Ser consultor significa lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. Há sempre um prazo a cumprir, um novo projeto pronto para começar e clientes à espera de respostas. Com tanta coisa acontecendo, é difícil manter tudo sob controle.
Para sua sorte, existem ferramentas de consultoria projetadas para enfrentar esse desafio. Com essas soluções de software, você otimizará os fluxos de trabalho, aumentará a produtividade e se tornará um consultor mais eficaz.
Mas como saber qual software escolher? Se você nunca pesquisou, ficará surpreso com a variedade de opções. De ferramentas de gerenciamento de projetos a softwares de controle de tempo, há algo para ajudar os consultores em todas as etapas do processo. ?
Neste artigo, falaremos mais sobre o que é um software de consultoria e o que você deve procurar ao escolher uma ferramenta. Destacaremos e compararemos as 10 melhores soluções de consultoria disponíveis no mercado hoje para ajudá-lo a escolher o melhor software para suas necessidades.
O que é software de consultoria?
As ferramentas de consultoria ajudam as empresas de consultoria a gerenciar recursos, tarefas, produtividade e vários clientes para melhor enfrentar os diversos desafios comerciais e manter todos alinhados. Essas ferramentas auxiliam na criação de fluxos de trabalho e na otimização do seu processo de desenvolvimento com recursos essenciais para gerenciamento de tarefas, bem como software de licitação e plataformas de gerenciamento de clientes. ?
Como esse tipo de software é voltado para empresas de vendas e consultoria de software, você também encontrará recursos para faturamento, gerenciamento de dados e acompanhamento de lucros. Algumas ferramentas de consultoria de software oferecem serviços completos, incluindo gerenciamento de tarefas. Outras são voltadas para trabalhos específicos, como gerenciamento de documentos ou comunicação com clientes.
O que você deve procurar em um software de consultoria?
O melhor software de consultoria depende das necessidades da sua empresa e do tipo de serviços de consultoria com os quais você precisa de ajuda. Talvez você esteja procurando funcionalidades específicas, como assistência de IA e automações para criação de tarefas. Talvez você precise de suporte para dados de comércio eletrônico ou de um software que funcione com um aplicativo móvel para consultoria de software em qualquer lugar. ?
Veja o que você deve levar em consideração ao escolher as soluções de software certas para consultoria:
- Escalabilidade: como consultor, seu objetivo é fazer a empresa crescer. Certifique-se de que seu software de consultoria não o atrapalhe, escolhendo um que ofereça escalabilidade ilimitada.
- Controle de tempo: um componente essencial da consultoria é o gerenciamento do seu tempo. Uma ferramenta de software de consultoria com recursos de controle de tempo ajuda você a manter o controle da sua lista de tarefas e alocar tempo e recursos de maneira adequada.
- Análise: obtenha insights sobre as vendas com classificações, dados e métricas de inteligência empresarial que lhe proporcionam uma vantagem competitiva — isto é especialmente importante para uma empresa de consultoria de software.
- Colaboração em tempo real: trabalhe com os membros da equipe em tempo real, mesmo que todos estejam trabalhando remotamente, graças às ferramentas de colaboração.
- Funcionalidade de automação: economize tempo e esforço ao agendar tarefas com ferramentas de automação e gatilhos de comunicação.
- Usabilidade: você quer poder trabalhar em qualquer lugar, a qualquer hora. Escolha uma ferramenta compatível com o seu sistema operacional, seja iOS ou Android, e com aplicativos para desktop e dispositivos móveis.
Os 10 melhores softwares de consultoria para usar
Pronto para levar sua prática de consultoria a novos patamares? Aqui estão 10 das melhores soluções de software para empresas de consultoria experimentarem hoje mesmo. De serviços de software a ferramentas de gerenciamento de tarefas e CRM, há algo para cada necessidade de consultoria.
1. ClickUp
Com a confiança de empresas de consultoria e serviços profissionais em todos os setores, o ClickUp é a plataforma de software de produtividade tudo-em-um definitiva para facilitar o gerenciamento de tarefas, clientes e projetos. Com centenas de recursos de gerenciamento de projetos, uma vasta biblioteca de modelos e mais de 1.000 integrações, o ClickUp é a única ferramenta poderosa o suficiente para centralizar todo o seu trabalho em uma plataforma colaborativa. Isso, juntamente com sua facilidade de uso, segurança de dados avançada e flexibilidade, torna o ClickUp a solução ideal para consultores que precisam otimizar processos de negócios e se alinhar perfeitamente com as diversas pilhas de tecnologia dos clientes.
Um dos maiores benefícios do ClickUp para equipes de consultoria de qualquer tamanho é seu revolucionário assistente de IA — o ClickUp AI. Em questão de segundos, essa tecnologia inovadora pode gerar e-mails, argumentos de venda, tarefas, atualizações, resumos e muito mais. E para as pequenas tarefas que atrasam seus dias agitados, conte com o ClickUp Automations para lidar com o trabalho pesado.
O ClickUp também é o lugar perfeito para criar e manter seu CRM. Usando suas 15 visualizações diferentes de carga de trabalho, os consultores podem visualizar estratégias de clientes, cronogramas, faturamento, admissões e muito mais em uma plataforma segura. Além disso, não há necessidade de se sentir sobrecarregado com tudo o que o ClickUp pode fazer. Com a ajuda de recursos pré-construídos, como o modelo de contrato de consultoria, o ClickUp elimina as suposições da criação de documentos e ajuda você a elaborar ativos comerciais profissionais e de alta qualidade mais rapidamente do que nunca.
Melhores recursos do ClickUp
- Modelos de consultoria para itens como contratos, planos de projeto e relatórios agilizam a criação dos documentos de que você precisa.
- Gatilhos e automações personalizáveis agendam tarefas instantaneamente e enviam notificações às partes corretas.
- Mais de 15 visualizações permitem que você explore análises avançadas em tarefas específicas ou obtenha uma visão geral de projetos maiores.
- As integrações permitem que você combine outras ferramentas, como Slack, Harvest e Zendesk, com o seu software.
- As ferramentas de IA integradas para consultoria economizam seu tempo ao lidar com tarefas repetitivas e redundantes.
Limitações do ClickUp
- Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda.
- Com tantos recursos, alguns usuários enfrentam uma curva de aprendizado.
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresa: entre em contato para saber os preços
- O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês.
Avaliações e comentários sobre o ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)
2. Avaza
O Avaza ajuda as empresas de consultoria de software a colaborar em tarefas, controlar despesas, lidar com faturas e gerenciar projetos com eficiência. Quer você trabalhe em uma empresa de consultoria de software ou seja consultor de uma empresa de comércio eletrônico na área da saúde, esta ferramenta é útil para programar recursos, comunicar-se com a equipe e os clientes e otimizar os fluxos de trabalho.
Melhores recursos do Avaza
- Use os modelos de orçamentos e faturas para criar estimativas com qualidade profissional e cobrar os clientes.
- As planilhas de horas trabalhadas e os relatórios de despesas na ferramenta de software facilitam a alocação de recursos e o pagamento de prestadores de serviços.
- Crie novos espaços para projetos de consultoria específicos e status personalizados para ver onde as tarefas estão no pipeline.
- Mais de 50 relatórios visuais intuitivos tornam os relatórios comerciais mais rápidos e informativos, com menos tempo gasto em pesquisas.
Limitações do Avaza
- Não é possível dividir projetos em fases, apenas em seções e status, o que pode ser um desafio para projetos complexos ou de longo prazo.
- A interface nem sempre é intuitiva, então talvez você precise entrar em contato com o atendimento ao cliente para entender como usar determinados recursos.
Preços do Avaza
- Gratuito
- Startup: US$ 11,95/mês
- Básico: US$ 23,95/mês
- Negócios: US$ 47,95/mês
Avaliações e comentários sobre o Avaza
- G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)
3. Nifty
O Nifty ajuda nos serviços de consultoria de software, combinando documentos, tarefas, mapeamento de processos e ferramentas de comunicação em um único espaço. Este software de gerenciamento de operações permite que você estabeleça metas de consultoria, crie funis de vendas e acompanhe objetivos sem precisar alternar entre diferentes ferramentas.
Os melhores recursos
- Cinco visualizações diferentes, incluindo Kanban, Lista, Linha do tempo, Calendário e Swimlane, oferecem uma visão geral ampla ou insights detalhados sobre o trabalho de consultoria.
- O recurso Discussões permite que você crie uma base de conhecimento com feedback de colegas de equipe e clientes.
- Os roteiros visuais permitem que você divida um cronograma de trabalho realista e defina objetivos para cada projeto e membro da equipe.
- Use o Docs e o Forms para criar toda a documentação de consultoria necessária, desde faturas até relatórios.
Limitações interessantes
- Embora a interface seja fácil de usar, alguns usuários acharam que ela poderia ser mais bonita ou oferecer mais personalização.
- Você só pode dividir tarefas em uma subtarefa, limitando a personalização para tarefas mais amplas.
Preços acessíveis
- Gratuito
- Starter: US$ 5/membro/mês
- Pro: US$ 10/membro/mês
- Negócios: US$ 16/membro/mês
- Empresa: entre em contato para saber os preços
Avaliações e comentários interessantes
- G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)
4. Trabalho em equipe
Projetado para empresas de serviços ao cliente, este software de consultoria é perfeito para lidar com comunicações com clientes, dimensionar processos de vendas e dar suporte a equipes criativas. Ele foi desenvolvido como um sistema de registro onde você pode acessar informações sobre projetos individuais, ativos de clientes e planos de desenvolvimento de aplicativos.
Melhores recursos do Teamwork
- O Workload Planner permite que você programe tarefas com base nos cronogramas do projeto, na capacidade e no conjunto de habilidades.
- O rastreamento integrado fornece informações sobre controle de tempo, horas faturáveis, dinheiro alocado a recursos e lucros.
- Adicione sinalizadores de prioridade a diferentes tarefas para se concentrar no gerenciamento do relacionamento com o cliente ou na expansão dos seus negócios.
- Incorpore clientes em segundos, em vez de minutos, com automações e gatilhos.
Limitações do trabalho em equipe
- Alguns usuários gostariam que houvesse mais suporte ao cliente, pois há uma certa curva de aprendizado.
- Alguns usuários relataram que os gráficos de Gantt apresentavam falhas e que a visualização das tarefas pode ser confusa.
Preços do Teamwork
- Gratuito para sempre
- Starter: US$ 8,99
- Entrega: US$ 13,99
- Grow: US$ 25,99
- Escala: entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários sobre trabalho em equipe
- G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)
5. Accelo
O Accelo tem como objetivo eliminar processos desconexos. Em seu lugar, eles apresentam uma ferramenta completa para empresas de consultoria planejarem projetos, monitorarem o progresso e atenderem às expectativas dos clientes. Este software de gerenciamento de projetos lida com todo o processo de vendas e cotações com amplas personalizações. ?
Melhores recursos do Accelo
- As automações identificam oportunidades de vendas perdidas, destacam negócios fechados e enviam notificações para melhorar a coordenação da equipe.
- Construa relacionamentos mais sólidos com os clientes graças aos Tickets, que são criados instantaneamente a partir de solicitações por e-mail e envios de formulários de clientes.
- O controle de tempo permite registrar o tempo e gerar faturas instantaneamente.
- Os relatórios de clientes integrados oferecem insights sobre projetos de consultoria que funcionaram bem e destacam áreas que precisam ser melhoradas.
Limitações do Accelo
- Uma interface pouco intuitiva significa que alguns usuários têm dificuldade em gerenciar vários projetos.
- As funções de pesquisa e exportação poderiam ser melhoradas.
Preços do Accelo
- Plus: US$ 30/usuário/mês
- Premium: US$ 49/usuário/mês
- Pacote: US$ 99/usuário/mês
Avaliações e comentários sobre o Accelo
- G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)
6. Calendly
Embora muitas das ferramentas desta lista realizem uma ampla gama de tarefas de consultoria, esta é dedicada exclusivamente ao agendamento. Quer você atue na área de consultoria de gestão, desenvolvimento de software ou consultoria para prestadores de serviços, esta ferramenta ajuda você a gerenciar sua agenda e se reunir com as principais partes interessadas e clientes em potencial.
Melhores funcionalidades do Calendly
- O agendador gratuito funciona com a Microsoft e o Google para ajudá-lo a se conectar com sua base de clientes e outros empresários.
- Automatize as mensagens relacionadas às reuniões enviando lembretes antes da reunião e acompanhamentos após a reunião.
- Integrações com ferramentas como Salesforce e HubSpot permitem que você atualize automaticamente os contatos para se manter em contato e atualizado.
- Adicione disponibilidade em tempo real aos seus e-mails usando o Calendly para aumentar o sucesso do alcance externo.
Limitações do Calendly
- Esta é uma ferramenta de agendamento de calendário, portanto, você precisará de outra solução para gerenciamento de tarefas e análises.
- O agendamento para vários usuários requer alguma navegação
Preços do Calendly
- Básico: Sempre gratuito
- Essentials: US$ 10/licença/mês
- Profissional: US$ 15/licença/mês
- Teams: US$ 20/usuário/mês
Avaliações e comentários sobre o Calendly
- G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 2.800 avaliações)
7. Kantata (anteriormente Mavenlink)
O Mavenlink, agora conhecido como Kantata, melhora o desempenho operacional das equipes de consultoria por meio de integrações e ferramentas de fluxo de trabalho. Veja o panorama geral do seu portfólio de projetos ou analise tarefas individuais para obter insights práticos sobre o seu negócio de consultoria. ???
Melhores recursos do Kantata
- Os gráficos de Gantt oferecem informações em tempo real
- Os recursos de priorização permitem que você alinhe melhor os recursos e as cargas de trabalho dos membros da equipe onde eles são mais necessários.
- Modelos reutilizáveis e fluxos de trabalho automatizados reduzem o tempo necessário para agendar tarefas recorrentes.
- Use análises no aplicativo para gerar previsões de lucro e mergulhar nos detalhes essenciais do sucesso e dos fracassos da sua consultoria.
Limitações do Kantata
- A interface não é tão intuitiva quanto a de outros produtos.
- A formatação das faturas é rígida, limitando sua capacidade de criar faturas e exibir determinadas informações.
Preços do Kantata
- Agende uma demonstração para saber os preços
Avaliações e comentários da Kantata
- G2: 4,1/5 (mais de 1.300 avaliações)
- Capterra: 4,2/5 (mais de 500 avaliações)
8. Qwilr
O Qwilr leva o software de propostas de vendas a novos patamares. Ele foi projetado para otimizar o processo de consultoria, desde a criação de conteúdo e acompanhamento do envolvimento do comprador até o fechamento de negócios. As automações integradas tornam o dimensionamento mais simples e rápido, para que você possa expandir seus negócios nos seus termos.
Melhores recursos do Qwilr
- Crie facilmente conteúdo interativo, desde páginas da web até apresentações de vendas, com vídeos incorporáveis, preços personalizáveis e designs com a marca da sua empresa.
- Os modelos de propostas significam que os representantes de vendas e consultores não precisam perder tempo criando conteúdo personalizado do zero.
- Personalize as permissões para o banco de dados de conhecimento e tarefas para que todos tenham acesso ao que precisam.
- Os recursos integrados de assinatura eletrônica permitem que você feche o negócio na hora, sem precisar usar outra ferramenta.
Limitações do Qwilr
- Algumas falhas visuais podem retardar os processos
- Uma curva de aprendizado um pouco íngreme significa que os novos funcionários precisam de algum tempo para aprender a navegar pelos recursos.
Preços do Qwilr
- Negócios: US$ 35/usuário/mês, cobrado anualmente
- Enterprise: US$ 59/usuário/mês, cobrado anualmente
Avaliações e comentários do Qwilr
- G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)
9. Bidsketch
Como consultor, você está constantemente criando propostas, seja para novos projetos com clientes existentes ou para angariar novos negócios. Com o Bidsketch, elaborar propostas ficou mais fácil. Preencha os modelos com detalhes do projeto, taxas e designs e use o recurso de assinatura eletrônica para fechar o negócio. ✍️
Melhores recursos do Bidsketch
- As páginas de destino personalizadas para clientes permitem que você personalize sua abordagem para o seu público-alvo.
- Modelos de propostas impressionantes permitem que suas ofertas se destaquem da concorrência, com a opção de adicionar recursos de branding.
- As análises no aplicativo e as notificações instantâneas mantêm você atualizado sobre como os clientes respondem às suas propostas.
- As integrações com ferramentas de gerenciamento de projetos como Zapier, FreshBooks e Harvest levam a fluxos de trabalho mais eficientes.
Limitações do Bidsketch
- O plano de preços mais alto é limitado a oito licenças, o que é um desafio para equipes e organizações maiores.
- Alguns usuários acharam que havia espaço para melhorias em termos de formatação.
Preços do Bidsketch
- Solo: US$ 29/mês para um usuário
- Equipe: US$ 79/mês para até três usuários
- Negócios: US$ 149/mês para até oito usuários
Avaliações e comentários do Bidsketch
- G2: N/A
- Capterra: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)
10. Proposify
Estabeleça os objetivos do projeto, faça uma apresentação e feche o negócio com o software de propostas da Proposify. Essa ferramenta oferece modelos, trechos e uma biblioteca de conteúdo para você usar na elaboração de propostas exclusivas.
Melhores funcionalidades do Proposify
- O conteúdo pré-aprovado facilita aos representantes de vendas a criação de conteúdo alinhado com os padrões da marca.
- Crie etapas personalizadas do ciclo de vendas e acompanhe o progresso de cada proposta no banco de dados.
- O suporte para preços interativos e assinaturas eletrônicas torna suas propostas mais atraentes e fáceis de assinar.
- A equipe de sucesso do cliente está dedicada a ajudar, oferecendo a reformulação de modelos, navegação por recursos e criação de tutoriais para que você saiba exatamente como usar a ferramenta de maneira eficaz.
Limitações do Proposify
- Depois de segmentar os projetos, é difícil combiná-los novamente em um único
- Para alguns planos de preços, há limites para o número de propostas ativas que você pode ter ao mesmo tempo.
Preços do Proposify
- Plano para equipes: US$ 49/usuário/mês
- Plano de negócios: entre em contato com o departamento de vendas para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários sobre o Proposify
- G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)
Gerencie fluxos de trabalho de consultoria com o ClickUp
Essas ferramentas ajudam a otimizar os fluxos de trabalho para consultores de software, gerentes de projeto, profissionais de TI e muito mais. Se você deseja uma ferramenta que crie propostas para sua empresa de consultoria de software ou um gerenciador de projetos que lide com automações e análises, você encontrará o que precisa nesta lista.
Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e comece a construir um negócio de consultoria melhor. Com a ajuda da inteligência artificial para ter ideias criativas e criar documentos para propostas e relatórios, você economizará tempo e trabalhará com mais eficiência. As automações reduzem o tempo gasto em tarefas recorrentes e o CRM personalizável facilita o gerenciamento do relacionamento com o cliente. ?