Microsoft Excel ha sido la mejor opción para el cálculo de datos, y su destreza como gestor monetario es incomparable.
Desde los hogares más tecnológicos hasta las empresas más consolidadas, todo el mundo utiliza Microsoft Excel para gestionar las finanzas . Ha infundido prudencia financiera entre los usuarios, célula a célula.
Con unas pocas fórmulas, se puede hacer una análisis coste-beneficio para lanzar un nuevo producto, hacer un seguimiento de ingresos y gastos, o calcular su corpus de jubilación.
Lo mejor es que no siempre tienes que empezar de cero. Encontrarás varias plantillas de presupuesto gratuitas en las que tendrás que introducir tus datos para obtener visibilidad de tu salud financiera. Recopilamos una lista de 15 de estas plantillas de presupuesto gratuitas para facilitarte el trabajo.
¿Qué buscar en las plantillas de presupuesto de Excel?
Busque las siguientes funciones en las plantillas de presupuesto de Excel para evaluar si pueden satisfacer sus necesidades:
- Interfaz fácil de usar: Microsoft Excel es un editor de hojas de cálculo muy fácil de usar; la plantilla debe conservar estas cualidades. Debe ofrecer un diseño claro e intuitivo que facilite la introducción de números y la comprensión de los datos financieros
- Especificidad: Dado que los distintos usuarios tienen necesidades diferentes, las plantillas de presupuesto deben ajustarse a sus requisitos y aplicaciones específicas para una mayor comodidad
- Completo: Busca una plantilla que cubra de forma holística todos los aspectos de la gestión financiera. Busque métricas financieras como ingresos, gastos, ahorros, inversiones, deudas, pasivos, márgenes, etc. que se ajusten a sus necesidades
- Personalización: Debe ofrecer un alto grado de personalización y permitir a los usuarios modificar categorías, añadir o eliminar secciones, ajustar fórmulas según sus requisitos financieros únicos, etc
- Automatización: Busque plantillas con fórmulas, funciones y macros integradas que realicen todos los cálculos sin apenas intervención manual para ahorrar tiempo y reducir errores
- Visualización de datos : Considere plantillas que representen visualmente sus datos financieros mediante gráficos interactivos para facilitar el análisis de las tendencias financieras o la toma de decisiones basadas en datos
- (Elaboración de) informes financieros: Opte por una plantilla que genere informes financieros detallados, ya que ayuda a mantener el cumplimiento y la transparencia a través de un registro auditable
- Compatibilidad: Asegúrese de que la plantilla es compatible con la versión de Microsoft Excel en uso. Compruebe también su compatibilidad con otras aplicaciones, programas o dispositivos con los que pueda integrarla para la gestión financiera
- Accesibilidad: Selecciona una plantilla que sea fácilmente accesible a través de varios dispositivos. No lo vea sólo desde el punto de vista de la compatibilidad, compruebe también cómo se visualiza en varias pantallas para facilitar su uso
- Seguridad: Dado que almacenará datos financieros confidenciales en sus plantillas de presupuesto de Excel, querrá que estén seguros y protegidos. Busque funciones como el cifrado o la protección por contraseña para proteger sus datos críticos de accesos no autorizados
Mejores Plantillas de presupuesto Excel gratuitas (Mensuales, semanales, personales y más)
Ahora que entendemos lo que debe buscar, aquí hay cinco excelentes Excel plantillas de hojas de cálculo que le ayudarán a gestionar su presupuesto:
1. Mensual Plantilla Excel de presupuesto familiar
vía microsoft Gestiona las finanzas de tu familia sin esfuerzo con este Plantilla Excel de presupuesto familiar .
Le permite controlar el bienestar económico de su familia. Sólo tienes que introducir los datos de tus gastos en la pestaña correspondiente de esta plantilla de presupuesto mensual y dejar que haga su trabajo. El planificador del presupuesto familiar le ayuda a realizar un seguimiento de sus ingresos mensuales, a conocer mejor su comportamiento en materia de gastos y a no perder de vista sus metas de ahorro.
Personalice las categorías de la pestaña Gastos mensuales en función de las necesidades y los gastos de su familia. La pestaña Resumen de gastos ofrece un desglose detallado de su flujo de caja y sus metas financieras.
2. Plantilla de presupuesto mensual simple de Excel
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https://create.microsoft.com/en-us/template/simple-monthly-budget-4e584fa2-6859-4d1e-8099-ea7c5496cd57_ microsoft /%href/
En Plantilla de presupuesto mensual simple de Excel te coloca en el asiento del conductor mientras gestionas tu presupuesto.
Esta plantilla plantilla de presupuesto mensual ha sido diseñada para facilitar la elaboración de presupuestos. Utilízala para comparar tus ingresos mensuales con tus gastos y el correspondiente superávit o déficit. Garantiza visibilidad sobre dónde va tu dinero y cómo optimizar tu presupuesto para cumplir tus metas.
Tanto si gestionas tu presupuesto mensual como si planificas el futuro, esta herramienta se adapta fácilmente a tus aspiraciones financieras. Utilízala para tomar decisiones inteligentes e informadas sobre tu dinero.
3. Plantilla de informe de gastos Excel
página principal microsoft En Plantilla Excel de informes de gastos simplifica el seguimiento financiero. Es una potente herramienta para realizar el seguimiento de los gastos y comparar los costes presupuestados con los valores reales. Personalice este rastreador de gastos para adaptarlo a sus necesidades añadiendo o eliminando columnas o modificando las categorías de gastos en los distintos encabezados.
Este plantilla de informes de gastos ofrece una excelente versatilidad, flexibilidad y comodidad, permitiéndole controlar los gastos de su empresa y sus finanzas personales. Manténgase dentro de su presupuesto y tome mejores decisiones relacionadas con los gastos con esta plantilla de presupuesto gratuita/a.
4. plantilla de presupuesto personal Excel
página principal microsoft Dé prioridad a la salud y el bienestar financieros con este Plantilla de presupuesto personal en Excel . Se trata de una completa herramienta para el seguimiento de sus gastos y obligaciones mensuales, como gastos de viaje, préstamos para vivienda, etc.
Esta hoja de presupuesto personal automatiza los cálculos financieros y otorga un mayor control sobre sus finanzas, ya que obtiene rápidamente una visión general de lo que hace con su dinero.
Tanto si desea maximizar sus ingresos mediante el ahorro como reducir la diferencia entre los costes previstos y los gastos reales, esta plantilla de presupuesto se ajusta a sus metas financieras personales.
5. Plantilla de resumen de presupuesto Excel
página principal microsoft Manténgase al día sobre las finanzas de su empresa con este Plantilla Excel de resumen presupuestario .
Es una poderosa herramienta para gestión de costes , que permite hacer un seguimiento de los ingresos y gastos, los ingresos del proyecto y mucho más. Dispone de varias categorías de gastos de empresa y un práctico gráfico que resume los detalles presupuestarios.
Utilícelo para supervisar el rendimiento y la salud financiera de su empresa comparando el gasto previsto y el real, realizando un seguimiento de los costes de personal e identificando áreas de mejora. Esta plantilla de presupuesto empresarial agiliza la gestión financiera para que su empresa sea más rentable.
Limitaciones del uso de plantillas de presupuesto de Excel
Aunque las plantillas de presupuesto de Excel ofrecen muchas ventajas, también tienen limitaciones. A continuación le ofrecemos una Panorámica de algunos retos a los que puede enfrentarse al utilizar plantillas de presupuesto de Excel:
- Entrada manual de datos: Las plantillas de presupuesto de Excel, a pesar de ser un centro neurálgico de cálculos complejos, requieren la introducción manual de los datos financieros. La entrada manual de datos es propensa a errores e imprecisiones que pueden afectar a la usabilidad de la plantilla de presupuesto gratis, gratuito/a
- Colaboración limitada: A menos que esté utilizando Microsoft 365 en línea, sus opciones para colaborar en las plantillas de presupuesto de Excel están severamente limitadas. Su archivo de Excel normal se almacena localmente, por lo que no puede compartir y sincronizar el archivo con los miembros de su equipo o familia
- Control de versiones: Hablando de copias, la gestión de múltiples versiones de archivos de Excel requiere mucho trabajo. La falta de colaboración y control de versiones conduce a la confusión y las inconsistencias en los datos, sangrando en inexactitudes u obsolescencia de datos
- Falta de integraciones: Microsoft Excel puede no integrarse necesariamente con su pila tecnológica existente, plataformas de software u otras herramientas financieras. Como resultado, tendrá que importar y exportar los datos manualmente, lo que da lugar a silos de datos y a la ineficacia del flujo de trabajo
- Capacidades de (elaboración de) informes limitadas: Aunque Excel posee funciones básicas de elaboración de informes y herramientas de visualización de datos, éstas pueden quedarse cortas si lo que busca es una solución completa. Con estas funciones limitadas, en comparación con las soluciones de gestión financiera, tendrá que realizar un esfuerzo manual para generar informes, analizar tendencias, etc.
- Riesgos para la seguridad de los datos: Dado que Excel impide la centralización de los datos, debe mantener varias copias locales y compartirlas por correo electrónico, lo que expone los archivos a amenazas de seguridad. Estos archivos son más vulnerables a la corrupción, la pérdida accidental, el acceso no autorizado, el compromiso de los datos y otros riesgos similares
- Escalabilidad: La escalabilidad es un problema importante en Excel, especialmente en las aplicaciones de empresa. Aunque puede manejar grandes volúmenes de datos y escenarios financieros complejos a pequeña escala, sus capacidades pueden no crecer a un ritmo similar al de las necesidades presupuestarias de la empresa
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10 Alternativas Gratuitas a Plantillas de Presupuesto en Excel
Aunque las cinco mejores plantillas de presupuesto gratuitas de Microsoft Excel son opciones atractivas, los límites mencionados pueden hacer que busque "algo más" Afortunadamente, tenemos 10 plantillas de presupuesto adicionales que resultan atractivas Alternativas a Excel .
En gestión de presupuestos de proyectos a la elaboración de presupuestos para eventos, aquí tiene nuestra lista de 10 plantillas gratuitas/a para que las pruebe:
1. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp
Simplifique la gestión financiera con la plantilla de presupuesto simple de ClickUp
En Plantilla de presupuesto simple ClickUp facilita la elaboración de presupuestos. Ofrece claridad, organización y eficacia en la gestión financiera sin la carga cognitiva que supone manejar múltiples variables.
Utilícelo como plantilla de presupuesto personal o como herramienta de Business para el seguimiento de los gastos. Este versátil planificador de presupuestos se amolda a sus necesidades individuales. Detrás de esta versatilidad se esconde una estructura intuitiva y una interfaz fácil de usar, que ayuda al seguimiento de transacciones, flujos de caja y presupuestos. Además de hacer que las finanzas estén basadas en datos, convierte la información financiera en ilustraciones visuales.
La representación gráfica de diferentes categorías presupuestarias permite a particulares y empresas identificar tendencias, optimizar presupuestos y alcanzar metas financieras.
2. Plantilla de presupuesto para empresas de ClickUp
Descargar esta plantilla
la plantilla de presupuesto de Business de ClickUp dirige el intento correcto de la organización y la sostenibilidad_
Potencie su empresa con esta plantilla Plantilla de presupuesto de empresa ClickUp que simplifica la gestión del dinero para empresas de todas las figuras y tamaños. Tanto si dirige una nueva empresa como un conglomerado, este planificador de presupuestos le descarga de tareas financieras y administrativas para que usted y su personal puedan centrarse en el crecimiento de la empresa.
La plantilla acepta entradas básicas relativas a sus metas financieras, mientras que el presupuesto se calcula automáticamente con absoluto detalle y granularidad. Utilice este balance para hacer un seguimiento del rendimiento real de su empresa en comparación con los objetivos previstos y ejecutar estrategias de ahorro u optimizar los gastos para el crecimiento a largo plazo. También organiza los datos financieros, convirtiéndolos en un registro histórico para comparar el rendimiento financiero.
3. Plantilla de propuesta de presupuesto ClickUp
Elabore propuestas ganadoras con la plantilla de propuesta de presupuesto de ClickUp
Creación de una plantilla propuesta de presupuesto es una tarea de enormes proporciones. Sin embargo, es necesaria para empresas, organizaciones, consultores y autónomos que buscan fondos y la aprobación de proyectos.
Afortunadamente, la Plantilla de propuesta de presupuesto ClickUp ayuda en el proceso manteniendo la precisión, coherencia y claridad de los datos financieros para elaborar una propuesta convincente que consiga oportunidades.
Para obtener estos resultados, los componentes del coste del proyecto se desglosan para presentar un caso sólido y basado en datos. También presenta toda la información en un formato visual y fácil de entender, lo que mejora las posibilidades de conseguir fondos y aprobaciones. Estos datos permiten a las partes interesadas tomar decisiones informadas sobre la viabilidad del proyecto.
Su utilidad va más allá de la presentación de propuestas, ya que puede utilizarse como hoja de ruta para seguir el progreso, implicar a las partes interesadas e identificar áreas de mejora.
4. Plantilla de presupuesto personal mensual de ClickUp
Personalice la plantilla de presupuesto personal de ClickUp según sus necesidades personales
En Plantilla de presupuesto personal ClickUp es un compañero fiable en su viaje financiero. Tanto si desea calcular su patrimonio neto como gestionar su presupuesto doméstico, este planificador de presupuestos mensuales es una herramienta altamente personalizable que le proporcionará independencia y autonomía financiera.
Esta plantilla de administrador del dinero realiza un seguimiento de sus gastos personales y domésticos para aclarar sus pautas de gasto y el estado de su cuenta de ahorros. Una vez que conozca estos parámetros, le resultará más fácil planificar y priorizar sus metas financieras a corto y largo plazo.
Ya sea para planificar unas vacaciones o para crear un fondo de emergencia, con esta plantilla podrás tomar decisiones con conocimiento de causa.
5. Plantilla de presupuesto de eventos ClickUp
Gestione los presupuestos de varios eventos con la plantilla de presupuesto de eventos de ClickUp
Elaborar el presupuesto de un evento es todo un reto. Garantizar el intento correcto requiere un plan y una organización meticulosos, seguidos de una ejecución dinámica y práctica.
Sin embargo, gestionar presupuestos de eventos puede ser pan comido con la herramienta Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp . Esta completa plantilla es adecuada para diversos eventos, desde seminarios web corporativos hasta eventos comerciales.
Actúa como hub centralizado para el ajuste de metas, el seguimiento de gastos y la asignación o reasignación de presupuestos. Lleva un registro de los costes fijos al tiempo que mantiene la flexibilidad para gastos sin precedentes pero críticos.
La gestión del presupuesto para eventos le permite planificar eventos inolvidables y, al mismo tiempo, ahorrar costes siempre que sea posible.
6. plantilla de presupuesto de gestión de proyectos de ClickUp
El presupuesto no es una barra con la plantilla de presupuesto de gestión de proyectos de ClickUp
ClickUp se especializa en la gestión de proyectos, así que ¿cómo podemos perdernos en plantillas de presupuestos de proyectos ? Al fin y al cabo, el presupuesto es uno de los restricciones primarias para afectar a cualquier proyecto.
El sitio Plantilla de presupuesto para la gestión de proyectos de ClickUp es su director financiero oficioso para la gestión de proyectos sin salirse del presupuesto. Permite a los gestores de proyectos hacer un seguimiento de los gastos y equilibrar prioridades, recursos y cronogramas.
Organiza secuencialmente un proyecto en fases, lo que permite a los gestores navegar por las interdependencias, las limitaciones presupuestarias y las necesidades de recursos. Esta organización lógica del proyecto también proporciona información en tiempo real sobre gastos y plazos seguimiento del progreso para aprovechar al máximo el presupuesto.
Adapte esta plantilla a las diversas necesidades de su proyecto y estará en el buen camino hacia el intento correcto.
7. Presupuesto de proyecto ClickUp con plantilla EDT
Capture el presupuesto por tareas con el Presupuesto de Proyecto de ClickUp con la Plantilla EDT
Aunque la gestión de presupuestos en proyectos pequeños es comparativamente más fácil, las cosas pueden complicarse en los de mayor envergadura. Para hacer frente a este problema, los gestores de proyectos recurren a herramientas como la estructura de desglose del trabajo (EDT) para abordar complejidades e interdependencias.
En Presupuesto de proyecto ClickUp con plantilla EDT hace precisamente eso: descompone las tareas monolíticas en actividades más pequeñas y manejables y correlaciona los requisitos presupuestarios correspondientes. Por ejemplo, puede distribuir el presupuesto anual entre 12 planificadores presupuestarios mensuales para ejercer un control más preciso sobre su presupuesto.
Si bien este ejemplo ilustra la EDT a través de un cronograma, la software de presupuesto de proyectos puede desglosar los presupuestos en diferentes actividades, hitos, funciones o especificaciones. En cualquier caso, la plantilla le ayuda a mantener el rumbo y el presupuesto, desde el plan hasta la ejecución.
8. plantilla de presupuesto de marketing ClickUp
Pie de foto: Maximice el ROI con la plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp
Gestionar una presupuesto de marketing es una tarea delicada. Un solo paso en falso puede desencadenar una avalancha de presupuesto de marketing. Por el contrario, un movimiento acertado puede multiplicar sus inversiones y ofrecerle un rendimiento multiplicado.
En la plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp para tomar decisiones estratégicas basadas en datos. Ofrece una vista holística de todas sus actividades de marketing omnicanal y calcula los costes por canal. También identifica áreas de mejora e impulsa decisiones inteligentes para la reasignación de recursos.
La plantilla ofrece personalizaciones significativas para adaptarse a sus requisitos específicos de marketing online y offline. Esta capacidad está respaldada por el seguimiento del rendimiento en tiempo real, que le ayuda a supervisar varias métricas de marketing y KPI.
Infunda visibilidad, eficiencia y eficacia a sus campañas de marketing con esta intuitiva plantilla.
9. Plantilla de presupuesto de cine ClickUp
Crea tu próxima maravilla cinematográfica con la plantilla de presupuesto para películas de ClickUp
No todos somos Steven Spielberg o James Cameron por tener la suerte de contar con presupuestos prácticamente infinitos para nuestros proyectos creativos. Y por eso, agradecerás la Plantilla de presupuesto de películas ClickUp .
Esta plantilla fácil de usar permite a los cineastas explorar las profundidades de las artes visuales y la creatividad sin tropezar con los límites de los presupuestos. Ofrece un desglose detallado de los costes a través de las fases de preproducción, producción y posproducción para que los inversores puedan analizar la viabilidad financiera de la película.
Tanto si gestiona costes puntuales de alquiler de equipos, tarifas prorrateadas para el reparto y el equipo, o incluso gastos imprevistos, podrá mantener un control minucioso sobre el presupuesto.
Deje los cálculos de números para esas hojas de cálculo presupuestarias y céntrese en cautivar y deleitar a su público.
10. Plantilla de presupuesto universitario ClickUp
La plantilla de presupuesto universitario ClickUp hace que la vida universitaria sea divertida y financieramente responsable
Gestionar un presupuesto como estudiante universitario es difícil, lo entendemos. Equilibrar la vida académica, personal y social puede hacer que pases de la comida elegante a la comida rápida o al ramen de la residencia.
Por eso hemos creado la Plantilla de presupuesto universitario ClickUp para hacer más fácil la vida universitaria. La plantilla cubre todos los aspectos de la experiencia universitaria y agiliza la elaboración del presupuesto para dar mayor claridad a tu situación financiera.
Desde el seguimiento de las tasas académicas y los préstamos para estudios hasta la gestión de los gastos cotidianos, podrás tomar decisiones informadas que se ajusten a tus presupuestos. Tendrás un mayor control de cuánto dinero gastas en qué y cómo puedes ahorrar dinero sin comprometer tu estilo de vida.
La plantilla te inculcará disciplina y responsabilidad financiera incluso cuando dejes atrás los estudios y entres en el mundo laboral, lo que la convierte en una herramienta indispensable para tu desarrollo personal.
Seguimiento de las finanzas con plantillas de presupuesto de Excel
Microsoft Excel ha sido durante mucho tiempo un elemento básico en la elaboración de presupuestos, como demuestra nuestra lista de cinco plantillas de presupuesto de Excel gratuitas/a. Aunque ofrecen las funciones básicas de seguimiento de ingresos, análisis de gastos y elaboración dinámica de presupuestos, sus límites son innegables.
En este contexto, ClickUp surge como un salvador muy necesario que se adapta de forma integral a sus necesidades presupuestarias. Las diez plantillas de presupuesto ofrecen una mejor comprensión de sus finanzas y actúan como un marco sólido para crear presupuestos detallados, optimizar los gastos y ahorrar tiempo y recursos.
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