시간이 지날수록 잠재 고객 및 기존 고객과의 상호 작용을 탐색하는 것은 더욱 어려워집니다. 엄청난 소비자의 61% 는 단 한 번의 부정적인 경험만으로도 경쟁업체로 이탈할 것이라고 답했습니다.
고객 관계 프로세스가 부실하면 잠재 고객과 클라이언트를 이해하는 데 한계가 있습니다. 상호작용을 맞춤화하면 전반적인 고객 경험에 도움이 됩니다.
협업 CRM (고객 관계 관리) 도구 는 이러한 운영상의 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 팀 규모에 관계없이 이러한 도구는 협업을 원활하게 하여 잠재 고객과 고객의 참여를 유도하는 운영 효율성을 높여줍니다.
이상적인 협업 CRM 도구는 비즈니스 성과와 팀 생산성을 분석합니다. 또한 팀 커뮤니케이션을 강화하고, 내부 데이터를 중앙 집중화하며, 다양한 작업을 효율적으로 자동화합니다.
협업의 영역에 대해 자세히 알아보세요 CRM tools . 이 글을 읽으면서 CRM 도구가 비즈니스에 필수적인 이유와 이를 간과해서는 안 되는 이유를 이해하게 될 것입니다.
또한 올바른 CRM 소프트웨어를 선택할 때 고려해야 할 핵심 요소를 목록으로 정리했습니다. 이제 시작하세요!
협업 CRM이란 무엇인가요?
협업 CRM은 여러 팀이 더 효과적으로 협업하여 고객 관계를 처리할 수 있도록 만들어진 소프트웨어입니다. 이러한 도구는 일반적으로 부서 간 커뮤니케이션, 데이터 공유, 워크플로우 자동화 기능을 제공하며, 모두 통합된 인터페이스에서 고객 상호 작용과 만족도를 개선하는 것을 목표로 합니다.
협업 CRM은 고객 여정의 여러 접점에서 발생하는 데이터와 상호 작용을 통합하여 비즈니스 내의 여러 팀이 각 고객을 완벽하게 이해할 수 있도록 합니다.
CRM 소프트웨어는 노력을 조율하고 프로세스를 간소화하여 고객 경험과 만족도를 높입니다. 핵심 목표는 조직 구조와 계층을 사용하여 워크플로우를 원활하게 하는 것입니다.
ClickUp, HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM과 같은 인기 있는 협업 CRM 도구는 커뮤니케이션, 공유 고객 데이터베이스, 작업 관리, 문서 협업에 중요한 기능을 제공합니다. 이러한 도구는 조직에서 고객 관계 관리에 대한 협업적 접근 방식을 장려합니다.
협업 CRM 소프트웨어 사용의 이점 # 협업 CRM 소프트웨어 사용의 이점
협업 CRM을 사용하면 비즈니스의 판도를 바꿀 수 있습니다. 내부 워크플로우와 서비스 제공을 개선하는 것은 시작에 불과합니다. 다음은 이러한 협업 CRM 시스템의 기능에 대한 자세한 개요입니다:
혜택 #1: 고객 서비스 개선
CRM 소프트웨어를 한 곳에서 모든 세부 정보를 확인할 수 있는 고객 정보 본부라고 생각하세요. 전문가처럼 고객 프로필을 정렬하고 필터링하여 고객과의 상호작용을 맞춤화할 수 있습니다.
기술 지원을 통해 고객의 요구를 보다 간단하고, 빠르고, 효과적으로 해결하여 응답률을 향상시킬 수 있습니다. CRM tools는 원활한 정보 공유를 지원하여 다음과 같은 이점을 제공합니다 고객 서비스 운영 더 많은 협업과 접근성을 제공합니다.
또한 소프트웨어의 커뮤니케이션 도구는 팀 간 협업을 간소화하여 고객 서비스를 제공하는 동안 원활한 정보 공유를 보장합니다. 워크플로우 자동화 는 고객 서비스 팀의 프로세스를 가속화하여 고객 서비스 처리 시간을 단축합니다.
최고 수준의 CRM은 단순히 데이터를 수집하는 데 그치지 않고, 분석을 통해 팀이 긴급한 고객 문제를 정면으로 해결하도록 유도합니다. 고객을 최우선으로 생각하는 영업 팀의 프로세스를 개선하여 만족도와 충성도를 높일 수 있습니다.
애플리케이션:
ClickUp과 같은 CRM 소프트웨어를 사용하여 다양한 고객 접점의 데이터를 통합하세요.
ClickUp은 고객 정보를 중앙 집중화하여 고객 상호 작용에 대한 인사이트를 제공하여 특정 요구 사항에 따라 맞춤형 고객 서비스 팀을 구성할 수 있도록 합니다. 이를 통해 고객 문의를 보다 빠르고 효과적으로 해결하여 응답률과 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다.
고객, 영업 파이프 라인, 작업 항목 등을 관리하여 영업 팀 CRM 템플릿 으로 ClickUp 목록 보기에서
혜택 #2: 멀티채널 효율성 향상
비즈니스가 멀티채널 운영으로 전환함에 따라 올바른 CRM 소프트웨어는 채널 관리, 즉 여러 채널에서 고객 세부 정보에 액세스하고 관리하는 방법을 크게 개선합니다.
이러한 채널에는 이메일, 채팅, 소셜 미디어가 포함될 수 있습니다. 올바른 소프트웨어는 이러한 모든 채널의 정보를 단일 데이터베이스로 수집하여 더 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.
실시간 고객 데이터에 액세스하여 모든 커뮤니케이션 플랫폼과 채널에서 일관되고 맞춤화된 고객 경험을 보장합니다. 그 결과는? 응답 시간 개선, 향상된 커뮤니케이션 향상된 고객 경험, 다양한 채널에서 고객 상호 작용을 관리하기 위한 단순화되고 통합된 접근 방식을 제공합니다.
응용:
사용 ClickUp CRM 를 사용하여 이메일, 채팅, 소셜 미디어 플랫폼의 고객 데이터를 하나의 통합 데이터베이스로 가져올 수 있습니다.
맞춤형 기능과 유연성을 통해 팀이 실시간 고객 정보에 손쉽게 액세스할 수 있으므로 다양한 커뮤니케이션 채널에서 일관되고 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다.
ClickUp으로 작업 자동화를 맞춤형으로 설정하세요
혜택 #3: 고객 유지
업계를 선도하는 브랜드는 고객 충성도를 바탕으로 성장합니다. 개인화된 커뮤니케이션과 목표 참여를 통해 이러한 브랜드의 성장에 CRM 도구가 미치는 영향은 놀랍습니다.
고객을 만족시키고 충성도를 높이기 위해 각 개인에게 필요한 것이 무엇인지 파악하고 맞춤형으로 접근하세요.
자동 팔로워 관리, 빠른 응답, 큰 골칫거리가 되기 전에 문제를 해결하는 것 등이 모두 더 나은 고객 경험에 기여한다고 생각하세요.
CRM 시스템에서 데이터 기반 인사이트를 확보하여 업셀링, 교차 판매 및 진화하는 고객의 기대치를 지속적으로 충족할 수 있는 리텐션 기회를 파악하세요.
신청:
최신 고객 서비스는 축적된 고객 데이터에 의존합니다.
ClickUp과 같은 유능한 CRM은 웹사이트에서의 상호 작용에서 고객 사용자 데이터를 수집하고 상세한 고객 프로필을 생성합니다.
ClickUp의 강력한 AI는 마케팅 팀에 데이터 기반 인사이트를 제공합니다. 구독 기반 서비스 제공자는 CRM 데이터(아래 그림 참조)를 사용하여 고객의 선호도와 행동 패턴을 파악합니다.
모든 기기에서 ClickUp에서 고객 데이터, 개인 작업, 커뮤니케이션 관리하기
혜택 #4: 더 나은 업무 프로세스
팀 규모에 상관없이 CRM 소프트웨어는 워크플로우 프로세스를 개선합니다. 고객 데이터를 중앙 집중화하고, 커뮤니케이션 채널을 간소화하며, 작업을 자동화하면 비즈니스 운영이 더욱 간편하고 효율적으로 이루어집니다.
팀 협업을 촉진하여 모든 사람이 업데이트된 정보에 액세스할 수 있다는 점도 마음에 드실 겁니다. 워크플로우 자동화를 통해 수작업을 줄여 효율성을 높이고 고객과의 상호작용에서 일관성을 유지할 수 있습니다.
시스템의 분석 기능은 업무 프로세스를 개선하여 지속적인 개선을 위한 데이터 기반 의사 결정을 가능하게 합니다. 전반적으로 CRM 소프트웨어의 기능은 회사 내에서 보다 체계적이고 대응력이 뛰어나며 생산성 높은 워크플로우를 만들어냅니다.
협업 도구는 실시간 업데이트, 작업 할당, 댓글을 위한 중앙 집중식 hub를 제공하여 부서 간 원활한 협업을 가능하게 합니다. 반복적인 작업을 자동화하고, 다른 앱과 통합하며, 맞춤형 보기와 보고서를 만들 수 있습니다.
애플리케이션:
우수한 분석 CRM 소프트웨어는 회사 또는 대행사 내 팀 간에 클라이언트 데이터를 중앙 집중화할 수 있어야 합니다. 워크플로우 시각화, 챗봇을 통한 자동화, AI 자동화 및 에스컬레이션을 통합하여 이를 달성하세요.
실시간으로 업데이트되는 통합 커뮤니케이션 사일로를 통해 팀과 부서가 협업할 수 있도록 하세요.
ClickUp의 자동화된 워크플로우와 실시간 업데이트를 활용하면 업데이트된 정보에 쉽게 액세스하여 수동 작업을 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다.
고도로 사용자 정의 가능한 ClickUp 3.0 대시보드에서 목표, 작업, 애자일 포인트 및 파이프라인 상태를 세분화하세요
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혜택 #5: 비용 절감
CRM 소프트웨어는 반복적인 작업을 자동화하여 운영 비용을 절감합니다. 이러한 자동화 기능은 비즈니스 프로세스를 간소화하고 효율성을 높이며 일반적인 비용을 절감하여 CRM 도구의 자동화된 워크플로우를 통해 시간, 인력 및 리소스를 절약할 수 있습니다.
고객 정보를 중앙 집중화하면 여러 시스템을 사용할 필요가 없으므로 비용이 많이 드는 오류 발생 가능성이 줄어듭니다. Tool을 통한 원활한 커뮤니케이션과 협업으로 팀이 더욱 응집력 있게 일할 수 있어 오해와 중복된 노력을 최소화할 수 있습니다.
또한 데이터 기반 인사이트를 통해 팀은 정보에 기반한 의사 결정을 내리고, 리소스 할당을 최적화하며, 불필요한 지출을 줄일 수 있습니다.
신청:
재고 관리는 모든 비즈니스의 핵심 요소입니다. ClickUp과 같은 유능한 CRM 솔루션을 구현하여 재고 과잉 및 재고 부족 문제를 해결하세요 비용을 10% 이상 절감하세요. 자동화된 워크플로우를 사용하여 재고 수준을 추적하고 재주문을 자동화하세요. 회사의 수작업 노력을 줄이고 수익성을 극대화하며 재고 오류를 최소화하여 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
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혜택 #6: 더 나은 커뮤니케이션
팀은 종합적인 고객 데이터에 실시간으로 액세스하여 보다 효과적으로 소통할 수 있습니다. 협업 CRM 도구를 사용하면 회사 내 여러 부서에서 고객과의 상호 작용이 더욱 쉬워져 의사 결정, 상호 작용 관리, 문제 해결이 더욱 빨라집니다.
CRM 소프트웨어의 실시간 업데이트는 모든 팀원에게 최신 개발 사항을 알려줌으로써 팀의 오해를 방지합니다.
작업 할당 및 댓글 달기와 같은 기능은 팀원 간의 열린 커뮤니케이션을 촉진하고 워크플로우를 간소화하여 모든 사람이 자신의 책임을 알고 효과적으로 기여할 수 있도록 합니다.
CRM 도구의 커뮤니케이션 자동화는 관리 프로세스를 간소화하여 지연과 불일치를 줄여줍니다. 예를 들어, ClickUp의 CRM 도구는 회사 부서 간의 커뮤니케이션 격차를 해소하여 통합된 고객 경험을 조성합니다.
고객 데이터를 중앙 집중화하면 실시간 커뮤니케이션이 가능하여 부서 간 협업을 촉진할 수 있습니다.
신청:
글로벌 영업 팀은 중요한 고객 데이터를 중앙 집중화하기 위해 전략적으로 CRM 소프트웨어를 사용합니다.
ClickUp을 사용하면 실시간 업데이트와 커뮤니케이션 자동화를 활용하여 팀원 모두가 최신 고객 동향에 대한 정보를 일관되게 파악하고 이에 맞춰 대응할 수 있습니다.
작업 할당 및 댓글 달기 등 ClickUp의 다양한 기능을 통해 열린 커뮤니케이션을 적극적으로 프로모션하고 워크플로우를 촉진하며 부서 간 협업을 촉진할 수 있습니다.
ClickUp을 통해 섬세하게 지원되는 이러한 접근 방식은 통합되고 원활한 고객 경험으로 정점을 이루며, 탁월한 고객 만족을 제공하는 팀의 권위 있는 입지를 공고히 합니다.
ClickUp의 채팅 보기를 통해 업데이트, 연결된 링크, 반응을 쉽게 공유하고 중요한 대화를 통합하세요
혜택 #7: 수익 증대
최적화된 비즈니스 운영은 매출과 수익성 증가로 이어집니다. 예를 들어, 워크플로우 자동화는 서비스 제공 효율성을 높이고 소프트웨어 비용을 절감하며 영업 팀의 주기를 단축합니다. CRM 인사이트를 통한 목표 마케팅과 개인화된 커뮤니케이션은 전환율을 크게 높여줍니다.
CRM 시스템은 상향 판매 및 교차 판매 기회도 포착합니다. 영업 자동화를 통해 고객 유지와 영업 팀의 효율성을 향상시킴으로써 이러한 CRM 도구는 회사의 매출 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.
애플리케이션:
이커머스 및 기타 기업은 CRM의 데이터 기반 인사이트를 활용하여 레이저 포커스 마케팅 캠페인을 제작합니다. 고객 데이터를 전략적으로 사용하여 맞춤형 커뮤니케이션을 제공하고 상향 판매 및 교차 판매 기회를 정확히 찾아낼 수 있습니다.
ClickUp은 고객 유지율을 높이고 영업 팀의 효율성을 향상시켜 매출 성장 궤도로 안내합니다.
그 결과 전환 프로세스가 개선되고 평균 주문 값이 다음과 같이 증가합니다 영업 담당자당 41% 증가 . 풍부한 CRM 인사이트를 활용하여 마케팅 게임과 최고의 영업 담당자를 최적화하고 수익을 강화하세요.
ClickUp의 비즈니스 예산 템플릿
는 비즈니스 비용과 수익을 한 곳에서 추적할 수 있도록 설계되었습니다.
좋은 협업 CRM의 요소
우수한 협업 CRM 소프트웨어를 평가할 때 고려해야 할 중요한 요소는 다음과 같습니다:
중앙 집중식 고객 데이터베이스
올바른 CRM 도구는 중앙 집중식 고객 정보 허브(hub)를 제공합니다. 이는 고객 데이터에 대한 통합 리포지토리를 생성하여 팀이 동일한 최신 정보에 액세스하고 고객 상호 작용의 일관성과 정확성을 높일 수 있도록 보장합니다.
커뮤니케이션 도구 커뮤니케이션 도구
Good CRM 소프트웨어 는 이메일, 채팅, 메시지 등의 커뮤니케이션 채널을 통합하여 팀원 간의 원활한 협업을 촉진합니다. 이를 통해 여러분과 팀이 실시간으로 효과적으로 소통하고 정보를 공유할 수 있습니다.
작업 및 활동 관리
CRM 소프트웨어는 고객 상호 작용과 연결된 작업을 할당, 추적 및 관리할 수 있는 기능을 제공하여 여러분이나 프로젝트 관리자를 도와야 합니다. 협업이 가능해야 합니다 프로젝트 작업 를 통해 관련된 모든 사람이 조직의 목표에 부합하도록 합니다.
문서 및 파일 공유
영업 마케팅 및 고객 통화 상호 작용과 관련된 문서, 노트, 파일의 유연한 공유와 같은 협업 CRM의 이점을 확인해 보세요.
훌륭한 협업 CRM tool 는 팀에게 관련 정보에 대한 광범위한 액세스 권한을 부여하여 협업을 촉진하고 정보 사일로를 최소화합니다.
워크플로우 자동화
좋은 고객 관계 관리 플랫폼은 일상적인 작업을 자동화하여 업무를 간소화합니다 CRM 프로세스 및 워크플로우. 자동화를 통해 수작업 노력을 크게 줄이고 회사 내 다양한 부서에서 고객 상호 작용을 관리할 때 일관되고 효율적인 접근 방식을 보장합니다.
역할 기반 액세스 제어
CRM 도구에서 역할 기반 액세스 기능을 찾아 팀원들이 자신의 역할과 관련된 정보에만 액세스할 수 있도록 하세요. 이 도구는 정보 보안을 유지하면서 여러 팀 간의 협업을 촉진하는 훌륭한 도구입니다.
통합 기능
견고한 CRM 소프트웨어는 마케팅 자동화, 영업 도구, 지원 시스템과 같은 다른 비즈니스 애플리케이션과 통합됩니다. 이를 통해 팀 내 원활한 정보 흐름을 보장하여 데이터 사일로를 방지하고 전반적인 통합 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
분석 및 보고
소프트웨어에는 강력한 데이터 분석과 보고 도구 고객과의 상호작용, 팀 성과, 비즈니스 동향에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이러한 데이터 기반 접근 방식은 정보에 기반한 의사 결정과 지속적인 비즈니스 운영 개선에 도움이 됩니다.
모바일 접근성
소프트웨어는 협업 CRM에 대한 모바일 액세스를 제공하여 팀원들이 이동 중에도 연결 상태를 유지하고 협업할 수 있도록 지원해야 합니다. 이를 통해 대응력이 향상되고 업무 프로세스의 유연성이 강화됩니다.
사용자 친화적인 인터페이스
좋은 CRM 소프트웨어에는 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스가 포함되어 있습니다. 팀은 도구를 쉽게 탐색하여 광범위한 교육 없이도 채택을 촉진할 수 있습니다.
확장성
CRM 시스템은 조직이 성장함에 따라 데이터 볼륨 증가, 사용자 확장, 변화하는 비즈니스 요구 사항을 지원하면서 확장할 수 있어야 합니다.
보안 조치
데이터 암호화, 사용자 인증, 액세스 제어와 같은 강력한 보안 기능은 고객 정보를 보호하고 데이터 기밀성과 무결성을 유지하는 데 필수적입니다.
협업 CRM 소프트웨어
협업 CRM 소프트웨어를 사용하면 영업팀, 생산성, 예측 정확도를 높일 수 있습니다. 그렇다면 어떤 CRM 소프트웨어를 선택해야 할까요?
아직 결정하지 못했거나, 결정했더라도 이보다 더 좋은 것은 없습니다 CRM 대안 를 ClickUp으로 전환하세요. 자동화, 데이터 시각화, 통합, 커뮤니케이션 등을 통해 고객 관계 관리를 간소화하고 중앙 집중화하여 한곳에서 편리하게 이용할 수 있습니다.
부서 전반에서 ClickUp CRM 사용
ClickUp의 강력한 CRM 도구를 사용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다 교차 기능 팀 마케팅, 고객 지원, 재무 등 다양한 회사 부서에 걸쳐 고도의 맞춤형 서비스를 제공합니다. ClickUp 작업 운영을 원활하게 간소화하여 각 부서에 효율적인 솔루션을 제공합니다.
ClickUp은 프로세스를 간소화하여 팀이 신속하고 효과적으로 거래를 성사시킬 수 있도록 지원합니다. 또한 다양한 운영 요구 사항을 연결하는 공통 스레드가 되어 각 팀이 각자의 기능을 정확하게 관리할 수 있도록 지원합니다.
기본적으로 거래 성사를 가속화하고, 서비스 비용을 최적화하며, 조직 전반의 운영 효율성을 향상시키는 촉매제 역할을 합니다.
ClickUp을 사용하여 작업과 프로젝트를 쉽게 관리하고 팀과 효율적으로 협업하세요
ClickUp으로 고객 데이터 추적 및 액세스
손쉬운 액세스를 보장하고 포괄적인 추적 clickUp으로 중요한 고객 데이터를 종합적으로 추적하세요. 연락처 정보, 거래 단계, 과거 상호 작용을 아우르는 모든 고객 정보를 위한 중앙 집중식 저장소를 구축하세요. 충분한 정보를 바탕으로 효율적인 영업 프로세스를 위한 기반을 구축하세요.
ClickUp 보기를 사용하여 운영 현황을 한눈에 보기
칸반 보드 및 간트 차트와 같은 ClickUp의 다양한 기능을 활용하여 영업 파이프라인을 명확하고 사용자 친화적으로 볼 수 있습니다. 이러한 시각적 협업 도구 는 딜 진행 상황을 추적하고, 팀의 책임을 파악하고, 딜 마감일을 예상하는 데 중추적인 역할을 합니다.
다음과 같은 맞춤형 보기를 사용합니다 칸반 보드 영업 프로젝트 및 파이프라인을 플랜, 구성 및 추적하기 위한 도구
ClickUp AI로 자동화하기
다음을 통해 간편하게 CRM 작업을 자동화하세요 ClickUp AI . 이메일 알림부터 작업 생성 및 거래 업데이트까지, 이 자동화를 통해 영업 팀의 시간을 크게 절약할 수 있습니다.
ClickUp AI를 사용하여 더 빠르게 작성하고, 텍스트를 요약하고 다듬고, 이메일 응답을 생성하는 등의 작업을 수행하세요
ClickUp 화이트보드로 더 효과적으로 협업하세요
ClickUp 화이트보드는 팀 아이디어를 공동 작업으로 전환할 수 있는 중앙 집중식 시각적 허브입니다
작업을 할당하고, 통찰력 있는 거래 해설을 제공하고, 필수 파일을 공유하여 원활한 협업을 통해 팀의 생산성을 향상하세요. 이 협업 파트너십은 딜 클로징 타임라인을 가속화하고 전반적인 팀 효율성을 향상시킵니다.
Embrace ClickUp의 화이트보드 아이디어 브레인스토밍 및 공동 작업을위한 기능 플랜 프로젝트 를 통해 역동적이고 참여적인 업무 환경을 조성합니다.
이러한 공식적이고 구조화된 접근 방식을 활용하여 전반적인 효율성과 생산성을 향상시키면서 팀의 초점을 전략적 이니셔티브로 전환하세요.
ClickUp 문서로 문서 작성 및 공유
다음과 같은 잠재력을 최대한 활용하세요 ClickUp 문서 문서 생성을 혁신합니다. 어떤 환경에서도 손쉽게 문서를 작성하세요 템플릿 또는 원하는 형식을 선택하여 취향에 맞게 조정할 수 있습니다.
매번 처음부터 다시 시작할 필요 없이 팀원들과 간편하게 문서를 공유하세요. 다양한 범위의 문서 템플릿과 형식을 손쉽게 사용할 수 있어 문서 생성이 협업 워크플로우의 간소화되고 효율적인 일부가 됩니다.
프로젝트 타임라인을 모니터링하기 위한 ClickUp의 간트 차트 보기
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영업팀, 마케팅 또는 고객 서비스를 향상시키는 데 ClickUp보다 더 좋은 대안은 없습니다. 수천 명의 사용자가 기능을 테스트하고 검토하여 모든 규모의 비즈니스에 대한 효과를 입증했습니다.
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