{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mit kell keresni az ügyfélkezelő szoftverekben?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A csapatoknak olyan ügyfélkezelő eszközöket kell keresniük, amelyek feladatkezelési, CRM, jelentéskészítési, ütemezési, célkövetési, harmadik féltől származó integrációs és mobil hozzáférési funkciókkal rendelkeznek, hogy ügyfélkörüket fenntartható módon bővíthessék. " } } ] }
Az ügyfélkör bővítése a siker pozitív jele. De ezzel együtt járnak további követelmények is, például a kommunikáció kezelése és a növekedési célok elérése.
Az ügyfélkezelő szoftverek célja a feladatok és tevékenységek munkafolyamatainak egyszerűsítése, hogy a csapatok a legfontosabbra koncentrálhassanak: az első osztályú ügyfélszolgálat nyújtására!
Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk a legjobb ügyfélkezelő szoftvereket, amelyek megfelelnek vállalkozása egyedi igényeinek!
Mit kell keresnie az ügyfélkezelő szoftverekben?
A csapatoknak olyan ügyfélkezelő eszközöket kell keresniük, amelyek feladatok kezelését, CRM stratégiát, jelentéskészítést, ütemezést, célkövetést, harmadik féltől származó integrációkat és mobil hozzáférhetőséget kínálnak, hogy ügyfélkörüket fenntartható módon bővíthessék.
Hosszú távú üzleti szemléletből nézve a fenntartható gyakorlatok segítenek csökkenteni a költségeket és versenyképesnek maradni a változó piacon. A megfelelő ügyfélkezelő eszközök nélkül pedig több munkát igényel a működés, az egyéni felelősségek és az értékesítési folyamat nyomon követése.
Az ügyfélkezelő szoftver kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a következő további funkciókat is:
- Testreszabás az ügyfélkommunikáció és preferenciák, az iparág-specifikus szabványok és az értékesítési folyamatok igényeihez igazodva
- Biztonsági és jogosultsági ellenőrzések az adatok integritásának fenntartása, az adatvédelmi incidensek megelőzése és a szabályozások betartása érdekében.
- Valós idejű együttműködési eszközök dokumentumok, prezentációk és táblázatok kommentálására és szerkesztésére
- Költségvetés-kezelés az erőforrások elosztásához, a bevételi lehetőségek azonosításához és a jövőbeli trendek előrejelzéséhez
- Automatizálás a nyomon követés, a kommunikáció, az ügyfél életciklus és az ismétlődő feladatok kezeléséhez
- Időkövető eszközök, amelyekkel azonosítható, hogy a csapatok hol töltik az idejüket, és javítható a munkafolyamatuk.
- Egyedi webes űrlapok a potenciális ügyfelek megszerzéséhez és az értékesítési megközelítések személyre szabásához
A 10 legjobb ügyfélkezelő szoftveralkalmazás
1. ClickUp – A legjobb ügyféladatok kezelésére
A ClickUp egy termelékenységi platform, amely segít minden méretű csapatnak egyetlen helyen szervezni a feladatokat, fiókokat, ügyleteket, dokumentációkat és ügyfeleket. Az ingyenes CRM-sablonokkal és több mint 15 rugalmas nézettel könnyedén kezelhet mindent, az értékesítési folyamatoktól az ügyfélmegrendelésekig. Akár listákat, táblázatokat vagy Kanban táblát preferál, a ClickUp segítségével könnyedén nyomon követheti az ügyfélkapcsolatok minden szakaszát!
A kommunikáció minden ügyfélkezelő rendszer fontos része. A ClickUp beépített e-mail funkciójával könnyű együttműködni az üzleteknél, projektfrissítéseket küldeni az ügyfeleknek és új ügyfeleket bevonni. Ráadásul a feladatok és dokumentumok közötti kapcsolatok hozzáadásával kétirányú útvonalat hozhat létre a kapcsolódó információk között!
A ClickUp legjobb funkciói
- Jegyzetek, címkék és tagek a fejlett rendezéshez és szűréshez, valamint több kontextus minden időbejegyzésben
- Több mint 1000 integráció, hogy minden releváns adat és információ egy platformon legyen ( integrálja a ClickUp-ot a Salesforce-szal )
- Hozzárendelt és szálba rendezett megjegyzések bármely ClickUp Doc, feladat vagy Whiteboard dokumentumban
- Több megbízott, hogy egyszerre több tagot is hozzárendelhessen egy feladathoz
- Jelentések és irányítópultok a munka azonnali, magas szintű áttekintéséhez
- Automatizált képletek a számlázható idő pontos kiszámításához
- Fejlett időbecslések a munkahét előrejelzéséhez
- Értékesítési célok és mutatók létrehozása és nyomon követése
A ClickUp korlátai
- A sok hatékony együttműködési eszköz egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.
- A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)
2. HubSpot CRM – A legjobb ügyfélkövetési menedzsmenthez
A HubSpot CRM egy ügyfélkapcsolat-kezelő platform, amelynek célja a vállalkozások növekedésének elősegítése. Átfogó eszközkészletet kínál, amely segít a csapatoknak ügyfélkapcsolataik és interakcióik kezelésében, a potenciális ügyfelek és üzletek nyomon követésétől az ügyféladatok kezeléséig. Emellett automatizálási funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítik a munkamenetek racionalizálását az értékesítési képviselők, az ügyfélszolgálati ügynökök és a marketingesek számára.
A platform integrációs képességei lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy a HubSpot CRM-et számos harmadik féltől származó eszközzel összekapcsolják, például e-mail marketing platformokkal és fizetési feldolgozókkal. Intuitív felhasználói felületével, átfogó funkcióival és integrációs képességeivel a HubSpot CRM ideális eszköz minden méretű vállalkozás számára.
A HubSpot CRM legjobb funkciói
- Kapcsolat- és folyamatkezelés
- E-mail és potenciális ügyfelek nyomon követése
- Kapcsolat webhely aktivitás
- E-mail sablonkészítő
- Landing page builder
A HubSpot CRM korlátai
- Más ügyfélkezelő szoftverekhez képest drága árak
- Nincsenek intuitív eszközök a munkafolyamatok automatizálásához
HubSpot CRM árak
- Professzionális: 1600 dollártól havonta
- Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a HubSpot-tal.
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3600 értékelés)
Nézze meg ezeket a Hubspot alternatívákat!
3. Salesforce – A legjobb ügyfélértékesítés-kezeléshez
A Salesforce egy felhőalapú CRM szoftver, amely segít a vállalkozásoknak kapcsolataik és értékesítési tevékenységeik kezelésében. Ez az ügyfélkezelő eszköz lehetővé teszi a vállalatok számára az adatok tárolását, testreszabott jelentések készítését, a munkafolyamatok automatizálását és az ügyfelekkel való interakciók nyomon követését. Emellett szolgáltatásokat kínál a marketing automatizáláshoz, az elemzéshez, a potenciális ügyfelek generálásához és egyebekhez.
A Salesforce segítségével a vállalkozások betekintést nyerhetnek ügyfeleikbe, és ezeket az adatokat felhasználva megalapozott döntéseket hozhatnak. A meglévő adatokhoz és rendszerekhez való integrációknak köszönhetően a csapatok egy helyen irányíthatják ügyfélkezelő rendszereiket.
A Salesforce legjobb funkciói
- Tevékenységkezelés az e-mailek és az elkötelezettségi tevékenységek egyetlen platformon történő szinkronizálásához
- Slack integráció az ügyfélkezelési folyamat egyszerűsítéséhez
- Fiók-, kapcsolattartó-, potenciális ügyfél- és lehetőségkezelés
- Minden ügyfél közös nézetével a Customer 360 segítségével
- E-mail integráció a Gmail vagy az Outlook programmal
A Salesforce korlátai
- A szerszámok megértése és a napi munkaterheléshez való hatékony felhasználásuk megtanulása meredek tanulási görbét igényel.
- A legdrágább csomagban 24/7 ügyfélszolgálat is rendelkezésre áll (nézze meg ezeket a Salesforce alternatívákat!)
Salesforce árak
- Essentials: 25 USD/felhasználó/hónap
- Professzionális: 75 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 150 USD/felhasználó/hónap
- Korlátlan: 300 USD felhasználónként havonta
Salesforce értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 13 000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 17 500 értékelés)
Nézze meg ezeket a CRM eszközöket Mac-hez!
4. Freshworks CRM – A legjobb a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez
A Freshworks CRM megkönnyíti a csapatok számára a potenciális ügyfelek nyomon követését, a marketingkampányok automatizálását, az ügyfelek különböző kategóriákba sorolását, az ügyféladatok egy helyen történő kezelését és az ügyfélkapcsolatok gyors kiépítését. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a kapcsolattartás kezelése, a potenciális ügyfelek pontozása, az ügyfelek szegmentálása, a feladatok automatizálása és az ügyfelekről szerzett információk, a vállalkozások növelhetik bevételeiket és jobban megérthetik ügyfeleiket.
A CRM eszköz segít a csapatoknak a szervezettség fenntartásában is, mivel részletes jelentéseket nyújt az ügyfélkapcsolatokról, és lehetővé teszi a felhasználók számára szabályalapú munkafolyamatok beállítását, amelyekkel automatizálhatók az ismétlődő feladatok. Ezenkívül a Freshworks CRM integrálható olyan népszerű harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint a Google apps, a Zapier és a Mailchimp, így a csapatok még könnyebben kihozhatják a legtöbbet ügyféladataikból!
A Freshworks CRM legjobb funkciói
- Pipeline menedzsment az egész értékesítési folyamat szakaszok szerinti vizualizálásához
- Értékesítési célok: célok kitűzése és nyomon követése a bevétel vagy az üzletek száma alapján
- Szűrési, rendezési és keresési funkciók a mobilalkalmazásban
- Ügyletek teljesítményének irányítópultjai
- Drag-and-drop felület
A Freshworks CRM korlátai
- A projektkezelési funkciók csak a drágább csomagokban érhetők el.
- Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek a legfontosabb mutatók testreszabásához
Freshworks CRM árak
- Starter: 19 USD/felhasználó/hónap
- Növekedés: 49 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 95 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 199 USD/felhasználó/hónap
Freshworks CRM értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)
5. Pipedrive – A legjobb kapcsolattartás-kezeléshez
A Pipedrive egy CRM-rendszer, amelynek célja, hogy segítse az értékesítési csapatokat a termelékenység növelésében és több üzlet megkötésében. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítik az értékesítési folyamat racionalizálását, beleértve a kapcsolattartás kezelését, az e-mailek nyomon követését, a hívások naplózását, a potenciális ügyfelek pontozását, az értékesítési előrejelzéseket és az automatizált munkafolyamatokat.
A Pipedrive segítségével az értékesítési csapat gyorsan rendszerezheti potenciális ügyfeleit, kapcsolatait és ügyleteit, így a valóban fontos feladatokra koncentrálhatnak. Az ügyfélkezelő alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén létrehozzanak egyedi folyamatokat és automatizált e-maileket, amelyek segítenek a potenciális ügyfelek ápolásában és a konverziók növelésében.
A Pipedrive legjobb funkciói
- A szegmentálás személyre szabott, célzott kommunikációt eredményez
- Drag-and-drop felület az üzletek állapotának gyors frissítéséhez
- Tevékenységi emlékeztetők és csapatmunka
- Testreszabható webes űrlapok
- Bevétel-előrejelzés
A Pipedrive korlátai
- A felhasználói jogosultsági beállítások testreszabási lehetőségei korlátozottak más ingyenes ügyfélkezelő szoftverekhez képest.
- A projekt hatókör és a dokumentumkezelő eszközök fizetős kiegészítők.
Pipedrive árak
- Alapvető: 14,90 USD felhasználónként havonta
- Haladó: 24,90 USD/felhasználó/hónap
- Professzionális: 49,90 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 99 USD/felhasználó/hónap
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 1600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)
Nézze meg ezeket a Pipedrive alternatívákat!
6. Drip – A legjobb az ügyfél-elkötelezettséghez
A Drip egy e-kereskedelmi automatizálási eszköz, amelyet vállalkozások számára terveztek online értékesítésük növelése érdekében. Biztosítja a technológiát és az eszközöket, amelyek szükségesek olyan kampányok létrehozásához, elindításához és kezeléséhez, amelyek személyre szabott e-mailekkel, értesítésekkel, weboldalakkal és egyebekkel célozzák meg az ügyfeleket.
A Drip marketingautomatizálási eszközei segítenek a csapatoknak növelni az ügyfelek elkötelezettségét és hűségét, személyre szabni az interakciókat, azonosítani és ápolni a potenciális ügyfeleket, több értékesítést generálni és mérni erőfeszítéseik hatását. A platform integrálható olyan népszerű webszolgáltatásokkal, mint a Shopify, a Squarespace és a WooCommerce, így a vállalatok könnyedén összekapcsolhatják e-kereskedelmi áruházukat a Drip platformmal, és gyorsan elindulhatnak!
A Drip legjobb funkciói
- Integrációk népszerű e-kereskedelmi szoftverekkel, beleértve a Shopify, BigCommerce és Magento szoftvereket.
- Marketingkampányok automatizálása e-mailben, webhelyeken és közösségi média csatornákon
- A/B tesztelés egyszerre legfeljebb négy e-mail tartalomváltozat vagy tárgy sor számára
- Több mint 50 teljesen testreszabható sablon
- Drag-and-drop űrlapkészítő
A Drip korlátai
- A munkafolyamatok és a csatornák beállítása időigényes, és hatékony használatukhoz többszöri átalakításra van szükség.
- Nincs projektmenedzsment vagy dokumentációs eszköz
Csepegtető árazás
- Havi 39 dollártól kezdődik, akár 2500 fő számára, e-mail listával.
Drip értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (450+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 170 értékelés)
Bónusz: Drip kampány sablonok
7. Zoho CRM – A legjobb ügyfélkezelő alkalmazás
A Zoho CRM egy sor eszközt és funkciót kínál a vállalkozások számára ügyféladataik kezeléséhez és kiaknázásához. Ezek a funkciók magukban foglalják a kapcsolattartás kezelését, a potenciális ügyfelek nyomon követését, az értékesítés automatizálását, a marketing automatizálását, az ügyfélszolgálat nyomon követését, az elemzéseket és a jelentéseket. A Zoho CRM emellett integrációt kínál harmadik féltől származó alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal, például a Zoho Campaigns, a Zoho Reports és másokkal.
Ezekkel az eszközökkel a vállalkozások jobb betekintést nyerhetnek az ügyfélkapcsolatokba, automatizálhatják az értékesítési folyamatokat és erősebb ügyfélkapcsolatokat építhetnek ki. Ezenkívül a CRM szoftver számos ágazat számára iparág-specifikus megoldásokat is kínál, többek között a kiskereskedelem, az e-kereskedelem, a pénzügyek és az egészségügy területén.
A Zoho CRM legjobb funkciói
- Ügyfélszegmentálás régió, követelmények, potenciális ügyfelek forrása és reagálási szint alapján
- A Leads app kártyaolvasó automatikusan importálja őket a CRM-be.
- Web-to-lead űrlapok egyszerű drag-and-drop szerkesztővel
- Alkampányok társítására szolgáló hierarchiák
A Zoho CRM korlátai
- A ügyfélkezelő eszköz teljes potenciáljának kihasználásához más Zoho termékek is szükségesek.
- A szabályok testreszabása a drágább csomagokban elérhető.
Zoho CRM árak
- Standard: 14 USD/felhasználó/hónap
- Professzionális: 23 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 40 USD/felhasználó/hónap
- Ultimate: 52 USD/felhasználó/hónap
Zoho CRM értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (több mint 2300 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 6200 értékelés)
Nézze meg ezeket a Zoho alternatívákat!
8. Airtable – A legjobb ügyfélkezelő rendszer létrehozásához
Az Airtable egy felhőalapú együttműködési és projektmenedzsment eszköz, amely ötvözi a könnyen használható táblázatkezelő programok előnyeit az adatbázisok teljesítményével és az egyedi alkalmazások rugalmasságával. Az Airtable segítségével a kis csapatok rendkívül együttműködésorientált munkaterületeket hozhatnak létre, ahol a csapatok közösen dolgozhatnak a projektekben.
A platform más alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal is integrálható, például a Slackkel, a Zapierrel és a Dropboxszal, így teljes körű ügyfélkezelési rendszert biztosít az ügyfélkezeléshez.
Az Airtable legjobb funkciói
- Célokhoz kapcsolódó funkciók a jelentések egyszerűsítéséhez
- Megosztható űrlapok a rekordok Airtable adatbázisba való feltöltéséhez
- Idővonal nézet az események, erőforrások és projektek nyomon követéséhez
- Automatizálás Javascript funkcióval
- Űrlapnézet a kapcsolattartók kezeléséhez
Az Airtable korlátai
- Más ügyfélkezelő szoftverekhez képest korlátozott rendezési és szűrési lehetőségek
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a munkaterület megjelenése tekintetében (nézze meg az Airtable alternatíváit )
Airtable árak
- Ingyenes verzió
- Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta
- Pro: 20 dollár felhasználónként havonta
- Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot az Airtable-lel.
Airtable értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 2100 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1700 értékelés)
9. Monday.com – A legjobb az együttműködéshez
A Monday.com egy projektmenedzsment platform, amelynek segítségével a csapatok könnyedén együttműködhetnek, kezelhetik és szervezhetik munkájukat. Segít a csapatoknak a projektek és feladatok kezelésében valós idejű frissítésekkel és vizuális feladat táblákkal, amelyek lehetővé teszik mindenki számára, hogy nyomon kövesse az egyéni és csoportos szintű tevékenységeket.
Az automatikus értesítések, a jelentéskészítési funkciók és a harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációk segítségével a Monday megkönnyíti a csapatok számára, hogy egyszerűen nyomon kövessék projektjeiket és feladataikat. Emellett a felhasználók könnyedén testreszabhatják projekt tábláikat különböző elrendezési lehetőségekkel, és táblaspecifikus szabályokat állíthatnak be, hogy mindenki szervezetten dolgozhasson!
A Monday legjobb funkciói
- Egyedi mezők az értékesítési ciklus munkafolyamatának és az ügyfélkapcsolat-kezelő rendszernek a felépítéséhez
- Google Drive, Dropbox, Box vagy OneDrive fájlfeltöltés dokumentumkezeléshez
- Vezető menedzsment egyedi kritériumok automatizálásával
- Ügyfél komm unikáció e-mail integrációval
- Kód nélküli műszerfal-testreszabás
Hétfői korlátozások
- A funkciók és a felület megismerése meredek tanulási görbét igényel (nézze meg a Monday alternatíváit )
- Az Időkövetés oszlop funkció csak a Pro és Enterprise csomagokban érhető el.
Hétfői árak
- Egyéni: Örökre ingyenes
- Alap: 8 USD/felhasználó/hónap, 3 felhasználótól kezdődően
- Standard: 10 USD/felhasználó/hónap, 3 felhasználótól kezdődően
- Pro: 16 USD/felhasználó/hónap, 3 felhasználótól kezdődően
- Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Monday-vel.
Hétfői értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (7550+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3700 értékelés)
10. Nutshell – A legjobb a folyamatkezeléshez
A Nutshell egy felhőalapú folyamatkezelő platform csapatok számára, amelynek segítségével a projektfejlesztés folyamata a koncepciótól a befejezésig egyszerűsíthető. Eszköztárral segíti a csapatokat a projektek valós idejű tervezésében, nyomon követésében és az együttműködésben.
A Nutshell segítségével a csapatok egyszerre több projektet is kezelhetnek, feladatokat és határidőket rendelhetnek hozzájuk, kommunikálhatnak a csapattagokkal és nyomon követhetik az előrehaladást. A platform projektmenedzsment sablonokat, jelentéseket és elemzéseket, valamint üzenetküldő rendszert is tartalmaz, hogy a csapatok a kezdetektől a végéig segítsék a potenciális ügyfelek kezelését.
A Nutshell legjobb funkciói
- Kapcsolatkezelő eszközök, amelyekkel minden kapcsolatot, ügyfelet és beszélgetést megtalálhat
- Intelligens űrlapok a potenciális ügyfelek közvetlen gyűjtéséhez a weboldalról
- Értékesítési automatizálás a folyamatok indításának testreszabásával
- Prezentációra kész jelentési diagramok
- Előre elkészített e-mail sablonok
A Nutshell korlátai
- A felület nem olyan modern és intuitív, mint a listán szereplő többi ügyfélkezelő szoftveré.
- A jelentések és a teljesítmény nyomon követése a drágább csomagban érhető el.
Nutshell árak
- Alapcsomag: 16 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 42 USD/felhasználó/hónap
Nutshell értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (740+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (370+ értékelés)
Ügyfélkapcsolatok kezelése ügyfélkezelő alkalmazásokkal
A ClickUp egy hatékony és sokoldalú platform az ügyfelek kezeléséhez és az üzleti munkafolyamatok javításához! A szilók megszüntetésével és a gyors kommunikációval mindenki ugyanazon az oldalon áll, és ugyanazon bevételi célok elérése érdekében dolgozik.
Akár kisvállalkozásról, akár nagyvállalatról van szó, a ClickUp rendelkezik azzal a rugalmassággal, amelyre a produktív csapatoknak szükségük van az ügyfélszolgálati tevékenységük maximalizálásához. Indítsa el még ma az ingyenes ClickUp Workspace-t!