Vállalkozásként a dokumentációra támaszkodik, hogy elindítsa a projekteket, döntsön a teljesítendő feladatokról, és új termékeket és szolgáltatásokat dolgozzon ki, amelyek megfelelnek az ügyfelek igényeinek. De mielőtt mindezt megtehetné, tudnia kell, hogy az ügyfelek mit keresnek, és miért érdeklik őket az Ön szolgáltatásai.
A legjobb módszer erre az, ha olyan egyedi felvételi űrlapokat készít, amelyek minden olyan információt tartalmaznak, amelyre szüksége van az ügyfelek elégedettségének biztosításához. Ez azonban időigényes lehet, különösen, ha ezeket a felvételi űrlapokat manuálisan készíti. ⚠️
Szerencsére van egy jobb megoldás! Az űrlap sablonok időt és energiát takarítanak meg, miközben biztosítják, hogy mindenre, amit az ügyfélről tudni szeretne, részletes választ kapjon. Mindegyik sablon testreszabható, így hozzáadhat olyan mezőket és kérdéseket, amelyek relevánsak az Ön vállalkozása számára.
Itt bemutatjuk a kilenc legjobb felvételi űrlap sablont. Az egyszerű kapcsolattartási űrlapoktól és könnyen használható bevezetési eszközöktől a fejlett ügyféligényekig, minden igényének megfelelő sablon található.
Mi az a felvételi űrlap sablon?
A felvételi űrlap egy ügyfélkezelési dokumentum, amelyet a vállalkozások az ügyfelektől származó fontos információk gyűjtésére használnak. Általában az ügyfél-bevonási folyamat korai szakaszában vagy az értékesítési időszakban használják, amikor az ügyfelek még a szolgáltatók között választanak.
A felvételi űrlapok általában az alapvető kapcsolattartási adatokat, valamint azt gyűjtik össze, hogy az új ügyfél miért igényli az Ön szolgáltatásait, és vannak-e különleges kérései. Egyes felvételi űrlapok fizetési információkat is gyűjthetnek, és a legtöbbjük válaszolhat az ügyfél céljaival és az általuk előre látható kihívásokkal kapcsolatos kérdésekre. ✨
Az ügyfelek igényeinek megértésével szilárd kommunikációs terveket készíthet, és kezelheti az ügyfelek igényeit és elvárásait. Hatékony folyamatokat alakíthat ki, és olyan munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek biztosítják a projekt sikerét.
Bár a felvételi űrlapok gyakran az ügyfelek felé irányulnak, új csapat tagok beillesztésére és belső célokra is felhasználhatók. Ilyen esetekben főként a HR használja őket a fizetési eljárások, a munkaképzés és egyéb alapvető beillesztési feladatok beállításához.
A felvételi űrlap sablonok célja, hogy gyorsabbá és egyszerűbbé tegyék ezt a folyamatot. Megszüntetik az egyes ügyfelek számára űrlapok kézi elkészítésének szükségességét. A legjobb felvételi űrlap sablonok testreszabhatók, így hozzáadhatja a márka színeit, betűtípusait és képeit. Emellett valós idejű együttműködést és feladatkezelési funkciókat is kínálnak.
Mi jellemzi a jó felvételi űrlap sablont?
Akár projektmenedzsment eszközzel szeret dolgozni, akár szövegszerkesztőt használ, mint például a Google Docs vagy a Microsoft Word, a piacon több tucat felvételi űrlap sablon található. De nem mindegyik egyformán hatékony.
Az alábbiakban bemutatjuk, mire kell figyelni a felvételi űrlap sablon kiválasztásakor:
- Felhasználóbarát felület: Nincs rosszabb, mint egy rosszul megtervezett űrlap vagy eszköz használata. Válasszon egy intuitív és könnyen kezelhető felvételi űrlapot!
- Nyomon követési támogatás: A változások nyomon követését lehetővé tevő sablon segítségével gyorsan láthatja, mikor történtek frissítések.
- Figyelmeztetések és értesítések: Legyen naprakész a változásokról a figyelmeztetések és értesítések segítségével, amelyek tájékoztatják a csapat tagjait, ha új űrlap érkezik vagy valamelyik frissül.
- Eskaláció és feladatkezelés: Egyes felvételi űrlapok olyan triggerekkel rendelkeznek, amelyek eskalálják a problémákat, vagy automatikusan feladatokat rendelnek a csapat tagjaihoz, hogy azok foglalkozzanak a potenciális ügyféligényekkel.
- Egyéni mezők: Szerezze be a szükséges alapvető információkat – ne általános válaszokat – az ügyfelek kihívásaira, céljaira és kapcsolattartási adataira vonatkozó egyéni mezők segítségével.
- Integrációk: Használjon olyan űrlapot, amely kompatibilis a már használt eszközökkel.
9 ingyenes felvételi űrlap sablon
Készen áll arra, hogy megtalálja azokat a felvételi űrlap sablonokat, amelyek időt és energiát takarítanak meg Önnek az új ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel során? Íme a kilenc legjobb sablon listája. Az alapvető információkat tartalmazó űrlapoktól a bonyolultabb, az ügyfelek igényeit kiemelő dokumentumokig mindent megtalál, amire szüksége van az ügyfelei kiszolgálásához.
1. ClickUp felvételi űrlap sablon
A ClickUp űrlap sablon egy testreszabható kérdőív, amely lehetővé teszi az ügyféladatok gyűjtését és az ügyfélfelvételi folyamat egyszerűsítését. Használja az űrlapot, hogy többet megtudjon ügyfelei igényeiről, céljairól és kihívásairól.
Mint minden ClickUp űrlapnézet, ez is könnyen kitölthető az ügyfelek számára, és úgy van kialakítva, hogy cselekvéseket indítson el a projekt elindításához. Használja az űrlapot a követési feladatok automatikus hozzárendeléséhez az értékesítési csapatnak, vagy értesítések létrehozásához azoknak a vezetőknek, akik szeretnének értesülni az új ügyfelek felvételéről.
Mivel az űrlap testreszabható, több tucatnyi felhasználási lehetőség kínálkozik. Az egészségügyi szolgáltatók felhasználhatják betegfelvételi űrlap sablonként, hogy összegyűjtsék a biztosítási adatokat, a betegek mentális egészségügyi kérdőívre adott válaszait vagy a személyes és családi kórtörténettel kapcsolatos szükséges információkat. Az ingatlanügynökök az űrlap sablonját felhasználva megtudhatják, mit keres az ügyfél egy új otthonban.
2. ClickUp űrlap sablon
A ClickUp űrlap sablon egy testreszabható kérdőív, amely lehetővé teszi az ügyféladatok gyűjtését és az ügyfélfelvételi folyamat egyszerűsítését. Használja az űrlapot, hogy többet megtudjon ügyfelei igényeiről, céljairól és kihívásairól.
Mint minden ClickUp űrlapnézet, ez is könnyen kitölthető az ügyfelek számára, és úgy van kialakítva, hogy cselekvéseket indítson el a projekt elindításához. Használja az űrlapot a követési feladatok automatikus hozzárendeléséhez az értékesítési csapatnak, vagy értesítések létrehozásához azoknak a vezetőknek, akik szeretnének értesülni az új ügyfelek felvételéről.
Mivel az űrlap testreszabható, több tucatnyi felhasználási lehetőség kínálkozik. Az egészségügyi szolgáltatók felhasználhatják betegfelvételi űrlap sablonként, hogy összegyűjtsék a biztosítási adatokat, a betegek mentális egészségügyi kérdőívre adott válaszait vagy a személyes és családi kórtörténettel kapcsolatos szükséges információkat. Az ingatlanügynökök az űrlap sablonját felhasználva megtudhatják, mit keres az ügyfél egy új otthonban.
3. ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablon
Ha nem hoz létre olyan folyamatokat, amelyekkel rendszeresen visszajelzéseket kaphat az ügyfelektől, akkor nem fogja tudni, mit gondolnak. Használja a ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablonját, hogy az ügyfelek könnyen felvehessék Önnel a kapcsolatot. Testreszabhatja a sablont, hogy az ügyfelek problémákat jelenthessenek, kérdéseket tehessenek fel, vagy friss információkat kaphassanak a releváns termékekről és szolgáltatásokról. ✍️
A kezdéshez hozzon létre egy űrlapot a sablon segítségével, és szükség szerint adjon hozzá egyéni mezőket. Helyezze el a logóját és a vállalat színeit a márka stílusú útmutatóból, hogy a dokumentum illeszkedjen a többi írószeres anyaghoz.
Állítson be heti feladatokat az űrlapok áttekintésére, és automatizálja az értesítéseket, hogy emlékeztesse a csapat tagjait a problémák megoldására, az ügyféllel való kommunikációra és a nyomon követésre. Adjon hozzá prioritási jelöléseket, hogy megkülönböztesse a sürgős figyelmet igénylő feladatokat és azokat, amelyekkel később is foglalkozhatnak.
4. ClickUp kapcsolattartási űrlap sablon
Néha – különösen az értékesítési folyamat korai szakaszában – egyszerű ügyféladatokat kell rögzítenie. A ClickUp kapcsolattartási űrlap sablonja pontosan ezt teszi: összegyűjti az alapvető kapcsolattartási információkat, hogy Ön felvehesse a kapcsolatot a potenciális ügyféllel, és többet megtudhasson arról, mit keres.
Az űrlapkészítő egyszerű mezőket tartalmaz az ügyfél nevének, preferált kapcsolattartási módjának, telefonszámának és e-mail címének megadásához. Az űrlapot testreszabhatja úgy, hogy további ügyféladatokat is felvegyen, például születési dátumot – ha szolgáltatásai egy bizonyos életkor feletti személyekre korlátozódnak – vagy kórtörténetet, ha Ön egészségügyi szolgáltató.
Adjon hozzá egyedi címkéket, például ügyfélkapcsolatokat, hogy azonosíthassa, ha az új ügyfelet egy meglévő ügyfél vagy alkalmazott ajánlotta jutalék céljából. Használja az űrlapot a munkafolyamatban feladatok elindításához, hogy az ügyfelet bevonja, vagy nyomon kövesse az üzlet lezárását.
5. ClickUp ügyfél-siker sablon
Az ügyfél-felvételi űrlapok nem korlátozódnak az új ügyfelek bevonása során megadott információkra. Ezek az űrlapok akkor is hasznosak, ha visszajelzést szeretne kapni a meglévő ügyfelektől, amikor új termékeket vagy szolgáltatásokat próbálnak ki. A ClickUp ügyfél-siker sablonja vizuálisan vonzó formátumban tájékoztatja Önt arról, hogy az ügyfelek mit akarnak és mire van szükségük. ✅
Első lépésként kérje meg az ügyfeleket, hogy töltsék ki a digitális űrlapot a regisztráció során. A ClickUp-ban azonnal megjelenik egy feladatlap, amely tartalmazza az űrlap mezőiből származó releváns információkat. A Tábla nézet segítségével szűrheti az ügyfeleket a támogatási szint, az elkötelezettség és az elégedettség alapján.
Csillagokkal és színkódokkal jelölje meg az elégedett ügyfeleket, és jelölje meg azokat, akiknek több támogatásra van szükségük. Adjon hozzá prioritási jelöléseket, és indítson értesítéseket, ha egy ügyfél igényei nem teljesülnek.
6. ClickUp kérelem űrlap sablon
A ClickUp igénylőlap-sablonja kiváló első benyomást kelt, mivel az ügyfeleknek és az új felhasználóknak lehetőséget biztosít új funkciók vagy frissítések igénylésére. Adjon hozzá kérdéseket és mezőket az online felvételi űrlaphoz, hogy összegyűjtse az ügyfél vállalati adatait, igényét és elérhetőségi adatait.
A drag-and-drop funkcióval áthelyezheti a mezőket, hogy olyan elrendezést hozzon létre, amely egyik kérdésről a másikra halad. Döntse el, hogy a válaszadók többválasztós kérdések közül válasszanak, vagy rövid válaszmezőkkel több ötletet is megoszthassanak.
7. ClickUp regisztrációs űrlap sablon
A ClickUp regisztrációs űrlap sablonjának köszönhetően másodpercek alatt regisztrálhatja ügyfeleit és sorba állíthatja őket a bevezetéshez. Ez az egyszerű sablon minden eddiginél gyorsabban gyűjti össze az értékes adatokat, beleértve a kapcsolattartási információkat, a fizetési adatokat és az ügyfelek igényeit.
Nincs többé szükség a potenciális ügyfelek frissített adatainak vagy elérhetőségeinek manuális lekérésére. Ehelyett egyszerűen küldje el az űrlapot a potenciális ügyfeleknek, és figyelje, ahogy beérkeznek az eredmények. Használja a négy különböző nézet opciót az ügyfélkezelés támogatásához és új projektek köré épülő munkafolyamatok kialakításához.
Az új ügyfél-felvételi űrlap adat titkosított tárolási opciójával védheti az érzékeny adatokat, ha ügyvédi irodában, orvosi intézményben vagy hasonló szolgáltatónál dolgozik.
8. ClickUp ügyfél-siker együttműködési sablon
Készítsen receptet a jobb ügyfél-elégedettséghez a ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablonjával. A HR-befogadástól az értékesítésig és a projekt végrehajtásáig minden könnyebbé válik, mivel Ön az ügyfél sikerére koncentrál. ?
A sablon tartalmaz egy új ügyfél-jóváhagyási űrlapot és egy jóváhagyási folyamatot, amely nyomon követi az egyes ügyfelek különböző szakaszait. Az űrlap azonnal új feladatlapot indít el minden ügyfél számára, és Ön hozzáadhat egyéni mezőket az elégedettség nyomon követéséhez.
Tervezzen megbeszéléseket és utánkövetéseket az ügyfelekkel, hogy érezzék, hogy meghallgatják és támogatják őket, ha valami probléma adódik. Használjon prioritási jelöléseket és színkódolt mezőket a fontos információk kiemeléséhez és a feladatok szükség szerinti eskalálásához.
9. Word Service Intake Form Template by Template. net
Brandelhető felvételi űrlap sablont keres? Ez a Template.net sablon lehetővé teszi, hogy információkat gyűjtsön az ügyfelekről, függetlenül attól, hogy csak az alapvető adatokra van szüksége, vagy részletes információkat szeretne. Küldje el az űrlapot digitálisan az ügyfeleknek, vagy nyomtassa ki, és vigye magával a megbeszélésre, ha közösen szeretnének dolgozni rajta. ?
Az űrlap tetején található egy mező a vállalati logó számára, és kérdéseket is hozzáadhat vagy eltávolíthat, hogy az űrlapot igényeihez igazítsa. Táblázatok és diagramok segítségével kiemelheti a legfontosabb funkciókat és a legnépszerűbb kéréseket, vagy megoszthatja a vállalati kínálattal kapcsolatos információkat.
Az új AI-eszközök javaslatokat kínálnak a megfogalmazáshoz, és gyors helyesírás- és nyelvtani ellenőrzést végeznek a pontosság biztosítása érdekében. A beépített dokumentumszerkesztők gondoskodnak a formázásról, így Ön a legjobb formáját hozhatja. A legjobb az egészben, hogy az ingyenes tervezőeszközökkel saját stílusát is beleviheti az űrlapba.
A sablon kompatibilis a Google Docs, a Microsoft Word és az Apple Pages programokkal. Nem támogatja az elektronikus aláírást, ezért ügyfeleinek ki kell nyomtatniuk a sablont, aláírniuk, majd visszaküldeniük Önnek.
Készítsen jobb ügyfél-munkafolyamatokat a ClickUp segítségével
Akár az onboarding folyamat egyszerűsítésére, a felhasználói élmény javítására, akár a hozzájárulási űrlapok megosztására keres megoldást, ezek a felvételi űrlap sablonok segítik a feladat elvégzésében. Használja őket információk gyűjtésére, funkciók iránti igények összegyűjtésére és az ügyfelek egyszerű onboardingjára.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el gyűjteni az ügyféladatokat, automatizálni a munkafolyamatokat és olyan folyamatokat kialakítani, amelyek biztosítják az ügyfelek elégedettségét. A titkosított adatoktól az ügyfelek preferenciáin át, az adatfelvételi űrlapok segítségével könnyedén megszerezheti az ügyfelekről szóló információkat, és bevonhatja őket a rendszerébe. ?