CRM과 프로젝트 관리, 올인원 CRM 소프트웨어의 결합
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CRM과 프로젝트 관리, 올인원 CRM 소프트웨어의 결합

고객 맞춤형 서비스는 기업의 핵심입니다. 🍧

고객이 없다면 비즈니스는 의미가 없습니다.

효율적인 고객 관계 관리(CRM)가 필요한 이유가 바로 여기에 있습니다.

CRM은 모든 비즈니스가 고객 및 클라이언트와 매력적인 관계를 구축하는 데 도움이 됩니다.

하지만 고객의 요구를 제때에 충족하기 위해서는 프로젝트, 예산, 리소스 등을 관리해야 합니다.

어떻게 하면 이러한 모든 측면을 혼란 없이 처리할 수 있을까요?

다음을 사용하여 CRM 및 프로젝트 관리 결합.

이 글에서는 CRM과 프로젝트 관리의 차이점, 함께 사용하는 방법, 올인원 솔루션에서 무엇을 찾아야 하는지 살펴봅니다. 또한 최고의 CRM 프로젝트 관리 소프트웨어 지금 바로 사용할 수 있습니다.

시작해 보겠습니다.

고객 관계 관리란 무엇인가요?

고객 관계 관리(CRM)는 고객 및 클라이언트와의 상호작용을 관리하는 데 중점을 둔 프로세스입니다. 여기에는 고객 만족도와 영업팀 매출을 높이기 위한 관계 육성이 포함됩니다.

CRM과 프로젝트 관리는 목표를 달성하기 위해 함께 일해야 하지만, 서로 다른 점이 있습니다:

CRM과 프로젝트 관리의 차이점은 무엇인가요?

프로젝트 관리 소프트웨어는 일정과 예산 범위 내에서 프로젝트를 제공하기 위해 만들어졌습니다. CRM 소프트웨어는 잠재 고객 및 기존 고객과의 상호 작용을 관리하는 데 사용됩니다. 다음은 CRM과 프로젝트 관리의 주요 차이점을 요약한 편리한 차트입니다:

cRM과 프로젝트 관리의 주요 차이점 | 매개변수 | CRM | 프로젝트 관리 | | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 전략 | 잠재 고객 및 기존 고객과의 상호 작용 관리 | 일정 및 예산 내에서 프로젝트를 제공 | | 목표 | 고객 관계 구축 및 고객 유지- 고객 서비스 팀의 원활한 협업 지원- 영업 팀의 지원 노력 개선- 고객 쿼리를 효율적으로 해결- 목표 달성을 위한 방법 지도 작성- 제시간에 예산 내에서 결과 제공- 고객 및 직원 만족 유지- 팀 커뮤니케이션 및 협업 개선 | | 초점 | 고객, 클라이언트, 잠재적 파트너, 공급업체 및 기타 이해관계자 | 직원, 결과물, 예산 및 resource management | | 타임라인 | 고객 관계 개선은 장기적인 프로세스이므로 진행 중 | 프로젝트에는 특정 시작 날짜와 종료 날짜가 있으므로 일시적 또는 프로젝트 기준 | | 주기 | - 마케팅 단계: 마케팅 캠페인을 실행하여 고객 파악 - 영업 단계: 리드를 파악하여 고객으로 전환 - 지원 단계: 고객 서비스 및 지원에 집중 - 개시: 프로젝트의 실현 가능성 결정 - 계획: 목표, 일정 및 필요한 리소스 결정 - 실행: 계획을 실행 - 모니터링: 성과 및 진행 상황을 주시 - 종료: 잘된 작업과 완료되지 않은 작업 결정 | |

물론 프로젝트 관리와 CRM 프로세스는 서로 다른 점이 있습니다. 하지만 자세히 살펴보면 몇 가지 공통점을 공유한다는 것을 알 수 있습니다 목표 및 오브젝트 , CRM은 비즈니스에 도움이 됩니다 :

이러한 기능이 프로젝트 팀에 어떻게 도움이 되는지 알아보세요:

  • 마일스톤 추적:는 팀이 달성 가능한 목표 및 목표 식별 *프로젝트 역할 : 정의된 역할로 팀원이 자신의 책임을 더 쉽게 관리할 수 있습니다
  • 대시보드 보고서: 프로젝트 관리자가 진행 상황을 분석할 수 있습니다
  • 반복 작업 : 반복 작업을 자동화하여 팀이 더 중요한 일, 즉 수익 창출에 집중할 수 있도록 도와줍니다 🤑

이제 프로젝트 관리에서 CRM이 무엇인지 이해하셨으니, 여러분의 필요에 맞는 적합한 도구를 찾는 방법을 알아봅시다.

하지만 CRM 도구에서 무엇을 찾아야 하는지 설명하기 전에 먼저 기존 프로젝트 관리 솔루션과 어떻게 다른지 살펴보겠습니다:

CRM 소프트웨어와 프로젝트 관리 소프트웨어의 차이점은 무엇인가요?

다음의 주요 차이점을 확인해 보겠습니다 CRM 소프트웨어 및 무료 프로젝트 관리 소프트웨어:

cRM 소프트웨어와 PM 소프트웨어의 주요 차이점 | 매개변수 | CRM 소프트웨어 | PM 소프트웨어 | | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 키 기능 | - 고객 데이터 수집 - 고객 지원 - 후속 추적 - 견적 및 제안 관리 - 추천 추적 - 영업 실적 관리 - 마케팅 자동화 | - 프로젝트 계획 - 마감일 관리 - 고급 협업 도구 - Agile 관리 기능 - 예산 관리 - 간트 차트 - 워크 플로 자동화 - 포트폴리오 관리 | | 혜택 | - 시간 경과에 따른 클라이언트 관계 이해- 회사 전체에서 /href//blog?p=57991중앙화된 고객 데이터베이스/%href/ 유지- 승인 및 피드백 자동화로 피드백 루프 속도 향상- 영업 팀의 생산성 향상 | - 프로젝트 진행 개요 파악- 효과적으로 계획하고 /href//blog?p=66110작업 일정/%href/- 프로모션 /href//blog?p=8576원격 작업/%href/- 프로젝트 및 팀 /href//blog?p=4320생산성 /%href/- 불필요한 비용 제거 및 /href//blog?p=12212작업 부하/%href/ |? | 평균 가격 | 사용자당 월 $12-$90. 더 비싼 도구는 $150-$300/월 | 사용자당 $5-$90/월의 범위일 수 있습니다. 더 비싼 도구의 범위는 $150-$300/월입니다 예시 | ClickUp, Salesforce, Microsoft Dynamics, Zoho 및 HubSpot CRM | ClickUp, Asana, BasecampMicrosoft Project Management |

참고:_ 각 프로세스를 관리하기 위해 두 개의 개별 도구를 사용할 수도 있지만, **_ClickUp**.과 같이 프로젝트 관리와 CRM 기능이 완전히 통합된 올인원 도구를 사용하는 것이 더 좋습니다

좋은 CRM 프로젝트 관리 솔루션의 조건은 무엇인가요?

우수한 클라이언트 프로젝트 관리 솔루션 는 매우 사용자 친화적이고 유연하며 강력해야 합니다. 각 프로세스를 관리하기 위해 통합 또는 두 개의 개별 도구를 선택할 수도 있지만, 올인원 솔루션을 사용하여 두 프로세스를 모두 관리할 수도 있습니다.

프로젝트 관리 기능이 있는 CRM을 활용하면 하나의 중앙 플랫폼에서 프로젝트와 고객 데이터를 관리할 수 있으며, 하루 종일 앱 사이를 전환할 필요가 없습니다.

물론 너무 복잡한(그리고 비싼 👀) 도구는 피하고 싶겠죠.

결정을 돕기 위해 프로젝트 관리 CRM 소프트웨어를 선택할 때 주의해야 할 10가지 사항을 소개합니다:

1. 사용 편의성

선택한 소프트웨어는 직원과 고객을 위해 간단한 구현 프로세스와 사용자 친화적인 인터페이스를 갖추고 있어야 합니다.

왜 고객인가?

고객은 피드백 및 승인 프로세스에서 필수적인 역할을 하기 때문에 도구에 액세스할 수 있어야 합니다. 클라이언트에게 액세스 권한을 부여하면 투명성이 향상되고 이메일이 줄어들며 모두가 같은 페이지를 공유할 수 있습니다.

또한, 선택한 도구가 현재 비즈니스 프로세스와 조화를 이루는지 확인하세요. CRM을 구현하는 도중에 도구가 전체 워크플로우를 방해한다는 사실을 깨닫고 싶지 않을 것입니다.

2. 사용자 지정 가능성

모든 비즈니스는 고유하기 때문에 때로는 획일적인 접근 방식이 적합하지 않을 수 있습니다.

그렇기 때문에 맞춤형 도구가 필요합니다.

맞춤형 솔루션은 요구사항을 정확하게 반영할 수 있도록 도와줍니다.

예를 들어, 다음과 같은 프로젝트 관리 기능이 있습니다 ClickUp의 맞춤형 작업 상태 를 사용하면 지원팀이 문제, 클라이언트 및 티켓에 따라 워크플로우를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

3. 클라이언트 협업

클라이언트를 고객 관계 관리 프로젝트 스페이스로 초대하여 프로젝트가 어떻게 진행되고 있는지 보여줄 수 있는 솔루션을 선택하세요. 또한 교정 및 승인 프로세스의 속도를 높이는 데 도움이 됩니다.

그리고 이는 고객이 항상 옳기 때문에 매우 중요합니다.

하지만 고객이 소프트웨어의 모든 문서에 액세스할 수 있도록 할 수는 없잖아요?

걱정하지 마세요. 도구에 세분화된 권한 설정을 제공하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 제어할 수 있도록 하세요.

고객이 항상 옳은 것은 아니지만, 협업 기능을 갖춘 CRM 작업 관리 도구는 그렇지 않습니다.

4. 문서 및 데이터 관리

데스크톱 앱을 선택하든 클라우드 기반 CRM 및 프로젝트 관리 앱을 선택하든, 어떤 도구를 선택하든 문서를 관리하고 고객 정보를 쉽게 분석할 수 있어야 합니다.

원하는 문서를 찾기 위해 수많은 앱을 검색해야 한다고 상상해 보세요_ 😵

또한 소프트웨어는 지식 기반, 사용자 가이드, 온보딩 문서를 생성하고 공유할 수 있어야 합니다. 이렇게 하면 필요에 따라 클라이언트와 관련 정보를 공유할 수 있습니다.

5. 포트폴리오 관리

고객 포트폴리오 관리 기능이 있는 도구는 비즈니스가 고객 활동을 추적하는 데 도움이 됩니다.

기본적으로 전체 고객 기반을 분석하고 분류하여 충성도가 높은 고객(가장 큰 수익을 창출하는 고객)을 식별할 수 있습니다.

이렇게 하면 CRM을 만들 수 있습니다 프로젝트 플랜 가장 가치 있는 고객을 유지하는 데 중점을 두는 프로젝트 계획입니다. 그리고 다음을 수행할 수 있습니다 브레인스토밍 방법 실패한 관계에 다시 불을 붙일 수 있습니다.

6. 시각적 프로젝트 관리 시각적 프로젝트 관리 는 팀이 타임라인, 작업 및 마감일을 더 잘 이해할 수 있도록 도와줍니다. 프로젝트와 고객 관계가 어떻게 진행되고 있는지 한 눈에 확인할 수 있습니다.

다음과 같은 시각적 기능을 갖춘 소프트웨어를 찾으세요 간트 차트, 타임라인칸반 보드 보기.

도움이 될 것입니다:

  • 커뮤니케이션을 중앙 집중화하고 모든 사람이 같은 페이지를 공유할 수 있습니다
  • 정확한 데이터를 기반으로 신속하게 의사 결정
  • 잠재적인 병목 현상을 파악하고CRM 워크플로우 ### 7. 영업 팀 파이프라인 관리

영업 파이프라인 관리는 CRM 시스템의 핵심입니다.

하지만 영업 파이프라인이란 무엇일까요?

영업 파이프라인은 영업 프로세스 전반에 걸쳐 잠재 고객이 어디에 있는지를 보여주는 스냅샷입니다. CRM 프로젝트 관리자가 영업 프로세스 전반에 걸쳐 리드와 고객의 흐름을 추적하는 데 도움이 됩니다.

선택하는 CRM 프로젝트 관리 도구에는 리드 추적, 파이프라인 관리, 영업 대시보드 등과 같은 기능이 있어야 합니다. 다음은 기본 요구 사항입니다 예를 들어 부동산용 CRM 소프트웨어.

이를 통해 영업 담당자가 리드를 얼마나 빨리 판매로 전환할 수 있는지 판단할 수 있습니다.

영업 성과를 개선하고 싶다면 CRM 프로젝트 관리 도구를 잘 살펴보면 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 알 수 있습니다.

8. 간소화된 커뮤니케이션

전용 커뮤니케이션 또는 채팅 기능을 갖춘 CRM 및 프로젝트 관리 도구를 사용하면 비즈니스에서 사일로와 데이터 접근성을 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다.

팀원들은 도구에서 나가지 않고도 댓글을 달고, 문서를 첨부하고, 영상 통화에 참여할 수 있어야 합니다. 이렇게 하면 하루 종일 앱을 전환할 필요가 없으므로 커뮤니케이션이 간소화됩니다.

9. 데이터 기반 인사이트

데이터 기반 인사이트는 비즈니스의 모든 측면이 어떻게 완료됨에 대한 실시간 정보를 제공합니다.

선택한 CRM 및 프로젝트 관리 소프트웨어는 상세한 보고서와 대시보드를 제공해야 합니다. 이를 통해 병목 현상을 파악하고, 직원 성과를 모니터링하고, 팀이 회사 목표를 달성하는지 확인할 수 있습니다.

이를 통해 정보에 입각한 비즈니스 의사 결정을 훨씬 쉽게 내릴 수 있습니다.

10. 통합

잘 통합된 시스템은 적절한 데이터 흐름을 보장하고 간소화된 워크플로우 관리 다양한 플랫폼에서

작업 공간의 다른 도구와 통합할 수 있는 CRM 프로젝트 관리 소프트웨어 솔루션을 선택하세요. 이렇게 하면 즐겨찾는 앱을 놓치지 않아도 됩니다. 😌

다음은 필요한 몇 가지 통합 목록입니다:

올인원 솔루션의 장단점은?

어떤 프로젝트 관리 소프트웨어 CRM을 사용할지 결정하기 전에 올인원 도구 사용의 장단점을 살펴보세요:

장점

다음은 올인원 솔루션 사용의 네 가지 주요 이점입니다:

1. 더 나은 데이터 관리

모든 고객 및 프로젝트 데이터를 하나 플랫폼에 보관하면 팀이 필요할 때 정보를 더 쉽게 저장, 관리 및 액세스할 수 있습니다.

팀이 하루 종일 앱 사이를 전환하느라 고객에게 소홀한 느낌을 줄 필요가 없습니다.

또한, 올인원 도구는 단일 데이터 소스를 제공하므로 프로젝트 팀과 고객 팀이 중요한 결정을 내릴 때 동일한 데이터에 의존할 수 있습니다. 실수나 잘못된 커뮤니케이션 문제가 발생할 가능성이 줄어듭니다.

2. 결과물 개선

올인원 솔루션이 품질 관리를 개선하는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 예시를 들어보겠습니다.

소프트웨어 개발 팀에서 데이팅 앱의 새로운 기능을 만들고 있다고 가정해 보겠습니다. 그 동안 마케팅 팀은 is 지식창고 구축하기 를 참조하세요.

그러나 CRM에 따르면 고객이 지속적인 앱 충돌에 대해 불평하는 것으로 나타났습니다.

가슴 아픈 일이지만 💔 고객 서비스 팀은 클라이언트 피드백 추적과 같은 CRM 기능을 사용하여 티켓을 프로젝트 팀을 위한 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다. 그리고 마케팅 팀은 새로운 기능에 집중하기 전에 이러한 수정 사항에 대한 관련 콘텐츠를 공개할 수 있습니다.

가장 중요한 문제가 해결되었으니 이제 고객은 다시 '딱 맞는' 제품을 찾는 데 집중할 수 있습니다

고객에게 무엇이 중요한지 빠르게 파악하고 이를 제공하는 데 집중할 수 있으므로 많은 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

개발 및 마케팅 팀에 관해서는 다음 게시물을 참조하세요 개발팀과 마케팅팀이 더 잘 협업하는 방법.

3. 시간과 비용 절약

하나의 앱을 CRM과 프로젝트 관리에 모두 사용하면 여러 앱의 라이선스에 수천 달러를 지출할 필요가 없습니다.

또한 직원들이 여러 도구를 사용하도록 교육하는 데 더 많은 시간과 비용을 들이지 않아도 됩니다. 그리고 비용이 얼마나 비싼지 모두 알고 계실 겁니다 직원 교육 받을 수 있습니다!

4. 부서 간 조정

올인원 도구는 신뢰할 수 있는 단일 소스를 제공합니다. 이를 통해 프로젝트, 마케팅, 영업, 고객 서비스 팀은 고객의 요구와 프로젝트 진행 상황에 대한 공유된 이해를 만들 수 있습니다.

또한 팀이 쉽게 협업할 수 있는 통합된 작업 관리 및 보고 시스템을 만들 수 있습니다.

예를 들어, 마케팅 팀은 도구의 보고서를 통해 고객의 이자 수준을 파악하고 해당 고객에게 판매를 할 수 있는지 결정할 수 있습니다. 가능하다고 판단되면 해당 고객을 목표로 하는 새로운 프로젝트를 시작할 수 있습니다.

단점

하나의 tool을 사용하여 두 프로세스를 모두 관리할 때의 두 가지 단점은 다음과 같습니다:

1. 서로 다른 타임라인

두 프로세스를 결합할 때의 문제 중 하나는 서로 다른 타임라인에 의존한다는 것입니다.

클라이언트 관계 관리 프로젝트는 지속적인 프로세스이기 때문에 장기적인 관계 구축에 중점을 둡니다. 반대로 프로젝트 관리는 프로젝트에 시작 날짜와 종료 날짜가 있기 때문에 보다 일시적입니다.

관련 없는 고객 정보가 프로젝트 관리 앱을 어지럽히는 것을 원하지 않는다면 두 가지를 분리하는 것이 좋습니다.

2. 일부 올인원 앱은 비쌀 수 있습니다

여러 소프트웨어 기능을 수행하는 하나의 도구를 사용하는 것이 더 저렴할 수 있지만, 일부 올인원 솔루션은 가격이 꽤 비쌀 수 있습니다.

하지만 다음과 같은 올인원 도구도 있다는 점을 명심하세요 강력한 무료 플랜을 제공하는 ClickUp!

그래서 우리는..

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좋은 올인원 솔루션은 강력하고 저렴하며 사용이 간편해야 합니다.

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ClickUp은 중소기업 및 대기업의 생산성이 뛰어난 팀 매니저들이 사용하는 세계 최고 수준의 CRM 및 프로젝트 관리 도구 중 하나입니다.

달력 보기와 같은 기능이 있습니다, 작업 의존성클라우드 스토리지 clickUp은 고객 만족을 유지하고 프로젝트 목표 달성 정말 쉽습니다.

그 이유는 다음과 같습니다 ClickUp은 최고의 CRM입니다 프로젝트 관리 도구:

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템플릿을 사용하면 달력, ClickUp 문서 또는 칸반 보드에서 클라이언트 정보를 볼 수 있으며, 필요에 따라 항목을 쉽게 끌어다 놓을 수 있습니다. 또한 계정 세부 정보와 닫힌 거래를 서로 다른 목록으로 분리하여 고객이 영업 파이프라인에서 어떤 위치에 있는지 혼동하지 않도록 해줍니다.

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중요한 부분은 고객 유지 는 고객에게 고품질의 제품과 서비스를 제공하는 것을 포함합니다.

_중략... 이것이 바로 프로젝트 관리가 필요한 이유입니다

이 두 가지 요소를 따로 관리할 수도 있지만, 현실적으로 쉽지 않습니다. 다행히도 ClickUp을 사용하면 이 작업이 매우 쉬워집니다.

ClickUp은 반복 작업, 작업 관계, 할당된 코멘트와 같은 기능을 통해 작업과 클라이언트 관계를 한 번에 관리할 수 있도록 도와줍니다. 지금 ClickUp에 가입하세요 !