Mindannyian hallottuk már azt a mondást, hogy „az ügyfélnek mindig igaza van”, és függetlenül attól, hogy ezt valljuk-e vagy sem, tagadhatatlan, hogy az ügyfelek legalábbis rendkívül fontosak vállalkozásunk sikeréhez.
És mi a titka az elégedett ügyfeleknek? Az egészséges kapcsolatok fenntartása mindenkivel, aki támogatja a termékét. Ez az első lépés ahhoz, hogy bővüljön az élethosszig tartó ügyfelek listája, akik végső soron új értelmet adnak a termékének, teljesülést hoznak a munkájába, és remélhetőleg a vállalkozásának szószólóivá válnak. 📈
Az elégedett ügyfelek a valódi és ingyenes organikus reklámozás legfőbb forrásai, ami az egyik oka annak, hogy a ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) minden vállalkozás számára olyan fontos.
A megfelelő CRM biztosítja, hogy egyetlen ügyfél se maradjon figyelmen kívül, és megmutatja, hogy Ön értékeli azokat az embereket, akik megvásárolják termékét (és ezzel életben tartják vállalatát). Ezért olyan értékes eszközök a rugalmas és felhasználóbarát CRM-sablonok.
A CRM használata évről évre egyre népszerűbbé válik az iparágakban. A GetBase jelentése szerint a 12 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatok több mint 90%-a, és a 10 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalatok 50%-a is befektet egy CRM rendszerbe.
Az egészséges kapcsolatok kiépítése és fenntartása komoly feladat, és a tökéletes CRM-sablon megtalálása elengedhetetlen ahhoz, hogy minden feltételt teljesítsen az ügyfelek sikerének érdekében. Kövesse nyomon, ahogy bemutatjuk a CRM-sablonok használatának előnyeit a projektmenedzsment szoftverek mellett, beleértve az ingyenes CRM-sablonokat a ClickUp, a Google Sheets és az Excel számára.
Milyen előnyei vannak a CRM-sablonok használatának?
A CRM-et gyakorlatilag bármire felhasználhatja.
Költözni szeretne? Ehhez is van CRM-sablon. Jobb módszert keres az ingatlanügyfeleivel való kapcsolattartásra? Ehhez is van CRM-sablon!
A CRM egy szervezettebb módszer arra, hogy biztosan nyomon kövesse és ápolja ügyfeleit vagy potenciális ügyfeleit. A post-it cetlikkel vagy napi emlékeztetőkkal nem lehet hosszú távú ügyfélkapcsolatokat ápolni, a CRM szoftver pedig kiváló módszer arra, hogy a kapcsolattartói listáján szereplő mindenki megkapja a szükséges figyelmet, amikor szüksége van rá.
Minden vállalat kissé eltérő elképzeléssel rendelkezik arról, hogyan lehet maximalizálni a termelékenységet a CRM használatával. Ennek eredményeként számtalan előre elkészített CRM-sablon érhető el online, amelyek minden igényt kielégítenek.
Az előre elkészített és testreszabható sablonok kiváló kiindulási pontot jelentenek azok számára, akiknek jól jön néhány tipp az első CRM-szoftveres tapasztalatukhoz, vagy azoknak a tapasztalt szakértőknek, akik egyszerűen csak gyorsabban szeretnének elindulni. ⏰
Ezek a sablonok olyan módon is segíthetnek a potenciális ügyfelek szervezésében, amelyre eddig még nem is gondoltál!
A sablonokat ne segédeszközként, hanem személyes asszisztensként tekintsük. Ezek olyan eszközök, amelyek javítják a munkánk minőségét, függetlenül a készségszinttől.
De a lényeg az, hogy a sablonokat Ön testreszabhatja! Fektessen időt egy rugalmas, az Ön folyamatához igazított sablonba.
12 CRM-sablon Excelben, Google Sheetsben és ClickUpban
Bár a CRM gyakorlatilag minden vállalkozás számára hasznos, nem minden CRM-sablon egyforma.
Szerencsére már elvégeztük a munkát, és összeállítottuk a 10 kedvenc ingyenes CRM-sablonunkat, amelyek minden szükséges funkcióval, elengedhetetlen eszközzel és erőforrással rendelkeznek, hogy minden CRM-igényét kielégítsék, függetlenül attól, hogy milyen iparágban dolgozik.
Kész, vigyázz, rajt! 🚦
1. CRM-sablon
Ha CRM-re gondol, valószínűleg az értékesítés is eszébe jut, és ez a sablon pontosan ezt megragadja.
Ez a kezdőknek is könnyen használható CRM-sablon a ClickUp-tól tökéletes azok számára, akik gyorsabban szeretnék elkezdeni ügyfélkapcsolataik kezelését. Hét állapotmal, amelyek átláthatóságot biztosítanak a feladatok előrehaladásában, és öt funkcionális módszerrel a munka vizualizálására, ez a mappa segít Önnek a fiókok értelmes szervezésében.
Találja meg ügyfelei adatait naptár nézetben, ClickUp Doc-ban vagy lista nézetben, drag-and-drop funkcióval. Ezzel a sablonnal fiókadatok és lezárt ügyletek külön listákban jelennek meg, így nem lesz zavar a vevők helyzetéről. Emellett hozzáad egy Sales Playbook Doc-ot is, amely segít nyomon követni és elszámolni az értékesítési célokat, fiókmodulokat, időgazdálkodást, ügyfélkapcsolatokat és egyebeket.
Tekintse ezt a sablont útmutatónak, amely segít abban, hogy egyetlen részlet se maradjon ki. A CRM-rendszer célja, hogy maximalizálja potenciális értékesítését.
2. Értékesítési folyamat CRM-sablon
A ClickUp Sales Pipeline Template sablonja megmutatja, milyen messzire viheti a CRM-et. A potenciális ügyfelektől a megújított ügyfelekig, ez a sablon egy központot hoz létre mindenki és minden számára, ami a pipeline-jához kapcsolódik.
Ez kulcsfontosságú, ha több fiókot kezdesz kezelni, vagy pontosan tudni szeretnéd, hol és mikor haladnak az ügyfelek a vásárlási folyamatban. Ez a rugalmas sablon minden erőforrást egy könnyen navigálható központba rendez.
Alkalmazzuk ezt az ingyenes CRM-sablont a munkaterületünkre, és másodpercek alatt hozzáférhetünk egy egyéni mezőhöz, négy nézethez, hét ClickApp-hoz és több mint 30 részletes feladatállapothoz, beleértve a megújításra váró, demo, bevezetés, elvesztett és egyebeket. Ráadásul automatizálások is! Nézzük meg a ClickUp erejét a gyakorlatban az automatizálásokkal, amelyek a státuszok változásával módosítják a feladatok felelőseit és a listákat.
Tekintse ezt a sablont bevezetőnek ahhoz, hogy megismerje, hogyan segíthet a CRM szoftver az értékesítésben az üzletek előmozdítására tervezett funkciók és nézetek révén.
3. Bizottsági nyomon követési CRM-sablon
A CRM, az értékesítés és a jutalék olyan jól illenek egymáshoz, mint a mogyoróvaj, a lekvár és Ön – ez a sablon pedig könnyebbé teszi a jutalék nyomon követését, mint valaha.
A jutaléknyomkövető sablon remek módja annak, hogy a ClickUp-ban végzett fiókkezelését egy új szintre emelje. Ez a sablon valamivel fejlettebb, mint a korábbi CRM-sablonok, de minden szükséges erőforrással rendelkezik ahhoz, hogy a lehető legjobban kihasználhassa, beleértve egy részletes súgó dokumentumot is! A sablon fő célja, hogy időt takarítson meg Önnek a jutalék nyomon követésével, mivel automatikusan kiszámítja azt.
Az olyan egyéni állapotok, mint Új potenciális ügyfél, Ár Tárgyalás, Vásárlási megállapodás Elküldve és Kifizetve segítenek egy pillanat alatt áttekinteni fiókja állapotát, de a sablon valódi értéke az egyéni mezőkben rejlik.
A legördülő menü Custom Fields (Egyéni mezők) segítségével meghatározhatja az egyes fiókok jutalékának százalékát az Actual Value (Tényleges érték) mező, a Commission Percentage (Jutalék százalék) mező és a Commission Earned (Megszerzett jutalék) nevű, automatikusan kiszámított mező segítségével.
Ráadásul a weboldalak, számlák és ellenőrzőlisták összekapcsolására szolgáló egyéni mezők segítségével minden rendszered összekapcsolva és rendezett marad.
Ez a sablon egy kicsit több munkát igényel, hogy megszokja, de hetente jelentős időt takarít meg, amelyet újra a csapatára fordíthat!
4. Ügyfélszolgálat-kezelési CRM-sablon
A SaaS-vállalatok a CRM-et használják a kapcsolatok kiépítésére, és a kiváló ügyfélszolgálat ennek megvalósításában fontos lépés! A kiváló ügyfélszolgálat azonban kiváló szervezést is igényel, és ez a ClickUp ügyfélszolgálat-kezelési sablonja úgy lett kialakítva, hogy minden jegyet, csevegést és problémát megoldjon, amit csak előadhatnak neki!
A hatékony és átfogó CRM-rendszer értéke egy mappába van csomagolva, amelyet másodpercek alatt alkalmazhat a munkaterületén. Hat hasznos feladatállapot, öt egyéni mező, hét nézet és automatizálás áll rendelkezésre, hogy nyomon követhesse ügyleteit a teljes folyamat során.
Bónusz: CRM építőipari szoftver
Rendezze ügyfeleit és visszajelzéseit listaként, hogy minden jegyet megjelenítsen CRM-munkafolyamatában, vagy húzza őket egy Kanban-táblára, hogy különböző állapotokba helyezze át őket. Használja a ClickUp űrlapnézetét, hogy elküldjön egy előre elkészített ügyfélszolgálati kérelem kérdőívet, amely azonnal feladattá válik, majd adjon hozzá fontos részleteket jegyfeladatához az egyéni mezők segítségével.
Az ügyfélszolgálat nem könnyű feladat, de ez a sablon minimalizálja a rendetlenséget, így Ön a jelenlegi és potenciális ügyfeleire koncentrálhat.
Nézze meg ezeket a CRM szoftvereket szolgáltató vállalkozások számára!
5. Egyszerű CRM-sablon
Míg az előző mappa a fiókadatok szervezésére szolgált, ez a ClickUp egyszerű CRM-sablonja mélyebbre ás a kapcsolattartók kezelésében. Testreszabhatja a kapcsolattartók státuszát, és további mezőket adhat hozzá, hogy egy pillanat alatt több információt láthasson.
Ez egy kezdőbarát sablon, de további állapotokat, nézeteket és egyéni mezőket kínál a potenciális ügyfelek szervezésének maximalizálása érdekében.
A Lista és Táblázat nézet legördülő mezői egyetlen képernyőn mutatják meg az egyes ügyfelek prioritási szintjét, szakaszát, becsült értékét, telefonszámát és egyebeket. Ez segít abban, hogy azonnal megértsd és prioritásba sorold a legígéretesebb potenciális ügyfeleket, és időt takaríts meg, amit egyébként feladatok vagy új lapok megnyitásával töltöttél volna el, hogy ugyanazokat az információkat megszerezd.
6. Ingatlan CRM-sablon
Ha az elmúlt néhány évben próbált házat vásárolni, vagy egyszerűen csak élvezi a napi Zillow-böngészést (bűnös), akkor tudja, milyen őrült lehet az ingatlanipar.
Az ingatlanpiacon még egy egyetlen ügylet során is annyi mindent kell figyelni, hogy a CRM elengedhetetlen ahhoz, hogy minden potenciális ügyfél kényelmesen és magabiztosan érezze magát az értékesítési folyamat adott szakaszában. Ráadásul egy megbízható, automatizálási funkciókkal rendelkező ingatlan-CRM eszköz elengedhetetlen azoknak az ügynököknek, akik mindig úton vannak.
A ClickUp ingatlan-CRM-sablonja értékes forrás azoknak az ügynököknek és ügynökségeknek, akiknek gyorsan megalapozott döntéseket kell hozniuk, kapcsolatot kell tartaniuk a nagy értékű ügyfelekkel, és szervezniük kell a folyamatban lévő ügyleteiket.
Tudja meg, kivel lépett kapcsolatba, ki érdeklődik, ki tárgyal és ki vásárolt 15 ingatlan-specifikus feladatállapot segítségével, és tartsa minden forrást mindig kéznél hatféle nézet segítségével. Adjon hozzá bemutatókat a naptárához, vezessen folyamatos listát az ingatlanokról és még sok minden mást – függetlenül attól, hogy vevő vagy eladó, ez a sablon segít rendben tartani az otthonait.
7. Ügynökségi CRM és ügyfél-egészségügyi nyomkövető a Zenpilot-tól
Mint minden ügynökség tudja, az ügyfélkapcsolatok kezelése összetett és folyamatos folyamat lehet. Itt jön be a képbe a Zenpilot Template ClickUp Agency Client Health Tracker sablonja. Ez a testreszabható sablon olyan CRM eszközökkel működik együtt, mint a ClickUp, hogy segítsen a vállalkozásoknak nyomon követni ügyfeleik állapotát és jobb szolgáltatást nyújtani.
A ClickUp Agency Client Health Tracker és a ClickUp CRM funkcióinak együttes használatával az ügynökségek számos fontos adatot nyomon követhetnek, többek között az ügyfelek elégedettségi szintjét, a kapcsolattartási pontokat és a visszajelzéseket.
📮ClickUp Insight: A munkavállalók mindössze 8%-a használ projektmenedzsment eszközöket a teendők nyomon követésére.
A ClickUp kutatása szerint a munkavállalók körülbelül 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntéseket veszít el a több, egymástól független platformon szétszórt információk miatt. A felesleges platformváltások és kontextusváltások elkerülése érdekében próbálja ki a ClickUp alkalmazást, a munka mindenre kiterjedő alkalmazását.
Ez az információ elengedhetetlen az erős ügyfélkapcsolatok fenntartásához és annak biztosításához, hogy ügyfelei elégedettek legyenek az Ön által nyújtott szolgáltatásokkal. Mivel ezek az adatok egy helyen vannak tárolva, könnyű nyomon követni a fontos információkat és biztosítani, hogy semmi ne maradjon ki.
8. Álláskeresési CRM-sablon
Emlékszik, amikor azt mondtuk, hogy a CRM gyakorlatilag bármire használható? Itt van egy példa erre!
Az álláskeresés önmagában is egy munka. A ClickUp álláskeresési sablonja segít abban, hogy a karrierkeresés forgatagában is megőrizd a nyugalmadat, így a számodra legmegfelelőbb ajánlatokra koncentrálhatsz!
Kövesse nyomon az elküldött pályázatait, a potenciális lehetőségeket, a vállalati kutatásokat, az értékeléseket, az előnyöket és az interjúforrásokat egy rendezett listában, amelyet címkék, nézetek vagy állapotok szerint rendezhet vagy kategorizálhat! Ráadásul, amikor a toborzó a részletek iránti figyelemről kérdez, az e munkakeresési sablonba fektetett erőfeszítései teljesen lenyűgözni fogják.
9. Google Sheets CRM-sablon
Ha jelenleg értékesítési csapatot vezet, vagy új értékesítési lehetőségek felkutatásáért felelős, akkor ez a Close által készített SalesTable CRM táblázat sablon segít áttekintést nyerni a kritikus értékesítési statisztikákról, mint például a nyitott, lezárt és megnyert lehetőségek száma.
Ez a sablon könnyen szerkeszthető közvetlenül a Google Sheetsben, és vizuális irányítópultot biztosít, amelyen nyomon követhető a fő értékesítési célok elérése felé tett előrelépés. Nemcsak a folyamatban lévő potenciális ügyfeleket láthatja, hanem a folyamatban lévő új lehetőségeket is hozzárendelheti, nyomon követheti és értékelheti.
10. Excel CRM-sablon
Kizárt, hogy egy egész bejegyzést a CRM-ről írjunk anélkül, hogy hivatkoznánk egy Excel-sablonra!
A Salesflare Sales Funnel Template sablonja négy lappal indul:
- Ellenőrzőlista
- Értékesítési csatorna
- Beállítások és utasítások
- Betekintés
Miután bevitte az ügyféladatokat, testreszabhatja a táblázatot a Beállítások és utasítások lapon, és beállíthat egyéni szakaszokat – hasonlóan a ClickUp egyéni státuszaihoz – hogy megjelenítsék az értékesítési szakaszokat a folyamatában. Az Értékesítési csatorna lapon tárolhatja a vállalat és a kapcsolattartók nevét, e-mail adatait, az értékesítési szakaszokat, az összességében értéket, a valószínűséget, a nyert ügyletek előrehaladását, a várható bevételt és még sok mást. Beállíthatja a csapat számára a nyomon követési emlékeztetőket is, hogy elősegítse az ügyletek előrehaladását a csatornában, és figyelheti, ahogy az Insights (Betekintés) oldal automatikusan frissül.
11. Lakáskereső CRM-sablon
Az ingatlanvásárlás egy bonyolult folyamat lehet, de a lakáskeresés sem vicc!
Használja ezt az apartmankereső CRM-sablont a ClickUp-ban, hogy rendszerezze potenciális új apartmanjait, megtekintse a térképen megjelenített helyszíneket, bejegyzze a látogatásokat a naptárba, és rögzítse kérdéseit.
Az apartman bérléséhez szükséges szerződések nem feltétlenül olyan hosszadalmasak, mint a házvásárláshoz szükségesek, de ez még mindig az a hely, ahol legalább egy évig élni fogsz. Gondoskodj arról, hogy megkapd álmaid (bérelt) otthonát öt vizuális módszerrel, amelyekkel strukturálhatod az apartman adatait, és hat státusszal, amelyekkel rendszerezheted a keresési találatokat ezzel a részletes mappával a ClickUp-ban.
12. CRM táblasablon
Ez a ClickUp CRM Whiteboard sablon lehetővé teszi csapatának, hogy együttműködjön az értékesítési folyamatok kezelésében, a potenciális ügyfelek, üzletek, fiókok és kapcsolatok nyomon követésében. A CRM whiteboard nézetben való megjelenítése remek módja annak, hogy az egész csapat tisztában legyen a potenciális ügyfelekkel, a csapat sikereivel és a potenciális új ügyfelekkel.
Használja ezt a CRM táblás sablont az együttműködés és a láthatóság javításához az értékesítési csapatában.
Kapcsolódó:
GYIK a CRM-sablonokról
Hogyan testreszabhatom a CRM-sablont az üzleti igényeimnek megfelelően?
A CRM-rendszer üzleti igényeinek megfelelő testreszabása egyszerű folyamat. El kell döntenie, hogy milyen funkciókra van szüksége a sablonból, és meg kell határoznia a szükséges adatmezőket. Miután azonosította a sablon alapvető elemeit, testreszabhatja azt a színek, betűtípusok, képek és egyéb elemek módosításával.
Milyen korlátai vannak az Excel CRM-sablon használatának?
Az Excel egy hatékony eszköz, de CRM-ként való használatakor vannak korlátai. Az Excel CRM-sablonok csak korlátozott mennyiségű adatot tudnak tárolni, és hiányoznak belőlük azok a vállalati szintű funkciók, amelyek általában megtalálhatók a dedikált CRM-szoftverekben, mint például a ClickUp. Az Excel CRM-ként való használata gyakran kevésbé időhatékony is, mivel az Excel nem nyújt automatizálási eszközöket vagy integrációkat más rendszerekkel, ami azt jelenti, hogy szükség esetén manuálisan kell importálni és exportálni az adatokat a különböző rendszerek között.
Használhatok CRM-sablont a dedikált CRM-szoftver helyett?
Igen! A CRM-sablonok remek módszerek arra, hogy egy teljes CRM összes funkcióját kihasználhassuk anélkül, hogy egy teljes körű rendszerbe kellene befektetnünk. A CRM-sablonok segítségével gyorsan és egyszerűen létrehozhatunk egy személyre szabott CRM-verziót, amely megfelel az egyedi igényeinknek. A sablont kiindulási pontként is felhasználhatja, és szükség szerint további funkciókkal vagy integrációkkal tovább testreszabhatja. Végül is a sablonok használata hatékony és költséghatékony módja annak, hogy hozzáférjen egy vállalati szintű CRM-megoldás előnyeihez anélkül, hogy a testreszabott fejlesztéssel járó gondokkal kellene foglalkoznia.
Ha pedig készen állsz a CRM szoftver használatára, a ClickUp segít neked!
Ha szereted a CRM táblázatkezelő sablonokat, halljam a véleményedet!
A CRM-nek az Ön első számú választásának kell lennie a jobb általános ügyféladat-kezelés, a részlegek közötti összehangolás és a teljesítmény javítása érdekében. A dinamikus CRM-szoftver használata pedig rengeteg időt takarít meg a kezdeti lépéseknél. 💨
A CRM-sablonok szinte mindenre használhatók. Ezért fontos, hogy a sablon testreszabható legyen, hogy végtelen számú felhasználási esethez illeszkedjen! Mind a 10 sablon rengeteg értéket hoz a CRM-folyamatába, de végül is minden az Ön személyes preferenciáin és a vállalat folyamatain múlik.
A ClickUp-ot úgy tervezték, hogy bármilyen méretű és bármely iparágban működő csapatok használhassák. Tele van funkcionális eszközökkel, amelyekkel a semmiből felépítheti CRM-jét, vagy egyszerűen kiválaszthat egyet sablonkönyvtárunkból. De a legjobb az egészben? Ingyenes! 💸
Hozzáférés rengeteg CRM-sablonhoz, 100 MB tárhelyhez, korlátlan feladatokhoz és tagokhoz, több mint 1000 integrációhoz, együttműködési dokumentumokhoz és még sok máshoz ingyen, örökre a ClickUp-ban! 🦄