, com a visualização do quadro do ClickUp. Para ajustar as prioridades, basta arrastar e soltar as tarefas em seus status personalizados ou movê-las para cima ou para baixo.
Um complemento ao uso do modelo de candidatura a emprego do ClickUp é que ele se integra a outros modelos, como modelos de folha de pagamento. Isso facilita ao departamento de RH adicionar candidatos selecionados ao seu sistema mais rapidamente.
7. Modelo de formulário de relatório ClickUp
Seja o departamento de atendimento ao cliente acompanhando o feedback dos usuários ou a equipe de marketing monitorando o desempenho das campanhas, os relatórios são essenciais para as organizações. Imagine o tempo que sua equipe economiza com modelos pré-criados e fáceis de preencher para coletar os dados necessários.
O modelo de formulário de relatório do ClickUp permite que todos os departamentos coletem dados de maneira uniforme e organizem relatórios em campos personalizados para classificação e análise rápidas. Para usuários avançados, os campos personalizados rastreiam pontos de dados vitais, tiram conclusões e os visualizam em um formato fácil de entender.
O modelo inclui visualizações personalizadas, o que é especialmente útil para gerentes que supervisionam vários projetos e desejam visualizar o progresso rapidamente. Inclui gráficos de Gantt, visualização em lista, carga de trabalho e acompanhamento de relatórios. A natureza visual permite comunicar uma visão geral do trabalho em andamento.
Por exemplo, o modelo de utilização de recursos oferece uma visão abrangente dos recursos alocados em todos os projetos e equipes. Se você precisar de mais recursos para um projeto crítico, envie esses dados como um modelo de formulário preenchível às partes interessadas para aprovação a qualquer momento.
8. Modelo de formulário de adesão ao ClickUp
Se você administra uma comunidade privada onde os membros se inscrevem para aprender, fazer networking e compartilhar conhecimento, um formulário de adesão coleta as inscrições e gerencia o fluxo de integração.
O design do modelo de formulário de adesão da ClickUp facilita a integração de novas pessoas em organizações comunitárias. Esse modelo pré-criado com um clique elimina a necessidade de criar formulários manualmente para cada novo usuário. Economize tempo e recursos para se concentrar no gerenciamento do relacionamento com todos os seus membros.
E isso é apenas o começo. Para assinaturas pagas, inclua os detalhes sobre como pagar pela assinatura. Inclua o link para o seu gateway de pagamento online no formulário.
Crie um banco de dados sem código de membros para estabelecer relações entre tarefas, documentos e dependências e conectar clientes a pedidos com a Visualização de Tabela.
Por fim, a Visualização do Processo de Afiliação permite que as equipes planejem as etapas do processo de inscrição e acompanhem o progresso.
9. Modelo de formulário de registro do ClickUp
Suponhamos que você seja um organizador de eventos para uma startup que está organizando uma conferência de fim de ano para líderes do setor. Gerenciar todas as informações dos participantes em planilhas é demorado e propenso a erros, e os dados não são atualizados automaticamente. Você passa mais tempo preenchendo detalhes nas colunas, deixando pouco tempo para outras tarefas críticas.
É aí que o modelo de formulário de registro do ClickUp entra em cena para ajudar todos a se manterem em sintonia, coletar informações dos convidados e otimizar a entrada de dados.
O modelo tem campos para o número de participantes, suas informações de contato e detalhes da reserva, como datas de check-in e check-out e hotéis. Outros membros da equipe colaborarão, adicionarão notas e listas de tarefas, visualizarão as tarefas com base na prioridade e adicionarão subtarefas para personalizar o modelo.
Para uma análise pós-evento, o modelo de folha de presença permite que você acompanhe os convidados que participaram do evento.
As opções de automação do ClickUp vão além, permitindo que você configure o envio automático de notificações por e-mail quando alguém preencher o formulário. Faça um acompanhamento rápido com perguntas adicionais ou forneça informações relacionadas ao evento.
10. Modelo de formulário de avaliação ClickUp
Você deve coletar feedback prático para definir metas alcançáveis e manter seus funcionários engajados e proativos. Isso indica que você está prestando atenção e se preocupando com o desenvolvimento dos funcionários. Mais importante ainda, ajuda-os a entender as áreas que precisam ser melhoradas e seus pontos fortes.
Mas nós entendemos: realizar avaliações é algo exaustivo. Não se preocupe, temos uma solução para você. O design do modelo de formulário de avaliação do ClickUp permite que os gerentes avaliem o desempenho e forneçam feedback aos funcionários.
Por que você deve usar este modelo para coletar dados? Ele cria consistência entre os departamentos, usando os mesmos critérios e perguntas para todas as avaliações. A melhor parte é que você avalia os funcionários com base em critérios objetivos, e não em julgamentos subjetivos.
O bom é que você não precisa depender de avaliações anuais para avaliar os funcionários de forma completa. Seu período de avaliação pode variar dependendo da organização, podendo ser trimestral, semestral ou baseado na função. Acompanhe e monitore o progresso dos funcionários para obter o melhor deles.
Com dados como prêmios e marcos, habilidades técnicas, número total de horas trabalhadas, tarefas pendentes e concluídas e áreas a serem melhoradas, este modelo facilita a comunicação eficaz entre gerentes e seus subordinados diretos.
Diga adeus aos modelos de formulários Excel preenchíveis baseados em planilhas
Os modelos de formulários ClickUp são uma alternativa poderosa ao Excel para gerentes de projetos da próxima geração. Eles vão além dos formulários básicos de planilhas para oferecer um hub digital para todos os seus modelos.
Configure os modelos de formulários pré-criados em poucos minutos para começar a coletar feedback internamente dos funcionários ou externamente dos clientes e fornecedores. Veja e acompanhe as respostas em várias visualizações e analise os dados visualmente para uma tomada de decisão eficiente.
Para criar seu primeiro modelo de formulário de pesquisa, inscreva-se gratuitamente no ClickUp.