A vállalkozások körülbelül 80%-a használ CRM szoftvert értékesítési jelentések készítéséhez és folyamatok automatizálásához.
De itt van a bökkenő: attól, hogy van CRM-je, még nem biztos, hogy teljes mértékben kihasználja annak lehetőségeit. Ha csak a hívásokat rögzíti és az üzletek állását frissíti, akkor lemarad a lehetőségekről.
A CRM-jelentések valójában megmutatják a számok mögötti történetet, mi mozog, mi állt meg, és mi az, amit javítani kell. Akár értékesítési vezetőként próbálja felismerni a trendeket, akár képviselőként szeretné elérni a céljait, a jó jelentések megkönnyíthetik az életét.
Ebben a cikkben áttekintjük, mi is az a CRM-jelentés, miért hasznos, és hogyan lehet elkészíteni anélkül, hogy túlterhelő lenne.
Mi az a CRM-jelentés?
A CRM-jelentések készítése az a folyamat, amelynek során a CRM-ből származó adatokat felhasználva nyomon követi az értékesítési tevékenységeket, figyelemmel kíséri a csapat teljesítményét és megérti a folyamatokat. Ez segít megérteni, mi működik, mi nem, és mire kell összpontosítania a CRM-munkafolyamatában.
Egy jó CRM-jelentés általában olyan kulcsfontosságú mutatókat tartalmaz, mint az üzletkötési szakaszok, a nyereség/veszteség arány, a bevételi előrejelzések, a hívásnaplók és a nyomon követések. Szűrhet képviselő, időtartam és potenciális ügyfélforrás szerint, hogy felismerje a mintákat vagy hiányosságokat. Egyes jelentések átfogó képet adnak az egész csapatról és az egyéni teljesítményekről, míg mások betekintést nyújtanak az értékesítési hatékonyságba.
Röviden: a CRM-jelentésekkel könnyebben tarthatja kézben az értékesítési tevékenységét, anélkül, hogy át kellene túrnia a táblázatok halmazát.
👀 Tudta? Az elemzők idejük több mint 45%-át az adatok előkészítésével vagy tisztításával töltik, ahelyett, hogy azokat elemeznék.
⭐️ Kiemelt sablon
A ClickUp Simple CRM Template egy könnyen használható megoldás, amelyet kisvállalkozások és startupok számára terveztek, hogy a hagyományos CRM eszközök bonyolultsága nélkül kezelhessék ügyfélkapcsolataikat. A kapcsolattartási adatok, az üzletkötési szakaszok és a prioritások testreszabható mezőivel ez a sablon egy helyen központosítja az összes ügyféladatot.
A ClickUp egyszerű CRM-sablonja tökéletes azoknak a csapatoknak, akik egyszerűsített, rugalmas CRM-rendszert szeretnének. Segít megszervezni a munkát, javítani az ügyfélkapcsolatokat és növelni az üzleti eredményeket – mindezt a ClickUp platformon belül.
Miért fontos a CRM-jelentéskészítés?
Mielőtt belemennénk a részletekbe, beszéljük meg, miért kell a CRM-jelentéseknek az Ön prioritásai között szerepelniük.
Megmutatja, mi történik valójában
A CRM-jelentések világos képet adnak az értékesítési folyamatról, arról, hogy mi halad, mi állt meg, és ki zárja le az üzleteket. Ahelyett, hogy találgatna, pontosan tudja, hol tartanak a dolgok.
Láthatja, hogyan áramlanak a potenciális ügyfelek a folyamaton keresztül, és hol esik ki a legtöbbjük. Ez egy egyszerű módszer arra, hogy a nyers adatokat hasznos információkká alakítsa az értékesítési csatornájáról.
A problémákat korán felismeri
Túl sokáig marad egy ügylet egy adott szakaszban? Elmaradnak a nyomon követések? A jelentések segítségével felismerheti a problémákat, mielőtt azok nagyobb gondokká válnának.
Könnyebb kijavítani egy gyenge hetet, mint egy rossz negyedévet. A korai jelek lehetőséget adnak arra, hogy beavatkozzon, tanácsot adjon vagy változtatásokat hajtson végre, mielőtt a dolgok rossz irányba mennek.
Mindenki ugyanazon az oldalon marad
A megosztott egyéni jelentésekkel az egész csapat ugyanazokat a számokat látja. Nincs zavar, nincs meglepetés – csak világos, naprakész információk, amelyek alapján mindenki tud cselekedni. Ez segít a vezetőknek a jobb ellenőrzésben, a képviselők pedig pontosan tudják, mit várnak tőlük. Nincs több oda-vissza e-mailezés vagy régi jegyzetek átkutatás.
Ez megkönnyíti a célok nyomon követését.
Jól halad a havi célok elérésével? A jelentések valós időben mutatják az előrehaladást, így nem kell a negyedév végén kapkodnia. A célokat képviselők, régiók vagy termékek szerint bontja, hogy lássa, mi járul hozzá leginkább az általános üzleti teljesítményéhez. A nagy célokat kezelhető ellenőrzési pontokká alakítja.
Segít gyorsabban megalapozott döntéseket hozni
Ahelyett, hogy az ösztöneire hagyatkozna, a projektjelentésekből származó valós adatok alapján dönthet a következő lépésekről, legyen az a prezentáció módosítása, a nyomon követés időzítésének megváltoztatása vagy a jobb potenciális ügyfelekre való összpontosítás. Kevesebb időt tölt vitatkozással, és többet cselekvéssel. Ha pedig a tervek nem működnek, könnyebb felismerni az okát, és gyorsan változtatni.
💡 Profi tipp: Szeretné egy helyen nyomon követni a célokat, a potenciális ügyfeleket és a jelentéseket? Fedezze fel a ClickUp for Sales Teams alkalmazást, amely a potenciális ügyfelektől a szerződéskötésig a folyamat minden szakaszát kezeli.
Nyomon követhető CRM-jelentések típusai
Az értékesítők 74%-a szerint a CRM-rendszerek javították az ügyféladatokhoz való hozzáférésüket, míg 64% javulást tapasztalt az ügyfélkapcsolatok kezelésében.
De ahhoz, hogy ilyen eredményeket érj el, tudnod kell, mely jelentéseket kell nyomon követned. Íme a legfontosabb CRM-jelentés típusok, amelyeket minden csapatnak figyelnie kell, hogy az adatokból nyert információkat cselekvéssé alakítsa.
1. Értékesítési folyamat jelentések
Az értékesítési folyamat jelentések bemutatják, hogyan haladnak az ügyletek az egyes szakaszokban, segítve Önt a problémák korai felismerésében és a lendület megőrzésében. Ezek a jelentések világos képet adnak a folyamat állapotáról és arról, hogy mire kell összpontosítani. Íme, mire kell figyelni:
- Konverziós arány: Az egyik szakaszból a következőbe átlépő ügyletek százalékos aránya. Az arány csökkenése rossz minőségű potenciális ügyfelekre vagy az értékesítési folyamat hiányosságaira utalhat.
- Fázis sebessége: Mennyi ideig maradnak az ügyletek az egyes fázisokban. Ha egy fázis túl sokáig tart, az késedelmet jelezhet a nyomon követésben vagy a következő lépések tisztázatlanságát.
- Az üzlet életkora: Az üzlet megnyitásának teljes ideje. A túl sokáig nyitva tartó üzletek nagyobb valószínűséggel állnak le vagy buknak meg, ezért újra kell őket felvenni vagy döntést kell hozni róluk.
⏩ Azonnali eszközkészlet: Kezdje el azonnal a ClickUp értékesítési folyamat jelentés sablonjával!
2. Tevékenységi jelentések
Az értékesítési tevékenységi jelentés nyomon követi az értékesítési csapat napi tevékenységeit. Nyomon követi a csapat értékesítési eredményeit olyan kulcsfontosságú tevékenységek alapján, mint a telefonhívások, e-mailek és megbeszélések, az egyes képviselők vagy csapatok között. Láthatja, ki aktív, ki marad le, és hol van szükség támogatásra vagy coachingra.
- Kezdeményezett hívások: Nyomon követi az egyes képviselők által kezdeményezett hívások számát. A csökkenés alacsony elkötelezettséget vagy termelékenységet jelezhet.
- Elküldött e-mailek: összesíti az összes potenciális ügyfél és ügyfél e-mailjét. Hasznos a kommunikáció mennyiségének megértéséhez.
- Tartott megbeszélések: Naplózza a tervezett bemutatókat, bejelentkezéseket és felderítő hívásokat. A kevesebb megbeszélés a folyamat hiányosságait tükrözheti.
⏩ Azonnali eszköztár: Íme egy tevékenységi jelentés sablon inspirációként!
3. Előrejelző jelentések
Az előrejelző jelentések segítenek megjósolni a jövőbeli értékesítéseket és reális célokat kitűzni a jelenlegi adatok alapján. A tervezett bevételekre és az üzletkötés valószínűségére koncentrálnak, így csapata világos képet kap arról, hogy mi fog valószínűleg megvalósulni.
Az ilyen betekintés és értékesítési előrejelzések javítják az értékesítési teljesítményt, mivel hatékonyabb erőforrás-elosztást és nagy valószínűséggel sikeres üzleteket tesznek lehetővé. Segítségükkel nyomon követheti a következő kulcsfontosságú mutatókat:
- Becsült bevétel: A meghatározott időszakon belül várhatóan lezáruló ügyletekből származó becsült bevétel. A bevétel-előrejelzési jelentés segít reális célok kitűzésében és az erőforrások elosztásában.
- Az üzletkötés valószínűsége: Az üzletkötés valószínűsége, olyan tényezők alapján, mint az üzletkötés szakasza, az ügyfél elkötelezettsége és a múltbeli trendek. Segít a tevékenységek fontossági sorrendjének megállapításában.
⏩ Azonnali eszköztár: Nézze meg ezeket az ingyenes előrejelzési sablonokat!
4. Ügyfélmegtartási és ügyfélelvándorlási jelentések
Az ügyfélmegtartási és -elvándorlási jelentések értékes betekintést nyújtanak abba, hogy mennyire tartja meg ügyfeleit, és hol veszítheti el őket. Ezek a jelentések elemzik az ügyfelek viselkedését, hogy azonosítsák a lojalitáshoz vagy az elvándorláshoz vezető mintákat.
A CRM jelentéskészítő eszközök segítségével nyomon követheti a megtartási arányokat, felismerheti a lemorzsolódás korai jeleit, és stratégiáit úgy módosíthatja, hogy javítsa üzleti működését. Ha megérti, miért maradnak vagy távoznak a fizető ügyfelek, célzott intézkedéseket hozhat, amelyek növelik az elégedettséget és a hosszú távú növekedést.
⏩ Azonnali eszköztár: Íme egy ügyfélmegtartási felmérés sablon, amely megkönnyíti a folyamatot!
📖 Olvassa el még: A legjobb CRM szoftverek példái és azok felhasználási esetei a termelékenység növelése érdekében
5. Ügyfélszolgálati jegyek megoldási jelentései
A támogatási jegyek megoldási jelentései hasznos információkat nyújtanak arról, hogy csapata milyen gyorsan oldja meg az ügyfelek problémáit. Az ügyfelekkel való interakciók, válaszok és átlagos megoldási idők nyomon követése segít javítani az ügyfélszolgálatot és növelni az ügyfelek elégedettségét.
A legtöbb CRM-platform lehetővé teszi egyedi CRM-jelentések létrehozását, hogy a csapatod számára legfontosabb dolgokra koncentrálhass. Harmadik féltől származó elemző eszközöket is használhatsz a még mélyebb elemzéshez. Ezek a jelentések segítenek megalapozott és adatalapú döntéseket hozni, amelyek biztosítják a támogatás zökkenőmentes működését.
⏩ Azonnali eszköztár: Ez a Help Desk Ticket Template pontosan az lehet, amire szüksége van!
🧠 Érdekesség: A sumér ékírásos tábla az egyik legkorábbi jelentési dokumentum. A munkások söradagjának nyomon követésére használták.
Főbb CRM jelentési mutatók
A megfelelő mutatók nyomon követése döntő jelentőségű lehet vállalkozása növekedése szempontjából. Valójában az adatközpontú vállalatok 23-szor nagyobb valószínűséggel teljesítenek jobban versenytársaiknál az ügyfélszerzés terén, körülbelül 19-szer nagyobb valószínűséggel tartják fenn jövedelmezőségüket, és csaknem hétszer nagyobb valószínűséggel tartják meg ügyfeleik hűségét.
Íme tehát azok a legfontosabb teljesítménymutatók, amelyeket minden vállalkozásnak nyomon kell követnie a CRM-jelentéskészítő eszközök segítségével az üzleti növekedés elősegítése és az értékesítési stratégiák optimalizálása érdekében:
- Vezető konverziós arány: Az ügyfelekké váló potenciális ügyfelek százalékos aránya, amely megmutatja, mennyire hatékonyak az értékesítési és marketing tevékenységek az üzletek lezárásában.
- Ügyfélszerzési költség (CAC): Az új ügyfél megszerzésére fordított teljes költség. Segít mérni értékesítési stratégiáinak hatékonyságát és marketingkiadásait.
- Átlagos válaszidő: Mennyire gyorsan reagál a csapata az ügyfelek kérdéseire. A gyorsabb válaszok gyakran javítják az ügyfél-elégedettséget és az értékesítési eredményeket.
- Értékesítési ciklus hossza: Az üzletkötéshez szükséges átlagos idő. Ennek nyomon követése segít azonosítani a szűk keresztmetszeteket és optimalizálni a jelentéskészítési képességeit.
- Ügyfél életre szóló értéke (CLV): Az ügyféltől az idő során várható teljes bevétel. Ez egy fontos mutató a hosszú távú üzleti növekedés megértéséhez.
- Értékesítési trendek: minták, az értékesítés időbeli változásai, amelyek segítenek az üzleti stratégiák értékesítési adatok alapján történő kiigazításában.
- Elvándorlási arány: Egy adott időszak alatt elvesztett ügyfelek százalékos aránya. Az alacsonyabb elvándorlási arány jobb ügyfélmegtartást és egészségesebb növekedést jelent.
- Pipeline érték: A jelenlegi értékesítési pipeline-ban rejlő teljes potenciális bevétel, amely fontos az előrejelzésekhez és a reális célok kitűzéséhez.
📮 ClickUp betekintés: A munkavállalók 45%-a gondolt már az automatizálás használatára, de még nem tett lépéseket ebben az irányban. Az időhiány, a legjobb eszközökkel kapcsolatos bizonytalanság és a túl sok választási lehetőség visszatarthatja az embereket attól, hogy megtegyék az első lépést az automatizálás felé. ⚒️
A könnyen létrehozható AI-ügynökökkel és természetes nyelvű parancsokkal a ClickUp megkönnyíti az automatizálás megkezdését. Az automatikus feladatkiosztástól az AI által generált projektösszefoglalókig, perceken belül hatékony automatizálást valósíthat meg, és akár egyedi AI-ügynököket is létrehozhat – tanulási görbe nélkül.
💫 Valós eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjaival és automatizált diagramjaival 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítéséhez szükséges időt, így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította.
Hogyan készítsünk CRM-jelentéseket (lépésről lépésre)
A hatékony CRM-jelentések elkészítése nem feltétlenül bonyolult. A megfelelő jelentéskészítő eszközökkel néhány egyszerű lépésben könnyedén összegyűjtheti, rendszerezheti és elemezheti ügyféladatait.
Végigmenünk egy egyszerű folyamaton, amelynek segítségével olyan jelentéseket hozhat létre, amelyek segítik csapatát okosabb döntések meghozatalában és jobb eredmények elérésében.
1. lépés: Határozza meg a célt
Mielőtt belevetné magát az adatokba, fontos, hogy pontosan tudja, mit szeretne elérni a CRM-jelentéssel. Megpróbálja megérteni, hogy csapata mennyi bevételt hozott az elmúlt negyedévben?
Vagy talán nyomon szeretné követni a potenciális ügyfelek megszerzésére irányuló erőfeszítéseinek sikerét? A világos célok kitűzése segít a megfelelő adatokra koncentrálni és elkerülni az információtúlterhelést.
Jó gyakorlat, ha céljait konkrétan és mérhető módon fogalmazza meg. Például ahelyett, hogy azt mondaná, „növelje az értékesítést”, inkább azt tűzze ki célul, hogy „a következő negyedévben 15%-kal növelje az új potenciális ügyfelekből származó bevételt”.
Ez megkönnyíti a haladás nyomon követését és a stratégiák kiigazítását. Használjon célkövető alkalmazásokat, hogy figyelemmel kísérje, mennyi munkát végeztek el valójában.
A ClickUp Goals segítségével reális célokat állíthat be a fejlett jelentésekhez, és segít abban is, hogy a terv szerint haladjon.
Tegyük fel például, hogy szeretné mérni, mennyi bevételt generál az értékesítési csapata minden negyedévben, vagy értékelni szeretné a potenciális ügyfelek megszerzésére irányuló erőfeszítéseit, hogy fontos információkat gyűjtsön.
Kezdje azzal, hogy létrehoz egy célt a ClickUp-ban, amelynek célja: „500 000 dollár értékű értékesítési bevételt generálni ebben a negyedévben”. Ezután bontsa ezt a nagy célt kisebb, nyomon követhető kulcsfontosságú eredményekre, például „20 üzletet kötni ebben a hónapban” vagy „50 értékesítési hívást ütemezni hetente”.
Mostantól ezeket a kulcsfontosságú eredményeket feladatokként hozzárendelheti a csapat tagjaihoz, így mindenki tudja, mire kell összpontosítania. Ahogy a feladatok elvégzésével haladnak, a haladás automatikusan megjelenik az általános célban.
Kövesse nyomon a valós idejű előrehaladást vizuális diagramokkal és értékesítési irányítópultokkal, és kövesse nyomon a kapcsolódó célok felé tett előrehaladást úgy, hogy azokat mappákba csoportosítja, például sprint ciklusok, OKR-ek vagy heti alkalmazotti teljesítményértékelések. Így a CRM-jelentések közvetlenül ezekhez a világosan meghatározott célokhoz kapcsolódó adatokat vonnak le, segítve Önt abban, hogy összhangban maradjon és előre mozdítsa vállalkozását.
👀 Tudta? A vállalati adatok többsége, 60–73% között, teljesen kihasználatlanul marad az elemzések során.
2. lépés: Válassza ki a megfelelő adatokat és szűrőket
Miután meghatároztad a célodat, a következő lépés annak kitalálása, hogy pontosan milyen adatokat szeretnél belevenni a CRM-jelentésedbe. A cél az, hogy a jelentésed fókuszált és releváns legyen, mivel a túl sok adat megnehezítheti a fontos információk kiszűrését.
Gondoljon át, mire van szüksége a célja mérésehez. Ha például a bevételt követi nyomon, akkor szüksége lesz az üzletértékekre, a lezárási dátumokra és az értékesítési képviselők adatait. Ha a potenciális ügyfelekre koncentrál, akkor szüksége lesz a potenciális ügyfelek forrására, státuszára és a velük kapcsolatos tevékenységekre.
Íme néhány hasznos tipp:
- Ragaszkodjon a célspecifikus adatokhoz, és csak azokat a mezőket vegye figyelembe, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a jelentés céljához.
- Szegmentáljon idő vagy csapat szerint. Szűrők segítségével összehasonlíthatja az eredményeket hét, hónap vagy képviselő szerint.
- Kerülje a zavaros ábrázolást, és tartsa egyszerűnek. A több oszlop és mutató nem mindig jelent nagyobb áttekinthetőséget.
A ClickUp egyéni mezők használatával még zökkenőmentesebbé teheti ezt a folyamatot. Például létrehozhat olyan mezőket, mint:
- Az üzlet értéke a bevétel nyomon követéséhez
- Lead Source (Lead-forrás), hogy megértsd, honnan származnak a leadek
- Állapot, hogy lássa, hol tart az egyes ügyletek vagy potenciális ügyfelek
Miután beállította az egyéni mezőket, szűrőkkel szűkítheti a nézetet. Szeretné megtekinteni az összes 50 000 rúpia feletti üzletet, amelyeket ebben a negyedévben kötöttek? Szűrjön az üzlet értéke és a lezárás dátuma szerint. Csak egy marketingkampányra szeretne koncentrálni? Szűrjön a potenciális ügyfelek forrása szerint.
Ezek a szűrők segítenek a lényegre koncentrálni, így jelentése áttekinthető, hasznos és közvetlenül kapcsolódik céljához.
3. lépés: Válasszon vizualizációt
Miután rendezte az adatait, a következő lépés annak eldöntése, hogy hogyan mutassa be azokat érthető módon. A jól megválasztott diagramok azonnal rávilágíthatnak a mintákra vagy problémákra, míg a zsúfolt diagramok elrejthetik az információkat.
A legjobb gyakorlat az, ha a diagramot az üzenethez igazítja. Használjon olyan vizuális elemeket, amelyek megkönnyítik az összehasonlításokat, a jövőbeli trendek és a bontások megértését. Tartsa tisztán, kerülje a felesleges színeket, és ne tömje túl sokat egy nézetbe.
A ClickUp Dashboards többféle vizualizációs lehetőséget kínál, többek között:
- Vonaldiagramok: Jó választás, ha időbeli trendeket szeretne azonosítani, például a havi bevételt és a potenciális ügyfelek számának növekedését.
- Oszlopdiagramok: Tökéletesek a csapat teljesítményének, a régiók szerinti üzletek méretének és a projekt irányítópaneljén szereplő potenciális ügyfelek forrásainak összehasonlításához.
- Tölcsérdiagramok: Hasznosak annak vizualizálásához, hogy a potenciális ügyfelek hogyan haladnak végig a folyamaton, és hol történnek kiesések.
- Kördiagramok: Legalkalmasabbak arányok, például a potenciális ügyfelek forrásainak megoszlása és az üzletek típusainak bemutatására.
- Hő térképek: Ideálisak a nagy aktivitású időszakok felismeréséhez, a munkafolyamatok szűk keresztmetszeteinek azonosításához és az ügyfelek lemorzsolódási pontjainak nyomon követéséhez.
📖 Olvassa el még: Projektmenedzsment irányítópult példák és sablonok
4. lépés: A jelentések frissítésének automatizálása
A jelentések kézi frissítése időigényes, növeli az emberi hibák kockázatát és lassítja a döntéshozatalt. A jelentések frissítésének automatizálásával biztosíthatja, hogy csapata mindig hozzáférjen a valós idejű információkhoz, anélkül, hogy ismétlődő, unalmas munkát kellene végeznie. Ezáltal több idő marad a fontosabb feladatokra, és segít fenntartani a pontosságot és a következetességet az összes irányítópulton.
Íme néhány bevált módszer, amelyet követnie kell a CRM-jelentések automatizálásához:
- Határozzon meg egyértelmű kiváltó tényezőket: Válassza ki a megfelelő eseményeket, például a feladat befejezését vagy az állapotváltozásokat, amelyek frissítést indítanak el.
- Adatforrások egységesítése: Gondoskodjon arról, hogy jelentései konzisztens, naprakész mezőkből merítsenek az összes projektből.
- Rendszeres szinkronizálás ütemezése: Automatizálja a jelentéseket, hogy azok meghatározott időközönként (naponta, hetente) frissüljenek, így az érdekelt felek mindig naprakészek legyenek.
- Tesztelje a bevezetés előtt: Ellenőrizze az automatizálást kis léptékben, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a várt módon működik.
- Értesítések beállítása: Értesítse a megfelelő személyeket, amikor a jelentések frissülnek, így senki sem marad le a fontos változásokról.
A ClickUp Automations több mint 100 műveletindítót kínál, amelyekkel minimális beállítással egyszerűen racionalizálhatja a jelentési munkafolyamatokat. Egyszerű „Ha ez történik, akkor azt csináld” formátummal hozhat létre egyéni szabályokat.
Például beállíthatja, hogy a rendszer automatikusan frissítse a jelentést és értesítést küldjön, amikor egy feladat egy bizonyos szakaszba kerül, vagy amikor egy egyéni mező megváltozik. Így az adatok valós időben automatikusan bekerülnek a CRM-dashboardjába.
5. lépés: Jelentések megosztása és ütemezése
A jelentések elkészítése csak a munka fele, de azoknak a megfelelő időben a megfelelő emberek elé tárása az, ami cselekvésre ösztönöz.
A jelentések megosztása és ütemezése biztosítja, hogy mindenki összhangban legyen, tájékozott legyen és készen álljon a reagálásra. Legyen szó heti értékesítési frissítésekről vagy havi teljesítményértékelésekről, a következetes jelentéselosztás átláthatóságot és lendületet teremt a csapatában.
Ráadásul, ha automatizálja a megosztást és az ütemezést, akkor megszünteti a jelentések kézi elküldésének oda-vissza mozgását. Ezáltal az érdekelt felek folyamatosan tájékozottak maradnak, anélkül, hogy Önnek minden alkalommal frissítéseket kellene keresnie vagy adatokat kellene összeállítania.
A ClickUp beépített ütemezéssel, jogosultságokkal és testreszabható irányítópultokkal egyszerűvé teszi a jelentések megosztását. Ha túlterheltnek érzi magát a CRM-adatoktól, és nem tudja, hogyan szervezze meg a szegmenseket, használja a ClickUp CRM-sablont.
Tartalmazza a használatra kész irányítópultokat, kapcsolattartási csatornákat és jelentésnézeteket, amelyek mind a láthatóság és az együttműködés érdekében lettek kialakítva. Beállíthatja, hogy ezt a jelentést e-mailben küldjék el, az irányítópultokat közvetlenül a frissítésekhez kapcsolja, vagy a ClickUp Automations segítségével automatizálja a kézbesítést. Ez minden, amire szüksége van ahhoz, hogy csapata és az érdekelt felek mindig naprakészek legyenek, anélkül, hogy minden alkalommal egy ujját is meg kellene mozdítania.
Brenna Keenan, az SSM Creative Collective digitális marketing igazgatója így nyilatkozik a ClickUp CRM-ről:
A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amit eddig találtam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatát egy helyen intézheti, anélkül, hogy több más szolgáltatásra is előfizetnie kellene.
A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amit eddig találtam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatát egy helyen intézheti, anélkül, hogy több más szolgáltatásra is előfizetnie kellene.
Ismerje meg, hogyan hozhat létre egy egyszerű AI ügynököt a ClickUp-ban a CRM jelentések automatizálásához:
🧠 Érdekesség: Charles Minard ábrája Napóleon oroszországi inváziójáról gyakran a valaha készült legjobb statisztikai grafikonnak nevezik. Az ábra brutális részletességgel mutatja, hogyan csökken a hadsereg létszáma a hőmérséklet csökkenésével, szó szerint vizualizálva a vereséget.
Gyakori CRM jelentési hibák
A CRM-jelentések célja, hogy segítsenek jobb döntéseket hozni. De túl gyakran előfordul, hogy zavarosak, nehezen olvashatók vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyják őket. Íme néhány gyakori hiba, amely csendben tönkreteheti a jelentéseit, és hogyan lehet ezeket kijavítani:
- Minden nyomon követése: A túl sok adat gyűjtése megnehezíti a valóban hasznos információk kiszűrését. A minden lehetséges mutatóval teletömött CRM-jelentés csak összezavarja a csapatot, ezért csak azokra a KPI-kra koncentráljon, amelyek relevánsak az adott munkafolyamatokhoz
- A kontextus figyelmen kívül hagyása: 100 új potenciális ügyfél megszerzése nagyszerű eredménynek tűnik – amíg rá nem jössz, hogy 80 közülük egy nyereményjátékból származik, és nem minősülnek potenciális ügyfélnek. A kontextus nélküli számok félrevezetőek lehetnek, és rossz döntésekhez vezethetnek.
- A közönség elfelejtése: A különböző szerepkörök különböző betekintést igényelnek. A csapatvezetőnek egyéni teljesítményadatokra lehet szüksége, míg a vezetőséget inkább a trendek és a bevételek érdeklik. A jelentéseket a olvasóhoz igazítsa
- A rendszeres felülvizsgálatok kihagyása: A csak ott heverő jelentések senkinek sem segítenek. Ha a csapata nem ellenőrzi rendszeresen a jelentéseket, akkor nem fog cselekedni az adatok alapján. A következetesség teszi a jelentéseket értékessé.
- A jelentések manuális frissítése: A manuális frissítések növelik a hibák és késések esélyét, és fennáll a veszélye, hogy az adatok elavulnak. Ezért automatizálja a jelentések frissítését, hogy egyszerűsítse a folyamatot és növelje a pontosságot.
- Sablonok használata nélkül: Ha minden alkalommal a nulláról indul, az zavaros jelentésekhez és következetlen elrendezéshez vezet. Az értékesítési jelentés sablonok időt takarítanak meg, rendezettséget biztosítanak és sokkal kényelmesebbé teszik a folyamatot.
- Túlbonyolított vizuális elemek: Ha valakinek meg kell kérdeznie, hogy mit jelent egy grafikon, akkor az nem teljesíti a feladatát. Maradjon olyan vizuális elemeknél, amelyek egyértelműen és azonnal elmesélik a történetet.
Egyszerűsítse CRM jelentési munkafolyamatát a ClickUp segítségével
A megfelelő beállítással, egyértelmű mutatókkal és néhány intelligens automatizálással a CRM-adatait az egész csapat számára megbízható információforrássá alakíthatja. De ahhoz, hogy a jelentések elkészítése valóban egyszerű legyen, olyan eszközre van szüksége, amely mindent – adatokat, feladatokat, sablonokat és frissítéseket – egy helyen összegyűjt.
A ClickUp segít automatizálni a jelentések frissítését, ütemezni a megosztást, csökkenteni a manuális munkát és testre szabni az információkat minden érdekelt fél számára. A CRM-sablonoktól a valós idejű irányítópultokig teljes ellenőrzést biztosít az adatok szervezése és továbbítása felett.
Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ba, és egyszerűsítse jelentéskészítési munkafolyamatát, így csapata kevesebb időt tölt jelentések készítésével, és több időt fordíthat azok alapján történő cselekvésre.