Baik menjalankan rapat tim mingguan atau merencanakan strategi jangka panjang, dasbor penjualan yang baik membuat Anda tetap memegang kendali atas data yang paling penting.
Dengan dasbor yang tepat, Anda dapat melacak seluruh jalur penjualan, termasuk metrik penjualan utama, memantau prospek, dan bahkan meramalkan penjualan di masa depan. Hal ini menghemat waktu Anda dan memberikan wawasan yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dengan cepat.
Jadi, mari kita lihat apa saja yang membuat dasbor penjualan efektif dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk mendorong angka yang lebih tinggi bagi tim Anda.
Elemen Kunci dari Dasbor Penjualan
Dasbor kinerja penjualan yang dirancang dengan baik membantu Anda fokus pada metrik yang penting. Meskipun manajer penjualan dapat memiliki kebutuhan yang berbeda, beberapa elemen kunci tertentu bersifat universal untuk hampir setiap dasbor penjualan.
Mari kita uraikan:
Metrik kinerja penjualan
Metrik kinerja merupakan inti dari dasbor penjualan. Angka-angka ini memberi tahu Anda seberapa baik kinerja perwakilan penjualan Anda. Pertimbangkan total pendapatan penjualan, jumlah kesepakatan yang ditutup, atau bahkan ukuran rata-rata kesepakatan.
Metrik kinerja penjualan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan besar: apakah kita mencapai target penjualan kita? Berapa tingkat konversi kita?
Metrik ini memberikan pandangan tingkat tinggi tentang kinerja perwakilan penjualan dan apakah mereka berada di jalur yang tepat untuk mencapai target.
Dengan angka-angka ini di satu tempat, mudah untuk mengelola seluruh proyek Anda yang mencakup melihat tren, merayakan kemenangan, atau menangani area yang perlu ditingkatkan.
Pelacakan prospek dan peluang
Fitur ini sangat penting untuk memantau posisi prospek Anda di dalam pipeline penjualan
apakah prospek Anda bergerak maju, atau mereka terhenti? Berapa banyak prospek yang telah berubah menjadi peluang?
Dasbor yang menampilkan informasi ini dapat membantu tim Anda untuk tetap berada di atas setiap kesepakatan potensial.
Dengan memiliki data ini di ujung jari Anda, Anda dapat mengambil tindakan segera. Baik itu menindaklanjuti prospek yang sudah tidak ada atau memprioritaskan peluang yang masih hangat, pelacakan prospek memastikan tidak ada yang terlewatkan.
Perkiraan pendapatan dan penjualan
Peramalan pendapatan dan penjualan memainkan peran utama dalam dasbor penjualan. Peramalan membantu Anda memprediksi penjualan di masa depan berdasarkan data historis, peluang saat ini, dan tren pasar. Hal ini sangat penting untuk perencanaan jangka panjang dan penetapan tujuan.
Peramalan yang akurat memungkinkan Anda untuk **mengalokasikan sumber daya secara efektif, membuat keputusan yang tepat, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Hal ini seperti memiliki peta jalan ke mana arah penjualan Anda, sehingga Anda lebih percaya diri saat merencanakan masa depan.
Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Saat Membuat Dasbor Penjualan
Saat membangun dasbor penjualan sangat penting untuk menyusunnya sesuai dengan kebutuhan unik tim Anda. Dasbor generik tidak akan selalu memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang Anda cari, dan meluangkan waktu untuk menyiapkannya dengan benar dapat membuat perbedaan besar.
Berikut ini beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan saat membuat dasbor penjualan.
Siapa yang akan menggunakan dasbor?
Pertanyaan pertama yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri sebelum membuat dasbor kinerja penjualan adalah, siapa yang akan menggunakannya? Faktor ini akan menentukan metrik kinerja utama apa yang harus difokuskan di dasbor.
Apa tujuan tim anda?
Sebelum masuk ke metrik dan poin data, Anda perlu mendefinisikan kesuksesan untuk perwakilan penjualan Anda. Apakah Anda berfokus untuk meningkatkan pendapatan, memperpendek siklus penjualan, atau meningkatkan tingkat konversi prospek?
Tujuan Anda akan secara langsung mempengaruhi metrik yang Anda lacak di dasbor Anda.
Seberapa ramah pengguna?
Dasbor kinerja penjualan harus membuat hidup Anda lebih mudah, bukan lebih rumit. Pastikan tampilannya mudah digunakan dan datanya disajikan dengan jelas.
Dasbor akan kehilangan nilainya jika tim penjualan Anda kesulitan menginterpretasikan informasi. Dasbor Anda harus intuitif dan dapat diakses oleh semua orang, mulai dari anggota tim hingga manajemen tingkat atas.
Apakah menyediakan akses data secara real-time?
Tim penjualan harus cepat dalam pengambilan keputusan. Sumber informasi di dasbor ini harus selalu diperbarui setiap saat. Oleh karena itu, mencari solusi dasbor yang menawarkan pembaruan secara real-time adalah yang terbaik.
Hal ini memungkinkan Anda untuk bereaksi dengan cepat terhadap perubahan lanskap penjualan, baik dengan memanfaatkan peluang yang ada atau menyesuaikan perkiraan berdasarkan angka-angka terbaru.
Fitur kustomisasi apa saja yang ditawarkannya?
Tidak semua tim membutuhkan metrik penjualan yang sama. Dasbor yang dapat disesuaikan memastikan bahwa Anda melacak apa yang penting bagi Anda.
Fleksibilitas dalam desain dasbor Anda adalah kuncinya, apakah Anda perlu menambahkan tujuan dan hasil utama menyaring data berdasarkan wilayah, atau membuat tampilan yang berbeda untuk berbagai anggota tim.
Apakah bisa diintegrasikan dengan alat lain?
Dasbor kinerja penjualan Anda harus bekerja dengan lancar dengan alat lain yang diandalkan oleh tim Anda.
Ini termasuk perangkat lunak CRM, platform otomasi pemasaran, dan bahkan alat akuntansi. Integrasi membantu menyederhanakan alur kerja Anda dan memberikan tampilan lengkap data penjualan Anda.
Ingatlah faktor-faktor ini saat membuat dasbor kinerja penjualan Anda, dan Anda akan memiliki solusi satu atap untuk memantau kinerja tim Anda.
Baca Juga: Cara Menggunakan AI dalam Penjualan (Kasus Penggunaan & Alat)
Cara Membuat Dasbor Penjualan
Membuat dasbor penjualan itu sederhana, tetapi hanya jika Anda memiliki alat yang tepat. ClickUp alat manajemen produk dan pemasaran, menawarkan semua yang Anda butuhkan. Mulailah dengan menentukan tujuan penjualan Anda-apakah Anda ingin melacak pendapatan, menutup transaksi, atau meningkatkan konversi prospek? Dasbor ClickUp menyediakan tampilan terpusat dari indikator kinerja utama (KPI) dan metrik.
Visualisasikan dasbor penjualan Anda dengan Dasbor ClickUp yang dapat disesuaikan
Dasbor ini dapat disesuaikan untuk menampilkan berbagai data, termasuk:
- Gambaran umum pipeline penjualan: Memvisualisasikan jumlah kesepakatan di setiap tahap dan nilai keseluruhannya
- **Performa penjualan: Melacak metrik seperti pendapatan yang dihasilkan, tingkat konversi, dan ukuran rata-rata kesepakatan
- Kinerja tim: Memantau kinerja perwakilan penjualan individu, termasuk jumlah kesepakatan yang ditutup dan pendapatan yang dihasilkan
- Kepuasan pelanggan: Melacak metrik kepuasan pelanggan seperti Net Promoter Score (NPS) dan tingkat perpindahan pelanggan
Inti dari kemampuan penjualan ClickUp adalah perangkat lunak manajemen proyeknya. Dengan membuat proyek penjualan khusus dengan Solusi Manajemen Proyek Penjualan ClickUp tim dapat mengatur kesepakatan, melacak pipeline, dan mengelola tugas-tugas yang terkait dengan proses penjualan.
Lacak prospek, penjualan, dan pelanggan baru dengan Solusi Manajemen Proyek Penjualan ClickUp
Fitur-fitur utama termasuk:
- Manajemen tugas: Menugaskan tugas kepada anggota tim, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan melacak kemajuan
- Otomasi: Merampingkan entri data dan memastikan prospek berkembang dengan lancar melalui pipeline Anda menggunakan otomatisasi
- Bidang Khusus: Buat bidang khusus untuk menangkap data spesifik yang relevan dengan proses penjualan Anda
Selanjutnya, Solusi Manajemen Proyek CRM ClickUp menyediakan platform yang komprehensif untuk mengelola aktivitas penjualan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat.
Tingkatkan pertumbuhan klien dan kepuasan pelanggan dengan Solusi Manajemen Proyek CRM ClickUp
CRM ClickUp menawarkan kemampuan seperti:
- **Manajemen kontak: Menyimpan informasi pelanggan, termasuk detail kontak, informasi perusahaan, dan riwayat komunikasi
- **Manajemen peluang: Melacak peluang penjualan, termasuk nilai kesepakatan, probabilitas, dan tanggal penutupan yang diharapkan
- Pelacakan aktivitas: Mencatat panggilan telepon, email, dan rapat untuk menyimpan catatan interaksi dengan pelanggan
- Manajemen saluran: Memvisualisasikan saluran penjualan, melacak tahapan kesepakatan, dan menetapkan nilai probabilitas
_Cita-cita penting Shopmonkey adalah membantu setiap toko berkembang. Dengan ClickUp, tim pemasaran kami dapat membuat konten pemasaran yang dinamis untuk melakukan hal tersebut
Rachel Gilstrap, Manajer Proyek Pemasaran di Shopmonkey
Sejak mengadopsi ClickUp, Shopmonkey telah merilis tiga produk baru dalam tiga bulan dan mereka berencana untuk meningkatkan penggunaannya lebih jauh lagi.
Praktik dan kiat terbaik untuk membuat dasbor
Berikut adalah beberapa praktik terbaik dan tips yang bisa Anda ikuti saat membuat atau menyesuaikan dasbor penjualan Anda:
1. Mulailah dari yang sederhana, lalu kembangkan
Jika Anda baru dalam membuat dasbor, mulailah dari yang paling dasar. Tambahkan beberapa metrik utama seperti total penjualan, prospek, dan peluang.
Setelah Anda merasa nyaman, Anda bisa mengembangkannya dengan menambahkan lebih banyak widget dan menyesuaikan tata letak. Antarmuka seret dan lepas ClickUp membuat penambahan dan pengaturan ulang widget menjadi mudah seiring dengan perkembangan kebutuhan Anda.
2. Gunakan visual untuk menyederhanakan data
Bagan, grafik, dan pembaruan status dengan kode warna membantu menyederhanakan data yang kompleks. ClickUp memungkinkan Anda untuk menggunakan berbagai perangkat lunak visual sehingga lebih mudah untuk memahami kinerja.
Diagram lingkaran yang menunjukkan distribusi pendapatan atau grafik batang yang membandingkan penjualan bulanan dapat dengan cepat mengkomunikasikan tren kepada tim Anda.
3. Jaga agar tim Anda selalu mendapatkan informasi terbaru
Dengan ClickUp, Anda dapat dengan mudah membagikan dasbor penjualan Anda dengan anggota tim, klien, atau pemangku kepentingan. Platform ini juga memungkinkan Anda untuk mengatur izin untuk mengontrol siapa yang dapat melihat atau mengedit dasbor.
Hal ini memastikan semua orang berada di halaman yang sama, baik untuk memantau kemajuan atau mendiskusikan strategi.
4. Mengotomatiskan jika memungkinkan
Tim penjualan sering kali dikejar waktu, dan mengotomatiskan tugas yang berulang dapat membebaskan sumber daya untuk pekerjaan yang lebih penting. Dengan ClickUp, Anda bisa mengotomatiskan tindakan seperti memperbarui status atau memberi tahu anggota tim ketika tugas berpindah ke tahap baru.
Hal ini mengurangi pekerjaan manual dan membuat dasbor Anda selalu diperbarui secara real-time.
Dengan menggunakan ClickUp, Anda tidak hanya membuat dasbor statis-Anda membangun alat yang dinamis dan dapat disesuaikan yang tumbuh bersama tim penjualan Anda dan beradaptasi dengan kebutuhan Anda yang terus berubah.
Anda dapat menggunakan templat penjualan gratis untuk membangun dasbor ClickUp khusus dengan widget yang memvisualisasikan metrik utama seperti performa penjualan dan kemajuan transaksi.
Templat dan Contoh Dasbor Penjualan
Membuat dasbor penjualan dari awal bisa memakan waktu, tetapi templat dapat mempercepat prosesnya. Templat memberi Anda titik awal yang solid dengan metrik dan tata letak bawaan, sehingga lebih mudah untuk memvisualisasikan data Anda.
Berikut adalah beberapa templat terbaik untuk Anda, tergantung pada apa yang Anda butuhkan:
1. Templat Pipeline Penjualan ClickUp (Pemula)
The Templat Pipeline Penjualan ClickUp adalah yang terbaik untuk Anda jika Anda adalah manajer penjualan baru yang membuat dasbor penjualan untuk memantau tim penjualan Anda.
Anda bisa menemukan folder yang siap pakai dan dapat dikustomisasi sepenuhnya dalam templat ini. Anda juga mendapatkan fitur-fitur otomatisasi dan tujuh opsi bidang kustom seperti 'Nama,' 'Email,' 'Jabatan,' dan banyak lagi.
Dengan beberapa opsi tampilan, seperti Tampilan Papan Tulis, Tampilan Daftar, dan hingga 14 Status Kustom, templat ini adalah paket lengkap untuk mengawasi kinerja penjualan Anda.
2. Templat Saluran Penjualan ClickUp (Menengah)
Jika Anda seorang manajer penjualan yang berpengalaman, Anda mungkin akan mendapatkan lebih banyak manfaat dari Templat Pipeline Penjualan ClickUp .
Templat yang satu ini memberi Anda lebih banyak fungsi untuk membuat dasbor penjualan. Templat ini kaya akan fitur, mudah diadaptasi, dan memiliki ruang kerja yang sepenuhnya dapat disesuaikan. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan dengan templat ini:
- Lihat seluruh saluran penjualan Anda dalam satu tampilan
- Memprioritaskan prospek berdasarkan urgensi, nilai, dan potensi
- Seret dan lepas item untuk menyesuaikan antarmuka
- Menghemat biaya pelatihan dan pengembangan karena templatnya mudah digunakan
- Meningkatkan komunikasi antar anggota tim
- Memperkirakan kinerja tim Anda dengan lebih akurat
Selain itu, templat ini menawarkan 30 Status Khusus dan empat Tampilan Khusus untuk memastikan aksesibilitas yang mudah.
3. Templat Laporan Penjualan ClickUp
apakah Anda seorang manajer visual yang lebih menyukai grafik dan bagan daripada baris dan kolom angka? Templat Laporan Penjualan oleh ClickUp membantu Anda menyusun laporan laporan penjualan dengan cara yang menarik secara visual.
Hal ini memungkinkan Anda untuk menganalisis kinerja tim Anda dengan cepat dengan melacak metrik penjualan utama seperti pendapatan, transaksi yang ditutup, dan nilai pipeline dari waktu ke waktu. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menjaga perwakilan penjualan Anda tetap berada di jalur yang sesuai dengan tujuan mereka.
Anda juga dapat mengatur Status Kustom seperti 'Open' dan 'Complete' untuk melacak proses penjualan Anda. Sistem ini memiliki sepuluh atribut khusus dan lima Tampilan Khusus untuk mendapatkan semua informasi penjualan yang Anda butuhkan.
4. Templat KPI Penjualan ClickUp
The Templat Pelacakan KPI Penjualan ClickUp adalah alat yang tepat untuk memantau semua metrik penting Anda. Sangat mudah untuk melacak dan menganalisis indikator kinerja utama (KPI) seperti prospek yang memenuhi syarat, tingkat konversi, dan pertumbuhan pendapatan.
Ini menawarkan Bidang Khusus yang memungkinkan Anda memasukkan data untuk setiap KPI untuk melacak target, hasil aktual, dan perbedaan di antara mereka. Dengan menggunakan fitur pelaporan dan dasbor ClickUp yang kuat, Anda dapat memvisualisasikan kinerja tim Anda secara real time, membantu Anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan area yang melebihi ekspektasi.
Template ini dirancang untuk membantu tim Anda tetap selaras dengan tujuan. Anda dapat mengatur KPI berdasarkan departemen atau anggota tim individu, memastikan semua orang bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan Status Khusus seperti 'Sesuai Rencana', 'Berisiko', atau 'Selesai', tim Anda dapat dengan mudah melihat kemajuan setiap KPI dalam sekejap.
5. Templat Panggilan Penjualan ClickUp
Jika proses penjualan Anda sangat bergantung pada panggilan telepon, template ini Templat Panggilan Penjualan oleh ClickUp sangat cocok untuk Anda. Templat ini memungkinkan Anda mengkategorikan hasil panggilan, mengatur pengingat tindak lanjut, dan menangkap wawasan berharga dari setiap interaksi.
Anda dapat menyesuaikannya untuk melacak metrik utama seperti jumlah panggilan yang dilakukan, tingkat konversi dari panggilan tersebut, dan status tindak lanjut. Hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang upaya penjangkauan Anda dan membantu menentukan prioritas, yang mengarah pada fokus.
Selain melacak jumlah, template ini mempromosikan komunikasi tim yang lebih baik dengan mengizinkan anggota tim untuk meninggalkan catatan pada setiap panggilan. Hal ini membantu semua orang tetap selaras dengan apa yang telah didiskusikan dan langkah selanjutnya.
6. Templat Pelacak Penjualan ClickUp
The Templat Pelacak Penjualan ClickUp menawarkan cara komprehensif untuk mengelola seluruh saluran penjualan . Templat ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan bidang untuk melacak setiap langkah proses penjualan, termasuk prospek, kesepakatan, dan perkiraan pendapatan.
Anda dapat melacak kemajuan setiap kesepakatan melalui berbagai tahap - seperti pembuatan prospek, kualifikasi, negosiasi, dan penutupan - sehingga lebih mudah untuk memantau kinerja pipa. Ini adalah alat yang hebat untuk memastikan tidak ada yang hilang dalam pengocokan saat Anda berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya.
Selain daya tarik visualnya, aplikasi ini templat pelacakan penjualan terintegrasi secara mulus dengan alat lain yang sudah Anda gunakan, seperti Dasbor CRM . Anda dapat mengambil data dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan Anda untuk mendapatkan tampilan terpadu dari kinerja penjualan Anda.
Dengan fitur-fitur seperti Automated Updates dan Task Assignments, Anda dapat menjaga tim Anda tetap berada di jalur yang benar dan memastikan bahwa semua tindakan yang diperlukan telah dilakukan pada setiap tahap proses penjualan.
7. Templat Proses Penjualan ClickUp
apakah proses penjualan Anda memiliki langkah-langkah atau protokol tetap yang harus diikuti oleh setiap anggota tim? Templat Proses Penjualan ClickUp sangat cocok untuk membuat proses yang terstandardisasi dan dapat diulang.
Templat ini memungkinkan Anda memetakan setiap langkah dari alur kerja penjualan Anda, dari titik kontak pertama hingga menutup kesepakatan. Ini juga menawarkan fitur otomatisasi untuk meminimalkan tugas-tugas manual dan meningkatkan konsistensi. Anda dapat mengatur langkah-langkah yang telah ditentukan untuk kualifikasi prospek, pengajuan proposal, negosiasi, dan tindak lanjut, memastikan tim Anda selalu mengikuti praktik terbaik.
Salah satu fitur yang menonjol dari templat ini adalah kemampuan beradaptasi. Seiring pertumbuhan bisnis Anda atau perubahan kondisi pasar, Anda dapat dengan mudah mengubah proses untuk memenuhi permintaan baru.
Templat ini juga mendorong kolaborasi di antara anggota tim Anda dengan membiarkan mereka melihat kemajuan setiap prospek secara real time. Dengan menggunakan pendekatan terstruktur ini, Anda dapat mengoptimalkan efisiensi tim Anda, mengurangi kesalahan, dan menutup transaksi lebih cepat.
8. HubSpot
melalui HubSpot HubSpot mudah digunakan dan dapat disesuaikan seiring pertumbuhan bisnis Anda. Dasbornya cukup intuitif dan dapat membantu Anda melacak transaksi, prospek, dan metrik kinerja secara real time.
Menggunakan dasbor HubSpot adalah pilihan yang baik untuk pemimpin penjualan yang sudah menggunakan alat Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) untuk manajemen prospek dan pelacakan pelanggan.
9. Zoho CRM
melalui Zoho CRM Dasbor penjualan Zoho memungkinkan untuk pelacakan waktu nyata berapa banyak pendapatan yang Anda hasilkan, prospek saat ini, dan semua tahapan pipeline Anda.
Ini dapat disesuaikan, terintegrasi dengan baik dengan alat lain, dan menyediakan solusi yang kuat untuk tim penjualan kecil dan besar. Anda juga dapat membuat perkiraan untuk menjaga perwakilan penjualan Anda tetap pada jalurnya setiap saat.
Apakah ini merupakan dasbor penjualan yang baik tergantung pada strategi penjualan Anda-apakah sangat bergantung pada alat dan metrik CRM?
10. Tenaga penjualan
melalui Tenaga penjualan Salesforce dikenal dengan dasbornya yang sangat mudah disesuaikan, yang bisa disesuaikan untuk melacak metrik penjualan apa pun yang Anda butuhkan.
Dengan fungsionalitas seret dan lepaskan, Anda bisa mendesain dasbor yang sempurna untuk tim Anda. Dasbor Salesforce juga dapat berintegrasi dengan mudah dengan berbagai alat untuk memberi Anda proses yang komprehensif.
Ini adalah dasbor perwakilan penjualan yang baik jika Anda membutuhkan solusi penjualan lebih dari sekadar CRM atau solusi manajemen proyek. Dasbor ini dapat melacak fungsi-fungsi di seluruh tim penjualan Anda dan dapat disesuaikan agar sesuai dengan semua strategi penjualan.
Hal ini juga dapat meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan data karena semua analisis penjualan Anda tersedia di satu tempat.
Baca juga: 10 Templat Rencana Penjualan Gratis di Word, Excel, & ClickUp
Dorong Pertumbuhan Pendapatan Penjualan dengan ClickUp
Dasbor penjualan bukan hanya alat yang bagus untuk dimiliki - dasbor penjualan sangat penting bagi tim mana pun yang ingin tetap berada di puncak permainan mereka. Baik melacak metrik kinerja, menindaklanjuti prospek, atau memperkirakan pendapatan di masa depan, dasbor yang dibangun dengan baik membantu Anda membuat keputusan berdasarkan data dengan lebih percaya diri.
Dengan alat seperti ClickUp, Anda bisa membuat dasbor penjualan yang disesuaikan dengan kebutuhan tim Anda, menyederhanakan segala sesuatu mulai dari pelacakan prospek hingga prakiraan pendapatan. Salah satu fitur yang menonjol adalah pustaka templat penjualan siap pakai mereka yang ekstensif, membuatnya sangat cepat untuk mengatur dasbor Anda.
Seiring dengan perkembangan tim penjualan Anda, dasbor Anda bisa beradaptasi, membantu Anda tetap gesit, efisien, dan fokus pada hal yang paling penting: menutup transaksi dan mendorong pertumbuhan. Daftar untuk mendapatkan akun ClickUp gratis dan saksikan penjualan Anda melonjak!