Moxie eignet sich gut für Freiberufler und Kleinstunternehmen. Es deckt die Grundlagen ab, darunter Verträge, Rechnungen und einfache Kundenkommunikation.
Aber wenn Ihr Geschäft wächst, reichen diese Grundlagen nicht mehr aus. Sie benötigen bessere Tools für das Projektmanagement, die Zusammenarbeit mit anderen und die Skalierung, ohne Dinge zusammenzuflicken.
Nachdem sie mit Moxie an ihre Grenzen gestoßen sind, wechseln viele Kleinunternehmer zu Tools, die sich an ihre tatsächliche Arbeitsweise anpassen – sei es durch schnellere Rechnungsstellung, detailliertere Nachverfolgung von Aufgaben oder Teamzusammenarbeit an einem Ort.
Sehen wir uns 10 intelligente Moxie-Alternativen an, mit denen Sie Zeit bei Verwaltungsaufgaben sparen, den Überblick über Client-Aufgaben behalten und Ihr Geschäft ohne zusätzliche Tools führen können.
Die besten Moxie-Alternativen auf einen Blick
| Tool | Wichtigste Features | Am besten geeignet für | Preise* |
| ClickUp | Dokumente, CRM, Formulare, Rechnungen, Zeiterfassung, Automatisierungen | Ideal für Einzelpersonen, Solopreneure und wachsende Teams, die Kundenarbeit, Rechnungsstellung und Kommunikation an einem Ort zentralisieren möchten. | Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat |
| Agentur Handy | Dashboards, Workflows, Dateiverwaltung und Markenportale | Ideal für Kreativagenturen, die mehrere Client-Projekte und Überarbeitungen verwalten | Bezahlte Pläne beginnen bei 19 $/Monat. |
| Dubsado | Benutzerdefinierte Formulare, Terminplaner, Workflows, Vertragsmanagement und Automatisierung | Ideal für Coaches, Berater und Anbieter, die vollständig automatisierte, markenspezifische Customer Journeys benötigen. | Bezahlte Pläne beginnen bei 20 $/Monat. |
| HoneyBook | Angebote, Verträge, Zahlungen, Erinnerungen | Ideal für Freiberufler und Kreative, die einen übersichtlichen, kundenfreundlichen Buchungs- und Abrechnungs-Flow wünschen. | Bezahlte Pläne beginnen bei 36 $/Monat. |
| Bonsai | Angebote, Zeiterfassung, Freelancer-Banking, Steuer-Tools | Ideal für Freiberufler, die ihre Arbeit, Finanzen und Steuern in einem Dashboard verwalten möchten. | Bezahlte Pläne beginnen bei 15 $/Monat. |
| Moxo | Markenportale, Messaging, Dateifreigabe, Mobile-First-UX | Ideal für Berater, Anwaltskanzleien und Finanzfachleute, die White-Label-Client-Portale anbieten. | Benutzerdefinierte Preisgestaltung |
| Plutio | Posteingang, mehrsprachiger Support, Zeiterfassung, Kundenportale | Ideal für Solopreneure, die mehrere Dienstleistungen und globale Clients über eine einzige App verwalten. | Bezahlte Pläne beginnen bei 19 $/Monat. |
| 17hats | Workflow-Vorlagen, Terminplaner, Verträge, Automatisierung | Ideal für Fotografen, Veranstaltungsplaner und Kreativprofis, die dienstleistungsorientierte Geschäfte betreiben. | Bezahlte Pläne beginnen bei 60 $/Monat. |
| SuiteCRM | Open-Source-CRM, modulares Dashboard, selbst gehostet | Ideal für kleine, technikaffine Teams, die die vollständige Kontrolle über ihr CRM und ihre Workflows behalten möchten. | Kostenlos (Open Source); kostenpflichtige Support-Pläne verfügbar |
| Capsule CRM | Zeitleisten für Kontakte, Nachverfolgung von Aufgaben, Pipeline-Ansichten, mobile App | Ideal für kleine Teams, die ein unkompliziertes CRM ohne Komplexität suchen. | Bezahlte Pläne beginnen bei 21 $/Monat. |
Worauf sollten Sie bei Moxie-Alternativen achten?
Die Überwindung eines Tools wie Moxie geschieht nicht über Nacht, sondern schleicht sich langsam ein. Sie bearbeiten mehr Client-Projekte, versenden mehr Rechnungen und koordinieren alles über E-Mail, Slack und Tabellenkalkulationen.
Plötzlich sind Sie nicht mehr nur Freiberufler, sondern führen ein Geschäft.
Dieser Wandel bringt neue Anforderungen mit sich: Automatisierung, Sichtbarkeit, Projektzusammenarbeit und die Möglichkeit, alles an einem Ort zu verwalten. Und genau hier beginnen viele Moxie-Benutzer, sich nach Alternativen umzusehen.
Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Umstellung auf eine leistungsfähigere, umfassendere Plattform achten sollten:
- Automatisierung, die Zeit spart: Suchen Sie nach unverzichtbaren Tools, die Formularübermittlungen in Aufgaben umwandeln, Auslöser für Folgeaktionen auslösen oder Rechnungen automatisch generieren.
- Integriertes CRM und Kundenportale: Gehen Sie über einseitige Kommunikation hinaus – Sie benötigen kundenorientierte Ansichten, gemeinsame Dateien und Aktualisierungen zu Projekten in Echtzeit.
- Rechnungsstellung und Zeiterfassung aus einer Hand: Verbringen Sie weniger Zeit mit Umschalten und mehr Zeit mit dem Einziehen Ihrer Zahlungen, dank Rechnungsstellung, Zeiterfassung und Lieferung an einem Ort.
- Zusammenarbeit mehrerer Benutzer: Richten Sie gemeinsame Dashboards ein, weisen Sie Aufgaben zu und erstellen Sie Kalenderansichten, sobald Sie Auftragnehmer oder ein Team an Bord holen.
Wie wir Software bei ClickUp bewerten
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Die 10 besten Moxie-Alternativen im Jahr 2025
Moderne Business-Tools sollten Ihnen Kontrolle, Klarheit und Raum für Wachstum bieten. Diese Moxie-Alternativen gehen noch einen Schritt weiter. Sie kombinieren Projektmanagement, Rechnungsstellung, CRM und Zusammenarbeit, damit Sie nicht mehr verschiedene Systeme miteinander verknüpfen müssen, sondern Ihr Geschäft an einem Ort führen können.
1. ClickUp (am besten geeignet für umfassendes Projektmanagement und Kundenmanagement)
ClickUp ist die Allround-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.
Als Alternative zu Moxie hilft Ihnen diese Lösung dabei, die für Ihre Kunden unsichtbare Arbeit – Angebote, Zeitleisten, Aktualisierungen und Zahlungen – über ein einziges Dashboard zu verwalten. Sie können Ereignisse planen, benutzerdefinierte Sonderanfertigungen nachverfolgen und Fortschritte teilen, ohne Dateien oder Nachrichten über verschiedene Apps hinweg suchen zu müssen.
Um Kunden sofort zu integrieren oder Client-Anfragen sofort zu bearbeiten, verwenden Sie ClickUp Forms. Diese dynamischen Formulare wandeln jede Übermittlung in eine detaillierte Aufgabe um, ideal für die Nachverfolgung neuer Projekte, Serviceanfragen oder Feedback-Übermittlungen. Anstatt Details manuell aus E-Mails oder Tabellen zu kopieren, können Sie Ihren Onboarding- oder Anfrageprozess zentralisieren und optimieren.
Möchten Sie alle Ihre Client-Informationen in einer einheitlichen Ansicht sehen? Mit ClickUp CRM können Sie Leads verwalten, Unterhaltungen verfolgen und den Projekt-Status in einer übersichtlichen, anpassbaren Ansicht einsehen. Sie können nach Phase sortieren, Follow-ups planen und Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, ohne zu einem separaten CRM-Tool wechseln zu müssen.
Es ist ideal für Einzelgründer und kleine Teams, die kein umfangreiches Verkaufstool benötigen, sondern nur eine einfache Möglichkeit, alle Beziehungen zu verwalten.
Möchten Sie Ihrem Client ein Briefing schicken? Erstellen Sie mit ClickUp Docs mithilfe von KI sofort einen Entwurf. Möchten Sie Feedback? Fügen Sie einen Kommentar hinzu und weisen Sie ihn Ihrem Kollegen sofort als Aktionspunkt zu. Ob Sie nun Blumensträuße für eine Hochzeit entwerfen oder ein Fotoshooting planen – ClickUp verbindet Ihre Updates, Aufgaben und Dateien, sodass nichts zwischen den Posteingängen verloren geht.
Was abrechnungsfähige Stunden und Rechnungen angeht, hilft Ihnen die Funktion für die Zeiterfassung von ClickUp dabei, abrechnungsfähige Stunden direkt für Aufgaben oder Projekte zu protokollieren. Sie können die Zeit in Echtzeit erfassen oder manuell eingeben und dann Berichte oder Rechnungen auf Basis der geleisteten Arbeitsstunden erstellen.
Wenn Sie jeden Monat dieselbe Rechnung versenden oder immer wieder dieselben Schritte zur Kundengewinnung durchführen, erspart Ihnen ClickUp doppelte Arbeit. Erstellen Sie einmalig Ihre Vorlagen, automatisieren Sie Erinnerungen oder Genehmigungen und halten Sie Ihren Prozess am Laufen – während Sie sich auf die Arbeit konzentrieren, für die Ihre Kunden Sie bezahlen.
Und das Beste an ClickUp als Moxie-Alternative? ClickUp Brain kann Ihren gesamten Workflow verwalten. Wenn beispielsweise neue Aufgaben eingehen, legt KI Prioritize die Dringlichkeit jeder Aufgabe fest, sodass Sie immer wissen, was Sie zuerst erledigen müssen. Autopilot Agents können überfällige oder festgefahrene Aufgaben überwachen und Maßnahmen ergreifen, z. B. Erinnerungen versenden oder den Status aktualisieren.
Sie können auch KI einsetzen, um lange Dokumente oder Threads schnell zusammenzufassen, Entwürfe für Updates zu erstellen oder mit einer Eingabeaufforderung neue Aufgaben und Dokumente zu erstellen. Auf diese Weise verbringen Sie weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben und haben mehr Zeit, um Ihre Arbeit zu erledigen!
ClickUp-Vorlagen sind anpassbar, wiederverwendbar und lassen sich ganz einfach an Ihre Projekt-Aufgaben oder CRM-Datensätze anhängen.
✅ ClickUp-Vorlage für Freiberufler: Ideal für Einzelanbieter, die nach Stunden oder Projekten abrechnen. Fügen Sie Leistungsaufstellungen, Protokollierte Zeit und Client-Info hinzu und versenden Sie die Rechnung dann direkt über ClickUp oder exportieren Sie sie als PDF.
✅ ClickUp-Rechnungsvorlage: Entwickelt für wiederkehrende Projekte oder kleine Teams. Fügen Sie Einzelelemente, Steuerangaben, Bedingungen für Zahlungen und Branding-Elemente hinzu, damit Sie nicht jeden Monat dasselbe Format neu erstellen müssen.
Die besten Features von ClickUp
- Erstellen Sie gefilterte Dashboards, um den Status des Projekts, Kundenanfragen und überfällige Aufgaben an einem Ort anzuzeigen.
- Organisieren Sie Ihren Workspace nach Abteilungen (Vertrieb, Betrieb, Finanzen) mit Spaces und Ordnern.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Projekt-Workflows mit bedingter Logik und Aufgabenabhängigkeiten.
- Betten Sie Zahlungslinks, Kalender oder Formulare direkt in ClickUp Dokumente ein.
- Richten Sie wiederholende Aufgaben für Retainer-Projekte oder monatliche Service-Check-ins ein.
- Verwenden Sie Ziele und Meilensteine zur Nachverfolgung wichtiger Kundenleistungen und Vertragsbedingungen.
- Erstellen Sie kundenorientierte Ansichten mit Berechtigungen, die interne Notizen oder Entwürfe ausblenden.
- Nutzen Sie KI und Automatisierungen, um Aufgaben automatisch zuzuweisen, zu priorisieren und zu aktualisieren.
- Nutzen Sie integrierte Tools für die Zusammenarbeit wie ClickUp Chat, SyncUps und zugewiesene Kommentare und teilen Sie Updates mit Clients oder Mitarbeitern.
- Nutzen Sie über 1000 Integrationen, um eine Verbindung zu Ihren bevorzugten Tools herzustellen.
Einschränkungen von ClickUp
- Der breite Bereich an Features kann ohne eine Anleitung zum Setup überwältigend wirken.
- Die mobile Erfahrung ist nicht so nahtlos, wenn es darum geht, komplexe Dokumente oder Formulare unterwegs zu verwalten.
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)
Was echte Benutzer über ClickUp sagen
Celine R., Leiterin UX/UI-Design, sagt:
Ich nutze ClickUp seit seinen Anfängen und es ist bemerkenswert, seine Entwicklung zu einem umfassenden Werkzeug für die Produktivität mitzuerleben. Die kontinuierliche Einführung neuer Features und Updates zeigt das Engagement des Teams für die Verbesserung der Benutzererfahrung.
Ich nutze ClickUp seit seinen Anfängen und es ist bemerkenswert, seine Entwicklung zu einem umfassenden Werkzeug für die Produktivität mitzuerleben. Die kontinuierliche Einführung neuer Features und Updates zeigt das Engagement des Teams für die Verbesserung der Benutzererfahrung.
💡Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre Workflows um das Zehnfache verbessern? Probieren Sie Brain MAX, den KI-Desktop-Begleiter von ClickUp. Er erweitert Ihren Workflow um leistungsstarke Suchfunktionen für Unternehmen und sprachgesteuerte Befehle, sodass Sie mit einer einzigen Suche oder Sprachaufforderung alle Dokumente, Chats oder Projektaktualisierungen in allen verbundenen Apps finden können.
Ob Sie Ideen sammeln, Client-Feedback erfassen oder Termine verwalten – mit Brain MAX haben Sie alles griffbereit und können sich ganz auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren, statt sich um die Verwaltung Ihrer tools zu kümmern.
2. Agency Handy (am besten geeignet für Agenturen, die Aufträge der Clients verwalten)
Agency Handy wurde für kreative Teams entwickelt, die in Feedback-Schleifen arbeiten. Mit dieser Lösung können Sie Client-Arbeit in strukturierten Dashboards organisieren, Aufgaben zuweisen und Dateirevisionen verwalten, ohne dass ein chaotischer E-Mail-Verkehr entsteht. Alles ist sichtbar, nachverfolgbar und terminorientiert.
Jeder Aspekt Ihrer Arbeit, vom ersten Konzept bis zur endgültigen Freigabe, wird transparent, nachvollziehbar und sorgfältig mit Fristen verknüpft. Was Agency Handy wirklich auszeichnet, sind seine ausgeklügelten Workflows für die Client-Freigabe.
Ganz gleich, ob Sie ein neues Logo-Konzept, eine mehrseitige Broschüre oder andere kreative Inhalte präsentieren – Sie können diese nahtlos teilen, spezifisches Feedback einholen und direkt innerhalb der Plattform offiziell um Freigabe bitten. So bleibt Ihre Arbeit in Schwung und Sie vermeiden die Gefahr, dass sie in einem überquellenden E-Mail-Posteingang auf unbestimmte Zeit liegen bleibt.
Die besten Features von Agency Handy
- Erstellen Sie Dashboards mit Drag-and-Drop-Funktionalität für jedes Client-Projekt.
- Optimieren Sie die Freigabe mit integrierten Genehmigungs-Flows, die die Anzahl der Überarbeitungsrunden reduzieren.
- Verfolgen Sie Assets, Mockups und Versionen mit einem visuellen Dateimanager.
- Benutzerdefinierte Anpassungen für Kundenportale, um Dokumente freizugeben und Statusaktualisierungen in Echtzeit bereitzustellen.
Limit von Agency Handy
- Begrenzte Integrationsmöglichkeiten über die zentralen Kreativtools hinaus
- Könnte für Teams, die kleinere, einfachere Projekte verwalten, überdimensioniert sein.
Agentur Handy-Preise
- Freelancer: 19 $/Monat
- Team Starter: 99 $/Monat
- Business Pro: 199 $/Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Agency Handy
- Nicht genügend Bewertungen
Was echte Benutzer über Agency Handy sagen
Ein G2-Benutzer sagt:
Handy ist aufgrund seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ein fantastisches Kundenportal-tool für Agenturen, das Clients den Zugriff auf die Plattform und die Navigation darin erleichtert.
Handy ist aufgrund seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ein fantastisches Kundenportal-tool für Agenturen, das Clients den Zugriff auf die Plattform und die Navigation darin erleichtert.
3. Dubsado (am besten geeignet für anpassbare Workflows und Automatisierungen)
Dubsado wurde für dienstleistungsorientierte Geschäfte entwickelt, die mehr Kontrolle darüber haben möchten, wie Clients durch die Pipeline laufen. Von der Einarbeitung bis zum Ausscheiden bietet es Ihnen die Tools, um benutzerdefinierte Formulare zu erstellen, Verträge zu automatisieren und die Terminplanung zu optimieren – alles unter Ihrer Marke.
Die größte Stärke der Plattform liegt in ihrer Fähigkeit, die Erstellung hochdetaillierter und intelligenter Workflows zu erleichtern. Sie können automatisierte Nachfassaktionen konfigurieren, bestimmte Aufgaben zuweisen, personalisierte E-Mails versenden und den Status von Clients dynamisch auf der Grundlage bestimmter Client-Aktionen oder Projekt-Meilensteine aktualisieren.
Für Einzelberater oder Teams, die eine große Anzahl von Clients betreuen, reduziert diese ausgeklügelte Automatisierung den Verwaltungsaufwand erheblich, ohne die für Beziehungen entscheidende persönliche Note zu beeinträchtigen.
Die besten Features von Dubsado
- Erstellen Sie vollständig anpassbare Aufnahmeformulare und Lead-Erfassungsseiten.
- Automatisieren Sie die Erstellung von Verträgen und Rechnungen mit integrierter Unterstützung für elektronische Signaturen.
- Planen Sie Meetings mühelos mit Erkennung der Zeitzonen und Einstellungen für den Puffer.
- Entwerfen Sie Workflows mit bedingter Logik und Aufgaben-Auslösern für eine nahtlose Automatisierung.
Limitierungen von Dubsado
- Steilere Lernkurve für Benutzer, die neu in der Workflow-Automatisierung sind
- Im Vergleich zu Mitbewerbern eingeschränkte Tools für die Berichterstellung und Analyse
Preise von Dubsado
- Kostenlose Testversion verfügbar (ohne zeitliches Limit, maximal drei Clients)
- Starter: 20 $/Monat
- Premier: 40 $/Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Dubsado
- G2: 4,2/5 (über 70 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 50 Bewertungen)
Was echte Benutzer über Dubsado sagen
Ein Capterra-Benutzer sagt:
Es hat definitiv alles erledigt, es war die beste Plattform für unsere Anforderungen, aber es hätte noch viel besser sein können.
Es hat definitiv alles erledigt und war die beste Plattform für unsere Anforderungen, aber es hätte noch viel besser sein können.
4. HoneyBook (Am besten geeignet für Freiberufler, die Verträge und Zahlungen verwalten)
HoneyBook wurde für Freiberufler und Einzelkreative entwickelt, die sich die Arbeit so einfach wie möglich machen möchten. Es bündelt Angebote, Verträge und Zahlungen in einem übersichtlichen Flow, sodass Clients innerhalb von Minuten statt Tagen unterschreiben und bezahlen können. Es sind keine technischen Kenntnisse oder Setup-Einrichtungen erforderlich.
Das herausragende Feature ist die außergewöhnliche Kundenerfahrung, die es bietet. Mit minimalem Aufwand können Sie mühelos professionell gestaltete Angebote versenden, klare Zahlungspläne erstellen und Zahlungserinnerungen automatisieren.
Wenn Sie ständig damit zu kämpfen haben, überfällige Rechnungen einzutreiben oder die Kundenaufnahme manuell zu verwalten, bietet HoneyBook eine optimierte und intuitive Lösung, mit der Sie Ihre finanziellen und administrativen Aufgaben übersichtlich organisieren können.
Die besten Features von HoneyBook
- Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für Angebote, Verträge und Rechnungen, um Zeit zu sparen.
- Planen Sie Zahlungen ganz einfach und versenden Sie automatische Erinnerungen, um die Nachverfolgung zu gewährleisten.
- Zentralisieren Sie die gesamte Kommunikation des Projekts mit einem speziellen Client-Portal.
- Verwalten Sie Projekte unterwegs mit einer voll funktionsfähigen mobilen App.
Limit von HoneyBook
- Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für fortgeschrittene Workflows
- Es fehlt eine native Lösung für die Zeiterfassung und detaillierte Tools für die Berichterstellung.
Preise für HoneyBook
- Starter: 36 $/Monat
- Essentials: 59 $/Monat
- Premium: 129 $/Monat
HoneyBook-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 600 Bewertungen)
Was echte Benutzer über HoneyBook sagen
Ein G2-Benutzer sagt:
Mir gefällt, dass ich an einem Ort auf so ziemlich alles zugreifen kann, was ich brauche. Das hat mein Geschäft auch professionell auf ein neues Niveau gebracht.
Mir gefällt, dass ich an einem Ort auf so ziemlich alles zugreifen kann, was ich brauche. Das hat mein Geschäft auch in professioneller Hinsicht auf ein neues Niveau gebracht.
📮 ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mit mehr als 15 tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform?
Als Allround-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.
5. Bonsai (am besten als All-in-One-Plattform für Freiberufler geeignet)
Mit Bonsai können Sie Angebote, Verträge, Rechnungen und Steuern verwalten, ohne eine Plattform verlassen zu müssen. Es ist schlank und minimalistisch und bietet genügend Verwaltungsfunktionen, um Ihr Geschäft alleine zu führen, ohne sich überfordert zu fühlen.
Über die grundlegenden geschäftlichen Anforderungen hinaus zeichnet sich Bonsai durch ein integriertes Geschäftskonto, automatisierte Features zur Steuernachverfolgung, vollständig anpassbare Verträge und optimierte Workflows für die Aufnahme von Clients aus.
Wenn Sie es leid sind, Dienste wie Stripe für Zahlungen, QuickBooks für die Buchhaltung und Google Docs für die Dokumentation manuell miteinander zu verknüpfen, bietet Bonsai ein einheitliches, übersichtliches Setup, das all diese Funktionen in einem effizienten Workspace zusammenfasst.
Die besten Features von Bonsai
- Vereinfachen Sie Ihre Finanzen mit integrierten Bankfunktionen für Freiberufler – führen Sie die Nachverfolgung von Steuerschätzungen, Abschreibungen und Sparzielen durch.
- Optimieren Sie Ihren Prozess von der Angebotserstellung bis zur Zahlung mit elektronischen Signaturen und Meilenstein-Abrechnungen.
- Zeiten erfassen und mit einem einzigen Klick in Rechnungen umwandeln
- Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für Verträge, NDAs und Onboarding-Dokumente, um schneller voranzukommen.
Einschränkungen von Bonsai
- Begrenzte Flexibilität für Teams oder Agenturen mit mehreren Benutzern
- Einige Features sind derzeit nur in den USA verfügbar.
Preise für Bonsai
- Basic: 15 $ pro Benutzer und Monat
- Essentials: 25 $ pro Benutzer und Monat
- Premium: 39 $/Benutzer pro Monat
- Elite: 59 $ pro Benutzer und Monat
Bonsai-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,3/5 (über 100 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)
Was echte Benutzer über Bonsai sagen
Ein G2-Benutzer sagt:
Es ist unglaublich, Verträge, Angebote, Rechnungen und Formulare über dieselbe Plattform an Clients zu senden. Ich finde es toll, dass Bonsai eine zentrale Anlaufstelle für Freiberufler und kleine Unternehmen ist.
Es ist unglaublich, Verträge, Angebote, Rechnungen und Formulare über dieselbe Plattform an Clients zu senden. Ich finde es toll, dass Bonsai eine zentrale Anlaufstelle für Freiberufler und kleine Unternehmen ist.
👀 Wussten Sie schon? Im Jahr 2023 verdienten Freiberufler insgesamt 1,27 Billionen US-Dollar, was dem BIP von Ländern wie Südkorea entspricht.
6. Moxo (am besten geeignet für White-Label-Client-Portale)
Wenn Sie ein hochgradig personalisiertes, kundenorientiertes Erlebnis bieten möchten, bietet Ihnen Moxo die tools, die Sie dazu erledigen müssen. Von der sicheren Dokumentenfreigabe über Echtzeit-Messaging bis hin zu Marken-Workspaces – Moxo wurde für Unternehmen entwickelt, die einen professionellen Eindruck hinterlassen und gleichzeitig geschützt bleiben möchten.
Moxo glänzt mit seinen robusten White-Label-Funktionen, was bedeutet, dass Ihre Clients niemals eine Schnittstelle eines Drittanbieters zu sehen bekommen; stattdessen ist das gesamte Erlebnis nahtlos in Ihre Marke integriert.
Ganz gleich, ob Sie als Rechtsberater mit sensiblen Informationen umgehen oder als Finanzberater personalisierte Beratung anbieten – Sie können mühelos einen professionellen, mobilfähigen Client-Hub einrichten, der ganz Ihrem Stil entspricht und Ihre Markenidentität an jedem Kontaktpunkt stärkt.
Die besten Features von Moxo
- Erstellen Sie sichere Client-Portale mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihrer benutzerdefinierten Domain.
- Bieten Sie nahtloses Onboarding und Services mit mobilorientierten Workflows.
- Automatisieren Sie Genehmigungsschritte und führen Sie die Nachverfolgung jeder Kundeninteraktion in Echtzeit durch.
- Integrieren Sie Chat, Dateifreigabe und elektronische Signaturen für ein einheitliches Client-Erlebnis.
Limitierungen von Moxo
- Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten über Branding-Elemente hinaus
- Nicht ideal für das interne Projektmanagement von Teams
Preise für Moxo
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Moxo-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)
- Capterra: 4,0/5 (über 20 Bewertungen)
Was echte Benutzer über Moxo sagen
Ein Capterra-Benutzer sagt:
Moxo hat uns sehr dabei geholfen, unsere Kommunikation mit unseren Clients zu optimieren. Wir finden es toll, dass wir an einem einzigen Speicherort (anstatt per Text, WhatsApp usw.) mit ihnen kommunizieren und Dateien freigeben können.
Moxo hat uns sehr dabei geholfen, unsere Kommunikation mit unseren Clients zu optimieren. Wir finden es toll, dass wir an einem einzigen Speicherort mit ihnen kommunizieren (anstatt per Text, WhatsApp usw.) und Dateien freigeben können.
💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie das Co-Branding-Onboarding von Moxo, um Ihren Clients ein Willkommenserlebnis zu bieten, das so aussieht, als käme es von Ihrem Unternehmen und nicht von einem Softwareanbieter.
7. Plutio (am besten geeignet für Solopreneure, die mehrere Dienstleistungen anbieten)
Ein Ein-Personen-Geschäft zu führen bedeutet oft, ständig zwischen verschiedenen Rollen zu wechseln – Projektmanagement, Kundenbetreuung, Vermarktung und mehr. Plutio vereint all dies in einem übersichtlichen Dashboard, in dem Sie Clients verwalten, Angebote versenden, die Zeiterfassung durchführen und chatten können – alles ohne die App zu verlassen.
Zu den besonderen Features von Plutio gehören ein gemeinschaftlicher Posteingang, mehrsprachige Client-Portale und ein integriertes CRM. Die Software wurde entwickelt, um verstreute Einzelaufgaben zu einem fokussierten Workflow zu vereinfachen, der auch dann machbar erscheint, wenn Sie mehrere Rollen gleichzeitig ausfüllen.
Die besten Features von Plutio
- Bieten Sie mehrsprachige Portale für Clients an, um ein integrativeres Erlebnis zu schaffen.
- Verwalten Sie E-Mails, Chats und Aufgabenkommentare über einen gemeinsamen Posteingang.
- Versenden Sie Angebote mit Ihrem Branding und integrierten elektronischen Signaturen für schnellere Genehmigungen.
- Verfolgen Sie Aufgaben, protokollieren Sie Zeiten und erstellen Sie Rechnungen – alles von einem Ort aus.
Limitierungen von Plutio
- Kann für einfache Geschäftsbereiche als funktionsreich empfunden werden.
- Im Vergleich zu anderen Plattformen nur begrenzte Integrationen von Drittanbietern
Preise für Plutio
- Solo: 19 $/Monat
- Studio: 39 $/Monat
- Agentur: 99 $/Monat
Plutio-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,3/5 (über 50 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 160 Bewertungen)
Was echte Benutzer über Plutio sagen
Ein G2-Benutzer sagt:
Ich kann alle meine Aufgaben im Bereich Business an einem Ort erledigen. Z. B. Angebote, Rechnungen und Quittungen, Zeiterfassung, Aufgabenverwaltung usw.
Ich kann alle meine Aufgaben im Bereich der Geschäftsführung an einem Ort erledigen. Z. B. Angebote, Rechnungen und Quittungen, Zeiterfassung, Aufgabenverwaltung usw.
📖 Lesen Sie auch: Optimieren Sie Ihren Workflow mit agiler Zeiterfassung
8. 17hats (Am besten geeignet für Profis beim Ereignis und Fotografen)
Wenn Ihr Geschäft auf einer Reihe wiederholbarer Schritte basiert – wie Erstberatung, detaillierte Angebotserstellung, Vertragsunterzeichnung, Ausführung von Dienstleistungen (wie Fotoshootings oder Ereignisse) und abschließende Rechnungsstellung – hilft Ihnen 17hats dabei, jeden Aspekt zu systematisieren.
Die Lösung ist speziell auf Fachleute in kreativen und Ereignishin-orientierten Dienstleistungsbranchen zugeschnitten, darunter Fotografen, Eventplaner und Designer, die strukturierte Workflows benötigen, ohne diese von Grund auf neu aufbauen zu müssen.
Alles in 17hats basiert auf hochgradig anpassbaren Vorlagen, von Angeboten und Verträgen mit Ihrem Branding bis hin zu Automatisierungen für Follow-ups und Dankes-Notizen. Dieser systematische Ansatz reduziert den Zeitaufwand für mühsame E-Mail-Korrespondenz erheblich, sodass Sie mehr Zeit für die direkte Betreuung Ihrer Clients oder die Vorbereitung Ihres nächsten Auftrags haben.
Die besten Features von 17hats
- Verwenden Sie Workflow-Vorlagen, die speziell auf Ereignisse, Fotografie und kreative Projekte zugeschnitten sind.
- Planen Sie Meetings mit integrierten Tools, die sich mit Ihrem Kalender synchronisieren.
- Automatisieren Sie Follow-ups, Erinnerungen und Dankesschreiben mit E-Mail-Sequenzen.
- Optimieren Sie die Kundengewinnung mit integrierten tools für Rechnungsstellung und Vertragsmanagement.
Limit von 17hats
- Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu neueren tools veraltet wirken.
- Weniger flexibel für Teams oder Geschäfte mit komplexen Dienstleistungsangeboten
Preise von 17hats
- Monatlich: 60 $/Monat
Bewertungen und Rezensionen zu 17hats
- G2: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 130 Bewertungen)
Was echte Benutzer über 17hats sagen
Ein G2-Benutzer sagt:
Mit 17hats kann ich alle meine geschäftlichen Verwaltungsaufgaben und alle Aufzeichnungen und Dokumente zu jedem Client an einem Ort zusammenfassen. Das Beste daran ist, dass die meisten Aufgaben durch Automatisierung abgedeckt sind, sodass ich für diese Aufgaben keinen Assistenten einstellen muss.
Mit 17hats kann ich alle meine geschäftlichen Verwaltungsaufgaben und alle Aufzeichnungen und Dokumente zu jedem Client an einem Ort zusammenfassen. Das Beste daran ist, dass die meisten Aufgaben durch Automatisierung abgedeckt sind, sodass ich für diese Aufgaben keinen Assistenten einstellen muss.
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9. SuiteCRM (Bestes Open-Source-CRM für kleine Teams)
Mit SuiteCRM haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihr CRM-System – keine Bindung an einen Anbieter, keine erzwungenen Upgrades. Es handelt sich um eine Open-Source-Lösung, sodass kleine Teams mit technischen Ressourcen Workflows, Felder und Dashboards an ihre Abläufe anpassen können.
Jedes Modul innerhalb von SuiteCRM, von der umfassenden Kontaktverwaltung und der Lead-Nachverfolgung bis hin zur effizienten Fallbearbeitung, ist anpassungsfähig. Dies macht es zu einer soliden Wahl für IT-versierte Teams, die eine kostengünstige, hochflexible CRM-Lösung suchen, die reichlich Raum für Wachstum bietet, vorausgesetzt, sie sind bereit, etwas Aufwand in das Setup und die laufende Verwaltung zu investieren.
Die besten Features von SuiteCRM
- Auf Ihren eigenen Servern bereitstellen mit vollständigem Zugriff auf den Code
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mit einem Drag-and-Drop-Modul-Builder.
- Automatisieren Sie Workflows mit einer leistungsstarken Engine und bedingten Auslösern.
- Erweitern Sie die Funktionen mit einer umfangreichen Bibliothek von Plugins und Themes, die von der Community erstellt wurden.
Limitierungen von SuiteCRM
- Erfordert technisches Setup und laufende Wartung.
- Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen SaaS-CRMs veraltet.
Preise für SuiteCRM
- Kostenlos (Open Source, selbst gehostet)
- Kostenpflichtige Support-Pläne sind von Drittanbietern erhältlich.
Bewertungen und Rezensionen zu SuiteCRM
- G2: 4,2/5 (über 90 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 40 Bewertungen)
Was echte Benutzer über SuiteCRM sagen
Ein Capterra-Benutzer sagt:
Wir verwenden SuiteCRM als zentrale Datenbank für den Kundenservice. Wir verfolgen alle geplanten und fertiggestellten Kontakte mit unseren Kunden. Dies ist ein wichtiger hub für unser Team, um sicherzustellen, dass alle Kundenkontakte gut informiert sind.
Wir verwenden SuiteCRM als zentrale Ablage für den Kundenservice. Wir verfolgen alle Kontakte, die wir mit unseren Kunden haben, sowohl geplante als auch fertiggestellte. Dies ist ein wichtiger hub für unser Team, um sicherzustellen, dass alle Kontakte mit Kunden gut informiert sind.
🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Open Source“ wurde 1998 geprägt, um kostenlose Software geschäftsfreundlicher zu machen – zuvor mieden die meisten Unternehmen sie vollständig.
10. Capsule CRM (Das beste leichtgewichtige CRM mit Nachverfolgung der Clients)
Capsule CRM bietet eine übersichtliche, fokussierte Benutzererfahrung ohne Unordnung. Es ist ideal für kleine Teams, die Verkäufe verfolgen, Beziehungen verwalten und Aufgaben nachverfolgen möchten – alles über ein zentrales, übersichtliches Dashboard.
Alle diese wichtigen Funktionen sind in einem einzigen, übersichtlichen Dashboard zusammengefasst, das für Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit sorgt. Das mobilfreundliche Design in Kombination mit automatischen Erinnerungen und umfassenden Kontakthistorien hilft Ihnen, den Überblick über Ihre geschäftlichen Prioritäten zu behalten.
Die besten Features von Capsule CRM
- Verwalten Sie visuelle Vertriebspipelines mit Drag-and-Drop-Phasen für jedes Geschäft.
- Führen Sie die Synchronisierung von E-Mails nahtlos mit Gmail und Outlook direkt in Ihrem Workspace durch.
- Zeigen Sie Ansicht der Kontakt-Zeitleisten mit Notizen, Anrufen und Aufgaben an – alles an einem Ort.
- Verwenden Sie benutzerdefinierte Tags, Felder und Workflows, um das Kundenmanagement zu segmentieren und zu personalisieren.
Limitierungen von Capsule CRM
- Eingeschränkte Berichterstellung und Analyse in den niedrigeren Plänen
- Keine integrierte Rechnungsstellung oder erweiterte Automatisierung
Preise für Capsule CRM
- Free-Plan
- Starter: 21 $ pro Benutzer und Monat
- Wachstum: 38 $ pro Benutzer und Monat
- Erweitert: 60 $ pro Benutzer und Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Capsule CRM
- G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)
Was echte Benutzer über Capsule CRM sagen
Ein G2-Benutzer sagt:
Die Features von Capsule CRM sind eher einfach gehalten. Ich vermisse HubSpot wirklich, weil ich damit so viel zu erledigen hatte. Aber Capsule macht das, was es macht, sehr gut und einfach und erfüllt alle Anforderungen, die wir wirklich brauchen, ohne die Komplexität, die größere Optionen mit sich bringen.
Die Features von Capsule CRM sind eher einfach gehalten. Ich vermisse HubSpot wirklich, weil ich damit so viel zu erledigen hatte. Aber Capsule macht das, was es macht, sehr gut und einfach und erfüllt alle Anforderungen, die wir wirklich brauchen, ohne die Komplexität, die größere Optionen mit sich bringen.
Erledigen Sie mehr mit ClickUp, das mit Ihnen wächst.
Wenn Sie einem Tool wie Moxie entwachsen sind, ist das ein gutes Zeichen – Ihr Geschäft entwickelt sich weiter. Das bedeutet aber auch, dass sich Ihre Systeme weiterentwickeln müssen. Mehr Clients, mehr Lieferungen und mehr bewegliche Teile erfordern eine Plattform, die Schritt hält, ohne die Komplexität zu erhöhen.
ClickUp gibt Ihnen diese Kontrolle. Alles wird synchronisiert, von Client-Formularen über Verträge und Dokumente bis hin zu Dashboards, sodass Sie skalieren können, ohne Tools miteinander verbinden zu müssen. Ganz gleich, ob Sie alleine arbeiten oder ein Team leiten – Sie profitieren von Übersichtlichkeit, benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten und echter Zusammenarbeit – alles an einem Ort.
Melden Sie sich bei ClickUp an und übernehmen Sie vom ersten Tag an die Kontrolle über jedes Client-Projekt.