Apa yang membuat tim penjualan sukses? Apakah bakat, ukuran, atau alat yang canggih? Meskipun semua elemen ini sangat penting, tim penjualan terbaik berfokus tanpa henti untuk mengelola dan mengembangkan jalur penjualan mereka.
Pipeline penjualan adalah bagian penting dalam memperkirakan pendapatan dan membentuk strategi penjualan yang solid.
Namun, tim penjualan sering menghadapi tantangan seperti prospek yang tidak terorganisir, kurangnya visibilitas ke dalam perjalanan penjualan prospek, dan kesulitan dalam proses pelacakan saat menyusun jalur penjualan mereka.
Templat pipeline penjualan dapat membantu Anda menyederhanakan proses penjualan, mengelola prospek, melacak kemajuan penjualan, dan meningkatkan tingkat konversi.
Artikel ini membagikan 10 template pipeline penjualan gratis yang dapat Anda gunakan untuk memperkuat pipeline penjualan Anda dan meningkatkan efisiensi dan kinerja penjualan.
Apa yang dimaksud dengan Templat Pipeline Penjualan?
Templat pipeline penjualan secara visual memetakan semua fase proses penjualan, termasuk pencarian prospek, kualifikasi prospek, pemeliharaan prospek, dan menyelesaikan kesepakatan. Ini membantu menempatkan semua data pipeline penjualan ke dalam konteks sehingga Anda dapat melacak kesepakatan secara efektif, fokus pada peluang yang tepat, dan menerapkan strategi yang terencana dengan baik.
Templat pipeline penjualan yang efektif menyediakan kerangka kerja yang jelas yang dapat dipecah menjadi perolehan prospek, kualifikasi, penjangkauan, tindak lanjut, negosiasi, dan penutupan kesepakatan. Jika Anda tidak ingin kesepakatan Anda lolos dari celah-celah, templat pipeline penjualan adalah tambahan yang sangat baik untuk gudang senjata Anda perangkat lunak pelacakan penjualan alat, dan sumber daya.
Departemen penjualan menggunakan templat ini untuk menetapkan tujuan yang realistis, mengidentifikasi hambatan dan peluang penjualan, melacak kemajuan di seluruh tahap saluran penjualan, dan meramalkan penjualan.
Setiap templat pipeline penjualan idealnya mencakup komponen-komponen berikut ini:
- Jumlah peluang dalam pipeline Anda: Apakah pipeline Anda memiliki banyak peluang untuk berubah menjadi penjualan?
- Ukuran dan nilai setiap peluang: Berapa ukuran rata-rata kesepakatan dan catatan kesepakatan? Tenaga penjualan mana yang mengerjakan kesepakatan, dll.?
- Waktu antara fase-fase dalam pipeline penjualan: Berapa lama waktu yang dibutuhkan setiap peluang untuk berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya, termasuk tanggal penutupan yang diharapkan, probabilitas kemenangan, waktu keseluruhan untuk menutup kesepakatan
Sebelum Anda mengadopsi salah satu untuk tim Anda, akan sangat membantu untuk memahami apa yang membuat template pipeline penjualan yang baik.
Apa yang Membuat Templat Pipeline Penjualan yang Baik?
Templat pipeline penjualan Anda harus menjadi sumber daya, bukan gangguan, yang memungkinkan Anda mengelola pipeline penjualan secara efisien dan mencapai target pendapatan.
Untuk mendapatkan ROI maksimum dari templat pipeline penjualan Anda, inilah yang perlu Anda perhatikan:
Tahapan yang terdefinisi dengan baik
Anda harus mendefinisikan setiap tahap dalam proses penjualan untuk memastikan perwakilan Anda berada di halaman yang sama dalam memindahkan peluang dari perolehan prospek ke kualifikasi dan penutupan, serta untuk menghindari miskomunikasi.
Representasi visual
Templat pipeline penjualan yang efektif harus memungkinkan representasi visual dari metrik jalur pipa penjualan dan KPI.
Fitur kolaborasi
Pilih templat laporan pipeline penjualan dengan pengeditan waktu nyata, fitur pemformatan untuk membuat templat menarik secara visual, dan kemampuan untuk berkolaborasi menggunakan sebutan, tag, dan komentar.
Kemampuan pelaporan
Templat pipeline penjualan gratis harus menyediakan analisis terperinci tentang kesehatan pipeline dan data penjualan Anda serta melacak kinerja perwakilan penjualan.
Integrasi dengan alur kerja Anda
Terakhir, tim penjualan Anda harus dapat mengintegrasikan template ini ke dalam alur kerja yang sudah ada. Sebagai contoh, Anda harus dapat secara otomatis mengimpor data pipeline dari template ke dalam CRM Anda untuk aliran data yang bebas dari kesalahan.
10 Template Pipeline Penjualan Gratis
Jika Anda siap untuk membangun pipeline penjualan pertama Anda, berikut adalah 10 template terbaik yang dapat Anda unduh secara gratis dan gunakan hari ini.
1. Langkah-langkah ClickUp untuk Membuat Templat Saluran Penjualan
Gunakan Langkah-langkah ClickUp untuk Membuat Template Saluran Penjualan untuk mendapatkan wawasan pelanggan dengan cepat, mengembangkan kesadaran, dan secara otomatis membuat tugas
Salah satu komponen kunci dari saluran penjualan adalah saluran penjualan. Ini menunjukkan jumlah prospek penjualan yang berpindah dari mengenal merek Anda hingga akhirnya membeli.
Saluran penjualan Langkah-langkah ClickUp untuk Membuat Templat Saluran Penjualan membantu tim penjualan dalam menavigasi pelanggan mereka dari prospek menjadi prospek hingga menjadi pelanggan, dan memvisualisasikan berbagai tahapan saluran untuk meramalkan, mengelola, dan meningkatkan kinerja penjualan.
Templat ini mencakup Tampilan Papan ClickUp yang dapat Anda gunakan untuk memvisualisasikan semua langkah, termasuk perolehan prospek, kualifikasi, pengasuhan, dan konversi.
Dengan templat ini, Anda dapat terus memantau bagaimana prospek yang memenuhi syarat bergerak melalui setiap tahap dan mengambil tindakan yang sesuai sebagai tanggapan. Menganalisis tahapan kesepakatan ini membantu Anda membangun dan mengkurasi konten dan jaminan yang ditargetkan untuk membina calon pelanggan secara efektif. Otak ClickUp asisten AI bawaan ClickUp, mengurangi tekanan pada tim penjualan Anda dengan mengisi data di templat pipeline penjualan Anda. Selain itu, ClickUp Brain juga membantu:
- Memahami preferensi pelanggan
- Mengidentifikasi prospek potensial dengan cepat
- Berinteraksi dengan pelanggan dengan cepat
Misalnya, tim penjualan dapat menggunakan ClickUp Brain untuk menulis email yang menarik kepada pelanggan ketika langganan mereka akan berakhir.
Menggunakan ClickUp Brain untuk membuat email pembaruan langganan untuk pelanggan aktif
Ini yang lainnya kasus penggunaan AI dalam penjualan : Gunakan ClickUp Brain dengan Klip ClickUp untuk membuat video dengan transkrip yang dihasilkan oleh AI.
Fitur ini sangat berguna saat melakukan orientasi pelanggan baru dan membuat video demo yang dipersonalisasi untuk menjelaskan konsep yang rumit.
rekam dan bagikan video pendek dengan ClickUp Clips_
2. Templat Pipeline Penjualan ClickUp
Kelola setiap tahap proses penjualan Anda menggunakan Templat Pipeline Penjualan ClickUp
Pipeline penjualan Anda adalah tempat semua pendapatan Anda pada akhirnya berasal. Mengawasi prospek penjualan Anda dari awal hingga akhir akan membantu Anda mengoptimalkan untuk mendapatkan angka yang lebih baik.
Anda membutuhkan Templat Pipeline Penjualan ClickUp untuk memvisualisasikan proses penjualan Anda dan memprioritaskan prospek berdasarkan kriteria seperti urgensi dan potensi.
Tambahkan prospek yang dikumpulkan dari panggilan telepon, rujukan, dan email dan secara bertahap pisahkan mereka ke dalam berbagai tahap siklus penjualan Anda. Kemudian, delegasikan perwakilan Anda ke set prospek lain atau tahapan yang berbeda dari pipeline penjualan.
Templat pipeline penjualan gratis ini membantu Anda membangun alur kerja yang efisien dan melabeli tugas-tugas ke dalam status khusus seperti bergejolak, tindak lanjut, dan perlu perhatian. Pipeline penjualan yang efektif akan menghasilkan perkiraan penjualan yang lebih akurat di masa depan dan pengembangan produk yang lebih cepat. Hal ini juga membawa Anda lebih dekat dengan sasaran penjualan .
Kiat profesional: Menggunakan perangkat lunak CRM yang andal untuk memusatkan data klien dan mengelola semua pergerakan prospek dapat membuat tim penjualan Anda lebih produktif. Daftar yang telah dikurasi ini berisi tentang 20 perangkat lunak CRM terbaik akan membantu Anda memulai._
3. Templat Pelacak Penjualan ClickUp
Lacak dan analisis semua bagian yang bergerak dari proses penjualan Anda menggunakan Templat Pelacak Penjualan ClickUp
Agar tenaga penjualan dapat bekerja secara maksimal, Anda memerlukan proses penjualan yang menyeluruh. Gunakan template Templat Pelacak Penjualan ClickUp untuk mendapatkan pandangan mata elang dari setiap bagian yang bergerak dari proses penjualan Anda.
Templat ini membantu Anda membuat rencana penjualan yang sangat mudah dengan melacak kinerja Anda terhadap tujuan penjualan dan mendapatkan visibilitas ke dalam kinerja individu dan tim.
Pimpinan penjualan dapat memantau setiap interaksi antara calon pelanggan dan perwakilan penjualan, menangkap umpan balik, dan menjadwalkan email tindak lanjut yang tepat waktu.
Gunakan Dasbor ClickUp di dalam templat rencana penjualan untuk mengidentifikasi dan melacak metrik utama seperti nilai seumur hidup pelanggan. Tambahkan papan penawaran standar, probabilitas kemenangan, dan pendapatan rata-rata per pelanggan sesuai preferensi Anda.
💡Kiat Pro: Pencapaian ClickUp memecah target yang lebih besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, membuat semua orang tetap fokus pada target utama. Jangan lupa untuk merayakan kemenangan kecil agar tim Anda tetap termotivasi!
4. Templat Laporan Penjualan ClickUp
Gunakan Templat Laporan Penjualan ClickUp untuk melacak dan menganalisis kinerja penjualan
Templat Laporan Penjualan ClickUp adalah spreadsheet yang mudah digunakan untuk melacak metrik utama dan mendapatkan wawasan tentang kemajuan dan rencana masa depan Anda.
Grafik visual memungkinkan Anda untuk melihat peluang dan tren, menganalisis kinerja penjualan, dan mengoptimalkan proses perencanaan penjualan dan operasi (S&OP) .
Meskipun Anda dapat membuat laporan penjualan pada spreadsheet Excel, templat laporan penjualan menawarkan tampilan proyek yang sebanding dan kemampuan otomatisasi untuk meningkatkan produktivitas Anda.
5. Templat Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp
Jelaskan perjalanan klien Anda melalui berbagai tahap saluran penjualan menggunakan Templat Peta Perjalanan Pelanggan oleh ClickUp
The Templat Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp adalah templat papan tulis yang membantu Anda memahami pengalaman pelanggan dengan merek Anda. Templat ini menggambarkan poin-poin rasa sakit, tindakan, kebutuhan, dan harapan pelanggan untuk meningkatkan perjalanan pelanggan di setiap titik kontak.
Perwakilan penjualan yang mengerjakan penawaran yang kompleks dapat menggunakan templat ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku dan kepekaan pelanggan, sehingga mereka dapat mempromosikan produk dengan lebih efektif.
Kiat profesional: Untuk mendukung upaya pemetaan perjalanan pelanggan Anda, pertimbangkan untuk berinvestasi dalam perangkat lunak basis data pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini akan membantu Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang interaksi pelanggan Anda._
6. Templat Rencana Keberhasilan Pelanggan ClickUp
Dengan Templat Rencana Kesuksesan Pelanggan ClickUp, dapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan sehingga Anda dapat meningkatkan penawaran Anda
Templat Rencana Keberhasilan Pelanggan ClickUp menguraikan strategi dan proses dari rencana manajemen saluran penjualan yang komprehensif. Sangat ideal untuk tim yang ingin meningkatkan pengalaman pelanggan di seluruh siklus hidup pelanggan.
Templat pipeline penjualan ini menawarkan manfaat berikut:
- Tentukan kriteria keberhasilan yang spesifik untuk setiap pelanggan dengan status khusus seperti langganan aktif, berisiko, bergejolak, dan pelanggan baru
- Mengatur aktivitas orientasi, pelatihan, dan kesuksesan serta menyimpan informasi penting tentang setiap pelanggan berdasarkan jenis langganan, tahap akun, kontrak, dan deskripsi masalah
- Meningkatkan pelacakan keberhasilan pelanggan dengan subtugas bersarang, penandaan, label prioritas, dan penerima tugas
💡Kiat Pro: Dapatkan salah satu dari ini alat otomatisasi penjualan untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang memakan waktu, merampingkan alur kerja, fokus pada manajemen dan pelacakan pipeline, dan meningkatkan produktivitas tim Anda
7. Template Laporan Penjualan Mingguan ClickUp
Templat Laporan Penjualan Mingguan ClickUp membantu menilai metrik dan kinerja mingguan tim penjualan
Sebagai seorang ahli penjualan, Anda ingin melacak KPI penting secara teratur, seperti rasio prospek terhadap peluang, tingkat konversi prospek, penjualan per wilayah, dan volume penjualan berdasarkan saluran. Templat Laporan Penjualan Mingguan ClickUp adalah cara terbaik untuk melacak metrik utama, merencanakan kesuksesan di masa depan, dan mengoptimalkan kinerja tim Anda di satu tempat yang terpusat alih-alih menyulap beberapa alat untuk mengumpulkan informasi ini.
Gunakan template ini untuk menganalisis data penting untuk laporan penjualan mingguan Anda, seperti jumlah prospek dan penjualan yang dihasilkan.
Analisis data ini dengan kinerja penjualan sebelumnya, seperti laporan mingguan, bulanan, atau kuartalan, untuk menemukan pola dalam pipeline penjualan, anomali dalam tahap kesepakatan, dan ruang lingkup untuk perbaikan dalam aktivitas penjualan.
Saat memberikan tugas mingguan kepada tim penjualan Anda, gunakan Tampilan Beban Kerja ClickUp untuk menilai beban kerja, memastikan semua orang bekerja dengan kapasitas optimal mereka, dan menugaskan ulang pekerjaan berdasarkan temuan Anda untuk mencegah kelelahan.
Kiat: Kiat profesional: Berdayakan tim penjualan Anda dengan alat dan sumber daya untuk membantu mereka melakukan yang terbaik. Berikut adalah daftarnya_ alat pemberdayaan penjualan terbaik untuk meningkatkan strategi penjualan Anda.
8. Spreadsheet Pelacak Saluran Pipa dari Peretas Penjualan
melalui Peretas Penjualan Apakah Anda mencari templat pipeline penjualan sederhana yang berfokus terutama pada angka-angka? Kalau begitu, template Spreadsheet Pelacak Pipeline dari Peretas Penjualan bisa menjadi pilihan yang baik. Ini memberikan gambaran umum kuartal per kuartal dari angka penjualan Anda, memungkinkan Anda untuk tetap terorganisir dan membuat keputusan berdasarkan data untuk meningkatkan keputusan penjualan.
Bonus: Check out daftar ini 30+ alat penjualan anda harus menjadi yang terdepan dan membangun proses penjualan yang lebih efisien
9. Templat Pipeline Penjualan Excel oleh OnePageCRM
melalui OnePageCRM gunakan Templat Pipeline Penjualan Excel OnePageCRM untuk memetakan strategi pipeline penjualan Anda
The Templat Pipeline Penjualan Excel oleh OnePageCRM dibuat untuk memetakan strategi pipeline Anda dari awal dan menyiapkan tim penjualan Anda untuk sukses.
Ini mencakup semua yang dibutuhkan oleh perwakilan penjualan Anda untuk mengelola pipeline, mulai dari nama kontak, organisasi, tahap kesepakatan, probabilitas kemenangan, tanggal penutupan yang diharapkan, dan perkiraan tertimbang. Masukkan dan mainkan data Anda dalam spreadsheet Excel ini dan mulailah melacak jalur penjualan Anda.
10. Templat Corong Penjualan Excel oleh SalesFlare
melalui SalesFlare The Templat Corong Penjualan Excel oleh SalesFlare sangat cocok untuk membangun tahapan corong penjualan khusus yang sesuai dengan proses penjualan Anda yang unik.
Anda dapat menambah dan menghapus tahapan, mengelola anggota tim, membuat target, dan bahkan mengatur pengingat untuk tindak lanjut dengan prospek.
Template gratis ini tersedia dalam format Google Spreadsheet dan Excel, sehingga memungkinkan proses pengoptimalan penjualan yang sederhana namun efektif.
Impor template manajemen pipeline penjualan ini ke dalam CRM Salesflare Anda, hilangkan entri data manual, dan fokuslah untuk membangun hubungan yang lebih kuat. Salesflare juga mengirimkan notifikasi yang berguna untuk menindaklanjuti dan tetap berada di atas tugas-tugas Anda.
Tutup Lebih Banyak Penawaran dengan Templat Pipeline Penjualan ClickUp
Ketika Anda lelah memasukkan data secara manual untuk mengelola jalur penjualan dan pelanggan Anda di Excel, cobalah templat jalur penjualan gratis yang telah dibuat sebelumnya dari ClickUp.
Rangkaian fitur ClickUp-dari ClickUp Brain untuk mengotomatiskan pengisian template, Milestones untuk memvisualisasikan kemajuan, Otomatisasi untuk menghilangkan pekerjaan kasar, dan CRM untuk mengimpor semua data yang terkait dengan interaksi pelanggan dan prospek ke dalam platform terpusat-secara luas digunakan oleh tim penjualan yang berkinerja tinggi. Daftar di ClickUp secara gratis dan unduh templat saluran penjualan gratis kami sekarang.