A CRM-sablonok általában akkor mennek tönkre, amikor egy második személy is elkezd használni őket. Nem az oszlopok a probléma. A gond a felelősségvállalás hiánya. Az adatok összezavarodnak, a nyomon követések elmaradnak, és az értékesítési folyamat már nem kerül megosztásra.
Johnny Grow 2025-ös CRM-kudarcokról szóló jelentése szerint a CRM-ek kudarcának aránya 55%. A sablonok kisebb léptékben ugyanazokból az okokból buknak meg.
Ez az útmutató 10 ingyenes CRM-sablont mutat be az Excel, a Google Sheets és a ClickUp számára. A választott CRM-sablonnak illeszkednie kell az értékesítési folyamat tényleges működéséhez. Ha egy személy felel a folyamatért, akkor valószínűleg egy táblázatsablon is elegendő lesz. Ha több embernek kell hívásokat rögzítenie, kapcsolatokat frissítenie, utánkövetéseket rendelnie és jelentést készítenie a történésekről, akkor az öt ClickUp-sablon erre a célra készült.
A CRM-sablon egy kész struktúra az ügyfélkapcsolatok, üzletek, beszélgetések, nyomon követések és felelősök nyomon követéséhez. Általában tartalmaz mezőket a név, a cég, az üzlet szakasza, az üzlet értéke, a következő lépés, a felelős és a megjegyzések számára.
A megfelelő sablon kiválasztása három tényezőtől függ:
Egy 30 potenciális ügyfelet nyomon követő szabadúszónak elég lehet egy táblázatos CRM. Egy ötfős értékesítési csapatnak, amely negyedéves bevételt prognosztizál, egyértelműbb felelősségi körökre, szakaszokra és nyomon követésre van szüksége.
Mi az a CRM-sablon?
A CRM-sablon egy kész struktúra az ügyfélkapcsolatok, üzletek, beszélgetések, nyomon követések és felelősök nyomon követéséhez. Általában tartalmaz mezőket a név, a cég, az üzlet szakasza, az üzlet értéke, a következő lépés, a felelős és a megjegyzések számára.
A megfelelő sablon kiválasztása három tényezőtől függ:
- Csapat mérete: Egy személy frissíti a CRM-et, vagy többen?
- Az értékesítési folyamat érettsége: Az üzletkötési szakaszok egyértelműek, vagy még mindig változnak?
- A munkafolyamat igényei: A rekordoknak csak információkat kell tárolniuk, vagy feladatok, emlékeztetők, átadások és jelentések indítására is szolgálniuk kell?
Egy 30 potenciális ügyfelet nyomon követő szabadúszónak elég lehet egy táblázatos CRM. Egy ötfős értékesítési csapatnak, amely negyedéves bevételt prognosztizál, egyértelműbb felelősségi körökre, szakaszokra és nyomon követésre van szüksége.
10 ingyenes CRM-sablon áttekintése
| Sablon | Ingyenes sablon letöltése | Ideális | Legjobb funkciók | Elsődleges formátum |
|---|---|---|---|---|
| CRM-sablon a ClickUp-tól | Ingyenes sablon letöltése | Csapatok, amelyek készen állnak a kapcsolatok, ügyletek, feladatok és kommunikáció kezelésére egy munkaterületen | Fiókok, kapcsolatok, ügyletek, bevezetés, automatizálások, irányítópultok | ClickUp mappa |
| Egyszerű CRM-sablon a ClickUp-tól | Ingyenes sablon letöltése | A táblázatoktól elmozduló szabadúszók és kis csapatok | Könnyű kapcsolattartás-nyomon követés, táblázati nézet, listás nézet, nyomon követés | ClickUp lista |
| Értékesítési CRM-sablon a ClickUp-tól | Ingyenes sablon letöltése | Érdeklődőket, üzleti lehetőségeket és értékesítők tevékenységét kezelő értékesítési csapatok | Lehetőségek irányítása, üzletkötési szakaszok, értékesítési irányítópultok, folyamatjelentések | ClickUp Space |
| Értékesítési folyamat sablon a ClickUp-tól | Ingyenes sablon letöltése | Olyan csapatok számára, akiknek csak az üzletkötési szakaszok nyomon követésére van szükségük | Kanban-pipeline, üzletérték, lezárási dátumok, lejárt üzletekre vonatkozó figyelmeztetések | ClickUp tábla/lista |
| Gyors indítás: Értékesítési és CRM-sablon a ClickUp-tól | Ingyenes sablon letöltése | Csapatok számára, akik kezdőbarát CRM-munkaterületet keresnek | Lehetséges ügyfelek, üzletek, fiókok, kapcsolatok, csapat-wiki, egyszerű CRM-beállítás | ClickUp munkaterület |
| HubSpot ingyenes CRM táblázatsablon | Ingyenes sablon letöltése | Freelancerek és kis csapatok, akik a korai ügyfélkapcsolatokat követik nyomon | Kapcsolatok nyomon követése, értékesítési tevékenységek, utánkövetési mezők, kezdőknek is könnyen használható beállítás | Excel, Google Táblázatok |
| Pipedrive Excel CRM-sablon | Ingyenes sablon letöltése | Kis csapatok számára, akik egy CRM-re szakosodott márkától származó, Excel-alapú CRM-et keresnek | Ügyféladatok szerkezete, potenciális ügyfelek nyomon követése, üzletek szervezése, értékesítési folyamatok tisztázása | Excel |
| Zapier Google Sheets CRM-sablon | Ingyenes sablon letöltése | Elosztott csapatok, amelyek közös Google Sheets CRM-et szeretnének | Ügyféladatok, interakciók nyomon követése, adatellenőrzés, irányítópultos jelentések | Google Táblázatok |
| OnePageCRM ingyenes értékesítési folyamat sablon | Ingyenes sablon letöltése | Az üzletkötések alakulására és a folyamat szakaszaira összpontosító értékesítési csapatok | Fázisok nyomon követése, ügyletek előrehaladása, a folyamat átláthatósága, az előrejelzés alapjai | Excel, Google Táblázatok |
| Pipeline CRM ingyenes értékesítési CRM-sablon | Ingyenes sablon letöltése | Kisvállalkozások, amelyeknek egy teljesebb táblázatos CRM-munkafüzetre van szükségük | Kapcsolatok, fiókok, potenciális ügyfelek, lehetőségek, irányítópultok, árajánlatok, számlák | Excel, Google Táblázatok |
10 ingyenes CRM-sablon bemutatása
Az alábbi sablonok közül néhány egyszerű kapcsolattartó eszköz. Mások olyan értékesítési munkaterületek, amelyek szakaszokat, felelősöket, irányítópultokat és automatizált nyomon követéseket tartalmaznak. Kezdje a legegyszerűbb sablonnal, amely képes kezelni a jelenlegi értékesítési folyamatát. Ha túl korán vált át egy komplex CRM-re, az felesleges munkát eredményez. Ha túl sokáig marad a táblázatkezelőnél, az elmulasztott nyomon követéseket, tisztázatlan felelősségi köröket és elavult rekordokat eredményez.
1. CRM-sablon a ClickUp-tól
A ClickUp CRM-sablonja azoknak a csapatoknak készült, amelyek már kinőtték a táblázatkezelő programokat. Egyetlen munkaterületre egyesíti a kapcsolatokat, az üzleteket, a feladatokat és az ügyfelekkel kapcsolatos munkát, így az értékesítési tevékenységek már nem szétaprózódnak a különböző lapok, dokumentumok és Slack-szálak között.
A táblázattól való legfőbb különbség a cselekvés. Egy üzletrekord összekapcsolható feladatokkal, tulajdonosokkal, automatizálásokkal, irányítópultokkal, bevezetési lépésekkel és ügyfélnek szánt eredményekkel. Amikor egy üzlet átlép egy szakaszba, a következő nyomon követés feladatgá válhat, ahelyett, hogy csak egy megjegyzés lenne, amire valakinek emlékeznie kell.
Használati eset: A csapata a Google Sheetsben követi nyomon a potenciális ügyfeleket, az Asanában az új munkatársak beillesztését, a Docsban az ügyfelekkel kapcsolatos jegyzeteket, a Slackben pedig az üzletek frissítéseit. Senki sem látja a teljes képet. Használja ezt a sablont, hogy mindent egy helyre gyűjtsön, így egyetlen, közös forrásból tájékozódhat. Használja a ClickUpban a kapcsolatok, fiókok, üzletek, felelősök és nyomon követések kezelésére, majd a Dashboards segítségével tekintse meg a megakadt üzleteket, a késedelmes feladatokat és a folyamatok tevékenységét.
Miért érdemes ezt a CRM-sablont használni?
- Kövesse nyomon az üzletek értékét, szakaszát, a lead forrását, a kapcsolattartási adatokat, a fiók szintjét és a tulajdonosát a ClickUp egyéni mezőivel
- Üzletek áthelyezése a folyamat szakaszai között a Tábla nézetben
- A táblázatos nézet segítségével táblázatszerű áttekintést kaphat, miközben tulajdonosokat, emlékeztetőket, automatizálásokat és jelentéseket adhat hozzá.
- Indítson nyomonkövetési feladatokat, tulajdonosi riasztásokat és bevezetési lépéseket a ClickUp Automations segítségével
- Tekintse meg a folyamat értékét, az ügynökök szerinti ügyleteket és az ügyfelek aktivitását a ClickUp irányítópultjaival
- Kapcsolja össze az üzleteket a feladatokkal, a dokumentumokkal, a bevezetési lépésekkel és az ügyfeleknek szánt eredményekkel
Legalkalmasabb: Olyan csapatok számára, akik a kapcsolatokat, ügyleteket, feladatokat, nyomon követéseket és jelentéseket egy munkaterületen szeretnék kezelni.
Hagyja ki, ha: Beépített e-mail-sorozatkezelésre, lead-értékelésre vagy a Salesforce-tól vagy a HubSpot-tól elérhető részletesebb bevételi jelentésekre van szüksége.
2. Egyszerű CRM-sablon a ClickUp-tól
A ClickUp egyszerű CRM-sablonja a rendezetlen táblázatok és a teljes értékű CRM-ek között helyezkedik el. Egyetlen ClickUp-listában követi nyomon az ügyfeleket, az üzleteket, a nyomon követéseket, a felelősöket és a fázisokat.
Továbbra is rendelkezésre állnak a feladatok tulajdonjogai és a ClickUp nézetek. Ugyanakkor elkerülhetőek a fiókhierarchiák, az onboarding munkafolyamatok és a bonyolultabb értékesítési jelentések. Ez a kompromisszum teszi hasznossá az egyszerű kapcsolatok nyomon követéséhez.
Alkalmazási példa: Ön egy szabadúszó tervező, akinek 15 potenciális ügyfele, 10 aktív ügyfele és néhány korábbi ügyfele van, akik a következő negyedévben visszatérhetnek. Egy teljes értékű CRM túlzott lenne. Használja ezt a sablont, hogy egy listában nyomon követhesse minden kapcsolatot, utánkövetési dátumot, üzlet értékét és a következő lépést.
Miért érdemes ezt a CRM-sablont használni?
- Tárolja az egyes ügyfelek és potenciális ügyfelek alapvető adatait
- Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, az üzleti lehetőségeket, a lezárt ügyleteket, az elvesztett ügyleteket és a nem megfelelő potenciális ügyfeleket
- Rendezze a kapcsolatokat tulajdonos, szakasz, érték vagy következő nyomon követési dátum szerint a Lista nézetben
- Tekintse meg a folyamatot szakaszok szerint a táblázati nézetben
- Alakítsa az ügyfelek utólagos nyomon követését feladatokká, amelyeknek megvan a felelőse
Legalkalmasabb: szabadúszók, tanácsadók és nagyon kis csapatok számára, akik egy könnyű CRM-et szeretnének a ClickUp-on belül.
Ne olvassa el, ha: Fiókonként több üzletet kezel, vagy szét kell választania a fiókokat, a kapcsolatokat és az új ügyfelek bevonásával kapcsolatos feladatokat. Ehelyett használja a ClickUp teljes CRM-sablonját (a lista 1. helyén).
3. Értékesítési CRM-sablon a ClickUp-tól
A ClickUp Sales CRM sablonja azoknak az értékesítési vezetőknek készült, akiknek nyomon kell követniük a potenciális ügyfeleket, az üzleti lehetőségeket, az üzletkötési szakaszokat, a képviselők tevékenységét és a megakadt üzleteket a folyamat felülvizsgálata előtt.
Ez akkor működik a legjobban, ha az értékesítési folyamat már meghatározott, és a csapatnak jobb áttekintésre van szüksége arról, hogy mi változott, mely ügyletek csúsznak, és hol van szükség a képviselők támogatására.
Alkalmazási példa: Ön egy ötfős értékesítési csapatot vezet. Az üzletek a felderítés, a bemutató, az ajánlat, a tárgyalás és a lezárás szakaszain haladnak át. Látnia kell az egyes képviselők tevékenységét, az egyes üzletek következő lépését, az üzletkötés valószínűségét és a heti folyamatváltozásokat. Használja ezt a sablont az értékesítési munkák feladatokként való nyomon követéséhez, az üzletek szakaszok közötti áthelyezéséhez, valamint a műszerfalak áttekintéséhez minden folyamatmegbeszélés előtt.
Miért érdemes ezt a CRM-sablont használni?
- Kezelje a potenciális ügyfeleket az első kapcsolatfelvételtől az üzletkötésig
- Kövesse nyomon minden üzletet az értékesítési szakaszok szerint
- Adja hozzá az értéket, a valószínűséget, a lezárás dátumát, a felelőst, a prioritást és a veszteség okát
- Kövesse nyomon a beszélgetéseket, a nyomon követéseket és a következő lépéseket
- Tekintse át a folyamat értékét, a nyerési arányt, az üzletkötési ciklust és a képviselők teljesítményét a műszerfalakon
- Használja a ClickUp Brain funkciót a folyamat változásainak összefoglalásához, az inaktív ügyletek megjelöléséhez és a nyomon követési üzenetek megfogalmazásához az ügylet kontextusából kiindulva.
Legalkalmasabb: Értékesítési csapatok számára, akiknek szükségük van a folyamatok számadataira, az értékesítők láthatóságára és egy valódi nyomonkövetési rendszerre.
Hagyja ki, ha: Csak egy egyszerű ügyféllistára van szüksége. A Simple CRM Template (a lista 2. helyén) gyorsabban beállítható.
4. Értékesítési folyamat sablon a ClickUp-tól
Használja a ClickUp értékesítési folyamat sablonját, ha minden üzletnek egyértelmű szakaszra, felelősre, értékre és lezárási dátumra van szüksége. Minden feladat egy üzlet, és a munkafolyamat középpontjában az üzletek szakaszok közötti áthelyezése áll.
Ez a sablon akkor működik a legjobban, ha a kapcsolatok tárolása nem jelent fő problémát. A legfontosabb kérdés: hol tart jelenleg minden üzlet?
Alkalmazási eset: Csapatának 40 aktív üzleti lehetősége van és egyértelmű értékesítési folyamata. Még nincs szüksége fiók szintű komplexitásra. Szüksége van egy vizuális táblára, amely megmutatja, mely ügyletek új, minősített, ajánlatkészítés alatt, tárgyalás alatt vagy lezárt állapotban vannak. Használja ezt a sablont az ügyletek szakaszok közötti áthelyezéséhez, az érték nyomon követéséhez, a felelősök kijelöléséhez és a kevésbé aktív üzleti lehetőségek felismeréséhez.
Miért érdemes ezt a CRM-sablont használni?
- Vezesse végig az üzleteket a szakaszokon a Tábla nézetben
- Kövesse nyomon az üzlet értékét, lezárási dátumát, felelősét, szakaszát és prioritását
- Nézze meg, mely ügyletek zárulnak le hamarosan
- Jelölje meg azokat az ügyleteket, amelyek túl sokáig maradtak egy szakaszban
- Tekintse át az üzletek mozgását az értékesítési ciklus során
Legalkalmasabb: Olyan csapatok számára, amelyek teljes CRM-adatbázis nélkül, kizárólag az üzletkötési szakaszok nyomon követésére szolgáló eszközt keresnek.
Hagyja ki, ha: Kapcsolatokat, vállalatokat, új ügyfelek bevonását vagy az ügyfelekkel folytatott üzenetváltások történetét kell kezelnie. Ehelyett használja a ClickUp CRM-sablonját (#1).
5. Gyors indítás: Értékesítési és CRM-sablon a ClickUp-tól
A ClickUp „Gyorsindítás: Értékesítés és CRM” sablonja a ClickUp új felhasználóinak kész struktúrát biztosít a potenciális ügyfelek, üzletek, fiókok, kapcsolatok és értékesítési dokumentáció kezeléséhez.
Ez a legjobb megoldás, ha már rendelkezik értékesítési folyamattal, de a rendszer még kiépítés alatt áll.
Használati eset: Éppen egy kis startup értékesítési rendszerét állítja be. A potenciális ügyfelek ajánlásokból, bemutatókból, tartalmakból és kimenő megkeresésekből származnak. Az ügyfelekkel kapcsolatos jegyzetek különböző dokumentumokban találhatók. Az értékesítési folyamat többnyire az emberek fejében létezik. Használja ezt a sablont egy megosztott értékesítési munkaterület létrehozásához, amely tartalmazza a potenciális ügyfeleket, az üzleteket, a fiókokat, a kapcsolatokat és egy csapat-wikit.
Miért érdemes ezt a CRM-sablont használni?
- Rögzítse és rendezze a beérkező potenciális ügyfeleket
- Vezesse végig az üzleti lehetőségeket egy átlátható értékesítési folyamaton
- Tartsa nyilván a vállalati szintű ügyféladatokat a fiókrekordokban
- Kövesse nyomon a vásárlókat, a támogatókat és az egyéb kapcsolatokat minden egyes üzletben
- Dokumentálja a minősítési szabályokat, az üzeneteket, az átadási megjegyzéseket és az értékesítési folyamat részleteit egy csapatwiki-ben
- Kezdjen egy működőképes értékesítési munkaterülettel, ahelyett, hogy minden listát saját maga állítana össze
Legalkalmasabb: Olyan csapatok számára, akik gyors, kezdőbarát CRM-beállítást szeretnének a ClickUp-on belül.
Hagyja ki, ha: Már rendelkezik kialakult értékesítési folyamattal, és mélyebb jelentésekre, automatizálásra vagy folyamatkezelésre van szüksége. A Sales CRM sablon (#3) vagy a teljes CRM sablon (#1) jobban megfelel majd Önnek.
6. HubSpot ingyenes CRM táblázatsablon
A HubSpot ingyenes CRM táblázatsablonja akkor jól működik, ha a szétszórt kapcsolattartási adatok jelentik a fő problémát. A kis csapatok számára elegendő struktúrát biztosít a kapcsolattartáshoz, az értékesítési tevékenységekhez és a nyomon követéshez anélkül, hogy teljes CRM-beállításra lenne szükség.
Használati eset: Ön egy szabadúszó tanácsadó, akinek 40 aktív és korábbi ügyfele van. Szüksége van egy helyre, ahol a kapcsolattartási adatokat, az utolsó beszélgetést, a következő nyomon követési dátumot, az üzlet állapotát és a megjegyzéseket tárolhatja. Adja hozzá minden kapcsolattartót, rendezze őket a következő nyomon követési dátum szerint minden hétfőn, és használja a táblázatot egy egyszerű nyomon követési eszközként.
Egy hasznos szabály: ha az értékesítők elfelejtik rögzíteni a hívásokat, az ügyleteket kétszer számolják el, vagy a folyamat felülvizsgálata 45 percet vesz igénybe, akkor a táblázat már nem elegendő.
Miért érdemes ezt a CRM-sablont használni?
- Tárolja a neveket, cégeket, e-mail címeket, telefonszámokat és megjegyzéseket
- Kövesse nyomon, hol tart az egyes ügyfelek vagy potenciális ügyfelek
- Tartsa szem előtt a közelgő nyomon követéseket
- Használja a sablont az Excelben vagy a Google Táblázatokban
- Tudja meg, mely mezők, szakaszok és utánkövetési szokások fontosak, mielőtt fizetne egy CRM szoftverért
Legalkalmasabb: szabadúszók, egyéni vállalkozók és kis csapatok számára, akik az Excelben vagy a Google Sheetsben követik nyomon első ügyfélkapcsolataikat.
Hagyja ki, ha: Már több értékesítője, több ügyletfelelőse van, vagy egyértelmű értékesítési folyamatot követ. Ez a sablon segít a szervezésben, de nem egy teljes értékesítési folyamat lebonyolítására készült.
7. Pipedrive Excel CRM-sablon
A Pipedrive Excel CRM-sablon azoknak a csapatoknak hasznos, akik egy értékesítési szoftvercégtől származó Excel CRM-et szeretnének. Az ügyféladatok, a potenciális ügyfelek és az üzletek számára tisztább szerkezetet biztosít, mint egy üres munkafüzet.
Alkalmazási eset: Ön egy kis B2B ügynökséget vezet, és az alapító ügyfélnyomkövetője rendetlenné vált. Néhány üzletnek van zárási dátuma. Néhányhoz megjegyzések tartoznak. Néhánynál csak a név és az e-mail cím szerepel. Használja ezt a sablont, hogy minden potenciális ügyfélnek ugyanazokat a mezőket, szakaszokat és üzleti megjegyzéseket rendelje hozzá.
Miért érdemes ezt a CRM-sablont használni?
- Rendezze el a potenciális ügyfelek és a meglévő ügyfelek adatait az Excelben
- Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, mielőtt azok üzleti lehetőségekké válnának
- Csoportosítsa az értékesítési lehetőségeket a könnyebb áttekintés érdekében
- Cserélje le az ad hoc táblázatokat egységes mezőkkel és szakaszokkal
- Tartsa meg az Excel-t fő CRM-eszközként, miközben javítja annak felépítését
Legalkalmasabb: Olyan kis csapatok számára, amelyek már a Microsoft Excel-t használják, és egy valós értékesítési folyamatra épülő táblázatsablont keresnek.
Hagyja ki, ha: A csapatának egyszerre kell szerkesztenie. Az Excel akkor működik a legjobban, ha van egy egyértelmű felelős. Ha több embernek kell együtt frissítenie a rekordokat, akkor a Google Sheets vagy a ClickUp lesz a jobb választás.
8. Zapier Google Sheets CRM-sablon
A Zapier Google Sheets CRM-sablon akkor jól működik, ha csapatának közös CRM-re van szüksége a Google Sheetsben. Ez magában foglalja az ügyféladatokat, az interakciók nyomon követését, az adatok érvényesítését és az alapvető irányítópultokat.
Használati eset: Ön egy háromfős távoli csapat tagja, amely az ajánlásokból, a LinkedInről és a weboldal űrlapjairól érkező bejövő leadeket kezeli. Mindenkinek szüksége van ugyanazokra az ügyféladatokra anélkül, hogy fájlokat kellene e-mailben oda-vissza küldözgetni. Használja ezt a sablont a kapcsolatok nyomon követéséhez, a hívások és e-mailek naplózásához, valamint a tevékenységek áttekintéséhez egy megosztott táblázatban.
Miért érdemes ezt a CRM-sablont használni?
- Tárolja az ügyfelek és a potenciális ügyfelek adatait a Google Sheetsben
- Naplózza a hívásokat, e-maileket, találkozókat és nyomon követéseket
- Használja az adatellenőrzést a mezők tisztaságának megőrzéséhez
- Készítsen egyszerű CRM-műszerfalat táblázatos adatokból
- Ha a folyamat már egyértelmű, csatlakoztassa a Google Sheets-et űrlapokhoz, e-mail eszközökhöz és nyomon követési emlékeztetőkhöz a Zapier segítségével.
Legalkalmasabb: Távoli csapatok számára, akik egy megosztott Google Sheets CRM-et szeretnének alapvető jelentésekkel és interakciókövetéssel.
Hagyja ki, ha: rekordszintű jogosultságokra, értékesítési feladatok tulajdonjogára vagy önállóan futó folyamatmozgásra van szüksége. A Google Sheets kiválóan alkalmas megosztásra, de még mindig szükség van valakire, aki biztosítja a folyamat tisztességességét.
9. OnePageCRM ingyenes értékesítési folyamat sablon
A OnePageCRM ingyenes értékesítési folyamat sablon akkor hasznos, ha a folyamat szakaszai fontosabbak, mint a teljes ügyfél-adatbázis. Ez egy áttekinthető értékesítési folyamatot követ nyomon az Excelben vagy a Google Sheetsben.
Alkalmazási eset: A csapata öt szakaszt használ: Új potenciális ügyfél, Minősített, Ajánlat elküldve, Tárgyalás és Lezárva. A kapcsolatok tárolása nem jelent problémát. A probléma az, hogy senki sem tudja megmondani, mely ügyletek akadtak el. Használja ezt a sablont az egyes ügyletek hozzáadásához, a szakaszok beállításához, az ügylet értékének megadásához és a folyamat heti áttekintéséhez.
Miért érdemes ezt a CRM-sablont használni?
- Térképezze fel az üzleteket egy átlátható értékesítési folyamat segítségével
- Kövesse nyomon az egyes lehetőségek helyzetét
- Nézze meg, mely szakaszok túlzsúfoltak vagy túl üresek
- Becsülje meg az aktív lehetőségekből származó bevételt
- Dolgozzon az Excelben vagy a Google Táblázatokban
Legalkalmasabb: Azok az értékesítési csapatok, amelyek a folyamat szakaszaiban gondolkodnak, és egyszerű módszert keresnek az ügyletek alakulásának nyomon követésére.
Ne használja, ha: Teljes ügyfél-adatbázisra van szüksége. Ez a sablon jól kezeli az üzleti lehetőségeket, de nem arra készült, hogy minden kapcsolatot, fiókot és beszélgetést kezeljen.
10. Pipeline CRM ingyenes értékesítési CRM-sablon
A Pipeline CRM ingyenes értékesítési CRM-sablon a legteljesebb táblázatos megoldás ezen a listán. Külön lapokon foglalkozik a kapcsolatokkal, fiókokkal, potenciális ügyfelekkel, lehetőségekkel, árajánlatokkal, számlákkal és irányítópultokkal.
Alkalmazási példa: Egy kis szolgáltató vállalkozás értékesítési részlegét vezeti, és szüksége van a kapcsolatokra, fiókokra, potenciális ügyfelekre, üzleti lehetőségekre, árajánlatokra és számlákra egy munkafüzetben. Egy egyszerű CRM-táblázat túl szűkösnek tűnik. Egy fizetős CRM-platform pedig túl bonyolultnak. Használja ezt a sablont, hogy minden rekordtípust külön lapon kezelhessen anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.
Miért érdemes ezt a CRM-sablont használni?
- Tárolja az egyes potenciális ügyfelek és ügyfelek adatait
- Tartsa a vállalati szintű nyilvántartásokat elkülönítve a kapcsolattartóktól
- Kövesse nyomon a korai stádiumban lévő potenciális ügyfeleket, mielőtt azok üzleti lehetőségekké válnának
- Kezelje a minősített ügyleteket a folyamat során
- Tekintse meg az aktív lehetőségeket szakasz, érték és várható lezárási dátum szerint
- Használja a beépített irányítópultokat az értékesítési tevékenységek áttekintéséhez
- Tartsa az árajánlatokat és a számlákat a CRM-adatok közelében
Legalkalmasabb: Kisvállalkozások számára, amelyek egy fejlettebb Excel- vagy Google Sheets-alapú CRM-et szeretnének, de még nem akarnak teljes értékű CRM-szoftverért fizetni.
Hagyja ki, ha: Valami egyszerűt szeretne. A több lapból álló munkafüzet több, mint amire a legtöbb csapatnak szüksége van, ha csak egy kapcsolattartói listát vagy egy egyszerű folyamatkövetőt szeretnének.
Melyik CRM-sablont érdemes először használnia?
| Ha szüksége van rá… | Kezdje ezzel a sablonnal |
|---|---|
| Helyezze át a kapcsolatokat, ügyleteket, feladatokat és jelentéseket egy munkaterületre | CRM-sablon a ClickUp-tól |
| Állítson be egy egyszerű CRM-et egy kis csapat számára | Egyszerű CRM-sablon a ClickUp-tól |
| Kezelje az értékesítési leadeket, lehetőségeket és a képviselők tevékenységét | Értékesítési CRM-sablon a ClickUp-tól |
| Koncentráljon kizárólag a folyamat szakaszainak előrehaladására | Értékesítési folyamat sablon a ClickUp-tól |
| Készítsen kezdőbarát értékesítési munkaterületet a ClickUp-ban | Gyors indítás: Értékesítési és CRM-sablon a ClickUp-tól |
| Kövesse nyomon első ügyfeleit egy egyszerű táblázatban | HubSpot ingyenes CRM táblázatsablon |
| Készítsen Excel CRM-et egy CRM-natív forrásból | Pipedrive Excel CRM-sablon |
| Ossza meg a Google Sheets CRM-et a csapattal | Zapier Google Sheets CRM-sablon |
| Kövesse nyomon az üzletek mozgását az értékesítési szakaszok során | OnePageCRM ingyenes értékesítési folyamat sablon |
| Kezeljen egy teljesebb táblázatos CRM-munkafüzetet | Pipeline CRM ingyenes értékesítési CRM-sablon |
Mikor érdemes ClickUp CRM-sablont használni, és mikor táblázatos CRM-sablont?
Használjon táblázatot, amíg egy személy felel a folyamatért, és a rekordok száma kezelhető marad. Amint több személy frissíti a kapcsolatokat, utólagos feladatokat rendel hozzá, vagy felülvizsgálja a folyamat állapotát, váltson át egy olyan munkaterületi sablonra, amelyben szerepelnek a felelősök, emlékeztetők és élő jelentések.
A ClickUp CRM-sablon akkor a leghasznosabb, ha több embernek kell frissítenie a rekordokat, az ügyletekhez tulajdonosokra és nyomon követésre van szükség, a műszerfalaknak élő adatokra van szükségük, az elavult ügyletekhez emlékeztetők kellenek, vagy az ügyfélkapcsolat az értékesítés után is folytatódik.
Használja ezt a felosztást:
- Válasszon táblázatos CRM-et, ha a CRM-je elsősorban nyilvántartási célokat szolgál.
- Válasszon egy ClickUp CRM-sablont, ha a CRM-nek feladatokat kell kiosztania, nyomon követéseket kell indítania és a folyamat aktuális állapotát kell megjelenítenie.
A ClickUp G2-es értékelésében egy hitelesített kisvállalkozói felhasználó így írta le a változást:
Az a lehetőség, hogy egyetlen munkaterületen teljes áttekintést kapjak az egész vállalkozásomról. Egyetlen eszközváltás nélkül nyomon követhetem az összes folyamatban lévő projektet több márka között, figyelemmel kísérhetem a pénzügyeimet, nyomon követhetem a hosszú távú céljaimat, és kezelhetem a potenciális ügyfeleket a beépített CRM segítségével. Miután minden megfelelően be van állítva, ez egy igazi irányítóközponttá válik egy önálló kreatív szakember számára.
Az a lehetőség, hogy egyetlen munkaterületen teljes áttekintést kapjak az egész vállalkozásomról. Egyetlen eszközváltás nélkül nyomon követhetem az összes folyamatban lévő projektet több márka között, figyelemmel kísérhetem a pénzügyeimet, nyomon követhetem a hosszú távú céljaimat, és kezelhetem a potenciális ügyfeleket a beépített CRM segítségével. Miután minden megfelelően be van állítva, ez egy igazi irányítóközponttá válik egy önálló kreatív szakember számára.
Ez a valódi különbség. A CRM ott működik, ahol a többi munka is zajlik, ahelyett, hogy egy külön fájlban lenne, amelyet valakinek eszébe kell jutnia megnyitni.
Miért buknak meg a legtöbb CRM-sablon az első negyedévben?
A legtöbb CRM-kudarc nem a hiányzó funkciók miatt következik be. Akkor kezdődnek, amikor egy csapat bevezet egy rendszert, de továbbra is azt kerüli.
A Hershey 1999-es Siebel CRM, SAP és Manugistics bevezetése jól mutatja, hogy ez a probléma milyen hatással van a nagyvállalatokra. A vállalat a Y2K előtt sietve hajtott végre egy nagy rendszerprojektet, és a halloweeni édességroham előtt helyezte üzembe a rendszert. Ahogy a CIO Magazine dokumentálta, a Hershey nem tudta teljesíteni a Kisses és a Jolly Ranchers 100 millió dollár értékű megrendeléseit az egyik legnagyobb értékesítési időszakában.
A tanulság kisebb csapatokra is érvényes: egy új rendszer megváltoztatja az emberek munkamódszerét. Ha a rendszer körüli munkafolyamat nem egyértelmű, a CRM egy elavult címjegyzékké válik.
Bill Band, a Forrester Research vezető elemzője egyértelműen leírta ezt a mintát:
Sok vállalkozás az online CRM szoftver bevezetése után azonnal feltételezi, hogy az értékesítési és hatékonysági szintje emelkedni fog. A szokásos módon folytatják üzleti tevékenységüket, és várják, mi fog történni. Néhány hónap elteltével, amikor a várt eredmények nem valósulnak meg, a CRM-et kudarcnak minősítik. Elhanyagolják, vagy egy túlértékelt címjegyzékké válik.
Sok vállalkozás az online CRM szoftver bevezetése után azonnal feltételezi, hogy az értékesítési és hatékonysági szintje emelkedni fog. A szokásos módon folytatják üzleti tevékenységüket, és várják, mi fog történni. Néhány hónap múlva, amikor a várt eredmények nem valósulnak meg, a CRM-et kudarcnak nyilvánítják. Elhanyagolják, vagy egy túlértékelt címjegyzékké válik.
Az értékesítők ugyanezt írják le a frontvonalról. Egy r/sales fórumszálban egy körülbelül 1100 üzletet felügyelő területi vezető arról számolt be, hogy az Excel-jegyzetekről egy olyan CRM-re váltottak, ami valójában lelassította a munkát:
10 másodpercbe telik, mire eljutok a kezdőlapra, és amikor olyan dolgokat keresek, amelyek NYILVÁNVALÓAN szerepelnek a rendszerünkben, azok nem jelennek meg azonnal.
10 másodpercbe telik, mire eljutok a kezdőlapra, és amikor olyan dolgokat keresek, amelyek NYILVÁNVALÓAN szerepelnek a rendszerünkben, azok nem jelennek meg azonnal.
Egy másik kommentelő az r/CRMSoftware fórumon még egyértelműbben fogalmazott: a kisvállalkozások tulajdonosai gyakran kerülnek bajba, „mert túl korán próbálják úgy beállítani, mint egy nagyvállalati rendszert”. A kezdeti szakaszban az egyszerű szakaszok és a következetes szokások fontosabbak, mint a funkciók.
Három hiba mód jelenik meg újra és újra:
- A sablon egy lista, nem pedig munkafolyamatAz értékesítő hozzáad egy kapcsolatot és kitölti a mezőket, de ezután nem történik semmi. Nincs nyomon követési feladat, lejárt üzletre vonatkozó figyelmeztetés, sem kapcsolat a kapcsolat és a következő lépés között
- A szakaszok definíciói eltérnek A „minősített” kifejezés különböző értelmet hordoz a különböző értékesítők számára. A második hónapra a folyamatban lévő ügyletek száma már nem felel meg a valóságnak, és az előrejelzések puszta találgatásokká válnak
- Senki sem felel az adatok tisztaságáértA rekordok duplikálódnak. A szabad szövegmezők szaporodnak. A „Closed Won”, „won” és „WON” kifejezések megzavarják a szűrőket és a jelentéseket. A csapat kevésbé bízik a CRM-ben, ritkábban frissíti, és a körforgás folytatódik
A CRM-sablonok akkor működnek jól, ha a velük kapcsolatos szokások egyértelműek: egy felelős személy minden üzlethez, közös szakaszdefiníciók, minden lehetőséghez egy következő lépés és heti áttekintés.
A ClickUp felmérése szerint a tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntések vesznek el a csevegőprogramokban, e-mailekben és táblázatokban. A CRM-követések ugyanazt a kockázatot hordozzák: ha egy ügyintéző megjelöl egy potenciális ügyfelet a Slackben, de senki sem hoz létre feladatot, a következő lépés eltűnik.
Itt jönnek jól a munkaterületbe integrált CRM-sablonok. A ClickUp-ban a csapatok a csevegőüzeneteket, a feladatmegjegyzéseket, a dokumentumokat és az e-maileket nyomon követhető feladatokká alakíthatják, így a nyomon követésekhez tulajdonos és határidő is rendelődik.
Ha részletesebb áttekintést szeretne, nézze meg, hogyan változtatják a CRM beállítási hibák a hasznos rendszereket elavult kapcsolattartói listákká:
Ha részletesebb áttekintést szeretne, nézze meg, hogyan változtatják a CRM beállítási hibák a hasznos rendszereket elavult névjegyzékekké:
Hogyan lehet egy CRM-sablont hatékonyan használni?
A CRM-sablonok előre látható okok miatt nem működnek: nem egyértelmű szakaszok, elavult rekordok, kihagyott nyomon követések és gyenge felelősségvállalás. Ezek a javítások akkor is működnek, ha Excel-t, Google Sheets-et vagy ClickUp-ot használ.
1. Állítsa be az üzletkötési szakaszokat, mielőtt megnyitná a sablont
A legtöbb sablon általános szakaszokkal rendelkezik. Nevezze át őket úgy, hogy azok megfeleljenek a tényleges értékesítési folyamatának, mielőtt a csapat elkezdené használni a sablont.
Az a sablon, amely tükrözi az Ön értékesítési folyamatát, használatban marad. Az a sablon, amely a csapatát mások folyamatába kényszeríti, gyorsan elvetésre kerül.
2. Adjon hozzá egy „Következő lépés” mezőt minden üzlethez
Bármely CRM-sablonban a leghasznosabb mező a „Következő lépés” a határidővel együtt.
Enélkül a CRM-je csupán a múlt eseményeinek nyilvántartása. Ezzel a CRM-je a mai teendők listájává válik.
3. Állítson be heti ügyleti folyamat-áttekintési gyakoriságot
A CRM-sablon csak akkor marad pontos, ha valaki rendszeresen ellenőrzi. Hetente szánjon időt a folyamatok szakaszainek frissítésére, az elmaradt ügyletek törlésére és a következő lépések ellenőrzésére.
A folyamat értéke, a nyerési arány, az átlagos üzletkötési ciklus és a konverziós arányok csak akkor számítanak, ha a mögöttük álló adatok naprakészek.
4. Használjon legördülő menüket minden kategória mezőhöz
A szabad szövegmezők rendezetlenné teszik a jelentéseket. A „Zárva”, „Zárva – megnyert”, „Megnyert” és „Zárva” kifejezések ugyanazt jelenthetik egy személy számára, de megzavarják a szűrőket, a képleteket és a műszerfalakat.
Használja az adatellenőrzést az Excelben vagy a Google Táblázatokban. Használja a ClickUp egyéni mezőit a ClickUp-on belüli beállítási lehetőségekkel.
5. Törölje a nem használt mezőket
A CRM-sablon minden mezőjének támogatnia kell egy döntést vagy cselekvést. Ha gyűjt az „Iparág” mezőben, de soha nem rendez, nem készít jelentést vagy nem rangsorol aszerint, törölje a mezőt.
Egy áttekinthető CRM jobb, mint egy zsúfolt.
6. Először automatizálja az utánkövetéseket
Kezdje egy automatizálással!
A ClickUp-ban hozzon létre egy nyomonkövetési feladatot, amikor egy üzlet átlép egy újabb szakaszba, vagy értesítse a tulajdonosát, ha a lezárási határidő lejárt.
A táblázatokban használja a feltételes formázást az elavult kapcsolatok, a késedelmes utánkövetések és a hidegre forduló, nagy értékű üzletek jelölésére.
7. Tervezze meg időben az áttérést
A táblázatos CRM-sablonok általában kiindulási pontként szolgálnak. Mielőtt eléri a néhány száz rekordot, döntse el, mi legyen a következő lépés: maradjon a táblázatnál, váltson át a ClickUp-ra, vagy fizessen egy dedikált CRM-szoftverért.
Ne várja meg, amíg a táblázat tele lesz duplikátumokkal, hibás képletekkel és lezárt ügyletekkel. Ha az adatok rendezetlenek, a migráció nehezebbé válik.
Készítsen olyan CRM-sablont, amelyet csapata folyamatosan használni fog
A CRM-sablon akkor működik, ha segít a csapatának gyorsan megválaszolni a következő négy kérdést:
- Kiknek szól ez a cikk?
- Melyik szakaszban van a kapcsolat?
- Mi a következő lépés?
- Ki felel a következő lépésért?
A táblázatsablonok egyszerű csapatok számára adhatnak választ ezekre a kérdésekre. A ClickUp-sablonok pedig a CRM-bejegyzéseket feladatokhoz, felelősökhöz, irányítópultokhoz, dokumentumokhoz és üzenetekhez kapcsolva adnak választ ezekre a kérdésekre.
Használjon táblázatot, ha a CRM-je elsősorban nyilvántartási célokat szolgál. Használja a ClickUp-ot, ha a CRM-jének a következő lépéseket is kezelnie kell.
Készítse el saját CRM-jét a ClickUp-ban. Kezdje el ingyenesen.
Gyakran feltett kérdések a CRM-sablonokról
1. Mi a különbség a CRM-sablon és a CRM-eszköz között?
A CRM-sablon egy előre elkészített struktúra a kapcsolatok, ügyletek, nyomon követések és ügyféljegyzetek nyomon követéséhez. Elhelyezhető táblázatban, ClickUp munkaterületen vagy munkafüzetben.
A CRM-eszköz egy speciális szoftver, amely olyan fejlettebb funkciókkal rendelkezik, mint az e-mailek nyomon követése, a potenciális ügyfelek értékelése, az automatizálás és a bevételek jelentése. A sablonokkal gyorsabban lehet elkezdeni a munkát. A CRM-eszközök akkor bizonyulnak hatékonyabbnak, ha a folyamat már kiforrott.
2. Szükségem van CRM-re, ha csak néhány ügyfelem van?
Ha csak néhány ügyfele van, akkor valószínűleg nincs szüksége egy teljes értékű CRM-eszközre. Egy egyszerű CRM-sablon általában elegendő a kapcsolattartási adatok, a legutóbbi beszélgetések, a következő nyomon követések és a nyitott lehetőségek nyomon követéséhez.
Váltson át egy strukturáltabb CRM-re, ha elkezdi elmulasztani a nyomon követéseket, megosztja a fiókokat a csapattársaival, vagy egyszerre több üzletet kezel.
3. Mit kell tartalmaznia egy CRM-sablonnak?
Egy CRM-sablonnak legalább a következőket kell tartalmaznia: a kapcsolat neve, cége, e-mail címe, telefonszáma, a lead forrása, az üzlet szakasza, az üzlet értéke, a következő teendő, a következő teendő dátuma és a felelős személy.
Bármi, ami ezen mezőkön túlmutat, egy konkrét döntést kell, hogy alátámasszon. Az „iparág” nyomon követése felesleges, ha soha nem szűri, nem rangsorolja vagy nem jelentést készít róla. A leginkább figyelmen kívül hagyott mező a határidővel ellátott Következő lépés, mivel ez a CRM-et nyilvántartásból nyomonkövetési rendszerré alakítja.
4. Hogyan hozhatok létre saját CRM-sablont a semmiből?
Kezdjen egy egyetlen táblázattal, és adja hozzá a következő oszlopokat: Kapcsolat, Vállalat, Szakasz, Érték, Következő lépés, Következő lépés dátuma, Tulajdonos, Megjegyzések. Használja a legördülő menüt az adatellenőrzéshez a Szakasz és a Tulajdonos oszlopoknál. Állítsa be az alapértelmezett nézetet a Következő lépés dátuma szerint. Adjon hozzá egy heti áttekintési blokkot a naptárához.
5. Mi a különbség a CRM-sablon és az értékesítési folyamat-sablon között?
A CRM-sablon az ügyfélkapcsolat teljes folyamatát nyomon követi: a kapcsolatokat, a fiókokat, minden interakciót és az értékesítés utáni teendőket. Az értékesítési folyamat sablonja csak az ügyleteket követi nyomon a különböző szakaszokban. Ha pontosan tudni szeretné, kivel áll kapcsolatban, akkor CRM-re van szüksége. Ha csak az egyes ügyletek aktuális állapotát szeretné látni, akkor a folyamat sablonja gyorsabb és egyszerűbb megoldás.