Diseñar un producto sin hablar con los usuarios es como escribir una carta de amor a un desconocido y esperar que le llegue al corazón. Sabes qué palabras escribir, ¡pero nunca va a causar impacto!
La investigación de usuarios es una parte crucial del proceso de desarrollo de productos. Proporciona a los diseñadores de UX, gestores de productos e investigadores la información necesaria para crear soluciones que realmente funcionen. Ahí es donde una plantilla sólida de investigación de usuarios se convierte en algo esencial para su equipo de UX.
Ya sea para realizar entrevistas, planear pruebas de usabilidad o analizar los resultados de la investigación, las plantillas te ayudan a mantenerte organizado, centrado y alineado con los demás equipos.
En esta guía, hemos recopilado las mejores plantillas gratuitas para planes de investigación de UX con el fin de optimizar su flujo de trabajo, de modo que pueda dedicar menos tiempo a ordenar el caos y más tiempo a crear experiencias que encantarán a sus usuarios.
👀 ¿Sabías que... el 88 % de los usuarios no vuelve a visitar un sitio web después de una mala experiencia? Esto significa que casi nueve de cada diez visitantes potenciales podrían desaparecer solo porque la experiencia de usuario no cumplió con sus expectativas.
¿Qué son las plantillas de investigación de usuarios?
Las plantillas de investigación de usuarios son documentos preestructurados o formatos digitales que ayudan a optimizar el proceso de planificación, realización y análisis de la investigación de usuarios. Estas plantillas facilitan la planificación de estudios, la recopilación de información y la coordinación de los equipos en cuanto a las necesidades y comportamientos de los usuarios.
Al utilizar una plantilla de investigación de usuarios, podrás:
- Defina claramente los objetivos y el alcance de su investigación.
- Mantenga la coherencia entre los diferentes proyectos de investigación.
- Utilice formatos reutilizables para guiones, preguntas de entrevistas y notas, y ahorre tiempo.
- Mejora la colaboración entre los equipos de diseño, producto e investigación.
- Convierta los datos sin procesar en información significativa más rápidamente.
Estas plantillas son muy útiles para diseñadores de UX, gestores de productos, especialistas en marketing e investigadores de diseño que necesitan un marco fiable para mantener su estrategia de investigación de usuarios centrada y eficiente.
👀 ¿Sabías que...? Invertir en la experiencia de usuario (UX) genera importantes beneficios. Por cada dólar gastado en UX, las empresas pueden esperar un rendimiento de hasta 100 dólares, lo que se traduce en un retorno de la inversión del 9900 %. Esta estadística subraya las ventajas económicas de dar prioridad a la investigación y el diseño centrados en el usuario.
Las mejores plantillas de investigación de usuarios
1. Plantilla de plan de investigación de usuarios de ClickUp
La plantilla de plan de investigación de usuarios de ClickUp es una herramienta completa y fácil de usar, diseñada para optimizar su proceso de investigación de usuarios de principio a fin.
Esta plantilla de UX para investigación simplifica el proceso de investigación de usuarios al guiarle paso a paso a través de actividades de creación de perfiles. Con diseños estructurados y campos predefinidos, no empezará desde cero, sino que se basará en un marco probado que garantiza claridad y coherencia.
Esta plantilla gratuita le ayuda a:
- Utilice la sección «Descripción del problema» para definir los problemas de los usuarios y de la empresa, y documente los desencadenantes de la investigación, como la insatisfacción de los clientes o el descenso de las métricas.
- Asigne tareas y realice el seguimiento de quién es responsable de cada parte del plan de investigación de usuarios con la vista Tablero de ClickUp.
- Identifica las necesidades, motivaciones y comportamientos de tu público objetivo para tomar decisiones informadas sobre futuros productos. Utiliza ClickUp Docs para intercambiar ideas y establecer la meta de tu investigación de usuarios.
🔑 Ideal para: diseñadores de UX, gestores de productos, investigadores y equipos multifuncionales que necesitan un enfoque estructurado para planificar y llevar a cabo investigaciones sobre los usuarios.
📖 Lea también: Las mejores herramientas para conocer a los clientes
2. Plantilla de estudios de usuarios de ClickUp
El comportamiento de los usuarios nunca es estático. A medida que cambian las preferencias, las rutinas y las expectativas, es fundamental mantenerse en sintonía con su público.
La plantilla de estudios de usuarios de ClickUp le ayuda a captar y responder a estos cambios con claridad y rapidez. Con más de 10 campos personalizables, puede redefinir sus perfiles objetivos, recopilar comentarios sobre funciones específicas del producto e identificar áreas que requieren una investigación más profunda.
Esta plantilla hace que la investigación posterior al lanzamiento sea clara y práctica, ya que le permite:
- Asigna tareas relacionadas a tus compañeros de equipo directamente desde la plantilla para una ejecución más rápida y una toma de decisiones coordinada.
- Recopile comentarios significativos a través de los formularios y encuestas integrados de ClickUp que se envían directamente a los usuarios existentes.
- Accede y organiza los datos de los usuarios en vistas personalizadas específicas, como «Información», «Proceso de investigación» y «Acciones necesarias».
🔑 Ideal para: Investigadores de UX, gestores de productos y equipos de diseño que deseen realizar estudios de usuarios e integrar los comentarios en el desarrollo de productos.
💡 Consejo profesional: Realice la investigación de usuarios en las primeras fases del proceso de desarrollo. Esto evitará costosos rediseños posteriores. Identificar las necesidades de los usuarios y los posibles problemas desde el principio garantiza que los productos se desarrollen correctamente desde el principio, lo que ahorra tiempo y recursos.
3. Plantilla de perfil de usuario de ClickUp
Descubra quiénes son realmente sus usuarios con la plantilla de perfiles de usuario de ClickUp. Le ayuda a crear perfiles de clientes detallados y personalizados o mapas de perfiles para orientar el desarrollo de productos, el marketing y la investigación de usuarios.
Diseñada para adaptarse a sus metas de investigación, esta plantilla de perfiles de usuario le permite organizar y clasificar los perfiles por sector, rol de trabajo o segmento de servicio. Puede crear varios tipos de perfiles en cada categoría, lo que facilita el análisis de diversos grupos de usuarios.
Esta plantilla ayuda a crear perfiles de usuario eficaces para un objetivo de divulgación. Le permite:
- Utilice formularios de perfil de usuario predefinidos para obtener información relevante, como el nombre, la edad, el sexo, el estado civil, el salario, la ocupación y el uso de Internet.
- Personalice cada perfil añadiendo o eliminando campos para adaptarlo a las necesidades de investigación de su equipo.
- Sube imágenes para dar a cada persona una identidad visual y diferenciarlas dentro de tu entorno de trabajo.
🔑 Ideal para: equipos de producto, especialistas en marketing e investigadores de UX que desean comprender a sus usuarios objetivo, crear perfiles basados en datos y tomar decisiones informadas.
💡 Consejo profesional: ¿No sabes por dónde empezar con tu cuestionario de investigación de usuarios? Deja que el asistente de IA de ClickUp, ClickUp Brain, te eche una mano. Te sugerirá preguntas personalizadas en función de las metas de tu proyecto, tu público y la fase de investigación en la que te encuentres.
4. Plantilla de historias de usuario de ClickUp
Si estás creando productos que realmente sirven a tus usuarios, comprender sus expectativas es imprescindible. La plantilla de historias de usuario de ClickUp te ayuda a esbozar las necesidades de los usuarios de una manera estructurada y ágil para convertir los conocimientos de los usuarios en tareas claras y viables a lo largo de tu ciclo de desarrollo.
Ofrece más de 15 vistas flexibles, incluida la vista Carga de trabajo para la planificación de la capacidad del equipo. También hay una vista de calendario para los cronogramas de lanzamiento, de modo que puede supervisar fácilmente el flujo de historias y asegurarse de que nada se le escape.
Qué puede hacer con esta plantilla:
- Documente historias detalladas de usuarios utilizando un formato coherente como: Como [usuario], quiero [meta] para que [motivo].
- Prioriza las historias de los usuarios en función de la urgencia, el impacto o la viabilidad.
- Divida las historias en tareas y subtareas y realice el seguimiento de ellas a lo largo de los Sprints.
- Utilice esta plantilla de pizarra de ClickUp para que los equipos puedan correlacionar las historias de los usuarios, organizar los comentarios y alinear cada función con una meta real de los usuarios.
🔑 Ideal para: gestores de productos ágiles, diseñadores de UX y desarrolladores de software que desean alinear la hoja de ruta de sus productos con el comportamiento de los usuarios y garantizar que cada función aporte un valor cuantificable.
Aquí tienes una breve introducción sobre cómo utilizar ClickUp como diseñador de UX/UI:
5. Plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp
Tanto si acaba de empezar a investigar perfiles de usuario como si está planificando su próximo sprint de producto, la plantilla de mapeo de historias de usuario de ClickUp puede ser su pilar fundamental. Se trata de una plantilla de pizarra flexible y fácil de usar para principiantes que le ayuda a visualizar toda la experiencia del cliente desde una perspectiva centrada en el usuario.
Esta plantilla le permite organizar visualmente cada interacción en un flujo de usuarios y guiar a su equipo distribuido con pasos documentados para mantener a todos alineados, lo que resulta ideal para crear una comprensión compartida de las necesidades de los usuarios.
Le permite:
- Añada o elimine notas adhesivas, dibuje conexiones con flechas, enlaze documentos o sitios web, inserte figuras, imágenes e incluso bocetos a mano alzada.
- Utilice secciones prediseñadas para las actividades de los usuarios, los pasos, los lanzamientos y los perfiles.
- Obtenga respuestas a preguntas de investigación como: ¿Qué es lo que frustra al usuario? ¿Qué funciones necesitan actualizaciones, adiciones o eliminaciones? y mucho más.
🔑 Ideal para: gestores de productos, diseñadores de UX y profesionales del marketing que desean crear productos centrados en el usuario alineando las prioridades de desarrollo con los recorridos y comportamientos reales de los clientes.
6. Plantilla de flujo de usuarios de ClickUp
¿Desea diseñar experiencias de usuario fluidas que guíen a su público sin esfuerzo a través de su producto? La plantilla de flujo de usuarios de ClickUp es su herramienta ideal para trazar recorridos intuitivos que se ajusten al comportamiento real de los clientes. Obtenga ayuda estructurada para que su equipo identifique los puntos de fricción y mejore la usabilidad.
Creada en la pizarra de ClickUp, la plantilla incluye herramientas flexibles de edición y diagramación. Solo tienes que arrastrar, soltar y conectar figuras desde el punto de partida hasta cada nodo de decisión, y tu diagrama de flujo de usuarios estará listo.
Tanto si estás perfeccionando la incorporación, el proceso de pago o cualquier interacción fundamental, esta plantilla de mapa de empatía te facilita las siguientes tareas:
- Crea diagramas de flujo que desglosen cada paso que da un usuario para completar una tarea.
- Marque las tareas con estados personalizados como «Abierto» y «Completada» para realizar un seguimiento del progreso de cada flujo de usuarios.
- Empatiza con tus usuarios visualizando su experiencia de forma clara y estructurada.
- Optimice el flujo de usuarios obteniendo información sobre cómo interactúan las personas con su producto y su marca.
🔑 Ideal para: Investigadores de UX y equipos de desarrollo que desean crear experiencias de usuario intuitivas y eficientes.
📮 ClickUp Insight: El 30 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA para la investigación y la recopilación de información. Pero, ¿existe alguna IA que te ayude a encontrar ese archivo perdido en el trabajo o ese hilo importante de Slack que olvidaste guardar?
¡Sí! La búsqueda conectada con tecnología de IA de ClickUp puede buscar instantáneamente en todo el contenido de su entorno de trabajo, incluidas las aplicaciones de terceros integradas, y extraer información, recursos y respuestas. ¡Ahorre hasta 5 horas a la semana con la búsqueda avanzada de ClickUp!
7. Plantilla «La voz del cliente» de ClickUp
¿Quiere convertir los comentarios sin procesar de los clientes en información útil? La plantilla «La voz del cliente» de ClickUp es su punto de partida. Esta plantilla facilita la recopilación y organización de comentarios procedentes de encuestas, entrevistas y redes sociales.
Ya sea para llevar a cabo una sesión de investigación de brainstorming o para profundizar en los puntos débiles de los usuarios, su equipo de éxito del cliente puede colaborar sin esfuerzo, compartir información y tomar medidas rápidamente.
Además, las notas adhesivas de diferentes colores y tamaños le ayudan a clasificar los comentarios, descubrir patrones y realizar el seguimiento de lo que realmente importa a lo largo del recorrido del cliente. No se trata solo de recopilar comentarios: esta plantilla puede ayudarle a sacarles partido.
Con esta plantilla, podrás:
- Personaliza tu flujo de trabajo para adaptarlo al estilo y los procesos de tu equipo.
- Colabora en tiempo real, debate los puntos débiles y poneros de acuerdo sobre los siguientes pasos.
- Visualice los comentarios de los clientes de una forma clara, organizada y práctica.
🔑 Ideal para: equipos de éxito del cliente, investigadores de UX y equipos de marketing que desean centralizar los comentarios, identificar temas recurrentes y tomar decisiones basadas en datos para mejorar la experiencia del usuario y la retención.
Antes era una locura. Lanzábamos algo y teníamos que dar marcha atrás porque la función tenía demasiados errores y no estaba bien planificada. Hemos observado una importante disminución de las incidencias notificadas, y ClickUp nos ayuda a evitar muchos problemas.
Antes era una locura. Lanzábamos algo y teníamos que dar marcha atrás porque la función tenía demasiados errores y no estaba bien planificada. Hemos observado una importante disminución de las incidencias notificadas, y ClickUp nos ayuda a evitar muchos problemas.
8. Plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp
¿No sabe por dónde empezar con el mapeo del recorrido del cliente? Empiece con la plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp. Esta plantilla sencilla e intuitiva, con estilo de pizarra, ayuda a los equipos a visualizar todo el ciclo de vida del cliente, desde la primera interacción hasta la conversión.
Le ayuda a correlacionar visualmente cada fase de la interacción de sus clientes con su marca, al tiempo que aprovecha potentes funciones como la grabación de pantalla, la colaboración en tiempo real, la automatización y la IA para optimizar cada paso del ciclo de vida del cliente.
Te ayuda a:
- Conozca cuándo los clientes potenciales descubren su marca por primera vez.
- Ten en cuenta dónde evalúan tus ofertas, comparan opciones y exploran funciones.
- Estudia el punto de decisión en el que confirman su compromiso y se convierten en clientes de pago.
🔑 Ideal para: equipos de marketing, gestores de productos, diseñadores de UX y estrategas de experiencia del cliente que deseen identificar puntos débiles, alinear mensajes y mejorar la experiencia del cliente de principio a fin.
9. Plantilla de plan de pruebas de usabilidad de ClickUp
La plantilla de plan de pruebas de usabilidad de ClickUp elimina las conjeturas de las pruebas de usabilidad al proporcionar a su equipo una ruta clara y estructurada desde la planificación hasta la elaboración de informes finales, todo en un solo lugar. Las pruebas de usabilidad evalúan la facilidad de uso de su producto mediante la observación de usuarios reales mientras completan tareas típicas.
Esta plantilla de pruebas de usabilidad le permite planear y ejecutar pruebas de forma eficaz con funciones que:
- Planifique y gestione los elementos a lo largo del tiempo con un cronograma visual agrupado por iniciativa.
- Utilice la vista Lista completa agrupada por iniciativa para mantener los objetivos centrados, medibles y organizados.
- Identifica en qué fase se encuentra cada tarea con los campos personalizados, manteniendo a tu equipo coordinado e informado en cada paso.
🔑 Ideal para: Desarrolladores de productos y desarrolladores de software que desean probar su software con usuarios reales de su público objetivo para obtener información útil y centrada en el usuario.
🧠 Dato curioso: Las pruebas con solo cinco usuarios pueden revelar aproximadamente el 85 % de los problemas de usabilidad. El experto en usabilidad Jakob Nielsen defiende este principio y destaca la eficacia de las pruebas a pequeña escala para identificar problemas importantes.
10. Plantilla de pizarra de investigación de ClickUp
La investigación de usuarios no tiene por qué ser aburrida. Puede convertir sus conocimientos en una experiencia visual e interactiva con la plantilla de pizarra para planes de investigación de usuarios de ClickUp. Tanto si recopila opiniones a través de entrevistas, encuestas o sesiones en directo, esta plantilla le ayudará a organizarlo todo en un único espacio colaborativo.
Añada rápidamente notas adhesivas digitales, correlacione las opiniones de los usuarios e involucre a las partes interesadas con el uso compartido de un enlace. También es perfecto para la investigación interna de UX, ya que todo el mundo puede participar, comentar y contribuir en tiempo real.
Esta plantilla de plan de investigación de UX le permite:
- Realice un seguimiento del progreso de cada tarea de investigación con estados personalizados, lo que garantiza la claridad en las fases de finalización de las tareas.
- Detecte tendencias y patrones en los datos de su investigación, lo que le ayudará a llegar a conclusiones reveladoras.
- Aprovecha funciones como la grabación de pantalla, la edición colaborativa, las automatizaciones y la IA para optimizar tus planes de investigación de UX.
🔑 Ideal para: Investigadores académicos, equipos de desarrollo de productos y analistas de mercado que buscan organizar y gestionar proyectos de investigación de manera eficiente.
Utilizo ClickUp de forma intermitente para gestionar varios proyectos de UX a la vez. La razón principal por la que me gusta ClickUp es que puedo separar todo mi trabajo en proyectos y equipos, y luego verlo todo con el nivel de detalle que desee.
Utilizo ClickUp de forma intermitente para gestionar varios proyectos de UX a la vez. La razón principal por la que me gusta ClickUp es que puedo separar todo mi trabajo en proyectos y equipos, y luego verlo todo con el nivel de detalle que desee.
11. Plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp
¿Cansado de perder mensajes de clientes o de buscar en cadenas de correos electrónicos para encontrar esa solicitud? La plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp puede ser su arma secreta. Permite a los equipos recopilar, organizar y actuar de manera eficiente sobre los comentarios, preguntas o problemas de los clientes, todo ello en un entorno de trabajo centralizado.
Esta plantilla hace que la interacción con los clientes sea un proceso más estructurado y orientado al trabajo en equipo. Así es como funciona:
- Utilice campos personalizados para recopilar datos cualitativos e información esencial sobre los clientes, como el nombre, el correo electrónico, el número de teléfono, el nombre de la empresa y la naturaleza de su consulta.
- Implemente estados personalizados como «Nueva solicitud», «En revisión», «Bloqueado» y «Completada» para supervisar el progreso de cada cliente, lo que garantiza un seguimiento y una resolución oportunos.
- Mantenga una base de datos de interacciones con los clientes, lo que facilitará el análisis de tendencias, los bucles de retroalimentación y la toma de decisiones informadas para mejorar los productos o servicios.
🔑 Ideal para: equipos de soporte al cliente, profesionales del marketing y propietarios de empresas que deseen recopilar y gestionar las consultas, los comentarios y la información de contacto de los clientes.
12. Plantilla de gestión de pruebas de ClickUp
Para garantizar que su software sea fiable y esté realmente listo para su lanzamiento, necesita algo más que unas pocas pruebas rápidas. Necesita un sistema de gestión de pruebas sólido y completo, y la plantilla de gestión de pruebas de ClickUp le ofrece precisamente eso.
Esta plantilla ayuda a los equipos de control de calidad a estructurar todo su flujo de trabajo de pruebas, ya sea para depurar un sitio web pequeño o validar una aplicación a gran escala. Está organizada, es escalable y está diseñada para coordinar a su equipo desde la planificación de las pruebas hasta la elaboración de informes.
La plantilla de investigación hace que las pruebas sean más inteligentes al permitirle:
- Realice un seguimiento de cada paso de la prueba con 11 estados detallados, como «Omitir», «En curso» y «Listo para revisión».
- Añada ID de casos de prueba, niveles de prioridad y duraciones estimadas de finalización para mantener todos los detalles en un solo lugar.
- Cambie entre las vistas Lista, Tablero e Incrustar para adaptarse a la forma en que su equipo prefiere visualizar el progreso y los conocimientos.
🔑 Ideal para: equipos de control de calidad, probadores de software y gestores de proyectos que buscan un enfoque estructurado y eficiente para planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de las pruebas de software.
13. Plantilla de pruebas de aceptación de usuarios de ClickUp
Las pruebas de aceptación del usuario (UAT) son una de las fases más importantes antes del lanzamiento de un producto. Sin embargo, mantenerse al día con las listas de control, las aportaciones de las partes interesadas y las aprobaciones puede convertirse rápidamente en una tarea complicada.
El uso de la plantilla de pruebas de aceptación de usuarios de ClickUp puede simplificar enormemente todo el proceso de UAT.
Diseñada para sustituir las hojas de cálculo dispersas y los comentarios fragmentados, esta plantilla aporta claridad y estructura a cada fase de su proceso de UAT. Este marco estructurado le ayuda a planificar, ejecutar y realizar el seguimiento eficaz de las actividades de investigación.
Con esta plantilla UAT, podrás:
- Realice un seguimiento de cada paso con cuatro opciones de estado claras: «Pendiente», «En curso», «En espera» y «Completada».
- Empiece con confianza con una vista dedicada de la guía de inicio, diseñada para guiarle a través de cada fase de su UAT.
- La vista «Fases y pasos de la prueba de aceptación del usuario» le ayuda a organizar su proceso en fases más pequeñas y manejables.
🔑 Ideal para: Gestores de productos y equipos de control de calidad que necesitan una forma estructurada de realizar sesiones de pruebas con usuarios y recopilar comentarios útiles sobre el producto antes de lanzarlo al mercado.
¿Qué caracteriza a una buena plantilla de investigación de usuarios?
Una plantilla de investigación de usuarios bien diseñada va más allá de la organización básica. Estas funciones clave están diseñadas para guiar todo su proceso de investigación con claridad y coherencia:
- Objetivos de investigación claros: describa lo que intenta aprender para alinear al equipo y mantener el estudio centrado.
- Sección de perfil de los participantes: identifique los segmentos de usuarios y los participantes ideales para recopilar información relevante.
- Seguimiento de la metodología: documente los métodos de investigación de usuarios (por ejemplo, encuestas, entrevistas, pruebas de usabilidad) y cómo se ejecutará cada uno de ellos.
- Generador de preguntas y guiones: proporciona espacio para crear una lista de preguntas clave o indicaciones para obtener comentarios coherentes e imparciales.
- Campos de recopilación de datos: estandarice la forma de registrar notas, citas y observaciones para simplificar el análisis.
- Documentación de información: resume los hallazgos clave, los temas y los posibles pasos siguientes.
- Estructura flexible: adapte la plantilla a diferentes necesidades de investigación sin formatos complejos o rígidos.
- Herramientas de colaboración: permita a las partes interesadas contribuir, revisar y actuar sobre la investigación en un espacio compartido.
Obtenga mejores conocimientos a través de la investigación de usuarios con ClickUp.
Una investigación de UX excepcional no requiere reinventar el proceso. Solo necesita la estructura adecuada para formular preguntas inteligentes, descubrir información significativa y mantener a su equipo alineado.
Las plantillas gratuitas de investigación de UX de ClickUp hacen precisamente eso.
Tanto si estás planificando entrevistas con usuarios, realizando pruebas de usabilidad o trazando mapas de empatía, estas plantillas están diseñadas para aportar claridad y coherencia a tu flujo de trabajo. No hay configuraciones complejas ni múltiples herramientas, solo recursos prácticos y escalables creados para los equipos de UX modernos.
Con todo en un solo lugar, desde las metas de la investigación hasta los conocimientos, dedicará menos tiempo a buscar notas dispersas y más tiempo a diseñar productos que sus usuarios realmente necesitan.
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