毎月スプレッドシートの管理に何時間も費やしていますか？あなただけではありません！
知識労働者は、データの整理に平均 20 時間ほどを費やしています。この時間は、仕事や目標の優先順位付けに充てることができる貴重な時間です。
ビジネス業務にすぐに使えるテンプレートを使用すると、ビジネスプランニングを簡略化できます。財務の追跡、プロジェクトの管理、マーケティングプランの作成など、テンプレートを使用すると、構造化されたフォーマットで作業を開始できます。
業務効率の向上とビジネス目標の達成に役立つ 15 種類の無料 Excel テンプレートをご用意しました。これらのテンプレートがご満足いただけない場合は、人気の代替テンプレートもご用意しています。
ビジネスに最適な Excel テンプレートとは？
ビジネス用に設計された無料の Excel テンプレートは、効率、正確性、およびワークフローの自動化を強化する、構造化された、あらかじめフォーマットされたツールです。データ入力および整理用に、明確に定義された列、行、およびセクションが機能として備わっています。
組み込みの式と機能により、計算を自動化し、手作業によるエラーを最小限に抑え、論理演算を管理します。
💡 プロのヒント：ビジネスマネージャーのための Excel の裏技—VLOOKUP を使用する代わりに、INDEX-MATCH を使用してください。VLOOKUP は左から右にしか機能しませんが、INDEX-MATCH を使用すると、あらゆる方向で検索することができます。
ビジネス用 Excel テンプレート
ビジネステンプレートを使用すると、プロジェクトやチーム間で一貫性を確保できます。Microsoft Excel の無料テンプレートのリストから選択して、プロジェクトプランの作成を始めましょう。
1. Microsoft の Excel カスタマイズ可能なミーティングアジェンダテンプレート
定期的なミーティングには、アジェンダがない場合がほとんどです。その結果、議論が長引き、不明確になることがあります。しかし、Excel のカスタマイズ可能なミーティングアジェンダテンプレートを使用すれば、より短く、より生産的な会話を開始することができます。
このテンプレートを使用すると、次のことができます。
- 参加者に責任を割り当て、各アジェンダアイテムの責任の所在を明確にします。
- 決定事項やフォローアップ用のメモセクションを内蔵して、ミーティングの結果を文書化
- 各スピーカーに割り当てられた時間を計算し、重複を回避します。
🔑 理想的な用途：柔軟性が鍵となる、定期的なチームミーティング、ボードディスカッション、クライアントセッションなど。
2. Microsoft の Excel 作業スケジュールテンプレート
学生、教師、プロジェクトマネージャーに最適な Excel の課題スケジュールテンプレートは、課題と締め切りを構造化されたフォーマットで整理します。
このカスタマイズ可能なテンプレートでは、次のことができます。
- 期日、優先度、完了ステータスの更新情報とともに、割り当てをプランニングおよび追跡します。
- 期限切れのタスクをハイライト表示する自動フォーマット機能により、進捗を簡単に監視できます。
- 週単位または月単位のフォーマットで割り当てを視覚化して、時間管理を改善
🔑 理想的なユーザー：宿題、プロジェクト、コースの締め切りを追跡するための 無料のデータベースソフトウェアをお探しの方。
3. Microsoft の Excel 週間タイムシートテンプレート
一般的なタイムログとは異なり、Excel 週次タイムシートテンプレートは、毎日の勤務時間、残業時間、週の合計時間を追跡するための構造化されたフォーマットを提供します。これにより、正確な記録が確保され、給与処理が簡素化されます。
このテンプレートは、以下のことに役立ちます。
- 通常勤務時間、残業、控除に関する組み込みの式を使用して、総支給額を計算します。
- 請求書作成や人事管理のために、勤務時間を自動的に合計して給与の正確性を確保します。
- 労働規制に準拠するために残業時間を追跡
🔑 理想的なユーザー：給与計算や請求のために勤務時間を記録しなければならない人事担当者やフリーランサー。
4. Microsoft の Excel セールストラッカーテンプレート
推測に迷うことなく、 Excel 売上トラッカーテンプレートで総収益と利益を自動的に計算して、財務予測を改善しましょう。
組み込みのデータ視覚化ツールは、ビジネス経費に関する重要な詳細情報を提供し、洞察に実質的な内容を加えます。
このテンプレートは、以下の目的のために設計されています。
- 直感的な販売動向の分析により、売れ筋の製品を特定
- 売れ筋アイテムと売れ筋の悪いアイテムを特定して、在庫管理を最適化
- 個々の販売実績を評価して、チームのパフォーマンスを監視
🔑 理想的なユーザー： 売上動向やトランザクションをリアルタイムで監視したい E コマースビジネスの所有者やオンライン販売業者。
📮ClickUp Insight：当社のミーティングの効率に関するアンケート結果によると、100 人の組織では、ナレッジワーカーが 1 週間に 308 時間近くをミーティングに費やしている可能性があることが明らかになりました。
しかし、このミーティングの時間を短縮できるとしたらどうでしょうか？ ClickUp の統合ワークスペースは、不要なミーティングを大幅に削減します。
💫 実際の結果: Trinetix などのクライアントは、当社の仕事用アプリを使用して、プロジェクト文書を一元化、ワークフローを自動化、チーム間の可視性を向上することで、ミーティングを 50% 削減しました。毎週何百時間もの生産的な時間を回復できることを想像してみてください。
5. Microsoft の Excel 販売予測トラッカーテンプレート
営業リーダーの半数以上 (55%) は、自社の営業予測の正確性に自信を持っていません。彼らは、データではなく推測に頼ることが多く、重要な見込み客を失うリスクを負っています。
この問題に対処するには、将来を見据えたアプローチのために設計されたExcel の売上予測トラッカー テンプレートを使用してください。過去の売上を記録するだけでなく、将来の売上実績を予測し、ビジネス目標の達成を確実にし、生産性を向上させます。
このテンプレートを活用して、次のことを実現しましょう。
- 実績と予測を比較
- 過去の業績や季節的傾向に基づいて、現実的な販売目標を立てましょう。
- 予測を調整して、変化するビジネス条件に対応
🔑 理想的なユーザー：収益の傾向を予測し、販売目標を設定する必要があるビジネスアナリストや財務プランナー。
💡 プロのヒント： 同じフォーマットを頻繁に使用する場合は、独自の Excel テンプレートを作成して保存しておくと、将来のプロジェクトで迅速にアクセスして再利用でき、時間と努力を節約できます。
6. Microsoft の Excel 在庫リストテンプレート
基本的な記録とは異なり、Excel の在庫リストテンプレートでは、条件付き書式設定により、在庫が少ないアイテムや在庫切れのアイテムが自動的に強調表示されます。これにより、在庫を追跡し、不足を回避し、ビジネスプロセスを円滑に実行することができます。
このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。
- 使用パターンやサプライヤーのリードタイムを監視して、サプライチェーン管理を改善
- 在庫不足や過剰在庫を削減する、在庫不足アイテムの警告機能
- SKU、サプライヤー、価格設定用の組み込みセクションを使用して、製品を簡単に分類できます。
🔑 理想的なユーザー：在庫レベルを追跡し、在庫不足を回避する必要がある倉庫管理者や小売店の所有者。
👀 ご存知でしたか？ 期限切れや過剰生産により、年間 1,630 億ドルの在庫が廃棄されています。在庫リストテンプレートを使用して在庫レベルを追跡することで、無駄を最小限に抑え、ビジネスの効率を向上させることができます。
7. Microsoft の Excel 経費報告書テンプレート
会社の資金がどこへ消えているのか疑問に思ったことはありませんか？経費を分類することで、支出のパターンを把握し、コスト削減の機会を発見することができます。Excel の経費報告書テンプレートを使用して、1 ドル単位の支出を追跡し、過剰な支出を抑制しましょう。
このテンプレートは、以下の用途に使用できます。
- 支出を部門、ベンダー、または経費の種類別に分類します。
- 明確で詳細な支出の内訳により、財務の透明性を高めます。
- 財務分析や税務準備のための要約レポートを作成
🔑 理想的なユーザー：ビジネス関連の経費を記録し、精算しなければならない企業の従業員や財務チーム。
8. Microsoft の Excel ビジネス用月次予算テンプレート
Excelの「 ビジネス用月次予算テンプレート」を使用して、ビジネスの財務を管理しましょう。実際の支出と予算を比較して正確な状況把握ができるため、すべてのビジネス経費を計画通りに管理することができます。
次のような目的がある場合は、このテンプレートをご利用ください。
- 支出の傾向を分析して、コスト削減の機会を特定しましょう。
- 財務ニーズの変化に応じて予算戦略を調整
- 毎月の収入と支出のリミットを設定して、資金を計画・配分します。
🔑 理想的なユーザー：ビジネスの収入と支出を体系的に管理する必要がある起業家やファイナンシャルプランナー
9. Microsoft の Excel プロジェクトタイムラインテンプレート
Excel のプロジェクト タイムライン テンプレートでは、誰が何を担当しているかを表示できるため、チームはプロジェクト全体を通して整理整頓され、順調に進めることができます。
このテンプレートをカスタマイズして、以下の用途にご利用ください。
- 構造化された 4 週間のタイムラインレイアウトでプロジェクトスケジュールを視覚化
- 色分けされたマイルストーンと進捗状況インジケーターでプロジェクト追跡を強化
- 複雑なプロジェクトを管理しやすい段階に分割して、スケジュールを簡素化
🔑 理想的なユーザー：短期的な Excel プロジェクト管理ロードマップを必要とするプロジェクトマネージャーやチームリーダー。
10. Microsoft の Excel プロジェクトパフォーマンスレポートテンプレート
プロジェクトマネージャーの 85% は、ペースの速いプロジェクトや厳しい納期に圧倒されていると感じています。
そんな方には、Excel のプロジェクトパフォーマンスレポートテンプレートをお試しください。タスク、予算、プロジェクトの進捗状況をひと目で確認して、整理整頓と管理を維持しましょう。
この構造化されたアプローチを活用して：
- 遅延や非効率を正確に特定して、プロジェクトのボトルネックを特定します。
- 主要業績評価指標とマイルストーンでプロジェクトの進捗を要約
- プロフェッショナルでデータ駆動型のフォーマットで、関係者にレポートを作成
🔑 理想的なユーザー：進捗、リスク、成果に関するデータに基づく洞察を得るために、 プロジェクトダッシュボードを必要とする経営幹部や関係者。
11. Microsoft の Excel イベントプランナーテンプレート
98% のマーケティング担当者がイベントプランニングに苦労しています。不十分な組織でイベントを台無しにしないでください。
Excel イベントプランナーテンプレートを使用すると、企業の会議から個人的なお祝い事まで、あらゆるイベントを詳細に整理して追跡することができます。
このテンプレートでは、次のことができます。
- 予算と経費を監視し、財務制限内に収まるように管理します。
- チームメンバー全員が責任を明確に把握することで、円滑な実行を確実にします。
- 詳細な出欠確認リストを作成して、整理整頓を保ちましょう。
🔑 理想的なユーザー：ロジスティクス、予算、ゲストリストを管理しなければならないイベントコーディネーターやウェディングプランナー。
12. Microsoft の Excel プロジェクト To Do リストテンプレート
忘れていたタスクを急いで完了しなければならないというのは、ストレスになるものです。
Excel のプロジェクト To Do リスト テンプレートを使用すると、タスクの追跡、期限の遵守、条件付き書式による進捗の視覚化を行うことができます。整理整頓を保ち、チームを順調に進めることができます。
このテンプレートは、以下の用途に使用できます。
- 各アイテムのステータス更新により、進捗状況を継続的に監視
- さまざまなチームやプロジェクトの段階に合わせてタスクカテゴリをカスタマイズ
- 期限切れのタスクを自動リマインダーで管理し、納期を確実に守ります。
🔑 理想的なユーザー：重要な詳細を実行可能なステップに分割するための プロジェクトトラッカーを必要とする、プロフェッショナルやタスク指向のチーム。
関連記事： タスクマネージャーに最適なタスクスケジューリングソフトウェア
13. Microsoft の Excel ガントプロジェクトプランナーテンプレート
より視覚的な思考型の方？ Excel ガントプロジェクトプランナーテンプレートは、タスクの依存関係やプロジェクトの段階を明確かつ構造的に表示します。整理整頓、進捗の追跡、次のプロジェクトの円滑な進行を実現します。推測作業は必要ありません。
このテンプレートを活用して、以下のことを実現しましょう。
- 遅延や新しい優先度が発生した場合に、プロジェクトのタイムラインを簡単に調整
- 関連するアクティビティをリンクしてタスクの依存関係を管理し、連携を強化
- 完了率をマークして、時間の経過に伴う進捗状況を監視します。
🔑 理想的なユーザー：プロジェクトのフェーズと依存関係を視覚的に分解するためのガントチャートテンプレートモデルを必要とする建設管理者やソフトウェア開発者。
14. Microsoft の Excel 損益計算書
Excelの損益計算書テンプレートは、12 か月間の収益の追跡と財務実績の分析に役立ちます。情報に基づいた意思決定を行い、ビジネスの財務を順調に進めることができます。
このテンプレートを使用すると、次のことができます。
- 収益と経費を追跡して、会社の収益性を分析します。
- 月次または年次の収入を比較して、財務の成長を評価しましょう。
- 純利益を自動的に計算して財務状況を評価します。
🔑 理想的なユーザー：収益、コスト、収益性に関する詳細な財務レポートを必要とする会計士や小規模ビジネスの所有者。
15. Microsoft の Excel サービス請求書テンプレート
Excel サービス請求書テンプレートを使用すると、ロゴ、色、フォントをカスタマイズして、プロフェッショナルな請求書を作成できます。これにより、ブランドが前面に出た印象になり、クライアントの記憶に残りやすいビジネスになります。
このテンプレートでは、次のことができます。
- 合計額と税金を自動的に計算し、正確な請求書を作成できます。
- テキスト、色、フォーマットをニーズに合わせて変更できます。
- 税金計算を含めて、正確な請求書作成と法令遵守を実現します。
🔑 理想的な用途：フリーランサーやサービス業が、クライアントへの請求書作成にプロフェッショナルな請求書を作成する場合。
ビジネスおよび財務における Excel の使用上の制限
これらの無料 のスプレッドシートテンプレートのカスタマイズを始める前に、直面する可能性のあるいくつかの障害について確認しておきましょう。
Excelの代替ツールを検討すべき5つの理由：
- 手動でのデータ入力はエラーのリスクを高め、財務レポートの誤りやプロジェクト予算の誤算につながります。
- 大規模なデータセットの処理はパフォーマンスを低下させ、システムがクラッシュする原因となり、データ取得の効率を低下させます。
- マクロや式によりタスクを自動化できますが、技術的な知識が必要です。
- 高度なレポートやダッシュボードの作成には手作業が必要であり、リアルタイムの洞察が得られません。
- CRM や ERP などの高度なビジネスプロセスを管理するには、プロジェクト管理ソフトウェアとは異なり、広範なカスタマイズが必要です。
United Way Suncoast のクリエイティブディレクター、Jodi Salice 氏が ClickUp をレビューしています。
この製品の良さは、いくら語っても語り尽くせません。自動化、テンプレート、さまざまな追跡機能やビューなど、ClickUp なら失敗するはずがありません。
この製品の良さは、いくら語っても語り尽くせません。自動化、テンプレート、さまざまな追跡機能やビューなど、ClickUp なら間違いありません。
ビジネス業務に使える代替 Excel テンプレート
ClickUp は、プロジェクト管理、ナレッジマネジメント、チャットを統合した「仕事のためのすべて」のアプリです。AI を活用して、より速く、よりスマートに仕事を進めることができます。
すべての仕事に必要な機能を 1 つのスペースで提供し、データ管理の柔軟性を高めます。たとえば、従来のスプレッドシートとは異なり、 ClickUp のテーブルビューでは、静的なデータをインタラクティブなコード不要のデータベースに変換します。
財務データを簡単に整理し、支出リミットを設定し、経費を追跡して、正確なプロジェクト会計を行うことができます。並べ替えおよびフィルタリング機能により、コスト、収益性、予測の分析に役立ちます。さらに、経費、請求書、記録をリンクして、追跡をさらに効率化することができます。
また、ClickUp テンプレートを使用すると、ビジネスおよび財務業務をさらに迅速に行うことができます。まずは、以下のテンプレートからご利用ください。
1. ClickUp ビジネスプランテンプレート
投資家に優しいフォーマットのClickUp ビジネスプランテンプレートは、スタートアップ企業や確立された企業が、洗練されたプロフェッショナルなプランを作成するのに役立ちます。強力なプランは印象に残ります。ビジネスの目標、戦略、財務状況を明確にレイアウトしましょう。
このテンプレートを使用すると、次のことができます。
- 市場分析、財務予測、会社の目標などのセクションを整理します。
- ClickUp マイルストーンを使用して、ビジネスプランの実行の各段階を監視します。
- レポートを作成し、投資家やパートナー向けに洗練されたビジネスプランをエクスポート
🔑 理想的なユーザー：構造化された、投資家向けのビジネスプランを作成したい起業家やスタートアップ企業。
2. ClickUp 戦略的ビジネスロードマップテンプレート
大きな目標の計画に何日もかけてデザイン作業をする必要はありません。ClickUpの戦略的ビジネスロードマップテンプレートを使えば、簡単に計画を立てることができます。ビジョンをマップし、進捗を追跡して、すべてのプロジェクトがビジネスを成功へと導くようにしましょう。
このテンプレートは、以下のことに役立ちます。
- 成長、拡大、イノベーションの目標をチャートで表現
- 履歴データを失うことなく、優先度の変化に応じて戦略を更新
- ガントチャートとタイムラインを使用して、重要なマイルストーンを追跡します。
🔑 最適なユーザー：長期的な企業ビジョン、取り組み、成長戦略を策定する経営幹部やリーダーシップチーム。
3. ClickUp Business 予算テンプレート
予算を管理したいとお考えですか？ClickUp のビジネス予算テンプレートを使用すると、賢く支出を行い、予算の超過を回避し、リアルタイムで予算を調整することができます。もう推測に頼る必要はありません。
このテンプレートを活用して、以下のことを実現しましょう。
- 履歴データを使用して、将来の支出と収益を予測します。
- クリック 1 つで最新の予算レポートを作成
- 部門やプロジェクト用の構造化された予算を作成
🔑 最適な用途：全社の予算編成、経費の追跡、財務予測を管理する財務チームや会計担当者。
4. ClickUp Business テンプレート
ClickUp Business Launch Template を使用して、コンセプトを完全に機能する会社へと変貌させましょう。このすぐに使えるテンプレートは、市場調査から製品開発に至るまで、すべてのビジネスプロセスを構造的に実行します。
以下の用途に利用できます：
- 製品開発、マーケティング、および運用の期限を設定します。
- 分析とフィードバックの収集により、成功を測定します。
- チーム間で役割と責任を分配
🔑 理想的なユーザー：新しいビジネスや製品を市場に投入するためのステップバイステップのプロセスを整理する創業者やプロダクトマネージャー。
5. ClickUp プロジェクトタイムラインホワイトボードテンプレート
スプレッドシートやリストとは異なり、 ClickUp プロジェクトタイムラインホワイトボードテンプレートでは、ユーザーは要素をドラッグアンドドロップしたり、依存関係にマークを付けたり、スケジュールを調整したりすることができます。手作業によるエントリーを削減し、ビジネスプランの更新を迅速化しましょう。
このテンプレートをガイドとしてご利用ください。
- 共有のClickUp ホワイトボードビューを使用して、ブレインストーミングを行い、プランを調整しましょう。
- ボードの要素を即座に実行可能なタスクに変換
- タスクのリレーションシップをマッピングしてボトルネックを特定
🔑 理想的なユーザー：プロジェクトのタイムラインを視覚的に柔軟にプランニングおよび追跡する方法が必要なプロジェクトマネージャーやクリエイティブチーム。
6. ClickUp プロジェクト管理スプレッドシートテンプレート
構造化されたグリッドとデータ駆動型の追跡をお好みですか？ClickUp プロジェクト管理スプレッドシートテンプレートは、タスク、期限、リソースなど、すべてを整理して表示するため、見落としがなくなります。
このテンプレートを使用して、以下の時間を節約しましょう。
- プロジェクト、期限、担当チームメンバーを分類
- スプレッドシートをClickUp ダッシュボードに接続して、継続的なモニタリングを実現
- 式を使用してプロジェクトの進捗を追跡
🔑 理想的なユーザー：構造化された表形式のタスク追跡および進捗モニタリングを好む、データ駆動型のプロジェクトマネージャー。
👀 ご存知でしたか？アジャイル手法を採用したプロジェクトマネージャーの 71% が、プロジェクトの成果の向上を実感しています。
7. ClickUp プロジェクトレポートテンプレート
プロジェクトマネージャーは、レポートの作成に何日も費やすことがあります。これはまさに時間の無駄です。ClickUp のプロジェクトレポートテンプレートを使えば、そんな手間は不要になります。このテンプレートを使用すると、複数のプロジェクトのデータを、明確で包括的な進捗レポートに瞬時に統合することができます。
このテンプレートをカスタマイズして、以下の用途にご利用ください。
- グラフやヒートマップを使用して洞察を可視化してプレゼンテーションしましょう。
- 手動で更新する必要のない週次または月次レポートを設定
- 主要業績評価指標 (KPI) を追跡
🔑 理想的な用途：生産性を評価し、測定可能な KPI によってプロジェクトを順調に進める。
8. ClickUp 生産追跡テンプレート
ClickUpの生産追跡テンプレートで効率に焦点を当て、プロジェクトと生産を円滑に進めましょう。進捗を追跡し、リソースを管理し、直前の混乱なくすべての納期を確実に守ります。
このテンプレートを使用して、次のことができます。
- 製造、サプライチェーン、コンテンツ制作のワークフローを追跡
- フェーズの遅延や完了時に通知を受け取る
- 生産と利用可能な在庫をリンクして、注文を履行
🔑 最適な用途：ワークフローの効率、納期、品質管理を監視する製造およびメディア制作チーム。
9. ClickUp Consultant 時間追跡テンプレート
ClickUp Consultant Time Tracking Templateは、単なる一般的なトラッカーではありません。請求可能な時間を記録し、プロジェクトを追跡し、請求書の作成も支援します。手間を減らして収益アップ！
その構造化されたアプローチを活用して、以下のことができます：
- 各クライアントやプロジェクトに費やした時間を追跡
- 追跡した時間をプロフェッショナルな請求書に変換
- 価値の高い契約を特定し、料金を最適化
🔑 理想的なユーザー：請求可能な時間を記録し、 時間管理手法に従うためのシステムを必要とするコンサルタントやフリーランサー 。
10. ClickUp マーケティングキャンペーン管理テンプレート
マーケティングキャンペーンの混乱に悩まされていませんか？ClickUpのマーケティングキャンペーン管理テンプレートは、あらゆる詳細を整理します。ソーシャルメディア、電子メール、PPC など、このテンプレートは、すべて、そして全員の連携を保ちます。
以下の機能が利用可能です：
- キャンペーンの目標を設定し、広告費を追跡し、パフォーマンスのメトリクスを監視し、ROI を最適化
- マーケティング、営業、クリエイティブの各チームを連携させて、円滑な実行を実現
- ワークフローを使用して、責任を自動的に割り当てます。
🔑 最適な用途：マルチチャネルキャンペーンを調整し、パフォーマンスを追跡し、ROI を最適化するマーケティングチーム。
11. ClickUp の月次ビジネスステータスレポートテンプレート
ClickUpの月次ビジネスステータスレポートテンプレートを使用すると、全体的な計画が簡単に作成できます。マーケティングがターゲットを達成したかどうか、製品開発が予定通り進んでいるかどうかを知りたいですか？実行状況、生産性、進捗状況を 1 か所で追跡できます。スプレッドシートを散らかす必要はありません。
このテンプレートを使用して、次の作業を行うことができます。
- 収益、経費、および重要な企業メトリクスを追跡して、ビジネスのパフォーマンスを要約します。
- 現在と過去の月の進捗を比較して傾向を把握
- さまざまなClickUpタスクから 1 つのレポートに情報を取り込み、データ収集を自動化
🔑 理想的な用途：ビジネスオーナーや部門長は、会社の業績や毎月の主な成果に関するエグゼクティブサマリーを作成します。
🧠 面白い事実：アンドルー・カーネギーは、垂直統合というビジネス戦略が流行るずっと前から、この戦略を習得していました。彼は、原材料から鉄道まで、すべてを管理することで、コストを削減し、効率を高め、鉄鋼の帝国を築き上げました。
12. ClickUp セールスレポートテンプレート
40% の顧客は、品質のばらつきを理由にブランドを切り替えていると答えています。消費者の好みを追跡して、時代の一歩先を行きましょう。ClickUp の販売レポートテンプレートを使用して、販売戦略や市場動向を監視しましょう。顧客満足度を維持し、ビジネスを成長させましょう。
このテンプレートを使用して、以下の時間を節約しましょう。
- どの製品が最も売上を伸ばしているかを分析し、最もパフォーマンスの高い製品を特定します。
- データ傾向を活用して今後の販売量を予測しましょう。
- ClickUp CRMと連携して、販売レポートを作成
🔑 最適なユーザー：売上、コンバージョン率、営業チームのパフォーマンスを長期的に追跡する営業マネージャーやアナリスト。
13. ClickUp セールスパイプラインテンプレート
取引の成約はそれだけでも難しいのに、直感的に理解できないボードでさらに困難にしてしまう必要はありません。ClickUpの販売パイプラインテンプレートを使用すると、ファネル内の見込み客を視覚化できるため、重点的に取り組むべき箇所を正確に把握できます。
この構造化されたテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。
- ClickUp 自動化機能を使用してリマインダーを設定し、取引を見逃すことのないようにしましょう。
- 傾向を把握し、戦術を調整して成約率を向上させましょう。
- リードがパイプラインを通過するプロセスを分析しましょう。
🔑 理想的な用途：リードの管理、取引の進捗の追跡、販売ファネルの最適化を行う営業チーム。
14. ClickUp の発注書および在庫テンプレート
ClickUpの発注書および在庫テンプレートを使用すると、ベンダーとの関係、発注書、在庫レベルを 1 か所で整理できます。
サプライチェーンの頭痛の種を回避し、このテンプレートを使用して次のことを行います。
- 在庫レベルを監視して、在庫不足や過剰在庫を防止します。
- 在庫管理のための在庫不足アラートを設定
- サプライヤーレポートのために、ベンダーのパフォーマンスと購買傾向を分析
🔑 理想的な用途：在庫レベル、ベンダーの注文、サプライチェーンの物流を扱う調達および在庫管理チーム。
15. ClickUp 財務管理テンプレート
予算編成だけでなく、ClickUp の財務管理テンプレートを使用すると、収入、支出、ビジネス全体の健全性を 1 か所で追跡できる、完全な財務状況の概要を把握できます。
このテンプレートでは、次のことができます。
- 財務要約の生成、貸借対照表の自動化、キャッシュフロー計算書の管理
- 各部門が支出リミットを超えないようにします。
- 財務記録を1か所で整理整頓
🔑 理想的なユーザー：キャッシュフロー、買掛金/売掛金、および全社の財務状況を監督する CFO および財務部門。
16. ClickUp シンプル CRM テンプレート
顧客との関係を管理し、顧客維持率を高めるより優れた方法をお探しですか？ClickUp のシンプルな CRM テンプレートを使用すると、顧客とのやり取りの追跡、リードの育成、忠実な顧客基盤の構築を簡単に行うことができます。
以下の機能をご利用いただけます：
- 顧客インサイトを分析してトレンドを特定し、リレーションシップ管理を最適化
- リードの育成と成約を確実に行う
- クライアントとのやり取りや履歴を一元化
🔑 理想的な用途：顧客サービスおよび営業チームによる、クライアントとの関係の維持、やり取りの追跡、フォローアップの管理。
17. ClickUp プロセスフローチャートテンプレート
実際に見ると、より理解しやすいものもあります。ClickUp プロセスフローチャートテンプレートを使用すると、ワークフロー、SOP、ビジネスプロセスを明確で視覚的なフォーマットでマップ化できるため、次のステップを推測する必要がなくなります。
このテンプレートは、以下の目的のために設計されています。
- ビジネスプロセス管理用のフローチャートを作成
- チーム向けの再現性が高く、拡張可能なワークフローを開発
- 業務プロセスにおける非効率な部分を特定する
🔑 最適なユーザー：ワークフロー、プロセスの自動化、SOP を設計するビジネスアナリストや運用チーム。
18. ClickUp の「会社の目標と OKR テンプレート」
野心的な会社の目標を追求していますか？ClickUp の「会社の目標と OKR テンプレート」を使用して、測定可能で追跡可能な進捗に変えましょう。話よりも結果を重視しましょう！
このテンプレートでは、次のことができます。
- チームのための主要業績評価指標 (KPI) を使用して、明確なビジネス目標を設定します。
- チームを会社のビジョンに整合させ、すべての部門が統一された目標に向かって仕事ができるようにします。
- ClickUp ダッシュボードを使用して OKR の達成率を追跡
🔑 理想的な用途：人事およびリーダーシップチーム 目標を追跡し、測定可能な鍵となる結果と会社の目標を整合させる。
19. ClickUp コミュニケーションプランテンプレート
社内外のコミュニケーションのために設計されたClickUp コミュニケーションプランテンプレートは、全社的なメッセージの構造化、チームの連携の維持、コミュニケーションの齟齬の防止に役立ちます。
このテンプレートを使用すると、次のことができます。
- チームや関係者にメッセージを送って、コミュニケーションを円滑にします。
- 整理されたチャネルで、電子メール、ミーティング、広報活動を追跡
- 応答率を評価し、メッセージングを改善し、エンゲージメントを高めます。
🔑 理想的な用途：PR チームや社内コミュニケーションマネージャーが、関係者に明確で一貫したメッセージを発信するために。
こちらもご覧ください： 無料のプロジェクトコミュニケーションプランテンプレート：Excel、Word、ClickUp
20. ClickUp ミーティング管理テンプレート
ミーティングは、明確な成果物がないまま堂々巡りになることがよくあります。ClickUpのミーティング管理テンプレートを使用すると、議論を集中させ、行動重視で生産的なものにすることができます。電子メールで済むようなミーティングは、誰にとっても不愉快なものだからです。
このテンプレートは、以下のことに役立ちます。
- 明確なアジェンダ、目標、および議論のポイントを設定して、ミーティングをプランニングおよび構造化します。
- ミーティングのメモを実行可能なフォローアップに変換し、タスクをすぐに割り当てることができます。
- スケジュールされた通知で不参加者を減らします。
🔑 理想的なユーザー：アジェンダ、アクションアイテム、フォローアップを含む構造化されたミーティングを企画するチームリーダーや経営幹部。
ClickUp でビジネスを効率化：予算編成からプロジェクト追跡、そしてさらにその先へ
Excel テンプレートは、ビジネス業務の整理に最適ですが、現実的には、あまり活用されていないのが現状です。どんなに洗練されたテンプレートでも、ワークフロー、コラボレーションツール、プロジェクト管理から切り離されて、孤立していることが多いでしょう。
ClickUp へようこそ！これは、スプレッドシートにソーシャルライフを与えるようなものです。ClickUp は、テンプレート、タスク管理、チームコラボレーションなどを 1 か所に統合しています。ファイル共有と自動化機能が組み込まれているため、スプレッドシートは、業務と財務を効率化する強力なシステムの一部となります。
仕事のレベルアップの準備はできましたか？無料の ClickUp アカウントに登録して、ビジネスプロセスをスタイリッシュに統合しましょう！