A táblázatok a legszélesebb körben használható szervezési eszközök közé tartoznak. A levelezési listáktól a projektmenedzsmentig szinte lehetetlen olyan üzleti feladatot találni, amelyet ezek a praktikus cellák, sorok és oszlopok ne tudnának hatékonyabbá tenni.
De mi megértjük.
Nehéz egy üres Google vagy Microsoft Excel táblázatot bámulni, és ezeket a funkciókat a semmiből létrehozni. De van jó hír: a táblázatkezelő sablonokkal a keretrendszer már készen áll, és azonnal használható.
20 ingyenes táblázatkezelő sablon Excelben és ClickUpban
Akár időgazdálkodását szeretné javítani, akár költségvetést szeretne készíteni, rengeteg, az Ön igényeinek leginkább megfelelő táblázatkezelő sablon közül választhat. Kezdje el használni ezt a 20 használatra kész táblázatkezelő sablont.
1. ClickUp táblázatkezelő sablon
Néha az élet legjobb dolgai egyszerűek. Ez minden bizonnyal igaz a ClickUp táblázatkezelő sablonra, amely alapvető, de hatékony elrendezést kínál, amely segít folyamatosan nyomon követni B2B ügyfeleit.
Egyszerűen adja meg az alapvető információkat, mint például az ügyfél típusa, iparág, kapcsolattartó, weboldal és bevétel minden sorban. Ezután használja az egyedi nézeteket (például szűrés iparág, ügyfél típus szerint stb.) az adatok egyszerű rendezéséhez és az ügyfélkör áttekintéséhez.
És a legjobb rész? A ClickUp táblázatkezelő szoftvere még egy ügyfél-felvételi űrlapot is tartalmaz, amely az új ügyfél adatait rögtön az elején kitölti a táblázat mezőibe. Ez egyszerűsíti az adatbevitelét, és lehetővé teszi, hogy arra koncentráljon, amit a legjobban tud: termékeinek értékesítésére és vállalkozásának építésére!
2. ClickUp projektmenedzsment táblázatkezelő sablon
Minden vállalkozásnak meg kell terveznie a projektjeit. De nem minden vállalkozás rendelkezik a megfelelő folyamatokkal és eszközökkel, amelyek egyszerűvé teszik ezt a folyamatot. Szüksége van egy projektmenedzsment munkafolyamatra, és ez a ClickUp projektmenedzsment táblázat sablon segíthet abban, hogy ezt megvalósítsa.
Minden projekt egy sor a sablonban, és könnyedén szerkesztheti annak állapotát vagy jelölheti prioritásként. Kövesse nyomon az előrehaladást a különböző projektfázisokban, jegyezze fel a jóváhagyásokat, és adja meg az egyes fázisok kezdési és befejezési idejét. Ezután rendezze ezeket a változókat, hogy mindig nyomon követhesse, mely projektekkel kell a leg sürgősebben foglalkozni, és hol lehet egy kicsit lélegzethez jutni.
A legjobb rész: ezek a projektmenedzsment sablonok integrálhatók néhány kedvenc projektterv-sablonunkkal is. Tartsa áttekinthetővé projektmenedzsment táblázatát, majd csatoljon mindegyikhez egy projekttervet a részletekért. És voilá! Egy egyszerű, de hatékony munkafolyamat.
Vagy töltse le az egész táblázatot (Excel vagy CSV formátumban), hogy más eszközökkel gyorsan elkészíthesse saját táblázatait.
3. ClickUp szerkeszthető táblázatkezelő sablon
Készen áll a következő pénzügyi kimutatásra? Ha Ön is olyan, mint a legtöbb vezető, akkor valószínűleg nem. De legalább beszerezheti azokat az eszközöket, amelyekkel ez a fájdalmas folyamat egy kicsit kevésbé lesz fájdalmas.
A ClickUp szerkeszthető táblázatkezelő sablon segít Önnek. Ez a költségvetési sablon kifejezetten pénzügyi kimutatások készítéséhez lett kialakítva. Még felülvizsgálati és jóváhagyási funkcióval is rendelkezik, hogy nyomon követhesse az új pénzügyi kimutatások felügyeletét.
És ez csak a kezdet. Személyre szabott mezőket is kaphat olyan tételekhez, mint a bruttó árbevétel, az eladott áruk költsége, az adminisztratív költségek és a nettó árbevétel. Akár finomabb megjegyzéseket is felvehet, például a jóváhagyási szakaszokat egészen a pénzügyi igazgatóig és a vezérigazgatóig, a visszatérítéseket és a juttatásokat, és még sok mást. Összegezve ez egy igazán átfogó költségvetési sablon azoknak a vállalkozásoknak, amelyek meg akarják könnyíteni a pénzügyi jelentések elkészítését.
4. ClickUp ingatlan táblázatkezelő sablon
A tapasztalt ingatlanügynökök tudják, hogy a jelenleg eladásra kínált számos ingatlan nyomon követése hamar lehetetlenné válhat. Ez ösztönzött minket a ClickUp ingatlan táblázatkezelő sablon elkészítésére.
Kövesse nyomon a vevő vagy eladó státuszának alakulását és az összes szükséges részletet ezzel a sokoldalú sablonnal. Ezenkívül ez a táblázatkezelő program költségvetési sablonként is használható, speciális egyéni mezőkkel, amelyekkel nyomon követheti az ingatlanmarketing és a zárási költségeket, díjakat, kért és végső árat, valamint az iparághoz kapcsolódó sok más adatot.
Az egyéni mezők tartalmazhatnak fontos pénzügyi kérdéseket is az ügyfeleivel kapcsolatban, például ingatlanbiztosítási költségeket, ingatlanadókat, becsült vételárakat, javítási költségeket és piaci növekedési előrejelzéseket. Ha az egyik leginkább testreszabható ingyenes sablont szeretné ingatlanügynökségi célokra, akkor ez az Ön számára ideális.
Nincs többé szükség Excel-sablonokra, mivel a testreszabható nézetek segítségével áttekintheti az összes piacon lévő ingatlant, vagy szűrhet hely (térképnézet), értékesítési állapot (listanézet) és egyéb szempontok szerint.
5. ClickUp projektköltségvetés WBS táblázatkezelő sablonnal
A projektköltségvetések kezelése gyorsan bonyolulttá válhat. Mielőtt észbe kapna, máris lemaradt a határidőről és a költségvetésről, és kétségbeesetten próbálja behozni a lemaradást, hogy időben teljesíthesse a feladatot. Kell lennie egy jobb megoldásnak.
De persze, hogy van! Ismerje meg a ClickUp Project Budget With WBS Template táblázatot, amely kifejezetten az üzleti projektjeinek egyszerű és áttekinthető nyomon követésére lett kialakítva.
Könnyedén kategorizálhatja a különböző típusú kiadásokat. Jelölje meg ezeket a kiadásokat különböző prioritási szintekkel. Kövesse nyomon a munkaerő-költségeket és órákat, a költségeket és egyebeket. További előnyként hozzárendelhet egy WBS-szakaszt, hogy a kiadások összhangban legyenek a nagyobb projektfolyamattal és az ütemtervvel ebben a költségvetési sablonban!
6. ClickUp személyes költségvetési terv táblázatkezelő sablon
Természetesen nem minden költségvetésnek kell üzleti jellegűnek lennie. Néha csak a saját pénzügyeit kell nyomon követnie, és ebben az esetben jól jöhet egy olyan alternatíva, mint a ClickUp személyes költségvetési terv sablonja.
Használja ezt a lista sablont pénzügyi nyomon követőként, hogy elérje pénzügyi céljait és megakadályozza, hogy pénzügyei kicsússzanak az irányítás alól. Töltse ki a Kiadások és Bevételek szakaszokat, majd összesítse az adatokat a Költségvetés összefoglalás áttekintésben, amely automatikusan kiszámítja a számozott tételeket az egyéni mezőkben (azaz a teljes költségvetést vagy a teljes költséget).
Az egyszerűség a legfontosabb, ezért csak hat oszlop van, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson. Adjon hozzá kiadásokat vagy esedékességi dátumokat, tervezett és tényleges költségvetést és egyebeket, hogy testreszabhassa a legfontosabb részleteket, és nyomon követhesse pénzügyeit. A végén megkapja a pénzügyeinek kezeléséhez szükséges áttekintést.
7. ClickUp egyszerű költségvetési táblázat sablon
Maradjunk a költségvetés témájánál, csak a móka kedvéért. A ClickUp egyszerű költségvetési sablonja jól működik, mert nemcsak könnyen használható, hanem mindent hónapok szerint rendez, ami lehetővé teszi, hogy gyorsan előre nézz és előre tervezz.
A cél itt egy éves áttekintés, és minden ebben a menedzsment sablonban erre irányul. A bevételek és kiadások szakaszok alatt rengeteg hely van az egyes tételek számára, emellett kiadási, bevételi és számlatípusokat is megadhat a könnyebb kategorizálás érdekében, hogy nyomon követhesse a legfontosabb könyvelési tételeket.
Az ilyen adatbeviteli sablonok a jól felépített táblázatok másik alapvető előnyét is megmutatják: képesek számításokat végezni az Ön nevében. A havi kiadások és bevételek automatikusan összeadódnak, így mindig pontos képet kaphat az éves pénzforgalmáról.
8. ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablon
Nincs többé szükség arra, hogy kitalálja, hogyan kell kiszámítani az időt az Excelben. Természetesen ez egy hasznos készség, de ha egyszer elkezdte használni a ClickUp időgazdálkodási ütemterv sablont, akkor már nem lesz rá szüksége.
Az időgazdálkodás a legtöbb ember mindennapi életének egyik legnagyobb kihívása. Rengeteg olyan napi projektfeladatod van, amelyekhez időbeosztást kell készítened. De emellett időt akarsz szakítani a nagyobb céljaid elérésére is. Ez a sablon segít optimalizálni és nyomon követni a napirendedet, hogy rendet teremts a mindennapi életedben.
A tevékenységek napok szerint vannak szervezve, és egy egyszerű legördülő listában található kategóriákból lehet kiválasztani például a személyes, az iskolai és a munkahelyi tevékenységeket, ami hozzájárul a szervezeti struktúrához. Előre megbecsülheti az egyes feladatokhoz szükséges időt, vagy valós időben nyomon követheti azt. A legjobb az egészben, hogy ez a sablon az összes bevitt adatot felhasználva olyan munkaterhelést hoz létre, amelyből láthatja, mire fordítja az idejét, és hol kellene esetleg kicsit lassítania.
9. Excel üzleti költségvetési táblázat sablon
Ha a ClickUp-on kívül keres költségvetési táblázatkezelő sablont, ez lehet a megfelelő választás azok számára, akik rendelkeznek Excel-ismeretekkel. Az ebben a listában szereplő ingyenes Excel-sablonok közül a Microsoft Business Budget Template segít a legjobban a szervezet bevételeinek és kiadásainak könnyű nyomon követésében, és úgy van formázva, hogy csak be kell írnia a számokat, és máris kezdheti a munkát.
Természetesen ezt az Excel táblázatot is testreszabhatja, ha szükséges. Az összes szöveg, kép és grafika teljesen feloldott, és megváltoztatható vagy márkajelzéssel ellátott. Ez magában foglalja az Excel sablon oldalán található diagramokat is, amelyek vizuálisan összefoglalják az információkat, hogy bárki, aki elolvassa vagy áttekinti a költségvetését, gyors és hatékony áttekintést kapjon.
📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik.
Egy egységes döntéshozatali rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladat, csevegés és dokumentum között, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.
10. Excel projektkövető táblázat sablon
Lehet, hogy nem egy teljes körű projektmenedzsment opció, de ez az Excel projektkövető táblázat sablon mégis a projektdokumentációs munkájának központi elemévé válhat. A fent említett ClickUp projektmenedzsment sablonhoz hasonlóan itt is minden projektnek egy sor jut, valamint néhány alapvető projektadat, hogy könnyen áttekinthető legyen ez az ingyenes Excel sablon.
Kövesse nyomon projektjeit kategória szerint, vagy rendezze őket a projekt tulajdonosai szerint, hogy meghatározza a felelősségi köröket és a munkaterhelést. Adja meg a kezdési és befejezési dátumokat, a becsült időigényt, a prioritási szinteket és egyebeket, hogy meghatározza, mely projektek a legfontosabbak, és szükség esetén meghatározza a követendő lépéseket.
Ezután ossza meg projektkövetőjét a legfontosabb érdekelt felekkel, hogy mindenki naprakész legyen, letöltve a minta sablonokat Excel fájlokban. Az ebben a listában szereplő Excel táblázatok közül ez egy kiváló készletkezelési sablon, amelynek segítségével az összes legfontosabb adatot egy Excel fájlban tárolhatja.
11. Excel Gantt-diagram és táblázatkezelő sablon a Vertex42-től
Igen, a jó öreg Gantt-diagram. Több mint 100 éves, de még mindig népszerű, és erre meg is van az oka.
Ez az Excel Gantt-diagram sablon minden vizuális grafikont és oszlopot megjeleníti a képernyőn, segítve Önt a nagyobb projekt ütemtervében szereplő különböző feladatok megértésében.
Ha valaha is próbált már Gantt-diagramot készíteni a semmiből, akkor imádni fogja ezt az ingyenes Excel-sablont. A sablon az eszköz összes előnyét biztosítja, anélkül, hogy kézzel kellene megalkotnia azokat a számtalan sorokat és oszlopokat, amelyek más táblázatkezelő sablonokban gyakoriak.
Rendezze a különböző feladatokat kategóriákba, majd vázolja fel azok kezdési és befejezési dátumait ebben az Excel-sablonban. Az Excel-táblázatban automatikusan blokkolja ezeket a feladatokat egy heti kategóriákba sorolt ütemtervvel, amely elég részletes ahhoz, hogy nyomon követhesse a haladást.
12. Excel CRM táblázatkezelő sablon a Salesflare-től
Ideje egy egyszerű igazságnak: ha bármilyen módon ügyfeleket kezel, akkor legalább valamilyen CRM-rendszerre van szüksége. Tudja meg, hol tartanak potenciális és jelenlegi ügyfelei egy adott pillanatban, hogy a lehető leghatékonyabban vonzza be őket az ilyen Excel táblázatkezelő sablonok segítségével.
Ez hatalmas, bonyolult szoftvermegoldásokhoz vezethet, amelyek hat számjegyű beruházásokat igényelnek. De legalább a kezdetekkor az Excel-sablon alapjaival indulhat.
Vezesse be az alapvető ügyféladatokat a Salesflare Excel táblázatkezelő sablonjaiba, mint például ebbe, majd állítson be egyéni szakaszokat, hogy megjeleníthesse az egyes ügyfelek értékesítési ciklusának aktuális szakaszát. Tárolja a kapcsolattartási információkat, az értéket, a várható bevételt és egyebeket, majd dolgozzon együtt csapatával, hogy ezeket a potenciális ügyfeleket továbbjuttassa a csatornán, és kövesse nyomon az előrehaladást az automatizált Insights fülön.
13. Excel erőforrás-tervezési sablon a Tactical Project Manager-től
Különösen nagy csapatok és projektek esetében az erőforrások elosztása a projekt és a szervezeti menedzsment kulcsfontosságú részévé válik. Ez teszi olyan értékessé a Tactical Resource Manager által készített erőforrás-tervezési Excel-sablont.
Az egyik oldalon hónapok szerint, a másikon csapattagok vagy vezetők szerint rendezve. Az ilyen táblázatsablonok egyszerű, kétdimenziós módszert kínálnak arra, hogy nyomon követhesse, ki mikor milyen összegeket kap.
Ugyanilyen fontos, hogy ez a dokumentum leltárkezelési sablonként is működhet, segítve Önt abban, hogy előre megbecsülje, kinek lesz szüksége erőforrásokra a közelgő feladatokhoz. Ez az ingyenes Excel-sablon bármilyen típusú projektütemező szoftverbe simán integrálható, amelynek célja a szervezeti prioritások előmozdítása.
14. Microsoft Excel negyedéves értékesítési jelentés sablon
Szeretné nyomon követni, hogyan teljesítenek különböző termékei több hónapos időtávon? Akkor jó helyen jár. A Microsoft Excel negyedéves értékesítési jelentés sablonja pontosan ezt teszi, különös tekintettel a negyedéves eredményekre.
Írja be termékeit és azok pontos negyedéves eladásait az idővonal sablonba. Ezután figyelje, ahogy az Excel összeadja az éves eladásokat, és az adatokat oszlopdiagrammá alakítja, amely segít a trendek elemzésében és a jövőbeli döntések meghozatalában.
Még jobb, hogy az Excel táblázatkezelő sablonokban, mint ez, minden projekthez egyedi értékesítési jelentéseket készíthet. Természetesen a Microsoft összes szokásos funkcióját is kihasználhatja, például az animációkat, grafikákat és átmeneteket, amelyek megkönnyítik az Excel-fájlok megosztását és az Ön által készített jelentések áttekintését.
15. Excel hibajelentési sablon a Template.net webhelyről
Minden szoftver vagy más típusú termék fejlesztési és frissítési fázisában előfordulhatnak hibák és problémák. A megfelelő hibajelentési folyamat segítségével rögzítheti és nyomon követheti ezeket a problémákat, hogy még mielőtt komolyabb gondokká válnának, megoldhassa őket.
A Template.net Excel Issue Tracking Spreadsheet (Excel hibajelentő táblázat) ugyanúgy működik, mint egy teendőlista sablon, de ennél sokkal többet kínál. Jegyezze fel minden problémát, amelyet csapata vagy tesztelési folyamata feltár, és rendeljen hozzá egy csapattagot, prioritást és időkeretet a megoldásához.
Ezután kövesse nyomon a probléma megoldásának folyamatát. Ez az Excel online sablon segítségével könnyen áttekintheti, hogy a csapatának még mit kell tennie a hiba kijavításához a bevezetés előtt vagy után – mindezt a teendőlista sablon segítségével.
5 bónusz ingyenes Excel-sablon
Kezdje el nyomon követni a projekteket ingyenes táblázatkezelő sablonokkal
A megfelelő táblázatkezelő sablonok igazi áldás. De, ahogyan bárki, aki már használta őket, tanúsíthatja, még mindig elszigetelten léteznek. Még a legjobb Microsoft Excel sablonok sem tudnak könnyen kapcsolódni a projekt munkafolyamatának többi részéhez vagy más munkáihoz.
Ez teszi olyan értékessé a ClickUp-hoz hasonló szoftverplatformokat. Használhatja projektjei, költségvetései és munkaidő-nyilvántartásai kezelésére, csapatokkal való kommunikációra és még sok másra. Akár fájlmegosztó szoftverként is használhatja bármilyen típusú fájlok mozgatására és közös szerkesztésére – és igen, ez magában foglalja a táblázatokat is.
Mire vár még?
Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókjára, és tudjon meg többet arról, hogyan alakíthatja át a nagyszerű, de statikus táblázatokat egy nagyobb egész részévé.