あなたは、会社の最も差し迫った問題の解決策を見つけたと感じることがありますか？自分のアイデアを先輩に直談判して、「やった！」と喜びたいですか？💡
やること」の前に、深呼吸をして、その解決策に多額の財政的コミット メントが必要かどうか、あるいは次のようなシフトが必要かどうかを考 えてみよう。 重要なビジネス機能にシフトする必要があるかどうかを検討する。 .やることなら、ビジネスケースの書き方を学んで、自分のアイデアを上層部にきちんとプレゼンすることだ。
やったことがない？ご心配なく。この記事では
ビジネスケースとは何か？
ビジネスケースとは、ビジネスアイデアやイニシアチブに投資することで得られる報酬が、リスクやコストをどのように上回るかを説明するものです。
ビジネスケースは、プロジェクト管理資料の一つである。 プロジェクト憲章 または プロジェクトプラン )を作成する必要があるかもしれません。よく練られたビジネスケースは、プロジェクトの初期段階でクライアントや経営陣、その他の利害関係者の承認を得るために非常に重要です。 プロジェクトのライフサイクル .🟢
プロジェクト管理におけるビジネスケースの重要性
ビジネスケースの鍵の役割は、投資を正当化することである。ビジネスケースの重要な役割は、投資を正当化することである。 プロジェクト管理をより効率的にする。 .その中には以下のようなものがある：
- ビジネスケースを起草するには、入念なプランニングとリサーチが必要であり、これにより思考が明瞭になり、提案しようとしているイニシアティブやプロジェクトに対する理解が深まる。
- リソースの最適化： ビジネスケースは、会社のリソースが生産的に使用され、長期的な戦略目標に貢献していることを確認するのに役立ちます。
- ビジネス上の問題を解決する別の方法が、あなたが提案しているものよりも優れているのではないかという疑念を払拭する。
ビジネスケースの作成には多くの時間と努力が必要であるため、プロジェクトやイニシアチブが多額の財政的コミットメントを必要とする場合にのみ意味がある。それ以外の承認については、プロジェクト憲章を使えばよい。ビジネスケースが意味を持つシナリオには、以下のようなものがあります：
ビジネスケースとビジネスプランの違いは何ですか？
ビジネスケースはビジネスプランと同義語のように思えるかもしれませんが、ビジネスプランとビジネスケースの違いは何ですか？ ビジネスプラン ビジネスプランの定義、コンテンツ、名称からすると、両者には大きな違いがある。代表的なものは以下の通り：
- ビジネスプランは全く新しいビジネスのために作成されるが、ビジネスケースは既存のビジネスの中でかなりの資金コミットを求めるときに作成される。
- ビジネスプランは、完了したビジネス戦略を打ち出すことを目的とし、ビジネスケースは、特定のイニシアチブの利点を説明しようとする。
- ビジネスプランには以下の情報が含まれる：
- A /に関する情報が含まれる。 https://clickup.com/ja/blog/61234/undefined/ 会社の使命とビジョン /%href/
- 財務プロジェクト
- SWOT分析
- 市場分析
- 市場投入戦略
- チームプロフィール
一方、ビジネスケースには、プロジェクトの財務予測、リスク、コストのみが含まれる。
- 詳細度： カバーする必要がある情報の範囲を考えると、ビジネスプランはビジネスケースよりもはるかに詳細である傾向がある。
ビジネスケースの鍵要素
ビジネスケースの正確な構成は、特定の状況によって異なりますが、以下に重要な構成要素を示します：
1.要約
エグゼクティブサマリーは、ビジネスケースで扱う重要な内容の簡単な概要を提供します。
通常、マネージャーや経営幹部は時間に追われているため、エグゼクティブサマリーが実際に読まれる唯一の部分となることが多い。そのため、この部分を正しく理解し、第一印象を強く残すことが非常に重要です。
2.プロジェクトの定義
プロジェクト定義は、解決しようとする問題を説明することで、ビジネスケースの設定を行います。満たされていないビジネス要件を強調し、それがなぜミーティングされていないのかを概説し、最後にその欠点に対処するための解決策を提示します。
3.財務評価
これは問題の核心であり、財務評価のパートでは、提案するイニシアティブやプロジェクトがビジネスにもたらすであろうROIを概説する。また、そのために予想されるコストについても説明します。 プロジェクトを実行するために必要な予想コストも含まれる。 を実行するか、ソリューションを実装します。
4.プロジェクトの目標と成功基準
ビジネスケースのこのパートでは、以下のすべての項目を定義する。 オブジェクトと鍵結果（OKR）を定義する。 提案するプロジェクトやソリューションを通じて達成したいこと。また、それらの目標が会社の短期的・長期的目標とどのように整合しているかも説明します。最後に、プロジェクトの成功基準を以下のフォームで設定します。 KPIと鍵メトリクス .
5.プロジェクトの範囲とスケジュール
プロジェクトスコープは、リソースと予算を割り当て、完了までのスケジュールを作成することによって、プロジェクトのリミットと境界を設定します。
6.リスクと緩和戦略
ビジネスケースでは、提案されたソリューションの実装に関連するすべてのリスクと、それらに対処するための緩和策をリストする必要があります。また、代替のアプローチとそれぞれのリスクについても重み付けし、なぜあなたのイニシアチブが好ましい選択肢であるべきかを説明する。
ビジネスケースの書き方 8つのステップ
ビジネスケースの作成は、SWOT分析、費用便益分析からステークホルダー分析に至るまで、広範な調査と数多くの分析を必要とする、手の込んだタスクである。公園を散歩するようなものではないが、卓越したビジネスケースを使えばずっと簡単になる。 プロジェクト管理プラットフォーム のような クリックUp .
ClickUpは、プロジェクトマネージャーやビジネスプロフェッショナルが、上司の心をつかむビジネスケースを作成するために必要なすべてのツール（既製のテンプレートからAIを活用した文書管理機能まで）を備えています。ClickUpの助けを借りて、8つのステップでビジネスケースを書く方法を見てみましょう。
ステップ1：問題の特定
多くのビジネス・ベンチャーが失敗するのは、存在しない問題に対する解決策を作ってしまうからだ。このようなシナリオを防ぐには、以下のことを考慮する必要があります：
- あなたの会社が達成したいオブジェクト。例としては、次のようなものがある。収益ターゲット例えば、収益目標の達成 /%href/ 、未対応のカスタマーニーズのミーティング、競争優位の獲得などです。
- 貴社が望むオブジェクトの達成を妨げている問題。例としては、以下のようなものがある。業務効率の欠如誤った顧客ターゲット、そしてサプライチェーンの問題* 問題を解決し、オブジェクトを満たすために、あなたが提案したいソリューション。
- エビデンスとケーススタディ 提案するソリューションが本当に問題を解決できることを証明するために
ビジネス上の問題を特定するための構造化された方法は ClickUp 根本原因分析テンプレート .ビジネスでうまくいかないことをすべて複数の"Why"列に分類し、関連する色分けされたブロックにその根本原因を追加します。根本原因を分析すれば、その原因をターゲットにして解決策を講じることができます。
ClickUp根本原因分析テンプレートを使用して、ビジネス上の問題とその原因を特定し、是正措置のためのプランを作成します。
/グリーン https://app.clickup.com/signup?template=t-216177975 テンプレートのダウンロード /%ctaBtn/
ステップ2：ステークホルダーの特定
問題を特定したら、次のステップはビジネスケースを売り込むステークホルダーを特定することです。ステークホルダーとは、あなたのビジネスケースを承認する発言権を持つ人のことです。ビジネスケースの範囲や複雑さにもよりますが、以下のステークホルダーの1人または全員が、その承認に役割を果たす可能性があります：
- ステークホルダー最高経営責任者（CEO）* 財務部門見出し
- ビジネス部門の見出し
- マーケティング・営業部門の見出し
- クライアントの代表者
あなたのイニシアチブについて利害関係者と話し合い、彼らがそのイニシアチブに利息を持っているかどうかを確認しましょう。また、あなたが解決しようとしている問題に対する彼らの見方を理解するのにも役立つ。せっかくビジネスケースを作成したのに、ステークホルダーから拒否されるのは避けたいものです。🙅♂️
鍵になるステークホルダーを特定する最も簡単な方法は、以下の方法を活用することだ。 ClickUp ステークホルダー分析テンプレート .このフレームワークは、ビジネスケースの承認に役割を果たすすべてのステークホルダーの影響力とサポートレベルを測るのに役立ちます。この情報は、ステークホルダーからのフィードバックを収集したい場合にも便利です。
ClickUp Stakeholder Analysis Templateを使用して、プロジェクトの鍵となるプレイヤーとそのサポートレベルを特定します。
緑ステップ3：背景情報とプロジェクト定義の作成
問題と関係するステークホルダーを特定したら、いよいよビジネスケースの草案を作成します。
最初のパートはプロジェクト定義のセクションで、ステークホルダーの前でケースを発表するための背景設定を行います。このセクションでは、あなたの ビジネスケースが提案する問題を扱います。 を提案し、なぜその問題を解決することが重要なのかを説明する。このセクションでは、以下のことを説明します：
- 特定した問題とビジネス機能への影響
- プロジェクトやソリューションがどのように問題を解決できるか
- プロジェクトまたはイニシアチブが達成したい目標
- どのようにプロジェクトの目標* プロジェクトやイニシアチブの成功基準
- プロジェクトやイニシアチブの成功が、どのように会社の長期戦略目標に近づくか
この部分の文書作成に最適なツールは ClickUp ドキュメント -ClickUp内蔵のテキストエディターとドキュメント管理プラットフォーム。
ClickUp Docsの共同編集機能により、あなたと関係者はリアルタイムでビジネスケース・ドキュメントの仕事に取り組むことができ、迅速かつ正確な完了を保証します。利害関係者は、次のようなコメントもできます。 改善点 .最後に、カバー画像を追加してビジネスケースをより魅力的に見せたり、スラッシュコマンドを使って魅力的なフォーマットテキストのブロックを素早く追加することができます。
ClickUp Docsを使ってリッチフォーマットやスラッシュコマンドを駆使し、仕事を効率化しよう。
ステップ4：費用便益分析と財務評価
背景を設定したら、次は財務評価のステップです。このセクションはピッチの際に入念に検討され、ビジネスケースに対する利害関係者の興味を引く役割を果たします。正確さを期すため、財務部門の同僚に相談しながら、この部分を起草しましょう。
ここで取り上げたい情報には、以下のようなものがあります：
- 財務的利益に関するプロジェクト
- プロジェクトで発生する費用
- キャッシュフロー予測
- 費用便益分析 および投資利益率（ROI）
- 番号の誤差を説明するための感度分析
財務的側面のほかに、このセクションでは以下の項目も扱います。 リスク分析 .SWOT分析、モンテカルロ分析、その他を通じて特定されたすべての潜在的リスク要因に関する情報。 リスク特定戦略 は、それぞれの 緩和戦略 .プロジェクトリスクについては、最初のステップで特定したステークホルダーと議論するのがベストである。
ClickUpには、これらの分析を行うのに役立つツールが多数用意されています。インスタンスンス ClickUp 費用便益分析テンプレート をクリックして費用便益分析を完了してください。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/cost-benefit-template.png ClickUp 費用便益分析テンプレート /%img/
プロジェクトのコストとベネフィットを視覚的に分析し、ビジネスにとってROIを生み出す活動や機能を特定します。
同様に ClickUp SWOT分析テンプレート を使えば、データの行を書き留めて、イニシアチブの強み、弱み、機会、脅威を特定する手間が省けます。視覚的に豊かなテンプレートで、影響力の高い活動や機能を簡単に特定できます。
ClickUpのSWOT分析テンプレートで実行可能なSWOT分析を行い、情報に基づいた意思決定を行いましょう。
ステップ5：代替案の評価
このセクションでは 選択肢を評価する ビジネスケースで提案したソリューションの代替案を評価します。各オプションの長所と短所を概説し、利害関係者がすべての可能なソリューションの概要を完了できるようにします。提案するソリューションも必ず比較に含め、すべての選択肢よりも優れている理由を説明しましょう。
選択肢を検討し比較するのに手助けが必要な場合は ClickUp 比較マトリックステンプレート .このテンプレートを使って、可能性のある代替案に関するすべての情報をさまざまなフィールドに記録し、カンバンボード上で比較します。ビジュアルなフォーマットで意思決定が容易になり、カスタマイズ可能なフィールドで比較パラメーターを好きなだけ記録できます。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Comparison-Matrix-Template.png ClickUp 比較マトリックステンプレート /%img/
比較マトリックステンプレートとClickUpのボードビューとリストビューを使用して、あなたのイニシアチブの最も顕著な代替案を分析し、比較します。
ステップ 6: プロジェクト範囲と実施アプローチの説明
プロジェクトの財務的側面をすべて詳細に説明し、代替案と比較した後、プロジェクトの範囲を定義します。 プロジェクトの範囲 をビジネスケースに記載します。このセクションでは、保留中の仕事の境界線と、完了するために必要なリソースのリミットを設定します。重要な情報は以下のとおりです：
- 予算とリソースの割り当て： チームメンバー、ワークスペース、設備など、プロジェクトに割り当てるべき資 金やその他のリソース。
- プロジェクトの各部分を完了するのに必要な時間。
- 依存関係とリレーションシップ プロジェクトによって影響を受ける可能性のある現在のビジネス機能の詳細
- 成果物: プロジェクト終了までに提供する予定のもの
- 除外事項： プロジェクトには含まれないもの
プロジェクト範囲を定義したら、それを実施するための正確なステップを概説する。これをやるための最も簡単な方法は ClickUp 仕事範囲テンプレート .プロジェクトスコープのあらゆる側面を整理して記録し、利害関係者と共有して意見を聞くことができます。
ClickUp Scope of Workテンプレートは、プロジェクトのすべての詳細を概説するのに役立ちます。
/緑 https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-3306144 テンプレートのダウンロード /%ctaBtn/
ステップ7：要約の作成
ビジネスケースの主要セクションがすべて完了したら、次のステップに進みます。 要約 を使い、各セクションの重要な詳細を消化する。この要約は簡潔で、2ページ以内にまとめるのが理想的です。ビジネスケースの最初のアイテムとして表示され、ステークホルダーに提案プロジェクトの概要を素早く伝えることができます。
エグゼクティブ・サマリーの草稿作成にお手伝いが必要な場合は、以下のチームをご利用ください。 ClickUp Brain ClickUp Docsに組み込まれたニューラルネットワークとAIライティングアシスタント。わずか数秒で、これまで作成されたビジネスケース文書の完璧な要約を生成することができる。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Thread-Summarization.gif クリックUpブレイン /クリックアップ・ブレイン
ClickUp AIを活用してミーティングを要約し、アクションアイテムを作成。
エグゼクティブ・サマリーのドラフトができたら ClickUp エグゼクティブサマリーのテンプレート を使ってフォーマットし、構造化された体裁のよい方法で整理しましょう。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-483.png ClickUpの要約テンプレート /%img/
ClickUp Executive Summary Templateを使ってビジネスケースを説得力ある要約にまとめましょう。
ステップ8：すべてをまとめる
さて、いよいよビジネスケースを完成させるために、ここまでに起草したすべてのセクションをまとめ、構成します。そこで ClickUp ビジネスケース分析テンプレート は救世主となる。
このテンプレートには、ビジネスケースの各部分を記録するための専用セクションが含まれています。すべてのセクションが構造的に配置されているため、ケースを売り込む際、関係者に持続的なインパクトを与えることができます。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/61b5c71b-600.png ClickUp ビジネスケース分析テンプレート /%img/
ClickUpのビジネスケース分析テンプレートは、意思決定がビジネスに与える潜在的な影響を分析するために設計されています。
ビジネスケースの実例
ビジネスケースの書き方がわかったところで、ビジネスケースによって企業がどのように主要プロジェクトを承認し、戦略的な意思決定を行うことができるのか、実際の例をいくつか見てみましょう：
リーンスタートアップの例
ヘルスケアスペースで事業を展開するリーン・スタートアップが、労働力の問題に直面している。製品開発チームの見出しは、エンジニアを3人増員し、製品開発のスピードを上げたいと考えている。 製品開発プロセス .
しかし、リーンスタートアップで 予算の制約 チーム見出しは、決定を下す前にスタートアップ創業者の承認を必要とする。そこで、製品チームは従業員を追加雇用するためのビジネスケースをまとめ、以下がその提案の主な要素である：
- 人手不足がいかに製品開発を遅らせ、製品発売をプランの期限よりも早めているかについての概要。
- 3人の新しいエンジニアがどのような効果をもたらすかについての説明製品開発* 移転の費用便益分析
- 関連リスクの調査
- 代替案とそれに伴うリスクの提示
- 新しいエンジニアが行う仕事の性質など、変更の範囲
ベンチャーキャピタルによる資金調達例
ベンチャーキャピタルから資金を調達したフィンテックの新興企業が、クレジットカードの新しい製品ラインを立ち上げることを決定した。これにより、スタートアップは多くの新規カスタマーを取り込むことができるが、同時に多額の資金を必要とすることになる。 マーケティングのための投資 と融資のための投資である。そこで同社は、この新商品のビジネスケースを作成し、資金を得る努力をする。そのビジネス・ケースの詳細は以下の通りである：
- この新しい製品ラインの必要性と、それが会社の他の製品ラインをどのように補完するか。
- 収益予測と費用対効果分析による市場機会
- 競争、大量デフォルト、規制当局の監視など、プロジェクトに関わるリスク
- プリペイド・デビット・カードの発売など、利用可能な代替確率。顧客獲得* 仕事のメンバー、割り当てられた予算、立ち上げのスケジュール、タイムラインなど、プロジェクトの範囲。
アウトソーシング例
A SaaSソフトウェア シリコンバレーを拠点とするベンダーは、妥協することなくカスタム・サービスの支出を削減したいと考えている。 サービスの質 .その 生産性 ある主要製品のプロダクトマネジャーが、カスタマーサービスをアウトソーシングするというアイデアを思いついた。そこで彼らは、経営陣にこのソリューションを提案する前に、ビジネスケースを作成することにした。ビジネスケースの概要は以下の通りである：
- ビジネス・ケースの概要は以下の通りである：収益に占めるカスタマーサービス業務の割合が大きいという問題と、アウトソーシングによってそれをどのように削減できるか
- カスタマーサービスのアウトソーシングに伴うリスクとその軽減策（未解決のサポートチケットに対するエスカレーションの仕組みなど
- 代替案とそのリスクAIチャットボットによるカスタマーサービスの自動化人間による指導を必要とするカスタマーをイライラさせる可能性がある。
- 変更の費用対効果分析
- カスタマーサポートの従業員を何人解雇するかといった変更の範囲
サプライチェーンの例
バージニア州のある建設会社は、原材料の供給問題に直面している。取引先のセメント業者が何度も需要に応えられないので、プロジェクト責任者は、新しい業者に発注して冗長性を持たせることにした。
この変更はプロジェクトに大きな影響を与える可能性があるため、スーパーバイザーはこのイニシアチブをプロジェクト管理に提案するためにビジネスケースを作成する。このケースで扱う内容は以下の通りである：
- 新しいセメントサプライヤがプロジェクトの遅延をどのように防ぐか。
- サプライヤーの信頼性（業界における長年の実績、セメントを供 給してきた主要企業など）。
- 代替供給者、そのキャパシティ、信頼性情報
- このサプライヤーの評価は既存ベンダーより若干高いため、変更することの費用便益分析
- 新サプライヤーからの供給量、期間、価格など、 変更の範囲。
ビジネスケースに起こりうる課題とその克服方法
プロジェクト管理者がビジネスケースを起草する際に犯しがちな間違いは、プロジェクトやイニシアティブ全体の承認を危うくする可能性がある。説得力のあるビジネスケースの作成プロセスを完了したところで、最も一般的な落とし穴を見て、それを回避する方法を探ろう。
1.一人で起草する
ビジネスケースの詳細には、さまざまなビジネス機能に関する拡張機能と知識が必要です。いいえ プロジェクト管理者 は、ミスや判断ミスをすることなく一人でやることはできないので、財務、マーケティング、オペレーションなど、社内のさまざまな部署から助けを求めましょう。💁
2.ステークホルダーからのフィードバックを受け入れない
ビジネスケースを構築する際のもう一つの決定的な間違いは、いきなりステークホルダーに文書を提示することです。ビジネスケース開発プロセスのどのフェーズにおいても、関連するステークホルダーを巻き込まないと、ビジネスケースが却下されるリスクが高まります。その理由は以下の通りです：
- それは以下の理由からである。相手の期待を知らない* 彼らはあなたのビジネスケースに何の役割も持たず、あなたの仕事から遠ざかっている。
このようなシナリオを避けるためには、ビジネスケースの起草プロセスのさまざまなフェーズでステークホルダーを関与させ、ビジネスケースの起草プロセスのさまざまなフェーズでステークホルダーを関与させ、ビジネスケースの起草プロセスのさまざまなフェーズでステークホルダーを関与させ、ビジネスケースの起草プロセスのさまざまなフェーズでステークホルダーを関与させましょう。 進捗をレビューしてもらう。 を定期的に行う。
3.校閲や校正をしない
ビジネスケースを売り込むときに一番避けたいのは、誤字脱字や事実誤認です。これは、あなたのピッチを聞くステークホルダーに悪い印象を残す可能性がある。真剣に聞いてもらえず、最終的に却下されてしまうかもしれません。 プロジェクト提案 .
弾丸のような文書を確実にするために、常に以下のことを行ってください。 見直しと校正 提出する前に、ビジネスケース全体を見直し、校正してください。番号や事実に特に注意を払い、それが正しいかどうか再確認してください。そして、ピッチを進めましょう。
クリックアップで説得力のあるビジネスケースを作ろう
しっかりとしたビジネスケースは、ステークホルダーからプロジェクトの承認を得るための最初のステップです。しかし、その作成には入念なプランニングと、プロセス全体を効率化するための適切なツールが必要です。ClickUpは、既製のテンプレートや文書作成ツールからAIを活用した文書作成支援まで、ビジネスケース作成の各ステップで必要なものをすべて備えています。 ClickUpに登録する 今すぐClickUp /%ref/に登録し、プロジェクトやイニシアチブのサポートと信頼を獲得するビジネスケースを作成しましょう。