Bei der Führung eines HLK-Geschäfts geht es darum, die betriebliche Effizienz zu optimieren, organisiert zu bleiben und in einer hart umkämpften Branche einen erstklassigen Kundenservice zu bieten.
Um heute im Bereich HLK erfolgreich zu sein, sind Tools erforderlich, die nicht nur Schritt halten, sondern Innovationen vorantreiben. Hier kommt HLK-CRM ins Spiel. Diese leistungsstarken Plattformen wurden entwickelt, um alles zu optimieren, von der Terminplanung und Disposition bis hin zur Rechnungsstellung und zum Kundenbeziehungsmanagement.
In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten CRM-Softwarelösungen für HLK-Geschäftsbereiche vor, mit denen Sie Ihre Effizienz steigern, Ihre Abläufe skalieren und das Kundenerlebnis verbessern können.
Legen wir los! 🚀
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten CRM-Softwareprogramme für die HLK-Branche, mit denen Sie Ihre Abläufe optimieren, Ihr Kundenmanagement verbessern und Ihren Umsatz steigern können:
- ClickUp : Am besten geeignet für die Automatisierung von HVAC-Workflows und die Zusammenarbeit im Team
- Kurz gesagt: Beste Vertriebsautomatisierung und Kundenbindung
- Jobber: Am besten geeignet für die Terminplanung und Auftragsverwaltung im Bereich HLK
- Housecall Pro: Am besten geeignet für die All-in-One-Automatisierung von Außendienstleistungen
- ServiceTrade: Am besten geeignet für das Management gewerblicher HLK-Dienstleistungen
- Zoho CRM: Am besten geeignet für KI-gestützte Vertriebsautomatisierung und benutzerdefinierte Anpassung
- Pipeline CRM: Am besten geeignet für die Visualisierung und Automatisierung der Vertriebspipeline
- ServiceTitan: Am besten geeignet für HLK-Unternehmen auf Unternehmensebene
- FieldEdge: Am besten geeignet für Echtzeit-Disposition und Nachverfolgung der Finanzen
- Service Fusion: Am besten geeignet für die End-to-End-Verwaltung von HLK-Aufträgen
Was sollten Sie bei einem CRM für die HLK-Branche beachten?
Ein CRM für HLK-Unternehmen sollte mehr zu erledigen haben als nur Kundendaten zu speichern – es sollte aktiv Ihre betriebliche Effizienz verbessern und Ihren Umsatz steigern.
Hier sind einige wichtige CRM-Komponenten, auf die Sie achten sollten:
- Intelligente Terminplanung und Disposition: Wählen Sie ein CRM, mit dem Sie Aufträge zuweisen, Routen optimieren und automatische Updates an Techniker und Kunden senden können. Dadurch werden versäumte Termine und Reisezeiten reduziert.
- Automatisierte Nachfassaktionen: Suchen Sie nach einem System, das Erinnerungen für Wartungsverträge, unbezahlte Rechnungen und Kundenbewertungen versendet. Die Bindung Ihrer Clients ist der Schlüssel zu Folgeaufträgen.
- Mobiler Zugriff für Techniker: Stellen Sie sicher, dass Ihr Team den Status von Aufträgen aktualisieren, Notizen hinzufügen und Rechnungen über das Smartphone erstellen kann. Eine mobile CRM-App hält Feld- und Büroteams in Verbindung.
- Integrierte Rechnungsstellung und Zahlungen: Vereinfachen Sie die Rechnungsstellung durch Auswahl eines CRM-Systems, das Rechnungen erstellt, digitale Zahlungen akzeptiert und ausstehende Beträge ohne manuelle Einträge nachverfolgt.
- Kundenmanagement-Tools: Finden Sie ein CRM, das die Servicehistorie protokolliert, Gerätedetails speichert und eine personalisierte Kommunikation ermöglicht. Dies hilft Ihnen, langfristige Kundenzufriedenheit aufzubauen.
🔎 Wussten Sie schon? Die Wurzeln des CRM reichen bis in die frühen 1970er Jahre zurück, als Unternehmen begannen, von einem „produktorientierten” zu einem „kundenorientierten” Ansatz überzugehen. Diese entscheidende Erkenntnis führte zur Entstehung des CRM und veränderte für immer die Art und Weise, wie Unternehmen Beziehungen aufbauen und Kundenbedürfnisse priorisieren.
Die besten CRM-Systeme für die HLK-Branche
Die Wahl der richtigen HVAC-Service-Software kann einen entscheidenden Unterschied bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen, der Planung von Aufträgen und der Steigerung des Umsatzes ausmachen.
Hier sind einige der besten CRMs für die HLK-Branche mit ihren jeweiligen Anwendungsfällen und Alleinstellungsmerkmalen:
1. ClickUp (am besten geeignet für die Automatisierung von HVAC-Workflows und die Zusammenarbeit im Team)
Als Allround-App für die Arbeit dient ClickUp als robustes CRM für HLK-Unternehmen und geht über das Kundenmanagement hinaus, um eine umfassende Workflow-Automatisierung und nahtlose Projektzusammenarbeit zu ermöglichen.
Die anpassbaren Workflows von ClickUp CRM ermöglichen es HVAC-Unternehmen, ihr CRM-System an ihre individuellen Prozesse anzupassen und so einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Mit den benutzerdefinierten Feldern in ClickUp können Sie Kundendaten, Servicegeschichte und Geräteinformationen ganz einfach speichern. So können Sie Auftragstypen, Garantieabläufe und Wartungspläne in einem übersichtlichen, durchsuchbaren Format verfolgen.
Weisen Sie Technikern mit ClickUp Aufgaben zu und visualisieren Sie deren Verfügbarkeit mithilfe der Kalender- und Workload-Ansicht, um die Planung zu optimieren. Und vergessen Sie nicht, in ClickUp no-code-Automatisierungen einzurichten, um Techniker über neue Aufgaben zu benachrichtigen und so Verzögerungen und Missverständnisse zu vermeiden.
Techniker können direkt vor Ort über die ClickUp-App auf Aufgabendetails und Checklisten zugreifen und Serviceberichte hochladen, während Aufgabenkommentare in Threads die Kommunikation von Echtzeit-Updates zwischen Außendienstteams und Büromitarbeitern erleichtern.
Möchten Sie den Überblick über den Fortschritt Ihrer Aufgaben behalten? Verfolgen Sie diese mit den benutzerdefinierten Aufgaben-Statusen von ClickUp, wie „Geplant“, „In Bearbeitung“, „Fertiggestellt“ und „In Rechnung gestellt“. Diese Status können auch verwendet werden, um die Pipeline-Phasen für Leads und potenzielle Kunden zu verfolgen.
💡 Profi-Tipp: Richten Sie in ClickUp wiederholende Aufgaben für Erinnerungen an vorbeugende Wartungsarbeiten, Garantieüberprüfungen und Folgeanrufe ein.
Mit über 50 Dashboard-Karten erleichtert ClickUp außerdem die Visualisierung und Verwaltung aller Projekt-, Aufgabe- und Kundendaten an einem zentralen Ort.
Darüber hinaus steigern die nahtlosen Integrationen von ClickUp mit beliebten Plattformen wie Google Workspace und HubSpot die Produktivität.
Wenn Sie befürchten, dass das Setup eines benutzerdefinierten CRM in ClickUp zu viel Zeit in Anspruch nimmt, probieren Sie stattdessen die CRM-Vorlage von ClickUp aus.
Es handelt sich um eine vorgefertigte Vorlage für HLK-Geschäftsbetriebe, mit der sie Kundenbeziehungen verwalten, Serviceanfragen verfolgen und Vertriebspipelines an einem Ort organisieren können. Mit integrierter Automatisierung und Berichterstellung vereinfacht diese Vorlage die Terminplanung, Nachverfolgung und Rechnungsstellung und sorgt so für reibungslose Abläufe und eine verbesserte Kundenbindung.
Mit seinen benutzerdefinierten Feldern, Statusangaben und mehreren Projektansichten können Sie:
- Optimieren Sie die Terminplanung und Disposition für einen zeitnahen Service.
- Verfolgen Sie Leads und Verkäufe zur Steigerung der Konversionsraten.
- Automatisieren Sie Nachfassaktionen, um die Kundenbindung zu verbessern.
- Erstellen Sie Berichte für datengestützte Entscheidungen.
➡️ Lesen Sie auch: So erstellen Sie Ihr eigenes CRM in ClickUp
Die besten Features von ClickUp
- Verfolgen Sie den Customer Lifetime Value und die Serviceleistung mit benutzerdefinierten ClickUp-Dashboards.
- Organisieren Sie Leads, Serviceanfragen und Nachfassaktionen mithilfe von benutzerdefinierten Status und Benutzerdefinierten Feldern in ClickUp.
- Automatisieren Sie die Kundenkommunikation mit der E-Mail-ClickApp, indem Sie Service-Erinnerungen oder Follow-up-E-Mails direkt aus ClickUp versenden.
- Beschleunigen Sie die Genehmigung von Dokumenten und das Vertragsmanagement mit Prüfung und Anmerkungen.
- Verwalten Sie Servicepläne, Vertriebspipelines und benutzerdefinierte Kundendaten mithilfe vorgefertigter CRM-Vorlagen.
- Automatisieren Sie die Zuweisung von Aufgaben, Statusaktualisierungen und Erinnerungen mit Workflow-Automatisierung.
- Verwenden Sie Formelfelder, um automatisch die Kosten für neue Produktbestellungen zu berechnen oder mühelos Bewertungen für neue Leads vorzunehmen.
- Zeigen Sie Kundenbeziehungen in Listen-, Board-, Gantt- und Kalenderansichten an und verwalten Sie sie.
📮 ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams verwenden mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihre Toolausstattung auf maximal neun Plattformen beschränken. Aber wie wäre es, nur eine Plattform zu verwenden?
Als Allround-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.
Limitierungen von ClickUp
- Der hohe Grad an benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten kann für neue Benutzer überwältigend sein.
- Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App vollständig verfügbar.
- Andere CRMs bieten möglicherweise erweiterte Features, die speziell auf HLK-Geschäftsbereiche zugeschnitten sind.
Preise für ClickUp
- Free Forever
- Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen
- ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen
ClickUp-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
Was echte Benutzer über ClickUp sagen
ClickUp ist das BESTE Projektmanagement-, Dashboard-, CRM- und Skalierungssystem, das ich je gesehen habe! Es hat mir geholfen, Hunderte bis Tausende von Stunden zu sparen, Prioritäten zu setzen und mich auf die Geschäftsentwicklung zu konzentrieren, die täglich 500.000 bis Millionen Dollar einbringt. Wir stellen jetzt um auf Nachverfolgung von Konversionen und Ergebnissen! Ich LIEBE ClickUp!
ClickUp ist das BESTE Projektmanagement-, Dashboard-, CRM- und Skalierungssystem, das ich je gesehen habe! Es hat mir geholfen, Hunderte bis Tausende von Stunden zu sparen, Prioritäten zu setzen und mich auf die Geschäftsentwicklung zu konzentrieren, die täglich 500.000 bis Millionen Dollar einbringt. Wir stellen jetzt um auf Nachverfolgung von Konversionen und Ergebnissen! Ich LIEBE ClickUp!
2. Nutshell (am besten geeignet für Vertriebsautomatisierung und Kundenbindung)
Nutshell ist eine All-in-One-CRM-Software für HLK-Unternehmen, die entwickelt wurde, um die Vertriebsautomatisierung, das Kundenmanagement und das Marketing zu vereinfachen. Sie bietet benutzerdefinierte Pipelines, Nachverfolgung von Leads und E-Mail-Automatisierung, um HLK-Technikern dabei zu helfen, Interessenten in langfristige Kunden zu verwandeln.
Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche lassen sich Serviceverträge einfach verwalten, die Nachverfolgung von Follow-ups durchführen und die nächsten Schritte ohne zusätzlichen Aufwand automatisieren. Nutshell lässt sich außerdem in Google, Microsoft, QuickBooks und andere Anwendungen integrieren und gewährleistet so ein nahtloses Workflow-Management.
Die besten Features von Nutshell
- Automatisieren Sie Vertriebsprozesse mit anpassbaren CRM-Pipelines und Lead-Nachverfolgung.
- Binden Sie Kunden effektiv mit integrierten E-Mail-Marketing- und Automatisierungsfunktionen.
- Führen Sie eine Synchronisierung mit Google und Microsoft durch, um Kalender und E-Mails zu integrieren.
- Verfolgen Sie den Fortschritt von Geschäften und Serviceverträgen mithilfe detaillierter Berichterstellung und Analysen.
Limitierungen von Nutshell
- Lernkurve aufgrund zahlreicher benutzerdefinierter Anpassungsoptionen
- Einige erweiterte Features erfordern zusätzliche Schulungen, um effektiv genutzt werden zu können.
Preise auf einen Blick
- Grundpreis: 19 $/Monat pro Benutzer
- Wachstum: 32 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 49 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 67 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 89 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen auf einen Blick
- G2: 4,3/5 (über 1.100 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 500 Bewertungen)
📖 Lesen Sie auch: So wählen Sie ein CRM-System für Ihr Geschäft aus
3. Jobber (am besten geeignet für die Terminplanung und Auftragsverwaltung im Bereich HLK)
Jobber ist eine Außendienstmanagement-Software, die entwickelt wurde, um die Terminplanung, Rechnungsstellung und Nachverfolgung zu optimieren. Sie wurde speziell für Außendienstunternehmen entwickelt und hilft HLK-Teams bei der Verwaltung ihrer täglichen Abläufe, ohne den Verwaltungsaufwand zu erhöhen. Mit automatisierten Auftragszuweisungen, Echtzeit-Terminplanung und bidirektionaler Kundenkommunikation sorgt Jobber für eine außergewöhnliche Servicebereitstellung.
Es lässt sich außerdem mit QuickBooks, Stripe und Google Kalender integrieren, wodurch Rechnungsstellung und Zahlungen nahtlos abgewickelt werden können. HVAC-Geschäftsbetriebe, die Jobber nutzen, verzeichnen im Durchschnitt ein Umsatzwachstum von 37 % im ersten Jahr, was die Auswirkungen auf Effizienz und Rentabilität belegt.
Die besten Features von Jobber
- Automatisieren Sie die Terminplanung, die Auftragszuweisung und die Routenoptimierung, um die Arbeit zu reduzieren.
- Versenden Sie Rechnungen, akzeptieren Sie Online-Zahlungen und führen Sie eine Synchronisierung Ihrer Daten mit QuickBooks durch, um Ihre Buchhaltung zu optimieren.
- Kommunizieren Sie mit Kunden über automatisierte Erinnerungen und bidirektionale SMS.
- Verfolgen Sie den Auftragsfortschritt, die Kosten und die Teamleistung mit integrierten Tools für die Berichterstellung.
Limitierungen von Jobber
- Keine Mitarbeiter-Tag-Feature für Online-Buchungen und KI-Rezeptionisten
- Einige Benutzer benötigen möglicherweise zusätzliche benutzerdefinierte Anpassungsoptionen für komplexe Workflows.
Jobber-Preise
- Kern: 39 $/Monat pro Benutzer
- Connect: 119 $/Monat pro Benutzer
- Wachstum: 199 $/Monat pro Benutzer
- Jobber Plus: Benutzerdefinierte Preisgestaltung für mehr als 30 Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Jobber
- G2: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)
Was echte Benutzer über Jobber sagen
Ich liebe Jobber, weil es nicht nur alle meine Kundendaten an einem leicht zugänglichen Ort speichert, sondern mir auch dabei hilft, sicherzustellen, dass alle Aufträge in Rechnung gestellt, Zahlungen eingezogen und Angebote nachverfolgt werden. Es verfügt über eine Vielzahl von Features, die mir das Leben erleichtern. Jobber versendet sogar automatisch eine Bewertungsanfrage, wodurch sich die Anzahl unserer Google-Bewertungen erhöht hat!
Ich liebe Jobber, weil es nicht nur alle meine Kundendaten an einem leicht zugänglichen Ort speichert, sondern mir auch dabei hilft, sicherzustellen, dass alle Aufträge in Rechnung gestellt, Zahlungen eingezogen und Angebote nachverfolgt werden. Es verfügt über eine Vielzahl von Features, die mir das Leben erleichtern. Jobber versendet sogar automatisch eine Bewertungsanfrage, wodurch sich die Anzahl unserer Google-Bewertungen erhöht hat!
4. Housecall Pro (am besten geeignet für die All-in-One-Automatisierung von Außendienstleistungen)
Housecall Pro ist ein umfassendes HVAC-CRM, das für die Verwaltung von Terminplanung, Disposition, Zahlungen und Kundenkommunikation auf einer einzigen Plattform entwickelt wurde. Es wurde für Dienstleistungsunternehmen jeder Größe entwickelt und bietet Features, mit denen HVAC-Unternehmen ihr Marketing automatisieren, ihr Auftragsmanagement optimieren und Zahlungen beschleunigen können.
Die HLK-Software umfasst Echtzeit-Disposition, Automatisierung der Kostenvoranschläge und GPS-Nachverfolgung und gewährleistet so eine effiziente Auftragsplanung und Technikerkoordination. Das Instapay-Feature beschleunigt den Cashflow, da Unternehmen sofort bezahlt werden können. Mit Integrationen wie QuickBooks, Gusto und Mailchimp hilft Housecall Pro HLK-Unternehmen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und sich auf ihr Wachstum zu konzentrieren.
Die besten Features von Housecall Pro
- Automatisieren Sie Terminplanung, Disposition und Kunden-Erinnerungen, um Terminausfälle zu reduzieren.
- Verwalten Sie Kostenvoranschläge, Rechnungen und Online-Zahlungen mit der QuickBooks-Integration.
- Verfolgen Sie die Rentabilität von Aufträgen und die Leistung Ihrer Techniker mit benutzerdefinierter Berichterstellung.
- Beschleunigen Sie Ihren Cashflow mit Instapay für sofortige Zahlungen mit Kreditkarten.
Limitierungen von Housecall Pro
- Es gibt keine integrierte Nachverfolgung der Provisionen für Upsells und Technikerboni.
- Begrenzte Möglichkeiten für Rabatte auf einzelne Elemente in Rechnungen
Preise für Housecall Pro
- Basic: 79 $/Monat (Einzelbenutzer)
- Essentials: 189 $/Monat (1–5 Benutzer)
- MAX: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Housecall Pro
- G2: 4,3/5 (über 100 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)
5. ServiceTrade (am besten geeignet für das Management gewerblicher HLK-Dienstleistungen)
ServiceTrade ist ein kommerzielles HVAC-CRM, das für HVAC-Auftragnehmer entwickelt wurde, um Dienstleistungen, Projekte und Verkäufe auf einer Plattform zu verwalten. Es ist auf vorbeugende Wartung, Nachverfolgung von Anlagen und Kundenkommunikation spezialisiert und eignet sich daher ideal für HVAC-Geschäftsbetriebe, die Großaufträge bearbeiten.
Über das Kundenportal können Kunden die Nachverfolgung des Serviceverlaufs, der Rechnungen und der Termine einsehen, was die Transparenz und Kundenbindung verbessert. Die intelligente KI-Funktion hilft dabei, die Terminplanung für Techniker zu optimieren und den Workload zu reduzieren. Mit integrierter QuickBooks-Anbindung, Projektmanagement-Tools und Vertriebsautomatisierung ist ServiceTrade speziell für HLK-Unternehmen konzipiert, die effizient skalieren möchten.
Die besten Features von ServiceTrade
- Automatisieren Sie vorbeugende Wartungsmaßnahmen und die Nachverfolgung von Vermögenswerten für ein besseres Vertragsmanagement.
- Optimieren Sie die Terminplanung für Techniker und die Planung der Kapazität mit intelligenter KI.
- Verbessern Sie die Kundenkommunikation durch ein Self-Service-Portal und Live-Updates.
- Optimieren Sie Rechnungsstellung und Zahlungen mit der QuickBooks-Integration.
Limitierungen von ServiceTrade
- Benutzer haben von unerwarteten Software-Updates berichtet, die möglicherweise Anpassungen des Workflows erfordern.
- Formularverwaltungstools können für neue Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern.
Preise von ServiceTrade
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen von ServiceTrade
- G2: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)
Was echte Benutzer über ServiceTrade sagen
Ich finde es toll, dass man die Anwendung so nutzen kann, wie es für das eigene Unternehmen am besten passt. Service Trade ist ein Unternehmen, das viele verschiedene Aufgabenbereiche abdeckt, von der Mechanik bis hin zur Brandschutz- und Sicherheit-Branche und mehr. Jedes Unternehmen nutzt Service Trade so, wie es seinen Bedürfnissen und seiner Kundschaft am besten entspricht. Seine Anpassungsfähigkeit und das Bestreben des Unternehmens, sich ständig zu verbessern, machen es zu einer großartigen Anwendung für unser Unternehmen.
Ich finde es toll, dass man die Anwendung so nutzen kann, wie es für das eigene Unternehmen am besten passt. Service Trade ist ein Unternehmen, das viele verschiedene Aufgabenbereiche abdeckt, von der Mechanik bis hin zur Brand- und Sicherheit-Branche und mehr. Jedes Unternehmen nutzt Service Trade so, wie es seinen Bedürfnissen und seiner Kundschaft am besten entspricht. Seine Anpassungsfähigkeit und das Bestreben des Unternehmens, sich ständig zu verbessern, machen es zu einer großartigen Anwendung für unser Unternehmen.
6. Zoho CRM (am besten geeignet für KI-gesteuerte Vertriebsautomatisierung und benutzerdefinierte Anpassung)
Zoho CRM ist ein hochgradig anpassbares HVAC-CRM, das KI-gestützte Automatisierung, Multi-Channel-Engagement und detaillierte Analysen nutzt, um Geschäftsabläufe zu optimieren. Mit Zia AI können HVAC-Teams Workflows automatisieren, Verkaufstrends erkennen und vorausschauende Erkenntnisse für eine bessere Entscheidungsfindung generieren.
Es lässt sich nahtlos in über 1.000 Apps von Drittanbietern integrieren und ist damit eine vielseitige Wahl für Unternehmen, die nach einer anpassungsfähigen Lösung suchen. Die 360-Grad-Kundenansicht stellt sicher, dass jede Interaktion protokolliert wird, und hilft HLK-Unternehmen dabei, die Kundenbindung und die Vertriebseffizienz zu verbessern.
Die besten Features von Zoho CRM
- Automatisieren Sie Ihre CRM-Prozesse und erkennen Sie Trends mit den KI-gestützten Erkenntnissen von Zia.
- Binden Sie Kunden über E-Mail, Telefon, soziale Medien und Live-Chat.
- Führen Sie die Nachverfolgung der Pipeline-Leistung durch und prognostizieren Sie den Umsatz mit fortschrittlichen Analysen.
- Passen Sie Workflows, Felder und Integrationen an die spezifischen Anforderungen Ihres HLK-Geschäfts an.
Limitierungen von Zoho CRM
- Einige erweiterte Integrationen können ohne technischen Support komplex in der Einrichtung sein.
- Bei der Verarbeitung großer Datenmengen kann es zu einer Verlangsamung der Systemleistung kommen.
Preise für Zoho CRM
- Free Forever
- Standard: 14 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 23 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 40 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 52 $/Monat pro Benutzer
(Quelle: G2)
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (über 2.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 6.000 Bewertungen)
💡 Profi-Tipp: Wenn Sie sich darüber informieren, wie verschiedene CRMs in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, können Sie Features identifizieren, die zu Ihren Geschäftszielen passen. Bevor Sie also in die Tasche greifen, sollten Sie sich die besten CRM-Software-Beispiele und ihre Anwendungsfälle ansehen, um Ihren Workflow und Ihre Effizienz zu verbessern.
7. Pipeline CRM (am besten geeignet für die Visualisierung und Automatisierung der Vertriebspipeline)
Pipeline CRM ist ein unkompliziertes und effizientes CRM-System für Vertriebsteams, die ein schnörkelloses, leistungsstarkes tool zur Verwaltung von Leads, zur Nachverfolgung von Geschäften und zur Automatisierung von Workflows benötigen. Es bietet eine übersichtliche Oberfläche im Kanban-Stil, die es einfach macht, Geschäfte zu visualisieren und durch verschiedene Phasen zu führen.
Automatisierte E-Mail-Nachverfolgung, Umsatzprognosen und Provisionsnachverfolgung geben HLK-Unternehmen eine bessere Kontrolle über ihren Vertriebsprozess. Mit benutzerdefinierten Deal-Phasen, unbegrenztem Speicher und Benutzerberechtigungen ist Pipeline CRM ideal für Teams, die ein leichtgewichtiges und dennoch leistungsstarkes CRM benötigen.
Die besten Features von Pipeline CRM
- Visualisieren und verwalten Sie Geschäfte mit Kanban-Boards und benutzerdefinierten Geschäftsphasen.
- Automatisieren Sie Vertriebs- und Marketing-E-Mails mit integrierter Nachverfolgung und Vorlagen.
- Prognostizieren Sie Umsatz- und Verkaufstrends mit fortschrittlichen Analysen.
- Weisen Sie Berechtigungen zu, um den Zugriff zu kontrollieren und die Zusammenarbeit im Team zu optimieren.
Limitierungen von Pipeline CRM
- Es ist nur ein Account Manager pro Kunde zulässig, wodurch die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer eingeschränkt wird.
Preise für Pipeline CRM
- Start: 29 $/Monat pro Benutzer
- Entwickeln: 39 $/Monat pro Benutzer
- Wachstum: 59 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Pipeline CRM
- G2: 4,4/5 (über 900 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 600 Bewertungen)
Was echte Benutzer über Pipeline CRM sagen
Ein herausragendes Feature ist das Fehlen von Kontakt-Limiten, was Ihnen die Flexibilität gibt, zu wachsen und zu skalieren, ohne die Einschränkungen, die andere CRM-Systeme oft mit sich bringen. Dies entspricht nicht nur meinen aktuellen Anforderungen, sondern macht meine Nutzung auch zukunftssicher, wenn sich meine Bedürfnisse weiterentwickeln. Das Bekenntnis von Pipeline CRM zur Einfachheit in Verbindung mit seinen vielseitigen Funktionen macht es zu einem unverzichtbaren Tool für die Optimierung meines Workflows und meiner Kundenbeziehungsmanagementprozesse.
Ein herausragendes Feature ist das Fehlen von Kontakt-Limiten, was Ihnen die Flexibilität gibt, zu wachsen und zu skalieren, ohne die Einschränkungen, die andere CRM-Systeme oft mit sich bringen. Dies entspricht nicht nur meinen aktuellen Anforderungen, sondern macht meine Nutzung auch zukunftssicher, wenn sich meine Bedürfnisse weiterentwickeln. Das Bekenntnis von Pipeline CRM zur Einfachheit in Verbindung mit seinen vielseitigen Funktionen macht es zu einem unverzichtbaren Tool für die Optimierung meines Workflows und meiner Kundenbeziehungsmanagementprozesse.
8. ServiceTitan (am besten geeignet für HLK-Geschäftsbetriebe auf Unternehmensebene)
ServiceTitan ist ein funktionsreiches HVAC-CRM, das für wachstumsstarke Dienstleistungsunternehmen im privaten und gewerblichen Bereich entwickelt wurde. Es bietet erweiterte Nachverfolgung von Aufträgen, Automatisierung der Disposition und Echtzeit-Berichterstellung und gibt HVAC-Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Abläufe.
Das Kundenportal bietet Kunden sofortigen Zugriff auf Servicehistorie, Rechnungen und Zahlungen und verbessert so die Transparenz und Kundenbindung. Der Angebotsgenerator und die Automatisierung von Serviceverträgen helfen Unternehmen, mehr Geschäfte abzuschließen und gleichzeitig wiederkehrende Einnahmen zu sichern.
Dank robuster Integrationen für QuickBooks, Intacct und Viewpoint Vista sorgt ServiceTitan für die einheitliche Verwaltung der Finanzdaten im gesamten Geschäft.
Die besten Features von ServiceTitan
- Automatisieren Sie die Terminplanung, Disposition und Echtzeit-Nachverfolgung der Aufträge für einen reibungslosen Ablauf.
- Erstellen Sie detaillierte Berichte zur Auftragskalkulation zur Nachverfolgung von Rentabilität und Ausgaben.
- Steigern Sie Ihre Konversionsraten mit benutzerdefinierten Angeboten und Nachfassaktionen zu Kostenvoranschlägen.
- Bieten Sie Ihren Clients über das Kundenportal rund um die Uhr Zugriff auf Servicehistorie, Rechnungen und Zahlungen.
Limitierungen von ServiceTitan
- Rechnen Sie aufgrund der umfangreichen Features der Plattform mit einer steilen Lernkurve.
- Ursprünglich für den privaten Dienstleistungsbereich konzipiert, erfordert für einige gewerbliche Auftragnehmer Umgehungslösungen.
Preise von ServiceTitan
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu ServiceTitan
- G2: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)
9. FieldEdge (am besten geeignet für Echtzeit-Disposition und Nachverfolgung der Finanzen)
FieldEdge ist ein umfassendes HVAC-CRM, das Dienstleistungsunternehmen dabei unterstützt, die Disposition, Terminplanung, Rechnungsstellung und Kundenverwaltung zu optimieren. Es zeichnet sich durch Echtzeit-Techniker-Nachverfolgung, integrierte Preislistenverwaltung und automatisierte Marketing-Tools aus, mit denen Unternehmen ihren Umsatz optimieren können.
Das FieldEdge Payments-Feature sorgt für schnelle, reibungslose Transaktionen, während die QuickBooks-Integration eine nahtlose Nachverfolgung der Finanzen ermöglicht. Mit Tools wie Proposal Pro für Upselling und MarketingEdge für Kundenbindung hilft FieldEdge HVAC-Unternehmen, ihre Effizienz und Rentabilität zu verbessern.
Die besten Features von FieldEdge
- Verfolgen Sie die Speicherorte Ihrer Techniker und den Fortschritt ihrer Aufträge mit Echtzeit-Disposition.
- Automatisieren Sie Rechnungen, Zahlungen und die Finanznachverfolgung mit der QuickBooks-Integration.
- Steigern Sie Ihre Upselling-Chancen mit den Preisoptionen „gut“, „besser“ und „am besten“ von Proposal Pro.
- Binden Sie Kunden durch E-Mail- und bidirektionales SMS-Marketing mit MarketingEdge.
Limitierungen von FieldEdge
- Viele Features sind mit zusätzlichen Kosten verbunden, was die Gesamtkosten erhöht.
- Die Integration von QuickBooks kann komplex sein und erfordert zusätzliche Einarbeitungszeit.
Preise für FieldEdge
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu FieldEdge
- G2: 4,1/5 (über 80 Bewertungen)
- Capterra: 4,2/5 (über 300 Bewertungen)
Was echte Benutzer über FieldEdge sagen
Das Unternehmen und ich lieben Field Edge und wie einfach und schnell wir gelernt haben, es zu bedienen. Field Edge wird täglich von den Büromitarbeitern bis hin zu den Technikern vor Ort genutzt. Die Integration von QuickBooks in Field Edge war einfach und schnell. Ich nutze Field Edge täglich für die Disposition, die Rechnungsstellung, das Hinzufügen von Teilen zum Lagerbestand und das Versenden von Rechnungen und Angeboten an Kunden. Der Online-Kundensupport ist großartig und reagiert fast sofort.
Das Unternehmen und ich lieben Field Edge und wie einfach und schnell wir gelernt haben, es zu bedienen. Field Edge wird täglich von den Büromitarbeitern bis hin zu den Technikern vor Ort genutzt. Die Integration von QuickBooks in Field Edge war einfach und schnell. Ich nutze Field Edge täglich für die Disposition, die Rechnungsstellung, das Hinzufügen von Teilen zum Lagerbestand und das Versenden von Rechnungen und Angeboten an Kunden. Der Online-Kundensupport ist großartig und reagiert fast sofort.
10. Service Fusion (am besten geeignet für die End-to-End-Verwaltung von HLK-Aufträgen)
Service Fusion ist ein HVAC-CRM, das für die vollständige Auftragsplanung, Disposition und Kundenverwaltung entwickelt wurde. Es wurde für Außendienstunternehmen konzipiert und automatisiert Arbeitsaufträge, Rechnungsstellung und TechnikerNachverfolgung, um die Effizienz zu verbessern.
Mit dem GPS-Feature für die Flottennachverfolgung können HLK-Unternehmen ihre Servicefahrzeuge überwachen, Routen optimieren und Kraftstoffkosten senken. Dank der integrierten QuickBooks-Anbindung und Text-Benachrichtigungen sorgt Service Fusion für eine nahtlose Kommunikation zwischen Teams und Kunden.
Die besten Features von Service Fusion
- Automatisieren Sie die Auftragsplanung und -verteilung mit Drag-and-Drop-Planung.
- Verfolgen Sie Fahrzeuge, senken Sie Kraftstoffkosten und optimieren Sie Routen mithilfe der GPS-Nachverfolgung der Flotte.
- Wandeln Sie Kostenvoranschläge sofort in Aufträge um und versenden Sie Rechnungen über die QuickBooks-Integration.
- Verbessern Sie die Kundenkommunikation mit automatisierten Text-Erinnerungen und Updates.
Limitierungen von Service Fusion
- Eingeschränkte mobile Funktionen für bestimmte Verwaltungsaufgaben
- Mit QuickBooks ist nur eine Einweg-Synchronisierung möglich.
Preise für Service Fusion
- Starter: 225 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern
- Plus: 350 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern
- Pro: 575 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern
Bewertungen und Rezensionen zu Service Fusion
- G2: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)
Optimieren Sie Ihre HLK-Geschäftsabläufe mit ClickUp
Die Wahl des richtigen HVAC-CRM kann den Unterschied ausmachen – zwischen verpassten Chancen und einem vollständig optimierten, umsatzstarken Betrieb. Ob Sie Automatisierung der Terminplanung, Echtzeit-Nachverfolgung von Aufträgen oder nahtlose Rechnungsstellung benötigen, das beste HVAC-CRM vereinfacht Prozesse und steigert die Rentabilität.
Von der benutzerdefinierten Automatisierung von ClickUp bis hin zum Jobmanagement auf Enterprise-Ebene von ServiceTitan bieten die CRMs in dieser Liste einzigartige Vorteile, die speziell auf HVAC-Unternehmen zugeschnitten sind. Für diejenigen, die eine All-in-One-Business-Software für HVAC suchen, bietet ClickUp jedoch eine skalierbare Plattform, die für die Verwaltung von Serviceanfragen, die Automatisierung von Aufgaben und die Förderung besserer Kundenbeziehungen entwickelt wurde – in einem zentralen hub.
Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr HLK-Geschäft. Starten Sie mit ClickUp. 📈