スプレッドシートは、最も汎用性の高い整理ツールの一つです。メーリングリストからプロジェクト管理に至るまで、これらの便利なセル、行、列を活用することで改善されないビジネスタスクを見つけるのはほぼ不可能です。
でも、そのお気持ちはよくわかります。
Google スプレッドシートや Microsoft Excel の空白のシートを前にして、一から機能を作成するのは大変です。しかし、朗報があります。スプレッドシートテンプレートを使えば、骨組みはすでに整っており、すぐに使い始めることができます。
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ExcelとClickUp用の無料スプレッドシートテンプレート20選
時間管理の改善や予算作成など、どのような目的であっても、特定のニーズに合わせて利用できる最高のスプレッドシートテンプレートを多数ご用意しています。すぐに使えるこれらの20種類のスプレッドシートテンプレートで、さっそく始めてみましょう。
1. ClickUp スプレッドシートテンプレート
人生で最高のものは、時にシンプルなもの。ClickUpのスプレッドシートテンプレートもまさにその通りで、基本的でありながら効果的なレイアウトにより、B2B顧客の状況を常に把握するのに役立ちます。
各行に、顧客タイプ、業種、連絡先、ウェブサイト、売上高などの基本情報を入力するだけです。その後、個別のビュー（業種別、顧客タイプ別などのフィルタリングなど）を使用して、データを簡単に整理し、顧客基盤の概要を把握することができます。
さらに嬉しいポイントがあります。ClickUpのスプレッドシートソフトウェアには、新規顧客の情報を最初からスプレッドシートの各フィールドに自動入力する「顧客登録フォーム」が搭載されています。これによりデータ入力が簡素化され、あなたが最も得意とする「製品の販売」や「ビジネスの構築」に集中できるようになります！
2. ClickUp プロジェクト管理用スプレッドシートテンプレート
どのビジネスもプロジェクトの計画を立てる必要があります。しかし、そのプロセスを簡素化するための適切なプロセスやツールを整備しているビジネスは、必ずしも多くありません。プロジェクト管理のワークストリームが必要ですが、この「ClickUpプロジェクト管理スプレッドシートテンプレート」がその実現をお手伝いします。
テンプレートでは、各プロジェクトが1行として表示され、ステータスの編集や優先度の設定を簡単に行うことができます。プロジェクトの各フェーズにおける進捗状況を追跡し、承認内容を記録し、各フェーズの開始・終了時間を指定しましょう。その後、これらの項目ごとに並べ替えることで、どのプロジェクトを最優先で進めるべきか、またどの部分で少し余裕を持てるかを常に把握することができます。
最大のメリットは、これらのプロジェクト管理テンプレートが、当社のお気に入りプロジェクト計画テンプレートの一部と連携できる点です。プロジェクト管理スプレッドシートで概要を把握し、詳細については各スプレッドシートにプロジェクトプランを添付ファイルとして添付しましょう。これで、シンプルかつ効果的なワークフローの完成です！
あるいは、このテーブル全体をダウンロード用ファイル（ExcelまたはCSV）として保存し、他のツールで自分だけのスプレッドシートを素早く作成することもできます。
3. ClickUpの編集可能なスプレッドシートテンプレート
次の財務諸表の作成の準備はできていますか？多くのマネージャーと同様であれば、おそらくまだでしょう。しかし、少なくとも、その厄介な作業を少しでも楽にするためのツールを用意しておくことはできます。
そんな時に役立つのが、「ClickUp 編集可能スプレッドシートテンプレート」です。この予算テンプレートは、財務諸表の作成を支援するために特別に設計されています。さらに、新しい財務諸表が経るべき承認プロセスを追跡するための、レビューおよび承認機能も備わっています。
そして、これはほんの始まりに過ぎません。総売上高、売上原価、管理費、純売上高といった明細項目用のカスタムフィールドも用意されています。さらに、CFOやCEOに至るまでの承認フェーズ、返品や値引きなど、より詳細なメモを追加することも可能です。これらすべてを組み合わせることで、財務レポート作成のプロセスを円滑にしたいビジネスにとって、まさに包括的な予算テンプレートとなります。
4. ClickUp 不動産用スプレッドシートテンプレート
経験豊富な不動産エージェントなら、現在販売中の数多くの物件を管理し続けることが、あっという間に不可能になってしまうことをご存じでしょう。そこで、私たちは「ClickUp 不動産用スプレッドシートテンプレート」を作成しました。
この多機能なテンプレートを使えば、買い手や売り手のステータスの進捗や、必要なあらゆる詳細情報を追跡できます。さらに、このスプレッドシートは予算管理テンプレートとしても活用でき、不動産のマーケティング費用やクロージングコスト、手数料、希望価格や成約価格など、この業界特有の項目を管理するための専用のカスタムフィールドが用意されています。
カスタムフィールドには、不動産保険料、固定資産税、推定購入価格、修繕費、市場価格の上昇予測など、クライアントとの重要な資金管理の問題を含めることもできます。不動産用途で、最もカスタマイズ性の高い無料テンプレートをお探しなら、これが最適です。
市場に出回っているすべての物件の概要を確認したり、場所（マップビュー）や販売ステータス（リストビュー）などで絞り込みを行ったりできるカスタマイズ可能なビューがあれば、Excelテンプレートはもう必要ありません。
5. WBS付きClickUpプロジェクト予算表テンプレート
プロジェクト予算の管理は、あっという間に複雑になりがちです。気がつけば、スケジュールも予算も遅れ、必死に遅れを取り戻して期限通りに成果物を納めようとしている――そんな状況に陥りがちです。もっと良い方法があるはずです。
もちろん、あります！「ClickUp プロジェクト予算（WBS 付きテンプレート）」をご紹介します。これは、あらゆるビジネスプロジェクトの進捗追跡をシンプルかつ分かりやすく行うために特別に設計されたスプレッドシートです。
さまざまな種類の経費を簡単に分類できます。経費に優先度レベルを割り当てて管理しましょう。人件費や労働時間、コストなどを追跡できます。さらに、この予算テンプレートでは、WBSの各フェーズを割り当てることで、経費がプロジェクト全体のフローやタイムラインと確実に整合するように管理できます！
6. ClickUp 個人予算プラン用スプレッドシートテンプレート
もちろん、すべての予算がビジネス関連である必要はありません。時には、自分の家計を管理したいだけという場合もあるでしょう。そんな時には、「ClickUp 個人予算プランテンプレート」のような代替ツールが役立ちます。
このリストテンプレートを家計管理ツールとして活用し、財務目標を達成し、家計が管理不能になるのを防ぎましょう。「支出」と「収入」のセクションに記入した後、それらを「予算概要」にまとめると、カスタムフィールド内の番号付きアイテム（予算総額や総費用など）が自動的に計算されます。
ここではシンプルさが鍵となります。列はわずか6つに抑えられているため、最も重要な事項に集中できます。経費や期日、プラン予算や実績予算などを追加して、お金の管理において追跡すべき最も重要な詳細をカスタマイズしましょう。完成すれば、財務状況をしっかりと把握するために必要な概要が得られます。
7. ClickUp シンプル予算表テンプレート
ついでに、予算の話題をもう少し掘り下げてみましょう。ClickUpの「シンプル予算テンプレート」は、使い勝手が良いだけでなく、すべてを月ごとに整理してくれるため、将来を見据えて迅速にプランを立てることができる点が優れています。
このテンプレートの目標は年間の概要を把握することであり、この管理用テンプレートのすべての要素がその目標に沿っています。「収入」と「支出」のセクションの下には、個々の明細項目を記入するための十分なスペースが用意されています。また、支出、収入、勘定科目の種類を指定して分類を容易にし、最も重要な会計事項を追跡することも可能です。
このようなデータ入力テンプレートには、よく設計されたスプレッドシートが持つもう一つの大きな利点、つまり「代わりに計算を行ってくれる」という機能も備わっています。毎月の支出や収入が自動的に集計されるため、常に正確な状況を把握でき、年間の資金フローを確実に管理することができます。
8. ClickUp 時間管理スケジュールテンプレート
もうExcelで時間の計算方法を悩む必要はありません。確かに、それは役立つスキルですが、「ClickUp 時間管理スケジュールテンプレート」を使い始めれば、そのスキルは必要なくなるでしょう。
時間管理は、多くの人にとって日常生活における最大の課題の一つです。日々のプロジェクト業務には、スケジュールを立てる必要があるタスクが山ほどあります。しかし、同時に、より大きな目標を達成するための時間も確保したいものです。このテンプレートを使えば、スケジュールを最適化し、追跡することで、日常生活を整理整頓することができます。
タスクは日ごとに整理されており、シンプルなドロップダウンリストから「プライベート」「学校」「仕事」などのカテゴリを選択することで、管理体制をさらに充実させることができます。各タスクに必要な時間を事前に見積もったり、リアルタイムで追跡したりすることも可能です。何より素晴らしいのは、このテンプレートがそれらの入力情報をすべて活用して作業量を可視化し、どこに時間を費やしているか、どこを少しペースダウンすべきかが一目でわかる点です。
9. Excel用ビジネス予算表テンプレート
ClickUp以外の予算管理用スプレッドシートテンプレートをお探しなら、Excelのスキルをお持ちの方には、これが最適な選択肢となるかもしれません。このリストにある無料のExcelテンプレートの中でも、「Microsoft Business Budget Template」は、組織の収入と支出を簡単に追跡するのに最も適しており、数字を入力するだけですぐに使い始められるようフォーマットされています。
もちろん、必要に応じてこのExcelスプレッドシートをカスタマイズすることも可能です。すべてのテキスト、画像、グラフィックは完全にロック解除されており、変更や自社ブランドの追加が可能です。これには、このExcelテンプレートの横にあるチャートも含まれており、情報を視覚的に要約することで、予算書を読む人や確認する人にとって、迅速かつ効果的な概要把握を可能にします。
📮ClickUpインサイト：従業員の37％は、アクションアイテムを追跡するためにフォローアップメモやミーティング議事録を送信していますが、36％は依然として他の断片的な方法に頼っています。
意思決定を記録するための統一されたシステムがなければ、必要な重要な洞察がチャットや電子メール、スプレッドシートの中に埋もれてしまう可能性があります。ClickUpを使えば、会話の内容をすべてのタスク、チャット、ドキュメントにわたって即座に実行可能なタスクに変換でき、見落としを防ぐことができます。
10. Excelプロジェクト進捗管理テンプレート
本格的なプロジェクト管理ツールとは言えないかもしれませんが、この「Excelプロジェクトトラッカーテンプレート」は、プロジェクトの文書化作業において重要な役割を果たすことができます。前述の「ClickUpプロジェクト管理テンプレート」と同様に、プロジェクトごとに1行が割り当てられており、基本的なプロジェクト詳細も記載されているため、この無料のExcelテンプレートでプロジェクトの概要を簡単に把握できます。
プロジェクトをカテゴリ別に追跡したり、各プロジェクトの所有者ごとに並べ替えたりして、責任範囲や作業負荷を明確にしませんか。開始日と終了日、見積もり時間、優先度などを追加することで、どのプロジェクトが最も重要かを把握し、必要に応じてフォローアップを決定できます。
Excelファイル形式のサンプルテンプレートをダウンロードして、プロジェクトの進捗管理表を主要な関係者と共有し、全員が最新情報を把握できるようにしましょう。このリストにあるExcelスプレッドシートの中でも、このテンプレートは、最も重要な詳細情報をすべて1つのExcelファイルにまとめられる、優れた在庫管理テンプレートです。
11. Vertex42によるExcelガントチャート＆スプレッドシートテンプレート
そう、あの昔ながらのガントチャートですね。100年以上の歴史がありますが、今でも人気があるのには理由があります。
このExcelガントチャートテンプレートは、画面上に視覚的なグラフや棒グラフをすべて表示し、大規模なプロジェクトスケジュールに含まれるさまざまなタスクを把握するのに役立ちます。
ガントチャートをゼロから作成しようとしたことがある方なら、この無料のExcelテンプレートをきっと気に入るはずです。他のスプレッドシートテンプレートでよくある、数え切れないほどの行や列を手作業で作成する手間を省きつつ、このツールの利点をすべて活用できます。
このExcelテンプレートを使って、さまざまなタスクをカテゴリ別に整理し、開始日と終了日を明記しましょう。進捗管理に最適な詳細度を備えた、週単位のカテゴリ別タイムラインにより、Excelスプレッドシート上でそれらのタスクを自動的にスケジュールに組み込むことができます。
12. SalesflareによるExcel CRMテンプレート
率直に言って、顧客管理を行うのであれば、何らかのCRMシステムは不可欠です。このようなExcelスプレッドシートテンプレートを活用して、見込み客や既存顧客の状況を常に把握し、可能な限り効果的に顧客と関わりましょう。
そうすると、6桁の投資を要する大規模で複雑なソフトウェアソリューションが必要になる可能性があります。しかし、少なくとも最初は、このExcelテンプレートにある基本機能から始めてみるのも良いでしょう。
このようなSalesflareのExcelスプレッドシートテンプレートに基本的な顧客データを入力し、各顧客の営業サイクルの現在のフェーズを表示するようにカスタムフェーズを設定しましょう。連絡先情報、価値、予想収益などを保存し、チームと協力してこれらのリードをファネルに沿って進め、自動化された「Insights」タブを通じて進捗状況を追跡しましょう。
13. Tactical Project ManagerによるExcel資源プランテンプレート
特に大規模なチームやプロジェクトにおいては、リソースの配分がプロジェクトおよび組織運営の重要な要素となります。だからこそ、Tactical Resource Managerが提供するこの「リソース計画」用Excelテンプレートは非常に価値のあるものなのです。
一方の軸を月、もう一方の軸をチームメンバーまたはリーダーで整理しています。このようなスプレッドシートテンプレートを使えば、誰がいつどの資金を受け取るかを、2次元で簡単に把握することができます。
さらに重要な点として、このドキュメントは、今後のタスクにリソースを必要とする担当者を予測するのに役立つため、在庫管理テンプレートとしても機能します。この無料のExcelテンプレートは、組織の優先度を推進するために設計されたあらゆる種類のプロジェクトスケジューリングソフトウェアに、シームレスに統合できます。
14. Microsoft Excel 四半期売上報告書テンプレート
数ヶ月にわたる期間で、さまざまな製品の業績を追跡したいとお考えですか？それなら、まさにぴったりの場所です。「Microsoft Excel 四半期売上レポートテンプレート」は、四半期ごとの結果に重点を置いて、まさにその目的を果たしてくれます。
タイムラインテンプレートに、取り扱い商品と四半期ごとの正確な売上高を入力してください。すると、Excelが年間売上高を自動集計し、データを棒グラフに変換してくれます。これにより、トレンドの分析や今後の意思決定に役立てることができます。
さらに嬉しいことに、このようなExcelスプレッドシートテンプレートを使えば、プロジェクトごとに独自の売上レポートを作成することも可能です。もちろん、アニメーション、グラフィック、トランジションなど、Microsoftの定番機能もすべて活用でき、Excelファイルの共有や作成したレポートの確認がよりスムーズになります。
15. Template.net 提供の Excel 問題追跡テンプレート
あらゆるソフトウェアやその他の製品には、開発や更新の過程でバグや問題が生じます。適切な課題追跡プロセスを導入することで、これらの問題を記録・監視し、深刻な問題に発展する前に解決することができます。
Template.netの「Excel課題追跡スプレッドシート」は、ToDoリストのテンプレートと同じように機能しますが、それ以上の機能を備えています。チームやテストプロセスで発見された各問題を記録し、担当メンバー、優先度、および解決までの期間を割り当てることができます。
そして、問題解決の進捗状況を追跡しましょう。このExcelオンラインテンプレートを使えば、リリース前またはリリース後にバグを解消するためにチームがまだやるべきことを、このToDoリストテンプレートを活用して簡単に把握することができます。
おまけ：無料のExcelテンプレート5選
無料のスプレッドシートテンプレートでプロジェクトの追跡を始めましょう
適切なスプレッドシートテンプレートはまさに天の恵みです。しかし、実際に使ったことのある人なら誰でも実感している通り、それらは依然として孤立した存在です。最高のMicrosoft Excelテンプレートでさえ、プロジェクトのワークフロー全体や他の仕事と簡単に接続することはできません。
だからこそ、ClickUpのようなソフトウェアプラットフォームは非常に価値があるのです。プロジェクト管理や予算管理、タイムシートの管理、チームとの連携など、さまざまな用途に活用できます。さらに、ファイル共有ソフトとして、あらゆる種類のファイルを移動したり共同編集したりすることも可能です。もちろん、スプレッドシートも例外ではありません。
さあ、今すぐ始めてみませんか？
今すぐClickUpの無料アカウントに登録して、優れたものの静的なスプレッドシートを、より大きな全体の一部として活用する方法をご確認ください。