Au cours des dernières décennies, les États-Unis ont traité plus de 120 millions de déclarations fiscales par an, et rien qu'en 2023, le nombre est passé à 160 millions.
Cela représente beaucoup de paperasse. Mais pour les professionnels de la fiscalité qui s'occupent de tout cela, la charge de travail est encore plus importante. Et voici le véritable défi : le temps et l'efficacité.
Selon notre récent sondage, un professionnel passe en moyenne plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés.
Ajoutez à cela un suivi manqué. Pour les professionnels de la fiscalité, cela se traduit par une perte de confiance et un chaos total.
C'est là que les logiciels CRM (gestion de la relation client) peuvent faire la différence. Les CRM destinés aux entreprises comptables et aux professionnels de la fiscalité rationalisent la comptabilité, la gestion des documents, l'automatisation des flux de travail et la gestion des relations clients.
Vous souhaitez intégrer les avantages ci-dessus dans votre entreprise ? Voici une liste des 11 meilleurs systèmes CRM pour les professionnels de la fiscalité afin de vous aider à faire le bon choix.
⏰ Résumé en 60 secondes
Voici un aperçu rapide de notre sélection des 11 meilleures plateformes CRM intégrées pour les professionnels de la fiscalité :
| Outil | Idéal pour | Principales fonctionnalités | Tarifs |
| ClickUp | Gestion personnalisable des clients et automatisation des flux de travail | Automatisation basée sur l'IA, portail client, plus de 50 cartes de tableau de bord personnalisées | Gratuit, 7 à 12 $ par utilisateur et par mois ; devis personnalisés pour les entreprises |
| HubSpot | Petits cabinets fiscaux qui ont besoin d'une solution tout-en-un pour l'équipe commerciale, le marketing et la gestion de la relation client | Formulaires personnalisés, modèles d'e-mails, flux de travail d'intégration | À partir de 15 $/utilisateur/mois ; jusqu'à 3 600 $/utilisateur/mois |
| TaxDome | Gestion tout-en-un de votre cabinet avec un portail client | Automatisation des signatures électroniques, portail client sécurisé, pipelines visuels | 800 à 1 200 $ par an et par utilisateur |
| Liscio | Sécurisez la communication avec vos clients et effectuez l'automatisation de vos flux de travail | Messagerie sécurisée, automatisation des tâches récurrentes, échéancier des communications | Pro : 75 $/utilisateur/mois ; devis personnalisés pour les entreprises |
| Pipedrive | Cabinets fiscaux axés sur l'équipe commerciale qui ont besoin d'un pipeline visuel | Pipeline par glisser-déposer, automatisation du suivi, suivi des e-mails | 14 à 79 $ par utilisateur et par mois |
| Zoho CRM | Flux de travail fiscaux hautement personnalisables avec intégrations comptables intégrées | Intégration Zoho Books/Payroll, règles fiscales automatisées, rapports fiscaux | 20 à 65 $ par utilisateur et par mois |
| Insightly | Gestion efficace du pipeline et automatisation des tâches | Pipelines structurés, champs personnalisés, automatisation basée sur les échéances | 29 $ à 99 $ par utilisateur et par mois |
| Accelo | Automatisation de la gestion des clients et de la prestation de services dans les cabinets fiscaux | Suivi du temps + facturation, historique complet des clients, système d'archivage consultable | Tarification personnalisée |
| Nimble | Gestion et engagement des clients intégrés aux réseaux sociaux | Enrichissement des profils sociaux, suivi des e-mails, capture de prospects sur les réseaux sociaux | 29,90 $/utilisateur/mois |
| Salesforce | Cabinets fiscaux d'entreprise qui ont besoin d'une automatisation et d'analyses avancées | Analyses IA, alertes de date limite, intégrations comptables robustes | 165 $ à 500 $ par utilisateur et par mois |
| Method CRM | Gestion des clients et de la facturation intégrée à QuickBooks et Xero | Synchronisation de la facturation en temps réel, portail libre-service pour les clients, automatisation des suivis | 25 $ à 74 $ par utilisateur et par mois |
Que rechercher dans un CRM destiné aux professionnels de la fiscalité ?
La gestion des données clients prend déjà beaucoup de temps, et la saison des impôts ne fait qu'empirer les choses. Face à d'innombrables échéances, e-mails et documents, les professionnels de la fiscalité doivent passer au numérique.
Les derniers rapports de l'IRS indiquent que 23,1 millions de déclarations fiscales électroniques ont été déposées, ce qui prouve que les solutions numériques sont la bonne approche.
C'est pourquoi un CRM pour les professionnels de la fiscalité est essentiel : il organise les informations sur les clients, effectue l'automatisation des tâches et garantit que rien ne passe entre les mailles du filet.
📌 Mais tous les CRM ne se valent pas pour les professionnels de la fiscalité. Voici donc une liste des fonctionnalités « indispensables » à rechercher lors du choix du logiciel CRM adapté :
- Organisez la gestion des clients : enregistrez l'historique fiscal, le statut de déclaration, les déductions et les données financières clés.
- Suivez les tâches et les échéances : envoyez des rappels automatiques pour les déclarations, les audits et les suivis.
- Stockez et sécurisez vos documents : conservez vos déclarations fiscales et vos fichiers justificatifs dans un emplacement centralisé.
- Enregistrez l'historique des communications : enregistrez les e-mails, les appels et les réunions pour avoir une vue d'ensemble des interactions avec les clients.
- Automatisez les flux de travail : traitez les demandes de documents, les suivis et l'intégration des clients avec un minimum d'efforts.
- Intégrez-le à un logiciel fiscal : synchronisez-le avec un logiciel de comptabilité tel que QuickBooks Online pour des mises à jour des données en temps réel.
- Personnalisez les champs et les rapports : générez des informations sur les tendances des clients, les processus de vente et les performances de l'entreprise.
- Configurez le portail client adéquat : offrez un accès sécurisé en libre-service aux documents fiscaux, factures, paiements et communications.
Les 11 meilleurs CRM pour les professionnels de la fiscalité
Avec le bon CRM, les cabinets fiscaux peuvent gérer les interactions avec les clients, réaliser l'automatisation des tâches répétitives et se concentrer sur l'essentiel : aider les clients à traverser la saison des impôts sans stress. Voici notre sélection des 11 meilleurs logiciels CRM pour vous aider à gérer la saison des impôts.
1. ClickUp (idéal pour la gestion personnalisable des clients et l'automatisation des flux de travail)
🔎 Le saviez-vous ? Le service à la clientèle est la qualité la plus appréciée chez un professionnel de la fiscalité, avec une évaluation quatre fois supérieure à celle des autres qualités.
Si vous souhaitez rester dans la liste « 10/10, à recommander » de vos clients, vous devez essayer le CRM de ClickUp pour les professionnels de la fiscalité. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp combine la gestion de projet, le stockage de documents et la communication d'équipe dans une seule plateforme alimentée par l'IA.
Voyons comment cela peut vous aider dans votre flux de travail !
Commençons par le commencement : courir après les clients est épuisant, et c'est une chose que personne ne vous apprend à l'école de fiscalité.
Alors, que pouvez-vous faire différemment ? Les formulaires ClickUp simplifient la collecte des données clients et effectuent l'automatisation de la saisie dans votre système CRM.
Ils vous permettent également de créer instantanément des tâches exploitables à partir des envois, que vous recueilliez des informations sur l'intégration des clients, des notes de frais ou des données de conformité.
Grâce aux champs personnalisés du CRM ClickUp, les professionnels de la comptabilité, de la finance et de la fiscalité comme vous peuvent suivre les données clés des clients, telles que le statut fiscal, l'année fiscale, le statut des factures et les dates limites pour les documents, le tout en un seul endroit. Vous pouvez filtrer les tâches par type de client (par exemple, entreprise ou particulier), ajouter des étiquettes pour marquer les cas urgents et créer des flux de travail sur mesure. C'est un moyen flexible d'organiser et de hiérarchiser le travail sans se noyer dans les feuilles de calcul.
ClickUp for Accounting permet en outre aux professionnels de stocker les déclarations fiscales, les états financiers et les documents de conformité dans un système centralisé et consultable qui peut être partagé avec les clients, à l'aide du hub ClickUp Docs.
Mieux encore, tous vos documents ne sont pas statiques, ils sont exploitables. Vous pouvez collaborer en direct avec votre équipe et transformer les commentaires, les retours d'information et les mises à jour contenus dans un document en nouvelles tâches.
Qu'il s'agisse de mettre à jour une estimation fiscale ou de suivre des données manquantes, chaque information stockée peut devenir une étape avec les tâches ClickUp.
💡 Conseil de pro : grâce aux automatisations ClickUp, vous pouvez déclencher instantanément des tâches de suivi sans effort manuel. Par exemple, si la facture d'un client est en retard ou si un budget dépasse les limites, une tâche peut être créée automatiquement et attribuée à l'aide de simples déclencheurs « quand-alors ».
Voici un guide rapide sur la manière d'utiliser l'IA pour réaliser l'automatisation des tâches 👇🏻
Passons maintenant à l'une des fonctionnalités les plus importantes.
Passer au crible les informations des clients manuellement est le meilleur moyen de finir épuisé à la fin de la saison fiscale.
ClickUp for Finance Teams permet aux professionnels de créer des rapports de haut niveau, d'effectuer instantanément des calculs clés à l'aide de champs de formule et d'être toujours en avance sur les échéances de paiement grâce à des outils de surveillance en temps réel tels que les tableaux de bord ClickUp.
De plus, les intégrations de ClickUp avec plus de 1 000 outils tels que QuickBooks et Xero en font la plateforme tout-en-un dont vous avez besoin pour accomplir toutes vos tâches fiscales.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Personnalisez vos tableaux de bord fiscaux : visualisez les données clients, l'avancement des déclarations fiscales, les informations sur les revenus et le statut de conformité grâce à plus de 50 widgets de tableau de bord.
- Synchronisez les échéances avec la vue Calendrier : suivez les dates de déclaration fiscale, les réunions avec les clients et les tâches de conformité en intégrant ClickUp à Google Agenda et Outlook.
- Centralisez vos e-mails pour une communication fluide avec vos clients : gérez les e-mails des clients, les demandes fiscales et les mises à jour de projets directement dans ClickUp.
- Permettez le libre-service grâce à un portail client : offrez à vos clients un accès en temps réel aux documents fiscaux, aux factures et aux statuts des déclarations.
- Accélérez les processus grâce à l'automatisation basée sur l'IA : utilisez plus de 100 modèles d'automatisation et des déclencheurs basés sur l'IA pour attribuer des tâches, envoyer des alertes de date limite et mettre à jour instantanément le statut des déclarations fiscales.
Limitations de ClickUp
- Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour se familiariser avec toutes les fonctionnalités.
Tarifs ClickUp
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)
- Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?
ClickUp a révolutionné mon cabinet comptable en termes de gestion des tâches, d'enregistrement des heures facturables et de tenue des registres. Je le recommande vivement.
ClickUp a révolutionné mon cabinet comptable en termes de gestion des tâches, d'enregistrement des heures facturables et de tenue des registres. Je le recommande vivement.
💡 Conseil de pro : si la mise en place d'un CRM à partir de zéro vous semble trop difficile, commencez par des modèles de CRM gratuits et personnalisables . Ils vous aideront à acquérir les bases et à développer la confiance nécessaire pour travailler avec des outils CRM plus sophistiqués.
2. HubSpot (idéal pour les petits cabinets fiscaux qui ont besoin d'une solution tout-en-un pour l'équipe commerciale, le marketing et la gestion de la relation client)
Personne n'en parle suffisamment, mais la plupart des professionnels de la fiscalité passent la majeure partie de leur temps à rechercher des informations sur leurs clients. Bien sûr, ce n'est pas la meilleure pratique dans un secteur où les délais sont importants.
HubSpot CRM comprend cela. Il organise soigneusement chaque dossier fiscal, chaque interaction avec un prospect et chaque suivi afin que vous n'ayez pas à chercher les détails à la dernière minute.
Désormais, au lieu de courir après la paperasse, vous pouvez vous concentrer sur l'aide à vos clients grâce aux fonctionnalités intégrées de gestion de la communication client.
Les meilleures fonctionnalités de HubSpot
- Suivez l'intégration des clients, les propositions et les contrats de services fiscaux dans un tableau de bord unique.
- Convertissez vos prospects à l'aide de formulaires personnalisables, de modèles d'e-mails et de flux de travail automatisés.
- Planifiez les réunions avec vos clients et les échéances grâce aux calendriers et rappels intégrés.
Limitations de HubSpot
- Les outils avancés nécessitent des forfaits de niveau supérieur.
- Les rapports personnalisés sont limités dans les forfaits d'entrée de gamme.
Tarifs HubSpot
- Marketing Hub Starter : 15 $/mois par utilisateur
- Plateforme client Starter : 15 $/mois par utilisateur
- Marketing Hub Professional : 800 $/mois par utilisateur
- Marketing Hub Enterprise : 3 600 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis HubSpot
- G2 : 4,4/5 (plus de 12 200 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 4 300 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot ?
HubSpot est un logiciel très complet qui nous aide à contrôler et à surveiller notre activité. Il convient également à toute entreprise B2B ou B2C dans divers secteurs, notamment la comptabilité, le commerce, entre autres...
HubSpot est un logiciel très complet qui nous aide à contrôler et à surveiller notre entreprise. Il convient également à toute entreprise B2B ou B2C dans divers secteurs, notamment la comptabilité, le commerce, entre autres...
3. TaxDome (idéal pour les professionnels de la fiscalité à la recherche d'une solution tout-en-un de gestion de cabinet avec un portail client)
L'intérêt d'avoir accès à une technologie CRM avancée est de pouvoir réduire certaines tâches manuelles répétitives.
Les tâches manuelles fastidieuses, telles que les suivis ou les demandes de partage de documents, s'accumulent rapidement dans un cabinet fiscal. TaxDome vous décharge de cette tâche grâce à une automatisation intégrée spécialement conçue pour les flux de travail CRM.
De l'accueil des clients aux signatures électroniques, il fait avancer les tâches sans intervention constante, afin que votre équipe puisse se concentrer sur les tâches qui nécessitent réellement une touche humaine.
Les meilleures fonctionnalités de TaxDome
- Automatisez les tâches fiscales telles que la collecte de documents, les suivis et les flux de travail de signature électronique.
- Offrez une communication sécurisée avec vos clients et un partage de documents via un portail et une application mobile.
- Organisez les pipelines clients pour visualiser la progression des services fiscaux.
Limitations de TaxDome
- Personnalisation limitée des flux de travail par rapport aux CRM plus complets
- Ne convient pas aux cabinets disposant de bases de données clients volumineuses et complexes.
Tarifs TaxDome
- Solo : 800 $/an par utilisateur
- Pro : 1 000 $/an par utilisateur
- Entreprise : 1 200 $/an par utilisateur
Évaluations et avis sur TaxDome
- G2 : 4,7/5 (plus de 600 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de TaxDome ?
TaxDome regorge d'outils utiles ! L'utilisation de pipelines nous permet d'automatiser plusieurs éléments administratifs afin de gagner du temps. Les clients apprécient sa convivialité, et les étiquettes facilitent grandement l'organisation.
TaxDome regorge d'outils utiles ! L'utilisation de pipelines nous permet d'automatiser plusieurs éléments administratifs afin de gagner du temps. Les clients apprécient sa convivialité, et les étiquettes facilitent grandement l'organisation.
📖 À lire également : Modèles de portail client
📮 ClickUp Insight : La gestion du temps est une source de stress supplémentaire pour vos employés.
92 % des travailleurs du savoir s'appuient sur des stratégies personnalisées de gestion du temps, mais la plupart des outils de gestion des flux de travail ne disposent pas de fonctionnalités intégrées performantes de suivi du temps et de hiérarchisation des priorités. Cette lacune peut rendre plus difficile la gestion efficace des tâches.
Les automatisations, la planification basée sur l'IA et les outils de suivi du temps de ClickUp éliminent les approximations en proposant des recommandations basées sur les données.
4. Liscio (idéal pour les professionnels de la fiscalité qui accordent la priorité à la sécurité des communications avec les clients et à l'automatisation des flux de travail)
Liscio CRM pour les professionnels de la fiscalité élimine les allers-retours entre votre équipe commerciale et vos clients en centralisant les interactions avec les clients sur une plateforme sécurisée.
Ce logiciel CRM comptable offre un portail client dédié avec des fonctionnalités de suivi et de communication avec les clients, ce qui rend l'engagement client plus efficace.
Les meilleures fonctionnalités de Liscio
- Sécurisez la communication avec vos clients et le partage de documents sur un seul portail.
- Automatisez les tâches récurrentes telles que les rappels, les envois de formulaires et les approbations de déclarations fiscales.
- Suivez toutes les communications avec vos clients (e-mails, appels et messages) dans un seul échéancier.
Limitations de Liscio
- Les messages texte bidirectionnels entraînent des coûts supplémentaires.
Tarifs Liscio
- Pro : 75 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour obtenir un devis
Évaluations et avis sur Liscio
- G2 : pas assez d'avis
- Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)
5. Pipedrive (idéal pour les cabinets fiscaux axés sur l'équipe commerciale qui ont besoin d'un pipeline visuel et d'un suivi des prospects)
Pendant la période fiscale, vous êtes déjà submergé par l'intégration des clients et la gestion des prospects. Alors, comment pouvez-vous même envisager des opportunités de vente incitative ?
Pour résoudre ce problème, Pipedrive offre aux professionnels de la fiscalité un pipeline visuel clair pour gérer chaque étape. De la première consultation à la conclusion des contrats, cet outil permet de voir facilement où en est chaque client et ce qui nécessite une attention particulière.
Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive
- Visualisez les pipelines de services fiscaux et suivez la progression entre les différentes étapes grâce à des fonctionnalités de glisser-déposer très simples d'utilisation.
- Automatisez le suivi des clients grâce à une planification et des rappels intelligents.
- Envoyez et suivez vos e-mails depuis la plateforme pour obtenir des informations sur l'engagement.
Limitations de Pipedrive
- Les outils de rapports sont basiques par rapport à ceux de la concurrence.
- Certaines intégrations nécessitent une installation manuelle.
Tarifs Pipedrive
- Essentiel : 14 $/mois par utilisateur
- Avancé : 24 $/mois par utilisateur
- Professionnel : 49 $/mois par utilisateur
- Puissance : 59 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 79 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Pipedrive
- G2 : 4,3/5 (plus de 2 000 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de Pipedrive ?
J'apprécie l'interface et la facilité d'utilisation. Il est très facile de personnaliser les pipelines en fonction de votre flux et d'ajouter des étiquettes aux contacts pour segmenter vos données.
J'apprécie l'interface et la facilité d'utilisation. Il est très facile de personnaliser les pipelines en fonction de votre flux et d'ajouter des étiquettes aux contacts pour segmenter vos données.
📖 À lire également : Comment gérer efficacement le budget d'un client pour garantir la réussite d'un projet
6. Zoho CRM (idéal pour les flux de travail fiscaux hautement personnalisables avec intégrations comptables intégrées)
L'avantage de Zoho CRM est qu'il a été conçu spécialement pour les professionnels de la fiscalité.
Zoho Books et Zoho Payroll offrent des fonctionnalités de calcul fiscal, de règles personnalisées et d’intégrations directes, regroupant ainsi la gestion des clients et les données fiscales sous un même toit.
Cela signifie moins de solutions de contournement et plus de temps consacré au service des clients plutôt qu'à l'intégration des systèmes.
Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM
- Configurez des règles fiscales d’automatisation et appliquez des taux spécifiques aux transactions.
- Intégrez directement Zoho Books et Payroll pour rationaliser les flux de travail comptables.
- Générez des rapports axés sur la fiscalité, tels que les données démographiques des clients et les tendances en matière de déclaration.
Limitations de Zoho CRM
- L'interface présente une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs.
- Les forfaits d'entrée de gamme limitent l'accès aux fonctionnalités d'automatisation avancées.
Tarifs Zoho CRM
- Standard : 20 $/mois par utilisateur
- Professionnel : 35 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 50 $/mois par utilisateur
- Ultimate : 65 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Zoho CRM
- G2 : 4,1/5 (plus de 2 500 avis)
- Capterra : 4,3/5 (plus de 6 800 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho CRM ?
Zoho a développé toute une série d'applications, qu'il s'agisse de logiciels de comptabilité ou de plugins de chat, qui fonctionnent de manière intégrée afin que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de toutes vos opérations d'entreprise à partir d'un seul tableau de bord.
Zoho a développé toute une série d'applications, qu'il s'agisse de logiciels de comptabilité ou de plugins de chat, qui fonctionnent de manière intégrée afin que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de toutes vos opérations d'entreprise à partir d'un seul tableau de bord.
💡 Conseil de pro : la comptabilité vous semble-t-elle être un audit sans fin ? Gagnez du temps sur la comptabilité manuelle grâce à ces modèles de comptabilité gratuits.
7. Insightly CRM (idéal pour les professionnels de la fiscalité qui ont besoin d'une gestion efficace du pipeline et d'une automatisation des tâches)
Même si vous traitez des centaines de déclarations fiscales chaque semaine, cela n'enlève rien au fait que la déclaration fiscale de chaque client ressemble à un mini-projet à part entière.
C'est pourquoi Insightly CRM vous aide à les gérer comme tel. Contrairement aux CRM traditionnels qui se concentrent uniquement sur le processus de vente, Insightly vous offre des pipelines structurés conçus pour les processus d'entreprise lourds en tâches, tels que la préparation, la révision et le dépôt des déclarations.
Les meilleures fonctionnalités du CRM Insightly
- Visualisez la progression de la déclaration fiscale de chaque client grâce à des pipelines structurés.
- Personnalisez les champs spécifiques à la fiscalité pour suivre les déductions, le statut fiscal et les revenus.
- Automatisez le suivi des clients et les tâches de préparation fiscale grâce à des déclencheurs de date limite.
Limitations du CRM Insightly
- Les forfaits de base comportent des limites de stockage des dossiers.
- L'installation peut sembler complexe pour les petites équipes.
Tarifs du CRM Insightly
- Plus : 29 $/mois par utilisateur
- Professionnel : 49 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 99 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Insightly CRM
- G2 : 4,2/5 (plus de 900 avis)
- Capterra : 4,0/5 (plus de 600 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos d'Insightly CRM ?
Il offre toutes les fonctionnalités dont une entreprise a besoin, telles que la facilité d'utilisation, des rapports fiables et des personnalisations, sans le coût élevé des autres CRM bien connus.
Il offre toutes les fonctionnalités dont une entreprise a besoin, telles que la facilité d'utilisation, des rapports fiables et des personnalisations, sans le coût élevé des autres CRM bien connus.
8. Accelo (idéal pour réaliser l'automatisation de la gestion des clients et de la prestation de services dans les cabinets fiscaux)
Dans la plupart des CRM, la facturation est une fonctionnalité secondaire. Avec Accelo, elle est intégrée à votre flux de travail. Les cabinets fiscaux peuvent suivre le temps passé, gérer le travail des clients et générer des factures, le tout dans le même système.
Cela signifie moins de pertes de revenus et plus de clarté sur les travaux facturables, ceux en attente et ceux en retard.
Les meilleures fonctionnalités d'Accelo
- Effectuez l'automatisation de la facturation, du suivi du temps et de l'attribution des tâches à partir d'un seul système.
- Affichez l'historique complet des clients, y compris les e-mails, les factures et les mises à jour des services.
- Utilisez la recherche avancée pour localiser instantanément les dossiers fiscaux et les fichiers clients.
Limitations d'Accelo
- S'habituer à l'interface complexe nécessite une formation.
- Les tarifs personnalisés peuvent dissuader les petites entreprises
Tarifs Accelo
- Professionnel : tarification personnalisée
- Entreprise : Tarification personnalisée
- Avancé : tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Accelo
- G2 : 4,4/5 (plus de 500 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)
Que disent les utilisateurs réels à propos d'Accelo ?
J'apprécie les intégrations entre le logiciel et mon logiciel de comptabilité et mon logiciel de gestion à distance. Cela permet de regrouper toutes les activités au même endroit.
J'apprécie les intégrations entre le logiciel et mon logiciel de comptabilité et mon logiciel de gestion à distance. Cela permet de regrouper toutes les activités au même endroit.
🔮 Points clés : Pourquoi jongler entre plusieurs outils alors que ClickUp peut tout faire ? Parce que la combinaison du CRM et de la gestion de projet permet d'obtenir des flux de travail fiscaux fluides et d'éliminer tout chaos.
9. Nimble (idéal pour la gestion et l'engagement des clients intégrés aux réseaux sociaux)
Le CRM Nimble pour les professionnels de la fiscalité facilite la gestion des relations avec les clients et l'automatisation des suivis, tout en récupérant les données des clients à partir des e-mails, des réseaux sociaux et d'autres plateformes.
Grâce à l'enrichissement des contacts et à la gestion du pipeline, les professionnels de la fiscalité et les experts-comptables peuvent capturer des prospects, entretenir les relations avec les clients et respecter les délais de la saison fiscale sans tracas manuels !
Les meilleures fonctionnalités de Nimble
- Enrichissez automatiquement les profils clients grâce aux intégrations LinkedIn, Twitter et Gmail.
- Suivez vos e-mails et effectuez l'automatisation du suivi de la saison fiscale à partir d'un seul tableau de bord.
- Capturez des prospects via les réseaux sociaux ou par e-mail et attribuez-les à des flux de travail fiscaux.
Limitations de Nimble
- La capacité de stockage des fichiers est limitée.
- Peu d'outils de rapports avancés pour des informations spécifiques à la comptabilité
Tarification Nimble
- Forfait Business : 29,90 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Nimble
- G2 : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)
- Capterra : pas assez d'avis
Que disent les utilisateurs réels à propos de Nimble ?
Le logiciel Nimble dispose d'une excellente interface et de tableaux de bord exceptionnels qui facilitent l'automatisation de la comptabilité et de la paie. De plus, cette plateforme a considérablement amélioré la personnalisation de tous nos forfaits organisationnels afin de répondre à tous les souhaits de nos clients.
Le logiciel Nimble dispose d'une excellente interface et de tableaux de bord exceptionnels qui facilitent l'automatisation de la comptabilité et de la paie. De plus, cette plateforme a considérablement amélioré la personnalisation de tous nos forfaits organisationnels afin de répondre à tous les souhaits de nos clients.
📖 À lire également : Comment organiser ses finances : guide étape par étape
10. Salesforce (idéal pour les cabinets fiscaux d'entreprises qui ont besoin d'automatisation et d'analyses avancées)
Si votre cabinet gère un volume important de clients, il peut être difficile de rester organisé. Salesforce vous aide en regroupant les dossiers clients, les échéances fiscales et les rapports dans un seul système.
De plus, ses tableaux de bord personnalisés et ses intégrations avec des logiciels de gestion de projet comptables en font un outil idéal pour les cabinets qui ont besoin de plus de structure et d'une meilleure visibilité à mesure qu'ils se développent.
Les meilleures fonctionnalités de Salesforce
- Définissez des rappels automatiques pour les échéances, les demandes de documents et les rendez-vous.
- Utilisez des analyses basées sur l'IA pour réaliser des prévisions concernant les recettes fiscales et obtenir des informations sur les clients.
- Intégrez-le aux principaux outils comptables et systèmes de gestion des documents.
Limites de Salesforce
- Coûteux pour les petites entreprises
- La personnalisation et l'installation peuvent être complexes.
Tarifs Salesforce
- Enterprise : 165 $/mois par utilisateur
- Unlimited : 330 $/mois par utilisateur
- Einstein 1 Équipe commerciale : 500 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Salesforce
- G2 : 4,4/5 (plus de 23 000 avis)
- Capterra : 4,4/5 (plus de 18 000 avis)
🔮 Informations clés : La mise en place d'un système de comptabilité de projet ne doit pas nécessairement être un cauchemar en termes de nombres. Suivez ce guide étape par étape pour bien faire les choses : Comment utiliser la comptabilité de projet.
11. Method CRM (idéal pour la gestion des clients et de la facturation intégrée à QuickBooks et Xero)
Lorsque votre CRM communique directement avec votre logiciel de comptabilité, tout fonctionne plus facilement. Method CRM s'intègre parfaitement à QuickBooks et Xero, de sorte que les informations sur les clients, les factures et les paiements restent synchronisées, sans double saisie ni facturation manquée.
Meilleures fonctionnalités de Method CRM
- Synchronisez vos données financières et de facturation avec QuickBooks et Xero en temps réel.
- Permettez à vos clients de gérer eux-mêmes leurs factures et leurs paiements grâce à un portail dédié à votre marque.
- Automatisez le suivi des clients, les flux de travail liés aux propositions et les renouvellements de services.
Limitations du CRM Method
- Nécessite une formation pour mettre en œuvre efficacement l'automatisation.
- Peut présenter des difficultés d'intégration avec les systèmes existants.
Tarifs de Method CRM
- Gestion des contacts : 25 $/mois par utilisateur
- CRM Pro : 44 $/mois par utilisateur
- CRM Enterprise : 74 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Method CRM
- G2 : 4,4/5 (plus de 250 avis)
- Capterra : 4,1/5 (plus de 100 avis)
Outils supplémentaires utiles
Outre notre sélection des 11 meilleurs logiciels, voici quelques autres options de logiciels CRM pour les professionnels de la fiscalité qui pourraient vous convenir :
- Calendly : Calendly permet aux clients de prendre rendez-vous pour des consultations fiscales directement dans votre calendrier, afin que vous puissiez consacrer plus de temps à la préparation des déclarations et faciliter la planification des réunions avec vos clients.
- Dext : Dext peut extraire les données clés des photos de reçus, les classer par catégorie et les synchroniser avec votre logiciel de comptabilité, ce qui facilite le suivi automatisé des reçus et des dépenses.
- Canopy : Canopy est doté de fonctionnalités telles que des portails clients sécurisés, l'automatisation des flux de travail et la gestion des documents, qui aident les experts-comptables et les cabinets comptables à gérer efficacement les impôts.
ClickUp CRM vous aide à gérer la saison des impôts sans stress gratuit
77 % des entreprises ont augmenté leur budget consacré à la transformation et à l'automatisation fiscales au cours de l'exercice 2024, contre 67 % au cours de l'exercice 2023, ce qui montre clairement que les entreprises misent davantage sur la gestion fiscale axée sur la technologie.
Il n'est donc pas surprenant que les professionnels de la fiscalité doivent passer au numérique pour rester dans la course. Mais pourquoi se contenter d'une solution inadéquate alors que vous pouvez tout avoir ?
Kateryna Sipakova, gestionnaire de portefeuille chez Trinetix, le résume parfaitement :
Nous ne voulions pas adopter un nouvel outil pour une fonction et un autre outil pour une autre fonction. Nous voulions regrouper les projets, les opérations internes et les objectifs en un seul endroit. ClickUp offrait toutes les fonctionnalités dont nos équipes avaient besoin.
Nous ne voulions pas adopter un nouvel outil pour une fonction et un autre outil pour une autre fonction. Nous voulions regrouper les projets, les opérations internes et les objectifs en un seul endroit. ClickUp offrait toutes les fonctionnalités dont nos équipes avaient besoin.
C'est pourquoi le CRM de ClickUp pour les professionnels de la fiscalité est votre compagnon de flux de travail idéal !
Il vous permet de suivre les interactions avec les clients, d'effectuer l'automatisation des échéances fiscales, de centraliser les documents et de l'intégrer à des logiciels de comptabilité tels que QuickBooks et Xero, le tout dans une plateforme intuitive offrant la solution la plus complète pour une saison fiscale stressante.
Vous voulez mettre fin à vos soucis liés à la fiscalité ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!