A termelékenység növelését szolgáló 11 legjobb CRM-szoftver példa és azok felhasználási esetei

Ha az új CRM-szoftver keresése felkerült a végtelen teendőlistád élére, akkor ma még intézzük el ezt a feladatot!

A CRM (Customer Relationship Management, ügyfélkapcsolat-kezelés) egy olyan rendszer, amely a potenciális ügyfelekkel, a kapcsolattartókkal és a meglévő ügyfelekkel folytatott napi kommunikációt és az azokból származó adatokat kezeli. Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy nyomon kövessék az ügyfelekkel való interakciókat és preferenciákat, és így jobb ügyfélszolgálatot nyújtsanak.

A megfelelő CRM-szoftverrel az értékesítési és marketingcsapatok képesek a feladatokat közvetlenül a CRM-munkafolyamatba áthelyezni, és elvégezni a munkát. A napot úgy kezdik, hogy pontosan tudják, mit kell tenniük, és hol találják meg az erőforrásokat.

Nem az a kérdés, hogy szükségük van-e a vállalkozásoknak egy megfelelő rendszerre a csapatok koncentrációjának és termelékenységének fenntartásához, hanem az, hogy mikor lesz rá szükségük, és speciális eszközökre lesz szükségük az eredmények eléréséhez. Annak érdekében, hogy eldönthesse, melyik CRM-szoftver lesz a legnagyobb hatással a csapatára, összeállítottunk 11 CRM-példát és felhasználási esetet.

CRM szoftverek összehasonlító táblázata

Íme egy rövid áttekintés az egyes CRM-ek felhasználási eseteiről és üzleti struktúráiról!

A 11 legjobb CRM-szoftver példa

1. ClickUp

Próbálja ki most a ClickUp-ot

A ClickUp segítségével könnyedén szervezheti és bővítheti ügyfélkapcsolatait adatvizualizációk, marketingautomatizálás, kommunikáció és még sok más segítségével – mindezt egy helyen. A ClickUp pedig nem iparág-specifikus! A funkciók és eszközök teljes mértékben testreszabhatók, így a marketing, a támogatási mérnökök és a pénzügyek közötti funkciók közötti csapatok is kihasználhatják a ClickUp-ot feladataik kezelésére és az üzletek gyorsabb lezárására.

ClickUp felhasználási eset: Mobil CRM és projektmenedzsment

Ahogy bővül az ügyféladatbázisa és egyre összetettebb ügyfelekkel dolgozik, szüksége lesz egy megbízható CRM- és projektmenedzsment-megoldásra, mint a ClickUp, hogy minden szintű értékesítési lehetőséget és marketingkampányt kezelni tudjon.

A ClickUp funkciói segítik az értékesítési és marketingtevékenységek hatékonyságának növelését, így mindenki rendelkezik a szükséges információkkal, amikor szüksége van rájuk. Az eredmény? Jobb csapatkapcsolatok és gyorsabb feladatátadás a koordinált ügyfélélmény biztosítása érdekében. Íme néhány további módszer a ClickUp kihasználására:

Ha még nem ismeri a ClickUp-ot, kezdje a ClickUp CRM-sablonnal, hogy kipróbálja a projekt személyre szabását és az értékesítés automatizálását!

Ingyenes sablon letöltése

Kezelje potenciális ügyfeleit, ügyfélkapcsolatait és értékesítését egy helyen ezzel a ClickUp CRM-sablonnal

A ClickUp árai

Ismerje meg, hogyan hozzon létre CRM-et a ClickUpban az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez!

2. HubSpot

A HubSpot egy hatékony CRM-megoldás, amely bejövő marketing- és értékesítési szoftvereket, szolgáltatásokat és oktatást kínál. Széles körű szoftverválasztékot kínál, amely segíti a vállalkozásokat marketing- és értékesítési tevékenységeikben, beleértve a HubSpot CRM-et, a HubSpot Marketinget és a HubSpot Sales-t. A HubSpot beépített elemző rendszerrel is rendelkezik, amely betekintést nyújt a felhasználóknak marketingkampányaik teljesítményébe.

HubSpot felhasználási eset: Teljes körű CRM

A több CRM használatának legnagyobb hátránya, hogy a csapatnak kétszer annyi erőfeszítést kell tennie az információk naprakészen tartása érdekében. Egy olyan CRM-platformmal, mint a Hubspot, az ügyfél életciklusának teljes időtartama alatt könnyedén kezelheti az interakciókat és az adatokat egy helyen.

A HubSpot CRM segíthet az értékesítési csapatoknak abban, hogy javítsák az ügyfél-elkötelezettséget, növeljék az értékesítést és optimalizálják marketingtevékenységeiket. Különböző funkciók állnak rendelkezésre az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. A weboldalon létrehozhat kapcsolattartói listát, nyomon követheti az ügyfelekkel való interakciókat, és automatizált e-maileket küldhet.

A HubSpot árai

Bónusz: A legjobb CRM szoftverek Mac-hez

3. Zendesk

A Zendesk egy ügyfélszolgálati platform, amely segíti a vállalkozásokat az ügyfeleik támogatásában. Számos eszközt kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak az ügyfélkapcsolatok kezelésében, beleértve a jegyrendszert, a csevegési funkciót és a tudásbázist. A Zendesk számos más szoftverplatformmal integrálható, így a vállalkozások könnyedén tudnak támogatást nyújtani minden csatornán.

Zendesk felhasználási eset: Help desk/Ticket CRM

A helpdesk-rendszer minden ügyfélszolgálati tevékenység elengedhetetlen része. A helpdesk-rendszer használatával a vállalatok könnyedén nyomon követhetik és kezelhetik az ügyfélszolgálati kéréseket.

Bármely jegyrendszer-specifikus szoftver használható az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtésére és az ügyfél-elégedettségi szint nyomon követésére, de a Zendesk a jobb választás, mert nemcsak az ügyfelek, hanem a belső ügyfélszolgálati csapatok számára is megkönnyíti a munkát. Ha az információcsere zökkenőmentes és hozzáférhető, a munkatársak már nem a rutinfeladatok alatt fulladnak el, hanem az ügyfelek számára személyre szabott élményeket tudnak nyújtani.

A Zendesk árai

Bónusz: SaaS CRM-eszközök!

4. Freshworks

A Freshworks egy felhőalapú szoftvercsomag, amely segít a vállalkozásoknak az ügyfélkapcsolatok, az értékesítés és a marketing kezelésében. Számos eszközt kínál az ügyfelekkel és potenciális ügyfelekkel való interakciók nyomon követéséhez, beleértve egy CRM stratégiai eszközt, egy e-mail marketing eszközt, valamint egy feladat- és projektkezelő rendszert.

Freshworks felhasználási eset: Értékesítési tevékenységek kezelése

Az értékesítési tevékenységek nyomon követése a CRM-ökoszisztéma fontos része az ügyfélmegtartás növelése szempontjából. Az értékesítési tevékenységek nyomon követésével világos képet kap arról, hogy az értékesítési célok hol teljesülnek, hol haladják meg, és hol maradnak el. A Freshworks segítségével többféle módon is nyomon követheti az értékesítési tevékenységeket:

A Freshworks árai

5. AgencyHandy

Az Agency Handy egy kifejezetten ügynökségek számára kifejlesztett ügyfélkezelő platform. Egy helyen egyesíti a CRM-et, a projektmenedzsmentet, a számlázást, a fájl-visszajelzéseket és az ügyfélkommunikációt. A potenciális ügyfelek nyomon követésétől a végső fizetésig az Agency Handy segítségével több eszköz használata nélkül is irányíthatja ügynöksége működését.

Agency Handy felhasználási eset: Ügyfél- és ügynökségkezelés

Íme néhány módszer, amellyel az Agency Handy segít az ügyfélkapcsolatok és az ügynökség működésének kezelésében —

Agency Handy árak

6. Microsoft Dynamics

A Microsoft Dynamics a Microsoft által kínált üzleti szoftveralkalmazások sorozata. Az üzleti tevékenység különböző területeit fedi le, a pénzügyektől és a működéstől az értékesítésig és a marketingig. A Dynamics célja, hogy segítse a szervezeteket pénzügyeik, működésük, értékesítésük és marketingjük, valamint ügyfélszolgálatuk kezelésében.

Microsoft Dynamics felhasználási eset: Operatív CRM

Az operatív CRM számos tevékenységben segíti a vállalkozásokat, például az ügyféladatok nyomon követésében, az értékesítési folyamatok automatizálásában és az interakciók kezelésében. De alapvetően az operatív CRM az ügyfélszolgálatot javítja azzal, hogy az ügyintézők rendelkezésére bocsátja az ügyfelek adatait, beleértve a korábbi interakciókat és megrendeléseket is.

A Microsoft Dynamicshoz hasonló CRM szoftverekben az ügyfélkapcsolatok és adatok nyomon követésével a vállalkozások jobban megértik, mire van szükségük és mit akarnak az ügyfelek, valamint hogyan tudják őket a legjobban kiszolgálni. Ez az információ segíthet a vállalkozásoknak a kockázatos ügyfelek azonosításában és a megtartásukra irányuló lépések megtételében is. A CRM szoftverek megkönnyíthetik ezt a folyamatot az ügyféladatok nyomon követésével és kezelésével kapcsolatos számos feladat automatizálásával.

A Microsoft Dynamics árai

7. BIGContacts

A BIGContacts egy felhőalapú kapcsolattartó rendszer, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy biztonságos környezetben tárolják, kezeljék és megosszák kapcsolataikat másokkal. A BIGContacts segítségével a felhasználók hatékonyabban léphetnek kapcsolatba kollégáikkal, ügyfeleikkel és partnereikkel, mivel egy helyen azonnal hozzáférhetnek az összes kapcsolattartási adataikhoz. Ezen felül a BIGContacts számos olyan funkciót kínál, mint a kapcsolatok megosztása, születésnapi emlékeztetők és egyéni szűrők, amelyek segítenek a felhasználóknak a szervezettségben és a kapcsolattartásban.

BIGContacts felhasználási eset: Ügyféladatok és kapcsolattartás kezelése

Ha Ön egy kisvállalkozás, amelynek egyszerű, kényelmes CRM-rendszerre van szüksége, a BIGContacts pontosan ezeknek az igényeknek a kielégítésére készült.

A kapcsolattartás több, mint csak a nevek és e-mail címek nyomon követése. Arról szól, hogy olyan rendszert hozzon létre, amely segít kapcsolatban maradni a kapcsolataival, rendszerezni őket, és megkönnyíti a szükséges információk megtalálását, amikor szüksége van rájuk. Íme néhány lépés, amellyel testreszabhatja a BigContacts felületét:

A BIGContacts árai

Töltsön le ingyenes értékesítési és CRM-sablonokat a ClickUpból!

8. Salesforce

A Salesforce egy felhőalapú szoftvercég, amely CRM- és egyéb vállalati szoftvermegoldásokat kínál. A Salesforce segít a vállalkozásoknak az ügyféladatok, az interakciók és az értékesítési folyamatok kezelésében. Számos funkciót kínál, többek között értékesítési folyamatkezelést, kapcsolattartás-kezelést, marketingautomatizálást és ügyfélszolgálatot.

Salesforce felhasználási eset: Analitikus CRM

A Salesforce eszközei együttesen működnek, hogy többféle módon értelmezzék az adatait. Az első módszer az, hogy adatforrásként használja őket. A CRM rengeteg adatot tartalmaz az ügyfelekről és azoknak a vállalattal való interakcióiról. Ezek az adatok felhasználhatók az ügyfelek viselkedésének, preferenciáinak és trendjeinek megismerésére.

A Salesforce elemzési célokra való felhasználásának második módja az, ha jelentéskészítő eszközként használja. A CRM-ből generált jelentések áttekintést nyújtanak arról, hogyan teljesít a vállalkozása, mely marketingkampányok működnek, hogyan javíthatja az ügyfélmegtartást, és mire kell összpontosítania erőfeszítéseit.

A Salesforce árai

9. ActiveCampaign

Az ActiveCampaign egy e-mail marketing platform, amely lehetővé teszi hírlevelek, automatizált üzenetek és egyéb célzott tartalmak létrehozását és elküldését. Emellett hatékony nyomonkövetési és jelentéskészítési funkciókat is kínál, amelyekkel mérheti kampányai sikerét és optimalizálhatja erőfeszítéseit. Ezen felül az ActiveCampaign számos integrációs lehetőséget kínál más szolgáltatásokkal, így könnyedén összekapcsolhatja e-mail marketing tevékenységét a többi marketing tevékenységével.

ActiveCampaign felhasználási eset: Kampánykezelés

A kampánykezelés egy CRM-ben minden szervezet számára fontos feladat. A kampányok segítségével marketinganyagokkal, különleges ajánlatokkal vagy egyéb kommunikációval meghatározott ügyfeleket vagy ügyfélcsoportokat lehet megcélozni.

Ha olyan CRM-ben kezeli kampányait, mint az ActiveCampaign, akkor minden szakaszát saját igényei szerint alakíthatja ki:

1. A kampány és a vállalati célok meghatározása

2. Lépésről lépésre kidolgozott terv és a kampány végrehajtásának legfontosabb szereplői

3. A kampány célközönségének azonosítása és célzott üzenetek készítése

4. Nyomon követés és OKR-ek beállítása a kampány céljainak elérésének biztosítása érdekében

5. Értékelje a kampány eredményeit, és szükség szerint hajtson végre változtatásokat a jövőbeli kampányokhoz

Az ActiveCampaign árai

10. Pipedrive

A Pipedrive egy értékesítési folyamatkezelő eszköz, amely segít a vállalkozásoknak nyomon követni értékesítési ciklusukat és előrehaladásukat. Bármilyen eszközről elérhető, felhőalapú megoldás, így ideális azoknak a vállalatoknak, amelyek távoli értékesítési csapattal rendelkeznek. A Pipedrive számos funkciót kínál, például testreszabható folyamatokat, értékesítést, e-mail integrációt és tevékenységkövetést.

Olvassa el útmutatónkat az építőipari CRM szoftverekről!

Pipedrive felhasználási eset: Értékesítési folyamat és üzletek

Az értékesítési folyamatábra az értékesítési folyamat vizuális ábrázolása. Segít nyomon követni a lehetőségeket az értékesítési ciklus minden szakaszában, a potenciális ügyféltől a vásárlóig. A Pipedrive segítségével három egyszerű lépésben könnyen beállíthat egy testreszabható folyamatábrát:

1. Állítsa be a folyamatot úgy, hogy hozzáadja az ügyleteit, vagy automatikusan importálja azokat egy táblázatból vagy CRM-ből

2. Kövesse nyomon az előrehaladást az automatikus riasztások és emlékeztetők segítségével, hogy az ügyletek a terv szerint haladjanak

3. Automatizálja a növekedést AI-technológiával, hogy könnyebben azonosíthassa a további értékesítésekhez vezető lehetőségeket

A Pipedrive árai

11. Google Táblázatok

A Google Sheets egy webalapú táblázatkezelő, amely megosztás és valós idejű szerkesztés révén lehetővé teszi az új adatokon való közös munkát. Dokumentumokat, táblázatokat és prezentációkat hozhat létre közvetlenül a böngészőjében, és azok automatikusan el lesznek mentve a Google Drive-ra. A Google Workspace részeként a csapatok felgyorsíthatják a munkafolyamatokat azáltal, hogy a Sheets-et más Google-alkalmazásokhoz kapcsolják egy egyedi megoldás érdekében.

Google Táblázatok felhasználási példa: Táblázatos CRM

A táblázatkezelő program a legismertebb módszer az ügyfélkapcsolatok nyomon követésére. Létrehozhat egy táblázatot az ügyfél nevével, elérhetőségeivel és az ügyféllel kapcsolatos megjegyzéseivel. Ez segít nyomon követni a kommunikációt és az ügyféllel való minden interakciót. Ezen felül a táblázatkezelő programmal CRM-jelentéseket készíthet vagy nyomon követheti a készleteket.

A Google Táblázatok árai

Nézze meg, hogyan segítheti a CRM szoftver az üzleti növekedést

A valóság az, hogy nehéz olyan időt találni, amikor zavartalanul az ügyfélkezelési feladatokra koncentrálhatunk. A régi CRM-rendszerek pedig gyakran megnehezítik az értékesítők dolgát, amikor hozzá akarnak férni az adataikhoz.

Ha a személyes feladatoktól a csapatmunkáig minden egy helyen található, könnyű megtalálni, amire szüksége van, és elkerülni a felesleges munkát. A ClickUp segítségével rendelkezésére állnak azok a CRM-eszközök, integrációk és támogatás, amelyekkel előre jelezhető és rendkívül összetett projektekhez és ügyletekhez is beállíthat folyamatokat.

Regisztráljon egy ingyenes fiókot, hogy rendszerezze ügyféladatait és hozzáadja a teendőlistáját, így már ma egyetlen megbízható forrásból tájékozódhat!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A ClickUp teljesen testreszabható, mobil hozzáféréssel rendelkező CRM-et kínál, amely lehetővé teszi az értékesítési és marketingcsapatok számára, hogy bármilyen eszközről, bárhol is legyenek, kezeljék az ügyféladatokat, a feladatokat és a kommunikációt. Ez a rugalmasság segít a távoli csapatoknak abban, hogy összehangoltak és produktívak maradjanak, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak.

A ClickUp Automations automatikusan áthelyezheti az ügyleteket az értékesítési szakaszok között, feladatokat rendelhet a csapattagokhoz, és emlékeztetőket indíthat el, ezzel csökkentve a kézi munkát, és biztosítva, hogy csapata felelősségteljesen és a terv szerint haladjon az ügyfélút során.

Igen, a ClickUp nagymértékben testreszabható. Egyedi mezőket, állapotokat és nézeteket hozhat létre a marketing-, értékesítési, ügyfélszolgálati és pénzügyi csapatok számára fontos adatok nyomon követéséhez – mindezt egyetlen CRM-munkaterületen belül –, így biztosítva, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a megfelelő adatok.

A ClickUp kész CRM-sablonokat kínál, amelyek testreszabható ügyleti szakaszokat, feladatállapotokat, irányítópultokat és munkafolyamatokat tartalmaznak. Ezek a sablonok segítenek a csapatoknak abban, hogy azonnal elkezdhessék az ügyfélkapcsolatok és az értékesítési folyamatok kezelését anélkül, hogy mindent a nulláról kellene felépíteniük.

A kommunikáció, az ügyféladatok, a feladatkezelés és az értékesítési előrejelzések egyetlen platformba történő integrálásával a ClickUp kiküszöböli a több alkalmazás közötti váltás szükségességét, így a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé válnak, és nő a csapat hatékonysága.