Een van de belangrijkste dingen die je moet doen voor het succes van je bedrijf op de lange termijn is het ontwikkelen van positieve relaties met je consumenten.
Of je nu een klein bedrijf, een startup of een gevestigd bedrijf bent, het beheren van interacties en prospects en ervoor zorgen dat geen enkele klant onopgemerkt blijft, wordt uiteindelijk een nachtmerrie.
/href/
https://www.validity.com/resource-center/webinar-state-of-crm-data-health-study-2022-trends-and-insights-from-606-organizations-like-yours/
44% van de respondenten
/%href/
die in een rapport van Validity werden ondervraagd, schatten dat hun bedrijf meer dan 10% van de jaaromzet verliest door slechte gegevenskwaliteit.
Een goed georganiseerd CRM (Customer Relationship Management) is bijna als een zilveren kogel.
Maar een speciaal CRM-systeem of
/href/
https://clickup.com/nl/blog/45205/crm-software-voorbeelden/
CRM-software
/%href/
is misschien niet meteen noodzakelijk voor elk bedrijf. Als je client management wilt vereenvoudigen zonder de bank te spekken met dure CRM-software, overweeg dan het gebruik van een van de gratis beschikbare
/href/
https://clickup.com/nl/blog/131485/excel-crm/
Excel CRM
/%href/
sjablonen online. Deze sjablonen bieden een snelle en handige manier om klantinformatie te organiseren, outreach en follow-ups te automatiseren en de ROI van uw klantinteracties te verbeteren.
In dit artikel onderzoeken we de waarde van deze gratis CRM Excel sjablonen en hoe ze uw klantenbeheer vereenvoudigen. We bieden u ook een bereik van aanpasbare gratis CRM-sjablonen om het beste uit uw relaties met klanten te halen.
Wat maakt een goed CRM Excel sjabloon?
Een goed CRM Excel sjabloon is meer dan een eenvoudige spreadsheet op Microsoft of Google Spreadsheets. Het moet een hulpmiddel zijn voor het beheren van relaties met klanten. Dergelijke CRM-sjablonen centraliseren contactgegevens, houden interacties bij en houden u op de hoogte van de behoeften van uw klanten, zodat u duurzame relaties kunt opbouwen en tijd kunt besparen.
Dit is wat u moet zoeken in een goede Excel CRM-sjabloon om uw werkstroom te optimaliseren:
* Organiseer efficiënt: Kies sjablonen met duidelijke kolommen voor elk gegevenspunt, zoals contactgegevens, verkoopgeschiedenis en communicatierecords. Dit maakt het gemakkelijker om essentiële clientgegevens te controleren en te openen
* Zorg voor aanpasbaarheid: Kies flexibele
/href/
https://clickup.com/nl/blog/60871/spreadsheetsjablonen/
sjablonen voor spreadsheets
/%href/
die voldoen aan verschillende bedrijfsvereisten en zich naadloos aanpassen aan verschillende gebruikssituaties, van het registreren van pijnpunten bij klanten tot het plannen van uw promotionele e-mailcampagnes
* Vereenvoudig invoer van gegevens: Kies voor een Excel CRM sjabloon met een intuïtieve layout die gegevensinvoer vereenvoudigt en ervoor zorgt dat alle relatiegegevens in één oogopslag toegankelijk zijn voor snelle analyse en rapportage
* Sorteeropties: Zoek een CRM spreadsheet sjabloon met filter- en sorteermogelijkheden. Zo kunt u leads prioriteren, gegevens ordenen, statuswijzigingen in de gaten houden en de voortgang van activiteiten en relaties gemakkelijk bijhouden
* Gebruik visuele aanwijzingen: Kies Excel CRM sjabloonontwerpen met kleurcodering of voorwaardelijke opmaak om belangrijke Taken of statussen te markeren, zodat uw klantenbeheer overzichtelijk en bruikbaar blijft
📖 Lees meer:
/href/
https://clickup.com/nl/blog/149236/aanpasbare-crm-software/
10 beste volledig aanpasbare CRM-softwaresystemen in 2024
/%href/
Excel-sjablonen voor CRM
We hebben deze
/href/
https://clickup.com/nl/blog/38108/crm-sjablonen/
CRM sjablonen
/%href/
hieronder vindt u eenvoudige en effectieve opties om uw bedrijfsvoering te vereenvoudigen en het relatiebeheer op topniveau te houden:
1\. CRM sjabloon van Salesflare
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/CRM-Template-by-Salesflare-1400x684.gif
Excelsjabloon CRM van Salesflare
/%img/
_via_
_/href/_
https://d9hhrg4mnvzow.cloudfront.net/templates.salesflare.com/free-excel-crm/73c18c92-sales-funnel-template-animated-small.gif_
verkooplicht_
_/%href/_
De
/href/
https://salesflare.com/templates/free-excel-crm/
Sjabloon voor CRM van Salesflare
/%href/
is ontworpen om bedrijven te helpen bij het beheren van leads, contactpersonen en verkoopkansen, allemaal binnen een aanpasbaar Excel-sheet.
Met dit gratis sjabloon voor CRM-spreadsheets kunnen gebruikers fases van verkoopprocessen aanpassen, leads bijhouden via een trechterweergave en prestatiecijfers analyseren via het ingebouwde tabblad Inzichten.
Daarom zult u het geweldig vinden:
* Gebruik aanpasbare fasen in de verkooptrechter die passen bij uw unieke verkoopproces
* Ontvang geautomatiseerde inzichten, zoals omzetprognoses en het bijhouden van prestaties
* Implementeer visueel pijplijnbeheer voor efficiënt bijhouden van verkopen
Ideale gebruikssituatie:
Het is perfect voor kleine bedrijven die leads en verkoopkansen willen beheren zonder te investeren in complexe CRM-software.
/ctaBtn/blauw
https://salesflare.com/templates/free-excel-crm/
Dit sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
2\. Sjabloon voor Mini CRM-tools van HubSpot
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Mini-CRM-Tool-Template-by-HubSpot-1400x1096.png
Mini CRM sjabloon van HubSpot
/%img/
_via_
_/href/_
_https://53.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/53/assets/directories/business-templates/screenshots/EN/customer-relationship-management-screenshot-excel-2.png_
_HubSpot_
_/%href/_
De
/href/
https://www.hubspot.com/business-templates/customer-relationship-management?exp-cohort=dist-0031-control
Sjabloon voor het HubSpot Mini CRM-hulpprogramma
/%href/
is een CRM-oplossing voor Microsoft Excel en Google Spreadsheets die communicatie, interacties en verkoopactiviteiten bijhoudt. Dit sjabloon voor CRM-spreadsheets helpt u om CRM-gegevens regelmatig te raadplegen en uw inspanningen voor een soepeler relatiebeheer te optimaliseren.
Bovendien kunt u het gebruiken om uw verkoopleads op één plaats te beheren, te prioriteren en aan te pakken met ingebouwde sortering, filtering en aanpasbare velden.
Hier is waarom u het geweldig zult vinden:
* Geniet van een beginnersvriendelijk ontwerp met aanpasbare vervolgkeuzemenu's
* Maak visuele dashboards om verkoopcijfers en targets in één oogopslag bij te houden
* Vereenvoudig de invoer van gegevens en mis nooit meer de registratie van contacten en verkoopkansen
Ideaal voor gebruik:
Ideaal voor kleine bedrijven, starters of particulieren die aan de slag gaan met CRM-tools en een eenvoudige oplossing nodig hebben voor verkoopopvolging en klantenbetrokkenheid.
/ctaBtn/blauw
https://www.hubspot.com/business-templates/customer-relationship-management?exp-cohort=dist-0031-control
Dit sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
3\. Sales Forecast Tracker Small Business Sjabloon van Microsoft
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Sales-Forecast-Tracker-Small-Business-Template-by-Microsoft.png
Sales Forecast Tracker Small Business CRM excel sjabloon van Microsoft
/%img/
_via_
_/href/_
_https://cdn.create.microsoft.com/catalog-assets/en-us/8c1f0018-6c37-4fc5-9d36-08ed3e806005/thumbnails/1034/sales-forecast-tracker-small-business-red-modern-simple-2-1-040e8141442f.webp_
_Microsoft_
_/%href/_
Zoals de naam al doet vermoeden, is de
/href/
https://create.microsoft.com/en-us/template/sales-forecast-tracker-small-business-8c1f0018-6c37-4fc5-9d36-08ed3e806005
Microsoft sjabloon voor het bijhouden van verkoopprognoses
/%href/
helpt kleine bedrijven bij het projecteren van de verkoop en het bijhouden van de omzet in de loop van de tijd.
Met dit sjabloon voor CRM-spreadsheets kunt u de prestaties duidelijk afzetten tegen de targets voor de verkoop en de capaciteiten en middelen beter plannen voor toekomstige groei. Visualiseer prestatietrends en houd de voortgang bij met de intuïtieve layout en ingebouwde grafiektools.
Daarom zult u het geweldig vinden:
* De werkelijke verkoop bijhouden ten opzichte van maandelijkse en jaarlijkse doelen
* Beoordeel prestatietrends met eenvoudige grafieken en grafieken
* Verkoop efficiënter voorspellen
Ideaal gebruik:
Dit sjabloon is perfect voor verkoopteams en managers die inkomsten moeten projecteren, targets moeten stellen en prestaties regelmatig moeten bijhouden. Het is vooral handig voor bedrijven die verkooptrends willen analyseren om hun strategieën aan te passen op basis van prognoses.
/ctaBtn/blauw
https://create.microsoft.com/en-us/template/sales-forecast-tracker-small-business-8c1f0018-6c37-4fc5-9d36-08ed3e806005
Dit sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
4\. Sjabloon voor lijst met contactpersonen van Microsoft
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Contact-List-Template-by-Microsoft.png
Contactlijst crm excel sjabloon van Microsoft
/%img/
_via_
_/href/_
_https://cdn.create.microsoft.com/catalog-assets/en-us/3c7da2d3-0806-4679-a49e-d2f517b0ea39/thumbnails/1034/contact-list-blue-modern-simple-2-1-a0813b2e6865.webp_
_Microsoft_
_/%href/_
/href/
https://create.microsoft.com/en-us/template/contact-list-3c7da2d3-0806-4679-a49e-d2f517b0ea39
Sjabloon voor lijst met contactpersonen van Microsoft
/%href/
is een eenvoudig hulpmiddel dat is ontworpen om contactgegevens te organiseren in een duidelijk en gemakkelijk toegankelijk format. Dit Excel-spreadsheetsjabloon heeft velden voor namen, telefoonnummers, e-mails en factuuradressen. Dankzij de eenvoudige structuur kunnen gegevens snel worden ingevoerd en gemakkelijk worden gesorteerd, zodat u essentiële contacten binnen handbereik hebt.
Daarom zult u het geweldig vinden:
* Gebruik de eenvoudige layout voor het organiseren en bijhouden van contactgegevens
* Filter en sorteer om klantinformatie te vinden en te beheren
* Aangepaste velden om extra klantspecifieke gegevens bij te houden
Ideaal gebruik:
Dit sjabloon is geschikt voor kleine bedrijven of particulieren die een betrouwbare, georganiseerde manier nodig hebben om contactgegevens van bestaande en potentiële klanten op te slaan en op te vragen.
/ctaBtn/blauw
https://create.microsoft.com/en-us/template/contact-list-3c7da2d3-0806-4679-a49e-d2f517b0ea39
Deze sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
5\. CRM Sjabloon van Template.net
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/CRM-Template-by-Template.net_-1400x907.png
Excelsjabloon CRM van Template.net
/$$img/
_via_
_/href/_
_https://images.template.net/335576/crm-template-2jqwp.png_
_Template.net_
_/%href/_
De
/href/
https://www.template.net/editable/335576/crm
CRM sjabloon van Template.net
/%href/
biedt bedrijven een intuïtieve manier om relaties met klanten en verkooppijplijnen te beheren. Met secties voor het bijhouden van leads, taken en follow-ups helpt dit Excel en Google Spreadsheets CRM sjabloon ervoor te zorgen dat geen enkele kans wordt gemist.
Voer informatie systematisch in de secties in voor beter tijdbeheer en het bijhouden van gegevens!
Daarom zult u het geweldig vinden:
* Organiseer secties om leads, follow-ups en voortgang bij te houden
* Communicatie en gegevens bijhouden met het gedetailleerde kader
* Gebruik de ingebouwde functies voor Taakbeheer om leads op te volgen
Ideaal gebruik:
Dit sjabloon is geschikt voor bedrijven die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke, aanpasbare CRM-oplossing om klantgegevens bij te houden en follow-ups te verbeteren.
/ctaBtn/blauw
https://www.template.net/editable/335576/crm
Deze sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
6\. Sjabloon verkooppijplijn door Pipedrive
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Sales-Pipeline-Template-by-Pipedrive.jpg
Verkooppijplijn crm excel sjabloon van Pipedrive
/%img/
_via_
_/href/_
_https://www-cms.pipedriveassets.com/cdn-cgi/image/quality=70,format=auto/https://www-cms.pipedriveassets.com/Pipedrive-sales-pipeline_2024-02-05-153936_akpm.png_
_Pipedrive_
_/%href/_
De
/href/
https://www.pipedrive.com/en/blog/sales-pipeline-template
Sjabloon verkooppijplijn door Pipedrive
/%href/
biedt een gestructureerde aanpak voor het bijhouden van leads in elke fase van het verkoopproces, van prospectie tot afsluiting. Beheer verkooptrechters en pijplijnen en visualiseer ze met aanpasbare kolommen voor fases in de deal, verwachte inkomsten en follow-updata.
Met de functie voor slepen en neerzetten van Pipedrive kunnen uw verkopers leads gemakkelijk van de ene naar de andere fase verplaatsen.
Hier is waarom je het geweldig zult vinden:
* Visualiseer pijplijnen voor het bijhouden van leads in verschillende verkoopfasen
* Pas verkoopfasen aan zodat ze passen bij uw unieke verkoopproces
* Gebruik de sleep-en neerzet functie voor eenvoudiger leadbeheer
Ideale gebruikssituatie:
Het sjabloon helpt verkoopteams hun pijplijn te organiseren en nauwgezet te volgen, wat leidt tot betere dealafsluitingspercentages.
/ctaBtn/blauw
https://www.pipedrive.com/en/blog/sales-pipeline-template
Deze sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
7\. Bouw CRM sjabloon van Jotform
/img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Construction-CRM-Template-by-Jotform-1400x859.png
Bouw crm excel sjabloon van Jotform
/%img/
_via_
_/href/_
https://www.jotform.com/table-templates/demo/construction-crm_
_Jotformulier_
_/%href/_
De
/href/
https://www.jotform.com/table-templates/construction-crm
Jotform bouw CRM sjabloon
/%href/
is speciaal ontworpen om bouwbedrijven te helpen bij het beheren van relaties met klanten, het bijhouden van leads en het vereenvoudigen van projectgerelateerde communicatie.
Het biedt aanpasbare velden voor het vastleggen van contactgegevens, dienstbeschrijvingen en toegewezen leden van het team, zodat interacties en projectopdrachten op een georganiseerde manier kunnen worden bijgehouden.
Daarom zult u het geweldig vinden:
* Gebruik ingebouwde secties voor het bijhouden van klantinteracties en projectgegevens
* Formulieren aanpassen om leadinformatie vast te leggen en communicatie af te handelen
* Optimaliseer de gegevensverzameling voor het beheren van contacten en updates van bouwprojecten
Ideaal gebruik:
Dit gratis CRM sjabloon is bedoeld voor bouwbedrijven die hun klantbeheerprocessen willen verbeteren.
/ctaBtn/blauw
https://www.jotform.com/table-templates/construction-crm
Dit sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets/Excel sjablonen voor CRM
Enkele voordelen van het gebruik van een Microsoft Excel, Google Documenten of Google Spreadsheets CRM sjabloon zijn de bekendheid, het gebruiksgemak voor eenvoudige activiteiten en het feit dat ze gratis zijn. Toch zijn er een aantal belangrijke beperkingen die invloed hebben op de capaciteit om te schalen en efficiënt om te gaan met gegevens van clients:
* Handmatige invoer van gegevens: Het handmatig invoeren van elk contact en lead in een Google Spreadsheets of Excel CRM is vervelend en foutgevoelig. Inconsistenties in klantgegevens zijn waarschijnlijker bij het ontbreken van automatische gegevensvalidatie en tools om duplicaten te voorkomen
* Geen geavanceerde CRM-functies: Een Google Spreadsheets of Excel CRM-spreadsheet heeft geavanceerdere functies nodig voor het beheren van verkooppijplijnen, het maken van klantprofielen en het automatiseren van marketing. Daarom is het niet eenvoudig om ingewikkelde verkoopprocessen te bewaken of prospects te cultiveren via e-mailmarketingcampagnes zonder aanvullende software
* Beperkte automatisering en integraties: Hoewel Google Spreadsheets en Excel een aantal connectoren bieden met tools van derden zoals Zapier, is het veel moeilijker om naadloze automatiseringen op te bouwen in vergelijking met speciale CRM-oplossingen. Bovendien zijn de integraties beperkt. Belangrijke functies zoals het automatisch toewijzen van taken en herinneringen voor follow-ups ontbreken
* Zorgen over veiligheid: Google Spreadsheets of Excel-gebaseerde CRM bevat beveiligingen zoals encryptie, maar het moet nog steeds waterdicht zijn, vooral als het gaat om gevoelige gegevens van clients. Het beschermen van gevoelige gegevens tegen onbedoelde of kwaadwillige bewerkingen is moeilijk in een omgeving met gedeelde toegang en weinig gebruikerscontrole
* Problemen met schaalbaarheid: Een goede schaalbaarheid is een uitdaging door het ontbreken van geavanceerde rapportage- en analysetools en de prestatieproblemen die kunnen ontstaan door het beheer van enorme hoeveelheden consumentengegevens
Om deze beperkingen te overwinnen, hebt u flexibelere sjablonen nodig die geavanceerde functies ondersteunen, integreren met een grotere verscheidenheid aan tools, robuuste toegangscontrole en veiligheid bieden en zich kunnen aanpassen aan de workflows van uw organisatie.
Alternatieve CRM Excel Sjablonen
Platformen voor projectmanagement zoals
/href/
https://clickup.com/
ClickUp
/%href/
bieden sjablonen voor het beheer van klantrelaties, die uitstekend zijn en meer kunnen worden aangepast
/href/
https://clickup.com/nl/blog/13774/excel-alternatieven/
Excel alternatieven
/%href/
voor het bijhouden van interacties met clients, leads en verkoopgegevens.
Als u uw
/href/
https://clickup.com/nl/blog/76044/crm-proces/
CRM-proces
/%href/
zonder gebruik te maken van CRM-software, probeer dan een van deze geavanceerde maar gratis CRM Excel sjablonen van ClickUp.
1\. Het geavanceerde CRM sjabloon van ClickUp
/cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/CRM-Template-by-ClickUp.png
Het ClickUp CRM Sjabloon gebruiken in Whiteboards om een CRM werkstroom in kaart te brengen
https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm
Dit sjabloon downloaden
/$$$cta/
De
/href/
https://clickup.com/templates/crm-t-102457750
ClickUp CRM sjabloon voor gevorderden
/%href/
kunt u vitale klantinformatie op één plaats opslaan met behulp van acht verschillende
/href/
https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6303536766231-Intro-to-Custom-Fields
Aangepaste velden
/%href/
(bijv. Naam contactpersoon, e-mail, branche), waardoor de communicatie met de klant en de ondersteuningsprocessen worden verbeterd.
Je kunt het gebruiken om aangepaste pijplijnen te maken om leads en kansen effectief te bewaken. Je kunt ook taken per verkoopfase beheren om de efficiëntie van de werkstroom te verbeteren.
Dit CRM sjabloon vereenvoudigt verder het monitoren van interacties met clients. Gebruikers maken
/href/
https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309452618647-Create-and-manage-custom-statuses
Aangepaste statussen
/%href/
zoals 'Goedkeuring nodig' of 'Gekwalificeerd' om de ontwikkeling van klantinteracties bij elke stap te volgen.
Daarom zult u het geweldig vinden:
* Toegang tot vier afzonderlijke
/href/
https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6329880717719-Intro-to-views
Aangepaste weergaven
/%href/
: Lijstweergave, Mijn opdrachtenweergave, Verkoopprocesweergave en Welkomstweergave
* Integreer projectmanagementelementen zoals herinneringen, automatiseringen en taakafhankelijkheid om het bijhouden van taken te verbeteren
* Gebruik automatiseringen geïntegreerd in dit ClickUp-taak sjabloon voor repetitieve taken
Ideaal gebruik:
Deze
/href/
https://clickup.com/nl/blog/7797/crm-in-clickup/
ClickUp CRM
/%href/
sjabloon is perfect voor bedrijven die CRM functies willen integreren met projectmanagement. Zelfs kleine bedrijven of teams kunnen deze gratis sjabloon gebruiken om hun problemen met CRM op te lossen.
/ctaBtn/paars
https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm
Deze sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
2\. Het eenvoudige CRM sjabloon ClickUp
/cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/simple-crm-t.png
eenvoudig-crm-t
https://app.clickup.com/signup?template=t-180546802&department=sales-crm
Dit sjabloon downloaden
/$$$cta/
De
/href/
https://clickup.com/templates/simple-crm-t-180546802
ClickUp eenvoudig CRM sjabloon
/%href/
is een geweldige keuze voor bedrijven die een eenvoudig CRM-systeem nodig hebben dat client interacties betrouwbaar beheert.
Met deze gratis sjabloon centraliseert u cruciale klantgegevens, zoals contactgegevens, status van de verkoop en feedback. Het vereenvoudigt het beheer van klantgegevens door een enkele bron van waarheid te bieden die fouten door handmatige invoer elimineert. Het is eenvoudig in te stellen en werkt geweldig voor beginners of kleine teams die clientinteracties en contactbeheer willen bewaken.
Hier is waarom je het geweldig zult vinden:
* Aangepaste velden gebruiken om uw clientgegevens te visualiseren en te beheren en cruciale informatie op te slaan
* Controleer regelmatig sleutelgegevens zoals klanttevredenheid en responstijden met behulp van dashboards om ervoor te zorgen dat het CRM-systeem effectief is
* Gebruik tijdsregistratie, waarschuwingen voor afhankelijkheid en e-mailintegraties om de efficiëntie te verbeteren en bovenop de follow-ups van clients te blijven zitten
* Profiteer van de drag-and-drop functie om eenvoudig Taken te reorganiseren
Ideaal gebruik:
Met dit CRM sjabloon kunnen bedrijven hun customer relationship management (CRM) proces vereenvoudigen zonder toewijzing van te veel ingewikkelde tools.
/ctaBtn/paars
https://app.clickup.com/signup?template=t-180546802&department=sales-crm
Deze sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
3\. Het ClickUp sjabloon voor het bijhouden van commissies
/cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/commission-tracking-t.png
commissie bijhouden-t
https://app.clickup.com/signup?template=t-4273883&department=sales-crm
Dit sjabloon downloaden
/$$$cta/
Kies de
/href/
https://clickup.com/templates/commission-tracking-t-4273883
ClickUp sjabloon voor het bijhouden van commissies
/%href/
om verkoopteams te helpen hun commissieberekeningsprocessen binnen één platform te beheren.
Het sjabloon vereenvoudigt de commissieberekeningen en stelt verkoopmanagers in staat om de leadontwikkeling gemakkelijk te volgen. Houd toezicht op belangrijke gegevens zoals de werkelijke waarde van de verkoop, commissiepercentages, verdiende commissies en contactgegevens met de 14 aangepaste velden.
Daarom zult u het geweldig vinden:
* Beheer de hele verkoopcyclus om individuele verkoopprestaties te bewaken en erover te rapporteren
* Stel herinneringen in voor follow-ups of verdeling van commissies met behulp van de vijf aangepaste weergaven van de sjabloon
* Gebruik provisieprognosetools om teams te helpen hun inkomsten te voorspellen
Ideaal gebruik:
Deze sjabloon is het meest geschikt om het bijhouden van commissies voor verkopers te vereenvoudigen, zodat u meer tijd kunt besteden aan het bedenken van de juiste verkoopstrategie voor nieuwe leads en huidige klanten.
/ctaBtn/paars
https://app.clickup.com/signup?template=t-4273883&department=sales-crm
Deze sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
4\. Het ClickUp sjabloon voor verkooppijplijnen
/cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/sales-pipeline-t.png
verkoop-pijplijn-t
https://app.clickup.com/signup?template=t-54070788&department=sales-crm
Dit sjabloon downloaden
/$$$cta/
De
/href/
https://clickup.com/templates/sales-pipeline-t-54070788
ClickUp sjabloon voor verkooppijplijn
/%href/
is ontworpen om bedrijven te helpen hun verkoopproces efficiënt te beheren, van het genereren van leads tot het sluiten van deals. Houd elke fase van uw verkooppijplijn nauwkeurig bij, zodat u geen leads mist en elke deal effectief wordt opgevolgd.
Deze sjabloon heeft aangepaste statussen zoals 'Churned', 'Follow Up', 'Qualified Prospect' en 'Attention Needed', waarmee je de voortgang van klanten in verschillende aangepaste fasen kunt volgen. Met zeven aangepaste velden kun je cruciale klantinformatie verwerken, zoals de datum van het laatste contact, de waarde van de deal en nog veel meer.
Daarom zult u het geweldig vinden:
* Toegang tot een beginnersvriendelijke maar aanpasbare installatie om te voldoen aan de behoeften van geavanceerde verkoopteams
* Gebruik vier aangepaste weergaven, waaronder de lijstweergave (om klantinteracties te groeperen, sorteren en filteren op basis van verschillende criteria), de SOP-weergave (om standaardwerkwijzen voor verschillende verkoopfasen weer te geven) en de kaderweergave (om leads te categoriseren op basis van hun huidige status)
* Taken prioriteren, de gezondheid van de pijplijn beoordelen en sleutelgegevens efficiënter bijhouden
* Dashboards maken om informatie te visualiseren en te analyseren
Ideaal gebruik:
Dit sjabloon is ideaal voor bedrijven die hun processen voor het bijhouden en voorspellen van verkopen en de samenwerking tussen teams willen verbeteren door alle benodigde tools op één plek te hebben.
/ctaBtn/paars
https://app.clickup.com/signup?template=t-54070788&department=sales-crm
Deze sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
5\. De ClickUp sjabloon voor verkoop-CRM
/cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Sales-CRM-template.png
Organiseer en bijhoud verkoopkansen met ClickUp's Sales CRM Template
https://app.clickup.com/signup?template=t-90020004091&department=sales-crm
Dit sjabloon downloaden
/$$$cta/
De
/href/
https://clickup.com/templates/sales-crm-t-90020004091
ClickUp CRM-sjabloon voor verkoop
/%href/
is ontworpen om verkoopteams te helpen hun volledige klantlevenscyclus te beheren, van het genereren van leads tot het sluiten van deals, binnen één gestroomlijnde werkruimte. Met dit sjabloon kunt u interacties met klanten, verkoopkansen en communicatie effectief bijhouden.
Daarom zult u het geweldig vinden:
* Bewaak eenvoudig de voortgang in elke fase van de verkooppijplijn met aangepaste statussen
* Kenmerken toevoegen en sorteren om verschillende weergaven van verkoopinformatie en -gegevens te krijgen, samen met klantinteracties
* Automatisering faciliteren voor terugkerende taken zoals het verzenden van follow-up e-mails, wat helpt bij het onderhouden van regelmatige communicatie met klanten zonder extra handmatige inspanning
* Integreer
/href/
https://clickup.com/ai
ClickUp Brein
/%href/
en
/href/
https://clickup.com/features/clips
ClickUp Clips
/%href/
om AI en schermopname te gebruiken voor het verbeteren van verkoop bijhouden en klanttevredenheid
Ideale gebruikssituatie:
Dit sjabloon is zeer geschikt voor kleine teams en grote ondernemingen die hun verkoopprestaties en klanttevredenheid willen verbeteren. Het is ook dubbel te gebruiken als een
/href/
https://clickup.com/blog/clickup-vs-hubspot//
krachtig CRM-hulpprogramma
/%href/
voor bedrijven die uitgebreide, aanpasbare CRM-systemen willen die meegroeien met hun groei.
/ctaBtn/paars
https://app.clickup.com/signup?template=t-90020004091&department=sales-crm
Dit sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
Twijfelt u nog over het gebruik van ClickUp's CRM-oplossing en sjablonen? 🤔
Dit is wat Brenna Keenan, Digital Marketing Director bij SSM Creative Collective, te zeggen heeft over de impact die ClickUp had op hun werkstromen:
> "ClickUp is de beste tool voor projectmanagement en CRM die ik ben tegengekomen. Dankzij de veelzijdigheid kun je echt al je Taken op één plek aanpakken zonder talloze abonnementen op andere diensten." ✨
Brenna Keenan, directeur digitale marketing bij SSM Creative Collective
6\. Het sjabloon voor ClickUp verkooprapporten
/cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/sales-report-t.jpg
verkooprapport-t
https://app.clickup.com/signup?template=t-234012457&department=sales-crm
Dit sjabloon downloaden
/$$$cta/
De
/href/
https://clickup.com/templates/sales-report-t-234012457
ClickUp sjabloon voor verkooprapportage
/%href/
is ontworpen om u te helpen bij het bijhouden en analyseren van gegevens over de verkoopprestaties van uw team, of dit nu maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks is.
Met behulp van deze configureerbare rapportsjabloon kunt u kritieke verkoopindicatoren controleren, patronen ontdekken en prestatiegegevens visualiseren. Deze CRM-sjabloon organiseert en bewaakt ook gegevens voor betere besluitvorming, met aangepaste velden zoals verkoopregio, verkoopprestatie en verkoopjaar die aan elke account worden toegevoegd.
Daarom zult u het geweldig vinden:
* Gebruik aangepaste statussen zoals 'Open' en 'Voltooid' om de voortgang en prestaties van verkooptaken bij te houden
* Optimaliseer de bewaking van verkooprapporten met tijdsregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid, e-mails en andere geavanceerde functies die uitgebreide analyses en realtime inzichten bieden
* Verkoopvertegenwoordigers verantwoordelijk houden voor hun doelen
* Zichtbaarheid krijgen in de behoeften en voorkeuren van klanten
Ideaal gebruik:
Het sjabloon voor verkooprapporten ClickUp is een uitstekend hulpmiddel voor alle verkoopteams. Hiermee kunt u moeiteloos belangrijke gegevens verzamelen, afdelingsprestaties bewaken en uw resultaten op een visueel aantrekkelijke en directe manier presenteren.
/ctaBtn/paars
https://app.clickup.com/signup?template=t-234012457&department=sales-crm
Dit sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
7\. Het ClickUp sjabloon voor verkooptracker
/cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Sales-Tracker-Template.png
ClickUp sjabloon voor verkooptracker
https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm
Dit sjabloon downloaden
/$$$cta/
Teams in de verkoop zullen de
/href/
https://clickup.com/templates/sales-tracker-t-182104365
ClickUp sjabloon voor verkooptracker
/%href/
om hun verkoopproces beter te begrijpen. Dit sjabloon vereenvoudigt het bijhouden van wekelijkse en maandelijkse verkoopdoelen en houdt het succes van individuen en teams bij. Aangepaste velden maken het gemakkelijker om kritieke verkoopcijfers bij te houden en te evalueren, zoals eenheidskosten, verzendkosten, retouren en winsttargets.
Daarom zult u het geweldig vinden:
* Verzamel verkoopinformatie met verschillende weergaven, zoals een Sales Tracker-weergave, een Verkoopvolume per maand-weergave en een Verkoopstatus per product-weergave
* Categoriseer opdrachten en bewaak de voortgang van verkoopmissies met aangepaste statussen
* Houd verkoopdoelen in de gaten en zorg ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit
* Individuele en teamprestaties in realtime bijhouden
Ideaal gebruik:
Verkoopmanagers zullen dit sjabloon zeer nuttig vinden voor het bewaken van klantinteracties, het maken van vervolgafspraken en het identificeren van patronen.
/ctaBtn/paars
https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm
Dit sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
8\. Het sjabloon voor ClickUp verkoopgesprekken
/cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Sales-Calls-Template.jpg
ClickUp sjabloon voor verkoopgesprekken
https://app.clickup.com/signup?template=t-134210135&department=sales-crm
Dit sjabloon downloaden
/$$$cta/
Stroomlijn uw verkoopgesprekken en monitor klantinteracties met de
/href/
https://clickup.com/templates/sales-calls-t-134210135
ClickUp sjabloon voor verkoopgesprekken
/%href/
. Met vijf aangepaste velden kunt u in de sjabloon waardevolle informatie opslaan, zoals contactgegevens, follow-updata en gespreksresultaten, zodat uw team up-to-date en geïnformeerd blijft.
Met dit efficiënte systeem maak je altijd een inhaalslag, optimaliseer je je verkoopbereik en minimaliseer je de kans op misgelopen deals.
Hier is waarom je het geweldig zult vinden:
* Aangepaste statussen maken voor het bijhouden en opvolgen van elke verkoopkans
* Zie precies waar uw verkoopgesprekken staan en waar de problemen zijn
* Verkopers helpen om gefocust te blijven op de belangrijkste doelstellingen van elk gesprek
* Volg leadbronnen op en wijs leadstatus en -taken toe - alles op een centrale locatie
Ideaal gebruik:
Dit sjabloon is ideaal voor alle verkopers of teamleden die gesprekken willen voorbereiden, benodigde materialen willen organiseren, resultaten willen bijhouden en succesvol klanten willen bereiken.
/ctaBtn/paars
https://app.clickup.com/signup?template=t-134210135&department=sales-crm
Deze sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
9\. Het ClickUp sjabloon voor verkoopproces
/cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Sales-Process-Template.png
ClickUp sjabloon verkoopproces
https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1wa04&department=sales-crm
Dit sjabloon downloaden
/$$$cta/
De
/href/
https://clickup.com/templates/sales-process-t-2x1wa04
ClickUp sjabloon verkoopproces
/%href/
biedt een duidelijk kader dat verkoopvertegenwoordigers helpt de noodzakelijke stappen en Taken in het verkoopproces te begrijpen, waardoor verwarring wordt verminderd en de efficiëntie wordt verhoogd.
Om de sjabloon voor verkoopprocessen te implementeren, kunnen gebruikers deze toevoegen aan hun ClickUp-werkruimte, er een locatie voor toewijzen en teamleden uitnodigen voor samenwerking. De sjabloon ondersteunt teams bij het creëren van projecten voor specifieke verkoopdoelen, het toewijzen van taken met tijdlijnen, het organiseren van taken in categorieën en het houden van regelmatige vergaderingen om de voortgang te bespreken
Daarom zult u het geweldig vinden:
* Beheer uw werklast en deadlines met de functies voor projectmanagement van ClickUp
* Duidelijk begrijpen in welke fase van het verkoopproces uw lead zich bevindt
* Nieuwe leden van het verkoopteam eenvoudig inwerken door ze simpelweg te vragen het sjabloon te volgen
* Alle gegevens organiseren en opslaan in een gezamenlijke database
* Identificeer verbeterpunten in uw verkoopproces
Ideaal gebruik:
Als u deals sluit of interne activiteiten efficiënter wilt maken, biedt dit sjabloon u het kader dat u nodig hebt om te slagen.
/ctaBtn/paars
https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1wa04&department=sales-crm
Deze sjabloon downloaden
/%ctaBtn/
Verbeter de kwaliteit van uw CRM-gegevens en -processen met ClickUp
Hoewel Excel CRM-sjablonen u kunnen helpen bij het bijhouden van relaties met klanten, worden ze lastig naarmate uw bedrijf groeit. Het bijwerken van onsamenhangende spreadsheets, het bijhouden van versies in meerdere bestanden en het delen van gegevens tussen teams zal altijd leiden tot verwarring en gemiste kansen.
Dat is waar ClickUp en zijn CRM-sjablonen van pas komen.
ClickUp is een uitgebreid platform voor werkbeheer en transformeert de manier waarop u omgaat met relaties met klanten via zijn alternatieven voor Excel CRM-sjablonen. Onze aanpasbare CRM-sjablonen bieden realtime samenwerking, geautomatiseerde follow-ups en krachtige rapportage in één ruimte. In plaats van u bezig te houden met de frustratie van Excel CRM-sjablonen, concentreert u zich op wat het belangrijkst is: het opbouwen van duurzame relaties met klanten.
Met een ClickUp CRM sjabloon stelt u uw team in staat om uitzonderlijke klantervaringen te leveren.
/href/
https://clickup.com/signup
Gratis aanmelden
/%href/
en zeg hallo tegen een betaalbare CRM-oplossing op maat!
