大きなクライアントへの売り込みの準備をしているとき、5つのタブを開き、ノートや対戦カードが机の上に散乱し、すべてを素早くまとめる方法がないことに気づく。
NotebookLMは、そんなあなたに必要な味方かもしれません。人工知能（AI）を搭載したNotebookLMは、営業チームがリソースを管理し、鍵になる洞察を抽出し、ワークフローを合理化するのに役立ちます。
このブログポストでは、NotebookLMを営業に活用する方法を、そのメリット、リミット、そして（より強力な）代替手段を見ていきます。💁
NotebookLMとは？
経由 ノートブックLM **Google LabのNotebookLMは、GoogleのLLM（大規模言語モデル）であるGeminiを使用し、ユーザーの要求に合わせた対応を行う。
このプラットフォームは、ユーザーが提供した資料に基づいて調査を行うため、エラーや幻覚の可能性を減らすことができる。既存のコンテンツについて質問したり、提供した情報の要約を得ることができる。
もともと研究者や学生のために作られた Notebook LM は、大規模なデータセットを管理する多くのプロフェッショナルに普及した。複雑な情報を分解し、収集した情報に基づいて意味のある洞察を生み出すのに役立つ。
NotebookLM の鍵となる機能
混乱している NotebookLMの使い方 ?NotebookLMの機能を詳しく見ていきましょう。👀
機能その1：メモの取り方とアクションの提案
NotebookLM はメモの作成、整理、管理をサポートします。1つまたは複数のメモをアウトライン、スタディーガイド、要約に変換して、すべてをきちんと分類し、アクセスしやすく保つことができます。
また、プロジェクトごとに新しいノートブックを作成し、明確な階層を維持することもできます。
機能その2：ソースの統合とAIを活用した分析
NotebookLMは、Googleドキュメント、PDF、YouTubeビデオ、研究論文、さらにはURLなど、さまざまなソースからコンテンツを追加することができます。資料をアップロードすると、プラットフォームがそれを分析し、要約を作成し、鍵になるトピックをハイライトし、質問を提案します。これにより、複雑な情報への関与と理解が容易になる。
ノートブックLM経由
AIアシスタントが関連する概念を接続し、アイデアを批評し、メモをマージすることで、コンテンツの分析と構築を容易にします。
⚙️ ボーナス メモテンプレート を使えば、ミーティングやディスカッション、プレゼンテーションの重要なポイントをすべて確実に把握することができます。
機能その4：画像理解と音声要約。
NotebookLMはビジュアルを使った仕事を簡単にします。NotebookLMは文書内の画像を解釈し、メモの中で参照することができます。
ポッドキャストスタイルの音声要約は、アクティブに活動しながらコンテンツを見直す簡単な方法を提供します。通勤中や定型タスクの処理中に優先度を確認することで、時間を有効に活用し、優先順位を逃すことなく仕事を進めることができます。
NotebookLMの価格は以下の通りです。
- 無料
営業のためのNotebookLMの使い方
/参照 https://clickup.com/ja/blog/218211/improving-sales-productivity/ 営業の生産性を高める /%href/
営業の生産性を高めるには、整理整頓を怠らず、クライアントを理解し、タイムリーで正確な情報を提供することが重要です。NotebookLMはこれらのタスクを効率化し、ワークフローをより効率的で集中力のあるものにします。
NotebookLMのAIツールを活用することで、より早く商談を成立させる方法をご紹介します。🎯
営業資料の整理とアクセス
NotebookLMは 研究管理ソフト
パーソナライズされたピッチを作成する。
NotebookLMは、クライアントごとにセールストークをカスタマイズするのに役立ちます。過去のやり取り、貼り付け、市場動向を分析し、最適なアプローチを提案します。
よりパーソナライズされた売り込みは、あなたのチャンスを広げます。 AIでリードを変換する .
例：*持続可能性に関心のあるクライアントのために、AIツールは環境に優しい製品の機能を強調し、最大のインパクトを与えるためにピッチを調整します。
エレベーター・ピッチ」という言葉はハリウッドで生まれた。脚本家は短いエレベーターに乗っている間にプロデューサーにアイデアを売り込む必要があり、それが脚本を売る唯一の機会であることが多かった。
販売傾向を追跡・分析する。
過去の販売レポートをNotebookLMにアップロードして、傾向とパターンを見つけることができます。AIは、どの戦略が仕事として有効で、どこを改善すればよいかを把握するのに役立ちます。これにより、常に時代を先取りし、真の洞察に基づいてアプローチを調整し、長期的に営業戦術を洗練させることができます。
例： 📌 NotebookLMは、第4四半期に売上が一貫して急増することを特定し、その期間のマーケティング努力の強化を提案します。
トレーニングとオンボーディング
Notebook LMは、新しいチームメンバーをトレーニングするための信頼できるツールです。すべてのトレーニング資料、ベストプラクティス、ケーススタディを専用のノートブックにアップロードし、トレーニングを簡素化します。 セールスマネージャーとしての生活 .
ノートブックLM経由
AIが要点を要約してくれるので、新入社員がすぐにスピードアップできる。
競合他社分析
NotebookLMは、競合他社のウェブサイト、製品説明、市場レポートから重要な情報を整理し要約することで、競合他社分析を支援します。
AIにトレンド、戦略、競合他社が成功している分野や遅れている分野を特定するよう依頼します。これにより 販売目標 また、実用的な洞察に基づいて戦略を調整し、競争力を維持するための準備を常に整えておくことができます。
AIは各競合製品の強みと弱みを要約します。この分析に基づき、チームはクライアントへのプレゼンテーションの際、自社製品のユニークな機能を強調し、競争力のある価格を提示することに注力する。
フォロワー管理。
電子メール、電話、ミーティングのメモなど、コミュニケーションの詳細をNotebookLMに記録することができます。AIがこの情報を整理し、過去のやり取りを簡単に確認し、フォローアップが必要なタイミングを決めることができます。
そして、保存された情報をもとにフォローアップタスクを設定することで、クライアントとのコミュニケーションを円滑に進めることができます。
例： 📌 営業担当者がクライアントからの電話をNotebookLMに記録し、クライアントが来週提案について話し合いたいとメモした。AIはこの情報を過去のコミュニケーションと一緒に整理し、担当者が簡単に追跡できるようにします。
合理化されたレポート作成。
営業レポート作成に何時間も費やす代わりに、NotebookLMは様々なデータソースから要約を自動生成することができます。パフォーマンス・メトリクス、カスタマー・フィードバック、セールス・トレンドなど、/AIがこれらの情報を素早くまとめ、見やすく分かりやすいレポートを作成します。
例： 📌 NotebookLMは、四半期ごとの販売データを読みやすいレポートにまとめ、レポート作成にかかる時間を無料にします。
/の時間を解放します。 https://clickup.com/ja/blog/104440/sales-plan-templates/ 戦略的営業プラン /%href/
.
🤎 Fun Fact: セールスの概念は古代メソポタミアにさかのぼる。商人たちは通貨を使わず、交渉術だけで穀物や織物などの商品を取引していた。
営業にNotebookLMを使う利点
NotebookLMは、生産性と効率性の向上を目指す営業担当者にとって、いくつかの利点があります。以下がその例です：
- 効率性の向上：* 長い文書を要約し、営業チームが鍵を理解し、迅速な意思決定を行えるようにします。
- 生産性の向上: クエリに迅速に回答することで、営業担当者がクライアントとの対話により集中できるようになります。
- リアルタイムの洞察と更新により、営業戦略におけるチームの連携を確保します。
- AI主導の洞察: より効果的な営業プレゼンテーションのために、ユーザーのニーズに合わせた適切な要約と洞察を生成します。
- コンテンツ整理： クライアントミーティング中にすべてを見つけやすくするためにメモやドキュメントを整理します。
相互主義の原則」は、最も一般的な販売戦術の1つです。営業マンが何か（デモや試用版など）を無料で提供すると、カスタマ ーはその好意に応える義務があると感じ、多くの場合、購入に至る。
NotebookLM の一般的な問題点
NotebookLMは、コンテンツ作成、特にポッドキャスティングにおいて革新的な機能を提供します。しかし、営業やマーケティングの専門家にとっては、その実用性に影響するいくつかのリミットもある。
以下は、NotebookLMをポッドキャスティングとして使用する際の一般的なリミットです。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/74065/ai-tools-for-sales/ 営業用AIツール /%href/
:
- カスタマイズがリミット: 複数のノートブックにまたがってメモを整理することができず、情報管理が難しい。
- コンテンツ品質への懸念：* 人間の監視なしにコンテンツ作成を自動化するため、通常、低品質の情報が生成される。
- 共同編集ができない： リアルタイムの共同作業をサポートしていないため、チームでの仕事が難しい。
- プロジェクト管理機能に欠ける： NotebookLMは優れたメモ作成アシスタントですが、タスク管理、スケジュール管理、時間追跡などの支援はありません。
世界で最も偉大なセールスマン」としてギネス・ワールド・レコーズに認定されたジョー・ジラードは、15年間で13,001台の車を販売した。その秘訣は？パーソナライズされたバースデーカードと、すべての顧客に対する一貫したフォローアップ。
営業チームがNotebookLMの代わりに使う代替ツール
もしあなたが、NotebookLMに代わる営業用ツールを検討しているのであれば、以下のようなメモツールや 知識管理システム を探索する：
- Obsidian:主にナレッジベースを管理するためのツールで、メモを相互接続するためのマークダウン、バックリンク、プラグインの統合をサポートしている。
- 双方向リンクとグラフベースの構造で知られるこのツールは、クライアントや取引などの複雑な関係をマップするのに適している。
- Notion:データベース、タスク、メモを1つのプラットフォームに統合し、営業チームがパイプラインやミーティングメモをシンプルに管理できるようにする。
しかし、営業チームの生産性と効率を高めるオールインワン・プラットフォームをお探しなら、以下をお試しください。 営業チーム向けClickUp !🤩
私の仕事のためのすべてアプリです。営業パイプラインを可視化し、活動を追跡し、社内外でコミュニケーションするためのカスタマイズ可能な共同作業用プロバイダーを提供します。
その機能を詳しく見てみよう。👇
ClickUp Brain（クリックアップブレイン
/参照 https://clickup.com/ai ClickUpブレイン /参照
このツールのAIアシスタントであるClickUp Brainは、タスクを簡素化し情報を管理しやすくすることで、チームの仕事の効率化を支援する。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Brain-7-1400x658.png ClickUp Brainで文脈に沿った質問に素早く答えよう /%img/
ClickUp Brainで文脈に沿った質問に素早く答えよう
AI Knowledge Managerは、情報の集中リポジトリの役割を果たします。営業チームは、「第4四半期のクライアント・プレゼンテーションのステータスはどうなっていますか」「クライアントXのフォローアップは誰が担当していますか」といった質問をすると、ClickUpワークスペースから文脈に沿った回答を即座に受け取ることができます。
ClickUp Brainで要約した洞察を得る
Brainはまた、長い文書、電子メール、メモを瞬時に簡潔で消化しやすいポイントに分解することで、要約することを簡素化します。
クライアントの最新情報を確認したり、ミーティングの準備をしたり、時間を無駄にすることなく鍵になる詳細を素早くキャッチアップしたりするのに最適です。すべてを要約して指先で操作できるため、情報収集と集中力の維持が楽になります。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Brain-in-natural-language.gif ClickUp Brain：セールス・オンボーディングのための記事の下書きや、クライアントへの売り込み記事を書く /クリックアップブレイン
自然言語でClickUp Brainにプロンプトを送ることで、プロフェッショナルな電子メールのピッチを書くことができます。
オーダーメイドのコミュニケーションは営業の成功の鍵です。ClickUp Brainの仕事用AI Writerは、それをかつてないほど簡単にします。わずかな入力で、パーソナライズされた電子メール、ピッチデッキ、要約を素早く作成できます。
例えば、ある営業担当者が医療関係のクライアントにカスタム電子メールを送る必要があるとします。Brainに依頼すると、クライアントの好みや過去のやり取りを分析して、洗練されたターゲットに合わせた初稿を作成してくれます。もうゼロから始める必要はありません！
次のセールスキャンペーンのアイデアが必要ですか？それもBrainがカバーします。斬新なアイデアを閃き、戦略を練り直し、市場インサイトを要約して、プランニングを力強くスタートさせることができます。
📖あわせてお読みください。
/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/127034/ai-email-marketing-tools/ 電子メールを自動化するAIメールマーケティングツール10選 /%href/
ClickUp Clips*
ClickUp Clipsでチームトレーニングのためのデモセールスピッチを録音する
/参照 https://clickup.com/features/clips ClickUpクリップ /クリックアップクリップ
は、営業デモビデオの作成とフォローアップの管理をシームレスにします。
デモを録画すると、ClickUp Brainが鍵、アクションアイテム、次のステップを含む書き起こしを自動生成します。
デモを録画した後、AIがビデオをスキャンし、クライアントの質問や生産性のような重要な詳細を抽出します。そして、フォローアップアクションの明確なリストを作成し、リードへのアプローチや新しいチームメンバーへのオンボーディングの際に、整理された状態を維持し、重要な詳細を見逃さないようにします。
新メンバーを素早くスピードアップさせ、スムーズなオンボーディングを実現するには ClickUp セールス・オンボーディング・テンプレート .
クリックアップ CRM
その先へ
/参照 https://clickup.com/teams/crm ClickUpのCRMソフトウェア /%href/
を使えば、クライアントとのやり取りを常に把握し、リードを管理し、営業パイプラインを簡単に整理することができます。リードの追跡、タスクの割り当てなどの機能で、営業パイプラインを簡単に整理することができます。 ClickUpのカスタムビュー のカスタムビューを使用すると、商談に優先順位を付け、営業プロセス全体の可視性を維持することができます。
さらに、カスタムコード不要の自動化などの機能により、営業チームは忙しい仕事に別れを告げることができます。また、詳細なダッシュボードは、パイプラインの健全性、コンバージョン率、チームパフォーマンスに関するリアルタイムな洞察を提供し、データに基づいた意思決定と積極的な管理を可能にします。自動化
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Automations-6.png ClickUp Automationsで営業パイプラインの反復タスクを自動化。 /自動化
ClickUp Automationsで営業パイプラインの反復タスクを自動化する
/参照 https://clickup.com/features/automations クリックアップ自動化 /クリックアップオートメーション
ワークフローから繰り返しのタスクをなくすことで、チームはやること、つまり成約に集中できます。自動化により、特定の条件に基づいて自動的にアクションを実行するトリガーを設定できます。
例えば、新規リードがパイプラインに追加されたら、ウェルカム電子メールの送信、リードの営業担当への割り当て、フォローアップタスクのスケジューリングなどのアクションを自動化できます。これにより、リマインダーやフォローアップの日程を手動で設定することなく、すべてのリードに対してタイムリーで一貫性のある対応が可能になります。
🧠 Fun Fact: デジタルCRMが登場する前、営業担当者は顧客とのコンタクトやリードを追跡するためにロロデックスを使用していました。この回転するカードファイルは、すべての営業担当者のデスクの定番でした。
ダッシュボード
クリックアップダッシュボードでセールスファネルを可視化する
/参照 https://clickup.com/features/dashboards クリックアップダッシュボード /%href/
は、営業チームがパフォーマンスを追跡し、主要メトリクスをリアルタイムで可視化するための一元的なプロバイダーです。営業パイプライン、収益ターゲット、個々のパフォーマンス・メトリクスを一目で監視することができます。
ダッシュボードを使用して、予測と実際の販売結果を比較し、積極的に戦略を調整することができます。例えば、コンバージョン率の低下に気づいたら、ボトルネックをすばやく特定し、是正措置を講じることができます。
また
/参照 https://clickup.com/templates/sales-tracker-t-182104365 ClickUp Sales Tracker テンプレート /%href/
を利用して、より整理された営業プロセスを構築しましょう。
📖あわせてお読みください。 AIベースのCRMソフトウェアツール10選
クリックアップ価格
- 無料 Forever
- 無制限: $7/月/ユーザー
- ビジネス:1ユーザーにつき12ドル/月
- 企業向け:価格についてはお問い合わせください。
- ClickUp Brain: 有料プランに追加すると、ユーザー1人につき月額7ドル。
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