リードの追跡は、燃える松明をジャグリングするような作業です。成長の機会を見出し、優れた顧客体験を提供するために不可欠であることはわかっているものの、すべてのリード、すべてのフェーズ、すべてのフォローアップを把握し続けることは、非常に大変な作業です。
最初は、Excel や Google スプレッドシートの基本的なスプレッドシートから始めるのも良いでしょう。しかし、すぐに混乱してしまうかもしれません。そこで、信頼性の高いリード追跡テンプレートが役立ちます。
よく設計されたテンプレートを使用すると、顧客情報を整理し、やり取りを追跡し、フォローアップを確実に実行するための、すぐに使えるフレームワークが手に入ります。
このガイドでは、リード追跡テンプレートを真に効果的なものにする要素、ワークフローに合ったテンプレートの選び方、そしてプロのようにリードの管理を始めるための優れた（そして無料の！）テンプレートを入手できる場所についてご説明します。
リード追跡テンプレートとは？
リード追跡テンプレートは、潜在顧客の管理とモニタリングに役立つ構造化されたツールです。販売リードの発生元、エンゲージメントのレベル、および販売ファネルを通じてリードを誘導するために必要なアクションを追跡するための集中管理ツールとして機能します。
リード追跡テンプレートの標準的な要素は以下の通りです。
- リード名および連絡先情報：氏名、電子メール、電話番号、会社名などの必須情報
- リードソース：リードの発生元（ウェブサイトフォーム、ソーシャルメディア、紹介、イベントなど）。
- 初回連絡日： リードからの最初の接触または問い合わせの日付
- リードステータス：新規、進行中、成約など、販売機会の範囲を把握するための分類。
- 対話履歴：電話、電子メール、ミーティング、フォローアップのログ
- 担当営業担当者： リードの管理を担当する担当者
- 次のステップ：リードをコンバージョンに導くために必要なフォローアップアクション
💡 プロのヒント：専用のリードトラッカーソフトウェアを使用して、リードを自動的に整理、評価、育成し、販売をレベルアップさせましょう。適切なリード管理システムは、あらゆるやり取りをコンバージョンに結びつけることで、カジュアルな興味を一貫した収益に変えます。
優れたリード追跡テンプレートの条件とは？
リードに関するすべての情報と販売ファネルを整理するには、最適なリード追跡テンプレートを見つけることが重要です。
リード追跡テンプレートには、以下の機能があるものを探してください。
- 構造とフロー：論理的なフローを備えた、よく整理されたテンプレートを選択して、顧客管理の各フェーズをスムーズに進めることができます。情報の入力、更新、および必要なときに必要な情報を簡単に検索できることが重要です。
- デザインのカスタマイズ：フィールド、カテゴリ、セクションをワークフローに合わせて調整できる柔軟なテンプレートをお選びください。パーソナライズにより、チームは不要な邪魔に邪魔されることなく、効率的に仕事を進めることができます。
- 効率的なコラボレーション：複数のチームメンバーがリード情報にリアルタイムでアクセスして更新できるリードトラッカーテンプレートを選択してください。これにより、全員が同じページで作業できるため、コミュニケーションのミスが減り、チームワークが向上します。
- 視覚的な魅力： 使いやすさを高めるため、見た目に美しく、読みやすいテンプレートを優先しましょう。色分け、明確なラベル、構造化されたレイアウトを使用することで、リードの追跡がより直感的で、混乱が少なくなります。
- 簡単な整理と追跡：リードの迅速な分類、フィルタリング、検索などの機能を備えたリード追跡テンプレートをお選びください。これにより、時間を節約し、意思決定を改善することができます。
- 包括的かつ簡潔：関連するリードの詳細と進捗の追跡をすべて記録できる販売テンプレートを決定します。過度な情報で雑然としたものにならないようにしてください。要点を絞ることで、販売およびマーケティングチームにとって不必要な複雑さを排除し、データ効率と有用性を確保しながら、情報に基づいた意思決定を行うことができます。
📮 ClickUp Insight：ナレッジワーカーは、情報やコンテキストを検索するために、1 日平均 25 件のメッセージを送信しています。
ClickUpの調査によると、電子メールやチャットで断片化された会話をスクロール、検索、解読するのにかなりの時間が無駄になっているそうです。😱タスク、プロジェクト、チャット、電子メール（さらに AI も！）を 1 か所にまとめるスマートなプラットフォームを使えば、重要な情報を見逃すことはありません。
販売およびマーケティングの努力を後押しする、トップのリード追跡テンプレート
仕事用アプリ「ClickUp」などのトップリード追跡テンプレートをご紹介します。これらのテンプレートを使用すると、販売ファネルのあらゆる段階を追跡し、リードのコンバージョンを最適化することができます。
1. ClickUp セールスファネルテンプレートを作成するステップ
セールスファネルは、成功する販売戦略を立てる上で重要なステップです。ClickUpの「セールスファネルテンプレートを作成するステップ」 は、セールスファネルのすべてのフェーズを明確に視覚化し、販売プロセスの一貫性を確保するのに役立ちます。
このテンプレートは、さまざまな顧客セグメントに合わせて販売ファネルをカスタマイズし、ボトルネックを特定するための青写真を提供します。また、ファネルの有効性を分析するのにも役立ちます。
💫 このテンプレートが気に入る理由：
- ClickUp のカスタムフィールドを使用して、ファネルのメトリクスを簡単に取得および追跡しましょう。
- 販売フェーズに関するチェックリストを作成し、タスクを割り当て、優先度を設定して、戦略を円滑に実行しましょう。
- 戦略を強化するために必要な関連添付ファイルを追加したり、販売ファネルのどのステップでも参照したりすることができます。
最適なユーザー： ボトルネックを特定し、ファネルを最適化して効率の向上を目指す営業チーム。
🎁 ボーナス：リードを効率的に整理し、育成したいとお考えですか？CRM テンプレートを使用して、すべてのリードデータを 1 か所にまとめてください。
2. ClickUp セールスパイプラインテンプレート
セールスパイプラインは、顧客やリードを最初から最後まで追跡するのに役立ちます。ClickUp のセールスパイプラインテンプレートは、販売プロセスの各フェーズを最適化するための効率的なツールキットを提供します。
このテンプレートを使用すると、チームのコミュニケーションを最適化し、将来の売上を正確に予測することができます。さらに、販売プロセスを効率化することで、製品開発を迅速化することができます。
💫 このテンプレートが気に入る理由：
- パイプライン管理フォルダを使用して、パイプライン内のクライアントや新規リードに関する詳細情報を追跡します。
- アカウント管理フォルダに、現在および過去のクライアントの連絡先情報、アカウント情報、プランの詳細を記録します。
- 緊急性、価値、潜在力などの要素に応じて、リードを迅速にランク付けします。
最適なユーザー： 販売プロセス全体を通じてリードを追跡および管理したい営業チーム。
➡️ 詳細：すべての営業チームが追跡すべき営業パイプラインのメトリクス
3. ClickUp セールス・トラッカー・テンプレート
ClickUpのセールストラッカーテンプレートを使用すると、チームのパフォーマンスを評価し、販売パイプラインを簡単に管理できます。このテンプレートでは、販売目標の設定と確認、傾向の特定、パフォーマンスの追跡を行い、目標の達成に向けた進捗を確認することができます。
このテンプレートを使用すると、個人およびチームのパフォーマンスをリアルタイムで追跡できます。また、営業活動を最も効果的に行うべき分野を明確にし、データに基づいた意思決定を行ってパイプラインを最適化することもできます。
💫 このテンプレートが気に入る理由：
- 製品リスト、達成すべきターゲット、その他のメトリクスを追加して、製品ごとの売上を追跡しましょう。
- 月別販売数量リストでメトリクスを作成して、毎月販売された製品とターゲット製品の概要を把握しましょう。
- セールストラッカーを使用して、コスト、利益率、ターゲット、収益に関する詳細情報を入手してください。
最適なユーザー：チームのパフォーマンスや営業活動を監視する営業マネージャー。
🧠 豆知識：調査によると、小売業者の62%がデータと分析が競争優位性をもたらすと信じています。
4. ClickUp セールス CRM テンプレート
効率的な CRM ソフトウェアは、成長を促進し、競争で優位に立つために不可欠です。そのようなソフトウェアをお持ちでない場合は、ClickUp Sales CRM テンプレートをご利用ください。データに基づいた意思決定を行い、戦略を強化するための生産性の高いツールです。
1 か所でデータにアクセスすることで、顧客の行動に関する洞察を得ることができます。さらに、このテンプレートは、プロセスを自動化することで生産性を向上させ、手動でのデータ入力の必要性を排除することで時間を節約します。
💫 このテンプレートが気に入る理由：
- 連絡先情報、販売履歴、リードに関するメモなど、追跡したい顧客データをすべて収集します。
- 顧客を人口統計、興味、その他の要因に基づいてセグメント化し、パーソナライズされたキャンペーンやメッセージを作成しましょう。
- 各顧客セグメントに自動送信される電子メールを送信して、顧客との連絡を維持しましょう。
最適なユーザー： 顧客とのやり取りや販売データを一元管理し、顧客のフィードバックやレビューを監視して顧客の好みを把握したいチーム。
📚 こちらもご覧ください：CRM ワークフローを自動化する方法：メリットとベストプラクティス
5. ClickUp セールスレポートテンプレート
販売レポートは、販売プロセスの進捗状況を把握するために不可欠です。ClickUpの販売レポートテンプレートは、プロセス全体を明確に把握するための効率的なツールです。
このテンプレートを使用すると、販売実績を追跡し、説明責任を維持し、データに基づいた販売プランを作成して成長を促進することができます。さらに、予測、実際の売上、地域などの詳細を含む、年次、四半期、および月次の販売レポートを使用して、販売の概要を把握することができます。
💫 このテンプレートが気に入る理由：
- 「オープン」や「完了」などのカスタムステータスを使用してタスクを指定し、営業パフォーマンスや成果の進捗状況を監視します。
- 販売の概要を分析して、最もパフォーマンスの高いサービスに関する詳細を確認します。
- 売上成長や売上達成率などのさまざまな側面を追跡する式を追加し、マーケティング活動を強化するための洞察を得ることができます。
最適なユーザー： 売上成長分析のために詳細な販売レポートでパフォーマンスを追跡したい営業チーム。
💡 プロのヒント：ClickUp Brainのような AI 搭載のツールは、明確で構造化されたセールスファネルとリードデータの維持に役立ちます。プロンプトに応じて、ツールはデータをより適切に整理するのに役立つ詳細なインサイトを生成します。そのメリットは次のとおりです。
- 反復的なタスクを自動化して、複雑な問題やデータ分析に集中しましょう ⏳
- AI による提案で、リードのコンバージョンプロセスの効率を維持しましょう 🔄
- よく整理されたセールスファネルを作成して、コンバージョン率を向上させましょう 🚀
6. ClickUp 週次販売レポートテンプレート
週次販売レポートは、業績の概要をすばやく把握し、ボトルネックを特定して努力を最適化するのに役立ちます。ClickUpの週次販売レポートテンプレートは、まさにその目的を果たすだけでなく、さらに一歩先を行くための機能も備わっています。
このテンプレートは、顧客データをより深く理解して、成功を後押しする意思決定を行うのに役立ちます。また、パフォーマンスの追跡と分析、改善点の発見、努力の方向性の決定にも役立ちます。
💫 このテンプレートが気に入る理由：
- 目標の偏差式を追加して、設定した目標からの正または負の偏差を分析します。
- 「レビュー」および「完了」キューのレポートの概要を確認できます。
- チームと洞察を即座に共有して、コラボレーションと調整を強化しましょう。
最適なユーザー： 短期的な販売動向を監視して販売ファネルを最適化したい営業チーム。
➡️ 詳細：生産性を高める最高の CRM ソフトウェアの例とその活用事例
Carflow のオペレーションマネージャー、Waseem Nicola は、ClickUp の使用について次のように述べています。
ClickUp は、サポート、プロジェクト管理、デリバリー、カスタマーサクセスといったオペレーション部門間の業務組織を簡素化し、支援しています。また、営業部門などの社内の他の部門や、小売業者や企業顧客などの社外のステークホルダーとのコミュニケーションと透明性も向上しました。
ClickUp は、サポート、プロジェクト管理、デリバリー、カスタマーサクセスといった、オペレーション部門内の各部門間の業務組織を簡素化し、支援してくれました。また、営業部門などの社内の他の部門や、小売業者や企業顧客などの社外のステークホルダーとのコミュニケーションと透明性も向上しました。
7. ClickUp セールス KPI テンプレート
最高の洞察を得るために追跡すべき販売 KPI （主要業績評価指標） メトリクスを決定することは困難です。その名前が示す通り、ClickUp 販売 KPI テンプレートを使用すると、販売ファネル全体で測定可能な目標と KPI を設定し、チームを統一して目標の達成に集中させることができます。
このテンプレートを使用すると、重要なメトリクスを明確に把握し、パフォーマンスを追跡し、改善すべき領域を特定して、結果の向上を図ることができます。
💫 このテンプレートが気に入る理由：
- 週次レポートおよび月次レポートを使用して、現在のパフォーマンスを追跡し、戦略を最適化してください。
- さまざまな KPI を定義し、式を追加してパフォーマンスを効率的に分析
- 月ごとの収益ボードを使用して、月ごとのメトリクスの年間概要を把握し、効率的な戦略を策定しましょう。
最適なユーザー： 長期および短期的な結果のために、重要な営業パフォーマンスのメトリクスを設定、追跡、定期的に確認したい営業チーム。
このクイックビデオで、効果的な KPI を設定する方法をご覧ください。
➡️ 詳細：中小企業向け販売自動化ツール
8. ClickUp カスタマージャーニーマップテンプレート
ClickUp のカスタマージャーニーマップテンプレートは、カスタマージャーニーのさまざまな側面を追跡するための詳細な構造を提供します。顧客満足度とビジネスの進捗を改善する戦略の構築に役立ちます。
基本的に、このテンプレートを使用すると、顧客とのやり取りを視覚化し、さまざまなタッチポイントや機会を特定して摩擦を軽減することができます。その結果、コンバージョン率を向上させ、顧客満足度を高める成功する戦略を設計することができます。
💫 このテンプレートが気に入る理由：
- 顧客体験のさまざまな段階を定義し、各セクションに詳細情報を追加して、包括的な洞察を得ることができます。
- 各段階における顧客の行動に関する質問を使用して、顧客の好みを把握しましょう。
- チームリーダーと同期して、顧客の問題を解決する方法を特定しましょう。
最適なユーザー： タッチポイントをマッピングして顧客体験の向上を目指すマーケティング担当者や営業チーム。
💡 プロのヒント：安定したリードの流れを維持したいですか？AI をリード生成に活用して、リード生成プロセスを強化しましょう。
- 大量のデータを分析してデータ駆動型の洞察を得ましょう ✅️
- 顧客に共感を呼ぶダイナミックなコンテンツを作成 ✅️
- 顧客体験のパーソナライズでエンゲージメントを向上 ✅️
- 反復的なタスクを自動化し、効率を確保しましょう ✅️
9. HubSpot のセールスリードトラッカーテンプレート
HubSpot のセールスリードトラッカーテンプレートは、セールスリードを追跡し、顧客の行動を理解するためのシンプルなツールです。
このテンプレートでは、さまざまなフェーズのリードが明確に表示されます。これにより、販売目標を達成し、ビジネスを成長させるための戦略を立てることができます。
💫 このテンプレートが気に入る理由：
- ダッシュボードとレポート作成機能を使用して、データの概要を把握し、詳細な分析を行うことができます。
- 販売の段階、新規取引、レポート作成プロセス、その他の詳細を追加して、一貫性を確保しましょう。
- リードがさまざまなフェーズを進むにつれてデータを更新し、正確な洞察を確保しましょう。
最適なユーザー：データに基づく洞察によりリードのコンバージョンを最適化したいマーケティング担当者や営業チーム。
10. Pipedrive のセールスリードトラッカースプレッドシートテンプレート
リードを購入段階まで育成するには、顧客のニーズと行動を完全に理解する必要があります。Pipedrive の「セールスリードトラッカースプレッドシートテンプレート」は、データを分析し、関連性の高い洞察を収集して効果的な販売戦略を立てるための便利なツールです。
このリード追跡スプレッドシートは、リソースの効率的な配分と改善点の特定に役立ちます。
💫 このテンプレートが気に入る理由：
- 最後に連絡した日付、次回の連絡予定日、連絡先情報など、リードに関するあらゆる詳細情報を追加して、タイムリーな努力を確実に実行しましょう。
- リードのソース、ステータス、予測売上など、さまざまなメトリクスを追跡して、顧客獲得や行動に関するデータを取得しましょう。
- コメント欄にリードに関する重要な詳細情報を記入して、努力が正しい方向に向かっていることを確認してください。
最適なユーザー： リードのステータス、連絡履歴、予測売上を追跡してフォローアップ戦略を最適化したいマーケティング担当者や営業チーム。
🧠 豆知識： 研究によると、育成されたリードは、育成されていないリードに比べて購入額が47%高い傾向にあります。
11. Coefficient による Excel/Google スプレッドシート販売リードトラッカーテンプレート
Coefficient の Excel/Google スプレッドシート用セールスリードトラッカーテンプレートは、必要な顧客データを追加し、さまざまな顧客ジャーニーの段階を追跡するための使いやすいツールです。
リードの獲得から成約まで、この販売リード追跡 Excel テンプレートは、機会を特定し、リードを成功裏に変換するためのステップを踏むのに役立ちます。さらに、変換されたリードと予測販売の詳細な概要を提供し、努力が正しい方向に向かっているかどうかを追跡します。
💫 このテンプレートが気に入る理由：
- 販売プロセス全体を通じて潜在的なリードの行動を追跡し、ビジネスを後押しする関連性の高い洞察を見つけましょう。
- 最終連絡日、次回連絡日、実行すべき次のアクション、リードのステータスをリストアップして、すべてのリードに対して正確かつパーソナライズされた営業アプローチを確実に実施しましょう。
- リードソース、リードタイプ、担当者を追加して、顧客タイプや行動に関する洞察を得ることができます。
最適なユーザー： コラボレーションを容易にする、シンプルでカスタマイズ可能なリード追跡ツールをお探しのマーケティング担当者や営業チーム。
📚 関連記事：セールスプロセスフローチャートの作成方法
12. SalesFlare の Excel セールスファネルテンプレート
SalesFlare の Excel セールスファネルテンプレートは、リード管理とリード分析のための整理されたレイアウトを提供し、効果的な販売戦略の構築に役立ちます。
このテンプレートを使用すると、収益の予測、営業担当者の追跡、コンバージョン率の確認、その他の重要なデータへのアクセスが可能です。これにより、顧客の行動を理解し、コンバージョンに向けた戦略を効果的に推進することができます。
💫 このテンプレートが気に入る理由：
- 期日までにリードのフォローアップを行っていない場合はリマインダーを受け取り、リードを見逃すことがないよう確認してください。
- 売上、営業担当者、成約率、アカウントあたりの収益、リードのコンバージョン率の概要については、販売ファネルのインサイトシートをご利用ください。
- 販売ファネル、チーム構造、フォローアップ期間、ターゲット、その他のメトリクスに基づいて設定や指示シートをカスタマイズし、正確な予測と洞察を確保しましょう。
最適なユーザー： リードのコンバージョン率や収益予測を追跡したいマーケティング担当者や営業チーム。
🔎 ご存知でしたか？ リードの生成と管理の実践が進化している企業は、販売目標を 9.3% 上回っています。
ClickUp でリード追跡を最適化
リード追跡テンプレートは、顧客の行動に関する関連性の高い洞察を見つけるのに役立ちます。リード追跡テンプレートを使用すると、販売の障害となっている要因や潜在的なコンバージョン機会を把握することができます。
ClickUp は、販売ファネルを効率化するためのオールインワンプラットフォームを提供しています。ClickUp Docs、ClickUp Brain、カスタマイズ可能なリード追跡テンプレートなどの機能により、顧客体験の向上とチームメンバー間のコラボレーションの強化を実現できます。
顧客データが散在してリードのコンバージョンを妨げるようなことがあってはなりません。今すぐ ClickUp に登録して、リード管理を最適化しましょう！