Minden vállalkozásnak szüksége van egy megoldásra az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. Ez különösen igaz a szolgáltatóiparra, ahol a hosszú távú ügyfélkapcsolatok fenntartása tartós és ismétlődő bevételekhez vezet.
A szolgáltatóipar számára kialakított jó ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform gondoskodik a jelenlegi és jövőbeli ügyfelek, valamint a potenciális ügyfelek adatainak nyomon követéséről és kezeléséről.
Ha olyan CRM-szoftverre van szüksége, amelyet kifejezetten az Ön szakterületéhez és szolgáltatási modelljéhez terveztek, akkor ez az útmutató a szolgáltató vállalkozások számára legalkalmasabb CRM-szoftverekről segítségére lehet.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
| CRM-eszköz | Legalkalmasabb | Árak |
|---|---|---|
| ClickUp | Integrált CRM és feladatkezelés mesterséges intelligenciával | Ingyenes; a fizetős csomagok ára 7 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik |
| SugarCRM | Egyszerű kapcsolattartás-kezelés értékesítési csapatok számára | Ár: 19 USD/felhasználó/hónap-tól |
| Keap | Marketingkommunikáció kisvállalkozások számára | Ár: 299 USD/hó-tól |
| Capsule | Értékesítési folyamatkezelés csapatok számára | Ingyenes; a fizetős csomagok ára 21 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik |
| Nimble | Több integrációval rendelkező CRM | Ár: 29,90 USD-tól/felhasználó/hónap |
| Creatio | Mesterséges intelligencián alapuló ügyféléletciklus-marketing | Ár: 40 USD/felhasználó/hónap-tól |
| HoneyBook | Ügyfél-bevezetési munkafolyamatok kialakítása | Ár: 36 USD/felhasználó/hónap-tól |
| Freshsales | Az értékesítési folyamatok automatizálása | Ingyenes; a fizetős csomagok ára 10 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik |
| Insightly | Kapcsolatkezelés és egyszerű értékesítési automatizálás | Ár: 29 USD/felhasználó/hónap-tól |
| Maximizer | Fejlett potenciális ügyfélkezelés az értékesítési és pénzügyi csapatok számára | Ár: 65 USD/felhasználó/hónap-tól |
| HubSpot | Az ügyletek valós idejű nyomon követése | Ingyenes; a fizetős csomagok ára 20 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik |
| Salesforce | Nagy léptékű ügyféladat-kezelés | Ár: 25 USD/felhasználó/hónap-tól |
| Pipedrive | Az értékesítési folyamatok vizuális nyomon követése | Ár: 19 USD/felhasználó/hónap-tól |
| Zoho CRM | Megfizethető belépő szintű CRM | Ingyenes; a fizetős csomagok ára 15 USD/felhasználó/hónaptól kezdődik |
Mire kell figyelnie egy szolgáltatóipari vállalkozás számára készült CRM-platform kiválasztásakor?
Szolgáltatóként hatékony módszerre van szüksége ügyfelei kezeléséhez. Ez azt jelenti, hogy olyan szolgáltatásközpontú CRM-rendszereket kell keresnie, amelyek a következő alapvető funkciókkal rendelkeznek:
- Ügyféladatok tárolása: Minden kiváló ügyfélszolgálati CRM-szoftvernek szüksége van egy központi ügyfél-adatbázisra, amely tárolja az ügyfelek adatait és vásárlási előzményeit.
- Ügyfélkommunikáció: Keressen olyan CRM-megoldásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy személyre szabott üzeneteket készítsen ügyfelei számára, az ügyfél-bevezetéstől a hosszú távú megtartásig.
- Projektmenedzsment: Az Ön által értékelendő szolgáltatói CRM-rendszernek lehetővé kell tennie az ügyfélkapcsolatokhoz és az ügyfélútvonalhoz kapcsolódó feladatok egyszerű nyomon követését.
- Adatelemzés: Csapatának szüksége van a szoftverben található átfogó CRM-jelentésekre, hogy betekintést nyerjen az ügyféladatokba és a marketingkampányokba, így optimalizálhassa az értékesítési folyamatoktól a potenciális ügyfelek kezeléséig minden területet.
- Rugalmasság: Fontos, hogy a CRM-platformon testreszabhassa a nézeteket, az adatbázist és a vezérlőpaneleket, hogy azok megfeleljenek az üzleti és CRM-stratégiájának.
- Könnyű használat: Minél könnyebben tud a csapata beilleszkedni a CRM-szoftverbe és minél hamarabb ki tudja aknázni annak lehetőségeit, annál jobb
- Belső együttműködés: A CRM-szoftvernek olyan megoldásokkal kell rendelkeznie, amelyek segítik a csapat tagjainak valós idejű kommunikációját az ügyfelekkel való kapcsolattartás során.
A szolgáltatóipari igényeknek leginkább megfelelő CRM megtalálásának kulcsa az, hogy az Ön igényeit összehangolja az ügyfelek kezeléséhez, megtartásához és elégedettségének biztosításához szükséges alapvető funkciókkal.
A 14 legjobb CRM-platform szolgáltató vállalkozások számára
Ha a legjobb CRM-szoftvert választja, az lesz a központi ügyfélkezelő eszköze. Itt fogja nyomon követni ügyfelei alapadatait és a vállalkozásával való kapcsolataikat.
Ezek a CRM-rendszerek segíthetnek abban, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő CRM-szoftvert:
1. ClickUp
A ClickUp egy projekt-CRM-platform és projektmenedzsment-eszköz, amely lehetővé teszi, hogy az összes szolgáltatási ügyfélkapcsolatát egy központi helyen kezelje. Ábrázolja az értékesítési folyamatot, egyszerűsítse a munkafolyamatokat, és kövesse nyomon az egyes fiókokat, mindezt úgy, hogy közben belső együttműködés keretében biztosíthatja ügyfeleinek a nekik járó szolgáltatást és figyelmet.
A felhasználók a projektmenedzsment funkciók széles skálájához férhetnek hozzá, de ne tévesszen meg ez: ez egy rendkívül specializált CRM-szoftver, amikor arra szükség van.
Bármilyen méretű vállalat – a kis SaaS-vállalkozásoktól a nagyvállalatokig – és a szolgáltatóipar minden szektorában működő csapatok használhatják az ügyféladatok kezelésére, a kommunikáció optimalizálására, valamint átfogóbb értékesítési és marketingkampányok kidolgozására.
A legjobb az egészben, hogy a ClickUp megszünteti a munkával kapcsolatos munkát! Nincs többé váltogatás az üzenetküldő eszközök, e-mail kliensek, CRM-szoftverek és teendőlisták között; minden egyetlen platformba van integrálva. A csevegés és a feladatok integrálásával a csapatok rendelkeznek minden szükséges háttérinformációval ahhoz, hogy hatékonyan elvégezzék a feladataikat.
Azok számára, akik még nem ismerik az ilyen típusú platformokat, a ClickUp CRM-sablon könnyen beállítható és átfogó megoldást kínál a potenciális ügyfelek kezeléséhez és az értékesítési folyamat felépítéséhez.
A ClickUp legjobb funkciói
- A CRM és a projektmenedzsment integrációja az értékesítési csapat munkafolyamatának racionalizálása érdekében
- Kiterjedt ingyenes CRM-sablon könyvtár, így nem kell a beállítást a nulláról kezdenie
- Valós idejű együttműködési lehetőségek fájlmegosztás és csevegés révén
- Kiterjedt integrációs könyvtár a robusztus CRM-rendszer és más munkamenedzsment-eszközök összekapcsolásához
- Valós idejű jelentések és irányítópultok mesterséges intelligencián alapuló elemzésekkel
A ClickUp korlátai
- A CRM-funkciók száma nehézségeket okozhat azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek csupán egy egyszerű CRM-rendszert keresnek.
- A CRM-szoftver mobil felülete és alkalmazása nem kínálja ugyanazokat a nézeteket, mint az asztali verzió
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti csomag: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként
A ClickUp értékelései és véleményei
- G2: 4,7/5 (több mint 9 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4 000 értékelés)
Olvassa el még: Elengedhetetlen CRM-integrációk az Ön vállalkozásához
2. SugarCRM
A SugarCRM egy hatékony CRM-szoftver szolgáltató vállalkozások számára. Azok a vállalkozások, amelyek ügyfélkapcsolataikat szeretnék kiépíteni, tárolhatják és szegmentálhatják a célközönség adatait, átfogó marketing- és értékesítési automatizálási munkafolyamatokat hozhatnak létre, valamint központilag kezelhetik ügyfélszolgálatukat.
A szolgáltató vállalkozások számára a CRM-szoftver és a marketingautomatizálás közötti kapcsolat hatékony eszközzé válhat.
Például egy rendszer segítségével egyedi céloldalakat hozhat létre, amelyek összegyűjtik és tárolják az ügyféladatokat, majd ezek alapján személyre szabott e-mailes kampányokat indíthat.
A SugarCRM legjobb funkciói
- Egy integrált, önkiszolgáló tudásbázis, amely kialakítása után csökkentheti az ügyfélszolgálati bejelentések számát
- Az ügykövetés és a vezérlőpanelek segítségével az ügyfélközpontú értékesítők és az ügyfélszolgálati részlegek személyre szabottabb interakciókat tudnak biztosítani
- Mesterséges intelligencia (AI) alapú prediktív elemzés, amely a korábbi ügyféladatokat felhasználva segít jobban megérteni a jövőbeli ügyfélviselkedést
- Egy felhasználóbarát ügyfélszolgálati CRM-szoftver, amely minden méretű vállalkozás számára lehetővé teszi, hogy gyorsan betekintést nyerjen az ügyféladataiba
A SugarCRM korlátai
- A CRM-szoftver külön megoldásokra oszlik a marketing, az értékesítés és az ügyfélszolgálat területén, amelyeket a teljes funkcionalitás érdekében mind külön kell megvásárolnia.
- A műszerfalak korlátozottak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a leginkább személyre szabott közönségelemzéseket keresnek
A SugarCRM árai
- Sell: 19 USD felhasználónként havonta (3–9 felhasználó, éves számlázás)
- Serve: 80 USD felhasználónként havonta (éves számlázással)
- Enterprise: 85 USD felhasználónként havonta (éves számlázással)
- Enterprise+: 120 USD felhasználónként havonta (éves számlázás)
- Piaci ár: 1 400 USD havonta 10 000 névjegy után (éves számlázás)
A SugarCRM értékelései és véleményei
- G2: 3,8/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 3,8/5 (több mint 400 értékelés)
3. Keap
A Keap elsődleges felhasználási területe a kisvállalkozások számára készült CRM-szoftver. CRM-funkciói szándékosan arra összpontosítanak, hogy segítsék a kisvállalkozásokat az ügyfélkapcsolatok kiépítésében, elhagyva a felesleges extrákat az alapvető funkciók optimalizálása érdekében.
Ez a szűk fókusz lehetővé teszi, hogy a Keap a kisvállalkozások számára készült CRM-szoftverek legtöbb területén kiemelkedő teljesítményt nyújtson. Alapvető CRM-funkcióinak köszönhetően könnyedén gyűjthet új potenciális ügyfeleket, szegmentálhatja az ügyféllistáit, és automatizált munkafolyamatokat hozhat létre a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez.
Ezt a CRM-rendszert akár arra is felhasználhatja, hogy időpontokat egyeztessen azokkal a potenciális és új ügyfelekkel, akik igénybe szeretnék venni szolgáltatásait.
A Keap legjobb funkciói
- Előre megírt e-mailek, amelyekkel a kisvállalkozások könnyedén elindíthatják első kommunikációjukat
- Integrált időpontfoglalás azoknak a szolgáltató vállalkozásoknak, amelyek szeretnék bevonni a célközönségüket
- Átfogó marketingautomatizálási megoldások, amelyek több csatornán és időtartamra is kiterjeszthetők
- Értékesítési folyamat és üzleti lehetőségek nyomon követése irányítópultokkal és értesítésekkel
- Könnyen kezelhető számlázási és fizetési rendszerek
A Keap korlátai
- Az automatizálásokhoz és az ügyféladatlapokhoz rendelkezésre álló fájlmegosztási és melléklet-hozzáadási lehetőségek a legtöbb CRM-szoftverhez képest korlátozottak
- A CRM-funkciók beállítása nem mindig intuitív, különösen azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek még nem ismerik a CRM-szoftvereket.
- Mivel kisvállalkozások számára készült CRM-szoftverről van szó, előfordulhat, hogy hiányoznak belőle azok a funkciók, amelyekre a nagyobb szervezeteknek szükségük van
A Keap árai
- Ár: 299 USD/hó két felhasználó és 1 500 névjegy esetén. További felhasználók esetén 39 USD/hó/fő
A Keap értékelései és véleményei
- G2: 4,2/5 (több mint 1 560 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (több mint 1 290 értékelés)
Olvassa el még: Tekintse meg a Keap legjobb alternatíváinak listáját
4. Capsule
A Capsule segítségével minden méretű vállalkozás rendszerezett módon kezelheti ügyfeleit az ügyfélút és az értékesítési folyamat során.
A központi és szegmentálható kapcsolattartói adatbázis lehetővé teszi az értékesítési lehetőségek kezelését, míg az olyan alkalmazásokkal való integráció, mint a Google Workspace, illetve a Zapier és a Zoho CRM közötti integráció tovább javíthatja a szoftver ügyfélszolgálati CRM-ként való funkcionalitását.
A Capsule értékesítési folyamatkezelő eszköze intuitívabbá teszi az új ügyfelek megszerzését. Emellett egy átfogó elemzési csomag biztosítja azokat az információkat, amelyekre szüksége van a CRM folyamatos fejlesztéséhez.
A Capsule legjobb funkciói
- Integrált feladatkezelés a csapat számára, amelynek segítségével nyomon követhetik a megbeszélések, találkozók, telefonhívások és egyéb teendők utáni teendőket
- Egy mesterséges intelligenciával működő tartalom-asszisztens, amely segít a felhasználóknak gyorsan releváns üzeneteket írni az egyes kapcsolatoknak
- Felhasználóbarát felület, amely megkönnyíti az alapvető és a fejlett funkciók megtalálását és használatát
- Átfogó értékesítési előrejelzések és csapataktivitás-elemzési jelentések
- Értékesítési és marketingautomatizálás a csapatok mindennapi munkájának egyszerűsítésére
A Capsule korlátai
- A Mailchimp és az Outlook integrációi általában csak korlátozott testreszabási lehetőségeket kínálnak
- A külső adatok importálása néha pontatlan lehet, ami további minőségbiztosítási ellenőrzéseket tesz szükségessé
A Capsule árai
- Ingyenes
- Starter: 21 USD/hó felhasználónként
- Growth: 38 USD/hó felhasználónként
- Advanced: 60 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 75 USD/hó felhasználónként
- Marketing-kiegészítő: 11 USD/hó felhasználónként
A Capsule értékelései és véleményei
- G2: 4,7/5 (több mint 380 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)
5. Nimble
A Nimble, mint integrációkra tervezett szolgáltatóipari CRM-megoldás, akkor nyújt kiemelkedő teljesítményt, amikor közvetlenül csatlakozik a szervezet Microsoft 365- vagy Gmail-fiókjához. Automatikusan egyesíti a névjegyeket, az e-mail-előzményeket és a naptári találkozókat egy névjegy-adatbázisba, amely a teljes kép érdekében a legfontosabb közösségi médiaadatokat is tartalmazza.
Ezek segítségével a felhasználók megtervezhetik és sablonba foglalhatják ügyfélkapcsolataikat, kezelhetik értékesítési folyamatukat, valamint nyomon követhetik az ügyfeleket az ügyfélút minden csatornáján. Az e-mail-integráció folyamatosan működik, és dinamikusan hozzáadja az értékesítési csapat és a leendő ügyfelek közötti minden interakciót az ügyfelek személyre szabott profiljához.
A Nimble legjobb funkciói
- Egy egységes kapcsolattartási rendszer, amely az összes adatát egyetlen platformon és profilban egyesíti
- A Prospector böngészőbővítmény, amely egyszerűsíti a potenciális ügyfelek generálását és kezelését
- Fejlett CRM-technológiák, például az értékesítési folyamatkezelés, amelyek segítségével minősítheti potenciális ügyfeleit és előre jelezheti a jövőbeli értékesítéseket
- E-mail-sablonok és -sorozatok, valamint webes űrlapok a potenciális ügyfelek megszerzéséhez és ápolásához
- Egyéni és csapatjelentések
A Nimble korlátai
- A feladatkezelés az egyes értékesítési képviselők számára egy egyszerű teendőlistára korlátozódik
- Az alapvető funkciók, például a névjegyek kategorizálásának testreszabási lehetőségeinek hiánya
A Nimble árazása
- Business: 29,90 USD/hó felhasználónként
A Nimble értékelései és véleményei
- G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 1 880 értékelés)
6. Creatio
A Creatio nem csupán egy egyszerű értékesítési és ügyfélkapcsolat-kezelő eszköznek szánja magát, hanem három integrált terméket kínál a marketing, az értékesítés és az ügyfélszolgálat területén.
Ez a szolgáltatóipari vállalkozások számára készült CRM-szoftver a pénzügyi, gyártási és távközlési ágazatokra összpontosít, és úgy lett kialakítva, hogy átfogó munkafolyamatokat és ügyfél-bevezetési folyamatokat hozzon létre olyan környezetben, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ügyfélkapcsolatokra.
A Creatio mesterséges intelligenciát használ, hogy 360 fokos ügyfélképet nyújtson a csapatai számára. A közös adatbázisnak köszönhetően az összes különböző csapat hatékonyan tud együtt dolgozni.
A Creatio legjobb funkciói
- A Studio egy kódírás nélküli folyamatkészítő, amely az automatizált kommunikációs munkafolyamatoktól az ügyfélre szabott értékesítési ajánlatokig mindenre alkalmas
- Értékesítési folyamat nyomon követése és elemzése, a teljesítmény javítását szolgáló betekintéssel
- Mesterséges intelligencián alapuló potenciális ügyfelek értékelése, célközönség-szegmentálás és e-mail-sablonok létrehozása
- Sablonos munkafolyamatok az új felhasználók számára, hogy gyorsabban elindulhassanak a platformon
- Kiterjedt alkalmazáspiac, amely lehetővé teszi a Creatio összekapcsolását az Ön egyéb marketing-, értékesítési és ügyfélszolgálati eszközeivel
A Creatio korlátai
- A referenciaanyagok és az oktatóanyagok elavulhatnak, ami bonyolíthatja a funkciók bevezetését
- Alkalmi technikai problémák és hibák
A Creatio árai
- Growth: 40 USD/hó felhasználónként egy modulért az Értékesítés/Marketing/Szolgáltatás kategóriából
- Enterprise: 70 USD/hó felhasználónként egy modulért az Értékesítés/Marketing/Szolgáltatás kategóriából
- Korlátlan: 100 USD/hó felhasználónként egy modulra az Értékesítés/Marketing/Szolgáltatás kategóriából
A Creatio értékelései és véleményei
- G2: 4,7/5 (több mint 270 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 120 értékelés)
7. HoneyBook
A HoneyBook nem csupán egy szolgáltatóipari CRM-szoftver, hanem egy ügyfélkezelési és bevezetési platform is. Használja számlák küldésére, szerződések aláírására, időpontok egyeztetésére, űrlapok elküldésére és fizetések fogadására.
Természetesen továbbra is rendelkezik az alapvető CRM-funkciókkal és a folyamatkezelő eszközökkel, például a megkeresések nyomon követésével és a munkafolyamatok automatizálásának kialakításával egyidejűleg.
A HoneyBook legjobb funkciói
- Az integrált számlázási, szerződéskezelési, időpontfoglalási és fizetési funkciók központosítják az ügyfélkezelési folyamatot, így kiváló ügyfél-elégedettséget biztosítanak.
- Az egyszerű automatizálás, például az automatikus fizetési és találkozó-emlékeztetők, minimálisra csökkenthetik a folyamatkezelés során felmerülő manuális munkaterhelést.
- A HoneyBook AI prediktív elemzéseket használ a potenciális ügyfelek minősítéséhez, dinamikus tartalom generálásához és az üzeneteinek márkázásához
- Pénzforgalom-nyomonkövetés a HoneyBook Finance segítségével
A HoneyBook korlátai
- Nagyon alapszintű e-mail funkció, korlátozott testreszabási lehetőségekkel, amely nem mindig tud versenyezni a átfogóbb megoldásokkal
- Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek, beleértve az átfogó betekintést biztosító adatvizualizáció hiányát
- Az AI csak a magasabb szintű csomagokban érhető el
A HoneyBook árai
- Starter: 36 USD/hó
- Essentials: 59 USD/hó, legfeljebb 2 felhasználó számára
- Premium: 129 USD/hó korlátlan felhasználói szám mellett
A HoneyBook értékelései és véleményei
- G2: 4,5/5 (több mint 170 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 640 értékelés)
8. Freshsales
A Freshworks részét képező Freshsales CRM-platform kiemelkedő teljesítményt nyújt az értékesítés automatizálása terén. Vonzza be a megfelelő potenciális ügyfeleket, alakítson ki személyre szabott kommunikációt, és használja ki az AI-alapú potenciális ügyfelek értékelését, hogy erőfeszítéseit stratégiailag összpontosíthassa.
Ez a szolgáltatóipari vállalkozások számára készült CRM-szoftver fejlett ügyfélelemzéseket kínál, amelyek segítségével könnyebben felismerheti és reagálhat a célközönségében megfigyelhető általánosabb trendekre.
A Freshsales legjobb funkciói
- Ingyenes CRM-szoftverplatform, bár néhány kulcsfontosságú funkcióhoz a drágább Enterprise csomag szükséges
- Fejlett értékesítési folyamatkezelés, az értékesítési csatorna minden szakaszáról részletes, vizualizált betekintéssel
- Az értékesítési csapat tagjai az ügyfélkártyákról feladatokat állíthatnak be, hogy relevánsabb, személyre szabottabb és időszerűbb utánkövetéseket tudjanak végezni.
- Mesterséges intelligencián alapuló kapcsolattartói értékelés és üzletkötési elemzések
- A gyakran feltett kérdésekre adott automatikus válaszok időt takaríthatnak meg az értékesítési csapat számára
A Freshsales korlátai
- A jelentési irányítópultok testreszabási lehetőségei korlátozottak, a hangsúly az iparágakon átívelő általános mutatókon van
- A leghasznosabb funkciók közül néhány, például a projektmenedzsment funkciók, csak az Enterprise csomagban érhetők el.
A Freshsales árai
- Ingyenes legfeljebb 3 felhasználó számára
- Growth: 10 USD/hó felhasználónként
- Pro: 45 USD/hó felhasználónként
- Enterprise: 70 USD/hó felhasználónként
A Freshsales értékelései és véleményei
- G2: 4,5/5 (több mint 1 210 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 610 értékelés)
9. Insightly
Ha elsősorban központi kapcsolattartás-kezelésre és egyszerű értékesítési automatizálásra van szüksége, az Insightly egyszerűsített értékesítési CRM-szoftvere pontosan erre összpontosít.
Ezenkívül integrálható az Insightly Marketing és az Insightly Service alkalmazásokkal, így átfogó ügyféléletciklus-kezelő rendszert hozhat létre.
Az Insightly legjobb funkciói
- Egyszerű automatizálási folyamatok, amelyek az új vagy frissen minősített potenciális ügyfeleket a megfelelő csapattaghoz irányítják a további lépésekhez
- Személyre szabott irányítópultok, amelyek valós időben jelzik az ügyfélkapcsolatokat és a legfontosabb KPI-ket
- Az automatizált feladat-emlékeztetők segítségével értékesítési csapatai pontosan betarthatják az értékesítési folyamat során a kapcsolatfelvételek és az utánkövetések ütemtervét
- Márkás sablonok árajánlatokhoz és e-mailekhez
- Projekt- és feladatkezelés az értékesítési és az értékesítés utáni csapatok közötti zökkenőmentes átadás érdekében
Az Insightly korlátai
- A nehézkes értékesítési folyamatok integrációja miatt a platformon belül korlátozott funkcionalitás áll rendelkezésre az alapvető funkciókhoz, mint például az e-mailek nyomon követése, az ügyfelek nyomon követése és a potenciális ügyfelek automatizált kezelése
- Viszonylag magas ár, különösen akkor, ha az Enterprise csomagot az Insightly marketing- és ügyfélszolgálati platformjaival kombinálja
Az Insightly árazása
- Plusz: 29 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)
- Professional: 49 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)
- Enterprise: 99 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)
Az Insightly értékelései és véleményei
- G2: 4,2/5 (több mint 910 értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (több mint 660 értékelés)
10. Maximizer
A Maximizer egy olyan CRM-szoftver, amelyet mind az értékesítési, mind a potenciális ügyfelek kezelésével foglalkozó csapatok számára fejlesztettek ki. Pénzügyi és biztosítási tanácsadók számára optimalizálták, de a szolgáltatóipar bármely területén alkalmazható, és segít a vezetőknek összegyűjteni azokat az információkat, amelyekre szükségük van a csapatuk hatékonyságának és a szervezet bevételeinek maximalizálásához.
A Maximizer CRM mind helyszíni telepítésre, mind felhőalapú használatra alkalmas, így rugalmasságot biztosít a különböző üzleti igényekhez. Jól integrálódik a Microsoft termékeivel, például az Outlookkal, a Worddel és az Excel-lel, így a vállalkozások könnyedén kihasználhatják a már meglévő eszközöket.
A CRM emellett támogatja a testreszabást felhasználó által definiált mezők (UDF-ek) segítségével, így a vállalkozások a saját egyedi igényeikhez igazíthatják a rendszert.
A Maximizer legjobb funkciói
- Fejlett értékesítésirányítási funkciók, például értékesítési előrejelzés és potenciális ügyfelek kezelése, a megvalósítható értékesítési folyamatok kezelésén keresztül
- Értékesítési vezetői irányítópultok az értékesítési csapat munkaterhelésének, az üzleti lehetőségek kezelésének és az üzletkötési aránynak a megtekintéséhez
- Az értékesítési csapat termelékenységének nyomon követése, a területek kezelése és az e-mail-automatizálás
- Integráció olyan eszközökkel, mint a Zapier, a munkafolyamatok automatizálása érdekében
- Kifejezetten pénzügyi és biztosítási ügynökségek számára kialakított megfelelőségi funkciók
A Maximizer korlátai
- A folyamatkezelés felhasználói élménye nem mindig intuitív, különösen összehasonlítva a listán szereplő néhány felhasználóbarát, drag-and-drop funkcióval rendelkező CRM-szolgáltatással.
- Egyes speciális funkciók, például a háztartások kezelése, nehézségeket okozhatnak
A Maximizer árai
- Alapár: 65 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)
- Értékesítéshez: 79 USD/hó felhasználónként
- Pénzügyekhez: 79 USD/hó felhasználónként
- Helyi telepítés: Egyedi árazás
A Maximizer értékelései és véleményei
- G2: 4/5 (több mint 570 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (több mint 370 értékelés)
11. HubSpot
A HubSpot CRM átfogó eszközcsomagot kínál az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, beleértve a kapcsolattartás kezelését, az üzletkötések nyomon követését és az e-mailek nyomon követését. Jól integrálható a marketing- és értékesítési eszközökkel, valós idejű betekintést nyújtva a folyamatok racionalizálásához.
Ez a szolgáltatóipari szervezetek számára készült CRM-szoftver olyan funkciókat tartalmaz, mint a potenciális ügyfelek értékelése, a szegmentálás és a jelentéskészítés, amelyekkel növelhető az értékesítés és a marketing hatékonysága. A HubSpot automatizálási eszközei segítenek a potenciális ügyfelek ápolásában és a munkafolyamatok kezelésében.
A HubSpot legjobb funkciói
- Vizuális irányítópult az ügyletek és a kapcsolattartók valós idejű nyomon követéséhez
- Viselkedésen vagy demográfiai adatokon alapuló dinamikus szegmentálás a marketingtevékenységek hatékonyságának növelése érdekében
- Hatékony kapcsolattartási eszközök, beleértve az e-mailek nyomon követését és a találkozók ütemezését
- Testreszabható e-mailes marketingautomatizálás és személyre szabott utánkövetés
- Számos integrációs lehetőség más eszközökkel
A HubSpot korlátai
- Az ingyenes verzió korlátozott lehetőségeket kínál más platformokról származó adatok importálására, és hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a marketingautomatizálás és a munkafolyamatok.
- Az olyan funkciók használatához, mint a potenciális ügyfelek prediktív értékelése és az egyedi jelentések készítése, fizetős csomagra kell váltani
A HubSpot árai
- Ingyenes
- Sales Hub Starter: 20 USD/hó felhasználónként
- Sales Hub Professional: 100 USD/hónap felhasználónként, éves szerződés és 1 500 USD egyszeri bevezetési díj
- Sales Hub Enterprise: Ár: 150 USD/hó felhasználónként, éves szerződés és 3 500 USD egyszeri bevezetési díj
A HubSpot értékelései és véleményei
- G2: 4,4 / 5 (több mint 12 300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 4 300 értékelés)
12. Salesforce
A Salesforce robusztus értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati funkcióiról híres. Olyan fejlett funkciókat kínál, mint a potenciális ügyletek kezelése, a potenciális ügyfelek nyomon követése és az ügyfélkapcsolat-kezelő eszközök.
A CRM az AppExchange platformon keresztül kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy a rendszert igényeikhez igazítsák. Támogatja a nagyméretű adatkezelést és -elemzést, ami miatt a nagyvállalatok számára előnyös választásnak számít.
A Salesforce legjobb funkciói
- Fejlett funkciók az értékesítési folyamatok és az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez
- Nagyméretű adatkezelés és elemzés
- Kifinomult, mesterséges intelligencián alapuló jelentések és irányítópultok az üzleti elemzésekhez
- Beépített együttműködési eszközök a csapatok közötti kommunikációhoz
- Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható
A Salesforce korlátai
- Beállítása és használata bonyolult lehet, jelentős képzést igényel
- Általában drágábbak, mint más CRM-megoldások, különösen a kisvállalkozások számára
A Salesforce árai
- Starter Suite: 25 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)
- Pro Suite: 100 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)
- Enterprise: 165 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)
- Unlimited: 330 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)
- Einstein 1 Sales: 330 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)
Salesforce értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 23 200 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 780 értékelés)
Olvassa el még: A legjobb Salesforce-alternatívák és versenytársak
13. Pipedrive
A szolgáltatóipari vállalkozások számára készült Pipedrive CRM szoftver az értékesítési folyamatok kezelésére összpontosít, és vizuális felületet kínál az ügyletek és a folyamatok nyomon követéséhez. Az értékesítési folyamat optimalizálása érdekében olyan funkciókat biztosít, mint az automatizált munkafolyamatok, az e-mail-integráció és az értékesítési előrejelzés.
A Pipedrive-ot úgy tervezték, hogy felhasználóbarát és testreszabható legyen, így ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyszerűsíteni szeretnék értékesítési folyamataikat.
A Pipedrive legjobb funkciói
- Áttekinthető, vizuális felület az ügyletek és a fázisok nyomon követéséhez
- Az egyes csapatok igényeihez nagymértékben testreszabható
- Egyszerű folyamat a névjegyek hozzáadásához, kereséséhez és frissítéséhez
- Adatok tömeges importálásának vagy exportálásának lehetősége
A Pipedrive korlátai
- Nem kínál átfogó marketingautomatizálási eszközöket
- Nem ideális megoldás, ha több telephelyet vagy terméket kell kezelnie
A Pipedrive árai
- Essential: 19 USD/hó felhasználónként
- Advanced: 34 USD/hó felhasználónként
- Professional: 64 USD/hó felhasználónként
- Power: 74 USD/hónap felhasználónként
- Enterprise: 99 USD/hó felhasználónként
A Pipedrive értékelései és véleményei
- G2: 4,3 / 5 (több mint 2300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)
Olvassa el még: A legjobb Pipedrive-alternatívák és versenytársak
14. Zoho CRM
A Zoho CRM, amely az egyik megfizethetőbb CRM-eszköz, széles körű funkciókat kínál, többek között potenciális ügyfelek kezelését, értékesítési előrejelzést és marketingautomatizálást. Jól integrálódik a többi Zoho-alkalmazással, így egységes platformot biztosít az üzleti tevékenységekhez.
A Zoho CRM támogatja a testreszabást felhasználó által definiált mezők segítségével, és fejlett elemzési funkciókat kínál a hatékonyabb döntéshozatal érdekében. Megfizethető ára és skálázhatósága miatt népszerű belépő szintű CRM-megoldás a kis- és középvállalkozások körében.
A Zoho CRM legjobb funkciói
- Megbízható eszközöket kínál a potenciális ügyfelek kezeléséhez és ügyfelekké alakításához
- E-mailes marketing és közösségi média kezelési funkciók marketingkampányokhoz
- Kis- és középvállalkozások számára megfelelő, versenyképes árazási csomagok
- A csapat egyedi igényeihez igazítható
- Számos más eszközzel integrálható, például a Xero-val, a Woocommerce-szel stb.
A Zoho CRM korlátai
- Bár a szoftverek testreszabhatók, egyes felhasználók a testreszabási folyamatot bonyolultnak és időigényesnek tartják
- Bár elemzési funkciókat is kínál, egyes felhasználók szerint a fejlett jelentéskészítési lehetőségek más CRM-szoftverekhez képest korlátozottak.
- Az ingyenes csomag funkciói nagyon korlátozottak
A Zoho CRM árai
- Ingyenes
- Standard: 15 USD/hó felhasználónként
- Professional: 24 USD/hó felhasználónként
- Enterprise: 34 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 37 USD/hó felhasználónként
A Zoho CRM értékelései és véleményei
- G2: 4,1/5 (több mint 2 700 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 6 900 értékelés)
Olvassa el még: A legjobb marketingautomatizációs szoftverek
Kezdje el még ma a szolgáltatóipari vállalkozások számára legjobb ingyenes CRM-szoftver használatát!
Ki mondta, hogy a CRM-rendszereinek csak a kapcsolattartási adatokat és néhány alapvető automatizált funkciót kell tárolniuk? Válasszon okosan, és a következő eszközével mindent elvégezhet, amire szüksége van a kisvállalkozása vagy növekvő birodalma ügyfélkapcsolatainak kezeléséhez és fejlesztéséhez.
A ClickUp több, mint egy projektmenedzsment-eszköz. Ha kihasználja az összes funkcióját, hatékony CRM-szoftverré válik a szolgáltató vállalkozása számára, miközben lehetővé teszi, hogy minden üzleti folyamatát kézben tartsa.
Próbálja ki saját maga ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverünket az örökre ingyenes csomaggal!