Essere un consulente significa destreggiarsi tra più attività contemporaneamente. Ci sono sempre scadenze imminenti, nuovi progetti pronti per essere avviati e clienti in attesa di risposte. Con così tante cose da fare, è difficile tenere tutto sotto controllo.
Fortunatamente per te, esistono strumenti di consulenza progettati per affrontare questa sfida. Con queste soluzioni software potrai semplificare i flussi di lavoro, migliorare la produttività e diventare un consulente più efficace.
Ma come sapere quale software scegliere? Se non hai mai cercato, rimarrai sorpreso dalla vasta gamma di opzioni disponibili. Dagli strumenti di project management ai software di monitoraggio del tempo, c'è qualcosa che può aiutare i consulenti in ogni passaggio del loro lavoro. ?
In questo articolo parleremo più approfonditamente di cosa sono i software di consulenza e di cosa dovresti cercare quando scegli uno strumento. Metteremo in evidenza e confronteremo le 10 migliori soluzioni di consulenza oggi disponibili sul mercato per aiutarti a scegliere il software più adatto alle tue esigenze.
Che cos'è un software di consulenza?
Gli strumenti di consulenza aiutano le società di consulenza a gestire risorse, attività, produttività e più clienti per affrontare al meglio le varie sfide aziendali e mettere tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Questi strumenti aiutano a creare flussi di lavoro e a semplificare il processo di sviluppo con funzionalità di base per la gestione delle attività, nonché software di offerta e piattaforme di gestione dei clienti. ?
Poiché questo tipo di software è destinato alle aziende commerciali e di consulenza software, troverai anche funzionalità per la fatturazione, la gestione dei dati e il monitoraggio dei profitti. Alcuni strumenti di consulenza software offrono un servizio completo, compresa la gestione delle attività. Altri sono orientati a lavori specifici come la gestione dei documenti o la comunicazione con i clienti.
Cosa cercare in un software di consulenza?
Il miglior software di consulenza dipende dalle tue esigenze aziendali e dal tipo di servizi di consulenza di cui hai bisogno. Forse stai cercando funzionalità specifiche come l'assistenza IA e le automazioni per la creazione di attività. Forse hai bisogno di supporto per i dati di e-commerce o di un software che funzioni con un'app mobile per la consulenza software in movimento. ?
Ecco cosa cercare quando si scelgono le soluzioni software giuste per la consulenza:
- Scalabilità: come consulente, il tuo obiettivo è far crescere l'azienda. Assicurati che il tuo software di consulenza non ti ostacoli scegliendone uno che offra una scalabilità illimitata.
- Monitoraggio del tempo: una componente fondamentale della consulenza è la gestione del tempo. Un software di consulenza con funzionalità di monitoraggio del tempo ti aiuta a tenere sotto controllo il tuo elenco di cose da fare e ad allocare tempo e risorse in modo appropriato.
- Analisi: ottieni informazioni dettagliate sulle vendite con classifiche, dati e metriche di business intelligence che ti offrono un vantaggio competitivo, particolarmente importante per un'azienda di consulenza software.
- Collaborazione in tempo reale: lavora con i membri del team in tempo reale anche se siete tutti remoti grazie agli strumenti di collaborazione.
- Funzionalità di automazione: risparmia tempo e lavoro richiesto nella pianificazione delle attività grazie agli strumenti di automazione e ai trigger di comunicazione.
- Usabilità: vuoi poter lavorare ovunque e in qualsiasi momento. Scegli uno strumento che offra supporto al tuo sistema operativo, sia esso iOS o Android, e sia applicazioni desktop che mobili.
I 10 migliori software di consulenza da utilizzare
Sei pronto a portare la tua attività di consulenza a nuovi livelli? Ecco 10 delle migliori soluzioni software per le società di consulenza da provare oggi stesso. Dai servizi software agli strumenti di gestione delle attività e al CRM, ce n'è per tutte le esigenze di consulenza.
1. ClickUp
Apprezzato da società di consulenza e servizi professionali in tutti i settori, ClickUp è la piattaforma software all-in-one definitiva per la produttività, che semplifica la gestione di attività, clienti e progetti. Con centinaia di funzionalità di project management, una vasta libreria di modelli e oltre 1.000 integrazioni, ClickUp è l'unico strumento abbastanza potente da centralizzare tutto il tuo lavoro in un'unica piattaforma collaborativa. Questo, insieme alla sua facilità d'uso, alla sicurezza avanzata dei dati e alla flessibilità, rende ClickUp la soluzione ideale per i consulenti che hanno bisogno di semplificare i processi aziendali e allinearsi perfettamente con i vari stack tecnologici dei clienti.
Uno dei maggiori vantaggi di ClickUp per i team di consulenza di qualsiasi dimensione è il suo rivoluzionario assistente IA: ClickUp AI. In pochi secondi, questa tecnologia innovativa è in grado di generare email, presentazioni di vendita, attività, aggiornamenti, riepiloghi/riassunti e altro ancora. E per le piccole attività che rallentano le tue giornate intense, affidati a ClickUp Automazioni per gestire il lavoro più pesante.
ClickUp è anche il luogo perfetto per creare e gestire il tuo CRM. Grazie alle sue 15 diverse viste Carico di lavoro, i consulenti possono visualizzare le strategie dei clienti, le Sequenze, la fatturazione, gli incarichi e molto altro su una piattaforma sicura. Inoltre, non c'è bisogno di sentirsi sopraffatti da tutto ciò che ClickUp può fare. Con l'aiuto di risorse predefinite come il modello di contratto di consulenza, ClickUp eliminerà le incertezze dalla creazione di documenti e ti aiuterà a creare risorse aziendali professionali e di alta qualità più velocemente che mai.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- I modelli di consulenza per accordi, piani di progetto e report consentono di creare più rapidamente i documenti necessari.
- Trigger e automazioni personalizzabili pianificano istantaneamente le attività e inviano notifiche alle parti interessate.
- Oltre 15 visualizzazioni ti consentono di esplorare analisi avanzate su attività specifiche o di ottenere una panoramica generale di progetti più ampi.
- Le integrazioni ti consentono di abbinare altri strumenti come Slack, Harvest e Zendesk al tuo software.
- Gli strumenti di IA integrati per la consulenza ti fanno risparmiare tempo nella gestione delle attività ripetitive e superflue.
Limiti di ClickUp
- Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile.
- Con così tante funzionalità/funzioni, alcuni utenti potrebbero avere difficoltà nell'apprendimento.
Prezzi di ClickUp
- Free Forever
- Illimitato: 7 $ al mese per utente
- Aziendale: 12 $ al mese per utente
- Enterprise: contattaci per i prezzi
- ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro.
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 8.300 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)
2. Avaza
Avaza aiuta le società di consulenza software a collaborare sulle attività, effettuare il monitoraggio delle spese, gestire le fatture e amministrare i progetti in modo efficiente. Che lavoriate in una società di consulenza software o che siate consulenti per un'azienda di e-commerce nel settore sanitario, questo strumento è utile per pianificare le risorse, comunicare con il team e i clienti e ottimizzare i flussi di lavoro.
Le migliori funzionalità/funzioni di Avaza
- Utilizza i modelli per preventivi e fatture per creare stime di qualità professionale e fatturare i clienti.
- Le tabelle orarie e le note spese presenti nel software facilitano l'allocazione delle risorse e il pagamento dei collaboratori esterni.
- Crea nuovi spazi per progetti di consulenza specifici e stati personalizzati per vedere a che punto sono le attività in corso.
- Oltre 50 report visivi intuitivi rendono la reportistica aziendale più veloce e informativa, con un minor dispendio di tempo nella ricerca.
Limiti di Avaza
- Non è possibile suddividere i progetti in fasi, ma solo in sezioni e stati, il che può rappresentare una sfida per i progetti complessi o a lungo termine.
- L'interfaccia non è sempre intuitiva, quindi potrebbe essere necessario contattare il servizio clienti per capire come utilizzare determinate funzionalità/funzioni.
Prezzi di Avaza
- Free
- Startup: 11,95 $ al mese
- Base: 23,95 $ al mese
- Business: 47,95 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Avaza
- G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)
3. Nifty
Nifty offre servizi di consulenza software combinando documenti, attività, mappatura dei processi e strumenti di comunicazione in un unico spazio. Questo software di gestione delle operazioni ti consente di stabilire obiettivi di consulenza, creare pipeline di vendita e effettuare il monitoraggio degli obiettivi senza dover passare da uno strumento all'altro. ???
Le migliori funzionalità/funzioni
- Cinque diverse visualizzazioni, tra cui Kanban, Elenco, Sequenza, Calendario e Swimlane, ti offrono una panoramica generale o approfondimenti dettagliati sul lavoro di consulenza.
- La funzionalità Discussioni ti consente di creare una base di conoscenze con i feedback dei colleghi e dei clienti.
- Le roadmap visive ti consentono di suddividere un programma di lavoro realistico e definire gli obiettivi per ogni progetto e membro del team.
- Utilizza i documenti e i moduli per creare tutta la documentazione di consulenza di cui hai bisogno, dalle fatture ai rapporti di reportistica.
Limitazioni ingegnose
- Sebbene l'interfaccia sia intuitiva, alcuni utenti ritengono che potrebbe essere più gradevole o offrire maggiori possibilità di personalizzazione.
- È possibile suddividere le attività solo in un'unica attività secondaria, limitando la personalizzazione per attività più ampie.
Prezzi convenienti
- Free
- Starter: 5 $/membro/mese
- Pro: 10 $/membro/mese
- Business: 16 $/membro/mese
- Enterprise: contattaci per i prezzi
Valutazioni e recensioni interessanti
- G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)
4. Lavoro di squadra
Progettato per le aziende che offrono servizi ai clienti, questo software di consulenza è perfetto per gestire le comunicazioni con i clienti, scalare i processi commerciali e supportare i team creativi. È costruito come un unico sistema di registrazione in cui è possibile accedere alle informazioni sui singoli progetti, sulle risorse dei clienti e sui piani di sviluppo delle applicazioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork
- Workload Planner ti consente di pianificare le attività in base alle sequenze del progetto, alla capacità e alle competenze disponibili.
- Il monitoraggio integrato fornisce informazioni dettagliate sul monitoraggio del tempo, sulle ore fatturabili, sui fondi stanziati per le risorse e sui profitti.
- Aggiungi indicatori di priorità alle diverse attività per concentrarti sulla gestione delle relazioni con i clienti o sull'espansione della tua attività.
- Acquisisci clienti in pochi secondi anziché in minuti grazie alle automazioni e ai trigger.
Limiti del lavoro di squadra
- Alcuni utenti avrebbero gradito un maggiore supporto clienti, poiché c'è una certa curva di apprendimento.
- Alcuni utenti hanno segnalato che i grafici Gantt presentavano dei malfunzionamenti e che la visualizzazione delle attività poteva risultare eccessiva.
Prezzi per il lavoro di squadra
- Free Forever
- Starter: 8,99 $
- Consegna: 13,99 $
- Grow: 25,99 $
- Scala: contattateci per i prezzi
Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra
- G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)
5. Accelo
Accelo mira a eliminare i processi disgiunti. Al loro posto, offre uno strumento all-in-one che consente alle aziende di consulenza di pianificare progetti, monitorare i progressi e soddisfare le aspettative dei clienti. Questo software di project management gestisce l'intero processo commerciale e di preventivazione con ampie possibilità di personalizzazione. ?
Le migliori funzionalità/funzioni di Accelo
- Le automazioni identificano le opportunità di vendita perse, evidenziano le trattative chiuse e inviano notifiche per migliorare il coordinamento del team.
- Costruisci relazioni più solide con i clienti grazie ai ticket, che vengono creati istantaneamente dalle richieste via email e dagli invii dei moduli da parte dei clienti.
- Il monitoraggio del tempo ti consente di registrare il tempo e generare immediatamente le fatture.
- La funzione di reportistica clienti integrata offre approfondimenti sui progetti di consulenza che hanno funzionato bene ed evidenzia le aree da migliorare.
Limiti di Accelo
- Un'interfaccia poco intuitiva rende difficile per alcuni utenti gestire più progetti contemporaneamente.
- Le funzioni di ricerca ed esportazione potrebbero essere migliorate.
Prezzi di Accelo
- Plus: 30 $/utente/mese
- Premium: 49 $/utente/mese
- Pacchetto: 99 $/utente/mese
Valutazioni e recensioni di Accelo
- G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)
6. Calendly
Sebbene molti degli strumenti presenti in questo elenco svolgano un'ampia gamma di attività di consulenza, questo è dedicato esclusivamente alla pianificazione. Che tu ti occupi di consulenza gestionale, sviluppo di software o consulenza per provider di servizi, questo strumento ti aiuta a gestire il tuo programma e a partecipare a riunioni con i principali stakeholder e potenziali clienti.
Le migliori funzionalità di Calendly
- Il programma di pianificazione gratis funziona con Microsoft e Google per aiutarti a rimanere in contatto con la tua clientela e altri titolari di imprese.
- Automatizza la messaggistica relativa alle riunioni inviando promemoria prima della riunione e follow-up dopo la riunione.
- Le integrazioni con strumenti come Salesforce e HubSpot ti consentono di aggiornare automaticamente i contatti per rimanere in contatto e aggiornato.
- Aggiungi la disponibilità in tempo reale alle tue email utilizzando Calendly per aumentare l'esito positivo delle tue attività di outreach in uscita.
Limiti di Calendly
- Si tratta di uno strumento di pianificazione del Calendario, quindi avrai bisogno di un'altra soluzione per la gestione delle attività e l'analisi dei dati.
- La pianificazione multiutente richiede una certa navigazione
Prezzi di Calendly
- Base: sempre gratis
- Essentials: 10 $/postazione/mese
- Professional: 15 $/postazione/mese
- Teams: 20 $/postazione/mese
Valutazioni e recensioni di Calendly
- G2: 4,7/5 (oltre 1.900 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 2.800 recensioni)
7. Kantata (precedentemente Mavenlink)
Mavenlink, ora noto come Kantata, migliora le prestazioni operative dei team di consulenza attraverso integrazioni e strumenti di flusso di lavoro. Ottieni una visione d'insieme del tuo portfolio di progetti o esegui il drill-down sulle singole attività per ottenere informazioni dettagliate sulla tua attività di consulenza. ???
Le migliori funzionalità/funzioni di Kantata
- I grafici Gantt offrono informazioni in tempo reale
- Le funzionalità di prioritizzazione ti consentono di allineare meglio le risorse e i carichi di lavoro dei membri del team dove sono più necessari.
- I modelli riutilizzabili e i flussi di lavoro automatizzati riducono il tempo necessario per pianificare le attività ricorrenti.
- Utilizza le analisi integrate nell'app per generare previsioni di profitto e approfondire i dettagli essenziali dei tuoi esiti positivi e fallimenti nella consulenza.
Limiti di Kantata
- L'interfaccia non è intuitiva come quella di altri prodotti.
- La formattazione delle fatture è rigida, limitando la tua capacità di creare fatture e visualizzare determinate informazioni.
Prezzi di Kantata
- Prenota una demo per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni di Kantata
- G2: 4,1/5 (oltre 1.300 recensioni)
- Capterra: 4,2/5 (oltre 500 recensioni)
8. Qwilr
Qwilr porta il software per le proposte di vendita a nuovi livelli. È progettato per semplificare il processo di consulenza, dalla creazione di contenuti e il monitoraggio del coinvolgimento degli acquirenti alla chiusura delle trattative. Le automazioni integrate rendono il ridimensionamento più semplice e veloce, consentendoti di far crescere la tua attività secondo le tue condizioni.
Le migliori funzionalità di Qwilr
- Crea facilmente contenuti interattivi, dalle pagine web alle presentazioni commerciali, con video incorporabili, prezzi personalizzabili e design brandizzati.
- Grazie ai modelli di proposta, i rappresentanti commerciali e i consulenti non devono perdere tempo a creare contenuti personalizzati da zero.
- Personalizza le autorizzazioni all'accesso al database delle conoscenze e alle attività, in modo che tutti abbiano accesso a ciò di cui hanno bisogno.
- Le funzionalità di firma elettronica integrate ti consentono di concludere l'affare immediatamente senza utilizzare altri strumenti.
Limiti di Qwilr
- Alcuni problemi visivi possono rallentare i processi
- Una curva di apprendimento piuttosto ripida significa che i nuovi utenti hanno bisogno di un po' di tempo per imparare a utilizzare le funzionalità/funzioni.
Prezzi di Qwilr
- Aziendale: 35 $/utente/mese con fatturazione annuale
- Enterprise: 59 $/utente/mese con fatturazione annuale
Valutazioni e recensioni di Qwilr
- G2: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)
9. Bidsketch
In qualità di consulente, sei costantemente impegnato nella creazione di proposte, sia che si tratti di nuovi progetti con clienti esistenti o di acquisizione di nuovi affari. Con Bidsketch, redigere proposte è diventato più facile. Compila i modelli con i dettagli del progetto, i costi e i disegni e utilizza la funzionalità di firma elettronica per concludere l'accordo. ✍️
Le migliori funzionalità/funzioni di Bidsketch
- Le pagine di destinazione personalizzate ti consentono di personalizzare il tuo approccio per il tuo pubblico di destinazione.
- Modelli di proposte straordinari consentono alle tue offerte di distinguersi dalla massa con la possibilità di aggiungere risorse di branding.
- Le analisi integrate nell'app e le notifiche istantanee ti tengono aggiornato su come i clienti rispondono alle tue proposte.
- Le integrazioni con strumenti di project management come Zapier, FreshBooks e Harvest consentono di ottenere flussi di lavoro più efficienti.
Limiti di Bidsketch
- Il piano tariffario di fascia alta ha un limite di otto postazioni, il che rappresenta una sfida per i team e le organizzazioni più grandi.
- Alcuni utenti hanno ritenuto che ci fosse margine di miglioramento in termini di formattazione.
Prezzi di Bidsketch
- Solo: 29 $ al mese per un utente
- Team: 79 $ al mese per un massimo di tre utenti
- Aziendale: 149 $ al mese per un massimo di otto utenti
Valutazioni e recensioni di Bidsketch
- G2: N/A
- Capterra: 4,2/5 (oltre 20 recensioni)
10. Proposify
Stabilisci gli obiettivi del progetto, prepara la tua presentazione e concludi l'accordo con il software per proposte di Proposify. Questo strumento offre modelli, frammenti e una libreria di contenuti da cui attingere per creare proposte uniche.
Le migliori funzionalità/funzioni di Proposify
- I contenuti pre-approvati consentono ai rappresentanti commerciali di creare facilmente contenuti in linea con gli standard di branding.
- Crea fasi personalizzate del ciclo di vendita e effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento di ciascuna proposta nel database.
- L'assistenza per la determinazione interattiva dei prezzi e le firme elettroniche rende le tue proposte più accattivanti e facili da firmare.
- Il team dedicato al successo dei clienti è pronto ad aiutarti, offrendoti la riprogettazione dei modelli, la navigazione delle funzionalità/funzioni e la creazione di tutorial, in modo che tu sappia esattamente come utilizzare lo strumento in modo efficace.
Limiti di Proposify
- Una volta segmentati i progetti, è difficile ricombinarli in uno solo.
- Per alcuni piani tariffari, sono previsti limiti al numero di proposte attive che puoi avere contemporaneamente.
Prezzi di Proposify
- Team Piano: 49 $/utente/mese
- Piano Business: contattare l'ufficio commerciale per i prezzi
Valutazioni e recensioni di Proposify
- G2: 4,6/5 (oltre 900 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)
Gestisci i flussi di lavoro di consulenza con ClickUp
Questi strumenti aiutano a semplificare i flussi di lavoro per consulenti software, project manager, professionisti IT e altro ancora. Che tu stia cercando uno strumento per creare proposte per la tua società di consulenza software o un project manager esperto che gestisca automazioni e analisi, in questo elenco troverai ciò che fa al caso tuo.
Iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia a costruire un'attività di consulenza migliore. Grazie all'input dell'intelligenza artificiale che ti aiuta a trovare idee creative e a creare documenti per proposte e reportistica, risparmierai tempo e lavorerai in modo più efficiente. Le automazioni riducono il tempo dedicato alle attività ricorrenti e il CRM personalizzabile semplifica la gestione delle relazioni con i clienti. ?