Cuando Lisa puso en marcha su empresa de diseño independiente, se encontró ahogada entre correos electrónicos, hojas de cálculo engorrosas y plazos incumplidos.
Un día, un cliente le preguntó casualmente: "¿Tienes una plantilla de propuesta a la que pueda echar un vistazo?" Lisa se quedó helada: no tenía nada preparado.
Fue entonces cuando descubrió Dubsado, una herramienta para crear formularios y plantillas profesionales, atractivos y muy funcionales propuestas de proyectos.
Con Dubsado, Lisa convirtió su caótico flujo de trabajo en un sistema pulido y profesional que no sólo impresionó a los clientes, sino que también le ahorró incontables horas.
En esta entrada del blog, exploraremos algunos formularios y plantillas de Dubsado realmente funcionales y bonitos. Además, sus ventajas y consejos para crear formularios y propuestas eficaces.
¿Qué hace que una plantilla de Dubsado sea buena?
Una buena plantilla Dubsado debe ser una mezcla perfecta de funcionalidad y estética.
Esto es lo que debes buscar:
- Flujos de trabajo automatizados: Conectar con flujos de trabajo automatizados para facilitar los procesos de incorporación de clientes y gestión de proyectos
- Funciones que ahorran tiempo: Utilice funciones integradas como firmas electrónicas, procesamiento de pagos y portales de clientes para reducir el trabajo manual
- Términos y condiciones personalizables: Adapte los términos y condiciones a sus servicios y ofertas específicos
- Personalización de la marca: Personalice la plantilla con las fuentes, colores y logotipo de su marca
- Términos fáciles de entender: Evite la jerga legal y utilice un lenguaje sencillo que sea fácil de comprender para los clientes
- Contenido bien estructurado: Organice la información de forma lógica y divídala en secciones digeribles
Dubsado Plantillas para flujos de trabajo
Estas son algunas plantillas de Dubsado que pueden personalizarse fácilmente para adaptarse a sus necesidades específicas:
1. Plantilla de propuesta Dubsado por Ema Katiraee
vía Ema Katiraee ¿Quieres impresionar a tus clientes potenciales con una propuesta impactante y profesional? Con un solo clic, puede añadir la Plantilla de propuesta Dubsado de Ema Katiraee a tu cuenta Dubsado y personalízala sin esfuerzo para que se adapte a tu marca única.
Simplemente edita la plantilla para reflejar tus servicios, precios y marca. La plantilla está construida con el creador de formularios de Dubsado, lo que garantiza la compatibilidad futura y actualizaciones sin complicaciones.
Diseño móvil que permite a sus clientes revisar y firmar propuestas en cualquier dispositivo.
Una vez descargado, un vídeo tutorial paso a paso le guiará a través del proceso de personalización, garantizando la creación de una propuesta que represente perfectamente a su empresa.
✨Ideal para: Ejecutivos de marketing que buscan construir formularios gratuitos/a sin código en Dubsado.
💡Consejo profesional: Asegúrese de que su plantilla es compatible con dispositivos móviles para que los clientes puedan revisar y firmar las propuestas en cualquier dispositivo.
2. Dubsado Formulario Plantilla Bundle por The Passions Collective
vía El Colectivo PasionesPaquete de Plantillas de Formularios Dubsado por The Passions Collective es una colección diseñada para transformar la experiencia de sus clientes.
Este paquete incluye cinco plantillas totalmente personalizables y duplicables: dos formularios de captación de clientes potenciales, un contrato, un cuestionario y una propuesta de proyecto dinámica. Todas las plantillas incluyen instrucciones fáciles de seguir para añadir las fuentes y el estilo exclusivo de su marca.
Con acceso instantáneo, recibirá plantillas, demostraciones en vídeo que le guiarán en cada paso del proceso de configuración y personalización, y compatibilidad exclusiva para responder a cualquier pregunta.
Las plantillas de propuesta vienen con secciones que se pueden combinar como "Sobre mí/sobre nosotros", "Paquetes y complementos", "Datos de pago", "Testimonios", "Preguntas frecuentes" y una "Galería/cartera", lo que le permite adaptar cada formulario a su marca.
ideal para: Fundadores de startups que buscan un paquete asequible de plantillas Dubsado gratuitas, libres de código, para la incorporación de clientes.
3. Colección de plantillas Juniper Dubsado por Forms and Flows
vía Formularios y flujos La página Colección de plantillas Juniper Dubsado por Forms and Flows está diseñada para facilitar la experiencia de sus clientes. Hace que sea fácil mantener su marca en primer plano mientras convierte clientes potenciales en clientes de pago.
Fue creado con snippets codificados a medida que se integran perfectamente con el editor Dubsado! Con sólo unos pocos clics, accederá a cinco plantillas de diseño personalizado, incluyendo propuestas, cuestionarios, formularios de captación de clientes potenciales y contratos, asegurando que todos sus formularios se mantienen dentro de la marca.
También incluye extensos tutoriales en vídeo y por escrito, que le proporcionan todas las herramientas para configurar y personalizar cada plantilla con confianza.
También recibirás ocho plantillas de Canva para pancartas de portales de clientes en variantes para escritorio y móvil, que te ayudarán a crear una experiencia de marca atractiva de principio a fin.
ideal para: Empresarios con empresas de servicios.
💡Consejo profesional: Sigue atentamente el vídeo y los tutoriales escritos para aprender a ajustar y personalizar cada plantilla.
4. Nueva plantilla Dubsado por Search and Grow
vía Buscar y crecerNueva plantilla Dubsado de Search and Grow es una suite completa de plantillas con todo lo necesario para crear impresionantes propuestas, contratos, cuestionarios y formularios de captación de clientes potenciales sin tocar una línea de código.
Con 17 generadores de código personalizados, previsualizaciones en vivo y 23 estilos de diseño únicos, puede personalizar completamente sus formularios Dubsado y elevar el aspecto de su marca con sólo unos clics.
Encontrarás herramientas avanzadas como un generador de captación de clientes potenciales y navegación adhesiva, que ofrece a los clientes acceso instantáneo a contratos y facturas.
Además, esta plantilla crece con su empresa gracias a las actualizaciones de por vida, la compatibilidad y la posibilidad de solicitar nuevas funciones.
ideal para: Fundadores creativos que desean mejorar la experiencia del cliente de principio a fin.
5. Lola Dubsado Plantilla de propuesta de Etsy
vía Etsy Con Lola Dubsado Plantilla de propuesta de Etsy con Lola Dubsado, no necesitas Canva ni complicadas cargas. Esta plantilla de propuesta apta para móviles se instala al instante en tu cuenta de Dubsado con un solo clic, lo que te permite empezar a crear propuestas bonitas y de marca sin complicaciones de diseño.
Viene con varias secciones personalizables para crear una propuesta atractiva y pulida. Encontrarás todo lo que necesitas, incluyendo una 'Sección de Bienvenida', 'Logotipos Destacados', 'Tira de Texto',' 'Sección Acerca de', 'Cronograma y Procesos', 'Deslizador de Testimonios', 'Paquetes y Complementos', 'Preguntas Frecuentes', 'Próximos Pasos' e incluso enlaces a redes sociales en el Pie de Página.
Su descarga de plantillas de propuestas de proyectos incluye un minicurso con tutoriales paso a paso que le ayudarán a personalizar cada parte de la propuesta y un cuaderno de planificación de la marca y el contenido para apoyar su planificación estratégica.
✨Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas que se encargan de las principales operaciones de marketing.
➡️ También puede leer: 9 Free Client Intake Form Templates in Word & ClickUp## Limitaciones del Uso del Dubsado para Formularios de Propuesta de Proyectos
Si bien las plantillas de Dubsado son populares para crear propuestas de proyectos y formularios para clientes simplificados, tienen límites que pueden no satisfacer las necesidades de todas las empresas. Estas son algunas de las áreas en las que las plantillas Dubsado pueden quedarse cortas:
🚫 Flexibilidad de diseño limitada
Las plantillas de formularios de Dubsado ofrecen algunas opciones de personalización, pero la flexibilidad de diseño es limitada. Si desea elementos de marca altamente personalizados o diseños avanzados, es posible que el editor integrado de Dubsado le resulte limitante.
**Lea también ¿Cuáles son las mejores alternativas y competidores de Dubsado?#### 👉🏽 Puede que se necesiten conocimientos de código para una personalización avanzada
Los usuarios que deseen implementar estilos o funciones exclusivas, como fragmentos de código personalizados, necesitan conocimientos básicos de código HTML/CSS, lo que dificulta la personalización a quienes no tengan conocimientos de programación.
🔧 Proceso de configuración complejo para nuevos usuarios
La configuración de un Formulario Dubsado, especialmente cuando se trata de múltiples secciones como propuestas, captación de leads o contratos, puede parecer abrumadora para aquellos que son nuevos en la plataforma. Puede tomar tiempo extra aprender la navegación y funciones.
📞 Carece de funciones de colaboración en tiempo real
Las plantillas de Dubsado no son compatibles con la colaboración en tiempo real o el historial de versiones, lo que puede perjudicar a los equipos que necesitan revisar y revisar las propuestas de proyectos de forma colectiva.
< Limitaciones en la lógica condicional y la automatización de formularios
Dubsado sí ofrece automatización para tareas como el envío de correos electrónicos de seguimiento, pero su lógica condicional para formularios es limitada. Esto puede obstaculizar la creación de formularios altamente personalizados o de múltiples rutas basados en las respuestas de los clientes, a veces disponibles en otras herramientas de CRM.
Además, si los campos inteligentes no se utilizan correctamente, pueden provocar errores en los documentos, como espacios en blanco o información incorrecta.
➡️ También puede leer: Formularios más inteligentes basados en lógica condicional soportan los flujos de trabajo más complejos## Plantillas alternativas de Dubsado
Para equipos que buscan una alternativa integral a las plantillas Dubsado, ClickUp la app todo para el trabajo, ofrece una solución integral con plantillas de formulario libre para cada necesidad de propuesta.
Dubsado está diseñado para mejorar las interacciones con el cliente, proporcionando herramientas de facturación, programación y comunicación con el cliente. ClickUp integra estas funciones con otras de gestión de proyectos y tareas.
Las funciones escalables de ClickUp lo hacen ideal para empresas que necesitan algo más que la gestión de la relación con el cliente; está diseñado para compatibilizar la eficacia operativa en todos los frentes, desde la asignación de tareas hasta el seguimiento de plazos.
Como usuario de ClickUp, Ansh Prabhakaranalista de mejora de procesos empresariales:
_ClickUp tiene mucho que ofrecer en un solo lugar, como gestión de proyectos, opciones de lluvia de ideas, gestión de tareas, planificación de proyectos, gestión de documentación, etc. Definitivamente ha hecho la vida comparativamente más fácil, ya que es fácil de usar, la interfaz de usuario está bien diseñada, y la colaboración dentro del equipo y con otros equipos es más fácil. Hemos podido gestionar mejor el trabajo, hacer un seguimiento y elaborar informes fácilmente y, basándonos en el progreso, celebrar reuniones rápidas y planificar el futuro con facilidad
Ansh Prabhakar, Analista de mejora de procesos de negocio
Aquí hay algunas plantillas gratuitas de ClickUp que servirán como una gran alternativa a las plantillas Dubsado:
➡️ También puede leer: Cómo las automatizaciones y plantillas de tareas de ClickUp mejoraron nuestro flujo de trabajo
1. Plantilla de Formulario ClickUp
Plantilla de Formulario ClickUp
**Plantilla de Formulario de ClickUp es un formulario de registro flexible y listo para usar, diseñado para simplificar la recopilación y organización de la información de su público objetivo.
Tanto si gestiona inscripciones a eventos, consultas de clientes o comentarios de equipos, la plantilla de formularios de ClickUp garantiza que su flujo de trabajo se mantenga organizado y eficiente. Con esta plantilla, podrá:
- Crear formularios personalizados con campos adaptados para capturar información relevante
- Recopilar y gestionar las respuestas de forma eficaz, con una sólida seguridad de los datos
- Organizar y revisar los envíos en una vista optimizada
Para facilitar una configuración perfecta, la plantilla incluye una Guía de inicio que le guiará a través del proceso de personalización y las buenas prácticas. Además, sus vistas adicionales mejoran la funcionalidad:
- Vista del Formulario de Registro para recopilar los datos de los usuarios
- Vista de las fases para el seguimiento del progreso de cada formulario
- Vista de resumen para obtener una panorámica de todos los formularios y su estado
✨Ideal para: Gestores de proyectos que quieran organizar y recopilar datos fácilmente.
2. Plantilla de Formulario de Pago ClickUp
Plantilla de Formulario de Pago ClickUp
Con Plantilla de formulario de pago de ClickUppuede simplificar el proceso de recopilación y gestión de la información de pago. Combina los detalles del pedido y el seguimiento del pago en un formulario organizado y fácil de usar.
Aceptar pagos en línea puede ser complejo, pero esta plantilla facilita el proceso a clientes y miembros del equipo. Con esta plantilla podrá:
- Supervisar el estado de las transacciones, como "Factura enviada" y "Pago recibido", en tiempo real
- Navegar fácilmente por la información relacionada con los pagos con cinco vistas únicas: "Seguimiento de pagos", "Tablero de procesamiento", "Venta de entradas", "Guía de inicio" y "Formulario de pago"
- Aumente la productividad con control de tiempo, etiquetas y correos electrónicos automatizados
✨Ideal para: Propietarios de empresas y jefes de ventas que quieren hacer un seguimiento de los pagos fácilmente.
3. Plantilla de Formulario de Presupuesto ClickUp
Plantilla de Formulario de Presupuesto ClickUp
Tanto si gestiona un puñado de presupuestos como un gran volumen de solicitudes, plantilla de formulario de presupuesto de ClickUp le garantiza la recopilación de los datos necesarios para ofrecer precios, cronogramas y ofertas de servicios precisos.
Esta plantilla es potente, con 6 estados de tarea personalizables (En revisión, Listo, Rechazado, Presupuesto enviado y En curso) y 10 atributos detallados para el seguimiento de todo, desde ofertas de servicios hasta tarifas por hora.
Puede crear fácilmente tareas para cada solicitud de presupuesto, coordinarse con su equipo y mantenerse al día mediante notificaciones automatizadas.
Lo mejor de todo es que la vista dinámica del formulario le permite organizar los datos esenciales del cliente, como los correos electrónicos del interlocutor, las descripciones del trabajo y las posibles fechas de inicio, lo que facilita enormemente el seguimiento y la gestión de los presupuestos.
✨Ideal para: Profesionales de ventas que necesitan crear y gestionar presupuestos.
➡️ También puede leer: 10 Free Work Order Templates in Excel & ClickUp (en inglés)### 4. El Formulario de Evaluación ClickUp Plantilla de Tarea
Plantilla de tareas del formulario de evaluación de ClickUp
plantilla de tarea del Formulario de Evaluación de ClickUp simplifica el proceso de evaluación de 360 grados de los empleados, permitiendo a los directivos evaluar y organizar el rendimiento de los empleados en un espacio de trabajo único e intuitivo.
Esta potente plantilla agiliza el seguimiento del rendimiento de los empleados con diez estados de tareas personalizables, métricas detalladas para la evaluación de habilidades y funciones completas de mantenimiento de registros. Puede documentarlo todo, desde valoraciones de habilidades técnicas y de comunicación hasta datos cuantitativos como tareas completadas, carga de trabajo pendiente y total de horas prestadas.
Además, incluye campos dedicados para registrar logros profesionales, premios e hitos, a la vez que ayuda a identificar oportunidades de desarrollo y a ajustar metas cuantificables para un crecimiento continuo.
✨Ideal para: Responsables de RRHH que quieran realizar revisiones del desempeño de los empleados.
5. Plantilla de propuesta de trabajo ClickUp
Plantilla de propuesta de trabajo ClickUp
Con la Plantilla de propuesta de trabajo ClickUpcon la plantilla de propuesta de empleo de ClickUp, puedes mostrar exactamente cómo tus habilidades y experiencia contribuirán al intento correcto de un empleador, a la vez que mantienes tu propuesta organizada y profesional.
Con esta plantilla podrá:
- Crear un proyecto para hacer un seguimiento de cada fase del progreso de tu propuesta de empleo
- Intercambiar ideas y generar contenidos que destaquen eficazmente tus habilidades y experiencia
- Organizar las tareas y establecer plazos para garantizar que cada sección de tu propuesta se completa de forma eficaz
- Invitar a las partes interesadas a colaborar en la propuesta o a revisarla, para asegurarte de que está pulida y se ajusta al objetivo
✨Ideal para: Buscadores de empleo que quieren crear y enviar documentos de propuesta a los empleadores fácilmente.
6. Plantilla de propuesta de subvención ClickUp
Plantilla de propuesta de subvención ClickUp
Solicitar subvenciones puede ser complejo y, a veces, un trabajo duro. Aun así, la Plantilla de propuesta de subvención ClickUp lo simplifica guiándole a través de cada elemento esencial y garantizando una propuesta completa y coherente que aumenta sus posibilidades de éxito.
Esta plantilla está diseñada para agilizar y organizar el proceso de solicitud de subvenciones, ayudándole a ahorrar tiempo y a centrarse en lo que más importa.
Incluye:
- Vista del Cronograma del proyecto para llevar un seguimiento de sus plazos y cronogramas
- Vista Lista para organizar todas sus investigaciones, ideas y solicitudes de subvención
- Vista Tablero para visualizar el progreso y supervisar las tareas en curso
✨Ideal para: Investigadores que quieren crear propuestas de subvención ganadoras.
💡Consejo profesional: Integre Google Drive o Dropbox para almacenar y acceder a los documentos de su propuesta.
7. Plantilla de propuesta de libro ClickUp
Plantilla de propuesta de libro ClickUp
En Plantilla de propuesta de libro ClickUp simplifica el proceso de propuesta. Le ayuda a crear un documento que destaca la viabilidad comercial del concepto de su libro y persuade a los editores para que inviertan en su proyecto.
La estructura intuitiva de esta plantilla organiza las ideas de los aspirantes a autores, realiza estudios de mercado y esboza sus propuestas de forma que capten el interés de un editor.
Usted (o su equipo) puede recopilar la investigación en documentos compartidos, exponer sus ideas visualmente en la vista Tablero, y desglosar todos esos detalles importantes (como los resúmenes de la trama y las descripciones de los personajes) en tareas manejables.
Además, con Campos personalizados e hitos para mantenerte al día, nunca te perderás un detalle importante o una fecha límite. ¿Y lo mejor? Puedes ajustar recordatorios automáticos para hacer un seguimiento de tus envíos.
ideal para: Aspirantes a autor que quieran enviar a posibles editoriales sus propuestas de libros.
8. Plantilla de propuesta de presupuesto ClickUp
Plantilla de propuesta de presupuesto ClickUp
Plantilla de propuesta de presupuesto de ClickUp describe los gastos previstos para garantizar la financiación de su próximo proyecto.
Esta plantilla le ayuda a desglosar todos los componentes del coste, ofreciendo a las partes interesadas una imagen clara de los requisitos financieros de la implicación y de los posibles beneficios o inconvenientes.
Con esta plantilla podrá:
- Organizar y almacenar los detalles del proyecto utilizandoDocumentos de ClickUp le ayudará a conseguirlo. Puedes elaborar propuestas ganadoras que sean a la vez fluidas e impactantes, equipándote con todo lo necesario para crear presentaciones convincentes y estructuradas para clientes potenciales o partes interesadas.
A continuación te explicamos cómo:
- Planifique con precisión: La vista de los pasos de la propuesta Business le guía a través de cada fase, asegurándose de que no se pasa nada por alto
- Comuníquese sin esfuerzo: La vista de plantillas de correo electrónico proporciona un acceso rápido a plantillas preescritas para una comunicación eficaz con el cliente
- **La vista de prioridades le ayuda a centrarse en las tareas más importantes, maximizando su tiempo y sus recursos
✨Ideal para: Directores de empresa que buscan captar nuevas empresas y clientes.
10. Plantilla de propuesta de marketing ClickUp
ClickUp Marketing Proposal Template: plantillas dubsado
Tanto si es un experto en marketing como si acaba de empezar, la plantilla Plantilla de propuesta de marketing de ClickUp incluye todos los elementos esenciales, desde la identificación del público objetivo hasta el establecimiento de un presupuesto y un cronograma.
Esta completa solución de planificación de marketing agiliza todo su flujo de trabajo al combinar la organización de la investigación, la documentación ejecutiva, la gestión de tareas y el seguimiento del presupuesto en una plataforma unificada.
Con funciones intuitivas como vistas Tablero para obtener información, documentos integrados para el desarrollo de estrategias, creación de tareas personalizables y gestión visual del cronograma a través de gráficos de Gantt, transforma los planes de marketing complejos en hojas de ruta claras y viables.
ideal para: Ejecutivos de marketing que buscan nuevos clientes.
➡️ También puede leer: Dubsado vs ClickUp: ¿Qué solución de gestión empresarial es mejor?## Mejore sus flujos de trabajo con ClickUp
Las plantillas Dubsado que hemos cubierto ofrecen a los fundadores de startups y ejecutivos de empresas una forma eficaz de crear formularios y propuestas pulidos y profesionales que impresionan a los clientes y agilizan su flujo de trabajo.
Estas plantillas facilitan la creación de documentos acordes con la marca que comunican su valor, aclaran las expectativas del proyecto y fortalecen las relaciones con los clientes, todos ellos componentes esenciales para el intento correcto de la empresa.
Sin embargo, ClickUp es una alternativa versátil que combina plantillas de formularios y propuestas con sólidas herramientas de gestión de proyectos y colaboración en equipo para aquellos que quieren ir más allá.
Puede gestionar todas sus funciones empresariales y de marketing desde una plataforma centralizada, integrándose con herramientas populares y organizando todo, desde las interacciones con los clientes hasta los cronogramas de tareas y el seguimiento del rendimiento. Registrarse en ClickUp ¡hoy mismo!