Los estrategas empresariales experimentados utilizan el «análisis PEST (político, económico, social y tecnológico)» para identificar si un nuevo país, mercado o ciudad es adecuado para la expansión de la empresa.
Además, como parte de la planificación estratégica continua, el análisis PEST implica identificar y descubrir fuerzas externas que suponen riesgos significativos para su empresa y desarrollar estrategias para gestionar esos cambios.
Desglosar las causas y los posibles efectos de los cambios inesperados que pueden afectar a su empresa ayuda a su equipo a comprender lo que está sucediendo y a elaborar un plan de acción que se adapte al panorama tecnológico.
Tradicionalmente, el análisis PEST consistía en escribir el análisis de cada factor económico, social y tecnológico y hacer suposiciones sobre sus patrones cambiantes.
Sin embargo, tanto si se trata de planear el lanzamiento de un nuevo producto como de evaluar un mercado en busca de posibles amenazas, las herramientas de diagramas de afinidad de nueva generación y una plantilla de análisis PEST ayudan a facilitar el proceso.
Estas herramientas le ayudarán a supervisar y prepararse constantemente para las pérdidas, identificar amenazas y comprender sus capacidades en un entorno empresarial más amplio.
En este artículo se explica el uso compartido de cómo realizar un análisis PEST y se describen las herramientas necesarias para llevarlo a cabo y organizarlo de forma eficaz.
¿Qué es el análisis PEST?
El análisis PEST es una metodología de previsión de proyectos para profesionales y estrategas empresariales. El PEST examina factores externos, como los cambios políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos que pueden afectar al rendimiento y los ingresos de su empresa.
El profesor Francis Aguilar, de la Universidad de Harvard, desarrolló este marco en 1967 para evaluar cómo estos factores afectan al entorno de la empresa. El análisis de los factores PEST le ayuda a identificar los posibles retos del entorno económico actual y a aprovechar los resultados como ventaja competitiva.
Los diferentes factores PEST incluyen:
Factores políticos
- La situación económica y política actual del país
- Análisis detallado de las políticas fiscales, la normativa laboral, la protección de la propiedad intelectual y la normativa medioambiental.
- Escenario de inversión, oportunidades de asociación extranjera y política de comercio exterior.
- Regulaciones gubernamentales sobre materias primas, regulaciones comerciales y el enfoque de la política fiscal.
Factores económicos
- Tendencias anuales en factores económicos como los tipos de interés y las tasas de inflación.
- Coste de la vida, poder adquisitivo y tendencias de estilo de vida
- Crecimiento económico, PIB, renta disponible y tendencias de empleo.
- Restricciones comerciales y política gubernamental para las empresas internacionales
- La salud económica general y la estabilidad política del país.
Factores sociales
- La reserva de talento, los costes laborales, la distribución por edades y los requisitos educativos.
- Tasa de crecimiento de la población, patrones de empleo y tendencias del mercado laboral.
- Marcas populares actuales, tendencias de consumo, conciencia sobre la salud y actitudes culturales.
Factores tecnológicos
- Disponibilidad de infraestructura moderna para brindar soporte a las actividades de producción y comercialización.
- Capacidad de adaptación a las últimas tecnologías, como la automatización y la inteligencia artificial.
- Nivel de disrupción y cambio en los incentivos de las nuevas tecnologías
Al final de un análisis PEST correcto, podrás responder a las siguientes preguntas:
- ¿Es estable el entorno político del país?
- ¿El país está experimentando un crecimiento económico y los mercados objetivos pueden permitirse su producto?
- Si creo una filial, ¿conseguiré mano de obra cualificada cuyos valores sociales coincidan con los valores de mi marca?
- ¿Puede el país proporcionarme los factores tecnológicos y la infraestructura necesarios, o tengo que recurrir a la externalización?
¿Qué es el análisis PESTLE?
El análisis PESTLE es una extensión del análisis PEST. El PESTLE tiene en cuenta todos los factores del análisis PEST, además de dos factores adicionales: las condiciones legales y medioambientales que podrían afectar a sus operaciones de empresa.
Factores legales que podrían afectar a su empresa
- Leyes de protección de datos
- Leyes contra la discriminación
- Leyes de protección al consumidor
- Leyes laborales
Factores ambientales en los que centrarse
- Condiciones meteorológicas y climáticas
- Iniciativas de gestión de residuos
- Concienciación sobre la contaminación medioambiental
Importancia de un análisis PEST
¿Cuál es la meta común de todas las empresas, independientemente del sector al que pertenezcan o del producto que vendan? Por lo general, se trata de obtener beneficios, liderar la competencia u objetivos similares.
Ahora bien, estas metas varían de una empresa a otra. Sin embargo, las empresas necesitan tener una idea clara de su mercado objetivo y sus preferencias antes de fijar las metas adecuadas. El análisis PEST ayuda a centrarse en el desarrollo de un plan de marketing integral mediante el análisis de los elementos externos críticos.
Los estrategas de marketing y los profesionales de las empresas necesitan el análisis PEST por cuatro razones principales:
- Obtenga la ventaja de ser el primero en actuar detectando excelentes oportunidades de negocio que la competencia aún no ha descubierto.
- Identificar una amenaza crítica y tomar las precauciones necesarias antes de iniciar oficialmente las operaciones.
- Tomar decisiones basadas en aspectos cuantificables y no depender únicamente de suposiciones.
- Realizar una evaluación futura para identificar la probabilidad o frecuencia con la que estos factores cambiarán en el futuro para evaluar la sostenibilidad de su estrategia empresarial.
Profundicemos en los diferentes escenarios en los que se debe utilizar el análisis PEST como herramienta estratégica de empresa.
¿Cuándo se debe utilizar el análisis PEST?
El análisis PEST se utiliza para comprender cambios inesperados y evaluar de forma proactiva si una decisión de la empresa es adecuada para su organización. Algunos casos de uso específicos en los que el análisis PEST resulta beneficioso son:
Cambio drástico en los factores externos
Evaluar el cambio resulta abrumador cuando el panorama empresarial cambia drásticamente sin advertencia y sin las herramientas adecuadas.
Un análisis PEST desglosa los factores económicos y políticos externos y los cambios tecnológicos, legales y medioambientales para comprender cómo afectarán a su organización y actuar en consecuencia.
Veamos un ejemplo de análisis PEST. Durante los confinamientos por la COVID-19 en China, los retrasos en los envíos afectaron a la mayoría de las empresas globales. Con el análisis PEST, se podría extrapolar y predecir el impacto del retraso en los envíos en su estrategia futura.
Expansión a un nuevo mercado
Dado que el análisis PEST se centra en factores culturales y económicos a la hora de expandirse a nuevas geografías, utilice este marco para evaluar las diferencias culturales. Además, contar con una persona familiarizada con el nuevo mercado ayuda a desarrollar la estrategia de comercialización teniendo en cuenta los factores culturales.
Por ejemplo, la campaña «Come Alive with the Pepsi Generation» (Vive la vida al máximo con la generación Pepsi) de Pepsi tuvo una gran acogida entre el público angloparlante. Sin embargo, la versión china prometía que «Pepsi resucita a tus familiares», pero no tuvo éxito. Este es un buen ejemplo de cómo el análisis PEST habría ayudado a evitar este error cultural.
Desarrollo de un nuevo producto
El desarrollo de un nuevo producto implica una investigación considerable que abarca desde las tendencias de consumo hasta los patrones de gasto y la identificación del perfil del cliente ideal (ICP).
Un análisis PEST te ayuda a tener en cuenta los factores externos que tu ICP consideraría durante su proceso de toma de decisiones.
Analiza la visión a largo plazo.
El análisis PEST es útil cuando se desea analizar la situación a largo plazo de su empresa desde la perspectiva del pensamiento estratégico:
- Cuando inicia una nueva empresa o abre una filial de su empresa actual en una nueva ubicación. Alternativamente, desea reevaluar el mercado existente.
- Si los tipos de interés en el mercado objetivo son viables o si la empresa se enfrentará a pérdidas considerables.
- Cuando se enfrenta a un problema crítico (como la guerra entre Rusia y Ucrania) relacionado con el país anfitrión, es importante evaluar en qué medida afectará a sus operaciones.
- Está iniciando una nueva línea de productos o pasando de una empresa basada en servicios a una empresa basada en productos.
¿Qué es el análisis DAFO y en qué se diferencia del análisis PEST?
El análisis DAFO, otra técnica de investigación de mercado muy conocida, se utiliza a menudo junto con el análisis PEST para evaluar el entorno de la empresa y otros factores tecnológicos que influyen en el cambio. El análisis DAFO son las siglas de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
A diferencia del análisis PEST, en el que te centras exclusivamente en analizar el entorno externo de una empresa, el análisis DAFO evalúa tanto el entorno interno como el externo.
Los estrategas utilizan el análisis PEST como herramienta de mapas mentales para analizar el entorno de la empresa e identificar posibles amenazas y oportunidades. Este marco es necesario en la fase de ideación de una empresa.
Por otro lado, el software de análisis DAFO es una herramienta más específica para proyectos que entra en escena después de haber creado con éxito un plan Business. En esta fase, lo que se pretende es identificar las fortalezas internas para hacer frente a las amenazas y debilidades externas, de modo que no se pierdan las oportunidades externas.
Los análisis DAFO y PEST funcionan mejor cuando se implementan conjuntamente.
Cómo realizar un análisis PEST
Realizar un análisis PEST o PESTLE desde cero requiere mucho tiempo y recursos. En cambio, la plantilla de análisis PESTLE de ClickUp proporciona marcos para comprender y analizar los factores externos que afectan a su entorno empresarial.
Al mismo tiempo, utilizando esta plantilla, ha identificado importantes oportunidades para el crecimiento de los ingresos.
Las ventajas de utilizar la plantilla de análisis PESTLE para alcanzar los objetivos de su proyecto son:
- Un enfoque estructurado para recopilar, organizar e interpretar datos.
- Ayuda a crear estrategias adaptadas a factores políticos, económicos, sociales, legales y medioambientales específicos.
- Utilice estados de tareas personalizados como «WIP», «En espera» o «Reabierto» para realizar el seguimiento del progreso de un factor externo concreto hasta completar la investigación.
- Opte por diferentes atributos (cualitativos y cuantitativos) para puntuar cada factor. Por ejemplo, notas, aspectos de riesgo y calificaciones para cada país.
- Esta plantilla le permite añadir hasta seis atributos para simplificar el análisis de datos.
- Al igual que cualquier otro software de gestión de problemas, ClickUp ofrece tres vistas para esta plantilla de análisis PEST. Las vistas disponibles son una vista Tablero, una vista Lista y una sencilla guía de inicio.
- La plantilla de análisis PESTLE ofrece funciones habituales de gestión de proyectos, como añadir cronogramas y campos personalizados, y enviar recordatorios, etiquetas y rótulos para garantizar la visibilidad de todos.
Ahora, veamos cómo utilizar esta plantilla para realizar su primer análisis PEST(LE).
Identifica qué aspectos de los factores potenciales debes tener en cuenta.
Cada factor ambiental está asociado a múltiples elementos. Si analiza todos estos aspectos individualmente, el análisis PEST puede tardar meses, incluso años, en completarse. Por lo tanto, la estrategia más inteligente es identificar los aspectos clave más relevantes para su empresa en cada factor.
Supongamos que realiza un análisis PEST de los factores macroeconómicos para comprender si debe expandirse a un nuevo país. Cree un documento de proyecto para crear una lista de todas las áreas críticas para cada factor que desea tener como objetivo y los factores que podrían afectar a su empresa.
Los factores políticos incluyen la posibilidad de conflictos con otros países, unas elecciones próximas o una legislación política especial para las empresas internacionales que debes conocer antes de iniciar el proyecto.
Los siguientes factores económicos a tener en cuenta son el crecimiento o la disminución de los tipos de interés y el PIB, si existe una diferencia significativa en el tipo de cambio y la política gubernamental relacionada con las restricciones al comercio internacional.
Los factores socioculturales comunes son los patrones o preferencias de compra de los consumidores y las diferencias de valores generacionales que pueden afectar al mercado objetivo.
Clasifique los documentos en función de etiquetas como los factores externos PEST para facilitar el acceso y la búsqueda. Añada los recursos, las directrices y las wikis de la empresa necesarios a su entorno de trabajo.
Anote las oportunidades y amenazas asociadas a cada factor.
Una vez recopilados los datos, haz una lluvia de ideas e identifica las oportunidades y amenazas relevantes. En esta fase, te resultará útil combinar tu análisis PEST con un análisis DAFO.
Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, marcas como Slack detectaron las siguientes oportunidades y amenazas:
| Oportunidades | Amenazas |
| Un cambio completo hacia entornos de trabajo remotos debido a los frecuentes confinamientos y la popularidad de las tecnologías sin contacto. | Una vez que pase la pandemia, se reanudarán las operaciones presenciales, lo que reducirá el uso de las tecnologías remotas. |
En esta fase, utiliza ClickUp Pizarra para realizar una lluvia de ideas colaborativa. Así es como ClickUp Pizarra se convierte en un lienzo creativo para tu equipo:
- Colabora con los miembros de tu equipo en tiempo real para añadir notas, intercambiar ideas en detalle e introducir nuevas propuestas.
- Convierte los conceptos en acciones más rápidamente creando tareas específicas de ClickUp y asignando miembros del equipo a cada tarea.
- Añadir imágenes y enlaces en los lugares pertinentes ayuda a contextualizar cada tarea.
- Rompa con los procesos basados en documentos y piense de forma creativa con técnicas de ideación visualmente atractivas, como los mapas mentales.
- Las capacidades de integración de ClickUp te permiten añadir tarjetas web, documentos y tareas a tu Pizarra.
En esta fase, ClickUp AI optimiza su flujo de trabajo, ya sea gestionando el lanzamiento de un producto o creando un documento de análisis PEST para sus partes interesadas. Con ClickUp AI, extraiga elementos de acción de las notas de las reuniones y compártalos con el equipo, resuma los hilos de comentarios y genere actualizaciones del proyecto para los colaboradores internos y externos.
Es hora de planear y tomar medidas.
Basándose en todos los datos recopilados relacionados con todos los factores macroeconómicos, establezca sus metas empresariales y las acciones específicas para cada meta.
Por ejemplo, en el caso de uso anterior de Slack, algunos de los objetivos empresariales relevantes podrían ser:
- Aumento de la base de usuarios de Slack en un 80 % durante la pandemia.
- Pasar de una herramienta principalmente remota a una herramienta híbrida para seguir siendo relevante después de la pandemia.
Para cumplir las metas anteriores, las acciones pertinentes serán las siguientes:
- Añadir más funciones de teletrabajo a Slack, como videollamadas, gestión de proyectos integrada y grabación de pantalla.
- Añadimos funciones innovadoras y nuevas integraciones para que los lugares de trabajo que operan en modo híbrido también puedan utilizar esta herramienta.
Además, ten a mano plantillas de informes posteriores a la acción para realizar el seguimiento ocasional de las acciones y tomar decisiones empresariales relevantes.
Documenta tu próximo análisis PEST con ClickUp.
Una excelente manera de sacar el máximo partido al análisis PEST es utilizar herramientas de gestión de proyectos para que la información tenga visibilidad para todas las partes interesadas internas y externas, colaborar con los miembros de su equipo en tiempo real y organizar este análisis para futuras consultas.
Los gestores de proyectos y los analistas de negocios utilizan la herramienta de gestión de proyectos de ClickUp para ayudar a todos a mantenerse al día en lo que respecta a los factores externos que pueden afectar a su empresa.
La plantilla de análisis PESTLE de ClickUp ayuda a los profesionales de los negocios a comprender el entorno actual y externo de la empresa y a evitar desviaciones en el alcance.
Empieza por crear una lista de todos los factores externos en el documento de ClickUp, incluidos los factores sociales, y convierte el texto en tareas rastreables para mantenerte al tanto de tus ideas.
Después, utiliza las plantillas de propuesta de valor de ClickUp para comunicar tus ofertas, realizar análisis competitivos y desarrollar propuestas de valor únicas (UVP) centradas en el cliente.
Crea tareas para cada factor y utiliza ClickUp Metas para mantenerte al día y alcanzar tus objetivos con plazos claros.
Convierte estos planes en acciones, divide cada acción en varias tareas y organiza todas tus tareas en un panel central de ClickUp para que todos tengan visibilidad sobre ellas. Obtén información detallada sobre el progreso de tu análisis PEST con gráficos de líneas, circulares y de barras. Además, evalúa la capacidad del equipo para gestionar las cargas de trabajo.
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