ファイナンシャルアドバイザー向けベスト10 CRM

クライアントからの電話対応、ポートフォリオの管理、コンプライアンスの順守など、業務量は尽きることがありません。さらに、クライアントとの関係を強化するというプレッシャーが加われば、やることリストはたちまち手に負えないほど膨れ上がります。

そこで威力を発揮するのが、強力なCRMです。本ブログ記事では、ファイナンシャルアドバイザーの業務改善と、より強固で長期的なクライアントとの関係構築に役立つ、最適なCRMをご紹介します。 🤝

## ⏰ 60秒要約 適切なCRMは、ファイナンシャルアドバイザーがクライアントを管理し、ワークフローを合理化し、ビジネスを成長させるのに役立ちます。トップ10のオプションはこちらです： [ AdvisorEngine（シームレスな資産管理に最適） Microsoft Dynamics 365（成長志向の金融機関に最適） UGRU（小規模な金融企業に最適） ](（財務プロジェクト管理および顧客関係に最適）*WealthboxCRM（直感的で使いやすいワークフローに最適）*RedtailCRM（チームの連携とコミュニケーションの促進に最適）*Creatio（柔軟性の高いカスタムソリューションに最適）*SalesforceFinancialCloud（大規模な金融企業に最適）*ZohoCRM（高度な機能とコストパフォーマンスに最適）*OracleNetSuite（統合ビジネス管理に最適）) UGRUは、CRM、財務計画ソフトウェア、マーケティング自動化、およびプロジェクト会計に対応しています。 https://clickup.com/blog/project-accounting// クライアントとのやりとりと財務ポートフォリオを並行して管理できるため、両方の仕事を追跡しやすくなります。

CRMやプランニングツールに加え、UGRUには請求書発行や財務ダッシュボードなどの会計機能も含まれています。これらの機能により、日常業務が簡素化され、ビジネスの財務状況を明確に把握することができます。 #### UGRUの主な機能 クライアントの文書、コールスクリプト、電子メールテンプレート、その他のリソースを単一のライブラリに保存 パイプラインレポート作成機能により、販売機会を視覚化し、キャッシュフローを予測することで、ビジネスの潜在的可能性を明確に把握

大量電子メールツール、電子メール自動化、キャンペーン分析機能により、クライアントや見込み客との連絡を維持 #### UGRU のリミット
- ユーザーの中には、価格設定が提供される価値に見合っていないと感じる人もいる 他の CRM プラットフォームと比較すると、インターフェースが直感的ではない #### *UGRU の価格
  - CRM Plus: 3ユーザーで月額59ドル *Performance: 3ユーザーで月額139ドル
プロフェッショナル: 3ユーザーで月額179ドル *アドバイザープロ: 3ユーザーで月額324ドル #### UGRUの評価とレビュー * G2: レビューが十分ではありません * Capterra: レビューが十分ではありません ## ClickUpでクライアントとの接続を改善適切なCRMを見つけることが、クライアントとの関係を良好に保ち、ビジネスを円滑に進めるための鍵となります。

ClickUpは、CRMとプロジェクト管理ツールを融合し、クライアントデータ、コミュニケーション、財務ポートフォリオをすべて1か所でクリアに表示できる点が際立っています。カスタマイズ可能なダッシュボード、ドキュメント、テンプレートにより、整理、追跡、コラボレーションがこれまで以上に簡単になります。全体的な目標と日々のタスクを常に把握したい財務チームにとって、信頼性の高いソリューションです。 /href/ https://clickup.com/signup

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