Ha önálló digitális marketing szakemberként dolgozik, minden önön keresztül folyik.
Ön írja a briefeket. Ön fogadja az ügyfelek hívásait. Ön válaszol a visszajelzésekre és fejben tartja a határidőket.
De ez a rendszer összeomlik, amint növekedni próbál.
Amint több ügyfelet vállal, vagy felveszi első teljes munkaidős íróját vagy ügyfélkapcsolati menedzserét, a hiányosságok kezdenek megmutatkozni. A határidők között vergődik, a munkát koordinálja, alkalmazottakat vesz fel, ügyfél-bevonási folyamatokat állít fel, és még száz más dolgot intéz.
Elkezdi gondolkodni: Hogyan növelheti marketingügynökségét anélkül, hogy elveszítené versenyelőnyét?
Egy növekvő digitális ügynökség alapítójaként a szerepe a cselekvésről a tervezésre változik.
Hirtelen ismétlődő folyamatokra van szüksége. Szüksége van ügyfél-bevonási sablonokra, megosztott briefekre és belső felülvizsgálatokra. Olyan üzletet épít, amely Ön nélkül is működőképes.
Erről szól ez az útmutató: hogyan növelheti digitális marketingügynökségét a rendelkezésre álló rendszerek és eszközök segítségével.
Mikor van a megfelelő idő egy marketingügynökség bővítésére?
A digitális marketingügynökség vezetésének egyik legnehezebb része annak eldöntése, hogy mikor kell bővíteni. Ha túl gyorsan halad, akkor kockáztatja, hogy túlterheli a csapatát, elszórja a pénzt vagy rontja a minőséget. Ha túl sokáig vár, akkor állandó reakciós módban találja magát – túlterhelve, erőforráshiánnyal küzdve és növekedésképtelenül.
Honnan tudhatja, hogy eljött az idő?
Íme néhány jel, amely arra utal, hogy digitális marketing vállalkozása kinőtte jelenlegi struktúráját:
1. A kereslet ellenére elutasít új ügyfeleket
Ha a bejövő ügyféláramlás egészséges, de még mindig nemet mond az új ügyfeleknek, az azt jelzi, hogy a szállítási rendszerei még nem képesek a bővülésre.
Lehet, hogy remekül ért a marketingkampányok indításához. De a megfelelő infrastruktúra nélkül minden új ügyfél inkább kockázatnak tűnik, mint lehetőségnek.
📚 További információ: Ügyfél-bevonási folyamat sablonokkal
2. Ön a szűk keresztmetszet minden döntés és eredmény tekintetében
A projektmenedzsment eszközök és marketingügynökségi szoftverek kiválasztásától a kreatív anyagok és kampányok jóváhagyásáig semmi sem történik Ön nélkül. Egy növekvő digitális ügynökségben ez fenntarthatatlanná válik.
Ahhoz, hogy marketing szolgáltatásainak bővítése során megőrizze a minőséget, skálázható munkafolyamatokra, meghatározott szerepkörökre és megismételhető folyamatokra van szüksége.
3. Az ügyfelek olyan 360 fokos megoldásokat akarnak, amelyeket ön egyedül nem tud nyújtani
Talán Ön kiválóan ért a SEO-hoz. Vagy a fizetett médiához.
Azonban a meglévő ügyfelei e-mail automatizálást, tartalomírási szolgáltatásokat vagy influencerekkel való kapcsolatfelvételt kérnek. A digitális marketing szolgáltatások bővítése alkalmazottak felvételével vagy partnerkapcsolatok kialakításával lehetővé teszi az ügyfélkör növelését anélkül, hogy folyamatosan új ügyfeleket kellene keresnie.
4. A növekedés az ügyfélélmény rovására megy
Tudja, hogy ideje újraértékelnie működését és folyamatait, amikor az eredmények kezdnek ingadozni, vagy az új munkatársak beilleszkedése túl gyorsnak tűnik.
A növekvő ügynökségeknek marketing KPI-kra, SOP-kra és rendszerekre van szükségük ahhoz, hogy folyamatosan kiváló marketingtevékenységet tudjanak végezni.
5. A hangsúly a teljesítményről a növekedésre helyeződött át
A „Hogyan tudom gyorsabban befejezni ezt a projektet?” kérdésről olyan kérdésekre tért át, mint:
- Milyen csapatra van szükségem ennek a növekedésnek a támogatásához?
- Üzeneteink összhangban vannak-e a célpiac igényeivel?
- Végezzünk piackutatást, mielőtt bővítenénk szolgáltatáskínálatunkat?
- Jelenlegi digitális marketingstratégiánk megismételhető és skálázható?
🧠 Érdekesség: A DDB Worldwide Communications Group 1959 óta dolgozik együtt a Volkswagen amerikai leányvállalatával. Több mint fél évszázados ügyfélkapcsolat!
Hogyan növelheti marketingügynökségét (lépésről lépésre)
A méretezést az jelenti, hogy kilép a szabadúszó gondolkodásmódból, és olyan rendszert épít fel, amely önállóan működik, még akkor is, ha Ön nincs jelen. Íme, hogyan lehet ezt lépésről lépésre megvalósítani.
1. Termékesítse szolgáltatásait
A kezdeti szakaszban könnyű beleesni abba a hibába, hogy minden egyedi kérésnek igent mondunk. „Megépítjük a weboldalát, futtatjuk a hirdetéseit, írjuk a blogját, kezeljük a közösségi média felületeit... bármit, amire szüksége van. ”
Persze, továbbra is fizetnek érte, de akadályba ütközik, ha a digitális marketingügynökségének növekedésén gondolkodik.
A termékesített szolgáltatások révén nem kell minden új ügyfél számára újra feltalálnia a kereket. Ön határozza meg:
- Mit csinálsz?
- Mit tartalmaz
- Mennyi időbe telik
- Mennyibe kerül
📌 Példák termékesített szolgáltatásokra:
- SEO audit + 5 on-page optimalizálás + kulcsszó stratégia dokumentum: Organikus keresésre szakosodott digitális marketing ügynökség számára
- Google Ads beállítás + 30 napos optimalizálás + jelentési irányítópult: teljesítményalapú marketingügynökségek számára
- Márkaidentitás-csomag: logó, színpaletta, 3 közösségi média sablon: kreatív digitális ügynökségek számára
Azért működik ez Önnek, mert előre jelezhetőek a haszonkulcsok. Tudja, hogy mennyi időt vesz igénybe az egyes csomagok elkészítése, így a profitot figyelembe véve állapíthatja meg az árakat.
Emellett az ügynökség projektmenedzsmentjében is kevesebb a hatókör-eltérés. Rámutathat az ajánlatára, és azt mondhatja: „Ez nem szerepel benne, de itt van az árajánlat rá.”
A ClickUp beépített AI asszisztense, a ClickUp Brain segít Önnek olyan egyedi ügyfélajánlatokat írni, amelyek kiemelik szolgáltatásait. Sőt, még e-mailek és beszélgetések összefoglalásának megírásában, hívásainak leírásában és a következő lépéseknek a megfelelő csapattagoknak kiosztható, végrehajtható feladatokká alakításában is segítséget nyújt.
2. Skálázható szállítási munkafolyamatok kialakítása
Ahogy marketingügynökségét bővíti, az ismétlődő munkafolyamatok létrehozásával biztosíthatja, hogy minden marketingkampány következetes útvonalat kövessen, függetlenül attól, hogy ki kezeli azt.
Az ügyfelek bevonásától a fiókkezelésen, a teljesítésen, a visszajelzéseken, a jelentéseken és a kilépésen át, létre kell hoznia rendszereket arra vonatkozóan, hogy a munka hogyan halad az ügynökségén belül.
Hogyan lehet ezt megvalósítani?
- Sablonok a folyamatokhoz: Időt takaríthat meg az automatikusan futó folyamatokkal és újrafelhasználható sablonokkal, például tanácsadási ajánlatokhoz, digitális marketing jelentésekhez stb.
- Térképezze fel a függőségeket és az ütemterveket: Ismerje meg, mely feladatok függnek másoktól, hogy a késések ne érjék Önt váratlanul. Használjon vizuális projektütemterveket a szűk keresztmetszetek korai felismeréséhez.
- Hozzon létre egy központi jóváhagyási folyamatot: gyűjtsön visszajelzéseket ott, ahol a munka folyik, közvetlenül a projektmenedzsment eszközön belül, hogy elkerülje a félreértéseket.
- Növelje az ügyfelek és a belső csapatok láthatóságát: állítson be irányítópultokat vagy összefoglaló nézeteket, hogy csökkentsék az állandó állapotfrissítő e-mailek szükségességét.
- Hozzon létre egyetlen megbízható információforrást: Dokumentálja az SOP-jait, a fájlnevezési konvenciókat, a visszacsatolási ciklusokat és a szállítási határidőket.
Képzelje el, hogy több ügyfélkampányt kezel, amelyek mindegyike saját határidővel, eszközökkel és jóváhagyásokkal rendelkezik. A táblázatokra és szétszórt e-mailekre való támaszkodás helyett a ClickUp, a világ első konvergált AI munkaterülete segít Önnek a projektmenedzsment nagyméretű rendszerezésében.
A ClickUp projektmenedzsment minden dokumentumát, projektjét és beszélgetését egy helyen tárolja. Ez megteremti az alapot, amely segít Önnek:
Szabványosítsa a szállítási munkafolyamatokat
Hagyjon fel a szétszórt e-mailekkel. Állítson be feladat sablonokat a ClickUp Task Templates segítségével olyan gyakori feladatokhoz, mint blogbejegyzések, hirdetési kampányok vagy tervezési projektek. Így minden új feladat, amelyet a ClickUp-ban hoz létre, alapértelmezés szerint ugyanazokat az alfeladatokat, ütemterveket és megbízottakat tartalmazza. A ClickUp-ban akár egyéni mezőket és függőségeket is hozzáadhat, hogy tovább egyszerűsítse a feladatokat.
Készítsen élő ügyfél-dashboardokat
A ClickUp Dashboards segítségével valós időben követheti nyomon a projekt előrehaladását, anélkül, hogy folyamatosan frissítenie vagy telefonálnia kellene. Készíthet ügyfél-dashboardokat a mérföldkövek és a szállítási határidők megjelenítéséhez, sőt, létrehozhat csak megtekintésre alkalmas dashboardokat vagy exportálhat összefoglalókat jelentésekhez.
Így hozhat létre egyet:
Központosítsa az eszközök felülvizsgálatát és jóváhagyását
👀 Tudta? A szakemberek 22,34%-a jelentette, hogy hetente körülbelül fél munkanapot tölt azzal, hogy a szükséges információkat keresi. További 10,47% hetente másfél teljes munkanapot tölt csak információkereséssel.
Ha digitális marketingügynökségében egyetlen helyre tárolja az összes eszközt, véleményt és jóváhagyást, kevesebb időt kell fordítania ezeknek a részleteknek a keresésére, és több időt tud fordítani a kampányok kidolgozására.
Például az összes tartalomtervezetét a ClickUp Docs-ban tárolhatja. A ClickUp Proofing funkciójával a ClickUp elhagyása nélkül ellenőrizheti a hirdetési kreatívokat, PDF-eket, karusszeleket és egyéb marketingeszközöket.
Kampányok ütemtervének vizualizálása és kezelése
Az egyik leggyorsabb módszer a határidők elmulasztásának csökkentésére az, ha a projekt minden részét vizualizálja. A ClickUp naptárnézetet kínál a közösségi média bejegyzéseinek, blogjainak stb. tervezéséhez és ütemezéséhez.
A ClickUp Gantt-diagram nézetével pedig megtervezheti a nagyobb kampányok, marketingstratégiák vagy termékbevezetések erőforrásait és ütemtervét. Ezenkívül a ClickUp Milestones segítségével megjelölheti a fontos eseményeket, például az átadásokat, a bevezetés dátumát és egyebeket.
3. Stratégiailag alkalmazzon vagy kiszervezzen
A legtöbb marketingügynökség nem tud növekedni, mert rossz irányba fejlődik.
Először a mennyiséget növelik, majd a struktúrát. Több ügyfél. Több teljesítendő feladat. Több „Majd később kitaláljuk.”
Jelek, amelyek arra utalnak, hogy el kell kezdenie a munka kiszervezését:
- Olyan munkákat vállal, amelyekre valójában nincs ideje elvégezni.
- A legjobb kreatív munkatársait alacsony hatékonyságú feladatokra, például prezentációk formázására vagy bejegyzések ütemezésére fordítja.
- Az innováció megtorpant (nincs idő új AI marketingeszközök vagy stratégiák tesztelésére)
- A projektek lelassulnak, amikor egy kulcsfontosságú csapattag szabadságra megy vagy megbetegszik.
- Az ügyfelek számára készített jelentések vagy a kampányok dokumentációja egyre kevésbé kapnak prioritást.
- Új szolgáltatásokat indít, mielőtt belső kapacitást építene ki
Alapítóként nem érdemes véletlenszerűen felvenni szabadúszókat, sietve alkalmazni új munkatársakat vagy túl drága tanácsadókat. Az igazság az, hogy nem több emberre van szüksége. A megfelelő emberek és rendszerek kombinációjára van szüksége.
Ez azt jelentheti, hogy egy projektmenedzsert kell felvenni, mielőtt újabb tervezőt alkalmazna. Vagy kiszervezni a fizetett hirdetéseket egy szakembernek, hogy általános profilú csapata ne töltsön órákat YouTube-oktatóvideók nézésével, hogy aztán közepes eredményt érjen el.
A stratégiai felvétel vagy kiszervezés révén megvédheti ügynöksége legfontosabb értékét: csapata munkájának minőségét és elkötelezettségét.
A ClickUp Workload View funkciójával vizualizálhatja csapata kapacitását. Akár az egyes csapattagok munkaterületének munkarendje alapján is beállíthatja a kapacitást.
4. Összpontosítson az ügyfélmegtartásra az ügyfélszerzés helyett
Az iparágtól függően egy új ügyfél megszerzése ötször-huszonötször drágább, mint egy meglévő ügyfél megtartása. Ez azért van, mert nem kell időt és erőforrásokat fordítania új ügyfelek keresésére. Csak tartsa meg a meglévő ügyfeleit, és már egy 5%-os növekedés az ügyfélmegtartási arányban 25-95%-kal növeli nyereségét.
Az ügyfelek megtartása stabilizálja a növekedést. Ahhoz, hogy ezt következetesen elérje, elengedhetetlen az életre szóló érték (LTV) mérése, az onboarding egyszerűsítése és a kommunikáció javítása.
- Az LTV megmutatja, kik a legjobb ügyfelei, nemcsak a kiadások, hanem a jövedelmezőség, a hosszú távú együttműködés és a stratégiai érték szempontjából is.
- A hatékony bevezetés megadja az alaphangot. Az ügyfelek az első 2–4 hétben döntik el, hogy bíznak-e a csapatában.
- A folyamatos kommunikáció csökkenti a digitális marketing területén a lemorzsolódás kockázatát. A legtöbb ügyfél nem a gyenge teljesítmény miatt távozik, hanem azért, mert úgy érzi, hogy figyelmen kívül hagyják, zavarosnak érzi a helyzetet, vagy elszigeteltnek érzi magát.
Ehhez érdemes megfontolni a ClickUp kreatív ügynökségeknek szánt projektmenedzsment platformjának használatát, amelyen minden részletet dokumentálhat. Számos hasznos funkcióval rendelkezik:
Automatizált bevezetési sablonok
Hozzon létre automatizált bevezetési sablonokat, amelyek végigvezetik az ügyfeleket minden lépésen. Ez magában foglalja a kezdő megbeszéléseket, az eszközök benyújtását, az időkövetési sablonokat és a kampánycélok meghatározását anélkül, hogy minden alkalommal elölről kellene kezdeni.
Például a ClickUp ügyfél-bevezetési sablon segítségével minden alkalommal zökkenőmentes és következetes ügyfél-bevezetési élményt nyújthat.
Lehetőségek:
- Használja az Ügyfél-felvételi űrlap nézetet, hogy előre összegyűjtse a legfontosabb információkat (például üzleti modell, célok vagy hozzáférési adatok).
- Osszon ki feladatokat, például kezdő megbeszéléseket, tartalomfelvételt vagy digitális marketingstratégia-felülvizsgálatokat, és használjon egyedi állapotokat, például „Bevezető megbeszélés” vagy „Csapatfeladat”, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.
- Állítson be automatizált funkciókat, hogy emlékeztető e-maileket küldjön, vagy értesítse a feladat tulajdonosait, amikor egy lépés befejeződött, így mindenki naprakész marad, anélkül, hogy további nyomon követésre lenne szükség.
- Kövesse nyomon az új üzleti tevékenységek előrehaladását és az elégedettséget a Dashboards segítségével, így korán felismerheti a lemorzsolódás kockázatát, és idővel javíthatja az ügyfelek élményét.
📌 Példa: Amikor egy új SEO-ügyfél regisztrál, a ClickUp bevezetési sablonja automatikusan hozzárendeli az olyan feladatokat, mint „Üdvözlő e-mail küldése”, „Stratégiai megbeszélés ütemezése”, „Az iparági trendek megismerése” és „Hozzáférés kérése az elemzésekhez”.
Központosított dokumentumok
Tárolja az ügyfelekkel kapcsolatos SOP-kat és útmutatókat a ClickUp Docs-ban, hogy csapata bármikor hozzáférhessen azokhoz. Adjon hozzá gazdag formázást, ellenőrzőlistákat, sőt beágyazott videókat vagy Loom linkeket is, hogy világosan elmagyarázza a folyamatokat.
A valós idejű együttműködésnek köszönhetően csapata frissítheti az SOP-kat a kapcsolat fejlődésével, a jogosultságok ellenőrzésével pedig Ön dönti el, hogy az ügyfelek megtekinthetik-e, kommentálhatják-e vagy nem avatkozhatnak-e bele.
A dokumentumokat közvetlenül a feladatleírásokba vagy a műszerfalakba is beillesztheti, így az ügyfélmenedzserek és a kreatívok mindig könnyen hozzáférhetnek a márkairányelvekhez, a preferenciák áttekintéséhez és a hangnemre vonatkozó referenciákhoz.
Hozzon létre központosított visszacsatolási ciklusokat
A ClickUp Forms segítségével a visszajelzések gyűjtését egy rendszerben központosíthatja, nem pedig öt különböző eszközön. A feltételes logikával akár kontextusspecifikus válaszokat is kérhet az ügyfelektől. Egy lépéssel továbbmenve automatizálásokat állíthat be és vizualizálhatja az összes visszajelzést.
Beállíthat visszacsatolási ciklusokat, ismétlődő emlékeztetőket negyedéves értékelésekhez, havi elégedettségi ellenőrzéseket vagy projektzáró felméréseket.
Ez a fajta marketingügynökségi struktúra segít meggyőzni ügyfeleit arról, hogy jó kezekben vannak. És amikor úgy érzik, hogy figyelnek rájuk, meghallgatják őket és támogatják őket, akkor hosszabb ideig maradnak, így Önnek több bevétele lesz anélkül, hogy folyamatosan új ügyfeleket kellene szereznie.
Kipróbáltam a ClickUp-ot, és beleszerettem. A platform a munkám kedvenc részévé vált. Büszkén hirdetem a ClickUp-ot, mindenkinek mesélek róla.
Kipróbáltam a ClickUp-ot, és beleszerettem. A platform a munkám kedvenc részévé vált. Büszkén hirdetem a ClickUp-ot, mindenkinek mesélek róla.
5. Automatizálja az adminisztratív és ismétlődő feladatokat
Az adminisztratív feladatok, mint például a számlák készítése, a nyomon követések küldése és a megbeszélések ütemezése, könnyen elvihetik a csapatod hetének óráit. Ezek egyike sem járul hozzá közvetlenül az ügynökség növekedéséhez, de mindet el kell végezni.
Tippek az adminisztratív munkák automatizálásához:
- Csoportosítsa és kössön össze hasonló feladatokat, hogy csökkentse a kontextusváltást a digitális marketingügynökségében dolgozók számára.
- Használjon sablonokat az ismétlődő feladatokhoz, például az ügyfelek bevonására szolgáló e-mailekhez, a projektindítási ellenőrzőlistákhoz vagy a tartalomnaptár-sablonokhoz.
- Automatizálja az alacsony értékű feladatokat, mint például a státuszfrissítések, emlékeztetők és adatbevitel.
- Szabványosítsa az ismétlődő kommunikációt előre megírt válaszok beállításával vagy előre megtervezett bejelentkezésekkel.
A feladatok kiosztásától a státuszok frissítésén át a jelentések elkészítéséig, a ClickUp Automations segítségével hetente több órát spórolhat meg az automatizált rutinmunkáknak köszönhetően.
Használhatja az előre elkészített automatizálásokat, vagy létrehozhatja saját, ügynöksége folyamataihoz igazított munkafolyamatokat.
📌 Példa: Beállíthat egy automatizálást, amely minden pénteken azonnal létrehoz egy marketingkampány-jelentési feladatot, hozzárendeli a megfelelő csapattaghoz, és elküldi a frissítést az ügyfélnek, miután a feladatot befejezettként jelölte meg. Vagy automatikusan generálhat számlát, amikor egy projekt eléri a „Befejezett” státuszt.
📚 További információk: Hogyan használhatja az AI-t a marketing automatizáláshoz (használati esetek és eszközök)
📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 24%-a szerint az ismétlődő feladatok megakadályozzák őket abban, hogy értelmesebb munkát végezzenek, további 24% pedig úgy érzi, hogy képességeiket nem használják ki teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő közel fele érzi úgy, hogy kreativitását gátolják és alulértékelik. 💔
A ClickUp segít visszaterelni a figyelmet a nagy hatással bíró munkákra az egyszerűen beállítható AI-ügynökökkel, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat a kiváltó események alapján. Például, amikor egy feladatot befejezettként jelölnek meg, a ClickUp AI-ügynökei automatikusan hozzárendelhetik a következő lépést, emlékeztetőket küldhetnek vagy frissíthetik a projekt állapotát, így Önnek nem kell manuálisan nyomon követnie a feladatokat.
💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeinek segítségével 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kell fordítaniuk a formázásra, és többet az előrejelzésekre.
6. Hozzon létre egy központi tudásközpontot
Ahogy digitális marketingügynöksége növekszik, úgy növekszik a káosz is, különösen akkor, ha csapata folyamatosan a legújabb SOP-t, ügyfélbriefet vagy jelentési sablont keresi, amelyek valakinek a beérkező levelei között vagy egy véletlenszerű Google Drive mappában vannak elrejtve.
Ezért elengedhetetlen egy központi tudásbázis létrehozása. Ez az ügynökség agya, amely minden SOP-t, sablont, ügyfél-briefet és dokumentációt egy strukturált, hozzáférhető helyen tárol.
Itt jönnek képbe a ClickUp Docs és a Wikis.
Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a következőkre:
- Hozzon létre és tartson karban belső SOP-kat, például „Hogyan indítsunk Facebook-hirdetési kampányt” vagy „Havi ügyféljelentési folyamat”. A digitális marketingügynökségében mindenki ugyanazt a stratégiát követi.
- Készíts újrafelhasználható tartalomírási sablonokat, marketing ütemterv sablonokat, kampányterveket vagy bevezetési folyamatokat.
- Tárolja a projektspecifikus dokumentációt közvetlenül a feladatlistákban vagy mappákban, így csapatának nem kell több eszköz között váltogatnia a kontextus megértéséhez.
Emellett létrehozhat wikiket is, amelyek a következőkre használhatók:
- Hozzon létre egy belső Wiki-t, hogy csapatok szerint (tervezés, tartalom, stratégia) szervezze a feladatokat, ellenőrzőlistákkal, eszközökkel és GYIK-kel. Például a tervezőcsapat hozzáférhet a márkaeszközökre vonatkozó irányelvekhez, míg a tartalomcsapat szerkesztői ellenőrzőlistákat találhat.
- Ossza meg a teljesítési határidőket, a találkozók jegyzetét, a márkaeszközöket, a célközönség személyiségét, a kommunikációs protokollokat, a GYIK-et és a kommunikációs normákat az élő Central Wiki-n.
👀 Tudta? Az átlagos tudásmunkás naponta 9,4 alkalmazás között vált: projektmenedzsment, CRM, e-mail és elemző eszközök között. Ez a munkaterület-szétszóródás csendesen rombolja a termelékenységet, és globálisan elképesztő 2,5 billió dollárnyi termelékenységveszteséget okoz. Ez is az oka annak, hogy sok ügynökség olyan all-in-one platformokhoz fordul, mint a ClickUp, hogy megőrizze csapata józanságát.
7. Finomítsa az értékesítési és potenciális ügyfélszerzési rendszereket
A kezdetekkor a potenciális ügyfelek a hálózatából, néhány ajánlásból, esetleg egy-két spontán üzenetből származnak. De ahogy ügynöksége növekszik, nem támaszkodhat a „véletlenszerű kapcsolatfelvételekre”, és nem remélheti, hogy az ügyfelek varázsütésre megújítják szerződésüket.
A folyamatos növekedéshez és a bevételek pontos előrejelzéséhez olyan, megismételhető leadgeneráló motorra van szükség, amely ötvözi az inbound marketinget, az ajánlásokat és a stratégiai partnerségeket.
💡 Profi tipp: Fontolja meg egy CRM használatát marketingügynökségek számára, hogy mindhárom csatornán szervezze a folyamatokat. Kövesse nyomon a potenciális ügyfelek forrását, szakaszát, prioritását és a nyomon követés ritmusát egy helyen, mert a méretezés azt jelenti, hogy olyan bevételi motort épít, amely támogatja az ügynökséget, amelyet 12 hónap múlva szeretne működtetni.
Kezdésként fókuszáljon a tartalommarketingre, a SEO-ra és azokra a lead magnetekre, amelyek ideális ügyfeleket hoznak Önnek. Ez magában foglalja esettanulmányok vagy útmutatók közzétételét, amelyek bemutatják, hogyan kezeli ügynöksége az üzleti kihívásokat. Ez azt is jelentheti, hogy drip nurture kampányokat hoz létre, vagy videókat használ az érdeklődés felkeltésére.
Fontolja meg továbbá, hogy bevezet-e ajánlói ösztönzőt ügyfelei vagy kollégái számára (pl. 10% kedvezmény minden sikeres ajánlásért). Egy másik megfontolandó stratégia az olyan más SaaS-eszközökkel vagy ügynökségekkel való partnerség, amelyek ugyanazt a közönséget szolgálják ki, de kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak.
📚 További információ: Hogyan használhatja az AI-t a potenciális ügyfelek megszerzéséhez?
8. Teljesítmény figyelése és kiigazítás
Kezdjük a táblázatokon alapuló jelentések korlátaival.
Minden ügyféljelentés egy rituálévá válik, amelynek során adatokat másolunk, táblázatokat formázunk, kampányképernyőképeket keresünk és mutatókat frissítünk. Egy rossz képlet, egy elavult sor vagy egy elmulasztott frissítés – és máris hibásak az ügyfél adatai.
Emellett vizuális áttekinthetőség és kontextus is hiányzik belőle, mivel a táblázatok nem tudják összekapcsolni a mutatókat a mérföldkövekkel. Ha pedig 15 vagy több ügyfelet kezel, a jelentések készítése teljes munkaidős feladattá válik.
Az intuitív irányítópultok viszont automatikusan lekérik a mutatókat a projekteszközökből, hirdetési platformokról vagy a feladatok állapotából. Grafikonok, táblázatok és haladási sávok segítségével közlik a teljesítményt úgy, hogy az ügyfelek is megértsék. Ezek egyetlen megbízható források, amelyek lehetővé teszik, hogy minden csapata ugyanazokkal az adatokkal dolgozzon. Mivel szabványosítottak, ez a fajta jelentéskészítés skálázható a szolgáltatástípusok és az ügyfélszegmensek között.
A ClickUp ökoszisztémán belül, a ClickUp Dashboards segítségével ügynöksége a következőket teheti:
- Képzelje el a feladatok előrehaladását, a nyomon követett időt és a kampány mérföldköveit!
- Hívjon le adatokat az egyéni mezőkből, állapotokból és megbízottakból, hogy jelentést készítsen a teljesítendő feladatokról.
- Használjon kártyákat a projekt állapota, a munkaterhelés, az erőforrások elosztása és a lejárt tételek nyomon követéséhez.
- Készítsen különböző projektnézeteket a belső csapatok és az ügyfelek számára, miközben ugyanazokkal az élő adatokkal dolgozik.
Ha pedig egy csomó mutatóra bámul, és azon töri a fejét, hogy mindez mit is jelent, csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t. Ez elemezheti a műszerfalain szereplő összes adatot, és megválaszolhatja az alábbi kérdéseket:
- Melyik ügyfél valószínűleg távozik?
- Hol tölti a legtöbb időt a csapatunk?
De ez még nem minden! Próbálja ki a használatra kész ClickUp ügynökségkezelési sablont, amellyel mindent kezelhet, az értékesítési folyamatoktól és a projekt hatókörének meghatározásától kezdve az ügyfeleknek történő teljesítésig, a módosítási kérelmekig és a visszajelzésekig.
Az iparág legjobb gyakorlataival kidolgozott eszköz a következőket tartalmazza:
- Kilenc ClickUp nézet a munkaterhelés és az ügyfeleknek történő teljesítések vizualizálásához
- 30 egyedi státusz a folyamatok csapatok közötti áthelyezéséhez, az értékesítéstől és marketingtől az ügyfélkezelésig.
- Automatizálások a feladatokhoz kapcsolódó kiváltó események, feltételek és műveletek beállításához
- Egyéni mezők a munka PMO-elemtípus, ütemterv, hatókör, projektleírás, költségvetés és kreatív projektfázis szerinti szervezéséhez és szűréséhez
Ez a sablon egy plug-and-play rendszer, amely segít ügynökségének hatékonyan, gyorsan és ügyfélközpontúan működni.
📚 További információ: A legjobb tartalommarketing ügynökségek az Ön vállalkozásához
Gyakori hibák a marketingügynökség bővítésekor
1. Dokumentáció hiánya
Minden valakinek a fejében él. A folyamatok verbálisak, az ügyfelek preferenciái a csevegésekben szétszóródnak, az új alkalmazottakat pedig úgy vezetik be, hogy „csak kérdezz körbe. ” Ahogy növekszik, ez a törzsi tudás nem skálázható.
🧠 Hatás: A teljesítés következetlen lesz, a csapat képzése örökké tart, és a hibák megismétlődnek a projektek során.
✅ Megoldás: Hozzon létre egy központi tudásbázist SOP-kkal, sablonokkal, névkonvenciókkal és munkafolyamatokkal olyan eszközök segítségével, mint a ClickUp Docs vagy a Wikis. Kezdje a 3 legfontosabb, megismételhető szolgáltatással. Inspirációként itt találhatja, hogyan használja a ClickUp marketing csapata a ClickUp-ot.
2. Nincsenek egyértelmű szerepek és felelősségi körök
Mindenki mindenhez hozzányúl, és senki sem felelős semmiért. A tervezők a briefeket üldözik, a stratégák a szövegeket szerkesztik, és az ügyfelek hívásai elmaradnak, mert „Azt hittem, te foglalkozol azzal. ”
🧠 Hatás: Belső zavarok, párhuzamos munkavégzés és elmulasztott átadások, amelyek mind a csapatot, mind az ügyfelet frusztrálják.
✅ Megoldás: Határozza meg egyértelműen az egyes projektek felelősségi köreit a RACI (felelős, elszámoltatható, konzultált, tájékoztatott) keretrendszer segítségével.
A ClickUp Dashboards alkalmazásban a szerepkörökhöz kapcsolódó egyéni mezők és a megfelelő dashboard widgetek hozzáadásával élő, átlátható nézeteket hozhat létre a marketingfolyamatok feladatainak tulajdonjogáról.
3. Az ügyfelek jövedelmezőségének nyomon követése
Ismeri a bruttó bevételét, de nem tudja, hogy egy-egy ügyfél milyen hasznot hoz. Egyes ügyfelek többet költenek, mint amennyit hoznak, de időkövetés és erőfeszítés-elemzés nélkül nem tudja, melyek azok.
🧠 Hatás: Növeli a bevételt anélkül, hogy növelné a nyereséget.
✅ Megoldás: A ClickUp időkövető funkciójával nyomon követheti az egyes ügyfelekre vagy szolgáltatásokra fordított időt. A műszerfalak segítségével összehasonlíthatja az órákat és az értéket, és csökkentheti vagy új árat szabhat az alacsony haszonkulcsú munkákra.
4. Eszközök túlterhelése
Ügynöksége eszközkészlete egy patchwork-szerű összeállítás: Slack + Google Docs + Trello + Notion + Excel + e-mail. Semmi sem kommunikál egymással.
🧠 Hatás: Kontextusváltás, párhuzamos munkavégzés és a funkciók közötti láthatóság hiánya.
✅ Megoldás: Összevonja ügynöksége működését egy platformra, például a ClickUp for Marketing Project Managementre. A ClickUp segítségével központosíthatja a feladatokat, dokumentumokat, ütemterveket, visszajelzéseket és jelentéseket, csökkentve ezzel a munka szétszóródását és a kontextusváltást.
5. Vezetői kihívás KPI-k nélkül
Erős marketingügynökségi vezetés nélkül kampányai irányultság és felelősségre vonhatóság nélkül maradnak. Belső konfliktusokat kell majd megoldania, vagy csapata alacsony értékű munkával fog foglalkozni. Mindez a nem egyértelmű KPI-k következménye is.
🧠 Hatás: Még akkor is, ha munkája kiváló, az ügyfelek elvárásai nem teljesülnek.
✅ Javítás: Néhány fontos KPI, amelyet nyomon kell követnie: ügyfél-elégedettség és -megtartás, konverziós arány optimalizálás (CRO), befektetés megtérülése (ROI), ügyfélszerzési költség (CAC) és ügyfélélettartam-érték (CLV).
Fontolja meg a ClickUp marketingügynökségi sablon használatát, hogy csapatait értelmes célok és KPI-k köré szervezze.
Eszközök, amelyek segítenek a méretezésben
Projektmenedzsment és együttműködés
ClickUp
A ClickUp egy ügynökségekre szabott, központosított platform a feladatkezeléshez, a munkafolyamatokhoz, a műszerfalakhoz és a dokumentációhoz, amely csökkenti a több, egymástól elszigetelt eszközbe való befektetés szükségességét.
A legjobb funkciók
- Rugalmas feladatkezelés beágyazott feladatokkal, alfeladatokkal és függőségekkel – ideális komplex projektmunkafolyamatokhoz.
- A többféle nézet (Kanban táblák, Gantt-diagramok és mások) lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a munkát a számukra legmegfelelőbb módon vizualizálják.
- Beépített, kontextusérzékeny AI-támogatás tartalomkészítéshez, összefoglaláshoz és ismétlődő feladatok automatizálásához – hasznos tartalomcsapatok, marketing, értékesítési műveletek stb. számára.
- Dokumentumok + tudásmenedzsment + csevegés + feladatok + táblák – minden egy helyen, csökkentve a kontextusváltást és az eszközökkel kapcsolatos fáradtságot.
Korlátozások
- A sok funkció miatt a tanulási görbe meredek lehet az ilyen sűrű platformokkal még nem ismerős csapatok számára.
Árak
G2 és Capterra értékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 10 600 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (4500+ értékelés)
Ajánlatok és értékesítés támogatása
PandaDoc
Egyszerűsíti az ajánlatok elkészítését drag-and-drop modulokkal, e-aláírással és elkötelezettség-nyomon követéssel. Használja ajánlatok, árajánlatok, szerződések és egyéb üzleti dokumentumok létrehozására, szerkesztésére, elküldésére, nyomon követésére és e-aláírására.
A legjobb funkciók
- Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan elkészítsék kifinomult ajánlatokat, árajánlatokat és szerződéseket anélkül, hogy tervezési vagy fejlett dokumentum-jelölési ismeretekre lenne szükségük.
- Valós idejű betekintést nyújt abba, hogy a címzettek hogyan interagálnak a dokumentumokkal (megtekintések, eltöltött idő stb.), ami segít jobban megérteni az elkötelezettséget és a nyomon követést.
Korlátozások
- A legfontosabb funkciók, mint például a dokumentumelemzés, az egyedi márkajelzés, a tömeges küldés és az integrációk csak a fizetős csomagokban érhetők el.
Árak
- Ingyenes
- Starter: 35 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 65 USD/felhasználó/hónap
- Vállalat: Egyedi
G2 és Capterra értékelések
- G2: 4,7/5 (3200+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)
Ügyfélképzés és bevezetés
Flipick
Személyre szabott, videóalapú LMS az ügyfelek bevonásához, képzéséhez és belső képességeik fejlesztéséhez. Gamifikációt, értékeléseket és többnyelvű szolgáltatásokat tartalmaz.
A legjobb funkciók
- Gamification és egyedi márkaépítési eszközöket kínál, hogy az LMS valóban a sajátod legyen.
- Folyamatos leckék előrehaladásának nyomon követése és a befejezett tanfolyamokról szóló tanúsítványok kiadása
Korlátozások
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a tanulási görbe meredek lehet a technológia iránt nem annyira jártas felhasználók számára.
Árak
- Egyedi árazás
G2 és Capterra értékelések
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Trupeer. ai
AI-alapú eszköz, amely a képernyőfelvételeket termékvideókká és lépésről lépésre bemutató útmutatókká alakítja, márkás sablonokkal, hangalámondással és többnyelvű támogatással.
A legjobb funkciók
- Az AI-alapú hangfelvétel és fordítás segítségével egyszerre rögzítheti a képzési tartalmakat, és több nyelvre konvertálhatja azokat.
- Készíts professzionális minőségű AI-videókat anélkül, hogy professzionális ismeretekre lenne szükséged.
- Háttérzene hozzáadása a generált videókhoz
Korlátozások
- A legtöbb felhasználó panaszkodik a generált videók korlátozott szerkesztési lehetőségeire.
Árak
- Ingyenes
- Pro: 49 USD/felhasználó/hónap
- Ár: 249 USD/hó (3 szerkesztő)
- Vállalati: Egyedi árazás
G2 és Capterra értékelések
- G2: 4,8/5 (40+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Felülvizsgálati és jóváhagyási munkafolyamatok
Filestage
Központosított visszajelzés a kreatív eszközökről, verziókezeléssel és kontextusban megjelenő megjegyzésekkel.
A legjobb funkciók
- Központosítsa a különböző marketingeszközök jóváhagyását
- Hagyjon visszajelzést a videók és az élő weboldalak meghatározott pontjain.
- Könnyedén összehasonlíthatja a visszajelzés előtti és utáni verziókat.
Korlátozások
- Sok felhasználó számára nehézséget jelent a kezdeti beállítás és navigálás.
Árak
- Ingyenes
- Alap: 129 USD/hó
- Professzionális: 369 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
G2 és Capterra értékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 240 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
Ügyféljelentések és elemzések
AgencyAnalytics
Az AgencyAnalytics egy marketingügynökségek számára létrehozott jelentési és elemzési platform. SEO, PPC, közösségi média, webelemzés és egyéb funkciókat integrál egységes, fehér címkés irányítópultokba az ügyfelek számára.
A legjobb funkciók
- 70–80+ marketingintegráció adatait egyetlen irányítópulton egyesíti
- White label jelentések és testreszabható irányítópultok, így az ügynökségek márkás jelentéseket mutathatnak be ügyfeleiknek.
- A jelentések automatizált ütemezése (pl. havi, negyedéves) és a PDF-jelentések létrehozásának/megosztásának lehetősége
Korlátozások
- Egyes felhasználók korlátozott rugalmasságról számolnak be, amikor komplex egyéni mutatókra vagy fejlett szegmentálásra van szükségük a jelentésekben; ilyen esetekben manuális adatimportra vagy megoldásokra lehet szükség.
Árak
- Freelancer: 79 USD/hó
- Ügynökség: 239 USD/hó
- Agency Pro: 479 USD/hó
- Egyedi
G2 és Capterra értékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (110+ értékelés)
Tölcsér
Összevonja a több csatornáról származó marketingadatokat, lehetővé téve az egységes mérést és az attribúciós jelentéseket.
A legjobb funkciók
- Időt takarít meg az automatizált jelentésekkel
- Testreszabható nézeteket kínál a különböző érdekelt felek számára.
- Számos csatlakozó és integráció áll rendelkezésre a főbb közösségi média platformokkal és fizetős adatelemző eszközökkel, még az ingyenes csomagban is.
Korlátozások
- Egyes felhasználók úgy találják, hogy az eszköz nem skálázható jól.
- A túl sok funkció zavaró lehet a felhasználók számára.
Árak
- Ingyenes
- Egyedi árazás
G2 és Capterra értékelések
- G2: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
CRM és értékesítési folyamat
HubSpot CRM
Ez a népszerű CRM nyomon követi a potenciális ügyfeleket, automatizálja a nyomon követést, integrálódik a marketing automatizálással és a szolgáltatási központokkal. Hasznos ügynökségek és vállalkozások számára, amelyek a folyamatokat végpontok között próbálják kezelni.
A legjobb funkciók
- A kapcsolatok, üzletek és értékesítési folyamatok egységes áttekintése megkönnyíti a potenciális ügyfelek helyzetének nyomon követését.
- A marketing- és szolgáltatási központokkal való integráció segít automatizálni a nyomon követést, az e-maileket és a potenciális ügyfelek ápolását.
- Az ingyenes csomag kiválóan alkalmas kis csapatok vagy vállalkozások számára, amelyek strukturált CRM-mel kezdenek.
Korlátozások
- Ahogy bővül, vagy fejlettebb funkciókra (marketing automatizálás, mélyebb testreszabás) van szüksége, az árak meredeken emelkedhetnek.
Árak
- Csomagalapú egyedi árazás
G2 és Capterra értékelések
- G2: 4,5/5 (több mint 14 100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 4500 értékelés)
Act-On
Ügynökségspecifikus funkciók a kampányok központosított kezeléséhez és a tömeges árazáshoz.
A legjobb funkciók
- Kövesse nyomon az e-mailek megnyitását a célzott elérhetőség és a nyomon követés érdekében.
- Könnyedén kövesse nyomon és értékelje az ügyfelekkel való interakciókat
- A landing oldalak, űrlapok, webináriumok és CRM egy helyen történő összevonásával egyszerűsíti az e-mail marketinget.
Korlátozások
- Egyes felhasználók a jelentések testreszabásának korlátozott rugalmasságáról számolnak be.
Árak
- Professzionális: 900 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
G2 és Capterra értékelések
- G2: 4,1/5 (több mint 1050 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)
Növelje marketingügynöksége méretét a ClickUp segítségével
Most, hogy már ismeri a marketingügynöksége bővítésének lépéseit, a következő lépés a kezdés.
Ehhez a ClickUp az ügynökségének minden szükséges elemét egy munkaterületbe hozza össze, a projekt hatókörének meghatározásától és a kampánytervezéstől az ügyfelek bevonásáig és a visszajelzések nyomon követéséig. Az előre elkészített sablonok és a beépített kontextusfüggő AI-asszisztens segítségével azonnal munkába állhat, és minden projektet az első naptól kezdve nyomon követhet.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el beállítani az intelligens folyamatokat.