¿Cansado de hacer malabarismos con la información de los clientes entre cinco aplicaciones y seis notas adhesivas? ¡Nosotros también! Ahí es donde las plantillas de Notion CRM pueden ser de gran ayuda. Reúnen todas tus necesidades de gestión de relaciones con los clientes en un único espacio personalizable.
Tanto si eres un emprendedor individual como si formas parte de un equipo en crecimiento, las plantillas CRM te proporcionan funciones CRM esenciales para realizar el seguimiento de los clientes potenciales, gestionar los seguimientos y cerrar acuerdos fácilmente.
Hemos recopilado las 10 mejores plantillas de Notion CRM para ayudarte a construir mejores relaciones, impulsar las ventas y disfrutar del proceso.
También exploraremos plantillas de una alternativa a Notion. ¿Estás listo para mejorar tu relación con los clientes con tu nueva herramienta favorita (pista: es ClickUp )?
¿Qué hace que una plantilla de Notion CRM sea buena?
Notion alberga más de 30 000 plantillas para el trabajo, la educación y la vida personal, todas ellas creadas por los miembros de su comunidad.
A la hora de elegir la plantilla adecuada para CRM, aquí tienes algunos elementos que debes tener en cuenta:
- Claridad: elige una plantilla de CRM de Notion con una estructura clara y limpia. Debe ser fácil de navegar y no requerir ningún aprendizaje. Esto hará que sea fácil de usar para ti y tu equipo.
- Exhaustividad: opta por una plantilla de Notion que incluya todas las funciones esenciales de CRM, como canales visuales, vistas de estado y herramientas para la elaboración de informes. Esto te ayudará a integrarla con tu propio sistema de CRM para obtener resultados.
- Personalización: elige una plantilla que te permita personalizar sus elementos para que se adapten al proceso CRM de tu empresa. Esto te ayudará a satisfacer las necesidades específicas de tu negocio.
- Escalabilidad: elige una plantilla de CRM de Notion que tenga compatibilidad con el uso individual y de corporación. Esto te ayudará a realizar el seguimiento de los clientes potenciales incluso cuando tu empresa crezca.
🎁 Bonificación: Plantillas gratuitas de Notion para notas, tareas y mucho más.
10 plantillas de CRM de Notion
Estas son las mejores plantillas de Notion para mejorar tus procesos de gestión de relaciones con los clientes (CRM):
1. Plantilla CRM personal de Tejit Pabari
Si eres un profesional con necesidades básicas de CRM, echa un vistazo a la plantilla Personal CRM Template de Tejit Pabari. Se trata de una herramienta sencilla que te permite almacenar y gestionar tus contactos, tanto personales como profesionales. Puedes asignar un estado, prioridad, rol y otros detalles a cada número.
Además, la plantilla te permite configurar reuniones y registrar interacciones, lo que te permite realizar el seguimiento de cada llamada y hacer un seguimiento según sea necesario.
🌟 Por qué te gustará:
- Personaliza los campos para incluir recordatorios de cumpleaños, fecha del último contacto e intereses compartidos.
- Organiza tus contactos por tipo de relación, como amigos, mentores o conocidos.
- Comparte actualizaciones o boletines informativos con tus contactos cercanos mediante integraciones de correo electrónico.
🔑 Ideal para: autónomos, emprendedores individuales o networkers que gestionan conexiones personales y profesionales.
💡 Consejo profesional: programa sesiones de limpieza mensuales o trimestrales para combinar entradas duplicadas, archivar clientes potenciales inactivos y actualizar información obsoleta. Un CRM desordenado conduce a malas decisiones y oportunidades perdidas. 🧹
2. Plantilla de lista de contactos (CRM personal) de EdriansNotes
La plantilla Lista de contactos (CRM personal) de EdriansNotes te ayuda a gestionar tus contactos de forma eficaz. Este documento funciona como tu agenda telefónica profesional, almacenando y organizando todos los contactos importantes de tus clientes en tu sistema.
Además de registrar las interacciones, puedes configurar recordatorios y añadir notas personales, como cumpleaños y preferencias, para asegurarte de que nunca pierdas el contacto con una persona importante.
🌟 Por qué te gustará:
- Agrupa los contactos por categoría, como clientes, proveedores o personal.
- Añade detalles al contexto del registro a partir de llamadas, reuniones o eventos de networking.
- Colabora con los miembros del equipo asignando propietarios de contactos o personas de contacto.
🔑 Ideal para: Cualquier persona que necesite una lista centralizada y con función de búsqueda de contactos con datos básicos.
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3. Plantilla de seguimiento de clientes potenciales de Sentele
Con una interfaz limpia, la plantilla Leads Tracker Template de Sentele ofrece una vista completa de tus clientes potenciales y su estado de interacción, lo que te permite programar seguimientos con antelación.
Y eso no es todo: también revela datos interesantes, como la tasa de respuesta y la tasa de cierre, para que sepas en qué clientes potenciales vale la pena centrarse. Todas estas funciones hacen que la gestión del proceso de ventas sea una tarea sencilla.
🌟 Por qué te gustará:
- Realice un seguimiento del estado de los clientes potenciales a través de fases personalizables como Nuevo, Contactado, Calificado y Cerrada.
- Crea una vista Tablero Kanban para gestionar visualmente el flujo del proceso.
- Añade listas de control a cada cliente potencial para optimizar la divulgación y el fomento.
🔑 Ideal para: Representantes del equipo de ventas o especialistas en marketing que realizan el seguimiento de la divulgación, el estado de los clientes potenciales y las conversiones.
4. Plantilla de directorio de empleados de OpenCore Group
¿Buscas una plantilla para gestionar los contactos internos de tu empresa? Echa un vistazo a la plantilla de directorio de empleados de OpenCore Group. Se trata de un documento centralizado en el que puedes introducir la información de contacto de todos los empleados de tu empresa.
Además, incluye otros detalles relevantes, como su rol, dirección de correo electrónico y ubicación. Esto te ayudará a encontrar y contactar con el empleado adecuado del sistema para gestionar una interacción específica con el cliente. También resulta muy útil durante la incorporación y salida de empleados.
🌟 Por qué te gustará:
- Agrupa a los empleados por equipo, ubicación o función utilizando filtros y vistas.
- Añade detalles de incorporación y documentos clave en la tarjeta de cada empleado.
- Realiza un uso compartido del acceso al directorio con RR. HH., gerentes o nuevos empleados para garantizar la transparencia.
🔑 Ideal para: equipos de RR. HH. o pequeñas empresas que gestionan la información de contacto y los roles de los equipos.
5. Plantilla CRM de Notion Partnerships
Muchas organizaciones se centran tanto en la gestión de los clientes que pasan por alto la importancia de la gestión de las relaciones con los clientes. Pero aquí es donde entra en juego la plantilla CRM de Notion Partnerships.
Esta plantilla te ayuda a gestionar las interacciones con las partes interesadas externas de tu empresa, desde socios hasta proveedores e incluso inversores.
🌟 Por qué te gustará:
- Registra y programa conversaciones para estar al tanto de la gestión de clientes.
- Segmente a sus socios por región, sector o tipo de colaboración.
- Utiliza campos de fecha para realizar el seguimiento de las renovaciones, los registros y las evaluaciones de rendimiento.
- Centraliza y organiza detalles importantes, como la información de contacto de los socios, la categoría y los ingresos recurrentes anuales (ARR).
🔑 Ideal para: Equipos de desarrollo empresarial que supervisan asociaciones y colaboraciones estratégicas.
📚 Lea también: Cliente vs. consumidor: diferencias clave y ejemplos
6. Plantilla CRM para el sector inmobiliario de Osesenaga Okieimen
La plantilla CRM para el sector inmobiliario de Osesenaga Okieimen está diseñada específicamente para personas y empresas dedicadas a la compraventa de propiedades. Te permite unificar todos los datos de tus clientes en un solo lugar, incluyendo su tipo, preferencias y propiedades preseleccionadas.
Incluye información sobre los vendedores y clasifica los acuerdos en categorías como «abiertos» y «cerrados». Esto te ayuda a mantenerte al día y te permite contactar con clientes potenciales para cerrar acuerdos lo antes posible.
🌟 Por qué te gustará:
- Personaliza los campos para el tipo de propiedad, la ubicación, el intervalo de precios y el estado.
- Incrusta imágenes de propiedades o enlaces enlazados a anuncios para facilitar la navegación visual.
- Conecta tareas como visitas al sitio o plazos de papeleo con cada registro de cliente.
🔑 Ideal para: Agentes inmobiliarios y administradores de propiedades que realizan el seguimiento de listas, clientes y clientes potenciales.
🔍 ¿Sabías que...? Algunos agentes inmobiliarios utilizan su CRM para realizar el seguimiento de si un cliente prefiere los gatos o los perros. Esto les ayuda a personalizar los regalos para el hogar y, en ocasiones, a promocionar propiedades «aptas para mascotas». 🐕
7. Plantilla de formulario de consulta de clientes de TingDesign
¿Buscas una plantilla que te ayude a gestionar las consultas de los clientes sin complicaciones? La plantilla de formulario de consulta de clientes de TingDesign cuenta con un diseño sencillo para agilizar todo el proceso de consultas de los clientes, desde su recopilación hasta su seguimiento y gestión.
Además, puedes modificar diseños, personalizar campos y compartir el formulario con solo un enlace. De esta manera, podrás responder rápidamente a las consultas de los clientes para aumentar su satisfacción y potenciar los esfuerzos de CRM de tu empresa.
🌟 Por qué te gustará:
- Asigna miembros del equipo para que hagan un seguimiento rápido de las nuevas consultas.
- Realiza un seguimiento de los tiempos de respuesta y la satisfacción de los clientes para mejorar los flujos de trabajo.
- Utiliza una vista de tabla o tablero para supervisar los envíos de formularios y el progreso.
🔑 Ideal para: Empresas de servicios que registran las consultas de los clientes directamente en Notion.
💡 Bonificación: Si quieres:
- Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, TODAS tus aplicaciones conectadas + Internet.
- Utiliza Talk to Text para preguntar, dictar y dar comandos a tu trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar.
- Reemplaza herramientas de IA desconectadas como ChatGPT, Claude y Gemini con una única solución independiente de LLM y lista para su uso en corporaciones...
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8. Plantilla CRM para influencers de Notion
La plantilla Notion Influencer CRM te permite centralizar la información sobre cada influencer con el que colabora tu empresa. Esto incluye detalles como su nombre, canal, país, anuncios y entregables.
De este modo, te ayudará a gestionar las relaciones con los influencers y te permitirá realizar el seguimiento del progreso de cada campaña.
🌟 Por qué te gustará:
- Enlaza las páginas de la campaña con cada influencer para centralizar la colaboración.
- Añade métricas de rendimiento como el alcance, el CTR y el ROI para medir el impacto.
- Colabora con tu equipo de marketing asignando propietarios a cada influencer.
🔑 Ideal para: equipos de marketing o agencias que gestionan campañas y la divulgación de influencers.
9. Plantilla de panel de control de agencia de Jake Pretty
Como su nombre indica, la plantilla Agency Dashboard Template de Jake Pretty es un recurso CRM especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de las empresas de tipo agencia. Puede utilizarla para realizar el seguimiento de todas las interacciones con los clientes y del progreso de los acuerdos, simplificando así el esfuerzo general de CRM de su agencia.
🌟 Por qué te gustará:
- Personaliza las tarjetas de proyecto con información sobre el presupuesto, el alcance y las fases.
- Organiza las tareas por equipo o línea de servicio utilizando vistas filtradas.
- Incorpore informes de rendimiento y paneles para cada interacción con los clientes.
- Centraliza los detalles de tus proyectos, socios, tareas y procesos.
🔑 Ideal para: Agencias creativas o digitales que realizan el seguimiento de los clientes, las campañas y la actividad del equipo.
📚 Lea también: Cómo utilizar Notion para la gestión de proyectos (base de datos, diagrama de Gantt, cronograma, CRM)
10. Plantilla sencilla para gestionar facturas, de Jo Lodge
Sencilla, eficiente y fácil de usar, la plantilla Simple Invoice Manager de Jo Lodge funciona como un hub para todas tus facturas. Te permite ver, organizar y gestionar todas tus facturas, tanto las pagadas como las pendientes.
Esto te ayuda a llevar un seguimiento de tus finanzas y envía recordatorios oportunos para garantizar que todas las facturas se paguen.
🌟 Por qué te gustará:
- Realiza un seguimiento de las facturas por cliente, fecha límite, estado e importe.
- Enlaza las facturas con los proyectos o bases de datos de clientes pertinentes.
- Añade la forma de pago y los detalles de la transacción para una contabilidad rápida.
🔑 Ideal para: autónomos y pequeñas empresas que gestionan facturas y el estado de los pagos.
➡️ Más información: Los mejores ejemplos de software CRM y sus casos de uso para aumentar la productividad.
Limitaciones de Notion
Aunque Notion ofrece una amplia gama de plantillas CRM versátiles, estas se quedan cortas en varios aspectos cruciales que reducen su eficacia. Estos son algunos de ellos:
- Curva de aprendizaje: La mayoría de las plantillas de Notion tienen un diseño sencillo. A pesar de ello, personalizarlas para necesidades avanzadas de CRM es una tarea complicada. Esto aumenta su complejidad y las hace inadecuadas para equipos con conocimientos técnicos limitados.
- Sin colaboración en tiempo real: un CRM eficiente requiere una coordinación fluida entre diferentes departamentos, como el equipo de ventas y marketing. Sin embargo, las plantillas CRM de Notion no ofrecen funciones de colaboración en tiempo real, lo que dificulta que los equipos trabajen juntos y obtengan resultados.
- Funciones de visualización limitadas: uno de los inconvenientes más significativos de las plantillas CRM de Notion es que no tienen compatibilidad con funciones de visualización avanzadas, como tablas y gráficos. Esto hace que su panel de control CRM sea menos atractivo e intuitivo de usar.
- Problemas de rendimiento: Notion, como plataforma, tiende a bloquearse y ralentizarse a medida que crece tu entorno de trabajo. Esto hace que no sea adecuado para equipos en expansión, ya que no pueden utilizar varias plantillas al mismo tiempo.
➡️ Más información: Las mejores alternativas y competidores de Notion
Plantillas alternativas de Notion
Las plantillas CRM de Notion son buenas. Sin embargo, no son eficaces para equipos con necesidades avanzadas. Pero no te preocupes: donde Notion se queda corto, ClickUp da un paso al frente.
La aplicación para el trabajo ClickUp está equipada con todas las herramientas y plantillas que necesitas para optimizar eficazmente tus relaciones con los clientes. Así que, tanto si deseas centralizar los datos de tus clientes como supervisar tu canal de ventas, podrás hacerlo todo.
Echa un vistazo a estas plantillas de ClickUp y potencia tu CRM hoy mismo:
1. Plantilla ClickUp CRM
Si buscas una plantilla CRM integrada que ayude a tu equipo a ofrecer un mejor servicio al cliente, elige la plantilla CRM de ClickUp. Esta plantilla fácil de usar y apta para principiantes te permite realizar el seguimiento de las ventas y supervisar la satisfacción de los clientes, lo que te permite evaluar la eficacia de tus estrategias CRM y realizar los ajustes necesarios.
Además, te guía en la gestión de clientes potenciales. Proporciona información sobre el estado de un cliente potencial (abierto, comprometido o intento de compromiso), lo que te permite priorizar los seguimientos y utilizar de manera eficiente cualquier oportunidad de venta disponible.
🌟 Por qué te encantará:
- Centraliza toda la actividad CRM en un sistema estructurado y escalable.
- Visualiza los acuerdos en múltiples fases y realiza la previsión de ingresos.
- Personaliza las vistas para los ejecutivos de cuentas, los SDR y el equipo de ventas.
- Integra herramientas de correo electrónico y Calendario para sincronizar los registros de comunicación.
🔑 Ideal para: equipos que desean un CRM personalizable y todo en uno dentro de su entorno de trabajo de proyectos.
📚 Lea también: Cómo crear su propio CRM en ClickUp
2. Plantilla sencilla de CRM de ClickUp
Para los usuarios que prefieren herramientas limpias y ordenadas, la plantilla ClickUp Simple CRM está diseñada para centrarse en las relaciones con los clientes. Elimina lo superfluo y ofrece campos inteligentes, canales Kanban y etiquetado de contactos.
La plantilla organiza los datos de contacto de los clientes, realiza el seguimiento del progreso de las ventas y analiza las tendencias y los comentarios de los clientes para ofrecerte información detallada sobre tu estructura de CRM. Además, puedes personalizar sus campos para que también sean relevantes para socios, proveedores e inversores.
🌟 Por qué te encantará:
- Mantén actualizados los registros de interacción y las notas sobre relaciones de forma sencilla.
- Crea vistas filtradas para la incorporación de clientes o clientes potenciales fríos por fase, tipo o región.
- Simplifica el seguimiento de contactos agrupando tareas por clientes individuales.
- Utiliza los campos personalizados para añadir detalles esenciales como el número de teléfono y el tamaño de la operación.
🔑 Ideal para: Startups o propietarios de pequeñas empresas que necesitan un CRM ligero para realizar el seguimiento de sus clientes.
💡 Consejo profesional: No intentes cambiar tu proceso de ventas o proyectos para adaptarlo a la plantilla CRM. En su lugar, adapta los campos, los procesos y los paneles para que se ajusten a la forma de trabajar de tu equipo. ✂️
3. Plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp
Cuando los incentivos impulsan el rendimiento, es esencial realizar un seguimiento preciso de las comisiones. La plantilla de seguimiento de comisiones de ClickUp ofrece un sistema completo para realizar un seguimiento de las ventas, aplicar las tasas de comisión y calcular las ganancias por representante.
Con fórmulas integradas, paneles de control a nivel de usuario y vistas de informes, garantiza que todos sepan en qué punto se encuentran, eliminando la necesidad de gestionar hojas de cálculo separadas o documentos Notion desconectados. Esto ayuda al seguimiento y cálculo de las comisiones de cada miembro del equipo, lo que le permite establecer metas en consecuencia.
🌟 Por qué te encantará:
- Calcula las comisiones utilizando campos de fórmula dentro de las tareas.
- Registra las transacciones de ventas y aplica estructuras de comisiones por niveles.
- Realice un seguimiento de los pagos y los estados, como «Pendiente», «Aprobado» o «Pagado».
- Automatiza las actualizaciones del cálculo de comisiones a medida que cambia el estado de los acuerdos.
🔑 Ideal para: equipos de ventas o gerentes que calculan y realizan el seguimiento de las comisiones de ventas.
📣 Opinión de los clientes: Esto es lo que Brenna Keenan, directora de marketing digital de SSM Creative Collective, opina sobre el uso de ClickUp:
ClickUp es la mejor herramienta de gestión de proyectos y CRM que he encontrado. Su versatilidad te permite abordar todas tus tareas en un solo lugar sin necesidad de realizar suscripciones a otros servicios.
ClickUp es la mejor herramienta de gestión de proyectos y CRM que he encontrado. Su versatilidad te permite abordar todas tus tareas en un solo lugar sin necesidad de realizar suscripciones a otros servicios.
4. Plantilla de canal de ventas de ClickUp
Un proceso de ventas optimizado te permite identificar oportunidades de venta desde el principio, eliminar ineficiencias en la experiencia del cliente y ofrecer una experiencia de venta más fluida a tus clientes. La plantilla de proceso de ventas de ClickUp hace precisamente eso.
Se trata de un documento que conecta los dos extremos de su embudo de ventas, lo que le permite visualizarlo fácilmente en una sola vista. Los representantes pueden gestionar sus canales, mientras que los gerentes obtienen una visión macro del rendimiento del equipo. Además, puede organizar los datos de los clientes y priorizar los clientes potenciales para centrarse en los compradores más probables, utilizando su tiempo y sus recursos de manera eficiente. Esto, a su vez, ayuda a mejorar las tasas de conversión.
🌟 Por qué te encantará:
- Organiza los clientes potenciales utilizando una vista Tablero con fases como «Prospecto», «Demostración», «Propuesta» y «Cerrada».
- Combina tableros de operaciones de arrastrar y soltar, registros de llamadas integrados y la elaboración de informes visuales en una herramienta cohesionada.
- Personaliza los campos para el tamaño de la operación, la información de contacto y la fecha estimada de cierre.
- Filtra las ofertas por prioridad, sector o fuente de clientes potenciales para alcanzar objetivos específicos.
🔑 Ideal para: Representantes del equipo de ventas que gestionan acuerdos en diversas fases del proceso.
📮 Información de ClickUp: El 92 % de los trabajadores utilizan métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos pendientes, lo que da lugar a decisiones erróneas y retrasos en la ejecución. Tanto si envías notas de seguimiento como si utilizas hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficaz. La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza una conversión fluida de las conversaciones en tareas, lo que permite a tu equipo actuar con rapidez y mantenerse alineado.
5. Plantilla ClickUp de ventas CRM
Creada para la gestión integral del ciclo de ventas, la plantilla ClickUp Sales CRM proporciona un sólido manejo de datos sin comprometer la usabilidad. Desde el contacto inicial hasta el seguimiento posterior a la venta, todas las actividades se registran, se enlazan y se pueden rastrear.
Proporciona una variedad de datos de ventas que ofrecen información sobre los procesos de CRM, lo que le permite reevaluarlos y mejorarlos para obtener mejores resultados. Con vistas prediseñadas para la puntuación de clientes potenciales, la programación de llamadas de ventas y el seguimiento del rendimiento, supone una importante mejora con respecto a los flujos de trabajo de Notion CRM.
🌟 Por qué te encantará:
- Supervise el rendimiento del equipo de ventas, vea las interacciones con los clientes e identifique clientes potenciales para aprovechar todas las oportunidades.
- Realiza un seguimiento de las tareas pendientes y las notas de las reuniones utilizando subtareas o comentarios.
- Automatiza los recordatorios para acciones posteriores o transiciones de fases de negociación.
- Toma mejores decisiones basadas en datos con análisis en tiempo real.
🔑 Ideal para: Equipos en crecimiento que necesitan un CRM integrado con colaboración en tareas y equipos.
📚 Lea también: ClickUp vs HubSpot: ¿qué herramienta CRM es mejor?
6. Plantilla de informe de ventas de ClickUp
¿Sientes que algo no funciona en tu estrategia de ventas, pero no sabes exactamente qué es? Si es así, la plantilla de informes de ventas de ClickUp es el recurso que necesitas en tu kit de herramientas CRM. Esta plantilla fácil de usar utiliza indicadores clave de rendimiento (KPI), como la tasa de éxito, la tasa de abandono y el coste de adquisición de clientes (CAC), para proporcionarte información detallada sobre el progreso y el rendimiento de tus ventas.
Además, te permite visualizar tendencias, detectar oportunidades y analizar el comportamiento de los clientes, lo que en última instancia te permite cerrar más acuerdos optimizando tu estrategia de gestión de clientes.
🌟 Por qué te encantará:
- Filtra los datos por período de tiempo, representante de ventas o fuente de clientes potenciales para obtener información específica.
- Mide las tasas de conversión y la duración del ciclo por fuente de clientes potenciales.
- Crea tareas periódicas para revisar y actualizar los informes mensuales.
- Realiza un seguimiento de las tasas de conversión y del rendimiento de las ventas semanales, mensuales o trimestrales utilizando campos de fórmula.
🔑 Ideal para: Gerentes y ejecutivos que realizan la elaboración de informes visuales de rendimiento de ventas.
➡️ Más información: Los mejores sistemas de software CRM personalizados
7. Plantilla ClickUp Sales Tracker
La plantilla ClickUp Sales Tracker ofrece una forma rápida e intuitiva de registrar llamadas, reuniones, demostraciones y comunicaciones por correo electrónico. Diseñada para equipos y empresas que desean mejorar sus esfuerzos de ventas, es especialmente útil para mantener la coherencia diaria e identificar patrones en la prospección.
Esta plantilla gratuita te proporciona todas las herramientas necesarias para comprender y mejorar tu enfoque de ventas. Y eso no es todo: te permite realizar el seguimiento del rendimiento individual y del equipo en tiempo real, identificar las áreas en las que el esfuerzo del equipo de ventas ha dado los resultados deseados y tomar decisiones basadas en datos para simplificar tu proceso de ventas.
🌟 Por qué te encantará:
- Utiliza listas de control y plantillas de tareas periódicas para supervisar la productividad individual y del equipo a lo largo del tiempo.
- Añade campos personalizados para el estado de los clientes potenciales, el valor, el tipo de producto y la fase de ventas.
- Realiza un seguimiento de las actualizaciones de las tareas para supervisar el progreso de las ventas y los seguimientos.
- Filtra y ordena los acuerdos por prioridad o probabilidad de cierre.
🔑 Ideal para: equipos de ventas que realizan el seguimiento de las actividades diarias, los objetivos y el progreso de las operaciones.
8. Plantilla de llamadas de ventas de ClickUp
¿Quieres estructurar la forma en que tu equipo gestiona las llamadas de ventas? Utiliza la plantilla de llamadas de ventas de ClickUp. Esta plantilla te ayuda a registrar el resultado de cada llamada, incluyendo con quién se realizó y los siguientes pasos, para que nada se te escape.
Ya se trate de una llamada de descubrimiento, un seguimiento o una negociación, todo queda documentado en un solo lugar. Con el tiempo, te permite ver con claridad cómo avanza tu equipo a lo largo del embudo de ventas y en qué puntos tienden a estancarse las conversaciones.
🌟 Por qué te encantará:
- Añade campos estructurados para objeciones, próximos pasos y resultados.
- Programa y realiza el seguimiento de las llamadas de ventas como tareas con horarios de llamada y detalles del cliente.
- Registra notas directamente en la descripción de la tarea o en los documentos de ClickUp.
- Asigna llamadas a los representantes y utiliza listas de control para los pasos de preparación o seguimiento.
🔑 Ideal para: equipos de ventas internos que programan y gestionan llamadas a clientes o clientes potenciales.
🧠 Dato curioso: La versión analógica del CRM era un Rolodex, lo que significa que los vendedores utilizaban literalmente tarjetas giratorias para realizar el seguimiento y gestionar los contactos antes de que aparecieran las herramientas digitales. 😱
9. Plantilla de proceso de ventas de ClickUp
Un proceso de ventas claramente definido ayuda a aumentar la productividad del equipo, acortar los ciclos de ventas y reducir las conjeturas. La plantilla de proceso de ventas de ClickUp describe cada fase de su embudo de ventas, desde la captación de clientes potenciales hasta la incorporación.
Con este marco, puedes identificar deficiencias, realizar el seguimiento del rendimiento del equipo y garantizar que todas las oportunidades de venta se gestionen con intención. Además, combina diagramas de flujo de trabajo, POE y asignaciones de tareas reales para guiar a los representantes a través de las buenas prácticas, ofreciendo mucho más que los esquemas genéricos de CRM en Notion.
🌟 Por qué te encantará:
- Documenta los POE y las plantillas para los pasos de correo electrónico o propuestas.
- Realice un seguimiento del cumplimiento del proceso estandarizado por parte del equipo.
- Planifica cada paso de tu proceso de ventas como una tarea o una lista de control.
- Asigna responsabilidades a los miembros del equipo de ventas para cada fase.
🔑 Ideal para: Equipos que documentan y siguen paso a paso un proceso de ventas estructurado.
➡️ Más información: Plantillas CRM gratuitas: Excel, Hojas de cálculo de Google y ClickUp
10. Gestión del proceso de ventas de ClickUp
Para los equipos que buscan optimizar su proceso de ventas de principio a fin, la plantilla de gestión del proceso de ventas de ClickUp ofrece un flujo de trabajo personalizable para realizar el seguimiento de cada operación, desde la prospección hasta el cierre. Esta plantilla te ayuda a visualizar tu embudo de ventas, gestionar contactos y supervisar el progreso de las operaciones. Adapta fácilmente las fases, los campos y las vistas para que se ajusten a tu ciclo de ventas y a tus necesidades de elaboración de informes.
🌟 Por qué te encantará:
- Visualiza todo tu proceso de ventas con fases de arrastrar y soltar.
- Realice un seguimiento del valor de los acuerdos, las fechas de cierre y los siguientes pasos utilizando campos personalizados.
- Asigna tareas y configura recordatorios para que tu equipo mantenga el objetivo.
- Genera informes para analizar las tasas de éxito e identificar los cuellos de botella.
Ideal para: equipos que buscan un proceso estructurado y personalizable para gestionar acuerdos y mejorar la visibilidad en todo el ciclo de ventas.
Mejora tus procesos de CRM con las plantillas de CRM de ClickUp
Las plantillas CRM de Notion ofrecen flexibilidad y personalización para gestionar contactos, realizar el seguimiento de los clientes potenciales y organizar los procesos de ventas, lo que las convierte en una opción sólida para particulares y equipos pequeños.
Sin embargo, a medida que las operaciones de tu empresa crecen y tus necesidades se vuelven más complejas, depender únicamente de Notion puede generar limitaciones en la automatización, la elaboración de informes y la colaboración del equipo.
Ahí es donde entra en juego ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo. Diseñada para unificar todo tu trabajo en un solo lugar, ClickUp combina funciones de gestión de proyectos, almacenamiento de documentos, comunicación y CRM.
Gracias a la automatización avanzada, los análisis detallados y las herramientas de colaboración fluida de las plantillas de ClickUp, puedes optimizar y ampliar tus procesos de CRM.
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