Sebagai profesional penjualan, Anda tidak bergabung untuk mengejar undangan kalender, memperbarui CRM, atau menulis email tindak lanjut yang sama lima kali sehari. Namun, terlalu sering, hari Anda dipenuhi oleh tugas-tugas repetitif ini.
Berita baiknya? Kecerdasan buatan (AI) dapat mengambil alih pekerjaan rutin sehingga Anda dapat fokus pada hal yang Anda kuasai: membangun hubungan dan menutup transaksi.
Dalam blog ini, kami akan membahas cara mengotomatisasi proses penjualan Anda dengan AI menggunakan ClickUp. 💁
Template Terpilih
Template Proses Penjualan ClickUp memudahkan Anda mengelola seluruh alur penjualan dari awal hingga akhir. Pantau prospek melalui berbagai tahap, kelola informasi kesepakatan dalam basis data tanpa kode, dan pastikan tidak ada yang terlewat.
Mengapa Mengotomatisasi Proses Penjualan Anda?
Antara mengejar prospek baru, menulis presentasi penjualan, dan memasukkan informasi ke dalam CRM, tim penjualan menghabiskan lebih banyak waktu mengelola tugas daripada sebenarnya menjual. Di sinilah perangkat lunak otomatisasi penjualan berperan, membantu Anda bergerak lebih cepat dengan kesalahan yang lebih sedikit.
Inilah yang dapat Anda capai dengan alat otomatisasi penjualan. 👇
- Pengurangan upaya manual: Otomatisasi entri data pelanggan, pembaruan prospek, tindak lanjut, dan pengingat untuk menghemat waktu berjam-jam setiap minggu
- Data CRM yang lebih bersih: Hilangkan entri yang tidak konsisten dengan AI yang memperkaya, memvalidasi, dan mengisi otomatis informasi prospek
- Waktu respons yang lebih cepat: Gunakan chatbot dan saran AI untuk berinteraksi dengan prospek secara instan, bahkan di luar jam kerja
- Prioritaskan prospek secara lebih cerdas: Berikan skor dan urutkan prospek berdasarkan perilaku, tingkat keterlibatan, dan kemungkinan untuk melakukan konversi
- Tingkat konversi yang lebih tinggi: Temukan peluang upsell dan cross-sell menggunakan wawasan AI dari pembelian sebelumnya
- Peningkatan sinkronisasi pemasaran dan penjualan: Sinkronkan serah terima antar tim dengan kualifikasi prospek yang didorong oleh AI
🔍 Tahukah Anda? Tim penjualan di Amerika Serikat dan Kanada menghabiskan lebih dari sepertiga waktu mereka untuk melakukan hal-hal selain menjual. Antara memperbarui CRM dan menangani pekerjaan administratif, para perwakilan kehilangan jam-jam berharga setiap hari yang seharusnya dapat digunakan untuk berbicara dengan pelanggan.
Tugas Penjualan Utama yang Dapat Anda Otomatisasi dengan Kecerdasan Buatan
Hari kerja seorang manajer penjualan memiliki biaya tersembunyi: waktu, perhatian, dan peluang yang terlewatkan. Alat AI mengurangi kerugian tersebut dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang tidak memerlukan intervensi manusia.
Berikut adalah tugas-tugas penjualan yang dapat ditangani dengan mudah.
- Generasi dan penilaian prospek: Menggunakan machine learning untuk menganalisis aktivitas masa lalu, demografi, dan perilaku untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan prospek yang paling mungkin untuk konversi
- Pemasaran penjualan otomatis multi-saluran: Mengotomatisasi pesan email, media sosial, dan SMS berdasarkan perilaku prospek dan mengoptimalkan waktu pengiriman untuk keterlibatan maksimal
- Transkripsi panggilan dan pembaruan CRM: Merekam, mentranskrip, dan merangkum panggilan penjualan sambil mencatat detail penting langsung ke CRM
- Peramalan penjualan: Menganalisis tren penjualan historis dan perilaku pembelian untuk memprediksi pendapatan masa depan dan mengarahkan perencanaan strategis
- Pembuatan proposal: Membuat proposal yang dipersonalisasi dan didukung data menggunakan transaksi sebelumnya, preferensi pelanggan, dan AI generatif dalam penjualan
- Analisis sentimen pelanggan: Memantau ulasan, survei, dan media sosial untuk menilai sentimen dan menyesuaikan pesan
- Penargetan upselling dan cross-selling: Merekomendasikan produk pelengkap dengan menganalisis riwayat pembelian dan pola pembelian
🌟 Bonus: Tetapkan standar kinerja dengan menghitung produktivitas tim penjualan Anda menggunakan Kalkulator Produktivitas Penjualan gratis kami!
🧠 Fakta Menarik: Ide tentang sales funnel pertama kali muncul pada tahun 1898 ketika teoritikus periklanan E. St. Elmo Lewis mengusulkan model AIDA — perhatian, minat, keinginan, dan tindakan.
Cara Mengotomatisasi Proses Penjualan Anda dengan AI
Proses penjualan manual memiliki banyak potensi keterlambatan—tindak lanjut yang terlewat, tugas yang terlupakan, catatan yang tersebar, dan spreadsheet yang usang. AI dapat mengatasi hal itu, tetapi hanya jika semua data terpusat di satu tempat.
ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas. Dengan ClickUp Sales Project Management Software, Anda mendapatkan alat bawaan untuk mengelola pipeline Anda dan mengotomatisasi tugas administratif dalam ruang kerja terpadu.
Mari kita bahas langkah-langkah kunci untuk menggunakan AI dalam penjualan dan bagaimana ClickUp dapat membantu. 💼
Langkah #1: Peta alur kerja penjualan Anda
Sebelum menambahkan otomatisasi atau AI, gambarkan perjalanan yang dilalui oleh prospek Anda, mulai dari kontak pertama hingga penutupan. Mulailah dengan mengidentifikasi tahap-tahap berikut:
- ➡️ Penangkapan prospek
- ➡️ Kualifikasi
- ➡️ Penemuan
- ➡️ Proposal
- ➡️ Negosiasi
- ➡️ Menutup
Untuk setiap tahap, tentukan tindakan apa yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan informasi apa yang perlu dikumpulkan untuk meningkatkan produktivitas penjualan Anda.
💡 Tips Pro: Visualisasikan proses penjualan yang telah Anda peta dengan membuat Status Tugas di ClickUp untuk setiap tahap penjualan yang telah Anda identifikasi sebelumnya (misalnya, Prospek Baru, Panggilan Penemuan, Proposal Dikirim) dan gunakan Bidang Kustom ClickUp seperti Nilai Kesepakatan, Sumber Prospek, Ukuran Perusahaan, dan Tanggal Penutupan yang Diharapkan untuk melacak informasi penjualan kunci.
Langkah #2: Otomatisasi penangkapan prospek
Entri data manual merupakan salah satu pemborosan waktu terbesar bagi tim penjualan. Berikut beberapa cara untuk mengotomatisasi penangkapan prospek dengan AI:
- Tangkap prospek secara instan dengan formulir pintar dan chatbot yang langsung mencatatnya ke dalam CRM Anda
- Ekstrak detail penting seperti nama, perusahaan, dan nomor telepon dengan alat parsing email
- Masukkan prospek kampanye iklan langsung ke sistem Anda menggunakan integrasi dengan platform iklan
- Isi otomatis detail perusahaan atau kontak yang hilang melalui alat pengayaan berbasis AI seperti Clearbit atau ZoomInfo
🤩 Bonus: Untuk lebih mengstandarkan entri prospek, gunakan ClickUp Forms yang secara otomatis mengubah pengiriman menjadi tugas CRM. Anda dapat dengan mudah menyeret dan meletakkan bidang seperti Email, Nama Perusahaan, Anggaran, dan Minat Layanan menggunakan Bidang Kustom dan menerapkan logika kondisional untuk menyesuaikan pertanyaan berdasarkan jawaban (misalnya, hanya tampilkan ‘Ukuran Tim’ jika mereka memilih ‘Enterprise’).
🧠 Fakta Menarik: Konsep skrip penjualan modern dapat ditelusuri kembali ke tahun 1880-an ketika National Cash Register Company melatih perwakilannya menggunakan urutan presentasi yang dihafal.
Langkah #3: Alokasikan dan prioritaskan prospek secara otomatis
Ada prospek baru yang masuk? Saatnya mengotomatisasi penugasan tersebut untuk memastikan perwakilan yang tepat segera melakukan follow-up. Berikut yang dapat Anda lakukan:
- Tugaskan perwakilan secara otomatis dengan aturan rute prospek berdasarkan wilayah, ukuran kesepakatan, atau lini produk
- Peringkatkan prospek menggunakan model penilaian AI/ML yang mengevaluasi tingkat keterlibatan, kesesuaian, atau niat
- Identifikasi akun yang paling mungkin untuk dikonversi dengan wawasan prediktif
💡 Tips Pro: Buat otomatisasi ClickUp yang secara otomatis menugaskan tugas berdasarkan kriteria (misalnya, Nilai Kesepakatan, Sumber). Anda bahkan dapat menetapkan aturan prioritas otomatis sehingga prospek tingkat perusahaan ditandai sebagai Prioritas Tinggi.
📮 ClickUp Insight: 47% responden survei kami belum pernah mencoba menggunakan AI untuk menangani tugas manual, namun 23% dari mereka yang telah mengadopsi AI mengatakan bahwa hal itu telah secara signifikan mengurangi beban kerja mereka.
Perbedaan ini mungkin lebih dari sekadar kesenjangan teknologi. Sementara para pengadopsi awal telah meraih keuntungan yang dapat diukur, mayoritas mungkin meremehkan seberapa transformatif AI dalam mengurangi beban kognitif dan mengembalikan waktu. 🔥
ClickUp Brain mengisi celah ini dengan mengintegrasikan AI secara mulus ke dalam alur kerja Anda. Mulai dari merangkum percakapan, menyusun konten, hingga memecah proyek kompleks dan menghasilkan subtugas, AI kami dapat melakukannya semua. Tidak perlu beralih antar alat atau memulai dari awal.
💫 Hasil Nyata: STANLEY Security mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membuat laporan hingga 50% atau lebih dengan alat pelaporan yang dapat disesuaikan dari ClickUp—membebaskan tim mereka untuk fokus lebih sedikit pada format dan lebih banyak pada peramalan.
Langkah #4: Aktifkan pengingat dan tindak lanjut
Menindaklanjuti pada waktu yang tepat seringkali menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan suatu kesepakatan. AI dapat memastikan tidak ada prospek yang terabaikan dengan:
- Membuat pengingat otomatis setelah panggilan atau pertemuan
- Mengirimkan email bertahap berdasarkan aktivitas atau ketidakaktifan prospek
- Menandai kesepakatan yang terhenti yang belum maju ke tahap berikutnya dalam jangka waktu yang ditentukan
Banyak alat, mulai dari ekstensi Gmail hingga CRM khusus, kini menawarkan saran AI atau pengingat cerdas yang merekomendasikan kapan dan bagaimana untuk kembali berinteraksi.
📍 Contoh otomatisasi:
- Jika status berubah menjadi Discovery → Buat subtugas: Kirim email tindak lanjut dalam tiga hari
- Jika tidak ada perubahan status dalam lima hari → Posting komentar: ‘Hey, ikuti perkembangan lead ini!’
- Jika tanggal jatuh tempo adalah hari ini → Pindahkan tugas ke 'Urgent' dan beritahu penugas
Langkah #5: Gunakan AI untuk menyusun email, merangkum panggilan, dan menyaring prospek
Anda tidak perlu menghabiskan berjam-jam setiap hari untuk menyusun pesan dan mencatat catatan. AI dapat secara instan meningkatkan produktivitas dan menghemat waktu.
Tidak yakin harus mulai dari mana? Coba ide-ide berikut:
- Otomatisasi penulisan email: Gunakan alat AI (misalnya, Copy.ai, Lavender, ClickUp Brain) untuk mempersonalisasi email dingin, tindak lanjut, dan upaya pemasaran, lalu lakukan pengujian A/B pada versi-versi tersebut untuk mengukur kinerjanya
- Ringkas panggilan secara otomatis: Rekam dan transkrip pertemuan menggunakan alat seperti ClickUp AI Notetaker, Gong, Chorus, atau Otter; ekstrak sinyal pembelian, keberatan, dan langkah selanjutnya
- Saring prospek lebih cepat: Gunakan model penilaian berbasis AI untuk mengklasifikasikan prospek berdasarkan niat, kesesuaian, atau tingkat keterlibatan
- Sederhanakan pekerjaan pasca panggilan: Otomatiskan pembaruan CRM, buat tugas, dan picu tindak lanjut menggunakan alat seperti Hints AI atau alur kerja Zapier, atau otomatiskan alur kerja ini menggunakan ClickUp Brain
- Bimbing dengan wawasan AI: Analisis data dari percakapan penjualan untuk mengidentifikasi perilaku yang berhasil dan meningkatkan pesan pemasaran
🚀 Keunggulan ClickUp: Khawatir harus berpindah-pindah antara terlalu banyak alat dan alur kerja yang terputus-putus? ClickUp Brain membawa kekuatan AI langsung ke ruang kerja penjualan Anda, bekerja melintasi tugas, dokumen, dan percakapan untuk menghilangkan kerja terpisah dan membantu tim Anda menutup transaksi lebih cepat.
Di dalam setiap tugas, gunakan AI Writer untuk secara instan menghasilkan:
- Pesan pemasaran awal
- Email tindak lanjut
- Skrip penanganan keberatan
🚀 Coba prompt seperti:
- Tulis email pemasaran untuk memperkenalkan model harga baru kami kepada startup SaaS di Amerika Serikat.
- Ringkas panggilan penemuan ini dan soroti sinyal pembelian, kekhawatiran, dan langkah selanjutnya
- Daftar item tindakan dari panggilan penjualan ini dan tetapkan subtugas berdasarkan tingkat urgensi
Langkah #6: Sederhanakan pengelolaan proposal dan kontrak
Membuat proposal dan kontrak dapat menjadi tugas yang berulang dan rentan kesalahan, tetapi Anda dapat mengubah hal ini dengan:
- Menghasilkan secara otomatis draf kontrak dengan klausul dan syarat yang telah disetujui
- Mengidentifikasi data yang hilang sebelum mengirimkan proposal
- Menandai bahasa berisiko yang memerlukan tinjauan hukum
- Pelacakan riwayat versi untuk kepatuhan
💡 Tips Pro: Gunakan ClickUp Docs untuk menyimpan proposal, kontrak, dan konten pendukung penjualan agar mudah diakses dan terstandarisasi di seluruh tim Anda.
Anda dapat:
- Gunakan halaman bertingkat untuk mengorganisir berdasarkan jenis klien, lini layanan, atau tahap kesepakatan
- Bekerja sama secara real-time dengan menandai anggota tim, meninggalkan komentar untuk tim hukum atau keuangan, dan menugaskan tugas langsung di dalam dokumen
- Gunakan perintah slash untuk menambahkan tabel, tombol, banner, dan bahkan file tertanam, sehingga setiap proposal menjadi kaya, terstruktur, dan sesuai dengan merek
Untuk menghemat waktu, Anda juga dapat mencoba templat yang dapat disesuaikan dari ClickUp.
Template Proses Penjualan ClickUp dapat mengintegrasikan semua elemen ke dalam alur kerja yang rapi dan kolaboratif yang dapat diikuti oleh seluruh tim Anda. Template rencana penjualan siap pakai ini membantu Anda:
- Simpan informasi penting tentang kesepakatan dan kontak menggunakan basis data kolaboratif tanpa kode
- Visualisasikan aktivitas tim penjualan, jadwal, dan pergerakan pipeline dengan grafik, kalender, dan dashboard
- Jadikan proses onboarding anggota tim baru menjadi mudah dengan memberikan mereka jalur yang jelas dan dapat diulang untuk diikuti
Langkah #7: Memprediksi penjualan dan kinerja
Peramalan yang akurat membantu Anda merencanakan ke depan, menetapkan target yang realistis, dan tetap berada di jalur yang benar. Namun, sulit untuk memprediksi kinerja penjualan ketika data Anda tersebar.
Gunakan dashboard yang didukung AI untuk mencapai tujuan penjualan Anda:
- Pantau tingkat konversi dan kecepatan penutupan kesepakatan
- Identifikasi akun berisiko atau sinyal churn
- Model hasil pendapatan terbaik, terburuk, dan paling mungkin
Banyak CRM kini mengintegrasikan fitur peramalan prediktif yang didukung oleh machine learning, memberikan visibilitas yang lebih baik bagi pemimpin penjualan.
🚀 Keunggulan ClickUp: Dashboard bertenaga AI di ClickUp menyediakan pelaporan real-time untuk melacak setiap tahap pipeline Anda. Pantau kemajuan kesepakatan, aktivitas tim penjualan, dan tingkat konversi—semua dalam satu tempat—untuk meramalkan pendapatan dengan dashboard penjualan Anda.
Dengan dasbor intuitif ini, Anda dapat menambahkan kartu seperti:
- Jumlah Tugas berdasarkan Status (untuk melihat alur pipeline)
- Jumlah Nilai Kesepakatan (untuk total pendapatan pipeline)
- Tugas berdasarkan Penugas (untuk memantau beban kerja perwakilan)
- Tren Penyelesaian Tugas (untuk memantau kemajuan)
Alat AI Terbaik untuk Otomatisasi Penjualan
Berikut adalah beberapa alat AI terbaik untuk tim penjualan:
- Gong menggunakan kecerdasan percakapan untuk menganalisis panggilan penjualan dan mengidentifikasi wawasan pelatihan. Ini membantu tim penjualan memahami apa yang berhasil (dan apa yang tidak) dalam percakapan
- Lavender adalah asisten penjualan AI yang membantu tim penjualan menulis email dingin yang efektif. Ia memberikan umpan balik real-time, penyesuaian nada, dan tips personalisasi untuk meningkatkan tingkat respons
- Clari berfokus pada intelijen pendapatan, menggunakan AI untuk memprediksi hasil kesepakatan dan kesehatan pipeline dengan presisi. Ini memberikan pemimpin penjualan visibilitas yang mereka butuhkan untuk mengelola risiko dan membuat keputusan yang lebih cerdas
🧠 Fakta Menarik: Perusahaan yang menggunakan alat berbasis AI sudah melihat peningkatan yang signifikan dalam ROI, dengan beberapa melaporkan peningkatan antara 10-20%.
Mengapa memilih ClickUp?
Meskipun semua alat otomatisasi penjualan menyelesaikan bagian-bagian tertentu dari proses penjualan, ClickUp adalah tempat di mana semuanya bersatu.
Inilah alasan mengapa ClickUp menonjol dan mengapa tim Anda akan menyukai penggunaannya. 😍
- ClickUp Connected Search memungkinkan tim Anda untuk dengan cepat menemukan dokumen, tugas, atau kontak apa pun di seluruh ruang kerja, baik yang tersembunyi dalam panduan penjualan, catatan transaksi yang tersembunyi, atau panggilan klien dari kuartal lalu
- ClickUp Chat menjaga komunikasi tetap dalam konteks, sehingga tim penjualan dapat berkolaborasi tanpa perlu berpindah antar alat—membahas strategi kesepakatan langsung di samping tugas-tugas mereka
- Perhitungan Kolom secara otomatis menghitung total nilai kesepakatan, menghitung tingkat keberhasilan, atau menampilkan rata-rata durasi siklus penjualan—sempurna untuk memantau kinerja dengan cepat
- Dan dengan ClickUp Tasks dan Checklists, tim penjualan tetap terorganisir dengan langkah-langkah selanjutnya yang jelas, sementara manajer dapat menstandarkan alur kerja penjualan yang ada di seluruh tim
- Pandang Daftar memberikan gambaran umum tentang semua prospek, kesepakatan, akun, dan kontak berdasarkan status, dan Anda dapat menghubungkan tugas-tugas yang berbeda menggunakan Hubungan dalam Daftar
🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1911, Frederick Winslow Taylor memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah ke dalam penjualan industri. Metodenya menekankan pelacakan data dan standarisasi proses, yang menjadi dasar bagi saluran penjualan terstruktur yang masih digunakan hingga saat ini.
Jaga Kesepakatan Tetap Berjalan dengan ClickUp
Penjualan tidak melambat, jadi mengapa proses Anda harus melambat?
Tentu saja, ada banyak alat AI di luar sana yang dapat menangani berbagai bagian dari siklus penjualan. Tapi seberapa lama Anda bisa terus berganti tab dan menyambungkan alur kerja? Penyebaran AI yang berlebihan memang nyata, dan hal ini berdampak negatif pada tim!
ClickUp menggabungkan berbagai fitur alat AI dalam satu platform, dengan konteks lengkap pekerjaan Anda. Dengan ClickUp, Anda dapat mengoptimalkan setiap tahap pipeline menggunakan AI dan otomatisasi bawaan.
Otomatiskan tugas-tugas berulang, tindak lanjut prospek, dan pembaruan pipeline dengan ClickUp Automations. Gunakan ClickUp Brain untuk membuat draf pesan outreach secara instan untuk interaksi dengan pelanggan, merangkum catatan klien, atau menghasilkan langkah selanjutnya. Selain itu, Anda dapat memantau kinerja tim penjualan, kemajuan kesepakatan, dan beban kerja tim dengan Dashboard yang dapat disesuaikan.
Daftar ke ClickUp hari ini!