Han pasado casi tres años desde que ClickUp introdujo la vista de formularios. Desde entonces, se ha convertido en una de las funciones favoritas de los usuarios, ya que los formularios son la principal forma en que nuestros usuarios recopilan información de las personas e introducen esos datos en ClickUp.
Empresas de todo tipo utilizan los formularios, desde compañías de software que captan clientes potenciales hasta flotas de automóviles que envían solicitudes de piezas. Dado que los casos de uso son infinitos, puede resultar complicado configurar el formulario para obtener la información adecuada que necesita de las personas adecuadas.
Lo entendemos. Por eso hemos realizado un gran trabajo para que los formularios de ClickUp sean más potentes que nunca.
Hoy nos complace presentar una de nuestras funciones más solicitadas, la lógica condicional en los formularios, una nueva e impresionante capacidad que le permite crear formularios más inteligentes para sus flujos de trabajo más complejos.
¿Qué es la lógica condicional?
La lógica condicional le permite crear un único formulario dinámico que admite múltiples casos de uso, lo que le ahorra un tiempo valioso tanto a usted como a la persona que rellena el formulario.
Con la lógica condicional en los formularios, puede:
- Cree un formulario que se adapte sobre la marcha en función de las selecciones de campo anteriores para proporcionar soporte a una variedad de casos de uso.
- Optimice el proceso de completación de formularios mostrando a los usuarios solo los campos relevantes para sus necesidades.
- Gestión de procesos complejos capturando información más precisa de los encuestados como desencadenante de flujos de trabajo específicos o automatizaciones.
Ejemplos de formularios dinámicos que ahorran tiempo
¿Necesita algunas ideas para empezar? Estas son algunas de las formas más comunes en que nuestra comunidad utiliza los formularios:
- Comentarios sobre el producto: ClickUp Forms facilita a los equipos de producto que los usuarios puedan informar de incidencias, enviar solicitudes de funciones o sugerir mejoras en la experiencia de usuario. Ahora, con la lógica condicional, pueden recopilar toda esta información utilizando un solo formulario. Dependiendo del tipo de comentario que envíe el usuario, el formulario le presentará los campos adecuados para completar. Consejo profesional: utilice las automatizaciones para enviar los comentarios al equipo adecuado o incluso añadirlos al sprint de la próxima semana.
- Solicitudes creativas: ¿Tiene problemas para que las partes interesadas adopten el proceso de solicitud de activos creativos de su equipo? El uso de un formulario con lógica condicional puede facilitar la obtención de los datos adecuados, como el guion de un vídeo o las especificaciones de un nuevo gráfico. Obtendrá exactamente la información correcta, independientemente del tipo de activo, y su equipo será más productivo que nunca.
- Enrutamiento de clientes potenciales de ventas: asegúrese de que cada cliente potencial reciba un trato exquisito por parte de su equipo de ventas. Con la lógica condicional, puede hacer cosas como plantear diferentes preguntas en función del producto o servicio específico en el que tenga interés un cliente potencial y, a continuación, enrutar los clientes potenciales de forma adecuada.
- Solicitudes de servicio de TI: los equipos de TI ahora pueden proporcionar a sus compañeros de trabajo un único formulario para todas sus solicitudes tecnológicas, tanto si su compañero de equipo necesita acceso a un nuevo software como a un nuevo ordenador. Por ejemplo, con la lógica condicional, puede preguntar a los empleados si utilizan un Mac o un PC y, en función de su selección, presentarles una lista de versiones de MacOS o Windows OS en el siguiente campo. ¡Por fin creará un proceso optimizado que no supondrá ningún problema para todos los involucrados!
Potencia los formularios con automatizaciones
Como ya sabes, enviar un formulario es solo el principio. Al combinar los formularios con la automatización, podrás empezar a automatizar por completo los procesos de tu empresa y ahorrar una enorme cantidad de tiempo.
Estos son algunos de mis trucos favoritos para ayudarte a poner los formularios en piloto automático:
- Asignar tareas: utilice la lógica condicional en los formularios para recopilar información pertinente sobre un tema con el fin de asignar la tarea al miembro del equipo adecuado. Por ejemplo, puede asignar diferentes tareas de comentarios sobre productos en función del gestor de productos responsable de la función correspondiente.
- Añadir tareas a varias listas: reduzca el tiempo de respuesta enviando los formularios rellenados al equipo que deba encargarse del trabajo. Por ejemplo, puede enviar la solicitud de un nuevo ordenador a la lista del equipo de incorporación y la solicitud de software a la lista de solicitudes de servicio de TI.
- Aplicar una plantilla: Comience con las llaves en el contacto y tenga todas sus subtareas, personas asignadas y relaciones ya configurados cuando se realice un envío de formulario.
- Enviar notificaciones: añada un comentario con mención a alguien para que lo revise, de modo que el trabajo aparezca en sus notificaciones.
Tanto si desea recopilar opiniones sobre productos, optimizar sus procesos de admisión o aumentar la eficiencia de las ventas, la lógica condicional de los formularios puede ayudarle a conseguirlo. ¿Y lo mejor de todo? ¡Esta función ya está disponible!
Actualice a Business Plus o Enterprise y experimente por sí mismo el poder de la lógica condicional en los formularios.