CRM을 효과적으로 사용하는 방법

행복한 직원은 행복한 고객을 만듭니다. 그리고 행복한 고객은 행복한 주주를 만듭니다. 주문을 받은 순서대로 말입니다.

직원과 고객을 계속 참여시키는 것은 단순한 혜택이 아니라 오늘날 시장에서 경쟁력을 갖추는 데 필수적인 요소입니다.

그렇다면, 어떻게 하면 의욕 넘치는 팀이 고객 만족도도 높일 수 있을까요?

이 행복 사슬의 핵심에는 간과되기 쉬운 도구인 고객 관계 관리(CRM)가 있습니다. CRM은 운영을 간소화하고 고객과의 상호 작용을 향상시키는 방법입니다.

CRM은 단순한 데이터 저장소가 아니라 팀과 고객을 연결하는 다리입니다. 직원들이 더 잘 일할 수 있도록 도구를 제공함으로써, 직원들이 탁월한 서비스를 제공하고, 고객 만족을 창출하며, 비즈니스 성장을 추진하는 데 집중할 수 있도록 도와줍니다.

이 글에서는 CRM 시스템을 활용하여 팀의 역량을 강화하고, 고객을 만족시키며, 조직에 이익을 가져다주는 파급 효과를 창출하는 방법을 살펴보겠습니다.

CRM 이해하기

올바르게 사용한다면, CRM은 비즈니스 프로세스의 중추가 될 수 있습니다. 그러나 CRM을 어떻게 사용할 수 있는지 이해하기 전에, CRM이 무엇을 하는지 더 깊이 이해해 봅시다.

CRM(고객 관계 관리)이란 무엇이며, 그 핵심 목적은 무엇인가요?

고객 관계 관리는 고객 생애 주기 전반에 걸쳐 잠재 고객 및 현재 고객과의 모든 상호 작용을 관리하는 시스템입니다. 기술, 프로세스, 그리고 전통적인 고객 서비스를 결합한 전략적 접근 방식입니다.

CRM은 고객 데이터를 체계적으로 정리하고, 영업 기회를 추적하며, 행동을 분석하여 고객 선호도에 대한 통찰력을 제공하는 데 도움이 됩니다. 또한 마케팅, 영업, 사후 관리와 같은 고객 중심 기능을 위한 키 워크플로우를 자동화하여 비즈니스 운영을 개선합니다.

알아두면 좋은 CRM 용어

최고의 CRM 시스템을 찾기 전에, 다양한 고객과의 상호작용의 효율성을 극대화하기 위해 알아야 할 CRM 관련 용어 몇 가지를 소개합니다.

이 키 용어들은 복잡한 CRM 시스템을 보다 효과적으로 탐색하는 데 도움이 됩니다. 또한 비즈니스 성장을 위한 최고의 고객 관리 전략을 수립하는 데 도움이 될 것입니다.

CRM 사용의 이점

우리는 CRM이 비즈니스에 자산이라고 말했습니다. 그러나 정확히 왜 그런 것일까요? 그것이 어떻게 도움이 되는지 알려드리겠습니다.

향상되고 개인화된 고객 경험

CRM은 고객 데이터를 중앙 집중화하여 각 고객의 여정, 구매 내역, 상호 작용에 대한 360도 보기를 제공합니다. 이를 통해 리드가 브랜드와 상호 작용한 정확한 시간, 장소, 이유 및 그 이후에 취할 모든 단계에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

이를 통해 팀은 맞춤형 지원을 제공하여 고객 경험을 향상시키고 고객 관계를 강화할 수 있습니다.

생산성과 효율성 향상

일상적인 작업을 자동화하고 데이터 입력을 위해 AI CRM을 사용하면 시간을 절약할 수 있으므로 직원들이 고부가가치 활동에 집중할 수 있습니다. 또한 이러한 AI 기반 CRM 도구는 고객 정보를 검색하는 데 소요되는 시간을 줄여 생산성을 향상시킵니다.

향상된 팀 협업

영업 팀은 회원들이 동일한 최신 정보에 액세스할 수 있을 때 더 효율적으로 일할 수 있습니다. CRM 소프트웨어는 영업에서 마케팅, 고객 서비스에 이르기까지 다양한 부서가 모든 고객 정보에 액세스할 수 있는 중앙 집중식 데이터베이스입니다.

모든 사람이 같은 페이지에 있으면 팀은 협업하고 고객 관계 관리를 단순화할 수 있습니다.

더 큰 통찰력과 데이터 기반 의사 결정

CRM 소프트웨어는 고객과의 상호 작용을 분석하고, 영업 동향, 고객 행동, 그리고 키 성과 지표(KPI)에 대한 실행 가능한 통찰력, 보고, 분석 자료를 제공합니다.

이러한 통찰력은 더 나은 의사 결정을 지원하여 비즈니스가 고객 서비스를 개선하고 마케팅 노력을 효과적으로 목표할 수 있도록 합니다.

CRM 시작하기

이제 소매를 걷어붙이고 비즈니스 성장을 위한 올바른 CRM과 마케팅 자동화 도구를 선택하는 방법을 배워봅시다.

우선, 여러분의 필요에 대해 명확히 파악해야 합니다. CRM 솔루션은 최고의 도구와 가장 정교한 기능으로 가득 차 있을 수 있지만, 여러분은 특정 기능만 필요할 수도 있습니다.

당면한 필요를 넘어 성장 궤적에 대해 생각해보십시오. CRM 솔루션은 비즈니스의 규모에 맞춰 확장되어야 하며, 현재의 운영과 미래의 확장을 모두 지원해야 합니다.

영업 팀의 업무 프로세스가 어떻게 변화할지, 그리고 추적해야 할 추가적인 고객 정보가 무엇인지 생각해 보십시오. 또한, 팀 협업이 어떻게 변화할지, 그리고 향후 어떤 비즈니스 도구를 통합해야 할지 생각해 보십시오.

올바른 CRM 선택하기

좋은 CRM의 특징은 설정 용이성, 기존 고객 데이터 가져오기의 단순성, 그리고 비용을 들이지 않고도 비즈니스 규모를 확장할 수 있는 능력입니다. 또한, 리드와 계정을 관리하고 비즈니스의 고유한 워크플로우에 맞게 필드를 사용자 정의할 수 있습니다.

따라서 영업 프로세스의 모든 단계를 추적하여 개선할 부분을 파악하고 싶다면, 데이터를 효율적으로 구조화하고 영업 프로세스를 단순화하며 영업 실적과 고객 참여를 추적할 수 있는 신뢰할 수 있는 보고 기능을 갖춘 CRM을 선택하는 것이 좋습니다.

이러한 플랫폼의 예시로는 ClickUp이 있습니다. 이 모든 것을 아우르는 업무용 앱은 CRM 기능과 프로젝트 관리를 결합한 종합 솔루션을 제공합니다. 이 플랫폼을 통해 비즈니스는 하나의 인터페이스 내에서 고객 관계, 작업, 프로젝트, 커뮤니케이션을 관리할 수 있습니다.

ClickUp을 이용한 CRM

ClickUp CRM은 유연하고 사용하기 쉬우며 비용 효율적이기 때문에 훌륭한 입문용 CRM입니다.

많은 CRM은 시작하기 위해 광범위한 온보딩, 맞춤형 구성, 심지어는 제3자 컨설턴트까지 필요로 합니다. 반면, ClickUp은 미리 만들어진 템플릿을 사용하여 영업 파이프라인, 연락처 데이터베이스, 거래 추적 등을 몇 분 안에 설정할 수 있도록 해줍니다.

따라서 여러 가지 도구들을 관리하는 데 시간을 덜 쓰고 고객 관계를 구축하고, 개인화하고, 강화하는 데 더 많은 시간을 쓰고 싶은 비즈니스에 적합합니다.

ClickUp을 사용하면 리드 추적, 후속 조치 관리, 팀과의 협업 등 여러 가지 작업을 여러 개의 도구로 처리하는 대신 한 곳에서 모든 것을 처리할 수 있습니다.

이것들을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

이러한 기능 덕분에 ClickUp CRM은 비즈니스의 디지털 지휘 센터가 됩니다.

한 곳에서 전체 영업 과정을 관리하고 싶으십니까? ClickUp의 영업 프로젝트 관리 소프트웨어는 리드 추적, 고객 온보딩, 커뮤니케이션, 계정 관리를 단일 플랫폼에서 결합하여 이를 최적화할 수 있도록 도와줍니다.

강제적인 CRM의 구조에 얽매이지 않고, ClickUp의 영업 프로젝트 관리 소프트웨어는 완전히 사용자 정의 가능합니다. 간단한 거래 추적기가 필요하든, 자동화된 워크플로우를 갖춘 본격적인 CRM이 필요하든 상관없습니다.

다음과 같은 설정에 사용하십시오:

올바른 옵션 결정하기

비즈니스의 구체적인 필요를 고려한 후에는 이상적인 CRM을 선택해야 합니다.

Salesforce나 HubSpot과 같은 인기 있는 옵션은 포괄적인 영업, 마케팅, 고객 서비스 솔루션을 제공합니다. 동시에 Zoho CRM과 Pipedrive는 더 작은 규모의 팀이나 더 단순한 요구를 가진 비즈니스를 위한 맞춤형 기능을 제공합니다.

ClickUp, 반면에, 프로젝트 관리와 AI를 결합한 CRM 옵션을 제공하여 작업 추적과 고객 데이터를 통합합니다.

대부분의 전통적인 CRM은 높은 비용과 사용자당 가격 책정이 특징이기 때문에 소규모 팀이나 개인 판매자에게는 투자하기 어려운 시스템입니다. ClickUp은 강력한 CRM 기능과 비즈니스 성장에 따른 합리적인 업그레이드를 제공하는 무료 플랜을 제공합니다.

아직도 확신이 없으십니까? ClickUp 사용자의 의견을 통해 플랫폼의 CRM 기능을 사용함으로써 얻을 수 있는 이점을 확인해 보세요.

ClickUp은 제가 지금까지 접해본 프로젝트 관리, 대시보드, CRM + 스케일링 시스템 중 최고입니다! 이 시스템 덕분에 저는 매일 500만 달러에서 수억 달러 규모의 비즈니스 개발 과정에서 수백 시간에서 수천 시간의 시간을 절약하고, 우선순위를 정하고, 집중할 수 있었습니다. 이제 전환율과 결과를 추적하기 위해 전환하고 있습니다! ClickUp을 사랑합니다!

CRM 설정

CRM 시스템을 시작하는 데는 학습 곡선이 있을 수 있지만, 올바른 단계를 따르는 것은 여러분의 비즈니스를 크게 향상시킬 수 있습니다. 단계별로 자세히 살펴보겠습니다.

기존 고객 데이터 수집

기존 고객 데이터는 금과도 같은 존재입니다. 그렇게 생각합시다. 스프레드시트, 오래된 CRM, 또는 다른 출처에서 모든 고객 정보를 수집하는 것부터 시작합니다.

이를 하나의 중앙 집중식 문서(테이블, 스프레드시트, CSV 파일 등)로 컴파일하여 목표 도구로 가져올 수 있도록 준비합니다.

효율성을 위해 데이터를 정리하세요

새로운 CRM 솔루션에 모든 것을 쏟아붓는 대신, 모든 연락처, 잠재 고객, 계정을 정리하고 표준화하십시오. 중복 입력 항목을 제거하고, 오래된 정보를 업데이트하고, 형식(전화 번호, 주소 등)을 표준화하십시오

이렇게 하면 명확하게 시작하고 필요에 따라 고객과 잠재 고객을 우선순위에 따라 처리하는 것이 더 쉬워집니다.

중복되는 세부 사항을 걸러내어 관련성 있고 실행 가능한 데이터를 확보하십시오.

데이터 가져오기

데이터를 정리한 후에는 CRM 시스템으로 가져올 준비가 된 것입니다.

ClickUp을 포함한 대부분의 클라우드 기반 CRM 시스템은 원클릭 CSV 또는 스프레드시트 가져오기 기능을 제공하여 이 과정을 더 쉽고 빠르게 만듭니다.

필드와 워크플로우를 맞춤화하세요

모든 비즈니스는 고유한 영업 프로세스를 가지고 있기 때문에 획일적인 접근 방식은 도움이 되지 않습니다. 영업 및 고객 성공 목표뿐만 아니라 산업, 거래 규모, 리드 소스 등 데이터를 고려하여 CRM 소프트웨어를 맞춤형으로 설정하세요. 리드 육성부터 거래 성사까지 팀의 프로세스에 맞는 워크플로우를 설정하세요.

선택한 CRM에 따라 사용자 정의 필드를 사용하여 CRM 데이터베이스를 생성하여 고객에 대한 모든 필요한 정보를 캡처할 수 있습니다.

ClickUp을 포함한 대부분의 CRM 소프트웨어 툴은 이 데이터를 여러 가지 방법으로 시각화하고 정리할 수 있는 기능을 제공합니다. 15가지 이상의 ClickUp 보기 중에서 선택하세요.

1. 보드 보기

이 드래그 앤 드롭 방식의 칸반 스타일 보기는 영업 파이프라인에 적합하며, 단계 간에 거래를 이동할 수 있도록 해줍니다(예: 리드 → 자격 충족 → 제안서 발송 → 거래 성사). 이 기능은 거래 진행 상황을 명확하게 보여주고, 영업 담당자가 다음 단계를 우선적으로 처리할 수 있도록 도와줍니다.

2. 목록 보기

연락처와 거래를 추적할 수 있는 체계적인 방법이 필요하십니까? 목록 보기를 사용하면 상태, 우선순위 또는 값별로 거래를 쉽게 필터링, 정렬 및 분류할 수 있습니다. 빠른 데이터 입력 및 대량 업데이트에 이상적입니다.

3. 달력 보기

영업 팀의 성공은 타이밍에 달려 있습니다. 달력 보기는 후속 조치, 회의, 제안서 마감일 등을 계획하여 파이프라인이 원활하게 진행되도록 도와줍니다.

4. 테이블 보기

ClickUp 테이블 보기를 사용하면 연락처 세부 사항, 영업 이력, 노트를 스프레드시트 스타일로 한 곳에 저장할 수 있습니다. 인라인 편집 기능을 사용하면 리드, 거래, 고객 상호 작용을 체계적이고 풍부한 데이터로 관리할 수 있습니다.

팀원들의 참여 유도

CRM은 팀 전체가 함께 사용할 때 가장 효과적입니다. 따라서 팀원들이 CRM 플랫폼에 적응하도록 함으로써 팀 통합에 집중하십시오.

데이터 보안과 책임의 명확성을 보장하기 위해 역할과 권한을 할당하는 것부터 시작하십시오.

ClickUp의 협업형 CRM은 이 작업을 쉽게 만들어 줍니다. 관련 회원이나 게스트를 작업 공간에 초대하기만 하면 누구나 효과적으로 사용하는 방법을 이해할 수 있습니다.

ClickUp 작업 보기 및 할당된 코멘트는 팀 전체가 실시간으로 작업을 할당하고 추적하는 데 도움이 됩니다.

작업 내 스레드 작업 토론과 파일 첨부 기능은 필요한 모든 정보와 대화를 한 곳에 모아 줍니다.

CRM을 다른 tools와 플랫폼과 통합

이제 모든 도구를 잘 활용하는 방법에 대해 이야기해 보겠습니다. CRM 플랫폼을 매일 사용하는 다른 플랫폼, 특히 이메일과 CRM 전용 소프트웨어와 연결하세요.

통합을 통해 모든 플랫폼에서 모든 데이터가 자유롭게 흐르도록 보장함으로써 수동 데이터 입력의 필요성을 없애고 오류를 줄일 수 있습니다.

예를 들어, Gmail, HubSpot, MailChimp와 같은 플랫폼을 ClickUp과 통합하여 리드 육성 및 캠페인 추적을 자동화할 수 있습니다. 리드가 특정 단계에 진입할 때 자동 이메일 시퀀스를 트리거합니다(예: 리드가 "이자"로 이동하면 사례 연구를 보냅니다). 이메일 상호 작용을 ClickUp 작업 내에 저장하여 쉽게 참조할 수 있습니다.

ClickUp의 반복 작업을 통해 리드 참여에 기반한 반복 후속 조치를 설정할 수 있습니다. 그리고 리드가 이메일을 열거나 링크를 클릭하면 알림을 받을 수 있습니다(통합을 통해).

ClickUp Brain은 콜드 이메일과 후속 조치를 작성하고, 개인화된 연락을 하고, 키 대화를 몇 초 안에 요약할 수 있습니다. 따라서 영업 담당자는 이메일을 입력하는 대신 거래를 성사시키는 데 집중할 수 있습니다.

CRM 데이터를 시각화하기 위해 대시보드 설정

마지막으로, CRM 관제센터, 즉 대시보드를 설정합니다. 실시간 대시보드는 영업 실적, 거래 진행 상황, 고객 참여도를 명확하게 보여줍니다. 보고 위젯을 사용하여 키 메트릭을 추적하고 비즈니스 결과에 영향을 미치기 전에 병목 현상을 파악합니다.

ClickUp 대시보드를 사용하면 각 고객이 가져오는 값의 양과 평균 거래 규모가 어떻게 되는지 등을 매우 쉽게 추적할 수 있습니다. 이러한 모든 통찰력을 손쉽게 얻을 수 있다는 것은 더 빨리 더 현명한 결정을 내릴 수 있다는 것을 의미합니다.

템플릿을 사용하여 첫 번째 CRM을 빠르게 설정하세요

직접 CRM을 만들 준비가 되어 있지만, 외부 CRM 소프트웨어에 투자하는 것이 너무 큰 변화로 느껴진다면 걱정하지 마세요. ClickUp을 사용하여 직접 CRM을 만들 수 있습니다.

빠르게 시작하고 싶고 초보자에게 친숙한 템플릿을 원한다면 ClickUp의 심플한 CRM 템플릿을 선택하세요. 이 템플릿은 소규모 비즈니스가 리드를 효율적으로 관리하고, 맞춤형 상태를 사용하여 판매 파이프라인을 추적하고, 후속 조치를 자동화하고, 비즈니스 성장에 따라 필드와 워크플로우를 맞춤화할 수 있도록 도와줍니다

중소 규모의 비즈니스의 경우, ClickUp CRM 템플릿을 사용하면 완벽한 출발을 할 수 있습니다. 이 템플릿은 전체 파이프라인과 관계를 계정할 수 있도록 세심하게 설계되었기 때문에, 다른 데이터 포인트를 찾아 헤맬 필요가 없습니다.

무료 템플릿 받기

ClickUp CRM 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.

이 초보자에게 친숙한 템플릿은 영업 팀과 고객 관계 관리를 개선할 수 있는 최고의 CRM 스타터 팩입니다.

CRM을 설정하고 나면, CRM이 없었던 시절을 어떻게 견뎌냈는지 궁금해질 것입니다!

영업 팀 관리를 위한 CRM 사용

자동화된 영업 퍼널이 없기 때문에 잠재 고객을 놓칠 일이 없다고 상상해 보세요. CRM은 사용하기 쉽고 매우 편리한 기능으로 영업 팀을 강화하여 이를 가능하게 합니다. 이를 최대한 활용하는 방법은 다음과 같습니다.

잠재 고객과 기회 관리

영업 팀이 체계적인 영업 파이프라인을 통해 잠재 고객과 영업 기회를 효율적으로 관리하도록 장려하십시오. 한 곳에서 모든 잠재 고객 여정과 상호 작용을 찾고 영업 파이프라인의 단계를 모니터링하십시오. 이를 통해 각 잠재 고객이 프로세스에서 어디에 있는지 파악하고 그에 따라 접근 방식을 조정하는 동시에 정보 분류에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.

작업 자동화

책임 할당, 마감일 설정, 완료 추적 등의 자동화된 워크플로우를 통해 작업 관리의 효율성이 향상됩니다.

ClickUp과 같은 많은 CRM을 사용하면 데이터 입력, 이메일 후속 조치, 알림과 같은 일상적인 작업을 자동화하기 위해 플로우차트나 if-then 조건을 사용하여 코드를 작성하지 않고 자동화를 구축할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 현재 고객 및 잠재 고객과의 관계 구축에 집중할 수 있습니다.

고객 지원을 위한 CRM 사용

CRM 플랫폼은 고객 지원 운영의 중심 허브 역할을 합니다. 지원 티켓을 추적하고, 해결 시간을 모니터링하고, 일반적인 문제를 분석함으로써, 팀은 체계적으로 고객 서비스 프로세스를 개선할 수 있고, 결과적으로 고객 관계를 개선할 수 있습니다.

이 과정을 통해 각 고객은 신속하고 맞춤화된 응답을 받을 수 있으며, 고객과의 관계가 더욱 돈독해집니다.

CRM 전략 수립

이제 CRM 최적화 과정의 거의 마지막 단계에 도달하셨습니다. 요구 사항이 충족되었고, 자신에게 맞는 도구를 찾았으며, 작업 공간을 설정하는 방법을 이해하셨습니다. 그렇다면 이 모든 것을 전략과 어떻게 연결할 수 있을까요?

고객의 진정한 성공의 비결은 고객을 잘 아는 것입니다. CRM은 고객에 대한 통찰력을 제공하는 데 그 가치가 있습니다.

이상적인 고객을 정의하기 위해 스스로에게 다음과 같은 질문을 던져 보십시오.

다음으로, 초기 접촉부터 판매 후 지원에 이르는 고객 여정을 지도화하십시오. 영업 퍼널의 핵심 접점, 중요한 단계, 거래 성패가 결정되는 순간에 집중하십시오. 고객 여정을 최대한 단순화하고 고객이 구매하는 것이 어렵지 않도록 하십시오.

새로운 CRM 시스템의 흥미로운 기능을 탐색하고 싶은 유혹이 들 수도 있지만, 확실한 전략을 세우기 위해 시간을 투자하십시오.

이 모든 것의 한가운데에서, 사용자 지정 필드를 사용하여 경험을 맞춤화하면서 고객 관리 및 리드 추적을 위한 워크플로우를 지도하는 고유한 비즈니스 프로세스를 잊지 마십시오.

완전한 CRM 솔루션이 ClickUp에서 기다리고 있습니다

CRM을 선택하는 것은 단순히 적합한 소프트웨어 솔루션을 선택하는 것만이 아니라, 영업 팀의 능률 향상, 워크플로우 최적화, 그리고 실제 비즈니스 성장 촉진과도 관련이 있습니다. 그런데 ClickUp이 모든 것을 해결해 주는 데 왜 여러 가지 도구를 사용해야 할까요?

리드 관리 및 파이프라인 추적부터 자동화된 후속 조치 및 실시간 분석에 이르기까지, ClickUp은 모든 것을 하나의 강력하고 직관적인 플랫폼으로 통합합니다. CRM 템플릿으로 간단하게 시작하거나 비즈니스 규모에 따라 확장 가능한 맞춤형 시스템을 구축하세요.

모든 자동화, 통찰력, 그리고 절약된 시간은 가장 중요한 것, 즉 거래를 성사시키고 고객 관계를 강화하는 데 도움이 됩니다. 영업 프로세스를 관리하세요. 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! 🚀