/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/45205/ejemplos-de-software-crm/ Software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) /%href/
permite introducir datos relacionados con los clientes en una única plataforma, lo que garantiza que todos sus equipos internos, como los de ventas, marketing, productos, soporte al cliente, etc., estén sincronizados. Sin embargo, dado que cada departamento tiene requisitos únicos, pueden utilizar herramientas especializadas que se dirijan a un área específica de la empresa.
En un mundo ideal, los datos de los clientes deberían fluir sin problemas entre todas sus herramientas. Por desgracia, no es el caso de la mayoría de las empresas. Las empresas manejan grandes cantidades de datos de clientes procedentes de múltiples canales, y es necesario sincronizarlos para que puedan tomar decisiones basadas en datos y mejorar la experiencia del cliente.
Si conectar a la perfección todas sus aplicaciones y plataformas le parece un sueño, las integraciones de CRM son justo lo que necesita. En este blog se explica cómo funcionan las integraciones de CRM y se analizan algunas de las principales aplicaciones de CRM
Herramientas de integración CRM
que deberían formar parte de su pila tecnológica.
¿Qué son las integraciones CRM?
La integración de CRM es el proceso de conexión de su
con aplicaciones de terceros sin problemas. Le ayuda a eliminar la necesidad de alternar constantemente entre sistemas y actualiza la información en tiempo real. Así, las integraciones permiten crear vías automáticas en lugar de actualizar manualmente o copiar y pegar información en dos herramientas.
Por ejemplo, si utilizas una herramienta de terceros para gestionar tu marketing por correo electrónico, información como el número de correos electrónicos entregados, abiertos, clics en enlaces y otras métricas serán seguidas por la herramienta de marketing por correo electrónico. Esta información también es crucial para su equipo de ventas, ya que ayuda a sus equipos a comprender el nivel de compromiso e interés. Pero aquí está el truco: todos estos datos se encuentran actualmente en diferentes herramientas, por lo que sus equipos pueden obtener datos obsoletos o incompletos.
Con la integración de CRM, puede conectar ambas herramientas y asegurarse de que la información se actualiza en tiempo real. Así, cuando se lanza una campaña de marketing por correo electrónico, los resultados se siguen automáticamente y se rellenan dentro de su sistema CRM. Esto también se sincroniza con cada cuenta o contacto, lo que garantiza que sus equipos de ventas obtengan información completa sobre la participación de los clientes y puedan realizar propuestas de ventas precisas.
Ventajas de las integraciones de CRM
Integrar su CRM con otras herramientas de su pila tecnológica tiene varias ventajas. Puede obtener información precisa y actualizada, independientemente de su herramienta o plataforma. Además, obtendrá los siguientes beneficios de la integración de CRM:
Mayor eficiencia
Despídase de tareas repetitivas como la entrada manual de datos en distintos sistemas. Las integraciones automatizan la transferencia de datos, liberando a su equipo para un trabajo más estratégico y de mayor impacto. Con la integración de CRM, puede:
- Capturar automáticamente nuevos clientes potenciales de sus campañas de marketing y rellenar instantáneamente esta información en su sistema CRM, ahorrando un tiempo precioso a los representantes de ventas
- Realizar un seguimiento de las acciones de los clientes potenciales en su sitio Web, campañas de correo electrónico y otros canales de marketing para obtener puntuaciones de clientes potenciales que sus equipos de ventas puedan utilizar para priorizar los clientes potenciales a los que deben dirigirse en primer lugar
- Cierre un trato y genere una factura con un solo clic, acelerando los ciclos de pago
- Permitir a los agentes de compatibilidad ver al instante un historial completo del cliente, lo que da lugar a resoluciones de incidencias más rápidas e informadas
Datos precisos
Un CRM integrado ayuda a garantizar que los datos sean siempre precisos y estén actualizados en tiempo real. Esto le permite evitar errores o desajustes causados por la falta de sincronización de sus registros.
Por ejemplo, si utiliza Zendesk CRM para su gestión de tickets y datos de clientes, puede utilizar la función Integración de ClickUp con Zendesk para:
- Asignar tickets a agentes de compatibilidad como tareas
- Agregue automáticamente la información del ticket a las tareas, incluidos las personas asignadas, las fechas límite y otra información en un solo lugar
- Crear subtareas dentro de un ticket de Zendesk para facilitar las referencias
Ver enlaces en ClickUp y Zendesk con actualizaciones de estado en tiempo real
transformación de un ticket de Zendesk en una tarea de ClickUp
Experiencias de cliente mejoradas
Cuando su plataforma de CRM está integrada con toda su pila tecnológica, siempre puede obtener información actualizada y completa sobre las interacciones con sus clientes. Esto le ayuda a:
- Personalizar las conversaciones, ya que sus equipos de ventas disponen de toda la información que necesitan
- Involucrar a clientes potenciales y potenciales con contenido relevante basado en sus intereses y comportamiento, manteniéndolos calientes y acercándolos a la conversión
- Mejorar las funciones de compatibilidad, ya que sus equipos pueden anticiparse a las necesidades de los clientes basándose en interacciones anteriores, ofreciendo asistencia puntual y personalizada
Al acabar con los silos de datos y fomentar una experiencia conectada, creará relaciones más sólidas, aumentará la satisfacción del cliente y, en última instancia, impulsará la fidelidad y la promoción.
Colaboración mejorada
Dado que la información crucial de sus clientes ya no reside en silos de datos, cada equipo puede acceder a los datos en tiempo real, lo que mejora la comunicación y colaboración general del equipo. Así, sus equipos pueden colaborar y trabajar juntos de forma más eficaz, ayudándole a gestionar su empresa de forma más innovadora y a agilizar las operaciones. Además, con todos los equipos trabajando desde una única fuente de verdad, los equipos pueden tomar decisiones más rápidamente y con mayor confianza.
Mayor generación de ingresos
La actualización de datos sin fisuras garantiza que sus equipos de ventas obtengan información precisa y que estos datos no se pierdan en la traducción entre varios sistemas. Esto le ayuda a:
- Convertir más clientes potenciales mediante flujos de trabajo optimizados, alcance personalizado y nutrición oportuna de clientes potenciales
- Obtener todos los datos relevantes al alcance de su mano, ayudando a su equipo de ventas a cerrar tratos con confianza y rapidez
- Aproveche los datos de satisfacción del cliente (C-Sat) para ayudar a predecir la pérdida de clientes y notificar a los equipos de ventas para que aborden las preocupaciones, personalicen la comunicación o den otros pasos para ayudar a salvar una valiosa relación con el cliente
- Mejorar las experiencias de los clientes, creando así más compradores habituales y aumentando las oportunidades de venta cruzada o de aumento de las ventas
De este modo, las integraciones de CRM catalizan el crecimiento de las ventas, ayudándole a captar nuevos clientes, retener a los existentes y maximizar su potencial de ingresos.
Información potente basada en datos
Con todos sus datos integrados en su sistema CRM, obtendrá información valiosa sobre el recorrido de sus clientes. Esto le permite seguir el comportamiento de los clientes en múltiples canales y comprender cómo se relacionan con su marca, lo que es vital para que sus equipos de marketing, compatibilidad y ventas funcionen con eficacia.
Puede utilizar esta información del cliente para realizar análisis de datos adicionales y crear informes de embudo robustos. Esto le permite obtener información sobre la eficacia de sus equipos de ventas, marketing y compatibilidad. Puede detectar posibles cuellos de botella en su estrategia global.
Con esta enfoque de CRM basado en datos con el que podrá tomar decisiones informadas sobre sus estrategias de marketing, equipo de ventas y servicio de atención al cliente, garantizando que se ajustan a su público y obtienen resultados reales.
Desafíos comunes de CRM
Las plataformas de CRM evolucionan constantemente, al igual que los canales de comunicación, las herramientas empresariales y otras aplicaciones. A menudo, estos pequeños cambios pueden obstaculizar el flujo continuo de información y provocar problemas de integración de CRM:
- Diferencias en las tecnologías: Las plataformas que quieren integrarse podrían basarse en tecnologías o protocolos que no funcionan bien juntos. Por ejemplo, las herramientas podrían utilizar diferentes tecnologías (SOAP Vs. REST), protocolos de transferencia (HTTP Vs. HTTPS), certificados digitales, protocolos de autenticación (oAuth 2.0), y así sucesivamente. Esto puede crear problemas a la hora de compartir y sincronizar la información
- Problemas de seguridad de los datos: Las integraciones de CRM fracasarán si los proveedores no aceptan el uso compartido de la información. Por ejemplo, si una herramienta de facturación no ofrece API ni comparte información con otras herramientas, alegando preocupaciones sobre información sensible, no sería posible integrar la herramienta con un CRM.
Lo ideal para evitar que surjan estos problemas es comprobar proactivamente si las herramientas y el CRM por los que se opta ofrecen las integraciones necesarias.
Por ejemplo, una plataforma CRM integral como HubSpot es ideal para múltiples requisitos, incluidos marketing, ventas, servicio, CMS y operaciones. Además, ofrece una conexión (a internet) perfecta y varias integraciones, entre las que se incluyen una Integración de ClickUp y HubSpot . Esto le permite:
- Sincronizar datos en ambos sentidos mediante la sincronización bidireccional, lo que garantiza que la información esté siempre actualizada en ambos sistemas
- Utilizar flujos de trabajo desencadenantes desde cualquiera de las plataformas para garantizar que cualquier actualización en el recorrido del cliente, incluidas las que abarcan varios equipos, se actualiza en ambos sistemas de forma automática
utilice más de 20 desencadenantes diferentes para automatizar el trabajo entre ClickUp y HubSpot_
relacionados las mejores integraciones de HubSpot
Tipos de integración CRM
Existen diferentes tipos de herramientas e integraciones CRM por las que puedes optar, dependiendo de tus necesidades específicas y de tu presupuesto. Para tomar esta decisión, es vital comprender los tipos de integración CRM disponibles.
Exploremos algunos tipos clave de integraciones de CRM que le ayudarán a potenciar sus requisitos de ventas, marketing y productividad:
Integraciones de correo electrónico
El software de marketing por correo electrónico es crucial para los esfuerzos de divulgación y ventas de cualquier organización. Hay 4.26.000 millones de usuarios de correo electrónico en 2022, lo que convierte al correo electrónico en uno de los canales más prometedores para conectar con clientes potenciales, clientes y socios.
Integrar su solución de marketing por correo electrónico con su CRM es una gran opción, ya que le ayudará a capturar y organizar automáticamente la información de sus clientes. Además, podrá realizar un seguimiento de métricas vitales como los rebotes, las bajas y los correos electrónicos no entregados.
La integración del correo electrónico le permitirá automatizar procesos como el envío de correos electrónicos de bienvenida a nuevos clientes potenciales, el desencadenante de secuencias de nutrición de clientes potenciales basadas en el recorrido y el comportamiento del ciclo de vida del cliente y la personalización de propuestas de ventas utilizando la información del CRM.
Entre las integraciones de correo electrónico más populares para CRM se incluyen Gmail, Microsoft Outlook, Mailchimp y Omnisend.
Integraciones de Calendario
¿Quiere potenciar sus reuniones y su plan general? Las integraciones de Calendario pueden ayudarle a hacerlo permitiéndole hacer un seguimiento y organizar citas desde su CRM. Puede programar eventos importantes de clientes y automatizar procesos como el envío de invitaciones a reuniones, recordatorios y notificaciones. Esto le ayuda a evitar las reservas dobles y a obtener una vista global de los horarios de su equipo a la hora de ajustar las reuniones.
vista de Calendario de ClickUp con integración a Google Calendar_
Entre las integraciones de Calendario más populares para CRM se incluyen Google Calendar, Microsoft Office 365 Calendar, Calendly y Notion Calendar.
Integraciones de comunicación
¿Quieres ofrecer compatibilidad en tiempo real a los visitantes de tu sitio web? ¿O mantener conversaciones por chat con los clientes para que reciban la compatibilidad que necesitan? Todo esto puede terminarse utilizando integraciones de comunicación. Estas integraciones permiten a los usuarios chatear con sus equipos de soporte o equipo de ventas utilizando un canal o app familiar y registrar automáticamente estas conversaciones en su CRM. Algunas de las mejores integraciones de CRM en esta categoría incluyen:
- Plataformas de mensajería: Puedes integrar tu CRM con plataformas de mensajería como Slack, WhatsApp, Telegram u otras. Esta integración permite a sus clientes obtener compatibilidad a través de canales convenientes con los que están familiarizados y ayuda a crear conexiones más estrechas o realizar un seguimiento de los mensajes de compatibilidad
- Teléfono: Integre su sistema telefónico con su CRM u otras herramientas para agilizar la comunicación y mejorar la gestión de llamadas
- Herramientas de reunión virtual: Plataformas como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams permiten realizar videoconferencias cara a cara, fomentando una conexión (a internet) más personalizada con sus clientes. Puede utilizarlas para realizar demostraciones de productos, presentaciones a distancia o seminarios web para captar nuevos clientes potenciales
- Chat en vivo: Permita que sus clientes obtengan respuestas a sus consultas específicas ofreciendo una opción de chat en vivo con herramientas como Claude, Chatsonic, Jasper Chat, Zapier Chat y otras en su sitio web o canales de medios sociales. Con estas integraciones de CRM de chat en directo, puede sincronizar automáticamente estas conversaciones con su CRM, lo que ayuda a su equipo de ventas a obtener información valiosa sobre los puntos débiles y las consultas de los clientes, que se puede utilizar para campañas de marketing dirigidas o de divulgación
Integraciones de cuentas
Las integraciones de gestión de cuentas se centran en mejorar la facturación de los clientes y otras actividades relacionadas con las cuentas. Al integrarlas con su plataforma CRM, puede generar automáticamente facturas para las operaciones cerradas, sincronizar los pagos de los clientes con el software de contabilidad y conciliar las facturas y los pagos de los clientes.
Algunos ejemplos son FreshBooks, Zero, QuickBooks y Paycove.
Integraciones del servicio de atención al cliente
La mayoría de las empresas dependen de software de asistencia técnica para los requisitos de compatibilidad al cliente y gestión de tickets. Estas soluciones ayudan a sincronizar los tickets de los clientes con las plataformas CRM, lo que permite a los agentes acceder a la información y el historial de los clientes y realizar un seguimiento de los problemas anteriores para ofrecer una resolución rápida y satisfactoria.
Algunos ejemplos son Freshdesk, Zendesk, Salesforce, ServiceNow y Microsoft Office Dynamics 365 Customer Service.
5 Principales Herramientas de Integración CRM
Las integraciones de CRM son la salsa secreta para conseguir flujos de trabajo eficientes, clientes satisfechos y una mayor productividad. Para ayudarle a elegir la plataforma de integración correcta para su Herramientas CRM aquí están las 5 mejores herramientas de integración CRM basadas en usabilidad, funciones y valoración de los clientes.
1. ClickUp
ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno que ofrece todas las funciones clave que necesitan los equipos de ventas y marketing para agilizar los procesos de gestión de las relaciones con los clientes . Puede automatizar las tareas de CRM, realizar un seguimiento de los cronogramas y proyectos de sus clientes y visualizar su canal de ventas en más de 15 vistas únicas, como Calendario, Lista, Tabla, vista Tablero tipo Kanban, etc.
Vista Tablero de Cuentas y Oportunidades en la plantilla CRM de ClickUp
ClickUp también cuenta con una impresionante matriz de integraciones con CRM populares como HubSpot, Zendesk, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Freshworks, y más.
Las mejores funciones de ClickUp
Las mejores funciones de Mulesoft
- Garantice la protección de datos y el cumplimiento normativo de las grandes organizaciones gracias a sus sólidas funciones de seguridad
- Benefíciese de la flexibilidad y escalabilidad de contar con API como punto central de integración
- Disfrute de las ventajas de la computación en nube, como la escalabilidad y la facilidad de gestión
Limitaciones de Mulesoft
- Muchos desarrolladores consideran que tiene una curva de aprendizaje pronunciada y que no es rentable para las funciones que ofrece
- Difícil de configurar y capacidades limitadas en comparación con otras herramientas de la lista
Precios de Mulesoft
Precios personalizados basados en peticiones API
Valoraciones y reseñas de Mulesoft
- G2: 4.5/5 (600+ opiniones)
- Capterra: 4.4/5 (500+ opiniones)
4. Integramente
Integrately es una software de automatización con 8 millones de flujos de trabajo predefinidos para más de 1100 aplicaciones. Mediante esta plataforma, puede conectar su CRM con múltiples apps y plataformas, simplificando tareas complejas mediante automatización y flujos de trabajo con un solo clic.
vista de la automatización a través de Integramente
Integramente las mejores funciones
- Limpie y manipule los datos sin problemas para obtener formatos coherentes en todas las aplicaciones integradas
- Cree integraciones sin código, simplificando el proceso para los usuarios menos técnicos
- Garantice la actualización instantánea de los datos en todos los sistemas conectados
Limitaciones integradas
- El constructor de flujo de trabajo es difícil de usar
- La resolución de errores es difícil para personas sin conocimientos técnicos
Precios
- Plan Gratuito
- **Principiante:$29.99/mes
- **Profesional:49$/mes
- **Crecimiento:124 $/mes
- Business: 299 $/mes
Integramente valoraciones y reseñas
- G2: 4.7/5 (500+ opiniones)
- Capterra: No disponible
5. Zendesk
Zendesk es una plataforma de soporte al cliente, ventas y servicios basada en la nube que puede ayudarle a automatizar las operaciones de emisión de tickets y compatibilidad. Esta herramienta puede ayudarle a gestionar la comunicación con los clientes a través de varios canales, automatizar las tareas de gestión de las relaciones con los clientes, crear respuestas automáticas, gestionar bases de conocimientos y agilizar la comunicación en general. Zendesk también ofrece integraciones con más de 1600 aplicaciones, incluidas las principales plataformas de CRM como Zoho CRM, Dynamics 365 Connector y HubSpot CRM.
integraciones de CRM a través de Zendesk
Las mejores funciones de Zendesk
- Ofrece sólidas opciones de emisión de tickets, (elaboración de) informes y autoservicio para un soporte al cliente eficiente
- Conéctese sin esfuerzo con sistemas de CRM populares como HubSpot y Salesforce
- Unifique las interacciones de compatibilidad con los datos de los clientes en su CRM para obtener una vista holística
Limitaciones de Zendesk
- La herramienta puede ser costosa, especialmente para organizaciones pequeñas o medianas
- La configuración inicial y la curva de aprendizaje son complicadas, lo que dificulta su uso sin la ayuda de un experto
- Sólo ofrece opciones básicas de colaboración, por lo que es difícil trabajar sin problemas con un equipo más grande
Precios de Zendesk
- Equipo Suite: Comienza en $69/mes por agente
- Suite Crecimiento: Desde $115/mes por agente
- Suite Profesional: Desde 149 $/mes por agente
- Suite Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y comentarios de Zendesk
- G2: 4.3/5 (5000+ reseñas)
- Capterra: 4.4/5 (3000+ opiniones)
Optimice sus integraciones CRM con ClickUp
A medida que el panorama empresarial se vuelve más complejo y multidimensional, el CRM adecuado es crucial para ayudarle a realizar un seguimiento de todas sus tareas operativas, ya sean de marketing, ventas, compatibilidad u operaciones de productos. La integración de CRM juega un rol fundamental al conectar múltiples herramientas y aplicaciones en una única plataforma, proporcionando el contexto adecuado a cada departamento.
Sin embargo, maximizar el potencial de su empresa va más allá de la mera optimización del Business. Cada miembro del equipo debe realizar sus tareas con eficacia y asegurarse de que reflejan los resultados globales. Para facilitar este proceso,
ClickUp
ofrece una plataforma todo en uno que consolida varias herramientas y
aplicaciones para agilizar la colaboración.
el CRM todo en uno de ClickUp y el panel de optimización de la productividad
Cada miembro del equipo puede priorizar tareas de forma eficaz, gestionar su tiempo de forma eficiente, realizar un seguimiento de los proyectos y comprender los requisitos de los clientes en una única plataforma utilizando Plantillas CRM de ClickUp listas para usar e integraciones. Tener todas sus apps y los datos de sus clientes en un solo lugar también tiene una ventaja crucial: la posibilidad de encontrar la información rápidamente.
Con ClickUp Búsqueda universal encuentre cualquier archivo, documento, consulta o datos de clientes con una simple consulta de búsqueda. El algoritmo de búsqueda escaneará todas las bases de datos y herramientas conectadas para ayudarle a obtener resultados personalizados y relevantes en un abrir y cerrar de ojos.
búsqueda universal de ClickUp capaz de recorrer bases de datos enteras y aplicaciones conectadas Inscríbase para una (versión de) prueba gratuita para obtener más información sobre ClickUp CRM y probarlo. Empiece hoy mismo y compruebe la diferencia
Preguntas frecuentes
**1. ¿Qué es la integración CRM API?
La integración CRM API conecta su sistema CRM con otras herramientas y plataformas mediante interfaces de programación de aplicaciones (API). Estas API actúan como conectores, permitiendo que los datos fluyan de un lado a otro sin problemas. Con un flujo de datos sencillo a través de múltiples sistemas, las empresas pueden mejorar los esfuerzos de marketing y obtener información en tiempo real.
**2. ¿Qué es la integración de ERP y CRM?
El software de planificación de recursos empresariales (ERP) gestiona los principales procesos de su empresa, como las finanzas, el inventario y la fabricación. Por el contrario, el software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) gestiona las relaciones con los clientes y las partes interesadas externas. Mediante la integración de ambos sistemas, las empresas pueden obtener una vista unificada del recorrido del cliente, desde la fase de prospección hasta la realización del pedido.
**3. ¿Es seguro integrar mi CRM con otras plataformas?
Dado que los datos de un sistema se compartirán con otros, es esencial examinar las API y los requisitos de uso compartido de datos. A la hora de elegir las herramientas de integración, siempre se recomienda dar prioridad a los proveedores con medidas de seguridad sólidas, como cifrado de datos, controles de acceso y auditorías de seguridad periódicas. ClickUp, por ejemplo, se adhiere a estrictos protocolos de seguridad y estándares de la industria para garantizar que los datos permanezcan seguros en todo momento.
**4. ¿Cómo puedo mantener la coherencia de los datos en los distintos sistemas integrados?
La coherencia de los datos es crucial para un funcionamiento fluido y una información precisa. Busque herramientas de integración de datos que ofrezcan una conexión (a internet) perfecta y que sincronicen automáticamente los productos. La sincronización bidireccional de ClickUp garantiza que cualquier cambio realizado en una plataforma se refleje automáticamente en todas las aplicaciones conectadas, asegurando que los datos de ambos sistemas estén siempre actualizados.
5. ¿Cómo puedo medir el intento correcto de mis integraciones CRM?
Para realizar un seguimiento del impacto de sus integraciones, debe analizar métricas como la tasa de conversión de clientes potenciales, la tasa de rotación, el volumen de tickets, el valor de la vida útil del cliente, el tiempo de resolución, los costes de adquisición de clientes, etc. Estos datos le ayudarán a identificar áreas de mejora y a optimizar la experiencia general del cliente.