Cuando busques una plantilla de propuesta de presupuesto para solicitar dinero a partes interesadas, inversores, donantes o fuentes de financiación internas, una buena plantilla te ayudará a hacerlo bien a la primera.
Tenemos todo lo que necesitas saber para elegir la plantilla adecuada en nuestra revisión de 10 plantillas gratuitas de propuestas de presupuesto. Echa un vistazo a nuestras recomendaciones
¿Qué es una plantilla de propuesta de presupuesto?
Una plantilla de propuesta de presupuesto es un documento prediseñado que le ayuda a crear una presentación estratégica para solicitar financiación o aprobación para desarrollo de proyectos o empresas. Estas presentaciones detallan los costes estimados, las previsiones de ingresos y los recursos necesarios.
Un modelo detallado de propuesta de presupuesto proporciona a las partes interesadas, los inversores o los responsables de la toma de decisiones una visión completa de la viabilidad financiera de un proyecto.
Utilizadas con eficacia, las propuestas de presupuesto ayudan a garantizar la financiación necesaria y facilitan una asignación eficiente de los recursos.
¿En qué consiste un buen modelo de propuesta de presupuesto?
Las buenas propuestas de presupuesto deben estar organizadas, ser fáciles de personalizar y permitir revisiones. Las actualizaciones en tiempo real y las funciones de colaboración también son útiles, especialmente cuando se trabaja en equipo.
Estas son algunas de las cualidades clave que hay que buscar en una plantilla de propuesta de presupuesto:
- Claridad: La plantilla de propuesta de presupuesto debe configurarse de manera que permita a los lectores comprender fácilmente los objetivos, el alcance, el presupuesto y los costes directos (o indirectos) del proyecto
- Fácil de personalizar: Elige una plantilla que pueda adaptarse a tu sector y al tipo de información financiera que necesitas documentar
- Completa: No escatime a la hora de presentar la información importante. Busque una plantilla que cubra todos los detalles importantes de un proyecto concreto, incluidos los costes directos e indirectos para su ejemplo de propuesta presupuestaria
- Revisión y examen: Un buen modelo de propuesta de presupuesto debe permitir revisiones y exámenes periódicos para adaptarse a los cambios de circunstancias u objetivos
- Gratuito o de bajo coste: ¿Por qué pagar por una plantilla de propuesta de presupuesto cuando hay tantas de alta calidad disponibles?
Al incorporar estos elementos, la plantilla de propuesta de presupuesto se convierte en una valiosa herramienta para presentar un plan financiero bien estructurado y convincente.
10 plantillas de propuestas de presupuesto para usar en 2024
Crear una propuesta de presupuesto es mucho más fácil con las plantillas empresariales adecuadas. Aquí tienes diez plantillas de propuesta de presupuesto gratuitas para empezar
1. Plantilla de propuesta de presupuesto ClickUp
Plantilla de propuesta de presupuesto de ClickUp
El impresionante Plantilla de propuesta de presupuesto de ClickUp es la herramienta definitiva para ayudarle a conseguir financiación para futuros proyectos y, al mismo tiempo, impresionar a las partes interesadas y a los posibles inversores.
Con esta plantilla, todo estará perfectamente organizado. En primer lugar, la página "Resumen de personal" cubre todos los gastos relacionados con la mano de obra, asegurándose de que todo el mundo recibe su parte justa.
A continuación, la página "Materiales y equipos" se ocupa de los gastos necesarios plan del proyecto materiales y equipos que hacen que todo funcione a la perfección.
Por supuesto, no podemos olvidarnos de la "Logística" Se encarga de todos los gastos de transporte, para que todo pueda llegar a donde tiene que ir, para que conozcas todos los costes directos e indirectos asociados.
La página "Evento" controla todos los gastos que surgen durante la ejecución de un evento
Por último, pero no por ello menos importante, tenemos la página "Resumen". Aquí es donde se reúne toda la magia, con un desglose del presupuesto presentado en un elegante gráfico circular. Además, encontrarás los "Términos y condiciones" y los "Firmantes" para la aprobación final
Con la plantilla gratuita de propuesta de presupuesto de ClickUp, las presentaciones y las propuestas de presupuesto nunca han sido tan fáciles. Prepárate para hacer sonreír a tus accionistas, inversores, donantes y responsables de la toma de decisiones 😄 Descargar esta plantilla
2. ClickUp Plantilla de presupuesto simple
Plantilla de presupuesto simple de ClickUp
Registre y comparta los ingresos y gastos básicos con Plantilla de presupuesto simple de ClickUp una plantilla gratuita que le ayudará a gestionar un presupuesto sencillo.
La plantilla incluye vistas y campos personalizados para ayudarle a estimar sus ingresos y gastos mensuales y anuales.
La plantilla de presupuesto simple puede utilizarse para una carta de propuesta de muchas maneras:
- Gestión de gastos: Registre los gastos estimados de los costes de su proyecto o propuesta de negocio, detalle los gastos y mantenga organizado su plan presupuestario
- Proyección de ingresos: Prevea los ingresos potenciales para presentar su propuesta a posibles inversores o partes interesadas
- Colaboración: Múltiples usuarios pueden actualizar y supervisar el presupuesto en tiempo real, o aprendercómo delegar mediante herramientas de colaboración
- Actualizaciones de estado: Realiza un seguimiento del estado de las tareas, lo que te permite controlar el progreso y asegurarte de que te mantienes dentro del presupuesto, y configura notificaciones para actualizar a los miembros del equipo sobre los cambios
- Personalización: La plantilla altamente personalizable le permite adaptar los ingresos y gastos en función de los requisitos de su propuesta de negocio, añadiendo o eliminando secciones según sea necesario
Para utilizarla, basta con introducir los datos en los campos correspondientes de la plantilla. También es fácil de compartir con otras partes interesadas en aras de la transparencia y la colaboración. Descargar esta plantilla
3. Plantilla de presupuesto para eventos ClickUp
La plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp está diseñada para ayudarle a planificar, gestionar y realizar un seguimiento de los gastos de su evento
En Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp es una potente herramienta diseñada para agilizar y simplificar el proceso de planificación y presupuestación de eventos. Tanto si estás organizando una pequeña reunión como un evento a gran escala, ¡esta plantilla te ayudará! 🎉
Con la plantilla de presupuesto para eventos, puedes registrar fácilmente todos los gastos relacionados con el evento para que nada se te escape. Te permite estimar y asignar los costes de varios aspectos de tu evento, incluidos los costes totales como el lugar de celebración, el catering, la decoración, el marketing, el entretenimiento y mucho más.
Esta plantilla altamente personalizable le ayuda a crear propuestas detalladas y convincentes. Puede presentar una imagen clara de los costes del evento, los ingresos y la viabilidad general a posibles inversores o partes interesadas, aumentando así sus posibilidades de obtener aprobación o financiación. Descargar esta plantilla
4. Plantilla de presupuesto personal ClickUp
Plantilla de presupuesto personal de ClickUp
¿Quiere hacerse cargo de su cuenta bancaria personal? Con Plantilla de presupuesto personal de ClickUp ¡dominarás el arte de la gestión del dinero sin esfuerzo!
Descubra el poder de un presupuesto bien planificado mientras prioriza sus objetivos, ahorra para el futuro y toma mejores decisiones financieras. La plantilla fácil de usar de ClickUp le permite registrar fácilmente sus ingresos, gastos y ahorros, haciendo que la elaboración de su presupuesto sea un juego de niños.
Siga nuestros sencillos pasos para crear su presupuesto personalizado, asignando los fondos de forma inteligente y ajustándolos según sea necesario. Gracias al seguimiento en tiempo real, controlará sus finanzas como un profesional
Evita los errores más comunes estableciendo objetivos realistas, controlando regularmente tus gastos y creando un fondo de emergencia.
Aunque no está diseñada específicamente para propuestas empresariales, la plantilla de presupuesto personal de ClickUp puede adaptarse a este propósito, especialmente para pequeñas empresas o nuevas empresas en las que las finanzas personales y empresariales pueden estar estrechamente entrelazadas. Descargar esta plantilla
5. Plantilla de presupuesto empresarial ClickUp
Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp
Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp es una gran herramienta que te ayudará a crear presentaciones, propuestas y solicitudes de financiación más eficaces.
La plantilla de propuesta de presupuesto gratuita y altamente personalizable proporciona una visión financiera clara que presenta con claridad los gastos detallados, los ingresos previstos, las proyecciones y los beneficios previstos.
La plantilla de presupuesto empresarial incluye muchas vistas de tablero, carpetas y listas que le ayudarán a registrar los gastos empresariales clave.
Por ejemplo, puede hacer un seguimiento de su presupuesto general con la "Carpeta de presupuesto empresarial" Incluye las vistas "Presupuesto general" y "Seguimiento del presupuesto por tienda" para ayudarle a analizar los gastos, identificar los factores de coste y maximizar los beneficios.
La carpeta "Lista de ventas" le ofrece una visión global de las ventas de su empresa, agrupadas por tipo de producto y tienda. "Costes de los productos vendidos" le ayuda a gestionar eficazmente la mano de obra directa, las materias primas y los gastos generales.
Y no tendrá ningún problema para mantener bajo control los gastos operativos y los salarios de los empleados, gracias a las vistas "Gastos operativos" y "Lista de salarios"
La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp le ayuda a registrar los gastos de su empresa y puede ser una gran herramienta gratuita para ayudarle a preparar propuestas de negocio Descargar esta plantilla
6. Plantilla de informe presupuestario ClickUp
Plantilla de informe presupuestario de ClickUp
Cree propuestas de presupuesto claras y concisas con la Plantilla de informe presupuestario de ClickUp . Incluye varios campos prefabricados que puede utilizar para resumir su propuesta de presupuesto, como ingresos, gastos y beneficios. Además, la plantilla le permite personalizar los campos para adaptarlos a las necesidades específicas de su propuesta.
La plantilla de informe presupuestario también puede ayudarle a realizar un seguimiento de su presupuesto a lo largo del tiempo, de modo que pueda demostrar a posibles clientes o socios que su empresa es sólida desde el punto de vista financiero y que dispone de un plan para gestionar sus gastos.
Por último, la plantilla de propuesta puede ayudarle a automatizar el proceso presupuestario, ahorrándole tiempo y garantizando que su presupuesto esté siempre actualizado.
Los clientes y socios potenciales apreciarán la organización y claridad que usted ofrece, gracias a la plantilla de informe presupuestario de ClickUp. Descargar esta plantilla
7. Plantilla de presupuesto de película ClickUp
Plantilla de presupuesto de ClickUp
Cuando esté listo para buscar financiación para su película, el Plantilla de presupuesto de película de ClickUp puede ayudarle gestionar los presupuestos de los proyectos y elaborar propuestas detalladas.
La plantilla de presupuesto de cine es muy personalizable y te permite incluir cualquier gasto relacionado con tu película, como salarios, honorarios de servidores, espacio de oficina, costes de mano de obra, vestuario, catering, decorados y gastos de viaje.
Toca cualquier gasto para abrir una vista detallada en la que puedes añadir tareas y subtareas, listas de comprobación y archivos adjuntos como justificantes.
Una vez aprobada la propuesta, el sistema todo en uno de ClickUp Software de gestión de proyectos te ayudará a ponerte manos a la obra con todo lo que necesitas para gestionar tareas, entregables del proyecto personas, presupuestos, propuestas y proyectos para su película.
Para películas grandes o pequeñas, la plantilla gratuita de presupuesto de película le ayudará a controlar sus gastos y compartirlos con los responsables de la toma de decisiones. Descargar esta plantilla
8. Plantilla de presupuesto mensual simple de Excel de Microsoft
Esta sencilla plantilla de presupuesto mensual utiliza la potencia de Excel para comparar sus ingresos mensuales con sus gastos mensuales y ayudarle a visualizar cómo se acumulan
La plantilla Plantilla sencilla de presupuesto mensual de Microsoft proporciona una comparación visual de sus ingresos mensuales frente a sus gastos.
Es una plantilla fácil de usar que puedes adaptar a casi cualquier situación financiera y te permite personalizar el texto, las imágenes y mucho más.
La divertida y amigable plantilla fomenta la creatividad con toda una biblioteca de fotos, gráficos y fuentes que puedes añadir a tu presupuesto.
¿Estás creando una presentación o una propuesta? Con esta plantilla, puedes añadir elementos atractivos como animaciones, transiciones o vídeos para que las presentaciones sean más convincentes. Además, sus funciones de uso compartido rápido facilitan compartir y publicar tu planificación financiera en varias plataformas. Descargar esta plantilla
9. Plantilla de Presupuesto Personal Mensual por Vertex42
Adaptable a Google Sheets, Excel y Open Office, esta plantilla te permite controlar y comparar tus ingresos y gastos
Los fans de Google Sheets pueden disfrutar de la Plantilla de presupuesto mensual personal de Vertex42 .
Adaptable a Google Sheets, Excel y Open Office, esta plantilla te permite controlar y comparar tus ingresos y gastos.
Puedes utilizar esta plantilla para preparar propuestas o lanzamientos por motivos personales, en casi cualquier formato con el que ya te sientas cómodo. Descargar esta plantilla
10. Plantilla de Presupuesto Mensual por Vertex42
Esta plantilla es útil para presupuestar los gastos trimestrales y otros gastos empresariales que se producen en momentos específicos del año
Una vez que tengas alineado tu presupuesto personal, vuelve al pozo de nuevo para organizar las finanzas de tu negocio con la plantilla Plantilla de presupuesto empresarial por Vertex42.
Esta sencilla plantilla te permite hacer una lista de ingresos y gastos y, a continuación, calcula automáticamente tus ingresos netos para que sepas en qué situación financiera te encuentras.
Vertex42 ofrece una hoja de cálculo para proveedores de servicios y para minoristas, por lo que está organizada en función de las necesidades de su empresa, independientemente del tipo de sector al que pertenezca. Descargar esta plantillaBonificación: Herramientas de gestión de propuestas
Elegir la mejor plantilla de propuesta de presupuesto para su equipo
Aquí tiene 10 plantillas de propuesta gratuitas en Excel y ClickUp para que elija.
Una buena propuesta necesita la mejor presentación financiera posible, y ahí es donde resulta útil una plantilla de propuesta de presupuesto gratuita. Cubren todos los elementos de coste que puedas imaginar, desde gastos de viaje, costes indirectos, costes directos y mucho más para registrar y mostrar los gastos de cualquier proyecto próximo.
Cuando elijas la mejor plantilla de presupuesto para el presupuesto de tu proyecto, busca plantillas altamente personalizables que permitan muchas revisiones.
Si trabajas con un equipo grande, también querrás encontrar una plantilla con actualizaciones en tiempo real y funciones de colaboración en equipo que os permitan trabajar juntos para garantizar la mejor propuesta posible. Plantillas de planificación de cuentas , plantillas de planes operativos y software de gestión de oficina también son excelentes herramientas para elaborar propuestas eficaces.
Elaborar un presupuesto es muy fácil con ClickUp, y le permite llevar a cabo las siguientes tareas seguimiento del proyecto desde la misma plataforma.
ClickUp es un potente herramienta de gestión de proyectos que puede ayudarle a gestionar su proceso de propuesta de presupuesto de principio a fin.
Para empezar a agilizar su proceso de propuesta de presupuesto, diríjase a la plataforma de ClickUp y explore nuestra amplia selección de plantillas de presupuesto.
Pruebe ClickUp hoy mismo