¿Y si pudiera reunirse con sus clientes allí donde están: en WhatsApp?
Con casi 3.000 millones de usuarios en todo el mundo whatsApp es el lugar donde se producen conversaciones reales cada día. Es rápido, familiar y de confianza, lo que lo convierte en la herramienta perfecta para agilizar las interacciones con los clientes.
Ya se trate de respuestas instantáneas, compatibilidad personalizada o uso compartido de archivos, WhatsApp ha cambiado la forma en que las empresas se conectan con su público.
En este artículo, le mostraremos cómo WhatsApp Business puede simplificar su flujo de trabajo, aliviar la presión y mantener a sus clientes más felices que nunca.
⏰ Resumen de 60 segundos
- WhatsApp Business ofrece funciones eficaces de CRM
- Permite comunicarse en tiempo real, compartir contenido multimedia y catálogos de productos
- El ajuste de WhatsApp for Business CRM es muy sencillo
- La integración con herramientas CRM agiliza los flujos de trabajo y realiza un seguimiento de los datos de los clientes
- Consejos clave para utilizar WhatsApp Business como CRM
- WhatsApp Business carece de análisis avanzados, lo que limita su uso para grandes empresas con necesidades de CRM complejas
- Para funciones avanzadas de CRM, ClickUp ofrece plantillas personalizables, paneles y automatización
¿Qué es WhatsApp Business CRM?
WhatsApp Business CRM es la combinación perfecta de comunicación y gestión de clientes. Aunque está diseñado principalmente para pequeñas y medianas empresas, también actúa como CRM ayudando a gestionar los datos, las interacciones y las consultas de los clientes.
Funciones clave
👤 Perfil de empresa: Comparte datos esenciales como información de contacto, un enlace a tu sitio web y una breve descripción de tu empresa
💬 Respuestas rápidas: Ahorra tiempo con respuestas preescritas a preguntas frecuentes, ahorrando tiempo y esfuerzo para ambas partes
📌 Mensajes automatizados: Configura mensajes de bienvenida o de ausencia para mantener el interés de los clientes, incluso cuando no estés conectado
🔶 Etiquetas: Organiza los chats en categorías según el estado, tipo, consulta o prioridad del cliente con facilidad
Ventajas de utilizar WhatsApp Business como CRM
Veamos cómo WhatsApp Business puede transformar la gestión de la relación con tus clientes:
🌟 Mejora de la comunicación con el cliente
Siendo WhatsApp uno de los servicios más utilizados plataformas para chatear a nivel mundial, no es de extrañar que los clientes lo prefieran para las comunicaciones de empresa.
La posibilidad de enviar y recibir mensajes rápidamente permite una comunicación en tiempo real, esencial para ofrecer un buen servicio al cliente. Las respuestas instantáneas a consultas o problemas ayudan a crear una sensación de cercanía, lo que fortalece las relaciones con los clientes.
Integración perfecta del flujo de trabajo
En lugar de gestionar varias plataformas o depender de interminables hojas de cálculo, WhatsApp Business se integra sin problemas en su flujo de trabajo actual. Funciona sin esfuerzo junto con otras Sistemas CRM y herramientas de gestión de proyectos, centralizando todos los datos de sus clientes y la comunicación en un solo lugar.
De este modo, podrá hacer un seguimiento de todo, desde las conversaciones con el equipo de ventas hasta el servicio de atención al cliente, sin tener que cambiar constantemente de aplicación.
Mayor compromiso con el cliente
La naturaleza conversacional de WhatsApp lo hace ideal para interacciones empresariales más atractivas. Puedes enviar contenido multimedia como imágenes, notas de voz y vídeos, lo que hace que la comunicación sea más personal e interactiva.
Además, WhatsApp permite enviar actualizaciones, promociones y notificaciones, lo que lo convierte en un canal clave para mantener a los clientes comprometidos e informados.
Leer más: 10 Mejores Software CRM para Empresas de Servicios
¿Cómo utilizar WhatsApp Business como CRM?
¿Está preparado para convertir su cuenta de WhatsApp Business en una herramienta CRM en toda regla? A continuación te explicamos cómo hacerlo.
Configurar WhatsApp para empresas
Crear una cuenta de WhatsApp Business es muy sencillo. He aquí cómo empezar:
1. Instale la app, aplicación de WhatsApp Business: Descárguela de Google Play o Apple App Store.
2. Verifica el número de tu empresa: Introduce el número de teléfono de tu empresa, selecciona tu país e introduce el código de 6 dígitos enviado por WhatsApp. Para añadir contactos a tu cuenta de WhatsApp Business, habilita el acceso de la app a los contactos de tu dispositivo.
3. Introduzca la información de su empresa: Vaya a Ajustes > Herramientas de empresa > Perfil para introducir el nombre, la categoría, la foto de perfil, la dirección y la descripción de su empresa. Asegúrate de que tu descripción sea atractiva para atraer clientes.
Actualiza tu perfil de WhatsApp Business
4. Explora las herramientas para empresas: Accede a Ajustes > Herramientas para empresas para acceder a funciones como etiquetas, catálogos de productos, enlaces cortos y mensajes automatizados. Estas herramientas ayudan a agilizar las interacciones con los clientes directamente dentro de la aplicación.
Mejore la comunicación con funciones como rótulos y mensajes automatizados
WhatsApp Business puede actuar como un sencillo CRM al permitirte organizar y gestionar las interacciones con los clientes directamente desde la aplicación. Sin embargo, para aprovechar todo su potencial, considera la posibilidad de integrarlo con herramientas CRM de terceros.
Integrar software CRM con WhatsApp Integración de CRM permite funciones avanzadas como el seguimiento de datos de clientes, el análisis de métricas de comunicación y la sincronización de interacciones entre equipos.
He aquí cómo empezar:
1. Configure la API de WhatsApp Business: Esto permite a las empresas conectar WhatsApp con CRM de terceros. Para empezar, solicite acceso a la API a través de un proveedor de soluciones de negocios (BSP) como Twilio, 360dialog o los socios aprobados de Meta.
2. Elija un CRM: Elija un CRM que ofrezca integración de WhatsApp de forma nativa o a través de herramientas de integración de terceros. Algunos CRM populares son ClickUp, HubSpot y Salesforce.
3. Conecta el CRM con la API de WhatsApp: Utiliza middleware de terceros como Zapier, Make (antes Integromat) o plugins específicos de CRM para conectar WhatsApp con tu CRM. Algunos CRM también pueden ofrecer opciones de integración directa de API, lo que facilita el proceso.
4. Personaliza tu integración: Configura flujos de trabajo que gestionen las conversaciones de WhatsApp directamente en tu CRM. Esto incluye:
✅ Registro automático de las interacciones con los clientes
✅ Asignación de clientes potenciales a los representantes de ventas adecuados
✅ Uso de plantillas de chat para mantener la coherencia de los mensajes
5. Automatización y optimización: Automatizar tareas como el envío de recordatorios, seguimientos y notificaciones a través de WhatsApp. Utilice los análisis generados a través de la integración CRM para realizar un seguimiento de métricas clave como el tiempo de respuesta, el rendimiento de los mensajes y el compromiso general del cliente.
Leer más: ClickUp vs. HubSpot: ¿Qué herramienta CRM es mejor?
Consejos y buenas prácticas para usar WhatsApp Business como CRM de forma eficaz
A continuación te explicamos cómo puedes utilizar WhatsApp Business como CRM para ofrecer experiencias excepcionales a tus clientes:
Aproveche los mensajes y plantillas de automatización
Cuando gestionas numerosas consultas diarias, la automatización se hace necesaria. WhatsApp CRM le permite simplificar la comunicación con funciones como respuestas rápidas y automatizaciones mensajería de empresa .
Veamos cómo:
💬 Configure un mensaje de bienvenida: Su primera impresión importa. Salude a los nuevos clientes con un mensaje amable que establezca el tono para una interacción cálida. Puede incluir una CTA para animar a la acción inmediata, como hojear un catálogo de productos o reservar una cita.
Ejemplo: ¡Hola [Nombre del cliente]! 👋 Bienvenido a [Nombre de su empresa]. ¡Estamos encantados de tenerte aquí! Echa un vistazo a nuestro catálogo de productos aquí: [Link], o reserve una cita hoy mismo: [Enlace]. Háganos saber cómo podemos ayudarle
🤖 Utilice respuestas automatizadas para las consultas más habituales: Los clientes suelen hacer preguntas repetitivas, como "¿Cuándo llegará mi pedido?" o "¿Cuál es su horario de atención?"
Ahorre tiempo creando plantillas de preguntas frecuentes para responder a esas preguntas repetitivas. Estas respuestas preestablecidas garantizan que los clientes obtengan respuestas instantáneas sin necesidad de intervención manual.
Ejemplo: ¡Gracias por ponerse en contacto con nosotros! Su pedido será entregado dentro de 3-5 días hábiles. puedes hacer el seguimiento aquí: [Enlace de seguimiento]. ¡Háganos saber si necesita más ayuda!
⭕ Aproveche los mensajes de "ausencia": En horas no laborables, utilice los mensajes de ausencia para informar a los clientes de que responderá más tarde. Incluso puedes incluir opciones de autoservicio, como enlaces a preguntas frecuentes o un chatbot para consultas básicas.
Ejemplo: ¡Hola, gracias por ponerte en contacto con nosotros! Actualmente estamos Cerrados, pero nuestra sección de Preguntas Frecuentes podría ayudarte: [enlazado]. Nos pondremos en contacto contigo mañana a las 9 de la mañana.
💡Pro Tip: ¡También puede dirigir a los clientes a ofertas en curso para mantenerlos comprometidos mientras esperan!
Ejemplo: En estos momentos estamos desconectados, pero volveremos a las 9 AM. Mientras tanto, ¿por qué no echa un vistazo a nuestra venta de Viernes Negro: Enlazado
Usar rótulos para organizar los contactos
Las etiquetas de WhatsApp Business permiten codificar por colores los chats, lo que facilita la gestión de grandes volúmenes de consultas o campañas.
Simplifica la gestión de chats con etiquetas en WhatsApp Business
A continuación te explicamos cómo utilizarlas eficazmente:
- Categoriza contactos: Asigna rótulos claros y específicos como Nuevo cliente potencial, Seguimiento, Pago pendiente o Cliente VIP para segmentar tus contactos en función de su interacción o estado
- Prioriza tareas: Filtra los chats por rótulos para identificar rápidamente tareas urgentes o seguimientos. Por ejemplo, céntrate en los chats de "Seguimiento" para volver a captar clientes potenciales y en los de "Pago pendiente" para completar transacciones
- Seguimiento de los resultados de la campaña: Agrupe a los clientes por compromiso de campaña con rótulos como "Campaña A - Interesado" o "Campaña B - Comprado" para realizar un seguimiento del rendimiento de los esfuerzos de marketing
💡Pro Tip: Combine rótulos con listas de difusión para mensajes personalizados a grupos específicos de clientes sin crear nuevos grupos.
📌 Ejemplo: Una tienda online de cuidado de la piel etiqueta a los clientes como 'Primera compra' o 'Compradores frecuentes.' Cuando se lanza un nuevo producto, los clientes de 'Primera Compra' reciben un código de descuento para su próxima compra, mientras que los clientes de 'Compradores Frecuentes' obtienen acceso anticipado a descuentos y ofertas exclusivas.
Seguimiento de los datos y las interacciones de los clientes
Un CRM es tan bueno como su capacidad para ayudarte a comprender y atender mejor a tus clientes. Utilice WhatsApp para recopilar y organizar los datos de los clientes y realizar un seguimiento de las interacciones.
He aquí cómo:
- Mantenga un historial de chats: WhatsApp Business le permite almacenar y revisar las interacciones pasadas con los clientes. Puede hacer un seguimiento de preguntas, problemas o comentarios comunes para mejorar sus productos y servicios
- Aprovechar las estadísticas: WhatsApp Business proporciona análisis básicos para ayudar a las empresas a realizar un seguimiento de las métricas clave de los mensajes, como los mensajes enviados, entregados, recibidos y leídos. Esto permite a las empresas medir la eficacia de sus esfuerzos de comunicación, comprender los niveles de compromiso de los clientes e identificar cualquier problema potencial (por ejemplo, fallos en la entrega o bajos índices de lectura)
- Sincronice los datos con una herramienta CRM: Utilice integraciones con ClickUp, HubSpot o Salesforce para realizar un seguimiento de las preferencias de los clientes, sus quejas y su historial de compras
Utilice la función de mensajes con estrella de WhatsApp para resaltar la información crítica de los clientes, como los detalles de entrega o las solicitudes urgentes. Exporte estos mensajes destacados a su sistema CRM principal para consultarlos fácilmente.
📌 Ejemplo: Una agencia de viajes utiliza WhatsApp Business para confirmar reservas y hacer un seguimiento de las preferencias de los clientes (por ejemplo, asientos de pasillo o comidas vegetarianas). Después de sincronizar con un sistema CRM, pueden asignar tareas de seguimiento a los agentes, asegurándose de que todas las peticiones especiales se cumplen antes del viaje del cliente.
**Más información Componentes CRM: Cómo gestionar y optimizar su CRM
Limitaciones de WhatsApp Business CRM
Aunque WhatsApp Business es una herramienta útil, no está exenta de limitaciones.
Herramientas analíticas limitadas
A diferencia de algunos sistemas CRM completos, WhatsApp Business carece de herramientas avanzadas de análisis y (elaboración de) informes. Esto puede dificultar el seguimiento de métricas detalladas como la satisfacción del cliente, la eficacia de la campaña o las tasas de respuesta.
Problemas de escalabilidad
WhatsApp Business CRM está diseñado para pequeñas y medianas empresas, por lo que puede tener dificultades para escalar con grandes bases de clientes o flujos de trabajo complejos. Las empresas más grandes pueden necesitar sistemas más avanzados para gestionar equipos más grandes y flujos de trabajo más complejos Procesos de CRM .
Por lo tanto, para las empresas que buscan funciones más robustas, explorar Alternativas a WhatsApp con funciones avanzadas de CRM podrían ser la clave para mantenerse a la vanguardia.
¿Por qué elegir ClickUp para CRM?
La gestión de múltiples herramientas de CRM puede resultar abrumadora: datos desconectados, seguimientos perdidos y pérdida de tiempo al cambiar de una aplicación a otra. Es difícil estar al tanto de las necesidades de los clientes cuando todo está disperso.
Aquí es donde ClickUp entra.
No es sólo para la gestión de proyectos; es una potente Software de gestión de proyectos CRM que unifica la gestión de tareas, el seguimiento de proyectos, el uso compartido de documentos y el almacenamiento de datos, todo en un mismo lugar.
Con recordatorios automatizados, paneles personalizables e integraciones de herramientas sin fisuras, estar al tanto de las interacciones con sus clientes nunca ha sido tan fácil. Es CRM, pero mejor.
https://university.clickup.com/how-to-use-clickup-as-a-crm-1 aprenda a configurar un CRM personalizado en su entorno de trabajo de ClickUp /%href/
Gestione eficientemente las relaciones con sus clientes mientras realiza el seguimiento de tareas y proyectos en ClickUp CRM
Con una gran flexibilidad 15+ vistas personalizadas en ClickUp con ClickUp, la gestión de las relaciones con los clientes y de los flujos de ventas se convierte en un juego de niños.
En Vista Tablero Kanban le ofrece una visión clara de la situación de cada operación o proyecto, lo que facilita el seguimiento del progreso a través de las diferentes fases de su proceso de ventas. Para una gestión más detallada de las tareas y datos organizados, la vista Vista Lista ofrece un diseño eficaz.
Además, si busca información numérica o una vista de pájaro de sus proyectos, la función Vista Tabla ofrece una solución perfecta.
Sea cual sea su flujo de trabajo, las versátiles vistas de ClickUp le ayudarán a tenerlo todo bajo control.
Organice y visualice la información del cliente y el estado del proyecto con vistas personalizadas en ClickUp Paneles de ClickUp reúna todos los datos de sus clientes en una vista interactiva y en tiempo real. Con más de 50 widgets entre los que elegir, podrá visualizar fácilmente métricas esenciales como las previsiones de ingresos, el valor de vida de los clientes y las tasas de conversión de ventas.
Visualice los datos de su CRM, su canal de ventas y el rendimiento de su equipo de un vistazo con los paneles de ClickUp
¡Y eso no es todo! Automatizaciones ClickUp reduce aún más la carga de tareas repetitivas, haciendo que los flujos de trabajo sean más eficientes. Las tareas se asignan automáticamente a medida que progresan, y los desencadenantes notifican a los equipos o clientes cuando se producen cambios importantes.
Optimice su flujo de trabajo mediante el ajuste de Automatizaciones de ClickUp para tareas repetitivas y asignación de tareas
Veamos estos ejemplos:
Desencadenante de automatización Script de acción Ejemplo de caso de uso de CRM | --------------------------- | -------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Cuando se crea una tarea, enviar un correo electrónico al representante de ventas asignado con los detalles de la tarea. ClickUp envía automáticamente un correo electrónico con toda la información relevante al representante asignado | Cuando una tarea de propuesta de ventas pasa a "Necesita aprobación", ClickUp la reasigna al jefe de departamento para su revisión y aprobación final | Si el campo personalizado "Prioridad" cambia de "Media" a "Alta", ClickUp CRM añade un comentario para informar al equipo del cambio
Hablando de comunicación, Correo electrónico de ClickUp de ClickUp le permite enviar actualizaciones de proyectos, comunicarse con clientes y gestionar hilos de correo electrónico, todo ello desde la aplicación ClickUp CRM . Además, puede enlazar correos electrónicos a tareas específicas, lo que garantiza que toda la comunicación relacionada con una tarea o proyecto esté organizada en un único lugar.
Los miembros del equipo pueden chatear sobre tareas, actualizaciones y necesidades de los clientes directamente dentro de la aplicación Chat ClickUp . Esto hace que las conversaciones sean rápidas y centradas, sin tener que cambiar de app.
Manténgase al tanto de todas las comunicaciones con clientes y equipos gracias a la interfaz de ClickUp Chat, fácil de usar
También puede crear y gestionar tareas directamente desde el chat. Por ejemplo, mientras conversa sobre las necesidades de un cliente, convierta instantáneamente los mensajes en tareas, garantizando el seguimiento y los elementos de acción sin salir del chat.
💡Consejo profesional: Cerebro ClickUp actúa como un asistente inteligente que te ayuda a buscar y recuperar información relacionada con tareas, respuestas a preguntas o conversaciones anteriores. Esto le ahorra tiempo al proporcionarle información relevante justo cuando la necesita.
Además, ClickUp cuenta con un tesoro de herramientas gratuitas, listas para usar Plantillas CRM .
El sitio Plantilla ClickUp CRM es una solución ideal para empresas que buscan gestionar eficazmente sus clientes potenciales, sus relaciones con los clientes y su canal de ventas en una plataforma centralizada. Diseñado para principiantes, esta carpeta lista para usar y totalmente personalizable le permite empezar en cuestión de segundos, con una configuración mínima requerida.
Plantilla ClickUp CRM
También proporciona múltiples vistas para gestionar sus clientes potenciales y las interacciones con los clientes:
- Vista Calendario: Correlaciona fechas clave como seguimientos, renovaciones de contratos o lanzamientos de campañas. teams de ventas pueden programar reuniones semanales con clientes potenciales para mantener el impulso
- Vista Documento: Ahorra tiempo almacenando contratos, propuestas o presentaciones en un solo lugar. ejemplo:_ Un diseñador freelance puede mantener la retroalimentación del cliente y entregables de fácil acceso
- Vista Lista: Organizar los clientes potenciales, información de contacto, y las fases del acuerdo en una lista limpia y desplazable. ejemplo: los agentes inmobiliarios pueden realizar un seguimiento de los compradores potenciales, las preferencias de las propiedades y los horarios de las citas
Además, los estados personalizados hacen que sea fácil saber dónde se encuentra cada acuerdo:
- **Cerrada: Marca las operaciones que han dado en el clavo y céntrate en la captación de clientes
- **Cerrada: Seguimiento de las oportunidades perdidas y añadir notas para mejorar los futuros lanzamientos. ejemplo: Una agencia de marketing podría etiquetar razones como "problemas de presupuesto" o "competidor preferido" para realizar un seguimiento más inteligente más adelante.
También puede utilizar Plantilla CRM de ClickUp para mejorar las relaciones con los clientes mediante el seguimiento de clientes potenciales y oportunidades, la centralización de la información de contacto y la priorización de tareas en función de la fase de ventas para una mejor gestión.
Además, la Plantilla CRM de ventas ClickUp mantiene a su equipo de ventas organizado, impulsa el seguimiento del rendimiento y proporciona una visibilidad clara de las interacciones con los clientes. También le ayuda a identificar clientes potenciales, cerrar acuerdos más rápidamente y tomar decisiones inteligentes basadas en datos.
Tome el control de sus Relaciones con los Clientes con ClickUp
WhatsApp Business está muy bien para los intercambios rápidos, pero cuando se trata de gestionar las relaciones con los clientes a mayor escala, se queda corto. Ahí es donde ClickUp CRM entra en acción.
Con vistas personalizadas, puede organizar los datos de los clientes exactamente como a usted le gusta. ¿Necesita hacer un seguimiento de los clientes potenciales o ver el rendimiento de su equipo? Los paneles de control le ofrecen una visión clara de su proceso de ventas y progreso, todo de un vistazo.
¿Ajustes? Muy fácil. Las plantillas gratuitas de CRM de ClickUp le ayudarán a empezar desde el principio. Tanto si gestiona un equipo pequeño como si crece rápidamente, estas plantillas están preparadas para mantener en orden los datos de sus clientes potenciales, ofertas y clientes.
Mientras que WhatsApp Business se encarga de los chats rápidos, ClickUp le ofrece las herramientas para crear relaciones duraderas con los clientes y ampliar sus esfuerzos sin el caos.
¿Quieres llevar tus relaciones con los clientes al siguiente nivel? Inscríbase en ClickUp hoy.