Los mejores vendedores tienen éxito porque comprenden las emociones de los clientes y les ofrecen algo irresistible. Lo consiguen estableciendo relaciones sólidas y conociendo realmente lo que quiere el cliente.
Ahora, imagina realizar esta investigación tan detallada para todo tu proceso de ventas. ¿Te parece complicado? Ahí es donde entra en juego el software de gestión del proceso de ventas.
Estas potentes herramientas permiten a los equipos de ventas realizar un seguimiento de las operaciones, realizar previsiones de ingresos, automatizar tareas y obtener información valiosa sobre su rendimiento comercial.
En este blog, exploraremos las 17 mejores herramientas de gestión del proceso de ventas que hemos seleccionado tras investigar y probar.
⏰ Resumen de 60 segundos
- ClickUp: La mejor para la gestión de proyectos de ventas y las relaciones con los clientes
- Pipedrive: La mejor para visualizar los procesos de ventas
- Keap: La mejor para la automatización integral de ventas y marketing
- Freshsales: Ideal para CRM de ventas e información basada en IA
- Salesforce CRM: Ideal para grandes corporaciones con necesidades complejas
- HubSpot: Ideal para la alineación de ventas y marketing entrantes
- Insightly: Ideal para la gestión de proyectos y la integración CRM
- ActiveCampaign: La mejor para el marketing por correo electrónico y la automatización de ventas
- EngageBay: La mejor opción asequible y todo en uno para ventas y marketing
- Copper CRM: La mejor para la integración con Google Workspace
- Salesmate: La mejor para la asistencia de ventas basada en IA
- Capsule: La mejor para un CRM sencillo y fácil de usar
- Cerrada: La mejor para marcadores de ventas y seguimiento de llamadas
- Zapier: La mejor para automatizar flujos de trabajo entre apps, aplicaciones y servicios
- Zendesk Sell: Ideal para la integración del soporte al cliente y las ventas
- Streak: La mejor para la integración con Gmail y Google Workspace
- Salesflare: Ideal para un seguimiento sencillo y automatizado de las ventas
¿Qué debe buscar en las herramientas de gestión del proceso de ventas?
Elegir el software de gestión del proceso de ventas adecuado puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de su estrategia comercial. Con tantas opciones disponibles, es esencial saber qué funciones se adaptan mejor a las necesidades específicas de su equipo y a su proceso de ventas.
Estos son algunos aspectos clave a tener en cuenta:
- Opciones de personalización: Asegúrese de que la herramienta de canalización de ventas se pueda personalizar según sus necesidades. Debe permitirle adaptar las fases de la canalización, los flujos de trabajo y las métricas de la canalización de ventas para que se ajusten a su proceso de ventas específico
- Facilidad de uso: Priorice las plataformas con una interfaz intuitiva y una curva de aprendizaje mínima para que sus representantes de ventas puedan empezar a trabajar de inmediato
- Funciones de automatización: Las herramientas de automatización de ventas ahorran tiempo y mejoran la eficiencia al gestionar tareas repetitivas como correos electrónicos de seguimiento, puntuación de clientes potenciales, entrada de datos y otras actividades de ventas
- Capacidades de integración: Asegúrese de que la herramienta se integra perfectamente con su flujo de trabajo CRM existente. Esto incluye herramientas de gestión de relaciones con los clientes, herramientas de automatización de marketing y plataformas de comunicación
- (Elaboración de) informes y análisis: Elija una herramienta con una sólida inteligencia de ventas para realizar un seguimiento de las métricas clave, identificar los cuellos de botella, realizar previsiones de ingresos y evaluar el rendimiento de su equipo de ventas
- Soporte al cliente: Busque herramientas de gestión del proceso de ventas con buenas reseñas y funciones de compatibilidad que le ayuden a resolver problemas y responder preguntas rápidamente
➡️ Más información: Un día en la vida de un gestor de ventas: funciones, retos y recursos para el éxito
Las 17 mejores herramientas de gestión del proceso de ventas
Gestionar eficazmente su canal de ventas es clave para cerrar más acuerdos. Las herramientas adecuadas pueden ayudarle a realizar un seguimiento del progreso, detectar cuellos de botella y mantener todo en perfecto funcionamiento.
Hemos seleccionado una lista con las 17 mejores herramientas de gestión del proceso de ventas para optimizar su proceso de ventas y mejorar la productividad.
1. ClickUp (la mejor para la gestión de proyectos de ventas y las relaciones con los clientes)
ClickUp es una potente plataforma para la gestión de proyectos y la productividad que puede suponer un cambio radical en la gestión de todo su ciclo de ventas.
Centraliza las actividades de ventas, lo que le permite gestionar clientes potenciales, crear flujos de trabajo, obtener información y realizar previsiones de ingresos, todo en una sola herramienta.
ClickUp para equipos de ventas elimina las complicaciones de la gestión de tus proyectos de ventas. Te ayuda a visualizar tu canal de ventas y a realizar un seguimiento de la actividad de las cuentas en tiempo real, para que siempre estés al tanto de todo. Además, con flujos de trabajo personalizables, podrás gestionar todo, desde los clientes potenciales hasta las ventas cerradas, al tiempo que fomentas relaciones sólidas con los clientes.
Imagina tener que hacer malabarismos con múltiples acuerdos e interacciones con clientes al mismo tiempo: es caótico, ¿verdad? Ahí es donde entra en juego ClickUp CRM, que facilita la gestión de tus proyectos de ventas y tus relaciones
Permite a su equipo de ventas gestionar varias cuentas y realizar un seguimiento detallado de los acuerdos, gestionando todas las interacciones con los clientes y los datos de ventas en una sola herramienta. Mantiene todo bajo control, desde la captación de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos, fortaleciendo las relaciones y aumentando la productividad en cada paso.
Lo que hace que ClickUp sea tan eficaz es su amplia biblioteca de plantillas adecuadas para cada actividad del embudo de ventas. Por ejemplo, la plantilla de canalización de ventas de ClickUp proporciona un marco listo para usar para gestionar y optimizar cada fase de la canalización.
Esta plantilla simplifica los procesos de ventas, lo que garantiza que tus equipos de ventas puedan centrarse en lo que más importa: cerrar acuerdos y establecer relaciones duraderas con los clientes. Además, considera la plantilla de plan de ventas de ClickUp para crear un plan orientado a resultados con metas SMART, estrategias más rápidas e información organizada en un lugar de fácil acceso.
Otra opción es la plantilla CRM de ClickUp, que ayuda a gestionar todo el ciclo del cliente. Te permite maximizar las relaciones con los clientes mediante el seguimiento de los clientes potenciales, la organización de los contactos en una base de datos y la priorización de las tareas según la fase del equipo de ventas.
Las mejores funciones de ClickUp
- Personalice los flujos de trabajo y los paneles de CRM para adaptarlos a su proceso de ventas único
- Asigna tareas, gestiona dependencias y realiza un seguimiento sencillo del progreso de tus actividades de ventas con las tareas de ClickUp para gestionar todo el rendimiento de tus ventas
- Obtenga información valiosa sobre el rendimiento de las ventas con ClickUp Portfolio, que ofrece detalles granulares sobre cada cliente y cada operación en su canal de ventas
- Integra ClickUp con otras apps y plataformas como software CRM, software de canalización o herramientas líderes de videoconferencia como Google Meet y Slack para mejorar la productividad de tu equipo de ventas
- Automatiza tareas repetitivas como la entrada manual de datos y las secuencias de correo electrónico con las automatizaciones de ClickUp para ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia
Limitaciones de ClickUp
- Las opciones de personalización avanzadas y las múltiples funciones pueden suponer una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios
- La experiencia de la aplicación móvil puede ser menos intuitiva en comparación con la versión de escritorio
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mes por usuario
- Business: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Contacte con nosotros para obtener información sobre precios
- ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
Esto es lo que Barnie Pretorius, administrador de dominio de Jasper Consulting, opina sobre ClickUp:
Creo que es útil en cualquier situación en la que sea necesario clasificar y supervisar datos, desde representantes de ventas hasta equipos de gestión, todos pueden encontrar ventajas al utilizar ClickUp.
Creo que es útil en cualquier situación en la que sea necesario clasificar y supervisar datos, desde representantes de ventas hasta equipos de gestión, todos pueden encontrar ventajas en el uso de ClickUp.
💡 Consejo profesional: ¿Quieres tomar el control de tu proceso de ventas? Prueba la plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp.
- Supervise el rendimiento individual y del equipo en tiempo real
- Tome decisiones basadas en datos para optimizar su canal de ventas
- Obtenga información sobre dónde son más eficaces los esfuerzos del equipo de ventas
2. Pipedrive (la mejor para visualizar los procesos de ventas)
Pipedrive es una herramienta CRM fácil de usar que ayuda a los equipos de ventas a gestionar los procesos de ventas sin esfuerzo.
¿Quiere cerrar más acuerdos? Con su intuitiva interfaz de arrastrar y soltar, puede crear rápidamente un canal visual, realizar un seguimiento del progreso, mover los acuerdos a través de cada fase y empezar a cerrar acuerdos.
Más allá de su atractivo visual, incluye funciones como gestión de contactos, integración de correo electrónico y previsión de ventas para dar soporte a todo el ciclo de ventas. Además, como Pipedrive tiene una app móvil, tu equipo de ventas tendrá acceso desde cualquier lugar.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Visualice su canal de ventas con una interfaz clara e intuitiva de arrastrar y soltar
- Priorice los acuerdos centrándose en las mejores oportunidades, respaldado por previsiones de ventas precisas y una gestión del proceso de ventas
- Automatice tareas repetitivas como la entrada de datos y las secuencias de correo electrónico para ahorrar tiempo y aumentar la productividad
Limitaciones de Pipedrive
- Aunque visualmente atractiva, la interfaz carece de personalización, lo que limita su uso para embudos de ventas complejos
- La automatización del flujo de trabajo con IA solo está disponible en los planes Professional, Power o Enterprise de nivel superior
Precios de Pipedrive
- Imprescindible: 24 $ al mes
- Avanzado: 49 $ al mes
- Profesional: 69 $ al mes
- Potencia: 79 $ al mes
- Enterprise: 129 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Pipedrive
- G2: 4,3/5 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)
Un usuario de G2 dice:
El mejor CRM que he usado nunca, siempre lo recomiendo. La mayoría de los CRM están impulsados y creados por expertos en tecnología y su comprensión de las ventas. Lo que me encanta de Pipedrive es que está claramente creado por gente de ventas y construido por expertos en tecnología según sus necesidades.
El mejor CRM que he usado nunca, siempre lo recomiendo. La mayoría de los CRM están impulsados y creados por expertos en tecnología y su comprensión de las ventas. Lo que me encanta de Pipedrive es que está claramente creado por gente de ventas y construido por expertos en tecnología según sus necesidades.
💡 Consejo adicional: Elija un software de gestión del proceso de ventas que le ayude a realizar un seguimiento de los OKR de ventas para obtener un rendimiento óptimo.
3. Keap (la mejor para la automatización integral de ventas y marketing)
Keap (antes Infusionsoft) es su potente herramienta de ventas y marketing en un solo paquete. Tiene todo lo que las pequeñas empresas y los emprendedores necesitan: marketing por correo electrónico, CRM, automatización de ventas y creadores de páginas de destino, sin extras, ¡solo resultados!
Una función destacada es su marketing por correo electrónico, que le permite crear campañas personalizadas directamente desde la plataforma. Keap se integra perfectamente con herramientas como Zapier, QuickBooks y Mailchimp, lo que lo hace perfecto para empresas que desean alinear su marketing y sus ventas en una sola plataforma.
Las mejores funciones de Keap
- Automatice con facilidad las campañas de marketing por correo electrónico, los embudos de ventas y las secuencias de seguimiento
- Gestione contactos, realice un seguimiento de las interacciones y segmente su público en función de su comportamiento y compromiso
- Cree páginas de destino y formularios personalizados para captar clientes potenciales y ampliar su lista de correo electrónico
- Programa citas y gestiona tu calendario sin problemas dentro de la plataforma
Limitaciones de Keap
- Aunque sus funciones son muy completas, algunos usuarios pueden encontrar la interfaz algo desordenada y difícil de navegar
- El precio puede resultar relativamente elevado para equipos grandes, ya que aumenta el número de contactos y usuarios
Precios de Keap
- 299 $/mes (hasta 2 usuarios, 1500 contactos)
Valoraciones y reseñas de Keap
- G2: 4,2/5 (más de 1500 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 1200 opiniones)
➡️ Más información: Cómo desarrollar una estrategia de ventas y marketing (+ ejemplos)
4. Freshsales (la mejor para CRM de ventas e información basada en IA)
Freshsales, de Freshworks, es como su compañero de ventas impulsado por IA, que facilita la gestión de clientes potenciales, la interacción con los clientes y el seguimiento de las transacciones. Simplifica su canal de ventas para que pueda centrarse en la meta real: ¡cerrar transacciones!
Freddy AI, el asistente de IA de Freshsales, ayuda a los representantes de ventas a puntuar los clientes potenciales, detectar tendencias y priorizar tareas para una mayor eficiencia. Además, con herramientas integradas de teléfono, correo electrónico y chat, Freshsales te ofrece una vista completa de tu canal de ventas.
Las mejores funciones de Freshsales
- Utilice información basada en IA para predecir las probabilidades de cierre de acuerdos e identificar clientes potenciales de alto valor
- Automatice tareas repetitivas como secuencias de correo electrónico, programación de citas y entrada de datos con las funciones de automatización de ventas
- Obtenga visibilidad en tiempo real de las actividades de ventas y el progreso del proceso con paneles personalizables
Limitaciones de Freshsales
- Las funciones de IA son potentes, pero su precisión depende de la calidad y la cantidad de datos disponibles
- Algunas funciones avanzadas, como la elaboración de informes personalizados y las integraciones complejas, pueden requerir una curva de aprendizaje más pronunciada
Precios de Freshsales
- Crecimiento: 9 $ al mes por usuario
- Pro: 39 $ al mes por usuario
- Enterprise: 59 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Freshsales
- G2: 4,5/5 (más de 1200 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 600 opiniones)
Un usuario de G2 dice:
FreshSales ofrece una excelente relación calidad-precio, lo que lo hace ideal para pequeñas empresas o compañías que desean un CRM eficaz sin arruinarse. Es una herramienta muy intuitiva con funciones (como el marketing por correo electrónico) que facilitan la gestión de la empresa.
FreshSales ofrece una excelente relación calidad-precio, lo que lo hace ideal para pequeñas empresas o compañías que desean un CRM eficaz sin arruinarse. Es una herramienta muy intuitiva con funciones (como el marketing por correo electrónico) que facilitan la gestión de la empresa.
💡 Consejo profesional: ¿Te interesa automatizar las tareas repetitivas en el equipo de ventas? Echa un vistazo a nuestra guía sobre cómo utilizar la IA en ventas para perfeccionar la gestión del proceso de ventas
5. Salesforce CRM (ideal para grandes corporaciones con necesidades complejas)
Salesforce es la herramienta CRM para procesos de ventas líder en el mundo, que ofrece potentes funciones para empresas de todos los tamaños. Sin embargo, realmente destaca en grandes corporaciones con necesidades complejas que desean automatizar sus procesos de ventas y operaciones.
Sus potentes opciones de personalización e integración lo hacen ideal para los representantes de ventas que buscan simplificar el CRM y los procesos de ventas en una sola plataforma. Además, la plataforma basada en la nube de Salesforce garantiza la accesibilidad de los datos desde cualquier dispositivo, lo que la hace ideal para equipos de ventas globales.
Las mejores funciones de Salesforce CRM
- Personalice la plataforma para adaptarla a las necesidades específicas de su empresa con un amplio intervalo de configuraciones e integraciones
- Obtenga una vista de 360 grados de sus clientes con una gran cantidad de datos e información
- Automatice los procesos de ventas, las campañas de marketing y las interacciones con el servicio de atención al cliente
- Utilice funciones basadas en IA, como Einstein AI, para predecir el comportamiento de los clientes y mejorar los resultados de ventas
Limitaciones de Salesforce CRM
- La gran cantidad de funciones puede requerir formación especializada para aprovecharlas al máximo
- La complejidad de la plataforma puede resultar excesiva para las empresas más pequeñas que necesitan un CRM sencillo
Precios de Salesforce CRM
- Enterprise: 165 $ al mes por usuario
- Unlimited: 330 $ al mes por usuario
- Einstein 1 Sales: 500 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Salesforce CRM
- G2: 4,4/5 (más de 23 000 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 18 000 opiniones)
6. HubSpot (la mejor para la alineación de ventas y marketing entrantes)
Hubspot es otro excelente software de canalización de ventas para gestionar proyectos de marketing y ventas de principio a fin. Esta herramienta ampliamente utilizada incluye un CRM gratuito conocido por su interfaz fácil de usar y sus potentes funciones de inbound marketing.
HubSpot ayuda a los equipos de ventas a estar al tanto de los clientes potenciales, automatizar tareas y mantener el embudo de ventas funcionando sin problemas. Además, gracias a sus potentes análisis, tus representantes de ventas pueden obtener información clara sobre su canal y su rendimiento.
Las mejores funciones de HubSpot
- Alinee los esfuerzos de ventas y marketing con una plataforma unificada y datos compartidos
- Atraiga clientes potenciales con campañas de correo electrónico personalizadas, flujos de trabajo automatizados y chat en vivo
- Utilice innumerables plantillas de canal de ventas para optimizar y automatizar la gestión de su canal de ventas
- Cierre acuerdos de forma más eficaz con herramientas de ventas como la gestión de contactos, el seguimiento de acuerdos y la elaboración de informes
Limitaciones de HubSpot
- El CRM gratuito carece de automatización del flujo de trabajo, por lo que cada interacción con el cliente requiere la entrada manual de datos
- La mayoría de las funciones clave se centran en el inbound marketing, lo que puede no ser adecuado para organizaciones con una estrategia de ventas diferente
Precios de HubSpot
Para particulares y equipos pequeños:
- Herramientas gratuitas
- Sales Hub Starter: 20 $ al mes por asiento
- Plataforma para clientes principiantes: 20 $ al mes por asiento
- Sales Hub Professional: 100 $ al mes por asiento
Para empresas y corporaciones:
- Sales Hub Professional: 100 $ al mes por asiento
- Sales Hub Enterprise: 150 $/mes por asiento
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4,4/5 (más de 12 000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 4000 opiniones)
Un usuario de G2 dice:
Una gran herramienta para la gestión de clientes potenciales y del proceso de ventas. Podemos obtener una vista muy clara de todo el proceso de ventas de los clientes, lo que facilita la gestión de las interacciones con los clientes gracias a los correos electrónicos y secuencias automatizados.
Una gran herramienta para la gestión de clientes potenciales y del proceso de ventas. Podemos obtener una vista muy clara de todo el proceso de ventas de los clientes, lo que facilita la gestión de las interacciones con los clientes gracias a los correos electrónicos y secuencias automatizados.
➡️ Más información: 10 plantillas gratuitas para planes de ventas en Word, Excel y ClickUp
7. Insightly (la mejor para la gestión de proyectos y la integración CRM)
Insightly es un CRM para el proceso de ventas que va más allá de la gestión tradicional de contactos. Integra a la perfección las ventas con la gestión de proyectos, lo que lo hace ideal para empresas que necesitan una estrecha coordinación entre los equipos de ventas, marketing, tecnología y proyectos.
Es económica y muy fácil de usar, por lo que muchas empresas en crecimiento la eligen para impulsar sus ventas sin complicaciones.
Las mejores funciones de Insightly
- Integre las funciones de CRM, gestión del proceso de ventas y gestión de proyectos en una única plataforma
- Realice un seguimiento de las transacciones, gestione proyectos y colabore con los representantes de ventas sin problemas
- Obtenga una vista de 360 grados de las interacciones con los clientes y el progreso de los proyectos
Limitaciones de Insightly
- Aunque ofrece funciones de gestión de proyectos, no son tan eficientes como herramientas como ClickUp, Asana o Jira
- La herramienta global de gestión del proceso de ventas puede resultar cara para equipos pequeños
Precios de Insightly
- Más: 99 $ al mes (para 2000 clientes potenciales)
- Profesional: 499 $ al mes (para 2000 clientes potenciales)
- Enterprise: 999 $/mes (para 2000 clientes potenciales)
Valoraciones y reseñas de Insightly
- G2: 4,2/5 (más de 900 opiniones)
- Capterra: 4,0/5 (más de 600 opiniones)
➡️ Más información: Informes de CRM: cómo crear informes de CRM para su equipo de ventas
8. ActiveCampaign (la mejor para marketing por correo electrónico y automatización de ventas)
¿Busca herramientas de gestión del proceso de ventas para impulsar la automatización y alinearse mejor con el marketing? Pruebe ActiveCampaign, que integra funciones de automatización de marketing y CRM.
¿Lo mejor? Sus funciones de gestión de campañas le permiten enviar mensajes personalizados y automatizados a sus contactos, lo que le ahorra tiempo y le permite mantener un trato personalizado. De este modo, puede gestionar su canal de ventas para la generación de clientes potenciales, el seguimiento de acuerdos y mucho más.
Las mejores funciones de ActiveCampaign
- Cree sofisticadas campañas de marketing por correo electrónico con funciones avanzadas de segmentación y automatización
- Automatice los flujos de trabajo de ventas, incluyendo la puntuación de clientes potenciales, el fomento de clientes potenciales y las secuencias de seguimiento
- Obtenga información detallada sobre el comportamiento de los clientes con análisis y elaboración de informes detallados
Limitaciones de ActiveCampaign
- El precio depende del número de contactos, lo que lo hace costoso para las organizaciones con grandes bases de datos de clientes
- Las funciones de CRM son funcionales, pero pueden carecer de la profundidad de un software de CRM específico
Precios de ActiveCampaign
- Starter: 15 $/mes (hasta 1000 contactos)
- Más: 49 $ al mes (hasta 1000 contactos)
- Pro: 79 $ al mes (para hasta 1000 contactos)
- Enterprise: 145 $ al mes (hasta 1000 contactos)
Valoraciones y opiniones de ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (más de 13 000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 2000 opiniones)
9. EngageBay (la mejor opción asequible todo en uno para ventas y marketing)
EngageBay es una plataforma de ventas y marketing todo en uno asequible que ofrece un amplio intervalo de herramientas a un precio competitivo. Incluye marketing por correo electrónico, CRM, automatización de ventas y creadores de sitios web y páginas de destino.
Este enfoque integral es ideal para software de gestión de canalizaciones, software de generación de clientes potenciales o soluciones de gestión de clientes.
Las mejores funciones de EngageBay
- Combine el marketing por correo electrónico, el software CRM, la automatización de ventas y el creador de sitios web en una única plataforma asequible
- Gestione contactos, realice un seguimiento de las transacciones y obtenga información sobre el comportamiento de los clientes con funciones avanzadas como la puntuación de clientes potenciales
- Cree páginas de destino y formularios personalizados para captar clientes potenciales y hacer crecer su canal de ventas
Limitaciones de EngageBay
- La plataforma puede carecer de las funciones de las herramientas de CRM y automatización de marketing más consolidadas
- Aunque son asequibles, las funciones avanzadas solo están disponibles en planes de nivel superior, lo que las hace caras
Precios de EngageBay
- Free
- Básico: 12,99 $ al mes por usuario
- Crecimiento: 49,99 $ al mes por usuario
- Pro: 79,99 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de EngageBay
- G2: 4,7/5 (más de 400 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 800 opiniones)
💡 Consejo profesional: ¿Quiere impulsar el rendimiento de las ventas? Utilice contenido personalizado que informe a los clientes sobre su oferta única. Aquí tiene una guía detallada sobre cómo crear contenido para facilitar las ventas.
10. Copper CRM (la mejor para la integración con Google Workspace)
Copper CRM es una herramienta de gestión del proceso de ventas sencilla e intuitiva diseñada específicamente para usuarios de Google Workspace. Se sincroniza sin esfuerzo con Gmail, Google Calendar y otras apps de Google, lo que facilita la gestión de clientes potenciales, el seguimiento de acuerdos y el trabajo en equipo.
La interfaz sencilla y fácil de usar de Copper la hace perfecta para equipos de ventas que buscan un enfoque minimalista. También cuenta con funciones como gestión de contactos, seguimiento de acuerdos y seguimiento de correos electrónicos para gestionar tu canal de ventas de manera eficiente.
Las mejores funciones de Copper CRM
- Integración perfecta con Gmail, Google Calendar y otras apps de Google Workspace
- Gestione acuerdos y múltiples canales de ventas con funciones clave para registrar llamadas y correos electrónicos en un entorno Google familiar
- Realice un seguimiento del rendimiento de las ventas con informes personalizables, previsiones de ventas y paneles
Limitaciones de Copper CRM
- Dado que está diseñada principalmente para usuarios de Google Workspace, puede limitar su atractivo para empresas que utilizan otras plataformas
- La aplicación móvil no tiene tantas funciones como la versión de escritorio
Precios de Copper CRM
- Starter: 12 $ al mes por asiento
- Básico: 29 $ al mes por asiento
- Profesional: 69 $ al mes por asiento
- Business: 134 $/mes por asiento
Valoraciones y reseñas de Copper CRM
- G2: 4,5/5 (más de 1100 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 600 opiniones)
11. Salesmate (la mejor para la asistencia de ventas basada en IA)
Salesmate es una de las herramientas de gestión del proceso de ventas que utiliza IA para proporcionar a los equipos de ventas información valiosa y asistencia. Predice los resultados de las transacciones, sugiere los siguientes pasos e incluso redacta correos electrónicos personalizados.
Estas funciones automatizadas son compatibles con los representantes de ventas en cada paso, lo que ayuda a los equipos a optimizar los flujos de trabajo y centrarse en establecer relaciones con los clientes.
Las mejores funciones de Salesmate
- Utilice información basada en IA para ayudar a los directores de ventas a predecir los resultados de las operaciones y recomendar los mejores pasos a seguir para cerrar más operaciones
- Automatice los flujos de trabajo de ventas, incluidas las secuencias de correo electrónico, la programación de citas y la publicación en redes sociales
- Obtenga visibilidad en tiempo real de las actividades de ventas y el progreso del proceso con paneles personalizables
Limitaciones de Salesmate
- Es posible que la plataforma no sea adecuada para grandes corporaciones con necesidades complejas y múltiples canales de ventas personalizados
- Algunas funciones avanzadas pueden requerir la actualización a un plan de mayor precio
Precios de Salesmate
- Básico: 29 $ al mes por usuario
- Pro: 49 $ al mes por usuario
- Business: 79 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Salesmate
- G2: 4,6/5 (más de 90 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 90 opiniones)
Un usuario de G2 dice:
La plataforma de Salesmate es abierta y flexible, y cuenta con todas las API y integraciones Zapier necesarias. ¡No puedo elogiar lo suficiente este producto! La disposición a formar a los usuarios también es una gran ventaja. En general, Salesmate ha superado mis expectativas y lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que necesite una solución CRM robusta.
La plataforma de Salesmate es abierta y flexible, y cuenta con todas las API y integraciones Zapier necesarias. ¡No puedo alabar lo suficiente este producto! La disposición a formar a los usuarios también es una gran ventaja. En general, Salesmate ha superado mis expectativas y lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que necesite una solución CRM robusta.
12. Capsule (la mejor para un CRM sencillo y fácil de usar)
Capsule es un software de gestión de canalización ligero pero eficaz, diseñado para pequeñas empresas que desean simplificar su proceso de ventas.
Su interfaz intuitiva y su diseño minimalista facilitan su aprendizaje y uso, incluso para aquellos con experiencia técnica limitada. Además, las funciones principales de Capsule, como la gestión de contactos, el seguimiento de acuerdos y la elaboración de informes básicos, lo convierten en una buena opción para empresas con procesos de ventas más sencillos.
Las mejores funciones de Capsule
- Gestione contactos, realice un seguimiento de las transacciones y registre las interacciones con los clientes
- Cree canales de ventas sencillos y realice un seguimiento de los acuerdos a medida que avanzan en el proceso de ventas
- Colabora con los miembros del equipo compartiendo contactos y notas sobre acuerdos
Limitaciones de la cápsula
- Escalabilidad limitada para empresas más grandes con necesidades complejas
- Las funciones básicas de elaboración de informes no son ideales para las organizaciones que necesitan realizar un seguimiento de métricas clave u obtener información completa sobre las ventas
Precio por cápsula
- Starter: 18 $ al mes por usuario
- Crecimiento: 36 $ al mes por usuario
- Avanzado: 54 $ al mes por usuario
- Ultimate: 72 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Capsule
- G2: 4,7/5 (más de 350 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 160 opiniones)
Un usuario de G2 dice:
Es muy fácil de usar, nos encanta. Tardé unos minutos en configurarlo, lo uso a diario y me gustan las funciones de proyecto/canalización. Recomiendo encarecidamente este producto para empresas emergentes o en expansión. El nivel de personalización posible, la función de búsqueda, los recordatorios, etc., todo es muy sencillo.
Es muy fácil de usar, nos encanta. Tardé unos minutos en configurarlo, lo uso a diario y me gustan las funciones de proyecto/canalización. Recomiendo encarecidamente este producto para empresas emergentes o en expansión. El nivel de personalización, la función de búsqueda, los recordatorios, etc., todo es muy sencillo.
13. Close (la mejor para marcadores de ventas y seguimiento de llamadas)
Close es una de las herramientas de gestión del proceso de ventas más populares, diseñada específicamente para equipos de ventas que dependen en gran medida de las llamadas telefónicas. Ofrece un potente marcador de ventas, seguimiento de llamadas y funciones de grabación de voz, lo que la convierte en una solución ideal para equipos de ventas salientes.
¿Lo mejor? Se integra con otras herramientas de ventas y ofrece información sobre el rendimiento del equipo, lo que ayuda a los representantes de ventas a gestionar el proceso de ventas de forma más eficaz.
Cerrar mejores funciones
- Realice y reciba llamadas directamente desde el CRM utilizando el marcador integrado
- Realice un seguimiento del historial de llamadas, grabe las llamadas para futuras consultas y analice el rendimiento de las llamadas
- Automatice las llamadas salientes con funciones de marcación automática
Límites de cierre
- Precio más elevado en comparación con otras herramientas de gestión del proceso de ventas con funciones similares
- Es posible que la plataforma no sea ideal para empresas que dependen en gran medida del correo electrónico o del marketing entrante
Precios cerrados
- Base: 29 $/mes por asiento
- Startup: 59 $/mes por asiento
- Profesional: 109 $ al mes por asiento
- Enterprise: 149 $ al mes por asiento
- Personalizado: Precios personalizados (para más de 10 representantes de ventas)
Valoraciones y reseñas cerradas
- G2: 4,7/5 (más de 1500 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 160 opiniones)
14. Zapier (la mejor para automatizar flujos de trabajo entre apps, aplicaciones)
Zapier no es el típico CRM, pero es ideal para automatizar flujos de trabajo e integrar apps. ¿Quieres conectarte a Gmail, Slack o ClickUp? ¡Zapier te lo pone fácil! Elimina las tareas manuales para simplificar tus procesos de ventas.
La plataforma destaca por su amplia biblioteca de integraciones de apps (más de 5000). Tanto si quieres registrar automáticamente los correos electrónicos en tu CRM (Zapier Tables) como sincronizar tareas entre herramientas de gestión de proyectos, Zapier tiene todas las soluciones.
Las mejores funciones de Zapier
- Conecta tu CRM a cientos de otras apps, incluyendo plataformas de marketing por correo electrónico, herramientas de gestión de proyectos y plataformas de redes sociales
- Automatice múltiples tareas en su canal de ventas, como crear contactos, actualizar acuerdos y enviar notificaciones
- Mejora el flujo de datos entre diferentes apps, eliminando la entrada manual de datos y reduciendo los errores
Limitaciones de Zapier
- Aunque potente, Zapier puede tener una curva de aprendizaje pronunciada para los usuarios que no estén familiarizados con los conceptos de automatización
- No es un software de gestión de canalización, por lo que no es ideal para organizaciones con procesos de ventas sencillos
Precios de Zapier
- Free
- Profesional: desde 29,99 $ al mes
- Equipo: A partir de 103,50 $ al mes
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones de Zapier
- G2: 4,5/5 (más de 1300 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 2900 opiniones)
Un usuario de G2 dice:
Zapier mejora constantemente y añade nuevas funciones. En comparación con Make, Afterpieces y Microsoft Flow, Zapier suele ser más fácil de configurar y tiene más integraciones. Es uno de los mejores servicios de automatización disponibles.
Zapier mejora constantemente y añade nuevas funciones. En comparación con Make, Afterpieces y Microsoft Flow, Zapier suele ser más fácil de configurar y tiene más integraciones. Es uno de los mejores servicios de automatización disponibles.
15. Zendesk Sell (la mejor para soporte al cliente e integración de ventas)
Zendesk Sell es una potente herramienta de ventas que ayuda a los equipos a aumentar la productividad, gestionar los clientes potenciales y mantener sus procesos optimizados. Con el seguimiento de clientes potenciales, la gestión del proceso de ventas y el análisis en tiempo real, ¡trabajarás de forma más inteligente, no más dura!
Este software de canal de ventas se combina a la perfección con las herramientas de servicio al cliente de Zendesk, lo que le ofrece una solución fluida para ventas y soporte. Es ideal para equipos que desean unir ventas y servicio.
Las mejores funciones de Zendesk Sell
- Integración perfecta con la plataforma de soporte al cliente de Zendesk para obtener una vista unificada del cliente
- Gestione contactos, realice un seguimiento de las transacciones y registre las interacciones con los clientes en una única plataforma
- Automatice las tareas de ventas, como la entrada de datos y las secuencias de correo electrónico
Limitaciones de Zendesk Sell
- Es posible que la plataforma no sea ideal para empresas que no utilizan las herramientas de soporte al cliente de Zendesk
- La integración con Zendesk es sólida, pero es posible que las funciones básicas no sean tan robustas como las de una herramienta dedicada al proceso de ventas
Precios de Zendesk Sell
- Sell Team: 19 $ al mes por agente
- Sell Growth: 55 $ al mes por agente
- Sell Professional: 115 $ al mes por agente
Valoraciones y reseñas de Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (más de 480 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 150 opiniones)
💡 Consejo profesional: Antes de implementar una herramienta de gestión del proceso de ventas, correlacione el recorrido del cliente para identificar las funciones clave que necesita para gestionar las transacciones y las múltiples fases. Esto le ayudará a reducir sus opciones.
16. Streak (la mejor para la integración con Gmail y Google Workspace)
Streak es un CRM ligero integrado directamente en Gmail. Es perfecto para equipos de ventas que dependen principalmente de la comunicación por correo electrónico. El software CRM permite a los usuarios realizar un seguimiento de los clientes potenciales, gestionar los procesos y automatizar los flujos de trabajo de correo electrónico sin salir de su bandeja de entrada.
La integración de Gmail y Google Workspace lo hace perfecto para equipos pequeños y emprendedores individuales que desean automatizar el correo electrónico y optimizar su canal de ventas.
Las mejores funciones de Streak
- Gestiona contactos, realiza un seguimiento de las transacciones y registra las interacciones directamente en la bandeja de entrada de Gmail
- Realice un seguimiento de las aperturas y los clics en los correos electrónicos para obtener información sobre la interacción de los clientes
- Colabora con los miembros del equipo mediante el uso compartido de procesos y el acceso a información de contacto compartida
Limitaciones de Streak
- Escalabilidad limitada para equipos o empresas más grandes
- Al estar integrado en Gmail, la funcionalidad de Streak está limitada por las restricciones de la interfaz de Gmail
Precios de Streak
- Pro: 59 $ al mes por usuario
- Pro+: 89 $ al mes por usuario
- Enterprise: 159 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Streak
- G2: 4,5/5 (más de 200 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 450 opiniones)
Un usuario de G2 dice:
Excelente herramienta CRM para autónomos y pequeñas empresas. Me encanta crear un canal para mis ventas, y es fácil crear fragmentos para rellenar previamente plantillas de correo electrónico para diferentes tipos de clientes potenciales y clientes potenciales en diferentes fases. Streak me ahorra literalmente entre dos y tres horas a la semana y su integración directa en Gmail lo hace muy fácil de usar. También me gusta la posibilidad de exportar mi canal para poder realizar análisis de mi rendimiento.
Excelente herramienta CRM para autónomos y pequeñas empresas. Me encanta crear un canal para mis ventas, y es fácil crear fragmentos para rellenar previamente plantillas de correo electrónico para diferentes tipos de clientes potenciales y clientes potenciales en diferentes fases. Streak me ahorra literalmente entre dos y tres horas a la semana y su integración directa en Gmail lo hace muy fácil de usar. También me gusta la posibilidad de exportar mi canal para poder analizar mi rendimiento.
17. Salesflare (la mejor para un seguimiento sencillo y automatizado de las ventas)
El último software de gestión del proceso de ventas de la lista es Salesflare. Se trata de una herramienta sencilla y automatizada que realiza un seguimiento de las actividades y le ayuda a cerrar más acuerdos. Además, recopila las interacciones con los clientes a través del correo electrónico, el teléfono y el calendario para ofrecer una visión de 360 grados.
¿Lo mejor? Sus funciones basadas en IA te ayudan a priorizar clientes potenciales, realizar previsiones de cierre de acuerdos y recomendar los mejores pasos a seguir.
Las mejores funciones de Salesflare
- Priorice los clientes potenciales e identifique las oportunidades de alto valor con información basada en IA
- Genere informes y paneles automatizados para realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas
Limitaciones de Salesflare
- Es posible que las funciones de IA no sean tan precisas o avanzadas como las de un sistema CRM de primer nivel
Precios de Salesflare
- Crecimiento: 29 $ al mes por usuario
- Pro: 49 $ al mes por usuario
- Enterprise: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Salesflare
- G2: 4,8/5 (más de 250 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 130 opiniones)
Menciones especiales
- Zoho CRM: Une el marketing, las ventas y el intento correcto en una plataforma dinámica
- Monday. com: Permite a empresas de todos los tamaños crear canales de ventas sin necesidad de un desarrollador
- Lusha: Impulsa al equipo de ventas con herramientas de enriquecimiento de clientes potenciales, inteligencia de ventas y generación de clientes potenciales
- Nutshell: Visualiza el proceso de ventas para realizar un seguimiento de los acuerdos y avanzar por las distintas fases, lo que facilita el seguimiento
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Hemos analizado las 17 mejores herramientas de gestión del proceso de ventas, cada una con sus ventajas y peculiaridades. Teniendo en cuenta sus necesidades y su presupuesto, elija la que mejor se adapte a sus necesidades y vea cómo se disparan su proceso de ventas (y sus ventas)
Sin embargo, ten en cuenta que ClickUp es una plataforma todo en uno que combina todo lo que necesitas en un software de canal de ventas con funciones adicionales de productividad. Con este software CRM, puedes automatizar tareas, gestionar clientes potenciales, establecer flujos de trabajo y obtener todo lo que necesitas en un entorno de trabajo ordenado.
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