クライアントと新しいプロジェクトを始めるとき、まず重視しなければならないことのひとつは、クライアントの信頼を得ることです。強力なプロジェクト提案書、つまりクライアントが目標を達成するためにあなたの会社がやることを明確にした文章で、クライアントを安心させましょう。
この提案書は基本的に「診断」と「治療プラン」です。あなたがクライアントの状況を理解していることを示し、そのために何をすべきかを概説します。 プロジェクトの成果物 あなたの代理店は、カスタマーのオブジェクトを満たすために作成します。
このガイドで、あなたのプロジェクトに対するクライアントの信頼を高めましょう。企画書作成のベストプラクティス、プロジェクト企画書の例など、あなたのピッチを強化するための情報が満載です。
/参照
https://clickup.com/features/docs?utm_campaign=blog_cta&utm_medium=new_cta&utm_source=Blog&utm_content=docs_ain&utm_term=
/%href/
プロジェクト提案書とは？
プロジェクト企画書とは
/プロジェクト企画書とは /ブログ?p=56000 どのような成果物 /を概説した文書である。
あなたの代理店がどのような成果物を作成し、仕事を通じてどのようなオブジェクトをミーティングするプランなのかをまとめた文書です。これは不可欠なものです。
/である。 https://clickup.com/ja/blog/52072/project-documentation/ プロジェクト文書 /を参照してください。
であり、その主な目的は利害関係者の賛同を得ることである。
プロジェクト提案書は、プロジェクトの詳細を要約し、社内外のステークホルダーにワクワクしてもらうためのものです。プロジェクト提案書には、ステークホルダーが望む姿に到達するための、あなたの診断的かつ規定的なアプローチを記述する必要があります。
このトピックを深く掘り下げる前に、プロジェクト提案書と同じように見えるプロジェクト文書の一般的なタイプに関する混乱をクリアさせましょう。
プロジェクト提案書 vs. プロジェクト憲章
プロジェクト提案書は、ピッチのようなものです。プロジェクトが承認される前に作成され、ステークホルダーや意思決定者にプロジェクトを承認するよう説得することを目的としています。
例:従業員の生産性を向上させるためのモバイルアプリを開発する提案書では、非効率なワークフローという問題、提案された解決策（モバイルアプリ）、期待される利益を強調するかもしれません。
プロジェクトが承認されると、プロジェクト憲章がその決定を正式に決定する。これはプロジェクトの契約または意思表明のようなもので、プロジェクト管理者にプロジェクトを進める権限を与える。
例:アプリプロジェクトが承認された後、プロジェクト憲章はアプリのスコープ（例：タスク管理や時間追跡のような機能）を定義し、プロジェクトマネージャーを特定し、"2ヶ月でプロトタイプ完了 "のようなハイレベルなマイルストーンを設定するかもしれません。
プロジェクト提案とプロジェクトプランの比較
その
/参照 https://clickup.com/ja/blog/10304/project-plan/ プロジェクトプラン /%href/
とプロポーザルには共通する要素があり、それが混乱を招くこともある。しかし、プロジェクトプランは、プロジェクトプロポーザルが承認された後に初めて登場します。
プランは青写真のようなもので、プロジェクトがどのように実行され、監視され、閉じたかを詳述する。
例：アプリのプロジェクトプランには、「ユーザーインターフェイスをデザインする」といった具体的なタスク、割り当てられたリソース、詳細なタイムライン、リスク軽減戦略（採用を促進するためのユーザートレーニングなど）が含まれるかもしれません。
プロジェクト提案書とビジネスケースの比較
ビジネスケースは、組織において、プロジェクトの必要性を正当化したり、あるプロジェクトに優先順位をつけたりするために使われます。そのため、ビジネスケースはプロジェクト提案書と関連していますが、提案書の前に（または提案書と並行して）登場し、プロジェクトの理由に焦点を当てます。
ビジネスケースは、プロジェクトが戦略的オブジェクトとどのように整合しているのか、なぜそのプロジェクトを推進する価値があるのかを示す詳細な正当化であると考えてください。
例： アプリのビジネスケースには、従業員が手作業でどれだけの時間を浪費しているか、アプリの予想ROI、低い採用率などのリスクに関するデータを含めることができる。
これらのプロジェクトドキュメントの比較を、より明確にするためにテーブルで見てみましょう。ここでは、生産性アプリのプロジェクトの例で説明します。
| ドキュメント | 目的 | 作成時 | コンテンツ例 | 対象者
| 提案の前に、あるいは提案とともに｜プロジェクトを売り込み、承認を得るために。 | プロジェクト承認前｜問題：手作業によるプロセスは生産性を低下させる。提案された解決策：モバイルアプリ。 | 経営幹部、スポンサー
| ビジネスケース｜プロジェクトの実現可能性とROIを正当化する。| 提案前または提案とともに｜2年以内に120％のROIを示す費用便益分析。 | 意思決定者、財務チーム。
| プロジェクト憲章｜プロジェクトを正式に著者承認する。 | プロジェクト承認後｜オブジェクト：タスク管理と時間追跡ができるアプリを作成する。担当PMアレック| プロジェクトチーム、スポンサー。
| プロジェクトがどのように実行されるかを詳細に記述する。 | 憲章承認後｜タスクの内訳、タイムライン、リソース配分、リスク管理。 | プロジェクトチーム、ステークホルダー
こちらもお読みください：
/参考文献 https://clickup.com/blog/agency-project-management// エースエージェンシープロジェクト管理：ツール、戦略、テンプレート /%href/
プロジェクト提案書の構成要素
良いプロジェクト提案書には、あなたが提供するソリューションの「誰が」「何を」「どこで」「いつ」「どのように」を含める必要があります。以下は、プロジェクト提案書に盛り込むべき内容の概要です：
- 目次：目次：プロジェクト提案書に記載する内容のインデックスとページ番号。
- [エグゼクティブ・サマリー：要約。](/blog?p=48411) 共同文書作成ツールである ClickUp Docs /%ref/ を使用すると、リッチテキストフォーマットで魅力的かつエラーのない要約を作成し、ワンクリックでチームと共有することができます。
ステップ3：プロジェクトの背景設定
プロジェクトを推進する問題や機会を説明します。について話す：
- 問題とは何か
- なぜそれが組織にとって重要なのか
- 機会、すなわち問題を解決することが組織にどのような利益をもたらすか
解決策が以前に試みられたことがある場合は、その努力の完了とそこから学んだことについての背景を含める。
例： 生産性アプリの例で、背景を書きましょう。
現在のタスク管理は手作業に頼っており、非効率とエラーにつながっている。調査によると、従業員の70％が冗長なタスクに毎週平均3時間を浪費している。これらのワークフローを自動化することは、生産性を高める大きなチャンスとなる」_。
ステップ4：ソリューションの提案
提案する内容と、それが最善のソリューションである理由をクリアされた形で説明する。このステップでは、プロジェクトに対するアプローチを詳しく説明します。
含めます：
- プロジェクトの概要
- ソリューションがどのように問題に対処するか
- 鍵
例：「私たちは、タスク管理と時間追跡機能を備えたモバイル生産性アプリの開発を提案します。 タスク管理と時間追跡機能を備えたモバイル生産性アプリの開発を提案する。このアプリは手作業を減らし、追跡精度を向上させ、分析を通じて実用的な洞察を提供する。
ステップ5：潜在的な利益を強調する
聴衆がプロジェクトを承認すべき理由をリストアップする。測定可能なベネフィットと成果に焦点を当て、可能な限りメトリクスと予測を使用する。
このセクションが長くなる場合は、箇条書きのリストを追加して読みやすくしましょう。
例
- 生産性の向上：「手作業によるワークフローを40％削減し、月200時間を節約。
- コスト削減：「非効率に関連する年間コストを1万ドル削減する。
- 戦略的整合性：20％の効率性向上という目標をサポート」 戦略的整合性：「年間10,000ドルの非効率関連コストを削減」 戦略的整合性：「20％の効率性向上という目標をサポート
ステップ6：ハイレベルのスケジュールまたはプランを提供する。
プロジェクトをどのように実行するかを概説する。主なマイルストーン、大まかなタイムライン、おおよそのスケジュールなどを記載したミニロードマップのようなものです。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/45706/managing-project-budgets/ プロジェクト予算 /%href/
.
タイムラインやガントチャートを使って、この情報を視覚的に引き出すことができます。
例：。
- フェーズ1：リサーチとデザイン（1ヶ月目） _
- フェーズ2：開発およびテスト（2～3ヶ月目） _
- フェーズ3：立ち上げとトレーニング（4ヶ月目）
- 推定予算：50,000ドル（内訳は付録Aを参照）_。
ステップ7：リスクを評価し、軽減策を提示する。
どのプロジェクトにもリスクはつきものであり、潜在的な課題について熟考し、それらに対処するプランを持っていることを提案書で示したい。
例
潜在的な導入の課題に対処するため、本稼働の前に10人の従業員によるトレーニングセッションとパイロットプログラムを実施する予定です。
ステップ8：行動喚起で締めくくる
あなたのケースを説明した後は、明確で説得力のある質問で締めくくりましょう。
プロジェクトの期待価値についてあなたの見解を繰り返し、あなたが求めているもの（承認、資金調達など）を明記し、タイムラインを提案する。
例：.
このプロジェクトは、生産性を向上させ、当社の戦略目標に合致させるまたとない機会だと考えています。来年2月1日までに第1段階を開始するため、5万ドルの予算の承認をお願いします。
勝てるプロジェクト提案書を書くためのヒント
完璧なプロジェクト提案書を作成するための、専門家のヒントと提案をご紹介します：
a. 見込みクライアントの製品と業界を調査する。
見込みクライアントは、あなたがクライアントの歴史、ブランディング、業界、カスタマーを理解していることを示す文章を求めています。あなたがクライアントを理解し、何が彼らにとって重要なのかを、以下の方法でクライアントに示しましょう。 リサーチを行う プロジェクト・プロポーザルのために。
リサーチを行う際には、以下のことを考慮しましょう：
- 調査の背景
- このプロジェクトを推進するカスタマーのオブジェクトは何か？
- このプロジェクトを推進している顧客の目的は何か？ 業界のギャップ ?
- 方法論
- 調査期間は？
- どのようなフォームでデータを収集しますか？
- 競合他社監査、クライアントアンケート、組織ギャップ分析のどれを実施しますか？
- データを収集したら、どのように分析するのか？
- プランニングの際に考慮すべき、調査のリミット（限界）はありますか？
- 鍵となる発見：*。
- 調査を行う中で、何かテーマが浮かび上がりますか？
- 参考文献
- 研究を進めるにあたり、どのようなリソースを活用しましたか？
- その情報源は信頼できますか？
- 情報源は、業界を正確に表すのに十分な多様性があるか？
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Research-Report-Template.png ClickUp リサーチレポートテンプレート /%img/
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を使えば、分析のための青写真として、また効果的なロードマップとして仕事ができる。
調査結果をすべてClickUpの ユーザーリサーチプランテンプレート を使えば、プロジェクトの提案書で分析結果を簡単に参照することができます！
ユーザーリサーチプランテンプレートのダウンロード
b. 社内チームでブレインストーミングを行う。
リサーチ結果をもとに、チームを結成しましょう！紙に書く前に、クライアントのニーズをどのように解決できるか、社内チームと協力する時です。
チームがアイデアを出し合い、プロジェクトに対するそれぞれのユニークな視点について話し合うことができるツールを使って、一緒にブレインストーミングを行いましょう。
/参照 https://clickup.com/features/mind-maps ClickUpのマインドマップ /%href/
とバーチャル
/マインドマップ https://clickup.com/features/whiteboards クリックアップ・ホワイトボード /参照
はこの目的に最適です。
天才的な才能を1つの部屋に集めるには
/参照 https://clickup.com/templates/project-mapping-t-205427858 ClickUpのプロジェクトマッピング用テンプレート /%href/
!このリソースを使用すると、簡単にブレインストーミングを行い、アイデアを視覚的に整理して、それらの間の接続をすばやく特定することができます。
ClickUpカスタムフィールドで簡単な式や高度な式を使用して正確な番号を瞬時に検索します。
- カスタムフィールドClickUpのカスタムフィールド を使えば、タスクに予算、タスク所有者、期日などのユニークな価値を割り当てることができます。
- ガントチャート:タスクのタイムラインを簡単に定義できます。 /でタスクを見ると、タイムラインを定義するのが簡単です。 https://clickup.com/features/gantt-chart-view。 クリックアップのガントチャートビュー /ガントチャートビュー タスク間の依存関係を定義し、プロジェクトの成果物を順番にレイアウトすることができます。
- チェックリスト: プロジェクトの各パーツを割り当てたことを確認するために、シンプルなやることリストが必要な場合があります。 /参照 https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309942197783-Task-Checklists。 チェックリスト /チェックリスト が超便利です！タスクの所有者をタグ付けし、期日を設定し、ワンクリックで完了をプロジェクトチームに通知することが簡単にできます。
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/image20.gif ClickUpチェックリストの再編成 /クリックアップチェックリスト
アイテムをドラッグ＆ドロップして、ClickUpチェックリストを再編成する。
d. 簡潔かつ簡潔に
プロジェクト・スポンサーやステークホルダーは忙しいので、簡潔であることが重要です。
提案書は2、3ページにリミットし、シンプルで簡潔なコピーを心がけましょう。また、プロジェクト提案書を送付する前に、社内のプロジェクトチームにレビューの機会を与え、必要な修正を表面化させましょう。
💡 プロからのアドバイス： 使う
/参照 https://clickup.com/ai ClickUp BrainのAIライター /%href/
企画書を数分で推敲
プロジェクト企画書にビジュアル要素を加える
チャート、グラフ、インフォグラフィックを使ってテキストを分割し、データを消化しやすくする。
あなたのチームは、単純に次のようなものを適用することもできます。
/参照 https://clickup.com/templates/project-proposal-whiteboard-t-228210883 を適用することもできます。 ClickUpのプロジェクト提案ホワイトボードテンプレート /%href/
ブランドの一貫性を維持し、時間を節約するために、各新規クライアントのために。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Project-Proposal-Whiteboard-Template.png ClickUp プロジェクト提案書ホワイトボードテンプレート /イメージ
ClickUpのホワイトボード・テンプレートを使って、クライアントの目を引くプロジェクト提案書を作成しましょう。
プロジェクト提案書ホワイトボードテンプレートのダウンロード
💡* プロからのアドバイス: 多くの提案電子メールを送信していますか？標準化されたテンプレートを開発することで、このステップを迅速、簡単、かつチーム間で一貫性のあるものにしましょう。
/テンプレート https://university.clickup.com/create-email-templates/1429788。 の電子メールテンプレートを作成することで、チーム間でこのステップを素早く簡単に一貫性のあるものにすることができます。 /%href/
.
f. フォローアップ
見込み客を見逃さない。プロジェクト提案の各フェーズを追跡し、誰が見込み客に連絡を取る責任があるのか、チームが最後に連絡を取ったのはいつなのかを把握しておく。
カスタムフィールドを使えば、クライアントのライフサイクルをリアルタイムに追跡できます。カスタムフィールドでプロジェクト提案のフェーズを定義し、役割を割り当て、定期的なフォローアップの期日を設定し、チームメンバーにタグを付けることができます。
また、タスクウィンドウから直接クライアントに電子メールやコメントを送信できるので、各顧客とのコミュニケーションについて明確な監査証跡を残すことができます。
プロジェクト提案書のテンプレートとその他のリソース:。
- プロジェクト提案書テンプレート
- プロフェッショナル・サービス・テンプレート
- クリエイティブプロジェクトプランテンプレート
- クリエイティブエージェンシー企画書テンプレート
- コンサルティングプロジェクト計画テンプレート
- 助成金提案書テンプレート
- コンサルティング・テンプレート
- RFQテンプレート
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成功するプロジェクト提案の核となるのは、効果的なコラボレーションを行うチームです。ClickUpは、まさにあなたの代理店がやることを可能にします。
ツール、ドキュメント、チーム、ダッシュボード、予算、ワークフローを1つのプロジェクト管理ソフトウェアに集約します。これはすべて、以下の努力のためです。 コンテキスト・スイッチに終止符を打つ の完全なライブラリと
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