En moyenne, les petites entreprises américaines sont payées 8,2 jours après la date d'échéance.
Ce n'est pas idéal lorsque l'on cherche à clôturer les comptes, à atteindre ses cibles ou à rester à flot. Au-delà de la pression financière, les retards de paiement augmentent le risque de crédit, perturbent la trésorerie et épuisent des équipes déjà surchargées.
Cependant, la mise en œuvre de l'IA dans votre processus de paiement peut vous aider à accélérer les choses et vous donner plus de contrôle et de visibilité sur vos opérations financières.
Dans cet article, nous allons détailler les avantages concrets de l'utilisation de l'IA dans la gestion des comptes clients (AR) et les meilleurs outils pour moderniser vos processus AR. (Spoiler alert : il s'agit de ClickUp, et nous allons vous montrer pourquoi !)
⭐️ Modèle présenté
Le modèle de plan d'action pour les comptes clients de ClickUp est un outil précieux pour suivre les progrès de votre entreprise dans la gestion des créances. Il vous permet d'identifier et de résoudre rapidement tout problème récurrent susceptible d'entraîner des retards de paiement, garantissant ainsi la santé et la prévisibilité de votre trésorerie.
Qu'est-ce que la gestion des comptes clients (AR) et pourquoi est-elle un goulot d'étranglement ?
Les comptes clients désignent les paiements que les entreprises attendent de leurs clients pour les biens ou services fournis. Ils représentent les entrées de trésorerie en tant qu'actifs courants dans le bilan.
Le recouvrement rapide des créances améliore la gestion de la trésorerie, aidant les entreprises à couvrir leurs dépenses, à payer leurs fournisseurs et à financer leur croissance. À l'inverse, les retards peuvent entraîner des pénuries de trésorerie, des opportunités manquées et une dépendance vis-à-vis des financements externes.
Problèmes courants liés aux comptes clients
La gestion des comptes clients semble simple : envoyer des factures, recouvrer les paiements en souffrance et effectuer des rapprochements. Cependant, ce processus est souvent lent, manuel et réactif, ce qui entraîne des goulots d'étranglement coûteux pour l'organisation.
Selon Xero Small Business Insights (XSBI) , un seul jour de retard dans le paiement des factures entraîne une augmentation de 1,1 % des emprunts des petites entreprises au cours du trimestre, soit environ 278,7 milliards de dollars de dette supplémentaire sur l'ensemble des marchés.
Les entreprises qui accusent un retard de paiement de 7 à 8 jours voient leur niveau d'endettement augmenter de 6,8 %. Cela met à rude épreuve leur fonds de roulement et accroît leur dépendance à l'égard des crédits à court terme et à taux d'intérêt élevé.
La plupart des petites entreprises ne se tournent pas vers les banques lorsqu'elles rencontrent des problèmes de trésorerie. Elles empruntent plutôt auprès de prêteurs non bancaires qui pratiquent des taux plus élevés et des cycles de remboursement plus courts, ce qui aggrave leur stress financier au fil du temps.
Les flux de travail manuels ne font qu'empirer les choses. De nombreuses équipes continuent encore :
- Envoyez des rappels tardivement ou de manière irrégulière
- Utilisez des tableurs pour suivre les données relatives à l'ancienneté des factures
- Absence de flux de travail d'escalade automatisés
Il en résulte des recouvrements plus lents, des relations clients tendues et une augmentation du délai moyen de recouvrement (DSO). Les équipes financières ont également du mal à identifier les comptes à haut risque ou à déterminer le montant réaliste des créances recouvrables dans les 30 prochains jours.
Ce manque de visibilité peut entraîner des retards de paiement, des investissements différés et des incertitudes de dernière minute.
L'IA dans la comptabilité peut changer la donne. Vous pouvez introduire l'automatisation et l'intelligence dans votre processus de gestion des comptes clients afin d'en tirer le meilleur parti en termes de contrôle, de rapidité et d'informations.
👀 Le saviez-vous ? Les entreprises du Royaume-Uni perdent environ 56,4 millions d'heures à recouvrer des paiements en souffrance.
Comment l'IA est utilisée dans la gestion des comptes clients
Si des délais de paiement plus longs peuvent attirer les clients, ils s'accompagnent souvent d'une augmentation de la dette et du risque lié à la trésorerie.
C'est pourquoi il est nécessaire de gérer stratégiquement les comptes clients. Vous devez facturer le client de manière proactive et mettre en place un système de rappels de paiement malgré les échéanciers prolongés.
Les modèles d'IA et d'apprentissage automatique (ML) traitent de grandes quantités de données internes et externes, telles que le comportement des clients et l'historique des paiements, afin de mettre en évidence des tendances, de faire des prévisions et de générer des recommandations.
Vous pouvez accéder à des processus efficaces de gestion des comptes clients qui encouragent les paiements ponctuels et évoluent sans perturber les opérations financières.
Voici quelques cas d'utilisation pratiques où les outils d'IA en comptabilité font la différence :
1. Génération et gestion des factures
La facturation manuelle retarde vos recouvrements avant même que vous n'arriviez à la phase de suivi. Une faute de frappe ou une date d'échéance incorrecte peut retarder les paiements de plusieurs semaines et déclencher des échanges inutiles avec les clients.
L'utilisation de solutions IA change la donne en rendant le traitement des factures précis, adaptatif et rapide.
🔍 Vous pouvez utiliser l’automatisation de la génération de factures pour :
- Extrayez les détails de facturation des contrats, des bons de commande et des entrées CRM pour générer automatiquement des factures avec un minimum de saisie manuelle. Tirez parti du suivi des paiements précédents et appliquez automatiquement les taux d'imposition, les conditions de réduction ou les instructions de paiement appropriés en fonction de l'historique du client.
- Signalez les données manquantes, les erreurs de formatage ou les incohérences avant l'envoi de la facture, afin de réduire le risque de litiges.
📌 Utilisez des outils d'IA intégrés à votre ERP pour déclencher la création de factures lorsqu'une tâche est marquée comme achevée ou qu'une expédition est confirmée. Cela permet de combler le fossé entre la prestation de services et la facturation.
📖 À lire également : Exemples et formats de grand livre général pour la comptabilité
2. Prévisions de paiement et évaluation des risques
Savoir qui relancer et à quel moment peut compliquer les processus de gestion des comptes clients. Tous les clients ne se comportent pas de la même manière. Certains sont ponctuels, d'autres ont régulièrement besoin d'un rappel et quelques-uns ne paient qu'après une mise en demeure.
Traditionnellement, identifier ces tendances impliquait de fouiller dans les rapports de vieillissement et de se fier à des hypothèses. Mais l'IA change la donne en transformant les données brutes de paiement en informations claires et prospectives.
🔍 Voici comment cela peut vous aider :
- Effectuez des analyses prédictives sur l'historique des paiements, les tendances du secteur et les données de crédit externes afin de réaliser une prévision du moment où le paiement d'un client spécifique sera effectué.
- Attribuez une note de risque en temps réel à chaque client ou facture, en mettant en évidence les comptes qui présentent un risque de défaillance à l'aide du ML.
- Simulez l'impact des retards de paiement de vos principaux clients sur votre liquidité globale et la gestion de votre trésorerie.
📌 Les équipes financières peuvent hiérarchiser les recouvrements, constituer des réserves ou renégocier les conditions avant que la crise de trésorerie ne frappe, grâce à des prévisions précises.
⭐️ Étude de cas : l'analyse prédictive pour canaliser les efforts de recouvrement
Un grand fabricant de tuyaux en PVC était confronté à un défi de plus en plus difficile à relever : un arriéré croissant de comptes en souffrance qui bloquait la trésorerie et pesait sur les opérations. Les processus de recouvrement traditionnels n'étaient plus adaptés, et l'équipe financière avait besoin d'un moyen plus intelligent pour identifier les comptes nécessitant une attention urgente.
Pour résoudre ce problème, ils se sont associés à Nitor Infotech afin de mettre en place un système d'analyse prédictive basé sur l'IA/ML. La première étape a consisté à consolider des années de données historiques sur les ventes et les paiements dans un entrepôt de données centralisé. Grâce à cette base, l'IA a pu analyser les comportements des clients et signaler les comptes à haut risque, ce qui a permis à l'équipe de savoir clairement où concentrer ses efforts de recouvrement.
L'impact a été significatif. En seulement 24 semaines, l'entreprise a réduit ses créances impayées de 75 % et ramené le délai moyen de paiement à 20 jours. Ce qui était autrefois un processus réactif et chronophage est devenu une stratégie proactive alimentée par l'IA, permettant de débloquer l'assainissement de la trésorerie et de libérer l'équipe financière afin qu'elle puisse se concentrer sur la croissance plutôt que sur le recouvrement des paiements.
3. Suivis et recouvrements automatisés
Le suivi des factures en souffrance est l'une des tâches les plus répétitives et les plus chronophages de la gestion des comptes clients. Il exige de la cohérence, un bon timing et le ton adéquat. L'IA permet de personnaliser et de hiérarchiser les suivis, remplaçant ainsi les messages génériques ou les feuilles de calcul.
🔍 Elle vous aide à :
- Personnalisez le moment et la manière d'effectuer le suivi en fonction des données client (si un client répond aux e-mails le mardi, envoyez-lui des rappels en conséquence).
- Adaptez votre communication en fonction du sentiment et de l'historique du client : des rappels amicaux pour les clients réguliers ou des rappels fermes pour les mauvais payeurs chroniques.
- Réorganisez les files d'attente de suivi afin que les factures de grande valeur ou à risque soient traitées en priorité.
📌 Laissez l'IA intensifier les relances en fonction de déclencheurs tels que « comptes en retard de 5 jours » ou « aucune réponse après deux rappels ». Le système peut attribuer des tâches ou envoyer des e-mails afin que votre équipe chargée des comptes clients puisse se concentrer sur des questions plus urgentes.
💡 Conseil de pro : vous pouvez utiliser les agents IA personnalisés d'autopilotage de ClickUp pour envoyer des rappels automatisés aux canaux et groupes de clients en fonction de dates d'échéance et de critères spécifiques. Voici comment les agents IA peuvent vous aider :
- Rappels automatisés : vous pouvez configurer un agent IA pour surveiller les dates d'échéance ou les champs personnalisés (tels que « Date d'échéance du paiement ») sur les tâches ou les dossiers des clients. L'agent peut alors envoyer automatiquement des rappels (via des commentaires, des messages instantanés ou des e-mails) lorsqu'un paiement approche ou est en retard.
- Déclencheurs personnalisés : les agents peuvent être configurés pour déclencher des actions en fonction des changements de statut des tâches, des champs personnalisés ou des dates, ce qui est idéal pour le suivi des paiements.
- Intégration : si vous utilisez des outils de paiement externes (tels que Stripe, QuickBooks, etc.), vous pouvez les intégrer à ClickUp. Les agents IA peuvent alors agir en fonction des mises à jour du statut des paiements provenant de ces outils.
Apprenez à configurer ces agents dans cette vidéo explicative réalisée par Ken, l'un des chefs de produit de ClickUp :
👀 Le saviez-vous ? Réduire les retards de paiement d'un jour permettrait d'augmenter la trésorerie globale des entreprises de l'UE de 0,9 % et de leur faire économiser 158 millions d'euros en coûts de financement.
4. Gestion et résolution des litiges
Une seule erreur dans une ligne de commande ou une clause de bon de commande négligée peut retarder les paiements de plusieurs semaines. Pire encore, les litiges restent souvent invisibles jusqu'à ce qu'un client soulève un problème, mais à ce moment-là, la trésorerie a déjà subi un préjudice.
L'IA détecte et prévient les litiges avant qu'ils ne surviennent et régule la manière dont les équipes les gèrent et les résolvent lorsqu'ils se produisent.
🔍 Vous pouvez l'utiliser pour :
- Identifiez les causes récurrentes de litiges à partir des données historiques, telles que les problèmes liés à la quantité des produits, les divergences de facturation, etc., et signalez à l'avance les factures à haut risque.
- Analysez les e-mails ou les tickets d'assistance pour détecter les tons frustrés, ce qui permet une escalade ou une résolution plus rapide.
- Acheminez les litiges vers les bonnes parties prenantes internes et suggérez des mesures de résolution basées sur les résultats passés.
📌 Une résolution plus rapide réduit le délai moyen de recouvrement et améliore la satisfaction client, deux résultats généralement difficiles à concilier.
📖 À lire également : Modèles de comptabilité gratuits dans Excel et ClickUp
5. Prévision des flux de trésorerie
La trésorerie détermine votre capacité à fonctionner, à vous développer et à rémunérer votre équipe. Cependant, les méthodes de prévision traditionnelles telles que les tableurs et les modèles statiques ne peuvent pas suivre l'évolution du comportement des clients ou l'incertitude économique.
L'IA permet de passer d'une planification rétrospective et réactive à une prévision en temps réel, basée sur les données.
🔍 Comment cela vous aide :
- Combinez les rapports de vieillissement, les habitudes de paiement, le statut des factures et les tendances macroéconomiques
- Ajustez automatiquement les prévisions à mesure que de nouvelles factures sont émises ou que des paiements sont reçus.
- Simulez des changements tels que le retard de paiement de 5 jours des 10 principaux clients et observez l'impact en aval.
📌 Créez des tableaux de bord alimentés par l'IA pour suivre les entrées de trésorerie prévues par rapport aux entrées réelles et définir des alertes en cas d'écarts importants.
💡 Conseil de pro : créez des tableaux de bord alimentés par l'IA qui non seulement suivent les paiements attendus par rapport aux paiements réels, mais expliquent également le pourquoi derrière les nombres. Avec les cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez ajouter des widgets qui résument automatiquement les tendances, signalent les anomalies ou même rédigent des analyses en anglais simple directement dans votre tableau de bord. Au lieu de passer manuellement au crible les rapports, vous recevez des alertes proactives et du contexte, ce qui vous permet d'agir rapidement lorsque les écarts sont importants.
Avantages de l'utilisation de l'IA dans la gestion des comptes clients
Alors que les cycles de paiement s'allongent et que les coûts opérationnels augmentent, les équipes financières s'efforcent d'en faire plus avec moins. L'IA transforme les processus manuels de gestion des comptes clients en systèmes proactifs, basés sur des informations pertinentes.
Voici quelques avantages de l'IA dans les opérations de gestion des comptes clients :
- Réduisez le délai moyen de recouvrement en identifiant et en hiérarchisant les factures les plus susceptibles d'être payées en retard.
- Développez-vous efficacement en traitant davantage de factures sans augmenter vos effectifs.
- Améliorez la visibilité en regroupant le statut des factures, le comportement des clients, les données financières et les prévisions dans un seul tableau de bord.
- Évaluez le risque de crédit en attribuant des scores de risque dynamiques et en identifiant les tendances de paiement anticipé.
- Libérez vos équipes en automatisant les tâches routinières telles que les rappels, les escalades et la saisie de données.
👀 Le saviez-vous ? Seules 44 % des entreprises ont automatisé leurs processus de gestion des comptes clients afin d'améliorer leurs performances financières.
Les meilleurs outils d'IA pour la gestion des comptes clients
Les bons outils d'automatisation des comptes clients peuvent vous aider à faciliter le recouvrement et le suivi des paiements.
Voici trois de ces outils qui apportent une automatisation intelligente et des informations prédictives à vos opérations de gestion des comptes clients :
1. Versapay
Versapay combine l'automatisation des comptes clients avec des fonctionnalités de collaboration avec les clients afin d'aider les entreprises à accélérer les paiements et à améliorer la transparence.
Utilisez Versapay pour :
- Mettez en œuvre l'apprentissage automatique pour réaliser l'automatisation des applications de trésorerie et faire correspondre les paiements aux remises.
- Prévoyez les risques de paiement en fonction du comportement des clients et de l'historique des litiges.
- Organisez vos recouvrements grâce aux commentaires intégrés et aux portails personnalisés pour les clients.
📖 À lire également : Modèles de factures commerciales gratuits pour simplifier la facturation
2. HighRadius
HighRadius propose une suite complète d'outils basés sur l'IA pour le bureau du directeur financier, avec un accent particulier sur l'automatisation des comptes clients et une meilleure gestion des flux de trésorerie.
Voici comment cela peut vous aider :
- Prévoyez les dates de paiement à l'aide de modèles comportementaux avancés.
- Accélérez la résolution des litiges grâce aux réponses et au routage suggérés par l'IA.
- Faites correspondre les paiements avec les factures, quels que soient leur format et leur source.
3. ClickUp
ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, *vous offre une visibilité complète sur l'état de vos paiements et vos informations comptables sans avoir à gérer plusieurs feuilles de calcul ou outils disparates.
ClickUp pour les équipes financières
Avec ClickUp for Finance, vous pouvez :
- Calculez le nombre de jours de retard de vos créances à l'aide des champs personnalisés « Date d'échéance » et « Date d'achèvement ».
- Signalez les factures qui dépassent le seuil moyen d'ancienneté de votre entreprise à l'aide d'une combinaison d'alertes d'automatisation et d'informations fournies par l'IA à partir des tableaux de bord ClickUp.
- Effectuez une prévision de l'impact potentiel sur la trésorerie mensuelle en fonction des soldes ouverts et des données financières globales. Par exemple, les champs personnalisés de ClickUp vous permettent de suivre des données telles que le numéro de traitement des factures, le statut des paiements, le nom du client, le montant dû, etc. afin d'obtenir plus de contexte.
- Vous pouvez également ajouter des champs de formule pour effectuer des calculs en temps réel dans votre environnement de travail. Cela est particulièrement utile pour les équipes financières habituées à la logique des tableurs.
Vous pouvez gérer ces informations dans la vue Tableur de ClickUp, qui imite une feuille de calcul (mais avec de meilleures fonctionnalités). Chaque ligne se transforme en tâche et chaque colonne devient un champ de données en temps réel sur lequel vous pouvez agir directement. Les équipes chargées des comptes clients peuvent gérer le statut des factures, mettre à jour les notes de paiement et attribuer des tâches de suivi.
ClickUp Brain
Les équipes chargées des comptes clients peuvent également simplement saisir leur requête dans ClickUp Brain au lieu de se livrer à de longs calculs et à des analyses manuelles !
ClickUp Brain est l'assistant IA intégré à ClickUp qui comprend vos tâches, vos documents et vos communications avec les clients. Vous pouvez lui demander de résumer l'historique des paiements des clients, de générer des e-mails de suivi ou de signaler les factures qui n'ont pas été réglées depuis une semaine.
Par exemple, si un client a trois factures en attente, ClickUp Brain peut rédiger un e-mail faisant référence aux communications précédentes, aux dates d'échéance et aux montants. Vous pouvez effectuer un suivi auprès d'un client avec un rappel de paiement personnalisé en quelques secondes.
📌 Vous comptez toujours sur ChatGPT ou tout autre LLM pour gérer vos processus de gestion des comptes clients ? Vous pouvez désormais utiliser ChatGPT, Gemini et Claude depuis ClickUp Brain, sans avoir à passer d'une application à l'autre.
💡 Conseil de pro : si vous souhaitez éviter les tracas liés à l'installation et commencer immédiatement à gérer vos processus de gestion des comptes clients, le modèle de factures ClickUp est la solution la plus rapide. Il s'agit d'une installation de liste prête à l'emploi, spécialement conçue pour les équipes financières et les propriétaires d'entreprises qui souhaitent suivre, envoyer et contrôler leurs factures à partir d'un tableau de bord centralisé sans avoir à créer un système à partir de zéro.
Automatisations ClickUp
Les automatisations ClickUp offrent une excellente installation pour les tâches répétitives ou fastidieuses. Faites avancer les tâches en définissant des conditions et des déclencheurs qui exécutent automatiquement des actions tout au long de votre processus de gestion des comptes clients.
Par exemple, vous pouvez créer un flux de travail avec ClickUp Automations pour envoyer automatiquement l'e-mail rédigé par ClickUp Brain au client et lui demander de manière professionnelle d'effectuer le paiement.
Vous pouvez utiliser les automatisations ClickUp pour :
- Modifiez automatiquement le statut des tâches en fonction des dates d'échéance ou de la confirmation de paiement.
- Attribuez des escalades si un client n'a pas répondu dans une période définie.
- Ajoutez des sous-tâches ou des commentaires en fonction des étiquettes de risque ou des valeurs des factures.
- Avertissez les responsables lorsque les comptes clés dépassent le seuil d'ancienneté.
📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir les informations dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes ces informations étaient documentées et facilement accessibles ?
Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, les changements de contexte appartiennent désormais au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !
Tableaux de bord ClickUp
Pour surveiller vos entrées et sorties de trésorerie, vos dettes et vos créances, vous pouvez créer des tableaux de bord ClickUp personnalisés qui reflètent exactement ce que votre équipe a besoin de voir. Les tableaux de bord extraient les données en temps réel de vos flux de travail, de sorte que dès que votre statut, votre affectation ou votre confirmation de paiement change, cela se reflète dans vos rapports.
Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez suivre :
- Soldes impayés par statut, ancienneté ou collecteur
- Nombre de factures en statut d'escalade, de suivi ou résolues
- Tendances de recouvrement par semaine, région ou type de client
- Moyennes DSO et taux de recouvrement par rapport aux objectifs
En effet, les tableaux de bord ClickUp sont parfaits lors des réunions d'examen des comptes clients ou lorsque les dirigeants ont besoin d'un aperçu rapide des performances en matière de créances.
💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp University pour gagner du temps et former vos employés. Travailler dans l'écosystème ClickUp vous permet d'accéder à des guides pratiques intéressants et de maîtriser les outils essentiels.
Alors que les tableaux de bord visuels de ClickUp standardisent vos indicateurs clés de performance financière, vous pouvez également organiser le traitement de vos informations.
Formulaires ClickUp
Les formulaires ClickUp standardisent les tâches ou les demandes de suivi avant qu'elles n'entrent dans le pipeline. Vous pouvez les créer pour que les équipes internes puissent soumettre des demandes de facturation, avec des champs obligatoires tels que le nom du client, le montant de la facture, la date d'échéance, la référence du bon de commande et les informations de contact.
Chaque envoi dans ClickUp Forms est automatiquement converti en une tâche ClickUp. Elle est ensuite attribuée à la personne appropriée avec tout le contexte nécessaire déjà en place.
Les équipes chargées des comptes clients peuvent utiliser les formulaires ClickUp pour :
- Gagnez du temps en éliminant les allers-retours pour obtenir des clarifications.
- Déclenchez des automatisations spécifiques en fonction des informations saisies dans les formulaires (par exemple, attribuez automatiquement les factures de valeur élevée à des agents de recouvrement expérimentés).
- Liez les envois de formulaires à des flux de travail personnalisés pour les escalades ou les approbations.
ClickUp Documents
ClickUp Docs offre à vos équipes chargées des comptes clients un espace centralisé où elles trouveront tout ce dont elles ont besoin pour travailler de manière cohérente.
Conservez vos recueils de stratégies, vos modèles d'e-mails de suivi, vos guides de résolution des litiges et vos politiques d'escalade dans Docs. Ceux-ci peuvent être directement liés à des tâches, ce qui permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde en termes de langage et de processus.
Par exemple, pour étudier une tâche de litige client, le collecteur désigné peut accéder à la documentation appropriée et suivre les modifications apportées au processus à l'aide de l'historique des versions.
Intégrations ClickUp
Vous collectez les informations relatives aux factures via des formulaires, gérez les tâches à l'aide de champs personnalisés et d'automatisations, suivez la progression dans des tableaux de bord, utilisez des documents pour garantir la cohérence et connectez votre pile financière via les intégrations ClickUp.
Par exemple, ClickUp s'intègre à QuickBooks pour synchroniser l'activité de facturation avec la gestion des tâches. Lorsqu'une nouvelle facture est émise dans QuickBooks, une tâche correspondante peut être créée automatiquement dans ClickUp, avec les conditions de paiement, les détails du client et les délais de suivi.
Une fois le paiement reçu, la tâche peut être automatiquement marquée comme achevée, ce qui vous permet de maintenir votre flux de travail à jour.
Ces informations sont également transmises à ClickUp Brain, qui peut :
- Rédigez des relances personnalisées pour les factures impayées à partir des données synchronisées.
- Résumez les tendances en matière de comportement de paiement des clients à partir de QuickBooks.
- Recommandez des mesures à prendre en fonction des données d'ancienneté ou des problèmes de paiement récurrents.
ClickUp forme un flux de travail complet pour les comptes clients grâce à ses fonctionnalités de traitement des paiements plus rapides.
Arnold Rogers, responsable du service client chez Launch Control, partage cet avis :
Nous avons intégré Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Cela nous permet de suivre les finances, la fidélisation, les rapports et les détails des clients dans un seul espace, car nous pouvons extraire les informations de tous les outils que nous utilisons et les compiler dans ClickUp pour faciliter leur utilisation sans impliquer tous les services et leur faire perdre du temps.
Nous avons intégré Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Cela nous permet de suivre les finances, la fidélisation, les rapports et les détails des clients dans un seul espace, car nous pouvons extraire les informations de tous les outils que nous utilisons et les compiler dans ClickUp pour faciliter leur utilisation sans impliquer tous les services et sans leur faire perdre de temps.
Comment se lancer dans la gestion des comptes clients grâce à l'IA
L'adoption de l'IA générative ne signifie pas que vous devez remplacer l'ensemble de votre système de gestion des comptes clients. Commencez modestement en automatisant les tâches les plus fastidieuses.
Voici une liste rapide des domaines dans lesquels les équipes chargées des comptes clients peuvent appliquer l'IA à leurs systèmes existants pour obtenir des paiements en temps opportun :
| Tâche ou défi | Solution basée sur l'IA |
| Recouvrement des paiements en souffrance | Déclenchez des relances en fonction des dates d'échéance ou du comportement des clients. |
| Envois de factures retardés ou incomplets | Standardisez les saisies grâce à des formulaires d'admission structurés. |
| Manque de visibilité sur les performances des comptes clients | Utilisez des tableaux de bord en temps réel pour suivre l'ancienneté, le délai moyen de recouvrement et les escalades. |
| Retards dans le traitement et la résolution des litiges | Acheminez automatiquement les problèmes et suggérez des mesures à prendre en utilisant les données historiques. |
👀 Le saviez-vous ? 99 % des entreprises américaines sont des petites entreprises. Par conséquent, les retards de paiement affectent plus de la moitié de la main-d'œuvre nationale.
Ne laissez pas vos créances se transformer en dettes : gérez-les mieux avec ClickUp.
Personne ne souhaite passer sa semaine à courir après les factures impayées ou les retards de paiement. Grâce à l'IA intégrée à votre flux de travail, vous pouvez remplacer les tâches réactives par des systèmes proactifs. Le résultat ? Vous élaborez une stratégie pour votre processus de gestion des créances et réalisez d'importantes économies.
ClickUp est une plateforme tout-en-un qui vous fournit les outils nécessaires pour réaliser ce que vous voulez faire. Vous pouvez rédiger des suivis, configurer l'automatisation pour gérer les rappels et les escalades, surveiller les tendances de paiement en temps réel grâce à des tableaux de bord en direct, et bien plus encore.
Elle standardise vos processus et réduit le travail manuel, vous permettant ainsi de ne plus réagir aux problèmes, mais de les résoudre avant même qu'ils ne surviennent.
Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et mettez en place un processus de gestion des comptes clients plus intelligent et plus rapide !