¿Cansado de hacer malabarismos con la información de los clientes en cinco apps y seis notas adhesivas? ¡A nosotros también! Ahí es donde las plantillas de Notion CRM pueden ser de gran ayuda. Reúnen todas tus necesidades de gestión de relaciones con los clientes en un único espacio personalizable.
Tanto si eres un emprendedor en solitario como si formas parte de un equipo en crecimiento, las plantillas CRM te proporcionan funciones CRM esenciales para realizar un seguimiento de los clientes potenciales, gestionar los seguimientos y cerrar acuerdos fácilmente.
Hemos recopilado las 10 mejores plantillas de CRM de Notion para ayudarte a construir mejores relaciones, impulsar tu equipo de ventas y disfrutar del proceso.
También exploraremos plantillas de una alternativa a Notion. ¿Estás listo para mejorar tu relación con los clientes con tu nueva herramienta favorita (pista: es ClickUp )?
¿Qué hace que una plantilla de CRM de Notion sea buena?
Notion alberga más de 30 000 plantillas para el trabajo, la educación y la vida personal, todas ellas creadas por los miembros de su comunidad.
A la hora de elegir la plantilla adecuada para CRM, estos son algunos elementos que debes tener en cuenta:
- Claridad: Elige una plantilla de CRM de Notion con una estructura clara y limpia. Debe ser fácil de navegar y no requerir ningún tipo de aprendizaje. Esto hará que sea fácil de usar para ti y tu equipo
- Exhaustividad: opte por una plantilla de Notion que incluya todas las funciones esenciales de CRM, como canales visuales, vistas de estado y herramientas de elaboración de informes. Esto le ayudará a integrarla con su propio sistema CRM para obtener resultados
- Personalización: elige una plantilla que te permita personalizar sus elementos para adaptarlos al proceso CRM de tu empresa. Esto te ayudará a satisfacer las necesidades específicas de tu empresa
- Escalabilidad: Elige una plantilla de CRM de Notion que sea compatible con el uso individual y corporativo. Esto te ayudará a realizar un seguimiento de los clientes potenciales incluso cuando tu empresa crezca
🎁 Bonificación: Plantillas Notion gratis para notas, tareas y más
10 plantillas CRM de Notion
Aquí tienes las mejores plantillas de Notion para mejorar tus procesos de gestión de relaciones con los clientes (CRM):
1. Plantilla de CRM personal de Tejit Pabari
Si eres un profesional con necesidades básicas de CRM, echa un vistazo a la plantilla Personal CRM Template de Tejit Pabari. Es una herramienta sencilla que te permite almacenar y gestionar tus contactos, tanto personales como profesionales. Puedes asignar un estado, prioridad, rol y otros detalles a cada número.
Además, la plantilla te permite configurar reuniones y registrar interacciones, lo que te permite realizar un seguimiento de cada llamada y dar el seguimiento necesario.
🌟 Por qué te gustará:
- Personaliza los campos para incluir recordatorios de cumpleaños, fecha del último contacto e intereses compartidos
- Organiza los contactos por tipo de relación, como amigos, mentores o conocidos
- Comparte actualizaciones o boletines informativos con tus contactos cercanos mediante integraciones de correo electrónico
🔑 Ideal para: autónomos, emprendedores individuales o networkers que gestionan conexiones (a internet) personales y profesionales.
💡 Consejo profesional: Programa sesiones de limpieza mensuales o trimestrales para combinar entradas duplicadas, archivar clientes potenciales inactivos y actualizar información obsoleta. Un CRM desordenado conduce a malas decisiones y oportunidades perdidas. 🧹
2. Plantilla de lista de contactos (CRM personal) de EdriansNotes
La plantilla Lista de contactos (CRM personal) de EdriansNotes te ayuda a gestionar tus contactos de forma eficaz. Este documento funciona como tu agenda telefónica profesional, almacenando y organizando todos los contactos importantes de tus clientes en tu sistema.
Además de registrar las interacciones, puedes configurar recordatorios y añadir notas personales, como cumpleaños y preferencias, para asegurarte de que nunca pierdas el contacto con una persona importante.
🌟 Por qué te gustará:
- Agrupa los contactos por categorías, como clientes, proveedores o personal
- Añade detalles al contexto del registro desde llamadas, reuniones o eventos de networking
- Colabora con los miembros del equipo asignando propietarios de contactos o personas de contacto
🔑 Ideal para: Cualquier persona que necesite una lista centralizada y con función de búsqueda de contactos con información básica.
🎥 ¿Quieres multiplicar por diez tus procesos de ventas con IA? Mira el vídeo a continuación:
3. Plantilla de seguimiento de clientes potenciales de Sentele
Con una interfaz limpia, la plantilla Leads Tracker Template by Sentele ofrece una vista completa de tus clientes potenciales y el estado de su interacción, lo que te permite programar seguimientos con antelación.
Y eso no es todo: también revela datos interesantes, como la tasa de respuesta y la tasa de cierre, para que sepa en qué clientes potenciales vale la pena centrarse. Todas estas funciones hacen que la gestión del proceso de ventas sea una tarea sencilla.
🌟 Por qué te gustará:
- Realice un seguimiento del estado de los clientes potenciales en fases personalizables, como Nuevo, Contactado, Calificado y Cerrado
- Crea una vista de tablero Kanban para gestionar visualmente el flujo del proceso
- Añade listas de control de tareas a cada cliente potencial para optimizar la divulgación y el seguimiento
🔑 Ideal para: Representantes de ventas o especialistas en marketing que realizan el seguimiento de la divulgación, el estado de los clientes potenciales y las conversiones.
4. Plantilla de directorio de empleados de OpenCore Group
¿Busca una plantilla para gestionar los contactos internos de su empresa? Eche un vistazo a la Plantilla de directorio de empleados de OpenCore Group. Se trata de un documento centralizado en el que puede introducir la información de contacto de todos los empleados de su empresa.
Además, incluya otros detalles relevantes, como su rol, dirección de correo electrónico y ubicación. Esto le ayuda a encontrar y ponerse en contacto con el empleado adecuado del sistema para gestionar una interacción específica con el cliente. También resulta de gran ayuda durante la incorporación y salida de empleados.
🌟 Por qué te gustará:
- Agrupa a los empleados por equipo, ubicación o función utilizando filtros y vistas
- Añada detalles de incorporación y documentos clave en la tarjeta de cada empleado
- Comparte el acceso al directorio con RR. HH., gerentes o nuevos empleados para garantizar la transparencia
🔑 Ideal para: equipos de RR. HH. o pequeñas empresas que gestionan la información de contacto y los roles de los equipos.
5. Plantilla CRM de Notion Partnerships
Muchas organizaciones se centran tanto en la gestión de los clientes que pasan por alto la importancia de la gestión de las relaciones con los clientes. Pero aquí es donde entra en juego la plantilla CRM de Notion Partnerships.
Esta plantilla te ayuda a gestionar las interacciones con las partes interesadas externas de tu empresa, desde socios hasta proveedores e incluso inversores.
🌟 Por qué te gustará:
- Registra y programa conversaciones para estar al tanto de la gestión de los clientes
- Segmenta a tus socios por región, sector o tipo de colaboración
- Utiliza campos de fecha para realizar el seguimiento de renovaciones, registros y revisiones de rendimiento
- Centralice y organice detalles importantes, como la información de contacto de los socios, la categoría y los ingresos recurrentes anuales (ARR)
🔑 Ideal para: Equipos de desarrollo empresarial que supervisan asociaciones y colaboraciones estratégicas.
📚 Lea también: Cliente vs. consumidor: diferencias clave y ejemplos
6. Plantilla CRM para inmobiliarias de Osesenaga Okieimen
La plantilla CRM para inmobiliarias de Osesenaga Okieimen está diseñada específicamente para particulares y empresas dedicados a la compraventa de inmuebles. Te permite unificar todos los datos de tus clientes en un solo lugar, incluyendo su tipo, preferencias y propiedades preseleccionadas.
Incluya información sobre los vendedores y clasifique los acuerdos en categorías como «abiertos» y «cerrados». Esto le ayudará a mantenerse al día y le permitirá ponerse en contacto con clientes potenciales para cerrar acuerdos lo antes posible.
🌟 Por qué te gustará:
- Personaliza los campos para el tipo de propiedad, la ubicación, el intervalo de precios y el estado
- Incrusta imágenes de propiedades o enlaces a listados para una navegación visual
- Conecta tareas como visitas a sitios o plazos de papeleo a cada registro de cliente
🔑 Ideal para: Agentes inmobiliarios y gestores de propiedades que realizan el seguimiento de listados, clientes y clientes potenciales.
🔍 ¿Sabías que...? Algunos agentes inmobiliarios utilizan su CRM para realizar un seguimiento de si un cliente prefiere gatos o perros. Esto les ayuda a personalizar los regalos para el hogar y, en ocasiones, a promocionar propiedades que admiten mascotas. 🐕
7. Plantilla de formulario de consulta para clientes de TingDesign
¿Busca una plantilla que le ayude a gestionar las consultas de los clientes sin desorden? La plantilla de formulario de consultas de clientes de TingDesign cuenta con un diseño sencillo para agilizar todo el proceso de consultas de los clientes, desde su recopilación hasta su seguimiento y gestión.
Además, puedes modificar diseños, personalizar campos y compartir el formulario con solo un enlace. De esta manera, podrás responder rápidamente a las consultas de los clientes para aumentar su satisfacción y potenciar los esfuerzos de CRM de tu empresa.
🌟 Por qué te gustará:
- Asigne miembros del equipo para que hagan un seguimiento inmediato de las nuevas consultas
- Realice un seguimiento de los tiempos de respuesta y la satisfacción de los clientes para mejorar los flujos de trabajo
- Utiliza una vista de tabla o tablero para supervisar los envíos de formularios y el progreso
🔑 Ideal para: Empresas de servicios que registran las consultas de los clientes directamente en Notion.
💡 Bonus: Si quieres:
- Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, TODAS tus apps conectadas + internet
- Usa Talk to Text para preguntar, dictar y dar comandos a tu trabajo con la voz, sin usar las manos y en cualquier lugar
- Reemplaza herramientas de IA desconectadas como ChatGPT, Claude y Gemini con una única solución LLM-agnóstica y lista para la corporación..
Prueba ClickUp Brain MAX , la superapp de IA que realmente te entiende porque conoce tu trabajo. Es un compañero de escritorio con IA contextual que te permite dejar de saltar entre herramientas de IA que merman la productividad.
8. Plantilla CRM para influencers de Notion
La plantilla CRM para influencers de Notion te permite centralizar la información sobre cada influencer con el que colabora tu empresa. Esto incluye detalles como su nombre, canal, país, anuncios y entregables.
En consecuencia, esto le ayuda a gestionar las relaciones con los influencers y le permite realizar un seguimiento del progreso de cada campaña.
🌟 Por qué te gustará:
- Enlaza las páginas de las campañas con cada influencer para centralizar la colaboración
- Añade métricas de rendimiento como el alcance, el CTR y el ROI para medir el impacto
- Colabora con tu equipo de marketing asignando propietarios a cada influencer
🔑 Ideal para: Equipos de marketing o agencias que gestionan campañas y la divulgación de influencers.
9. Plantilla de panel de control para agencias, de Jake Pretty
Como su nombre indica, la plantilla Agency Dashboard de Jake Pretty es un recurso CRM especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de una empresa de tipo agencia. Puedes utilizarla para realizar un seguimiento de cada interacción con los clientes y del progreso de los acuerdos, simplificando los esfuerzos generales de CRM de tu agencia.
🌟 Por qué te gustará:
- Personaliza las tarjetas de proyectos con información sobre el presupuesto, el alcance y la fase
- Organice las tareas por equipo o línea de servicio utilizando vistas filtradas
- Incorpore informes de rendimiento y paneles para cada compromiso con el cliente
- Centraliza los detalles de tus proyectos, socios, tareas y procesos
🔑 Ideal para: Agencias creativas o digitales que realizan el seguimiento de clientes, campañas y la actividad de su equipo.
📚 Lea también: Cómo utilizar Notion para la gestión de proyectos (base de datos, diagrama de Gantt, cronograma, CRM)
10. Plantilla sencilla para gestionar facturas, de Jo Lodge
Sencilla, eficiente y fácil de usar, la plantilla Simple Invoice Manager de Jo Lodge funciona como un hub central para todas tus facturas. Te permite ver, organizar y gestionar todas tus facturas, tanto pagadas como pendientes.
Esto le ayuda a llevar un control de sus finanzas y envía recordatorios oportunos para garantizar que todas las facturas se paguen.
🌟 Por qué te gustará:
- Realiza un seguimiento de las facturas por cliente, fecha límite, estado y importe
- Enlace las facturas a los proyectos relevantes o a las bases de datos de clientes
- Añada detalles sobre la forma de pago y la transacción para agilizar la contabilidad
🔑 Ideal para: Autónomos y pequeñas empresas que gestionan facturas y el estado de los pagos.
➡️ Más información: Los mejores ejemplos de software CRM y sus casos de uso para aumentar la productividad
Límites de Notion
Aunque Notion ofrece un amplio intervalo de plantillas CRM versátiles, estas se quedan cortas en varios aspectos cruciales que reducen su eficacia. Estos son algunos de ellos:
- Curva de aprendizaje: La mayoría de las plantillas de Notion tienen un diseño sencillo. A pesar de ello, personalizarlas para necesidades avanzadas de CRM es una tarea complicada. Esto aumenta su complejidad y las hace inadecuadas para equipos con conocimientos técnicos limitados
- Sin colaboración en tiempo real: Un CRM eficiente requiere una coordinación perfecta entre diferentes departamentos, como el equipo de ventas y el de marketing. Sin embargo, las plantillas CRM de Notion no ofrecen funciones de colaboración en tiempo real, lo que dificulta que los equipos trabajen juntos y obtengan resultados
- Funciones de visualización limitadas: Una de las desventajas más significativas de las plantillas CRM de Notion es que no son compatibles con funciones de visualización avanzadas, como gráficos y diagramas. Esto hace que su panel CRM sea menos atractivo e intuitivo de usar
- Problemas de rendimiento: Notion, como plataforma, tiende a bloquearse y ralentizarse a medida que crece tu entorno de trabajo. Esto hace que no sea recomendable para equipos en expansión, ya que no pueden utilizar varias plantillas al mismo tiempo
➡️ Más información: Las mejores alternativas y competidores de Notion
Plantillas alternativas de Notion
Las plantillas CRM de Notion son buenas. Sin embargo, no son eficaces para equipos con necesidades avanzadas. Pero no te preocupes: donde Notion se queda corto, ClickUp da un paso adelante.
La app, aplicación, para todo el trabajo, ClickUp, está equipada con todas las herramientas y plantillas que necesitas para optimizar tus relaciones con los clientes de manera eficaz. Así que, tanto si deseas centralizar los datos de tus clientes como supervisar tu canal de ventas, puedes hacerlo todo.
Echa un vistazo a estas plantillas de ClickUp y potencia tu CRM hoy mismo:
1. Plantilla de CRM de ClickUp
Si buscas una plantilla CRM integrada que ayude a tu equipo a ofrecer un mejor servicio al cliente, elige la plantilla CRM de ClickUp. Esta plantilla fácil de usar y apta para principiantes te permite realizar un seguimiento de las ventas y supervisar la satisfacción de los clientes, lo que te permite evaluar la eficacia de tus estrategias CRM y realizar los ajustes necesarios.
Además, le guía en la gestión de clientes potenciales. Proporciona información sobre el estado de un cliente potencial (abierto, comprometido o intento de compromiso), lo que le permite priorizar los seguimientos y utilizar de manera eficiente cualquier oportunidad de ventas disponible.
🌟 Por qué te encantará:
- Centralice toda la actividad CRM en un sistema estructurado y escalable
- Visualice los acuerdos en múltiples fases y realice previsiones de ingresos
- Personalice las vistas para ejecutivos de cuentas, SDR y operaciones de ventas
- Integra herramientas de correo electrónico y calendario para sincronizar los registros de comunicación
🔑 Ideal para: Equipos que desean un CRM personalizable y todo en uno dentro de su entorno de trabajo de proyectos.
📚 Lea también: Cómo crear su propio CRM en ClickUp
2. Plantilla CRM sencilla de ClickUp
Para los usuarios que prefieren herramientas limpias y despejadas, la plantilla ClickUp Simple CRM está diseñada para centrarse en las relaciones con los clientes. Elimina lo superfluo y ofrece campos inteligentes, canalizaciones Kanban y etiquetado de contactos.
La plantilla organiza los datos de contacto de los clientes, realiza un seguimiento del progreso de las ventas y analiza las tendencias y los comentarios de los clientes para ofrecerte información detallada sobre tu marco de CRM. Además, puedes personalizar sus campos para que también sean relevantes para socios, proveedores e inversores.
🌟 Por qué te encantará:
- Mantenga actualizados fácilmente los registros de interacción y las notas sobre relaciones
- Crea vistas filtradas para la incorporación de clientes o clientes potenciales en frío por fase, tipo o región
- Simplifica el seguimiento de los contactos agrupando las tareas por clientes individuales
- Utilice campos personalizados para añadir detalles esenciales como el número de teléfono y el tamaño del acuerdo
🔑 Ideal para: Startups o propietarios de pequeñas empresas que necesitan un CRM ligero para realizar el seguimiento de sus clientes.
💡 Consejo profesional: No intentes cambiar tu proceso de ventas o de proyectos para adaptarlo a la plantilla de CRM. En su lugar, adapta los campos, los procesos y los paneles para que se ajusten al modo en que ya trabaja tu equipo. ✂️
3. Plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp
Cuando los incentivos impulsan el rendimiento, el seguimiento preciso de las comisiones se vuelve esencial. La plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp ofrece un sistema completo para realizar el seguimiento del equipo de ventas, aplicar las tasas de comisión y calcular las ganancias por representante.
Con fórmulas integradas, paneles a nivel de usuario y vistas de elaboración de informes, garantiza que todos sepan en qué punto se encuentran, lo que elimina la necesidad de gestionar hojas de cálculo separadas o documentos de Notion desconectados. Esto ayuda a realizar el seguimiento y el cálculo de las comisiones de cada miembro del equipo, lo que te permite establecer metas en consecuencia.
🌟 Por qué te encantará:
- Calcula comisiones utilizando campos de fórmula dentro de las tareas
- Registre las transacciones de ventas y aplique estructuras de comisiones por niveles
- Realice un seguimiento de los pagos y los estados, como Pendiente, Aprobado o Pagado
- Automatice las actualizaciones del cálculo de comisiones a medida que cambia el estado de los acuerdos
🔑 Ideal para: Equipos de ventas o gerentes que calculan y realizan el seguimiento de las comisiones de ventas.
📣 Opinión de un cliente: Esto es lo que Brenna Keenan, directora de marketing digital de SSM Creative Collective, opina sobre el uso de ClickUp:
ClickUp es la mejor herramienta de gestión de proyectos y CRM que he encontrado. Su versatilidad te permite abordar todas tus tareas en un solo lugar sin necesidad de suscribirte a otros servicios.
ClickUp es la mejor herramienta de gestión de proyectos y CRM que he encontrado. Su versatilidad te permite abordar todas tus tareas en un solo lugar sin necesidad de suscribirte a otros servicios.
4. Plantilla de canalización de ventas de ClickUp
Un proceso de ventas optimizado te permite identificar oportunidades de ventas desde el principio, eliminar ineficiencias en el recorrido del cliente y ofrecer una experiencia de ventas más fluida a tus clientes. La plantilla de proceso de ventas de ClickUp hace exactamente eso.
Es un documento que conecta los dos extremos de tu embudo de ventas, lo que te permite visualizarlo fácilmente en una sola vista. Los representantes pueden gestionar sus canales, mientras que los gerentes obtienen una visión macro del rendimiento del equipo. Además, puedes organizar los datos de los clientes y priorizar los clientes potenciales para centrarte en los compradores más probables, utilizando tu tiempo y tus recursos de manera eficiente. Esto, a su vez, ayuda a mejorar las tasas de conversión.
🌟 Por qué te encantará:
- Organiza los clientes potenciales utilizando una vista Tablero con fases como Prospecto, Demostración, Propuesta, Cerrada
- Combina tableros de acuerdos de arrastrar y soltar, registros de llamadas integrados y elaboración de informes visuales en una herramienta cohesionada
- Personaliza los campos para el tamaño de la operación, la información de contacto y la fecha de cierre estimada
- Filtra las ofertas por prioridad, sector o fuente de clientes potenciales para tomar medidas específicas
🔑 Ideal para: Representantes de ventas que gestionan acuerdos en diversas fases del proceso.
📮 Información de ClickUp: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos de acción, lo que da como resultado decisiones perdidas y retrasos en la ejecución. Tanto si envías notas de seguimiento como si utilizas hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, lo que permite a tu equipo actuar con rapidez y mantenerse alineado.
5. Plantilla de CRM para equipos de ventas de ClickUp
Diseñada para la gestión integral del ciclo de ventas, la plantilla ClickUp Sales CRM proporciona un sólido manejo de datos sin comprometer la usabilidad. Desde el contacto inicial hasta el seguimiento posventa, todas las actividades se registran, enlazan y pueden rastrearse.
Proporciona una variedad de datos de ventas que ofrecen información sobre los procesos de CRM, lo que le permite reevaluarlos y mejorarlos para obtener mejores resultados. Con vistas prediseñadas para la puntuación de clientes potenciales, la programación de llamadas de ventas y el seguimiento del rendimiento, supone una importante mejora con respecto a los flujos de trabajo de CRM de Notion.
🌟 Por qué te encantará:
- Supervise el rendimiento del equipo de ventas, tenga a la vista las interacciones con los clientes e identifique clientes potenciales para aprovechar todas las oportunidades
- Realiza un seguimiento de los seguimientos y las notas de las reuniones mediante subtareas o comentarios
- Automatice los recordatorios para acciones posteriores o transiciones entre fases de los acuerdos
- Toma mejores decisiones basadas en datos con análisis en tiempo real
🔑 Ideal para: Equipos en crecimiento que necesitan un CRM integrado con tareas y colaboración en equipo.
📚 Lea también: ClickUp vs HubSpot: ¿qué herramienta CRM es mejor?
6. Plantilla de informes de ventas de ClickUp
¿Sientes que algo no funciona en tu estrategia de ventas, pero no sabes exactamente qué es? Si es así, la plantilla de informes de ventas de ClickUp es el recurso que necesitas en tu kit de herramientas CRM. Esta plantilla fácil de usar utiliza indicadores clave de rendimiento (KPI), como la tasa de éxito, la tasa de abandono y el coste de adquisición de clientes (CAC), para proporcionarte información detallada sobre el progreso y el rendimiento de tus ventas.
Además, te permite visualizar tendencias, detectar oportunidades y analizar el comportamiento de los clientes, lo que en última instancia te permite cerrar más acuerdos optimizando tu estrategia de gestión de clientes.
🌟 Por qué te encantará:
- Filtre los datos por periodo, representante de ventas o fuente de clientes potenciales para obtener información específica
- Mide las tasas de conversión y la duración del ciclo por fuente de clientes potenciales
- Crea tareas periódicas para revisar y actualizar los informes mensuales
- Realice un seguimiento de las tasas de conversión y del rendimiento semanal, mensual o trimestral del equipo de ventas utilizando campos de fórmula
🔑 Ideal para: Gerentes y ejecutivos que generan informes visuales sobre el rendimiento de las ventas.
➡️ Más información: Los mejores sistemas de software CRM personalizados
7. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp
La plantilla ClickUp Sales Tracker ofrece una forma rápida e intuitiva de registrar llamadas, reuniones, demostraciones y comunicaciones por correo electrónico. Diseñada para equipos y empresas que desean mejorar sus esfuerzos de ventas, es especialmente útil para mantener la coherencia diaria e identificar patrones en la prospección.
Esta plantilla gratuita te proporciona todas las herramientas necesarias para comprender y mejorar tu enfoque de ventas. Y eso no es todo: te permite realizar un seguimiento del rendimiento individual y del equipo en tiempo real, identificar las áreas en las que el esfuerzo del equipo de ventas ha dado los resultados deseados y tomar decisiones basadas en datos para simplificar tu proceso de ventas.
🌟 Por qué te encantará:
- Utilice listas de control y plantillas de tareas periódicas para supervisar la productividad individual y del equipo a lo largo del tiempo
- Añade campos personalizados para el estado de los clientes potenciales, el valor, el tipo de producto y la fase del equipo de ventas
- Realiza un seguimiento de las actualizaciones de las tareas para supervisar el progreso del equipo de ventas y los seguimientos
- Filtra y ordena los acuerdos por prioridad o probabilidad de cierre
🔑 Ideal para: Equipos de ventas que realizan el seguimiento de las actividades diarias, los objetivos y el progreso de los acuerdos.
8. Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp
¿Quieres estructurar la forma en que tu equipo gestiona las llamadas de ventas? Utiliza la plantilla de llamadas de ventas de ClickUp. Esta plantilla te ayuda a registrar el resultado de cada llamada, incluyendo con quién se realizó y los siguientes pasos, para que nada se pase por alto.
Ya sea una llamada de descubrimiento, un seguimiento o una negociación, todo queda documentado en un solo lugar. Con el tiempo, te ofrece claridad sobre cómo está progresando tu equipo a través del embudo de ventas y dónde tienden a estancarse las conversaciones.
🌟 Por qué te encantará:
- Añade campos estructurados para objeciones, siguientes pasos y resultados
- Programa y realiza un seguimiento de las llamadas de ventas como tareas con los tiempos de llamada y los detalles del cliente
- Graba notas directamente en la descripción de la tarea o en los documentos de ClickUp
- Asigne llamadas a los representantes y utilice listas de control para los pasos de preparación o los seguimientos
🔑 Ideal para: Equipos de ventas internos que programan y gestionan llamadas a clientes o clientes potenciales.
🧠 Dato curioso: La versión analógica del CRM era un Rolodex, lo que significa que los vendedores utilizaban literalmente fichas giratorias para realizar el seguimiento y gestionar los contactos antes de que aparecieran las herramientas digitales. 😱
9. Plantilla de proceso de ventas de ClickUp
Un proceso de ventas claramente definido ayuda a aumentar la productividad del equipo, acortar los ciclos de ventas y reducir las conjeturas. La plantilla de proceso de ventas de ClickUp describe cada fase de su embudo de ventas, desde la captura de clientes potenciales hasta la incorporación.
Con este marco, puedes identificar deficiencias, realizar un seguimiento del rendimiento del equipo y garantizar que todas las oportunidades de ventas se gestionen con intención. Además, combina diagramas de flujo de trabajo, POE y asignaciones de tareas reales para guiar a los representantes a través de las buenas prácticas, ofreciendo mucho más que los esquemas genéricos de CRM en Notion.
🌟 Por qué te encantará:
- Documente los POE y las plantillas para los pasos de correo electrónico o propuestas
- Realiza un seguimiento del cumplimiento del proceso estandarizado por parte del equipo
- Correlacione cada paso de su proceso de ventas como una tarea o lista de control
- Asigna responsabilidades a los miembros del equipo de ventas para cada fase
🔑 Ideal para: Equipos que documentan y siguen paso a paso un proceso de ventas estructurado.
➡️ Más información: Plantillas CRM gratuitas: Excel, Hojas de cálculo de Google y ClickUp
10. Gestión del proceso de ventas de ClickUp
Para los equipos que buscan optimizar su proceso de ventas de principio a fin, la plantilla de gestión del proceso de ventas de ClickUp ofrece un flujo de trabajo personalizable para realizar un seguimiento de cada acuerdo, desde el cliente potencial hasta el cierre. Esta plantilla te ayuda a visualizar tu embudo de ventas, gestionar los contactos y supervisar el progreso de los acuerdos. Adapta fácilmente las fases, los campos y las vistas para que se ajusten a tu ciclo de ventas y a tus necesidades de elaboración de informes.
🌟 Por qué te encantará:
- Visualice todo su proceso de ventas con fases que se pueden arrastrar y soltar
- Realice un seguimiento de los valores de los acuerdos, las fechas de cierre y los siguientes pasos mediante campos personalizados
- Asigna tareas y configura recordatorios para que tu equipo cumpla con los objetivos
- Genera informes para analizar las tasas de éxito e identificar los cuellos de botella
Ideal para: Equipos que buscan un canal estructurado y personalizable para gestionar acuerdos y mejorar la visibilidad en todo el ciclo de ventas.
Mejora tus procesos CRM con las plantillas CRM de ClickUp
Las plantillas de CRM de Notion ofrecen flexibilidad y personalización para gestionar contactos, realizar el seguimiento de clientes potenciales y organizar los procesos de ventas, lo que las convierte en una opción sólida para particulares y equipos pequeños.
Sin embargo, a medida que las operaciones de tu empresa crecen y tus necesidades se vuelven más complejas, depender únicamente de Notion puede suponer limitaciones en la automatización, la elaboración de informes y la colaboración en equipo.
Ahí es donde entra en juego ClickUp, la app que lo tiene todo para el trabajo. Diseñada para unificar todo tu trabajo en un solo lugar, ClickUp combina gestión de proyectos, almacenamiento de documentos, comunicación y capacidades CRM.
Gracias a la automatización avanzada, los análisis detallados y las herramientas de colaboración fluida de las plantillas de ClickUp, puedes optimizar y ampliar tus procesos de CRM.
¡Date prisa! Explora ahora las plantillas CRM gratuitas de ClickUp: ¡regístrate aquí gratis!