Anda tidak akan mengendarai mobil tanpa dasbor, jadi tim penjualan Anda tidak boleh beroperasi tanpa manajemen hubungan pelanggan yang tepat. 🚗
Anda membutuhkan data yang dingin untuk memandu prospek secara efektif melalui saluran penjualan dan membuat mereka senang setelah mereka melakukan konversi. Jika data ini tersebar di berbagai spreadsheet dan platform, pelaporan manajemen hubungan pelanggan (CRM) Anda akan penuh dengan kerumitan dan pekerjaan yang melelahkan.
Dasbor CRM yang solid menangani penghitungan angka yang membosankan dan menampilkan data dengan cara yang menarik secara visual yang memudahkan untuk melacak kampanye Anda. Dalam panduan ini, Anda akan mempelajari seperti apa dasbor CRM penjualan dan bagaimana cara membuatnya dengan mudah.
Apa Itu Dasbor CRM?
Dasbor CRM adalah antarmuka terpusat yang memberikan manajer penjualan gambaran umum visual yang komprehensif tentang metrik utama, kinerja penjualan secara keseluruhan, dan data pelanggan. Meskipun informasi spesifiknya dapat bervariasi, dasbor CRM biasanya menunjukkan hal-hal berikut:
- Perincian daripipa penjualan* Aktivitas dan kinerja tim
- Indikator Kinerja Utama (KPI)
- Prospek baru
- Tugas penting yang akan datang
Dapatkan tampilan holistik dari status proyek dan tugas yang tersisa di seluruh tim atau departemen Anda dengan Dasbor di ClickUp 3.0
Dasbor CRM Anda menarik data dari berbagai sumber dan menggabungkannya untuk memberikan wawasan yang paling berharga kepada perwakilan penjualan dan menyempurnakan Strategi CRM . Perangkat lunak CRM yang solid harus menyajikan wawasan ini dengan cara yang dinamis dan interaktif dan memastikan pembaruan waktu nyata untuk membantu Anda membuat keputusan yang terinformasi dengan baik .
Dengan pemikiran ini, dasbor CRM lebih dari sekadar kumpulan bagan dan grafik. Jika disusun dan digunakan dengan bijak, ini dapat mencegah pengambilan gambar dalam kegelapan dan memaksimalkan hasil penjualan dan upaya pemasaran Anda. 🎯
Apa Saja Manfaat Dasbor CRM?
Manfaat yang paling menonjol dari dasbor CRM yang kuat adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih percaya diri. 🤔
Ingin tahu tahap mana dari perjalanan pembeli prospek Anda terjebak? Lihatlah laporan corong. Perlu mengoptimalkan biaya penjualan? Dasbor aktivitas akan memberi tahu Anda apa yang harus digandakan dan apa yang harus dihilangkan.
Mengelola data pelanggan, tugas pribadi, dan komunikasi di ClickUp dari perangkat apa pun
Menggunakan dasbor dilengkapi dengan banyak fasilitas tambahan, seperti:
- Prediksi penjualan yang akurat-Memprediksi tren pasar bukanlah hal yang mudah, tetapi dasbor CRM menyederhanakannya dengan menunjukkan tren historis yang tak ternilai dan laporan penjualan untuk meningkatkan akurasi prediksi dan menghindari kesalahan yang merugikan
- Kolaborasi yang lebih mudah-Dengan berbagi dasbor dengan tim Anda, Anda dapat membuat informasi penting tersedia untuk semua orang, yang menghilangkan kebutuhan untuk komunikasi yang tidak perlu seperti pembaruan email atau rapat laporan status
- Saluran penjualan yang efisien Dasbor CRM memungkinkan Anda membedah saluran penjualan Anda dan mengidentifikasi hambatan utama yang membuat pelanggan keluar, sehingga menganalisisnya dapat melakukan keajaiban untuk konversi Anda
- Layanan pelanggan yang lebih baik
- Perwakilan layanan pelanggan Anda dapat menggunakan dasbor CRM untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku konsumen dan bahkan memprediksinya untuk memberikan dukungan yang lebih efisien dan dipersonalisasi
- Taktik pemasaran dan penjualan yang lebih kuat-Sebuah dasbor memungkinkan Anda melacak kinerja upaya pemasaran/penjualan individu dengan akurasi yang tepat, membantu Anda menyempurnakannya hingga ke detail yang terbaik
- Pelaporan yang disederhanakan Dasbor yang canggih dapat menangani sebagian besar pekerjaan berat dalam halPelaporan CRMmemungkinkan tim Anda fokus pada tugas-tugas yang penuh nilai
Apa Saja Fitur Penting dari Dasbor CRM?
Tidak ada sistem CRM yang cocok untuk semua manajer penjualan. Fitur yang harus dicari akan bergantung pada proses penjualan, basis pelanggan, dan faktor lainnya. Namun, ada enam fitur universal yang harus dimiliki oleh setiap solusi:
- Antarmuka yang mudah digunakan
- Seluruh tujuan dari dasbor CRM adalah untuk mengubah data penjualan yang kompleks menjadi wawasan yang dapat dicerna dan ditindaklanjuti. Antarmuka harus intuitif dan mudah dinavigasi tanpa keterampilan teknologi yang luas
- Kemudahan penyesuaian-Anda harus dapat menentukan indikator kinerja utama khusus yang ingin Anda lacak dan menyesuaikan dasbor dengan siklus penjualan dan proses internal Anda
- Pelacakan tujuan-Dasbor Anda harus selalu memberikan informasi terbaru kepada tim mengenai tujuan yang sedang berjalan, pencapaian, tugas yang tertunda, dan data serupa secara real time sehingga semua orang tahu di mana posisi mereka dan apa kontribusinya 🏆
- Penugasan dan pelacakan tugas
- Idealnya, Anda akan menerapkan dasbor CRM yang tidak memerlukan aplikasi tambahan untuk penugasan tugas. Dasbor yang mumpuni bahkan menawarkan banyak otomatisasi untuk mengurangi pekerjaan manual
- Integrasi
- Dasbor Anda harus terintegrasi secara mulus dengan platform lain yang Anda gunakan untuk pemasaran, penjualan, dan aktivitas lainnya sehingga dapat menarik semua data yang diperlukan secara otomatis
- Beragamvisualisasi data pilihan Dasbor yang solid harus menampilkan data melalui berbagai elemen visual yang berbeda sesuai dengan jenis data (diagram lingkaran, roll-up, bilah kemajuan, dll.)
Apa yang Harus Dipertimbangkan Saat Membuat Dasbor CRM Anda?
Kecuali jika Anda menggunakan Perangkat lunak CRM dengan dasbor bawaan, Anda mungkin ingin mengambil pendekatan DIY untuk membuatnya. 🛠️
Melakukan hal itu mungkin merupakan langkah yang bijaksana bahkan jika platform Anda memang menawarkan dasbor, karena Anda memiliki fleksibilitas tak terbatas untuk membuat dasbor khusus yang sesuai dengan alur kerja dan tujuan Anda. Jika Anda tidak yakin harus mulai dari mana, di bawah ini Anda akan melihat faktor utama yang perlu dipertimbangkan saat membangun dasbor CRM Anda.
Penggunaan utama
Meskipun tujuan utama dari dashboard adalah untuk memberikan gambaran umum yang terpusat dari berbagai data, Anda tetap harus selektif ketika memutuskan apa yang akan dimasukkan. Anda hanya dapat menambahkan begitu banyak laporan dan grafik sebelum dasbor mulai terasa berantakan, yang akan mengalahkan tujuannya.
Mulailah dengan mengidentifikasi aspek kunci dari alur kerja Anda yang membutuhkan visualisasi. Misalnya, jika Anda sudah mendapatkan semua info tentang kinerja pemasaran digital dari Google Analytics atau Search Console, Anda tidak perlu memperbaiki apa yang tidak rusak dan membuat ikhtisar yang sama sekali baru.
Sebaliknya, fokuslah pada data yang saat ini belum cukup intuitif. Hal ini termasuk detail apa pun tentang saluran penjualan Anda, data layanan pelanggan, skor prospek, dll. Sorot bagian yang paling tidak terstruktur namun penting dari strategi CRM Anda dan buatlah dasbor di sekelilingnya. 📊
Sasaran dan KPI
Untuk mengembangkan poin di atas, ada banyak sekali KPI yang dapat Anda lacak - tetapi tidak semuanya layak untuk dimasukkan ke dalam dasbor Anda. Jadi, bagaimana Anda tahu indikator mana yang harus disertakan?
Ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan di sini:
- Tujuan Anda
- Ketersediaan data
Jika Anda menggunakan fitur Teknik SMART **untuk menetapkan tujuan Anda - yang memang harus Anda lakukan - mengidentifikasi KPI tidak akan menjadi masalah. Hal ini karena bagian dari proses penetapan tujuan SMART adalah memikirkan bagaimana Anda akan mengukur kemajuan.
melalui ClickUp
Misalnya, jika Anda menjalankan kampanye email dengan tujuan utama meningkatkan retensi pelanggan sebesar 20%, KPI utama yang harus Anda sertakan adalah:
- Tingkat pembelian berulang (RPR)
- Rasio klik per tayang (CTR) email
- Nilai seumur hidup pelanggan (CLV)
Faktor kedua yang relevan adalah ketersediaan data, yang sangat penting untuk memastikan dasbor Anda menampilkan angka yang akurat. Pada contoh di atas, Anda dapat mengambil data yang diperlukan dari platform email marketing Anda. Namun, Anda harus memastikan dasbor CRM Anda terintegrasi dengannya untuk menghindari kerja keras yang tidak perlu. 😮💨
Tim dan departemen
Saat membuat dasbor, Anda harus memperhatikan pengguna utamanya untuk memastikan semua departemen dapat mengakses informasi yang paling relevan. 🧑💻
Pada umumnya, dasbor Anda akan melayani departemen dan anggota tim berikut ini:
- Penjualan
- Pemasaran
- Dukungan pelanggan
- Eksekutif tingkat C
Dasbor Anda harus dinamis dan memungkinkan tim yang berbeda untuk fokus pada data yang mereka butuhkan tanpa terhalang oleh informasi yang tidak perlu. Akan sangat membantu jika Anda memiliki opsi tampilan dan/atau tab yang berbeda untuk setiap tim untuk memastikan kejelasan.
Perangkat lunak dasbor
Setelah Anda menentukan informasi yang harus disertakan dalam dasbor Anda, Anda memerlukan perangkat lunak dasbor yang akan menatanya dengan baik. Meskipun Anda bisa mengambil pendekatan jadul dan menggunakan aplikasi spreadsheet untuk membuat dasbor, Anda harus mencari opsi yang lebih maju dalam hal teknologi.
Tidak yakin di mana menemukannya? Anda baru saja melakukannya- ClickUp ! Ini adalah paket lengkap platform manajemen proyek visual dengan banyak Fitur yang berfokus pada CRM . ClickUp memungkinkan Anda membangun dasbor tingkat lanjut terlepas dari keahlian teknologi Anda, berkat antarmuka yang intuitif dan fitur-fitur kustomisasi yang luar biasa.
Tapi cukup membual - mari kita tunjukkan dengan tepat bagaimana menggunakan ClickUp untuk membuat dasbor CRM otomatis dan komprehensif. 🤩
Cara Membuat Dasbor CRM Lengkap (Dan Bagaimana ClickUp Dapat Membantu)
Membangun dasbor dari awal mungkin tampak seperti usaha yang membosankan. Jangan khawatir, karena kami akan memandu Anda melalui langkah-langkah penting dan menunjukkan kepada Anda bahwa hal itu bisa menjadi sangat mudah. 🍰
Langkah 1: Gunakan templat untuk meletakkan dasar dasbor Anda
Di antara daftar prospek, jadwal dan jadwal, dan lembar aktivitas, tim penjualan Anda mungkin memiliki terlalu banyak pekerjaan untuk repot-repot membuat semua ini dari awal. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu melakukannya, karena Anda dapat menggunakan templat yang sudah dibuat sebelumnya untuk mendapatkan permulaan yang besar.
Sebagai contoh, templat Templat CRM ClickUp dilengkapi dengan alur kerja dan elemen paling umum yang Anda perlukan untuk berbagai tugas CRM. Ketika Anda membukanya, Anda akan melihat beberapa tampilan khusus, terutama:
- Proses Penjualan, yang memungkinkan Anda menguraikan seluruh jalur penjualan di satu tempat
- Tugas Saya untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas tentang tugas-tugas yang akan datang
- Tampilan Papan yang dapat Anda gunakan sebagai pusat terpusat untuk prospek dan mengelompokkan mereka sesuai dengan tahap mereka dalam saluran penjualan
Gunakan tampilan Papan untuk mendapatkan gambaran umum yang komprehensif tentang prospek dan memindahkan mereka melalui corong dengan lebih mudah
ClickUp menawarkan template untuk berbagai fungsi lain seperti manajemen akun dan layanan pelanggan . Setiap templat dilengkapi dengan tampilan dan bidang tertentu yang dapat Anda gunakan untuk menyusun database Anda, yang menghilangkan pekerjaan biasa.
Semua templat dapat dikustomisasi sepenuhnya, jadi Anda tidak perlu menggunakannya seperti yang diberikan. Jangan ragu untuk memindahkan berbagai hal sampai Anda mendapatkan format yang Anda butuhkan.
Langkah 2: Menetapkan dan melacak tujuan
Saat Anda membuka dasbor, Anda akan melihat dengan jelas seberapa dekat Anda mencapai target. Langkah pertama untuk mencapai hal ini adalah dengan menetapkan target penjualan dan/atau layanan pelanggan, yang kemudian akan Anda lacak melalui berbagai bagan, bilah kemajuan, dan grafik serupa. Sasaran ClickUp memungkinkan Anda menetapkan dan melacak semua target Anda di satu tempat. Anda bisa mengatur format target spesifik untuk mengukur kemajuan Anda, seperti:
- Persentase
- Mata uang
- Target angka
- Target benar/salah
Tetapkan target yang jelas dan lacak kemajuan dengan akurasi yang tepat menggunakan ClickUp Goals
Kontrol akses yang berbeda memungkinkan Anda berbagi sasaran spesifik dengan tim yang sesuai untuk memastikan kejelasan dan menjaga semua orang tetap berada di halaman yang sama. Anda juga bisa memberikan akses pengeditan kepada tim Anda untuk mendorong kolaborasi yang efisien dan membuat pembaruan yang relevan dapat dilihat oleh semua orang yang terlibat.
Untuk pengaturan yang mudah, Anda bisa mengelompokkan tujuan ke dalam folder dan mendapatkan pandangan menyeluruh dari semua target penting dan kemajuan tujuan. 📂
Langkah 3: Tetapkan tugas
Mendelegasikan pekerjaan dengan mudah dengan memberikan tugas secara langsung kepada tim atau @menyebutkan mereka dalam komentar untuk mengubah pemikiran Anda menjadi item tindakan
Setelah Anda menetapkan tujuan dan target, saatnya untuk mulai menggerakkan tim Anda untuk mencapainya. Jika Anda sudah memiliki alat produktivitas yang Anda gunakan untuk mendelegasikan pekerjaan dan melacak tugas-tugas anda dapat terus mengandalkannya. Namun, Anda tidak dapat menciptakan ekosistem yang kohesif jika alat ini tidak terintegrasi dengan perangkat lunak dasbor Anda.
ClickUp memastikan Anda tidak perlu berurusan dengan pemutusan sambungan yang menjengkelkan. Anda bisa menggunakan Tugas ClickUp untuk mengelola alur kerja Anda tanpa memerlukan platform terpisah.
Tetapkan tugas dengan status, prioritas, dan ketergantungan khusus untuk merampingkan saluran penjualan atau alur kerja layanan pelanggan. Gunakan beberapa tampilan untuk memvisualisasikan semua tugas dan mengatur ulang dalam hitungan detik.
ClickUp juga menyederhanakan alur kerja Anda melalui tugas yang berulang dan berbagai otomatisasi khusus . Anda dapat mengotomatiskan perubahan status dan tugas berulang lainnya untuk menghindari pemborosan waktu untuk pekerjaan yang tidak penting. 🔄
Bebaskan lebih banyak waktu untuk pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dengan menyederhanakan tugas yang berulang dengan ClickUp Automations
Fitur tambahan berguna lainnya yang Anda dapatkan dengan ClickUp Tasks meliputi:
- Tag khusus untuk mengkategorikan tugas Anda
- Daftar periksa dalam tugas untuk menguraikan langkah-langkah spesifik yang diperlukan untuk menyelesaikannya
- Pelacak waktu bawaan untuk tetap sesuai jadwal danmengoptimalkan alur kerja Anda ### Langkah 4: Hubungkan dasbor ke seluruh alur kerja Anda
Aplikasi produktivitas Anda bukan satu-satunya platform yang ingin Anda integrasikan dengan dasbor CRM. Tim penjualan Anda mungkin menggunakan berbagai alat untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, dan dasbor Anda harus dapat menarik data yang relevan dari mereka. Jika tidak, alur kerja Anda mungkin penuh dengan ketidakefisienan dan manual entri data .
Jika Anda membuat dasbor di ClickUp, Anda bisa menikmati kenyamanan lebih dari 1.000 integrasi dengan alat yang paling populer. Sebagai contoh, Anda dapat menghubungkan ClickUp dengan Zendesk untuk menyederhanakan alur kerja dukungan pelanggan Anda dengan berbagai cara, seperti:
- Menghubungkan ClickUp Tasks ke tiket Zendesk
- Menambahkan informasi spesifik dari tiket ke ClickUp Tasks
- Membuat item tindakan dan menugaskannya ke pengguna ClickUp di dalam Zendesk
Tautkan tugas Anda ke tiket dengan mengintegrasikan ClickUp dan Zendesk
ClickUp juga terintegrasi dengan Salesforce untuk membantu Anda mengelola Peluang dengan lebih efisien. Segera setelah Peluang baru ditambahkan di Salesforce, Anda dapat membuat tugas ClickUp untuk memastikan prospek tidak menjadi dingin.
Jika Anda ingin mempelajari tentang banyak aplikasi lain yang terhubung dengan ClickUp, jelajahi bagian daftar lengkap integrasi . 🧩
Langkah 5: Mengagregasi data kunci ke dalam sebuah hub terpadu
Setelah Anda menyelesaikan langkah-langkah di atas, bagian yang sulit sudah selesai. Yang tersisa untuk dilakukan sekarang adalah memvisualisasikan data Anda, yang dapat Anda lakukan secara instan dengan Dasbor ClickUp .
Buka Dasbor di menu sebelah kiri dan tekan tanda +. Anda dapat memilih dari berbagai templat dasbor atau membuat dasbor khusus menggunakan lebih dari 50 widget berbeda. Visualisasikan tujuan dan KPI Anda, tugas, daftar prospek dengan item tindakan yang sesuai, dan hampir semua data lainnya untuk membuat gambaran umum yang dinamis.
Buat dasbor komprehensif dalam hitungan menit dengan ClickUp
Dasbor akan secara otomatis mengambil data dari sumber yang relevan untuk memberi Anda informasi terbaru. Anda dapat membagikannya dengan tim Anda sehingga semua orang dapat melacak kemajuan dan tetap mengetahui beban kerja mereka.
Anda mendapatkan fleksibilitas penuh untuk mengatur dasbor sesuai keinginan Anda. Apakah Anda memerlukan dasbor khusus untuk setiap fungsi CRM atau tampilan tingkat tinggi, ada widget yang sesuai yang dapat Anda tambahkan.
Sesuaikan dasbor ClickUp Anda agar semua info yang relevan tersedia
Lebih baik lagi, Anda tidak terbatas pada sumber data di dalam ClickUp-Anda bisa menambahkan aplikasi pihak ketiga ke dasbor Anda menggunakan tautan sederhana atau dengan menyematkan sepotong kode. Tambahkan desain Figma, sebuah Lembar kerja Google Spreadsheet atau pilih dari sekumpulan aplikasi eksternal lainnya untuk memperkaya dasbor Anda.
Anda dapat lihat contoh dasbor ini untuk melihat berbagai cara pengguna ClickUp memanfaatkan fitur-fitur di atas dan mendapatkan inspirasi untuk membuat fitur Anda sendiri. 💡
Tingkatkan Permainan CRM Anda dengan ClickUp
Sudah lama berlalu hari-hari pekerjaan admin yang membosankan terkait dengan Proses CRM . Anda sekarang dapat memiliki semua data yang Anda butuhkan di ujung jari Anda dan menyisakan lebih banyak waktu untuk keputusan eksekutif. Siapkan dasbor CRM yang terperinci untuk menghilangkan tebakan dari strategi Anda.
Seperti yang telah Anda lihat, ClickUp memudahkan Anda untuk melampaui data mentah dan membuat dasbor yang menarik dan dapat ditindaklanjuti tanpa kerja keras. Hal ini dapat dengan mudah masuk ke dalam alur kerja Anda dan menghilangkan kebutuhan untuk menyulap banyak aplikasi yang berbeda. Mendaftar untuk ClickUp dan ubah pelanggan Anda menjadi pendukung merek yang mengoceh! 😍