A 10 legjobb CRM szoftver példa és azok felhasználási esetei a termelékenység növelése érdekében

Ha egy új CRM szoftver keresése az első helyre került a végtelen teendőlistáján, akkor ma végre elintézhetjük ezt a feladatot!

A CRM (Customer Relationship Management, ügyfélkapcsolat-kezelés) egy rendszer, amely a potenciális ügyfelekkel, a kapcsolattartókkal és a meglévő ügyfelekkel kapcsolatos napi kommunikációt és adatokat kezeli. Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy nyomon kövessék az ügyfelekkel való interakciókat és preferenciákat, és jobb ügyfélszolgálatot nyújtsanak.

A megfelelő CRM szoftverrel az értékesítési és marketing csapatok képesek az elemeket közvetlenül a CRM munkafolyamatba áthelyezni és elvégezni a feladatokat. A napot úgy kezdik, hogy pontosan tudják, mit kell tenniük és hol találják meg az erőforrásokat.

Nem az a kérdés, hogy a vállalkozásoknak szükségük van-e egy megfelelő rendszerre, amely segít a csapatoknak a koncentrációban és a termelékenységben, hanem az, hogy mikor lesz rá szükségük. Ehhez speciális eszközökre van szükség, amelyek eredményeket hoznak. Annak érdekében, hogy eldöntse, melyik CRM szoftver lesz a legnagyobb hatással a csapatára, összeállítottunk 10 CRM példát és felhasználási esetet.

CRM szoftverek összehasonlító táblázata

Íme egy rövid áttekintés az egyes CRM-ek felhasználási eseteiről és üzleti struktúráiról!

A 10 legjobb CRM-rendszer szoftver példája

1. ClickUp

Próbálja ki most a ClickUp-ot!

A ClickUp segítségével könnyedén szervezheti és bővítheti ügyfélkapcsolatait adatvizualizációk, marketing automatizálás, kommunikáció és még sok más funkció segítségével – mindezt egy helyen. A ClickUp nem iparág-specifikus! A funkciók és eszközök teljes mértékben testreszabhatók, így a marketing, a támogatási mérnökök és a pénzügyek területén dolgozó, többfunkciós csapatok is kihasználhatják a ClickUp előnyeit feladataik kezeléséhez és az üzletek gyorsabb lezárásához.

ClickUp felhasználási példa: Mobil CRM és projektmenedzsment

Ahogy bővíti ügyféladatbázisát és egyre összetettebb ügyfélmunkákat vállal, szüksége lesz egy megbízható CRM- és projektmenedzsment-megoldásra, mint a ClickUp, hogy minden szintű értékesítési lehetőséget és marketingkampányt kezelni tudjon.

A ClickUp funkciói segítik az értékesítési és marketing tevékenységek hatékonyságának növelését, így mindenki rendelkezik a szükséges információkkal, amikor szüksége van rájuk. Az eredmény? Jobb csapatkapcsolatok és gyorsabb feladatátadás a koordinált ügyfélélmény érdekében. Íme néhány további módszer a ClickUp hatékony kihasználására:

Ha még nem ismeri a ClickUp-ot, kezdje a ClickUp CRM sablonnal, hogy kipróbálja a projekt személyre szabását és az értékesítés automatizálását!

Ingyenes sablon letöltése

Kezelje potenciális ügyfeleit, ügyfélkapcsolatait és értékesítéseit egy helyen ezzel a ClickUp CRM sablonnal

A ClickUp árai

Ismerje meg, hogyan hozzon létre CRM-et a ClickUp-ban az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez!

2. HubSpot

A HubSpot egy hatékony CRM-megoldás, amely bejövő marketing és értékesítési szoftvereket, szolgáltatásokat és oktatást kínál. Számos szoftvert kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak marketing- és értékesítési tevékenységükben, többek között a HubSpot CRM, a HubSpot Marketing és a HubSpot Sales szoftvereket. A HubSpot beépített elemző rendszerrel is rendelkezik, amely betekintést nyújt a felhasználóknak marketingkampányaik teljesítményébe.

HubSpot felhasználási eset: Teljes CRM

A több CRM használatának legnagyobb hátránya, hogy a csapatnak kétszeres erőfeszítést kell tennie az információk naprakészen tartása érdekében. Egy olyan CRM platformmal, mint a Hubspot, könnyedén kezelheti az interakciókat és az adatokat az ügyfél életciklusa során, egy helyen.

A HubSpot CRM segíthet az értékesítési csapatoknak abban, hogy javítsák az ügyfelekkel való kapcsolattartást, növeljék az értékesítést és optimalizálják marketingtevékenységeiket. Különböző funkciók állnak rendelkezésre az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. A weboldalon létrehozhat névjegyzéket, nyomon követheti az ügyfelekkel való interakciókat és automatikus e-maileket küldhet.

HubSpot árak

Bónusz: A legjobb CRM szoftverek Mac-hez

3. Zendesk

A Zendesk egy ügyfélszolgálati platform, amely segít a vállalkozásoknak ügyfeleik támogatásában. Számos eszközt kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak az ügyfelekkel való interakciók kezelésében, beleértve a jegyrendszert, a csevegési funkciót és a tudásbázist. A Zendesk számos más szoftverplatformmal integrálható, így a vállalkozások könnyedén tudnak támogatást nyújtani minden csatornán.

Zendesk felhasználási példa: Help desk/Ticket CRM

A help desk rendszer minden ügyfélszolgálati tevékenység elengedhetetlen része. A help desk rendszer használatával a vállalatok könnyedén nyomon követhetik és kezelhetik az ügyfélszolgálati kéréseket.

Bármely jegykezelő szoftver használható az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtésére és az ügyfél-elégedettségi szint nyomon követésére, de a Zendesk a jobb választás, mert nemcsak az ügyfelek, hanem a belső ügyfélszolgálati csapatok számára is megkönnyíti a dolgokat. Ha az információcsere zökkenőmentes és hozzáférhető, akkor már nem a munkával vannak elfoglalva, hanem az ügyfelek személyre szabott élményének biztosításával.

Zendesk árak

Bónusz: SaaS CRM eszközök!

4. Freshworks

A Freshworks egy felhőalapú szoftvercsomag, amely segít a vállalkozásoknak ügyfélkapcsolataik, értékesítésük és marketingjük kezelésében. Különböző eszközöket kínál az ügyfelekkel és potenciális ügyfelekkel való interakciók nyomon követéséhez, beleértve egy CRM stratégiai eszközt, egy e-mail marketing eszközt, valamint egy feladat- és projektkezelő rendszert.

Freshworks felhasználási példa: Értékesítési tevékenységek kezelése

Az értékesítési tevékenységek nyomon követése a CRM-ökoszisztéma fontos része az ügyfélmegtartás növelése szempontjából. Az értékesítési tevékenységek nyomon követésével világos képet kaphat arról, hogy az értékesítési célok hol teljesülnek, hol haladják meg, és hol maradnak el. A Freshworks segítségével többféle módon is nyomon követheti az értékesítési tevékenységeket:

A Freshworks árai

5. Microsoft Dynamics

A Microsoft Dynamics a Microsoft által kínált üzleti szoftveralkalmazások sorozata. Az üzleti tevékenységek különböző területeit fedi le, a pénzügyektől és a műveletektől az értékesítésig és a marketingig. A Dynamics célja, hogy segítse a szervezeteket pénzügyeik, műveleteik, értékesítésük és marketingjük, valamint ügyfélszolgálatuk kezelésében.

Microsoft Dynamics felhasználási példa: Operatív CRM

Az operatív CRM számos tevékenységben segíti a vállalkozásokat, például az ügyféladatok nyomon követésében, az értékesítési folyamatok automatizálásában és az interakciók kezelésében. De alapvetően az operatív CRM az ügyfélszolgálatot javítja azáltal, hogy az ügyintézőknek ügyféladatokat biztosít, beleértve a korábbi interakciókat és megrendeléseket is.

A Microsoft Dynamicshoz hasonló CRM szoftverekkel nyomon követve az ügyfelekkel való interakciókat és az ügyféladatokat, a vállalkozások jobban megértik, mire van szükségük és mit akarnak az ügyfelek, és hogyan tudják őket a legjobban kiszolgálni. Ezek az információk segíthetnek a vállalkozásoknak a kockázatnak kitett ügyfelek azonosításában és az ügyfélmegtartáshoz szükséges lépések megtételében is. A CRM szoftverek megkönnyítik ezt a folyamatot azáltal, hogy automatizálják az ügyféladatok nyomon követésével és kezelésével kapcsolatos számos feladatot.

A Microsoft Dynamics árai

6. BIGContacts

A BIGContacts egy felhőalapú kapcsolattartó rendszer, amelynek segítségével a vállalkozások biztonságos környezetben tárolhatják, kezelhetik és megoszthatják kapcsolataikat másokkal. A BIGContacts segítségével a felhasználók hatékonyabban léphetnek kapcsolatba kollégáikkal, ügyfeleikkel és partnereikkel, mivel egy helyen, azonnal hozzáférhetnek minden kapcsolattartási adathoz. Ezenkívül a BIGContacts számos funkciót kínál, például kapcsolattartás megosztását, születésnapi emlékeztetőket és egyéni szűrőket, amelyek segítenek a felhasználóknak a szervezettség és a kapcsolattartás fenntartásában.

BIGContacts felhasználási eset: Ügyféladatok és kapcsolattartás kezelése

Ha Ön egy kisvállalkozás, amelynek egyszerű, kényelmes CRM-rendszerre van szüksége, a BIGContacts pontosan ezeket az igényeket hivatott kielégíteni.

A kapcsolattartás nem csupán a nevek és e-mail címek nyomon követéséből áll. Arról szól, hogy olyan rendszert hozzon létre, amely segít Önnek kapcsolatban maradni kapcsolataival, rendszerezni azokat, és megkönnyíti a szükséges információk megtalálását, amikor szüksége van rájuk. Íme néhány lépés, amellyel testreszabhatja a BigContacts felületét:

BIGContacts árak

Töltse le ingyenes értékesítési és CRM sablonokat a ClickUp-ból!

7. Salesforce

A Salesforce egy felhőalapú szoftvercég, amely CRM- és egyéb vállalati szoftvermegoldásokat kínál. A Salesforce segít a vállalkozásoknak ügyféladataik, interakcióik és értékesítési folyamataik kezelésében. Számos funkciót kínál, többek között értékesítési folyamatok kezelését, kapcsolattartás menedzsmentet, marketing automatizálást és ügyfélszolgálatot.

Salesforce felhasználási példa: Analitikus CRM

A Salesforce eszközei többféle módon működnek együtt az adatok megértése érdekében. Az első módszer az, hogy adatforrásként használjuk őket. A CRM rengeteg adatot tartalmaz az ügyfelekről és azok vállalatával való interakcióiról. Ezek az adatok felhasználhatók az ügyfelek viselkedésének, preferenciáinak és trendjeinek megértéséhez.

A Salesforce elemzési célokra való felhasználásának második módja az, hogy jelentéskészítő eszközként használja. A CRM-ből generált jelentések áttekintést adnak arról, hogy vállalkozása hogyan teljesít, mely marketingkampányok működnek, hogyan javíthatja az ügyfélmegtartást, és mire kell összpontosítania erőfeszítéseit.

Salesforce árak

8. ActiveCampaign

Az ActiveCampaign egy e-mail marketing platform, amely lehetővé teszi hírlevelek, automatizált üzenetek és egyéb célzott tartalmak létrehozását és elküldését. Emellett hatékony nyomonkövetési és jelentési funkciókat is kínál, amelyekkel mérheti kampányai sikerét és optimalizálhatja erőfeszítéseit. Ezenkívül az ActiveCampaign számos más szolgáltatással integrálható, így könnyedén összekapcsolhatja e-mail marketing tevékenységét többi marketing tevékenységével.

ActiveCampaign felhasználási példa: Kampánykezelés

A kampánykezelés egy CRM-ben minden szervezet számára fontos feladat. A kampányok segítségével marketinganyagokkal, különleges ajánlatokkal vagy más kommunikációs eszközökkel megcélozhatók meghatározott ügyfelek vagy ügyfélcsoportok.

Ha kampányokat kezel egy olyan CRM-ben, mint az ActiveCampaign, akkor minden szakaszt a saját igényeinek megfelelően alakíthat ki:

1. A kampány és a vállalati célok meghatározása

2. Lépésről lépésre kidolgozott terv és a kampány végrehajtásának legfontosabb szereplői

3. A kampány célközönségének azonosítása és célzott üzenetek létrehozása

4. Nyomon követés és OKR-ek beállítása a kampány céljainak elérésének biztosítása érdekében

5. Értékelje a kampány eredményeit, és szükség szerint végezzen változtatásokat a jövőbeli kampányokhoz.

ActiveCampaign árak

9. Pipedrive

A Pipedrive egy értékesítési folyamatkezelő eszköz, amely segít a vállalkozásoknak nyomon követni értékesítési ciklusukat és előrehaladásukat. Bármilyen eszközről elérhető felhőalapú megoldás, így ideális távoli értékesítési csapattal rendelkező vállalatok számára. A Pipedrive számos funkciót kínál, például testreszabható folyamatokat, értékesítést, e-mail integrációt és tevékenységkövetést.

Olvassa el útmutatónkat az építőipari CRM szoftverekről!

Pipedrive felhasználási eset: Értékesítési folyamat és üzletek

Az értékesítési folyamat vizuális ábrázolása az értékesítési folyamatot mutatja be. Segít nyomon követni a lehetőségeket az értékesítési ciklus minden szakaszában, a potenciális ügyféltől a meglévő ügyfélig. A Pipedrive segítségével három egyszerű lépésben könnyedén beállíthat egy testreszabható folyamatot:

1. Állítsa be a folyamatot az üzletek hozzáadásával vagy azok automatikus importálásával egy táblázatból vagy CRM-ből.

2. Kövesse nyomon az előrehaladást az automatikus riasztások és emlékeztetők segítségével, hogy az ügyletek a terv szerint haladjanak.

3. Automatizálja a növekedést AI technológiával, amely segít azonosítani az üzletkötési lehetőségeket.

Pipedrive árak

10. Google Táblázatok

A Google Sheets egy webalapú táblázatkezelő szoftver, amely lehetővé teszi az új adatok megosztását és valós idejű szerkesztését. Dokumentumokat, táblázatokat és prezentációkat hozhat létre közvetlenül a böngészőjében, és ezek automatikusan el lesznek mentve a Google Drive-ra. A Google Workspace részeként a csapatok felgyorsíthatják a munkafolyamatokat azáltal, hogy a Sheets-et más Google-alkalmazásokhoz kapcsolják egy egyedi megoldás érdekében.

Google Sheets felhasználási példa: Táblázatos CRM

A táblázatkezelő program a legismertebb módszer az ügyfélkapcsolatok nyomon követésére. Létrehozhat egy táblázatot, amely tartalmazza az ügyfél nevét, elérhetőségét és az ügyféllel kapcsolatos megjegyzéseket. Ez segít nyomon követni a kommunikációt és az ügyféllel való interakciókat. Ezenkívül táblázatkezelő programmal CRM-jelentéseket készíthet vagy nyomon követheti a készleteket.

Google Táblázatok árak

Nézze meg, hogyan segítheti a CRM szoftver vállalkozásának növekedését

A valóság az, hogy nehéz olyan időt találni, amikor zavartalanul az ügyfélkezelési feladatokra lehet koncentrálni. A régi CRM-rendszerek pedig gyakran megnehezítik az értékesítők számára az adatokhoz való hozzáférést.

Ha minden, a személyes feladatoktól a csapatmunkáig, egy helyen található, könnyű megtalálni a szükséges információkat és elkerülni a párhuzamos munkavégzést. A ClickUp segítségével rendelkezésére állnak a CRM-eszközök, integrációk és támogatás, amelyekkel előre látható és rendkívül összetett projektek és ügyletek folyamatai is beállíthatók.

Regisztráljon ingyenes fiókot, hogy rendszerezze ügyféladatait és hozzáadja teendőlistáját, így már ma egyetlen forrásból szerezheti be az összes információt!