彼らはさまざまな意見を持っており、時には彼らの要望が理解できると思うこともありますが、実際にはまったく理解していない場合もあります。
クライアントとのコラボレーションを改善し、より早く、より頻繁にクライアントの意見を取り入れることができるようになれば、承認されない可能性のある資産に時間を無駄に費やすことを回避できます。優れたクライアントコラボレーションソフトウェアを使用することで、プロセスを改善し、収益性を高め、すべてのプロジェクトを円滑に進めることができます。
クライアントコラボレーションソフトウェアに求めるべき機能について学び、現在利用可能な 10 種類のコラボレーションツールの中から、最適なツールを採用する準備をしてください。この 10 種類のツールを利用することで、すべてのクライアントプロジェクトが、より温かく、より曖昧で曖昧なものになることでしょう。
クライアントコラボレーションソフトウェアとは？
クライアントコラボレーションソフトウェアは、クライアントのオンボーディング書類、プロジェクトプラン、質問、校正、成果物、レポートなどを送信できるクラウドベースのプログラムです。ほとんどのコラボレーションソフトウェアはウェブベースですが、モバイルアプリも提供しているものもあります。
クライアントコラボレーションソフトウェアの背後にある考え方は、あなたとクライアントがソフトウェアのインターフェース内でコミュニケーションを取り、クライアントの要求、フィードバック、プロジェクトの成果物を1 か所で追跡できるようにすることです。これにより、すべてが整理整頓されます。
しかし、新しいソフトウェアを習得したくないクライアントも、誰にでもいるでしょう。そこで、一部のクライアントコラボレーションソフトウェアは、あなたとクライアントがすでに使用しているツールと統合できるため、電子メール、Slack メッセージ、ファイル共有などを簡単にインポートすることができます。
クライアントが多少混乱していても、すべては整頓され、整理されたままです。
クライアントコラボレーションツールには何が必要ですか？
これらは、クライアントコラボレーションソフトウェアに欠かせない機能です。以下で紹介するツールの多くは、さらに多くの機能を備えていますが、この 4 つの基本機能があれば、コラボレーションをよりスムーズに進めることができます。
- シンプルなファイル共有：クライアントに契約書、校正、その他のファイルを承認のために送信する必要があるため、ソフトウェアでは、最も一般的なファイルタイプのアップロードとアクセスが簡単なファイル共有機能を備えている必要があります。
- 直感的なコミュニケーションツール：インスタントメッセージ、メンション、ドキュメントの共有などの機能により、タスク管理プラットフォームでのクライアントとのコラボレーションの努力をリアルタイムでサポートします。
- 役割ベースの許可：クライアントがアクセスできる範囲を設定することで、クライアントがプロジェクトの進行状況を見たり、自分の仕事以外のプロジェクトを管理したりすることができなくなります。
- 統合： メッセージングに Slack、ビデオ通話に Zoom などの他のコミュニケーションツールをすでに使用している場合は、クライアントコラボレーションソフトウェアがこれらのプログラムと統合されていることを確認してください。そうすることで、クライアントとのコミュニケーションを簡単にインポートすることができます。
10 のベストクライアントコラボレーションソフトウェアツール
クライアントコラボレーションソフトウェアの最低要件がわかったところで、その機能を最大限に発揮する 10 のツールをご紹介します。この 10 のプロジェクトおよびタスク管理ツールには、代理店や専門サービスビジネスがクライアントとのコミュニケーションに必要な機能が備わっています。
チーム全員が気に入るコラボレーションツールを選んで、仕事の完了、プロジェクトの成功の追跡、顧客維持の向上を実現しましょう。
1.ClickUp
クライアントとプロジェクトのライフサイクル全体を 1 か所で管理したい場合は、ClickUp ワークスペースが必要です。
ClickUp は、プロジェクト管理ツール、オンラインコラボレーションツール、CRM ツール、レポート作成ツールの 4 つの機能を 1 つにまとめた、チームのための総合的なツールボックスです。？️ ？
これらは、ドキュメントの共有、ホワイトボード、インスタントメッセージ、リアルタイムコメント、ファイル共有、メンションなどの機能を備えた、最高のチームおよびクライアントコラボレーションソフトウェアの一部です。また、ビデオ、スプレッドシート、ワイヤーフレーム、ウェブページなどの資産も共有できるため、クライアントとチームは常に必要なコンテキストを把握することができます。
また、仕事管理、時間追跡、レポート作成のためのClickAppsを使用すると、チームの作業量を把握することができます。プロジェクトマネージャーは、ClickUp を使用することで、従業員のバーンアウトを簡単に防止し、プロジェクトのステータスを監視して、クライアントのプロジェクトで予算が底をつかないようにすることができます。
ClickUp は、ウェブベースのアプリに加え、iOS または Android 用のモバイルアプリとしてもご利用いただけます。また、お気に入りのツールと統合でき、Asana、Trello、Jira、Todoist、monday.com、Wrike、Basecamp などの他のプロジェクトおよびタスク管理プログラムから、ワンクリックでデータをインポートすることができます。
最高の機能
- ClickUp CRMを使用すると、販売パイプラインを確認し、クライアントのエンゲージメントを監視することができます。また、電子メールと統合して、クライアントへのアウトリーチ、クライアントのオンボーディングプロセスの開始、プロジェクトの最新情報の送信を 1 か所から行うこともできます。さらに、CRM テンプレートを使用すると、この機能をすばやく簡単に使い始めることができます。
- ClickUp DocsとClickUp ホワイトボードは、クリエイティブなチームに最適です。リモートチームでも、プロジェクトのコラボレーションを簡単に実現できます。ブレインストーミング、共同編集、コメント、タスク管理機能を使用して、リアルタイムで作業を割り当てることができるため、プロセス開始時にチームとクライアントの認識が一致します。全員のドキュメントビューやホワイトボードビューがリアルタイムで更新されるため、画面を共有する必要はありません。
- ClickUp AIを使用すると、プロジェクト資産がクライアントのレビューの準備ができたときに、クライアントに自動更新を送信するなど、仕事を自動化することができます。これは、組織内のあらゆる役割のために特別に設計された、史上初の AI ツールであり、チーム全体の作業効率とスピードを向上させます。
リミット
- 新しいユーザーは、ClickUp の長い機能リストに慣れるまでに学習曲線が伴う場合があります。
- ウェブアプリの一部の機能は、現在モバイルアプリではご利用いただけません。
料金
- Free Forever
- Unlimited： メンバー 1 人あたり月額 7 ドル
- Business： メンバー 1 人あたり月額 12 ドル
- 企業： カスタム価格
- Clickup AI：すべての有料プランで、ワークスペースメンバー 1 人あたり月額 5 ドルで利用可能
評価とレビュー
- G2： 4.7/5 （8,500件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5（3,700件以上のレビュー）
2. チームワーク
チームワークは夢を実現します！そして、クライアントコラボレーションツールである Teamwork は、クライアントとの仕事を夢のようなものにします。
この代理店向けのソフトウェアプログラムには、プロジェクトボードの作成、タスクのスケジュール設定、チームの作業負荷の監視、プロジェクトの範囲設定、マイルストーンの設定、クライアントのオンボーディング、作業時間の追跡、請求書の作成、クライアントの承認取得などのツールが備わっています。
顧客のジャーニーの開始から、最後の成果物の承認まで、このアプリは、さまざまなクライアントのプロジェクトを管理し、予定通り、予算内で確実に進行するよう支援します。
最高の機能
- 校正をアップロードすることで、クライアントのフィードバックを文脈に沿って確認し、プロジェクト資産がどのように変化しているかを確認することができます。
- クライアントユーザーを追加すると、プロジェクトへのアクセスを制御できるため、クライアントはプロジェクトの進捗状況を確認したり、アクセス権を付与したタスクにコメントを追加したりすることができます。
- 時間追跡機能は、請求可能な時間をすべて記録し、請求書の作成を容易にします。
リミット
- iOS アプリがないため、スマートフォンやタブレットで仕事をする Mac ユーザーには不向きかもしれません。
- 一部のユーザーは、チームのオンボーディングに時間がかかり、社内のチームメンバーに比べ、クライアントにソフトウェアの使用方法を教えるのが難しい場合があると報告しています。
料金
- Free Forever
- スターター： メンバー 1 人あたり月額 5.99 ドル
- 提供： メンバー 1 人あたり月額 9.99 ドル
- Grow： 1 メンバーあたり月額 19.99 ドル
- 規模： カスタム価格
評価とレビュー
- G2： 4.4/5（1,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5（800件以上のレビュー）
Teamworkの代替ツールをチェック！
3. Runrun.it
世界を動かしているのは誰？プロジェクトマネージャーです。
Runrun.it は、シンプルなプロジェクトボード、自動化、プロジェクトが予定通りに進んでいない場合に警告する AI 機能を備えたコラボレーションツールです。カンバン、ガントチャート、やることリストビューから、プロジェクトを自分の好きな方法で表示することができます。
また、プロジェクトデータを理解し、進捗や成功率を監視するのに役立つ、わかりやすいビジュアルも提供しています。これらのビジュアルを使用して、クライアントに成功を報告したり、クライアントをボードやタスクのビューに招待したりすることができます。
何よりも、Runrun.it は使い方が簡単なので、テクノロジーに不慣れなクライアントでも、クライアントコラボレーションツールを恐れることなく使用することができます。ウェブベースのアプリ、iOS アプリ、Android アプリとして利用できるので、どのデバイスからでも使用できます。
最高の機能
- ユーザーフレンドリーなプロジェクトボードにより、チームメンバーやクライアントはプロジェクトの進捗状況を追跡し、注意が必要なタスクを確認することができます。
- コスト、プロジェクトあたりの時間、タスクあたりの努力に関するレポートは、将来のプロジェクトに関するより戦略的な意思決定に役立ちます。
- 自動化により、プロジェクトのスケジュール設定と進捗の追跡が簡単になります。
リミット
- 一部のユーザーは、コメントインターフェースが明確に表示されないため、チームメンバーやクライアントがメッセージを見逃してしまうことがあると報告しています。
- レポート作成および分析機能は、このリストに掲載されている他のツールに比べ、リミットがあります。
料金
- Free
- Business： メンバー 1 人あたり月額 8 ドル
- 企業： メンバー 1 人あたり月額 25 ドル
評価とレビュー
- G2： 4.7/5（1,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5（135件以上のレビュー）
4. ProofHub
ほぼすべてのクラウドベースのプロジェクト管理ソフトウェアは、リモートワークの効率化に役立ちます。しかし、ProofHub は、クライアントやチームメンバーのタイムゾーンに合わせて自動的に調整される、堅牢なコミュニケーション機能と納期管理機能を備えた、分散型チーム向けのツールに特に重点を置いています。
どこで仕事をしていても、一緒に仕事ができるようになります。
最高のクライアントコラボレーションツールの一つである ProofHub には、プロジェクト管理、レポート作成、管理ツールなどのフルセットが搭載されており、プロジェクトの開始から完了までを一元的に管理できます。また、Slack、Dropbox、Google Drive、One Drive などの統合機能も多数用意されているため、クライアントが希望するプラットフォームでリソースを共有することができます。
また、チームの ProofHub ワークスペースで作業を進めると、自動的に更新されます。
最高の機能
- 外部リクエストにより、クライアントはフォームを送信して、バグの修正、成果物の変更、またはまったく新しい成果物の作成を依頼することができます。
- カスタム役割を使用すると、クライアントとチームメンバーに異なる許可を設定できるため、各人が必要な情報のみにアクセスできるようになります。
- 堅牢なクライアントおよびチームコラボレーションツールには、メンション付きコメント、電子メール統合、インスタントメッセージングによる迅速なコミュニケーションとプロジェクトのタイムラインの維持が可能な個人およびグループチャットオプションなどが含まれます。
リミット
- 多くのユーザーは、通知の設定オプションが限られているため、アラートの整理や優先順位付けが難しいと報告しています。
- このソフトウェアには予算管理ツールは含まれていません。時間追跡レポートを請求書に変換したい場合は、Freshbooks または QuickBooks との統合を追加する必要があります。
料金
- 必須： $45/月
- 完全なコントロール： $89/月
評価とレビュー
- G2： 4.5/5 （80件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5（80件以上のレビュー）
5. Kantata
Kantata は、代理店向けにカスタム設計されています。ピッチから契約、そして恐ろしいスコープの creep との戦いまで、代理店のプロジェクトのライフサイクル全体を把握しています。？♂️
このプロジェクト管理プラットフォームは、クライアントとチーム間のコミュニケーションを円滑にするだけでなく、リスク、仮定、問題、依存関係、収益やコストのマイルストーンを追跡する高度な分析ツールも備わっています。
そのため、戦略の調整、問題への対応、変更注文の発行など、必要な作業を一目で確認でき、膨大なスプレッドシートを拡大鏡で探しまわる必要がなくなります。？️♀️
Kantata は、Salesforce 用に構築された API またはオープン API とともに利用可能なので、お客様がすでに使用しているツールでこのプログラムを実行することができます。
最高の機能
- プロジェクトの終了ではなく、作業中にクライアントを招待してプロジェクトのマイルストーンを確認し、承認を得ることができます。
- ワークフローを自動化し、プロジェクトを迅速にスケジュールできる再利用可能なテンプレートを作成しましょう。
- プロジェクトのスケジュール、範囲、予算を並べて表示し、すべてを順調に進めることができます。
リミット
- 一部のユーザーは、このプログラムの操作が難しいため、ドラッグ&ドロップや元に戻す機能など、より直感的な機能が搭載されていることを望んでいます。
- 他のユーザーからは、読み込み時間が遅い、統合オプションが限られているなどの報告があります。
料金
- カスタム価格
評価とレビュー
- G2： 4.1/5（1,325件以上のレビュー）
- Capterra： 4.2/5（595件以上のレビュー）
クライアントへのギフトのアイデアもぜひご覧ください！
6. ワークゾーン
Workzone は、高度な追跡およびレポート作成機能、そして安全なクライアントポータルを備えたプロジェクト管理プログラムです。他のプロジェクト管理ソフトウェアと同様、プロジェクトボードの設定やタスクの割り当てを行うことができますが、作業負荷や経費の追跡などの機能により、このプログラムは代理店に特に適しています。
クライアントのプロジェクトは、それぞれの作業スペース（ゾーン）で表示したり、すべてのクライアントのプロジェクトとそのステータスの概要を表示したりできるため、どのプロジェクトにまず取り組むべきかを簡単に判断できます。
そうすれば、すべてのクライアントが同時にあなたの注意を求めているような状況でも、誰が最もあなたを必要としているかを判断することができるでしょう。
最高の機能
- 安全なクライアントポータルにより、クライアント向けにブランド化された体験を作成し、ユーザーごとに異なる許可を設定することができます。
- プロジェクトダッシュボードでは、すべてのクライアントのプロジェクトを一度に確認できるため、順調に進んでいるプロジェクトと、特別な注意が必要なプロジェクトを把握できます。
- 実践的なオンボーディングプロセスにより、このソフトウェアの使い方を素早く習得でき、チームに必要な機能だけを備えたワークスペースを設定できます。
リミット
- このプログラムは、モバイルアプリのない純粋なウェブベースのプログラムです。
- 無料バージョンはなく、基本的な機能しか必要としないユーザーにとってはコストが高すぎるかもしれません。
料金
- チーム： メンバー 1 人あたり月額 24 ドル
- プロフェッショナル： メンバー 1 人あたり月額 34 ドル
- 企業： メンバー 1 人あたり月額 43 ドル
評価とレビュー
- G2： 4.2/5（50件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5（190件以上のレビュー）
7. Monday.com
月曜日の気分が落ち込むことがよくあるなら、Monday.com を試してみるべきかもしれません。
このタスク管理およびコラボレーションプラットフォームは、あなたとあなたのチームがやるべきことを一目で把握しやすくすることで、月曜日をはじめとするすべての営業日を良いスタートで始めるお手伝いをします。
もちろん、このオンラインワークスペースは映画「オフィス・スペース」ほど面白くはありませんが、そんなオンラインワークスペースなどあるでしょうか？
monday.com を使用すると、チームメンバーやクライアントをプロジェクトボードに招待し、タスクを割り当て、ファイルを共有することで、クライアントとチームのコラボレーションを促進することができます。このプロジェクト管理ソフトウェアを使用することで、チームでの共同作業やクライアントとのコミュニケーションがより容易になります。
最高の機能
- プロジェクトボードとタスクカードを使用すると、プロジェクトをプランニングし、チームメンバー、フリーランサー、クライアントにタスクを割り当てたり、ファイルを共有してコラボレーションプロセスをスムーズに進行させることができます。
- カスタムダッシュボードは、チャートやグラフなどのわかりやすいビジュアルで、プロジェクトの進捗、予算、タイムラインを追跡します。
- 自動化機能を使用すると、「もしこうなら、そうする」というルールを設定して、特定のステップが完了したときにタスクや通知をトリガーすることができます。これにより、たとえば、成果物がレビュー可能になったときにクライアントに自動的に通知することができます。
リミット
- 一部のユーザーは、自動化機能が誤動作し、誤ったタスクを手動で削除して再作成しなければならない場合があると指摘しています。
- 他のユーザーからは、通知の設定や編集が難しいという意見があります。
料金
- Free
- 基本： メンバー 1 人あたり月額 8 ドル
- 標準： メンバー 1 人あたり月額 10 ドル
- プロ： メンバー 1 人あたり月額 16 ドル
- 企業： カスタム価格
評価とレビュー
- G2： 4.7/5（8,400件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5（4,070件以上のレビュー）
8. Trello
Trelloは、プロジェクト管理分野ではよく知られた名前です。？
過去 10 年間にプロジェクト管理ツールを使用したことがある人なら、Trello のレイアウトを見ればすぐにわかるでしょう。このツールは、アジャイルプロセスに基づいており、カンバンボードを使用してチームの生産的なコラボレーションを維持します。
クライアントのプロジェクトごとに異なるボードを作成し、プロジェクトボード全体を表示したり、ToDoリストやカレンダービューで今後のタスクを確認したりすることができます。このプログラムは、クライアントのオンボーディング、プロジェクトの計画、プロジェクトの進捗の追跡に最適です。
カスタマイズ性にも優れています。ワークフローに合わせてボードを調整でき、クライアントを自分のボードに招待して、プロジェクトのドキュメントを確認したり、タスクを確認したりすることができます。
最高の機能
- Trello ボードを使用すると、プロジェクトを整理し、タスクをスケジュールし、チームメンバーやクライアントにタスクを割り当てることができます。
- テンプレートを使用すると、クライアントのプロジェクトボードをすばやく簡単に設定できます。必要なのは、空欄を埋めるだけ
- 何百もの統合により、Jira、Slack、Microsoft Teams、Dropbox、Google ドキュメントなど、お気に入りのアプリを接続することができます。
リミット
- このプログラムには、レポート作成や分析機能が組み込まれていないため、統合機能を追加しないとプロジェクトの成功を追跡することが困難になる場合があります。
- Trello は自動化機能が限定的であるため、複数の依存関係がある複雑なプロジェクトよりも、単純なプロジェクトのプランニングに適しています。
料金
- Free
- 標準： メンバー 1 人あたり月額 5 ドル
- プレミアム： メンバー 1 人あたり月額 10 ドル
- 企業： 1 メンバーあたり月額 17.50 ドル
評価とレビュー
- G2： 4.4/5（13,340件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5（22,680件以上のレビュー）
9. AllClients
チームの人数が少ない場合は、AllClients がリレーションシップを円滑に保つための CRM です。？♂️
このクライアント管理ツールは、中小企業向けに設計されています。AllClients は、「必要なものはすべて揃っており、不要なものは一切ない」と述べています。つまり、このツールは使い方は簡単ですが、このリストに掲載されている他のツールほど機能は豊富ではありません。
それでも、多くの小規模ビジネスの所有者にとっては、これだけで必要なものがすべて揃うでしょう。顧客データベースにクライアントの連絡先情報を保存し、電子メールや SMS メッセージを送信して連絡を取り合うことができます。
また、マーケティングタスクの多くを自動化することもできます。そのため、チームが小規模であっても、見落としは発生しません。
最高の機能
- 組み込みの電子メールマーケティングおよびコミュニケーションツールにより、別途電子メールマーケティングプログラムを購入することなく、クライアントと連絡を取り合うことができます。
- 自動化により、フォローアップメッセージや電子メールを送信できるため、余分な時間を費やすことなくクライアントと連絡を取り合うことができます。
- ユーザーフレンドリーなデザインで、このプログラムをすぐに使い始めることができます。
リミット
- 14日間の無料試用期間がありますが、基本機能のみが必要なユーザーには無料プランはありません。
- このアプリは、統合およびカスタマイズオプションが限定されています。
料金
- 選択：月額 24 ドル
- プレミアムプラン： $48/月
- エリートプラン： $96/月
評価とレビュー
- G2： 4.6/5（25件以上のレビュー）
- Capterra： 4.8/5（5件以上のレビュー）
10. Bit.ai
クライアントに成果物を送信するための、より優れたファイル共有ソリューションをお探しなら、Bit.ai のドキュメントが役立ちます。
このコラボレーションツールは、社内のブレインストーミングセッションにも、クライアント管理プロセスにも同様に有効です。
コラボレーション機能により、チームメンバーは、同じ部屋にいる場合でも、異なる国にいる場合でも、リアルタイムで共同作業を行うことができます。仕事を共有する段階になったら、クライアントのために設定したワークスペースから送信することができます。必要な作業は、ファイルを移動するだけです。
そうすることで、クライアントには見せておきたい情報だけを見せ、社内のプロセスは社内に留めておくことができます。つまり、自社の「秘密のソース」を守ることができるのです。
最高の機能
- インタラクティブなスマートドキュメントにより、テーブル、グラフ、ビデオ、画像ファイルを作成して、世界中のどこからでもリアルタイムのコラボレーションが可能になります。
- Wiki は、会社情報を保存したり、プロセスやポリシーを文書化したり、各クライアントのプロジェクト情報を追加したりできるナレッジベースとしての役割を果たします。
- クライアントの作業スペースでプロジェクトを整理しましょう。関係者を招待し、共有の準備ができた文書を社内とクライアントの作業スペース間で移動することができます。
リミット
- 一部のユーザーは、ドキュメントの作成と共有が難しいため、閲覧者は共有されたドキュメントにアクセスするために余分なステップを踏まなければならないと報告しています。
- このプラットフォームは完全にウェブベースなので、デスクトップアプリやモバイルアプリは必要ありません。
料金
- Freeプラン
- プロプラン： メンバー 1 人あたり月額 8 ドル
- ビジネスプラン： メンバー 1 人あたり月額 15 ドル
評価とレビュー
- G2： 4/5 （19件以上のレビュー）
- Capterra： 5/5 （8件以上のレビュー）
次世代のコラボレーションは ClickUp から始まります
クライアントのプロジェクトを管理するのに役立つプログラムは数多くありますが、クライアントとのコラボレーションを次のレベルに引き上げたい場合は、ホワイトボード、ドキュメントの共有、インスタントメッセージ、コメント機能など、リアルタイムでの共同作業を容易にするあらゆる機能が必要です。
ClickUp は、ブレインストーミングのために開発されました。共有のために開発されました。コラボレーションのために開発されました。代理店や専門サービス企業が必要とするすべてのために開発されました。
コラボレーション機能に加え、高度なプロジェクト管理、レポート作成、リソース管理、その他数千ものアプリとの統合も、すべて 1 か所で利用できます。クライアントのプロジェクト管理が、猫を群れで追いかけるような作業ではなくなるでしょう。？⬛
ClickUp がクライアントコラボレーションソフトウェアのニーズに合っているかどうか、無料でお試しください。