Skuteczna komunikacja z klientem i współpraca są niezbędne do powodzenia w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.
Dobrze zorganizowane portale klientów ułatwiają cykl pracy nad projektem, zwiększają zadowolenie klientów i sprzyjają długotrwałym relacjom.
Szablony portali dla klientów, w szczególności, można dostosować do różnych potrzeb i rozmiarów biznesu.
Niezależnie od tego, czy jesteś małym startupem, czy dużą korporacją, szablony te oferują praktyczne rozwiązania usprawniające komunikację, upraszczające zarządzanie projektami i zwiększające zadowolenie klientów.
W tym artykule omówimy osiem kompleksowych szablonów portali dla klientów, zaprojektowanych w celu uproszczenia ich obsługi zarządzanie klientem proces. Szablony te mogą pomóc w planowaniu powodzenia projektów klientów, śledzeniu istotnych danych dotyczących klientów i projektów oraz zachowaniu przejrzystości w kontaktach z nimi - a wszystko to za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Czym są szablony portalu klienta?
Szablony portali klienckich to obszary robocze współdzielone przez firmy i ich klientów, które upraszczają bezpieczne udostępnianie aktualizacji, osi czasu i dokumentów projektów klienckich, dzięki czemu wszyscy są na tej samej stronie.
Szablon portalu klienta pomaga usprawnić komunikację i współpracę z klientem, zapewniając stały dostęp do krytycznych zasobów. Są one pomocne dla wszystkich zaangażowanych osób, takich jak właściciele firm, kierownicy projektów i specjaliści ds. powiązań z klientami.
Szablony te nie mogą jednak zastąpić oprogramowania do zarządzania zasobami klientów (CRM) lub aplikacja. CRM są bogate w funkcje i zdolne do obsługi bardzo dużych baz danych organizacji.
Szablony te są jednak mniej zasobochłonne, niezwykle wszechstronne i wystarczająco wydajne, aby zaspokoić potrzeby małych i średnich firm.
Ostatecznym celem tych szablonów jest free up your time so you can focus on what matters most: rozwój firmy i przekraczanie oczekiwań klientów za każdym razem.
Co składa się na dobry szablon portalu klienta?
Dobrze zaprojektowany portal klienta zapewnia płynną komunikację między tobą a twoimi klientami, lepszą przejrzystość i usprawnione udostępnianie dokumentów.
Kluczowe funkcje dobrego szablonu portalu klienta:
- Funkcje zarządzania projektami: Funkcje pozwalające na śledzenie postępów w projekcie, terminów i rezultatów
- Funkcje komunikacyjne: Funkcje takie jak wiadomości, powiadomienia i aktualizacje ułatwiające komunikację między klientami a Businessem
- Zarządzanie dokumentami: Efektywna obsługa dokumentów, w tym przesyłanie, udostępnianie i organizowanie plików
- Opcje samoobsługi: Możliwość zapewnienia klientom zasobów samopomocy, aby mogli samodzielnie zarządzać swoimi kontami
- Dostosowanie i branding: Możliwość niestandardowego dostosowania portalu, aby odzwierciedlał branding firmy i spełniał określone potrzeby
- Skalowalność: Powinien rozwijać się wraz z Twoim biznesem, aby sprostać rosnącym wymaganiom i większym projektom orazzarządzać wieloma klientami w czasie
- Solidne zabezpieczenia: Powinny zapewniać klientom bezpieczny dostęp i chronić poufne informacje
- Możliwości integracji: Bezproblemowa integracja z oprogramowaniem i usługami innych firm w celu zwiększenia funkcji
- Przyjazny dla użytkownika interfejs: Użytkownicy powinni uznać portal za intuicyjny i łatwy w nawigacji, z wyczyszczonymi etykietami i uporządkowanymi strukturami menu
Oto kilka pytań, które należy zadać przed wyborem szablonu:
- Czy jest on zgodny z potrzebami komunikacyjnymi firmy?
- Czy szablon portalu klienta można łatwo dostosować, aby odzwierciedlał markę firmy?
- Jak bezpieczna jest platforma dla wrażliwych źródeł danych klientów?
- Czy szablon portalu klienta integruje się z aplikacjami używanymi przez wewnętrzne zespoły do zrobienia tego samego?
- Czy obsługujezarządzanie projektami klienta cele?
- Czy możeszśledzić swoich klientów za pomocą tego niestandardowego szablonu portalu klienta?
- Czy można wdrożyć osobistestrategie zarządzania niestandardowymi klientami?
- Czy ten szablon portalu klienta sprosta wymaganiomoczekiwania klienta?
Przeczytaj również: 10 szablonów do zarządzania klientami w PowerPoint i ClickUp
Free Client Portal Templates
Przyjrzyjmy się ośmiu szablonom ClickUp dla klientów i portali dla klientów (bonus: są darmowe), które mogą poprawić relacje z nowymi i istniejącymi klientami.
1. Szablon współpracy w zakresie powodzenia klienta ClickUp
Twórz i udostępniaj szczegółowe podróże klientów za pomocą szablonu ClickUp Client Success Collaboration Template
Szablon Szablon współpracy w zakresie powodzenia klienta ClickUp pomaga stworzyć płynną podróż klienta, od wdrożenia do zakończenia projektu, która jest zgodna z klientami, sprzedażą, produkcją i zespołami ds. sukcesu klienta oraz promuje efektywną współpracę
Szablon oferuje widoki zadań, takie jak widok listy, widok tablicy i widok dokumentów, umożliwiając zespołowi zarządzanie informacjami i projektami za pomocą konfigurowalnych funkcji sortowania i filtrowania.
Pola niestandardowe, takie jak sektor przemysłu i wielkość firmy, mogą przechwytywać podstawowe dane. Gromadzą one również ważne informacje związane z transakcją, takie jak osoba podejmująca decyzję, długość umowy, członek zespołu ds. powodzenia klienta, członek zespołu sprzedaży i inni interesariusze oraz informacje o umowie.
Wynik?
Szablon ten może pomóc w stworzeniu płynniejszego przepływu pracy w zakresie zarządzania projektami, co może przyspieszyć realizację projektów i ostatecznie wyniknąć w postaci szczęśliwszych klientów, którzy czują się docenieni i wspierani na każdym kroku.
Niezależnie od tego, czy zarządzasz dużym przedsiębiorstwem, czy rozwijającym się startupem, szablon ten sprawia, że powodzenie klienta i współpraca w zespole są w centrum uwagi.
2. Szablon dokumentu odkrycia agencji/klienta ClickUp
Zrozumienie i zaspokojenie potrzeb klienta dzięki szablonowi ClickUp Agency/Client Discovery Doc Template
Jeśli jesteś agencją lub właścicielem biznesu, który chce uprościć wdrażanie klientów i zarządzanie projektami, Szablon dokumentu ClickUp Agency/Client Discovery Doc jest tym, czego potrzebujesz.
Szablon z łatwością rejestruje kluczowe szczegóły, takie jak cele klienta, docelowi odbiorcy i warunki umowy, zapewniając, że wszyscy zaangażowani, w tym Ty, kierownicy projektów i specjaliści ds. relacji z klientami, są na tej samej stronie przed rozpoczęciem pracy.
Szablon zawiera Skrypty rozmów, które pomogą Twojemu zespołowi sprzedażowemu osiągnąć doskonałe wyniki podczas rozmów z klientami dzięki opartym na sytuacjach i skutecznym skryptom small talk. Zapewnia również dostęp do banku pytań, aby zadawać odpowiednie pytania.
Formularz Discovery Call rejestruje informacje o kliencie, takie jak nazwiska, firmy i ostateczne decyzje dotyczące kwalifikacji potencjalnych klientów.
Inne funkcje, które mogą pomóc w efektywnej organizacji zadań i współpracy w celu zwiększenia wydajności:
- Ustawienie niestandardowych statusów w celu śledzenia klientów i projektów
- Kategoryzacja atrybutów projektu za pomocą pól niestandardowych dla lepszej widoczności i zarządzania projektami
- Niestandardowe widoki, takie jak Lista, Gantt, Obciążenie pracą, Kalendarz i inne, mogą pomóc w spojrzeniu na projekt z różnych perspektyw
3. Szablon powodzenia klienta ClickUp
Śledzenie aktywności klientów i ustawienie ich na powodzenie dzięki szablonowi ClickUp Client Success Template
Szablon powodzenia dla klientów ClickUp to doskonałe narzędzie dla właścicieli firm, kierowników projektów i specjalistów ds. relacji z klientami, umożliwiające śledzenie aktywności i odnowień klientów oraz rozwiązywanie potencjalnych zagrożeń w jednym miejscu.
Dzięki temu szablonowi możesz:
- Uprościć cykle pracy i zautomatyzować procesy, aby zmniejszyć odpływ klientów i efektywnie nimi zarządzać
- Usprawnić komunikację za pomocą narzędzi wbudowanych w szablon, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom regularne aktualizacje i zachować zgodność
- Śledzenie powodzenia klientów i dostosowywanie strategii za pomocą pulpitów i analizy danych
- Zmniejszenie liczby zadań wykonywanych ręcznie przy użyciu gotowych szablonów i automatyzacji w celu zapewnienia klientom doskonałej obsługi
Aby w pełni wykorzystać potencjał szablonu i przygotować siebie i klienta na powodzenie, możesz zarządzać zadaniami ze statusami takimi jak "Do odnowienia" lub "Wdrażanie " i pozostać zorganizowanym dzięki niestandardowym polom.
Niestandardowe widoki, takie jak Client Success Playbook, formularz opinii i śledzenie zaangażowania, pomagają monitorować podróż klienta.
Wykorzystaj możliwości zarządzania projektami do śledzenia czasu, zarządzania zależnościami i integracji z innymi narzędziami w celu zapewnienia płynnego procesu i powodzenia klienta.
Przeczytaj również: 10 najlepszych systemów oprogramowania do śledzenia zarządzania klientami w 2024 roku
4. Szablon do zarządzania klientami ClickUp Legal
Przed rozpoczęciem batalii prawnych w sądzie, prawnicy i zespoły prawnicze zmagają się z długotrwałymi zadaniami administracyjnymi, złożonym śledzeniem spraw i świadczeniem wysokiej jakości usług prawnych. Szablon Szablon do zarządzania klientami ClickUp Legal został intuicyjnie zaprojektowany, aby pomóc zarządzać sprawami i innymi zadaniami administracyjnymi
Scentralizuj informacje o klientach i sprawach prawnych oraz skutecznie je przekazuj dzięki szablonowi do zarządzania klientami ClickUp Legal
Ten szablon może pomóc prawnikom i teamom prawnym w Twojej firmie:
- Śledzenie postępu sprawy każdego klienta za pomocą niestandardowych statusów (Open, In Progress i With Opposing Counsel), aby upewnić się, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik
- Zarządzać atrybutami sprawy za pomocą pól niestandardowych (godziny, szczegóły płatności i status dokumentu)
- Automatyzacja powtarzalnych zadań i korzystanie z szablonów list kontrolnych do zarządzania terminami, dokumentami, wymaganiami i płatnościami od klientów
- Wykorzystaj niestandardowe widoki (Lista, Płatności, Kalendarz i Wykres), aby w przejrzysty sposób nadzorować postępy w każdej sprawie
5. ClickUp Szybki start: Szablon usług dla klientów
Śledzenie zadań i określanie kondycji projektu w celu efektywnej obsługi klienta dzięki ClickUp Quick Start: Szablon obsługi klienta
ClickUp Szybki start: Szablon usług dla klientów to solidny szablon dla sprzedawców, specjalistów ds. relacji z klientami i kierowników projektów do szybszego zamykania transakcji. Szablon może pomóc w zarządzaniu kontami klientów, zapytaniami o zakres i projektami
Chociaż początkowo może wydawać się skomplikowany, jest to szablon przyjazny dla początkujących. Zawiera on pięć list wraz z rozbudowanym przewodnikiem korzystania z szablonu oraz dokument Teams Wiki (połączony z zasobami) w celu usprawnienia obsługi klienta.
Kluczowe funkcje szablonu obejmują:
- Centralny dostęp do wszystkich informacji o kliencie połączony z powiązanymi wnioskami o scoping i projektami
- Uproszczenie systemów zarządzania zgłoszeniami lub wnioskami o scoping dzięki konfigurowalnym polom (ustawione osoby przypisane, terminy, status, scena sprzedaży, segment i oferta usług) do współpracy z działem usług profesjonalnych w celu szybszego zamknięcia sprzedaży
- Kompleksowe śledzenie portfolio projektów ze szczegółowymi aktualizacjami wskaźników kondycji projektu przy użyciu konfigurowalnych pól (ustaw szacowany czas, daty rozpoczęcia i zakończenia, przypisz kierownika projektu, daty rozpoczęcia i zakończenia, status, priorytety, osoby przypisane, kamienie milowe, zależności i inne)
- Scentralizowana dokumentacja (Team Wiki) dla procesów i zasobów
Szablon może zapewnić, że Twój zespół jest wyrównany i posiada wszystkie niezbędne szczegóły, aby przygotować się do proaktywnego radzenia sobie z wyzwaniami sprzedażowymi w celu szybszego zamykania transakcji i zapewnienia satysfakcji klienta oraz powodzenia projektu.
6. Szablon głosu klienta ClickUp
Jeśli Twoim celem jest zbudowanie zrównoważonego biznesu poprzez poprawę satysfakcji klientów i długoterminową lojalność, posiadanie systemu, który zapewnia mikroskopijny widok tego, czego potrzebują, chcą i oczekują Twoi klienci, jest plusem.
Szablon Szablon głosu klienta ClickUp może pomóc bezproblemowo zbierać, organizować i analizować opinie klientów, aby rozszyfrować, czego chcą klienci
Przekształć opinie klientów w możliwe do wykonania zadania dzięki szablonowi ClickUp Voice of the Customer
Możesz śledzić spostrzeżenia klientów w różnych kanałach komunikacji i dystrybucji. Możesz także zbierać opinie, ustalać priorytety funkcji i wprowadzać usprawnienia, które można wykorzystać w praktyce. Dzięki temu szablonowi można poprawić wydajność produktu, udoskonalić usługi i wszystko inne, co sprawia, że głos klientów jest słyszalny.
Funkcje takie jak niestandardowe statusy (Zakończone i Do zrobienia) oraz pola (Potrzeba klienta, Źródło VoC i Rozwiązanie) do śledzenia i kategoryzowania opinii klientów zapewniają, że każdy element wglądu użytkownika jest widoczny i można na niego zareagować.
Niestandardowe widoki, takie jak Lista, Tablica i Zacznij tutaj mogą pomóc w łatwej wizualizacji danych i dostępie do opinii klientów.
Teraz możesz przekształcić opinie klientów w rozwój, włączając je do każdej decyzji, w wyniku czego osiągniesz większą satysfakcję i powodzenie.
7. Szablon ClickUp CRM
Jeśli pełnisz rolę związaną z klientami, żonglowanie kontami, śledzenie możliwości biznesowych i utrzymywanie silnych relacji z klientami nie jest niczym nowym. Może to być bardzo trudne bez dostępu do odpowiednich narzędzi lub aplikacji. Szablon ClickUp CRM może uprościć cykl pracy i bez wysiłku zarządzać celami sprzedażowymi, potokiem potencjalnych klientów i interakcjami z klientami.
/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-CRM-Template.png Śledzenie transakcji na różnych scenach za pomocą widoku listy szczegółów konta dzięki szablonowi ClickUp CRM https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm&\_gl=1\*b0zxim\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjEzNDQ5MDQuQ2owS0NRanctdUswQmhDMEFSSXNBTlF0Z0dQb3ZSMEVwdGEzNXE0UFFYV1F0enZyOEVKdmptRDdkUjFKSF9Cem9YT1I2VnM5Y0FiZlpQQWFBF9MRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*NzMxMjU3NzQ3LjE3MjA3MDE0NDkuNjUzOTExODY1LjE3MjA3MDE0NzcuMTcyMDcwMTQ5MQ.... Pobierz szablon /%cta/
Kluczowe funkcje obejmują sześć gotowych widoków zaprojektowanych w celu uproszczenia kompleksowego zarządzania klientami:
- Bądź na bieżąco ze swoimi celami sprzedażowymi, efektywnie zarządzaj czasem i z łatwością śledź szczegóły konta, ceny i zasięg dzięki widokowi dokumentu Playbook
- Uporządkuj konta według statusów, takich jak Propozycja, Demo, Zakwalifikowany potencjalny klient i Zamknięty w mgnieniu oka dzięki widokowi listy szczegółów konta
- Twórz estetycznie zaprojektowane tablice w stylu Kanban, aby uzyskać przejrzysty przegląd wszystkich kont, pogrupowanych według niestandardowych statusów za pomocą Widoku tablicy
- Śledzenie niezaplanowanych i zaległych zadań i kontrolowanie ich dzięki poręcznemu widokowi kalendarza po prawej stronie ekranu
- Dostęp do wszystkich zamkniętych kont w jednym wygodnym miejscu, widok listy zamkniętych transakcji, ułatwiający świętowanie i wyciąganie wniosków z powodzenia
8. Szablon formularza kontaktowego dla klientów ClickUp
Nie można zaprzeczyć, że klienci są najcenniejszym zasobem firmy. Pozyskanie i utrzymanie klientów kosztuje wiele wysiłku i zasobów, a jeszcze więcej ich ponowna aktywacja. Pozostawanie z nimi w kontakcie jest kluczem do zrównoważonego rozwoju Businessu. Potrzebny jest do tego portal dla klientów.
Organizuj kontakty i skutecznie śledź ich zapytania dzięki szablonowi formularza kontaktowego ClickUp dla klientów
Szablon formularza kontaktowego dla klientów ClickUp to narzędzie do łatwego zbierania opinii, obsługi zapytań i rozwiązywania problemów. Szablon pozwala również zarządzać zapytaniami klientów i zbierać ważne dane do ankiet i badań.
Ten szablon może pomóc:
- Szybko ustalać priorytety i śledzić zapytania klientów za pomocą niestandardowych statusów (Zablokowane, Zakończone, W przeglądzie i Nowe zgłoszenie)
- Zbierać opinie klientów, przeprowadzać ankiety wśród klientów i gromadzić dane kontaktowe na potrzeby przyszłych ukierunkowanych kampanii marketingowych lub działań następczych przy użyciu pól niestandardowych
- Usprawnienie sposobu odpowiadania na niestandardowe zapytania klientów
- Śledzenie kontaktów z klientami dzięki funkcjom zarządzania projektami, takim jakzależności między zadaniami,śledzenie czasu,Automatyzacja ClickUporazClickUp Brain
Usprawnij zarządzanie klientami za pomocą szablonów portalu klienta z możliwością personalizacji
Jeśli chcesz budować silniejsze relacje z klientami i płynnie zarządzać projektami klientów, dostęp do dobrych portali dla klientów może być niezwykle pomocny.
Odpowiedni szablon portalu klienta może poprawić strategię komunikacji i budować współpracę między zespołami i klientami, co prowadzi do zadowolenia klientów i rozwoju firmy.
Portal klienta ClickUp i powiązane szablony oferują ustrukturyzowany i wydajny sposób zarządzania projektami i interakcjami z klientami
Szablony te mogą znacznie poprawić relacje z klientami, zapewniając centralny hub do komunikacji, współpracy i aktualizacji projektów.
Pobierz idealny szablon portalu klienta i przenieś swój biznes na wyższy poziom! Zarejestruj się w ClickUp już dziś - karta kredytowa nie jest wymagana!